La consommation de presse dans les points de vente

Chaque jour, 26 clients en moyenne achètent de la presse MLP chez un diffuseur. Il dépensent en moyenne 3,53 pour réaliser, le plus souvent, un achat unique. La consommation de presse dans les points de vente Cadrage et objectifs de l étude page 2 Le panel page 4 Les chiffres clés page 7 La fréquentation page 9 La panier moyen page 14 Zoom PDV traditionnels et Relay page 18 Etudes de consommation : études documentaires qui proposent une synthèse de résultats d'enquêtes, de rapports statistiques INSEE sur les habitudes et les modes des consommateurs et lecteurs. Méthodologie page 23 Direction Marketing

Cadrage et objectifs de l étude Cadrage et objectifs de l étude 2

Cadrage et objectifs de l étude Le but de cette étude est d analyser la fréquentation et le comportement des acheteurs dans les différentes typologies de points de vente qui vendent de la presse magazine, à partir des remontées de caisse quotidiennes du 1 er semestre 2012 pour plus de 10 000 points de vente. 3

Le panel Le panel réalise 56,2% du CA MLP en métropole Les points de vente traditionnels surreprésentés 4

Le panel réalise 56,2% du CA MLP en métropole Le panel de diffuseurs qui nous remontent quotidiennement leurs ventes représentent 38% du réseau, mais surtout 56,2% du CA MLP total métropole Une surreprésentation des régions méridionales en nombre et en CA 10 636 diffuseurs 38,2% Poids / Réseau métropole 56,2% en nb en CA 5

Les points de ventes traditionnels surreprésentés 10 636 diffuseurs : Le panel est composé à 80% de points de vente traditionnels, soit deux fois plus que sur le réseau global (41,9%). 8 484 PDV traditionnels 141 PDV intégrés 1,3% 79,8% Répartition en nb du panel 216 PDV de concession publique 2% 1 735 PDV auxiliaires 16,3% 60 Kiosques 0,6% Les 216 Relay ont une représentation conforme à celle du réseau global. Les linéaires intégrés sont peu représentés dans ce panel : ils pèsent 1,3% du panel contre 9,6% au global. Il s agit essentiellement de petites surfaces intégrées. Les kiosques et les points de vente auxiliaires sont 3 fois moins présents dans le panel que sur l ensemble du réseau. 6

Les chiffres clés La consommation en quelques chiffres 7

La consommation en quelques chiffres TOP 5 des familles qui génèrent le plus de trafic Les 10 636 diffuseurs informatisés du panel ont généré près de 39,6 millions de tickets sur les 6 premiers mois de l année 2012, soit plus de 139,9 millions d euros de chiffre d affaires. Les 26 clients (moyenne par jour et par magasin) qui achètent de la presse magazine MLP, dépensent en moyenne 3,53 pour, dans 85% des cas, réaliser un achat unique. Télévision : 36% Féminins : 13,2% Picture people : 8,8% Actualités générales : 8% Sports-auto-loisirs : 7,7% La presse TV reste le produit d appel de la consommation de presse MLP, tout comme un produit de grande consommation. Loin derrière, la presse féminine est plutôt un achat plaisir. 8

La fréquentation Chaque jour, 26 clients effectuent un achat de presse Lundi est le jour le plus fréquenté C est entre 10 et 11h que la fréquentation est la plus élevée Les concepts favorisent l achat de presse 9

Le nombre de clients moyen par jour varie selon la typologie de point de vente Chaque jour, 26 clients effectuent un achat de presse Fréquentation moyenne par région Les Relay enregistrent 3 fois plus d achats qu un diffuseur moyen. La fréquentation des points de vente intégrés est seulement 2 fois plus élevée qu un diffuseur moyen car le panel est composé essentiellement de petites surfaces intégrées. Les points de vente traditionnels ont une fréquentation similaire à la moyenne en raison de la sur-représentativité de ces diffuseurs dans le panel (80%). C est en Ile-de-France que la fréquentation moyenne est la plus élevée : 40 clients/jour. La Haute-Normandie (36 clients/jour) et la Picardie (30 clients/jour) se distinguent par une fréquentation plus importante qu ailleurs. 10

Lundi est le jour le plus fréquenté Sur une semaine type, lundi est le jour où l on achète le plus de titres MLP, soit 21% des achats de la semaine. Mercredi représente 17% des achats et mardi et samedi concentrent respectivement 15% des achats de la semaine. Il existe des différences selon les typologies : La répartition des achats effectués dans les Relay au cours de la semaine est relativement régulière, avec un pic le vendredi (18% des achats contre 14% en moyenne). C est le seul réseau qui concentre presque autant d achats le dimanche que le reste de la semaine (11%). Rappelons que 73% des Relay sont ouverts le dimanche et qu ils se situent pour la plupart dans des zones de flux de voyageurs. Le lundi et le samedi sont les deux jours où l on dénombre le plus d achats dans les points de vente intégrés. 24% des achats se font le lundi dans les points de vente auxiliaires contre 21% en moyenne, une affluence liée aux hebdos TV. 11

C est entre 10h et 11h que la fréquentation est la plus élevée Au détail par heure d une journée moyenne, on constate 2 pics de fréquentation : entre 10h et 11h et aux alentours de 17h. C est le cas pour l ensemble des typologies de points de vente. Hormis pour les Relay qui ont une fréquentation plutôt stable tout au long de la journée. 12

Les concepts favorisent l achat de presse Tous les concepts presse ont un nombre de clients acheteurs de presse MLP supérieur à la moyenne (26 clients par jour) : Les Relay, qui profitent de leur emplacement stratégique (gares, aéroports, hôpitaux), sont logiquement les concepts qui comptent le plus d acheteurs de presse MLP, soit 96 en moyenne par jour et par magasin. Les Agora Presse et cætera, concepts proposant une des plus larges offre de titres (près de 70% du portefeuille MLP, ou plus de 2 200 titres), ont en moyenne 79 clients. Les Maison de la presse (42 clients en moyenne chaque jour), Mag press (38), kiosques (33) et Totem (32) enregistrent une fréquentation plus élevée que la moyenne. En revanche, les magasins en concept Mag presse city, plus petits points de vente avec une offre titres limitée sont tout juste à la moyenne nationale (26). 96 79 Moyenne nationale 42 38 33 32 26 22 Relay AGORA PRESSE ET CAETERA Maison de la presse Mag presse Kiosque Totem Mag presse city Aucun concept 13

Le panier moyen La presse TV influe fortement sur le panier moyen en Le panier moyen varie de plus de 1,50 selon les typologies L achat multiple plus fréquent dans les AGORA 14

La presse TV influe fortement sur le panier moyen en Le prix moyen d un achat, souvent unique (1,15 magazine/ticket), s élève à 3,53. Le panier moyen augmente régulièrement tout au long de la semaine, de 2,36 le lundi jusqu à 4,60 le dimanche. La presse TV, presse vendue moins de 2 euros et qui paraît chaque lundi influe sur l augmentation du panier moyen durant la semaine. 15

Le panier moyen varie de plus de 1,50 selon les typologies C est dans les Relay que le panier moyen est le plus élevé, soit 4,30. Sans surprise, les kiosques ont un panier moyen deux fois plus faible (2,73 ). Panier moyen en par région Au détail par région, on constate que les régions frontalières avec la Suisse et l Allemagne ont un panier moyen en nettement supérieur à la moyenne, notamment en Alsace où le panier moyen est le plus élevé (4,27 ). 16

L achat multiple plus fréquent dans les AGORA Les achats multiples de presse magazine sont réalisés le plus souvent dans les «AGORA PRESSE ET CAETERA», ce qui explique le prix moyen élevé. En revanche, les kiosques, points de vente où l achat unique est le plus fréquent, ont un panier moyen de 2,73. Malgré un panier moyen en ex. inférieur à la moyenne, le prix d un ticket moyen est élevé dans les Relay. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 1,15 2,00 1,50 1,00 0,50 4,65 1,22 4,30 4,23 1,14 1,19 3,53 En Ex. En Moyenne en 3,50 3,37 3,29 2,98 1,15 1,15 1,14 1,11 Moyenne en Ex. 2,73 1,12 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 0,00 AGORA PRESSE ET CAETERA Relay Maison de la presse Mag presse Aucun concept Totem Mag presse city Kiosque 1,1 17

Zoom PDV traditionnels et Relay Les PDV traditionnels plus fréquentés le lundi Les concepts et enseignes culturelles trustent les 1 ères places Départs en week-end : pic de fréquentation dans les Relay Palmarès des Relay : forte fréquentation dans les gares 18

Les points de vente traditionnels plus fréquentés le lundi 8 484 points de vente traditionnels 34,6 M de tickets de caisse sur 6 mois 27 tickets (clients) par jour Panier moyen en volume : 1,15 ex. Panier moyen en valeur : 3,54 Le nombre de points de vente traditionnels est très bien réparti en France. On notera toutefois une plus forte présence dans le Sud. Le pic de fréquentation dans les points de vente traditionnels est le lundi entre 10h et 11h. La sur-représentativité des points de vente traditionnels dans le panel CADI (80%) fait que les tendances de fréquentation journalière sont très proches de la moyenne toutes typologies. Avec notamment, un maximum atteint le lundi (presse TV) et un pic de fréquentation moyenne aux alentours de 10h. 19

Les concepts et enseignes culturelles trustent les 1 ères places Parmi les points de vente traditionnels les plus fréquentés, on retrouve sur le podium des concepts presse et des enseignes culturelles. TOP 5 des familles qui génèrent le plus de trafic Télévision : 36,8% NIM : 0540139 MAG PRESSE - AUCHAN 54350 MONT ST MARTIN Surface : 86 m² Surface linéaire : 428 mld 27 548 tickets = 139 699 178 clients par jour NIM : 0920003 AGORA 92160 ANTONY Surface : 122 m² Surface linéaire : 318 mld 28 921 tickets = 129 204 176 clients par jour 1 NIM : 0340013 Espace U culture 34300 AGDE Surface : 350 m² Surface linéaire : 337 mld 24 512 tickets = 102 992 159 clients par jour 2 3 Féminins : 12,6% Picture people : 8,9% Sports-auto-loisirs : 7,7% Actualités générales : 7,3% Peu de changement par rapport au TOP 5 des familles toutes typologies confondues, si ce n est que la presse sportives se vend légèrement mieux que l actualité générale. 20

Départs en week-end : pic de fréquentation dans les Relay 216 Relay 1,7 M de tickets de caisse sur 6 mois 96 tickets (clients) par jour Panier moyen en volume : 1,14 ex. Panier moyen en valeur : 4,30 60 % des Relay CADI se situent dans la capitale Le pic de fréquentation dans les Relay est le vendredi entre 17h et 18h. 96 clients/ jour, c est la fréquentation dans les Relay (3,5 fois supérieure à la moyenne). Chaque jour, on note 2 pics de fréquentation dans les Relay : 8h et 17h, heures de pointe des trajets travail-domicile. C est entre 17h et 18h que la fréquentation maximale est atteinte Avec 116 clients par jour et par Relay, vendredi est le jour le plus chargé (+21% de fréquentation par rapport à la moyenne), un surcroit d activité qui s explique par les départs en week-end. 21

Palmarès des Relay : forte fréquentation dans les gares On retrouve sur le podium trois Relay Gare TOP 5 des familles qui génèrent le plus de trafic Féminins : 24,7% Actualités générales : 23,9% NIM : 0751389 GARE DE LYON-QUAI A 75012 PARIS 12 Surface : 65 m² Surface linéaire : 145 mld 40 082 tickets = 177 773 440 clients par jour NIM : 0751391 GARE DE LYON-QUAI D 75012 PARIS 12 Surface : 40 m² Surface linéaire : 123 mld 41 577 tickets = 177 550 457 clients par jour 1 NIM : 0751540 QUAI CENTRAL / BD VAUGIRARD GARE MONTPARNASSE 75015 PARIS 15 Surface : 80 m² Surface linéaire : 165 mld 34 215 tickets = 131 616 376 clients par jour 2 3 Sports-auto-loisirs : 11,4% Télévision : 8,5% Informatique /numérique : 7,5% La particularité d emplacement des Relay fait que le produit d appel n est pas la presse TV (contrairement aux autres typologies de points de vente) mais plutôt la presse d actu qui vise un lectorat CSP+ et la presse «passion» qui permet d occuper le temps d attente des passagers. 22

Méthodologie Méthodologie 23

Méthodologie L étude porte sur un panel de 10 636 points de vente (hors PVQ) équipés d un logiciel de caisse qui permet de scanner les magazines. Ces diffuseurs remontent quotidiennement leurs ventes à MLP. Un diffuseur informatisé est considéré comme fiable si son Taux de scan et son Taux de régularité sont supérieurs à 90% : Taux de scan = Quantités scannées / Quantités vendues (déclarées par le dépôt via les fichiers fournis/invendus) * 100 Taux de régularité = 100% - Malus de retard (1% sur une journée de retard, au-delà, 2% au maximum) Malus manquant (2% pour la journée manquante) Période analysée : consommation du 1 er semestre 2012 Périmètre : tous les produits du portefeuille MLP uniquement (hors PQN, PQR et magazines d autres messageries) Panier moyen = montant moyen d un ticket de caisse de titres MLP Fréquentation = nombre d acheteurs de titres MLP par point de vente et par jour 24

L étude a été réalisée par la Direction Marketing MLP Contact : paladino.florence@mlp.fr MLP vous propose des études documentées, basées sur des résultats de vente des différents marchés de la presse, des données sociodémographiques et des enquêtes consommateurs. L'analyse croisée des résultats du marché et des modes de consommation, permet de décrypter les nouvelles tendances, mettre en relief les mutations du marché et des réseaux de distribution. www.mlp.fr Etudes de Marché : Panoramas de l'offre d un segment de presse spécifique, les volumes, les performances moyennes et les tendances du segment. Etudes de consommation : études documentaires qui proposent une synthèse de résultats d'enquêtes, de rapports statistiques INSEE sur les habitudes et les modes des consommateurs et lecteurs. Etudes des circuits de distribution : synthèses chiffrées et documentées sur des réseaux de vente spécifiques tels que la GMS, les enseignes culturelles. Direction Marketing