Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2016 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2016 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

L édition 2016 de l Observatoire L Edition 2016 est la 7ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en février 2016 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2016 Et leurs projets à 3 ans 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 1

Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «FDI Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de 155 000 projets d investissements internationaux 71 000 entreprises dans le monde 12 600 sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint-ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 2

Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : 4 ème trimestre 2014 1er trimestre 2015 2ème trimestre 2015 3ème trimestre 2015 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 3

Les métropoles mondiales sélectionnées Europe / Ile-de-France Grand Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Dusseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Asie / Océanie Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong Amériques New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Moyen-Orient Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul Province d Istanbul (*) Métropoles intégrées au panel depuis 2013 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 4

Résultats 2015 Résultats 2013 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 5

Dans un contexte de baisse (-8,7%), l Asie Pacifique dépasse la grande Europe Grande Europe = 33% -10% Europe de l Ouest Amérique du Nord Europe de l Est Asie 24% 9% -9% -11% 16% 31% Moyen-Orient Moyen Orient 4% Afrique -3% Amérique latine & Caraïbes -5% -2% -20% -20% 8% 3% Pacifique -13% -21% Variation du nombre d investissements 2014/2015 2016 - KPMG S.A Les BRICS reçoivent 21% de l investissement mondial Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 6

L Europe continue d investir en Amérique du Nord mais recule en Asie Origine des investissements Greenfield 3% 3% 24% 13% 13% 1% 2% 53 % 31% Les chiffres au centre représentent le poids des investissements intra-zones, sur le pourtour, les investissements par zone d origine 57% 1% 4% Europe 15% 8% 1% 19 % 16% 33% 37 % 25% Amérique du Nord Asie Pacifique Moyen-Orient Amérique latine Afrique 16% 1% 44% 8% 32% 1% 7% 11% 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 41% BRICS 43% 8% 32% 7

Le poids très diversifié des métropoles Poids des 25 métropoles sur le total de leur pays Moscou 28% Amsterdam Dublin 50%36%41% 10% Dusseldorf 15% 19% Varsovie 52% Francfort Toronto 29% San 4% Francisco 10% New York Madrid 22%36% Barcelone Séoul Istanbul 40% Tokyo 51% Shanghai 41% New Delhi 4% São Paulo 35% Bangalore 16% > 40% Mumbai > 30% à 40% 19% Beijing 7% 8% 16% Hong Kong 20% à 30% < 20% 39% 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd Sydney 8

Vitalité des métropoles asiatiques et nord américaines, une érosion parisienne à mettre en perspective des attentats Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales = 330 (359) = 183 (267) +3 +1 161 (150) New York 151 (155) 3-2 126 (170) São Paulo 8 118 (140) Dublin +1 +3 108 (91) 9 1 5 90 88 88 85 (110) (88) Bangalore 7-4 -1 +2 +1-3 +2-2 (169) 75 71 67 67 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd (86) (93) 2 4 9 Tokyo Shanghai Hong Kong Sydney +6 6 (62) (86) (50) Variation Du rang 2015/2016 Sur chaque histogramme nombre de projets 2016 et entre parenthèses 2015 9

Les investisseurs américains en recul à Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles 3% 2% Shanghai 16% 6% 6% 1% 42% 29% 1% 9% 2% 75% Mumbai 33% 56% 12% 16% 32% 12% 27% Singapore 10% Japan 10% 46% Europe Australia 10% Amérique du Nord China 50% Asie zoom sur l Asie India Moyen-Orient 2016 2016 - KPMG S.A 2% 47% Sao Paulo6% 1% Autres 1% 27% 50% New York 12% 2% 29% Source: 20% Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 10

133 Un grand retour des métropoles indiennes sur les secteurs phares d investissements greenfield Logiciels (24%) 63 53 42 41 36 34 32 23 22 1 3 2 4 6 7 5 9 7 11 37 27 22 Services financiers (9%) 58 15 14 13 Services aux entreprises (15%) 10 10 9 8 8 38 38 27 22 19 19 18 17 16 1 2 2 18 6 4 8 15 8 11 5 1 3 4 2 8 21 10 10 7 5 Sur chaque histogramme, rang de la métropole en 2015 Au dessus, nombre de projets 2016 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 11

Les métropoles asiatiques reviennent en force dans le classement mondial Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques Dublin 8 1 9 New York 2 5 Barcelone 7 12 12 3 9 Tokyo Shanghai 4 201 (212) 10 São Paulo Hong Kong 6 Sydney 102 102 (99) (143) 82 80 (71) (107) 69 68 60 57 53 (75) (48) (78) (41) (73) New York Shanghai Hong Sydney Barcelone Dublin Tokyo Sao Paulo Rang Kong 2015 1 4 2 8 3 6 13 5 15 7 Sur chaque histogramme nombre de projets 2016 et entre parenthèses 2015 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 12

classée dans tous les segments des fonctions stratégiques pérennise son image de centre de R&D Top 3 des métropoles destinataires 6 des centres de R&D 42 Top 6 des métropoles destinataires des quartiers généraux 4 22 3 16 15 13 13 Shanghai Sao Paulo Dublin New York Hong Kong Shanghai 35 Top 6 des métropoles destinataires des Centres de design, développement et formation 148 Top 6 des métropoles destinataires des directions mktg et ventes 21 82 15 12 12 10 62 61 58 52 Bangalore Shanghai Dublin Beijing Au dessus de chaque histogramme, nombre de projets 2016 New York Shanghai Hongkong Sydney 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 13

reste trop dépendant de son positionnement intracontinental Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield Amérique du Nord Asia-Pacific Francfort 23 Dusseldorf 10 Amsterdam 29 11 41 Francfort 12 Dublin 52 Barcelone 16 166 53 Europe de l Ouest Brics Dublin Madrid 30 32 Amsterdam Francfort 7 8 Barcelone 51 Barcelone 8 66 12 79 33 A droite de chaque histogramme, nombre de projets 2016 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 14

Bilan sur la période 2010-2014 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 15

La vision sur 5 ans traduit une grande stabilité des équilibres continentaux Cumul des investissements 2012-16 New York Shanghai Hong Kong São Paulo 1 663 = Sydney 1 209 = 943 = Shanghai Hong Kong 2016 - KPMG S.A 819 = Sao Paulo 750 +1 New York 699-1 Source: 647 = Sydney Variation Du rang 2014 2015 501 490 489 +2 = +1 Barcelone Beijing Dublin Au dessus de chaque histogramme, nombre de projets 2016 Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 16

Evolution des six premières métropoles sur 5 ans 389 351 359 330 309 305 267 Shanghai 239 239 233 223 215 189 New York 195 170 183 Hong Kong 150 142 154 108 143 151 119 169 150 155 161 126 151 São Paulo 90 2012 2013 2014 2015 2016 2016 - KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 17

Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) 01 55 65 49 40 contact@paris-investment-agency.com www.greater-paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président de KPMG SA 01 55 68 90 37 www.kpmg.fr 2016 KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 2016 -Ile de France Capitale Economique. -Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.