Le marché de la viande ovine : Conjoncture avril 2014 Rédaction achevée le 7 mai 2014 1
Les points clés du marché Le cours français de l agneau atteignait 6,82 /kg de carcasse début mai, soit 59 centimes de plus que l année précédente (+9% /2013). L agneau britannique cotait 5,81 /kg de carcasse fin avril 2014 (+8% /2013). En France, les abattages d agneaux ont chuté en mars ( 30% à 330 000 têtes) en raison du décalage de Pâques. Les importations françaises de viande ovine ont progressé de 5% à 7 300 téc en février. Nouvelle Zélande : les exportations de viande ovine étaient en hausse au 1 er trimestre 2014 (+7%), malgré la baisse de la production ( 3%). Révision des prévisions 2014 : la production et les exportations néozélandaises sont toujours prévues en baisse sur la campagne 13/14. En revanche la production britannique devrait augmenter en 2014. 2
France : Envolée du cours de l agneau Semaine 18 (du 28 avril au 4 mai 2014) : PMP = 6,82 /kg de carcasse (+9% /2013; +10% /2012) Pic annuel de la demande à Pâques Important déficit d offre en France «Course à l agneau» dans les campagnes accentuant la hausse saisonnière des cours avant Pâques et maintenant la cotation à un niveau élevé ensuite. Cotation de l'agneau français Prix Moyen Pondéré des régions Source: GEB - Institut de l'elevage, d'après FranceAgriMer 7,00 Euros / kg de carcasse 6,50 6,00 5,50 2012 2013 2014 5,00 J F M A M J Jt A S O N D 3
Royaume Uni : la cotation reste élevée euros/kg carcasse 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni Source: GEB-Institut de l'elevage, d'après Eurostat 2012 2013 2014 Semaine 17 (21 27 avril) 5,81 /kg de carcasse +8% /2013 +11% /2012 2,5 J F M A M J Jt A S O N D Très légère baisse des cours après Pâques Allègement du marché britannique par rapport à 2013 : Baisse des abattages d agneaux et des brebis de réforme Recul des importations Disponibilités tendues 4
Irlande : stabilisation des cours autour de Pâques euros/kg carcasse 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Cotation de l'agneau lourd en Irlande Source: GEB-Institut de l'elevage, d'après Eurostat 2012 2013 2014 Semaine 17 (21 27 avril) 5,35 /kg de carcasse +6% /2013 +6% /2012 2,5 J F M A M J Jt A S O N D 5
Flux d agneaux vivants: Bond des imports et chute des exports IMPORTS : +85% /2013 sur janvier et février Importante progression des achats d agneaux «lourds» en provenance d Espagne. Augmentation des imports depuis les Pays Bas. EXPORTS : 18% /2013 sur janvier et février Chute des envois d agneaux de lait vers l Espagne et l Italie. Dynamisme des exports d agneaux lourds vers la Libye. SOLDE = +32 000 agneaux sur le marché français /2013 Import Export En têtes Février cumul depuis janv. 2014 14/13 (%) 2014 14/13 (%) TOTAL 11 705 +44 27 415 +85 UE à 28 11 705 +44 27 415 +85 Espagne 9 164 +35 20 359 +111 Pays Bas 2 468 +81 6 399 +40 TOTAL 34 841 21 88 234 18 UE à 28 29 100 24 82 493 19 Pays Tiers 5 741 +4 5 741 11 Espagne 26 381 13 74 888 12 Italie 2 269 72 7 155 54 Libye 5 725 +101 5 725 +101 Liban 0 100 0 100 6
Chute des exportations d ovins adultes vivants IMPORTS : +3% /2013 sur janvier et février En têtes Février cumul depuis janv. 2014 14/13 (%) 2014 14/13 (%) Essentiellement des réforme en provenance d Espagne. EXPORTS : 22% /2013 sur janvier et février Chute des envois vers le Liban. Progression des exportations vers l Italie. Import Export TOTAL 1 447 +6 5 240 +3 UE à 28 1 447 +6 5 240 +3 Espagne 1 447 +6 4 960 +5 TOTAL 6 780 9 12983 22 Pays Tiers 3 775 13 7 387 25 UE à 28 3 005 4 5596 16 Liban 3 775 13 7 387 25 Italie 2 375 +89 4 678 +8 7
Chute des abattages d agneaux en mars à cause du décalage de Pâques sur avril 330 000 agneaux abattus en mars ( 30% /mars 2013) 5 900 téc produites ( 27% /mars 2013) Progression des poids carcasse: +4% à 17,9 kg D après les opérateurs consultés, le mois d avril aurait été marqué par un important déficit d agneaux dans les abattoirs français. Face à la baisse de la production, les disponibilités n auraient pas été suffisantes pour couvrir la demande pour Pâques. 8
Repli des abattages de réformes En mars: 40 000 têtes abattues ( 11% /mars 2013) 1 000 téc produites ( 10% /mars 2013) Légère augmentation des poids carcasse à 26,0 kg (+1% /mars 2013) x 1000 têtes 80 70 60 Abattages d'ovins de réforme Source: GEB Institut de l'elevage, d'après Agreste 2012 2013 2014 50 40 30 20 10 0 J F M A M J Jt A S O N D 9
Légère baisse des coûts de production En mars 2014, l IPAMPA s est stabilisé 3% en dessous sa valeur de mars 2013. Il reste cependant supérieur (+16%) à son niveau de janvier 2010. 120 IPAMPA ovins viande (base 100 = 2010) Source: Institut de l'elevage Mars 2014 112,8 115 110 105 100 95 90 85 80 janv. 05 janv. 06 janv. 07 janv. 08 janv. 09 janv. 10 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv. 14 10
Importante diminution du prix des aliments achetés et de l énergie En mars 2014: Prix des aliments achetés = 7% /mars 2013 Prix de l énergie = 5% /mars 2013 140 130 Energie et lubrifiants Aliments achetés IPAMPA ovins viande Indices les plus volatils (base 100 = 2010) Source: Institut de l'elevage 120 110 Biens et services de consommation intermédiaires Biens et services d'investissement 100 90 80 70 janv. 05 juil. 05 janv. 06 juil. 06 janv. 07 juil. 07 janv. 08 juil. 08 janv. 09 juil. 09 janv. 10 juil. 10 janv. 11 juil. 11 janv. 12 juil. 12 janv. 13 juil. 13 janv. 14 11
Plus de viandes importées en février 7 300 téc importées en février 2014 : +5% /février 2013 1% en provenance du Royaume Uni à 3 000 téc = depuis la Nouvelle Zélande à 1 300 téc 4% en provenance d Irlande à 1 100 téc +12% en provenance d Espagne à 800 téc Progression des achats chez des fournisseurs secondaires (Allemagne, Autriche, Pologne, Uruguay et Argentine). x 1000 téc 12 Importations françaises de viande ovine Source : GEB Institut de l Elevage d après Douanes 2012 2013 2014 10 8 6 4 2 0 J F M A M J J A S O N D 12
Recul généralisé des importations cumulées sur 2 mois Importations françaises de viande ovine en cumul sur janvier et février (1000 téc) Source: GEB Institut de l'elevage d'après Douanes françaises 7,0 7% 6,5 2013 2014 2,7 2% 2,6 1,5 1% 1,4 2,4 2% 2,4 Royaume Uni Irlande Espagne Nouvelle Zélande 13
Des prix à l import bien plus élevés qu en 2013 Prix des carcasses fraîches d agneau en février : Importées du Royaume Uni = 4,69 /kgéc (+19% /2013) Importées d Irlande = 5,09 /kgéc (+16% /2013) Françaises (Rungis) = 5,67 /kgéc (= /2013) Prix des carcasses d'agneau françaises à Rungis et des carcasses importées rendu France (en /kg) Source : GEB Institut de l'élevage d'après Eurostat et FranceAgriMer. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Royaume Uni Irlande France (Rungis) 3,5 3,0 14
Chute des achats des ménages liée au décalage de Pâques En période P3 (4 semaines du 24 février au 23 mars 2014) : 24% des volumes de viande d agneau achetés par les ménages français +12% prix au détail par rapport à l année précédente Achats des ménages en agneau Source: GEB - Institut de l'elevage d'après Kantar Worldpanel x 1000 t 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 /kg 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Achats 2012 Achats 2013 Achats 2014 Prix 2012 Prix 2013 Prix 2014 0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 0,00 15
Nouvelle Zélande (1/2) : Baisse de la production en mars Abattages d agneaux = 3,0 millions de têtes ( 7% /2013) Abattages d ovins de réforme = 517 000 têtes ( 11% /2013) Production de viande ovine 66 600 téc ( 4%) 1000 têtes 3 500 Abattages d'agneaux en NZ Source: GEB Institut de l'elevage d'après NZ Statistics 3 000 2 500 2 000 1 500 2012 2013 2014 1 000 500 0 J F M A M J J A S O N D 1 er trimestre 2014 : production en recul de 3% = Conséquence de la baisse du nombre d agneaux nés pour la campagne 13/14 (oct sept). 16
NZ (2/2) : La demande chinoise booste les exports en mars Exportations : +9% /mars 2013 à 62 500 téc Bond vers la Chine (+19%, à 28 800 téc) Légère progression vers l UE (+3%, à 21 900 téc) Augmentation de la valeur unitaire des exports en NZ$ : +23% /2013 x 1000 téc 70 60 50 40 30 20 10 Exportations néo zélandaises de viande ovine Source: GEB Institut de l'elevage, d'après NZ Statistics 2012 2013 2014 0 J F M A M J Jt A S O N D Au 1 er trimestre 2014 : +7% volumes exportés /2013 17
Royaume Uni (1/2) : Baisse des disponibilités Production Janvier : 1% Février : 8% Mars : 2% 40 000 4% sur le 1 er trimestre 2014 Production de viande ovine au Royaume Uni (en tonnes) Source: GEB Institut de l'elevage d'après AHDB 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 2012 2013 2014 5 000 Importations : Janvier : +11% Février : 24% 0 J F M A M J J A S O N D 8% sur janvier février 2014 18
Royaume Uni (2/2) : Le recul des exportations se poursuit Exportations : Janvier : stables Février : 10% ( 20% vers FR; +14% vers HK) 5% sur janvier février 2014 x 1000 t. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Exportations britanniques de viande ovine en janvier février Source: GEB Institut de l'elevage d'après AHDB -18% -9% 2013 2014 +26% +58% -58% 5% +33% Fr All Irl Bel It P. bas P. Tiers 19
Perspectives pour la NZ et le RU (avril 2014) Nouvelle Zélande, campagne 2013/14 (oct sept) : Abattages d agneaux agréés pour l export : 5% Production de viande ovine pour l export : 3,5% Exports de viande ovine : 3,5% Etant donnée la baisse de seulement 1% sur la 1 ère moitié de la campagne, les exportations devraient se réduire plus fortement sur les 6 prochains mois Demande asiatique toujours en hausse, donc moindre pression attendue sur le marché européen Royaume Uni (2014) : Abattages d agneaux : +3% /2013 (cheptel reproducteur étoffé, meilleures conditions fourragères, rebond de la productivité numérique) Production de viande ovine : +2,5% /2013 Exports de viande ovine en baisse car moins d importations d Océanie MAIS l évolution de la consommation intérieure impactera les exports 20