TARIFS PUBLICS VOIX ET INTERNET, PORTABILITE, LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS ET LES ENJEUX DE REGULATION Marketing des opérateurs & Régulation FORMATION Durée : 4 jours PARIS Du 13 au 17 juillet 2015 (Pose le 14 juillet pour profiter du défilé et du feu d artifice)
CLARITY, société de conseil en télécommunication, réalise principalement des missions de conseil pour ses clients, opérateurs et Autorités de Régulation des pays en voie de développement. CLARITY conseille exclusivement les opérateurs et les autorités de régulation d Afrique et du Moyen Orient et est indépendant de tout acteur. CLARITY organise à Paris des sessions de formation multi opérateurs et régulateurs. Ces sessions de formation sont dispensées par des experts ayant exercé des responsabilités opérationnelles et de management chez des opérateurs et des régulateurs. CLARITY propose une formation sur les tarifs publics et la portabilité : les freins au développement des marchés de détail La régulation sectorielle se focalise sur les marchés de gros. Néanmoins, le régulateur doit aussi être vigilant et intervient parfois sur les offres de détail. Sur les marchés de détail, dans la phase de maturité, les opérateurs dominants ont pour objectif de conserver leurs bases clients, tandis que les challengers vont tenter de capter la base client des opérateurs dominants. La bataille fait tout particulièrement rage pour attirer les 5 10% des clients les plus rentables. Le régulateur de son côté doit s assurer que la concurrence peut s exprimer librement dans l intérêt du consommateur. Parmi les outils a à sa disposition deux sont majeurs : - La régulation des tarifs publics - La portabilité du numéro C est la raison pour laquelle nous avons associées ces deux questions dans une même formation. Nous avons aussi choisi de vous présenter le sujet sous deux angles complémentaires : - «vu des opérateurs», avec un expert en marketing - «vu des régulateur», avec un expert en régulation Les deux experts alterneront les présentations pour permettre une approche complète. La formation est destinée aux régulateurs et aux équipes marketing, commerciales et de direction des opérateurs. Tout au long de la formation, nous souhaitons privilégier le dialogue et le partage d expériences plutôt que le discours. Ainsi nous solliciterons les interventions des participants lors de chaque présentation en leur demandant de présenter leurs problématiques et d intervenir librement lors des exposés. Les participants seront invités à participer, à échanger et à travailler, pas seulement à écouter! Cette formation de haut niveau se veut pratique, opérationnelle et participative. Pour toute information vous pouvez contacter CLARITY formation@clarity-conseil.com Tel: +216 53 11 05 60 ou +33 6 07 72 36 89 Fax: +33 1 70 24 75 32 LES ENJEUX ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS 2 / 8
PROGRAMME DE LA FORMATION 1er jour : Le marketing des offres «voix» et des offres «packagées» Présentation 1: Les offres «voix» des opérateurs fixes et mobiles Les offres off-net, les offres on-net et les tarifs internationaux. Sur la base de ces offres simples, à la seconde ou la minute, avec ou sans charge d appel, nous présenterons comment les opérateurs construisent leurs offres tarifaires voix. Exercices et partage d expérience sur la construction d offres «voix» prépayé. Présentation 2: La pratique des «offres promotionnelles» Pourquoi les opérateurs (notamment mobiles) proposent ils tellement de promotions? A quoi servent-elles? Comment sont-elles «ciblées»? Comment les construisent-ils? Comment «décrypter» le prix réel payé par le client? Sur la base d exemples concrets nous verrons quels sont les divers objectifs des opérateurs ainsi que les mécanismes de constructions des offres promotionnelles Exercices et partage d expérience sur la pratique des offres promotionnelles. Présentation 3: Les offres d accès à Internet et les offres des opérateurs «VOIP» Comment les opérateurs construisent ils leurs offres d accès à internet (bas et haut débit)? Quels sont les business plan? Comment des acteurs peuvent-ils offrir «gratuitement» de la téléphonie sur Internet? Nous examinerons le «business model» de skype et d autres acteurs de ce marché Présentation 4: Les offres «packagées» et les offres «illimitées» Ces deux types d offres sont de plus en plus répandus. Elles constituent un cran supplémentaire dans la stratégie des opérateurs pour adresser leur marché. Nous les décomposerons pour comprendre comment elles sont construites. Les offres incluant plusieurs services : triple play / Quadruple play De quoi s agit-il? Comment ces offres sont-elles construites? Que rapportent-elles? Analyse commune des offres packagées à partir d exemples cités par les participants 2eme jour : La régulation des tarifs publics des offres voix Présentation 1: Le rôle du régulateur sectoriel en matière de tarifs publics Nous examinerons le champ d action des Autorités de Régulation en matière de contrôle des tarifs publics en vertu des bonnes pratiques internationales et des cadres réglementaires. Nous prendrons quelques exemples concrets de décisions d Autorités de Régulation ayant fixé un cadre à la régulation des tarifs publics. Nous nous interrogerons sur les objectifs de cette régulation. Présentation 2: Le contrôle du «dumping» Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles est généralement du ressort d instances généralistes comme le conseil de la concurrence. Quelle est le rôle de ces instances et quels sont les exemples de leurs actions dans le domaine des NTIC (sur la base d exemples précis). Quel peut être le rôle du régulateur sectoriel au côté du Conseil de la concurrence? Nous examinerons le cas des Etats Unis et de l Europe. LES ENJEUX ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS 3 / 8
Présentation 3 : les modèles de «squeeeze» (le contrôle des tarifs «prédateurs») Confronté à la complexité des offres multi-produits, les Autorités de Régulation ont mis en place des modèles permettant de déterminer les offres «prédatrices» des opérateurs, autrement dit celles qui ont pour objectif de profiter d une position dominante sur un ou plusieurs marchés pour proposer des tarifs avec lesquels des compétiteurs ne pourraient pas rivaliser. Comment fonctionnent ces «squeeze tests»? Présentation 4: L encadrement des tarifs «on-net» Sur la base d exercices, nous examinerons la relation entre tarifs on-net et tarifs d interconnexion et entre tarifs on-net et tarifs off-net. Quelles sont les règles qui se dégagent? Un régulateur peut-il encadrer les tarifs publics sur la base de ces règles? Quels sont les exemples de décisions d Autorités de régulation en la matière? Présentation 5: L encadrement des offres promotionnelles Si les promotions permettent d animer le marché, elles entrainent également des risques d abus et une absence de transparence préjudiciable au choix rationnel des consommateurs. Plusieurs Autorités de Régulation encadrent la pratique des offres promotionnelles. Nous examinerons leurs décisions. 3eme jour : Les offres du haut débit Internet Présentation 1 : Le marketing des offres 3G / 4G Il n est pas rare de voir des publicités annonçant des débits de 8 Mb, 20 Mb, 50 Mb, 100 Mb alors que les débits réels moyens constatés sont très inférieurs. Que vendent les opérateurs? Un débit moyen réel? Un débit maximum accessible uniquement en heure très creuse? Les opérateurs peuvent-ils garantir un débit sur une offre Internet grand public? Présentation 2: Vers un encadrement des tarifs du haut débit internet? Cette présentation a pour objectif de s interroger sur la pertinence et sur les modalités d un encadrement tarifaire des services d accès au haut débit internet. Présentation 3 : qu est-ce que la portabilité du numéro? Qu est-ce que la sélection du transporteur? La portabilité est la possibilité pour un abonné de conserver son numéro de téléphone en cas de changement d'opérateur. On distingue deux cas de figure - Transfert du numéro depuis un opérateur de téléphone mobile vers un autre opérateur mobile. - Transfert d'un numéro d'un opérateur fixe à l'autre La portabilité du numéro est un sujet complexe, nous en éclaircirons la définition, donnerons des exemples de fonctionnement vu du client et vu de l opérateur en introduction aux présentations des jours suivants. La sélection du transporteur permet à un usager de choisir son opérateur en composant un préfixe avant le numéro de la personne appelée. Imposée par certains régulateurs pour développer la concurrence sur le réseau fixe, la sélection du transporter a précédé la portabilité. Nous verrons comment fonctionne la sélection du transporteur et l intérêt de sa mise en œuvre en amont ou parallèlement à la portabilité. Que facture-t-on à qui? Est-ce le client ou l opérateur qui assume le coût de la portabilité? LES ENJEUX ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS 4 / 8
Quelle facturation entre les opérateurs : l acte de portage, le reroutage d appels? Les tarifs sont-ils symétriques ou asymétriques? Quels sont les impacts de la portabilité sur la tarification de l interconnexion et des terminaisons d appels? Présentation 4: le rôle du régulateur dans la portabilité La portabilité est rarement offerte par un opérateur sans la contrainte d un régulateur! Nous examinerons la raison qui motive les régulateurs à imposer la portabilité et les règles d encadrement qu il doit arbitrer : délai de portage, processus et communication client, exigences de qualité de service, modèle économique... Nous regarderons ensemble la problématique de la gestion de la numérotation et des ressources en numérotation dans le cadre de la portabilité du numéro. Nous aborderons également la gestion du routage des appels et des SMS, les cas particulier des MVNO, le cas de l itinérance internationale et celui de la data. Nous mettrons en lumière les problématiques de maîtrise de la qualité de service induites. 4eme jour : de la mise en œuvre et l intérêt de la portabilité Quizz : questionnaire sur les notions vues lors des journées précédentes. Le quizz s adresse à tous en séance, il ne s agit pas d évaluations individuelles. L objectif est de résumer les séances précédentes et de revenir sur les notions qui posent problème. Présentation 1 : les enjeux de la portabilité Nous regarderons ensemble l impact de la portabilité du numéro sur la concurrence? Nous regarderons aussi ce que la portabilité apporte réellement aux consommateurs, ses enjeux dans l univers concurrentiel de la téléphonie mobile. Nous nous interrogerons sur l intérêt de la portabilité, sur les marchés double ou triple SIM et sur les marchés plus matures caractérisés par des abonnements à des offres packagées. Nous vous proposerons un benchmark du succès (ou non) de la portabilité dans différents pays. Brainstorming Nous nous interrogerons sur l intérêt de la mise en œuvre de la portabilité sur les différents marchés africains. Présentation 2 : Comment mettre en place la portabilité Nous verrons ensemble, les technologies permettant de proposer la portabilité du numéro mobile et les différents acteurs du processus : - Opérateur receveur - Opérateur donneur - Opérateur attributaire - Opérateur support Nous détaillerons les actions réalisées par chacun au cours de l opération de portage du numéro. Nous verrons également le périmètre couvert par la portabilité : le transfert du numéro, c est bien, mais qu en est-il des services? Nous étudierons l ensemble des acteurs impactés par la mise en place de la portabilité et les problématiques transverses qui y sont liées. Nous étudierons les 2 de modèles les plus rependus : «clearing house» et lien direct 2 à 2. Nous décrirons le périmètre potentiel d activités d une «clearing house» centralisée. Nous analyserons ensemble les avantages et les inconvénients des deux modèles et leurs impacts sur «l expérience client». LES ENJEUX ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS 5 / 8
Enfin nous approfondirons les modalités de gestion d une «clearing house» : son modèle juridique, sa gouvernance et son financement. Présentation 3: Portabilité : L expérience client Qu est-ce que l expérience client dans la portabilité du numéro? Quels en sont les enjeux? Nous étudierons de manière approfondie la notion de parcours client dans le cadre de la portabilité du numéro. Nous aborderons les notions de simple guichet, double guichet, de délais de portage à travers le cas de la France. Nous verrons comment l introduction du Relevé d Identité Opérateur (RIO) de la ligne peut fluidifier et sécuriser le parcours client. Nous aborderons également les spécificités du marché Entreprises. Enfin, nous identifierons les principaux indicateurs de qualité de service, du point de vue client, à suivre dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité du numéro. LES ENJEUX ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS 6 / 8
CONDITIONS D INSCRIPTION Le prix de la formation inclut les pauses café à 10h00 du matin et les déjeuners de la mi-journée. Il n inclut, ni l hébergement, ni les repas du soir, qui restent à la charge des séminaristes. Le prix est de 2 700.- euros par personne. Si une société envoie plusieurs personnes du même établissement, le tarif est dégressif : 5 200.- euros pour deux personnes 7 400.- euros pour 3 personnes 2 300.- euros par personne supplémentaire à partir de la quatrième Si une société souhaite «privatiser» la formation, la réserver pour ses effectifs, ceci est possible Privatisation 18 000.- euros Les tarifs indiqués sont nets d impôts, droits d enregistrements, taxes et correspondent à ce qui doit être versé sur le compte de Clarity. Les impôts, droits d enregistrement, taxes qui pourraient être dus localement, viennent en sus et sont à la charge du client. Si le client désire que des impôts, droits d'enregistrements, taxes dus localement apparaissent sur la facture, il devra en informer Clarity lors de la commande en indiquant clairement les libellés et montants à faire paraître, de sorte à ce que la facture puisse être adaptée en conséquence. Les frais de la formation sont dus avant son début, et au plus tard le 1 er jour de celle-ci. Pour vous inscrire, il convient de renvoyer le «Bulletin d Inscription Bon de Commande» situé à la page suivante, après l avoir dument complété, signé et cacheté. Les informations sur les participants, Nom, prénoms, fonction, numéro de téléphone mobile et e- mail doivent être complètes. A réception du «Bulletin d Inscription Bon de Commande», nous envoyons à ceux qui le désirent des lettres d invitation pour les visas, une liste d hôtels situés à proximité du lieu de la formation ainsi que l adresse exacte du lieu de la formation. L inscription est considérée comme définitive dès que la preuve du règlement a été fournie. Un séminariste ayant payé sa participation et n y venant pas, ne peut prétendre se faire rembourser, il peut toutefois se faire remplacer. En fonction du nombre de participants inscrits et ayant payés CLARITY se réserve le droit de proposer des modifications de dates, deux semaines au minimum avant le début de cette dernière. LES ENJEUX ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS 7 / 8
Bulletin d Inscription Bon de Commande A retourner à: CLARITY Formation Fax: +33 1 70 24 75 32 e-mail: formation@clarity-conseil.com Pour un traitement rapide de votre inscription, veuillez remplir toutes les rubriques. Société Raison sociale:... Adresse.:... Code Postal:... Ville:... Pays:... Nom du Responsable approuvant l engagement des budgets de formation:... Inscription prise par: Mlle Mme M. Nom:... Prénom:... Fonction:... Tel fixe:... Tel Mobile:... e-mail:... Fax:... Facturation: Mlle Mme M. Nom:... Prénom:... Fonction:... Service:... Adresse.:... Code Postal:... Ville:... Pays:... Tel fixe:... Tel Mobile:... e-mail:... Fax:... Veuillez inscrire la ou les personnes suivantes Mr, Mme, Mlle Nom : Prénom : Fonction : Société : Service : Tel fixe : Tel mobile : e-mail : 1re personne 2e personne 3e personne A la formation TARIFS PUBLICS ET PORTABILITE Qui aura lieu à Paris du 13 au 17 juillet 2015 Tarif (net de taxes) 1 personne : 2 700.- - 2 personnes : 5 200.- 3 personnes : 7 400.- Tous les tarifs indiqués sont nets d impôts, droits d enregistrements, taxes et correspondent à ce qui doit être versé sur le compte de Clarity. L inscription vaut acceptation des conditions d inscriptions telles qu elles figurent à la page précédente. Cachet et signature de l employeur Date et signature de l intéressé(e) LES ENJEUX ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE DETAILS 8 / 8