BILAN ECONOMIQUE 19 FEVRIER 2013

BILAN ECONOMIQUE 19 FEVRIER 2013

Jean-Pierre MOCHO, Président de la FFPAPF François-Marie GRAU, Secrétaire Général de la FFPAPF

Actualités de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin Du 26 février au 1er mars 2013: Salon CPM Moscou : MODE IN France, une centaine de marques françaises réparties sur 2 halls Du 26 au 29 mars 2013 : Salon Chic Pékin avec une cinquantaine de marques françaises présentes sous le Pavillon PARIS FOREVER, organisé par la FFPAPF 10-11 avril 2013 : 10 ans du salon MADE IN France, la Fédération est partenaire via la Maison du savoir-faire. Financement de la JEC : - Banque de la mode - Mode Business Angels Formation de la JEC : Lancement le 9 mars des Ateliers du 5 : formation pour les jeunes entrepreneurs de mode Lancement 8 mars des Focus Pays de la Maison du Prêt à Porter sur la CHINE. Renseignements : www.maisondupretaporter.com 3

SOMMAIRE 2012 : LES POINTS MARQUANTS 2012 : LES CHIFFRES LA DISTRIBUTION DU PRÊT-A-PORTER FEMININ LE BUDGET MOYEN DES DEPENSES EXPORT/IMPORT LA CONSOMMATION PAR CATEGORIE DE PRODUITS E-COMMERCE LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS D ACHAT DES CONSOMMATRICES PERSPECTIVES ET DEFIS 2013 4

2012 : LES POINTS MARQUANTS 2012 : une année charnière? Consommation intérieure : toujours difficile Des exportations particulièrement dynamiques Une modification des comportements d'achat 5

2012 : LES CHIFFRES 11 milliards d euros : montant accordé par les Françaises à leurs achats de PAP -2,8% : 2012 fait apparaître un repli des ventes de PAP féminin (-2% en 2011) -2,6 % : baisse des quantités achetées (-4,9% en 2011) +0,3% : faible progression des prix moyens d'achat 37,9% : part des prix barrés dans les achats en valeur de PAPF (+3,9 points par rapport à 2011) 6

Distribution du prêt-à-porter féminin -> Les 3 circuits leaders en recul -> Les grands magasins, les autres circuits de distribution et les magasins de sport sont en hausse 7

Distribution du prêt-à-porter féminin Les 3 circuits leaders en recul: * Les chaînes spécialisées (Zara, H&M ) : 1er circuit de distribution avec 33,2% des sommes dépensées. (-0,2 point en 2012, après avoir gagné 0,5 point en 2011). * Le commerce de détail indépendant multimarques : 2ème circuit avec 19,9% (-0,2 point). * Les GSS Grande Diffusion : 3ème place en valeur avec 10% (-0,1 point). 8

Distribution du prêt-à-porter féminin -> A noter : les grandes enseignes alimentaires (5,7% des sommes dépensées) cèdent 0,1 point en valeur. Baisse de fréquentation des magasins et développement des point relais DRIVE? Les circuits qui maintiennent leur position ou progressent en 2012 : Les grands magasins : 6,3 % des sommes dépensées en 2012, soit 0,2 point de plus qu en 2011 : mode créative positionnée sur le créneau du haut de gamme et du luxe 9

Distribution du prêt-à-porter féminin Les magasins populaires (Monoprix), bien que très minoritaires, s affirment sur le terrain de la mode avec 1,6 % de part de marché en valeur en 2012, en hausse de 0,1 point. Les magasins de sport grignotent du terrain : ils totalisent 5 % des dépenses en 2012, soit 0,2 point de plus par rapport à 2011. 10

Distribution du prêt-à-porter féminin La vente à distance recueille en 2012 9,4 % des sommes dépensées (4ème circuit de distribution). Après -0,3 point en 2011, elle regagne 0,1 point de PDM en valeur en 2012. Les autres circuits de distribution s affirment sur le terrain de la mode : en 2012, ils obtiennent 5,5 % des dépenses (+0,5 point de PDM). Les pure-players (Vente-privée.com, Yoox ) qui sont intégrés dans cette catégorie, représentent dans leur ensemble 2,1 % du marché du prêt-à-porter féminin en valeur. 11

Distribution du prêt-à-porter féminin Tableau 1 structure de la distribution PRÊT A PORTER FEMMES : DEPENSES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET PARTS DE MARCHE DES CIRCUITS EN VALEUR SOMMES DEPENSEES PARTS DE MARCHE EN MILLIONS D'EUROS EN % DES SOMMES DEPENSEES 2011 2012* 2011 2012* GRANDS MAGASINS 694,6 694,0 6,1% 6,3% MAGASINS POPULAIRES 175,5 179,4 1,5% 1,6% MAGASINS INDEPENDANTS 2 282,6 2 195,0 20,1% 19,9% GSS GRANDE DIFFUSION 1 144,5 1 102,5 10,1% 10,0% CHAINES SPECIALISEES** 3 785,1 3 656,0 33,4% 33,2% MAGASINS DE SPORT 540,4 553,3 4,8% 5,0% SUPERS ET HYPERMARCHES 661,7 631,0 5,8% 5,7% VENTE A DISTANCE 1 053,0 1 032,5 9,3% 9,4% MARCHES ET FOIRES 433,7 359,9 3,8% 3,3% AUTRES CIRCUITS 571,0 621,0 5,0% 5,6% TOTAL 11 342,3 11 024,6 100,0% 100,0% * : année 2012 estimée ** Les enseignes Zara et H&M sont regroupées dans les chaînes spécialisées SOURCE IFM 12

BUDGET MOYEN DE PAPF PAR FEMME ET PAR TRANCHE D AGE 397 en moyenne (vs 410 en 2011 et 421 en 2010) 13-24 ans : grandes consommatrices de mode (551 : 13 à 18 ans). 21,5% des dépenses alors qu elles représentent 16,4% de la population féminine 13

BUDGET MOYEN DE PAPF PAR FEMME ET PAR TRANCHE D AGE 25-54 ans : 336 euros (-15,2 % par rapport à la moyenne du marché) 55-64 ans : grandes fans de mode avec 513 euros (vs 485 en 2011) : - budget le + élevé après celui des adolescentes - seul budget en hausse 65 ans et + : 351 euros, le budget reste stable 14

BUDGET MOYEN DE PAPF PAR FEMME ET PAR TRANCHE D AGE PRET-A-PORTER FEMININ BUDGET MOYEN PAR FEMME ET PAR AGE - EN EUROS - 2012* 521,0 513,4 337,5 337,9 334,8 351,5 397,0 13-24 ANS 25-34 ANS 35-44 ANS 45-54 ANS 55-64 ANS 65 ANS ET + TOTAL 13 ANS ET + * : année 2012 estimée SOURCE IFM 15

UN COMMERCE EXTERIEUR DYNAMIQUE Les exportations françaises de prêt-à-porter féminin sont toujours aussi dynamiques. Une progression ininterrompue depuis 2010 : Faits marquants : -> +3,4 % en 2012 par rapport à 2011 Pour la 1ère fois, l UE à 27 n est plus majoritaire dans les exportations : 49,3% des montants exportés 16

UN COMMERCE EXTERIEUR DYNAMIQUE Le grand export : premier levier de croissance des entreprises de mode. 5 principaux clients hors UE : Etats-Unis (pour la 2ème année consécutive), Japon, Hong-Kong, Suisse et Russie. Hausse sensible des exportations en direction du Royaume-Uni : +10%, après +11,5% en 2011 et +5,3% en 2010. 17

UN COMMERCE EXTERIEUR DYNAMIQUE PRÊT A PORTER FEMININ - PRINCIPAUX PAYS CLIENTS DE LA FRANCE EN VALEUR EXPORTATIONS VARIATION PART DANS LE TOTAL EN MILLIONS D'EUROS EN % DES EXPORTATIONS EN % PAYS 2011 2012 2012/2011 2011 2012 ETATS-UNIS 184,3 235,7 +27,9% 6,2% 8,9% ITALIE 262,9 229,0-12,9% 10,4% 8,6% ESPAGNE 246,5 217,2-11,9% 10,0% 8,2% ALLEMAGNE 208,1 203,4-2,2% 8,3% 7,7% ROYAUME-UNI 168,5 185,4 +10,0% 6,1% 7,0% BELGIQUE 192,3 180,4-6,2% 8,1% 6,8% JAPON 140,9 165,7 +17,6% 6,4% 6,2% HONG-KONG 110,4 154,2 +39,6% 3,3% 5,8% SUISSE 102,5 102,5 +0,0% 4,0% 3,9% RUSSIE 91,2 96,9 +6,3% 3,2% 3,7% SOURCE DOUANES FRANCAISES Chine (3,6) + Hong Kong (5,8) = 9,4% 18

UN COMMERCE EXTERIEUR DYNAMIQUE Recul des importations en valeur après 2 ans de hausse : -3,3% (+5,5 % en valeur en 2011, +3,4% en 2010). Faits marquants : Asie : 54,2% des montants importés par la France (-1,5 point par rapport à 2011) Pour la 1ère fois en 2012 : la part de la Chine s affaiblit : -0,4 point à 38,3% 19

UN COMMERCE EXTERIEUR DYNAMIQUE Bangladesh : +18,1% (en hausse depuis 3 ans) Inde : -17,3% Vietnam : -3,2% Sourcing de proximité : Tunisie : -11,3% en valeur en 2012 après (-6% en 2010) Maroc : -4,1% en valeur Roumanie : +13,5% en valeur 20

UN COMMERCE EXTERIEUR DYNAMIQUE PRÊT A PORTER FEMININ - PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS DE LA FRANCE EN VALEUR IMPORTATIONS VARIATION PART DANS LE TOTAL EN MILLIONS D'EUROS EN % DES IMPORTATIONS EN % PAYS 2011 2012 2012/2011 2011 2012 CHINE 1 666,7 1 595,0-4,3% 38,7% 38,3% ITALIE 350,9 348,9-0,6% 8,1% 8,4% MAROC 313,7 300,7-4,1% 7,3% 7,2% INDE 327,7 271,1-17,3% 7,6% 6,5% TURQUIE 211,5 201,8-4,6% 4,9% 4,8% TUNISIE 223,2 198,0-11,3% 5,2% 4,8% BANGLADESH 148,8 175,7 +18,1% 3,5% 4,2% ALLEMAGNE 94,8 94,9 +0,2% 2,2% 2,3% ROUMANIE 74,6 84,7 +13,5% 1,7% 2,0% VIETNAM 75,8 73,4-3,2% 1,8% 1,8% SOURCE DOUANES FRANCAISES 21

La consommation par catégorie de produits : une garde-robe très féminine Les jupes reviennent en force depuis 3 ans : +9,3%, après +4,9% en 2011 et +1,9% en 2010. Le marché des robes reprend : +3,6% en 2012 après -6,3% en 2011 (maturité du marché, baisse des tailleurs depuis plus de 5 ans). 22

La consommation par catégorie de produits Le marché des jeans repart à la baisse -17,8% en volume par rapport à 2011 Seuls les leggings retrouve un rythme de croissance soutenu : +13% par rapport à 2011 La mode du short en ville s'essouffle : +2% en 2012 en nombre de pièces, après 6,8% en 2011 et 21% en 2010 23

La consommation par catégorie de produits Grands gagnants : les sweat-shirts et les polos, qui font preuve d'un grand dynamisme : +28,7% en volume. De manière générale, la demande pour le sportswear se renforce. 24

INTERNET, LEVIER DE CROISSANCE La part des sommes dépensées par les femmes sur la toile a franchi pour la 1ère fois en 2012 le seuil des 10% pour atteindre 11% 18% de progression des ventes sur internet entre 2012 et 2011 Pour les 35-54 ans : 17% des ventes sont réalisées sur internet 25

INTERNET, LEVIER DE CROISSANCE HABILLEMENT FEMMES 13 ANS ET PLUS PART DES ACHATS SUR INTERNET PAR TRANCHES D'AGES (% DES SOMMES DEPENSEES EN 2012*) 16% 16% 17% 13% 11% 8% 1% 13-24 ANS 25-34 ANS 35-44 ANS 45-54 ANS 55-64 ANS 65 ANS ET + TOTAL *: année 2012 estimée 26

INTERNET, LEVIER DE CROISSANCE Pour la 1ère fois en 2012 : les vépécistes traditionnels ne sont plus majoritaires sur la toile : 39% en 2012 VS 52% en 2011. La concurrence est rude et de plus en plus nombreuse. Ce sont les acteurs traditionnels de la mode (disposant de magasins) qui ont une PDM en forte progression : +11 points pour atteindre 33% des achats en valeur en ligne. 27

INTERNET, LEVIER DE CROISSANCE Part des pure-players dans les ventes sur internet : 19%. La part d'internet dans le CA des chaînes ou des grands magasins : env. 2,5% à 3%, bien inférieure à celle observée aux E.-U. : env. 10% du CA. marge de progression importante chez les enseignes françaises. 28

Modification des comportements d achats -> un changement irréversible? -> des mutations dans toute la profession 29

Modification des comportements d achats Une nouvelle sensibilité au prix : Depuis 3 ans, 2/3 des femmes (enquête IFM) estiment que les prix dans l habillement ne veulent plus rien dire. Acheter à prix réduits devient la norme : Dès le début de la crise, les prix barrés ont fortement Progressé : 2008 : +3 points de part relative 2012 : + 4 points de part relative 30

Modification des comportements d achats La part des prix barrés dans le CA du PAPF atteint en 2012 les 37,9 % (vs 34% en 2011) 27% des Françaises déclarent ne plus acheter leurs vêtements qu à prix barrés. Une recherche de bonnes affaires tout au long de l'année : la contribution des prix barrés au CA mensuel du PAPF a varié de 23% en mai à 58% en juillet (période de soldes). 31

Modification des comportements d achats Soldes d'hiver 2013 : bilan plutôt morose pour les commerçants avec des paniers moyens en recul. Promotions, soldes flottants et autres ventes privées toute l'année ont "cassé l'engouement" et perturbent la lisibilité des prix pour les consommateurs. Le «made in» plébiscité par les consommatrices. Une sensibilité accrue à l origine du produit : 87% sont d accord avec le fait que les étiquettes des vêtements devraient obligatoirement indiquer le pays de fabrication. 32

PERSPECTIVES ET DEFIS 2013 Perspectives 2013/2014 : la reprise? Stabilité en 2013 et reprise en 2014 Défis : 1/La réforme de la réglementation des soldes et promotions : une remise à plat nécessaire. 33

PERSPECTIVES ET DEFIS 2013 2/ Le passage du e-commerce au commerce omnicanal : e-commerce, m-commerce Tous les réseaux de distribution sont désormais connectés et modifient irrémédiablement l'expérience client. 3/ Grand export et la French Touch: demain, les pays émergents : aller encore plus loin vers de nouveaux marchés : Indonésie, Mexique, Vietnam ou comment adapter ses collections aux marchés locaux tout en gardant son identité française? 34

www.pretaporter.com Direction de la Communication Contact: Constance Dubois 01 44 94 70 80 cdubois@pretaporter.com Bilan réalisé en collaboration avec l Institut Française de la Mode