Le commerce en région Centre Panorama régional Septembre 2014
SOMMAIRE 1...Sources et données 2... Caractéristiques de l emploi Les entreprises Les salariés 3... Projets difficultés et saisonnalité des recrutements Projets et difficultés de recrutement Saisonnalité 4... Professionnalisation Contrats de professionnalisation Périodes de professionnalisation 5...
Etablissements et salariés du Commerce en région Centre CCN couvertes par le FORCO Sources et données Les 14 branches adhérentes du FORCO : L import-export Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 2011, INSEE CCN Commerce couvertes par le FORCO : données sur les salariés travaillant en région Centre par établissement Enquête BMO 2014, Pôle emploi : données sur les projets de recrutement Base FORCO 2013 : données sur la professionnalisation, Contrats et Périodes de professionnalisation. Les succursalistes de la chaussure Les succursalistes de l habillement L horlogerie de gros L optique - lunetterie de détail L horlogerie-bijouterie de détail Les commerces de détail non alimentaires (CDNA) Le commerce des articles de sports et d équipements de loisirs Les magasins de bricolage Le négoce et services médico-techniques Les grands magasins et magasins populaires La photographie Les entreprises de vente à distance Le commerce à prédominance alimentaire
Le Commerce en 91 481 établissements 81% de TPE Plus d 1 million de salariés 60% de femmes 26 % de 36 à 45 ans 24% de 46 ans et plus 79% d employés ouvriers 85% de CDI 68% de temps plein
Le Commerce en Centre 3 088 établissements 79% de TPE Plus de 42 300 salariés 61% de femmes 27% de 36-45 ans et 23% de 46 ans et plus 83% d employés ouvriers 86% de CDI 70% de temps plein
Caractéristiques de l emploi ➊ Les établissements ➋ Les salariés
3 088 établissements du Commerce 1 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO Nb établissements Import - Export 118 Succursalistes de la chaussure 167 Succursalistes de l'habillement 488 Horlogerie 6 Optique-lunetterie de détail 314 Horlogerie-bijouterie 144 CDNA 694 Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 185 Bricolage 112 Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 103 Grands magasins et magasins populaires 15 Professions de la photographie 81 Entreprises de vente à distance 25 Commerce à prédominance alimentaire 636 Centre Ensemble des 14 CCN 3 088 Ensemble des 14 CCN 91 481 Poids de la région : 3,4% des établissements nationaux du Commerce Tendance : +0,4% par rapport à 2010 1 Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO
27% se situe dans l Indre et Loire 1 Les établissements Cher Eure et Loir Indre Indre et Loire Loir et Cher Loiret CCN des branches adhérant au FORCO Import - Export 5% 17% 0% 38% 8% 32% Succursalistes de la chaussure 11% 17% 11% 29% 12% 20% Succursalistes de l'habillement 11% 13% 8% 32% 10% 26% Horlogerie s s s s s s Optique-lunetterie de détail 12% 18% 9% 22% 12% 27% Horlogerie-bijouterie 11% 13% 10% 26% 13% 28% CDNA 10% 15% 9% 29% 13% 25% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 15% 14% 9% 26% 10% 26% Bricolage 13% 16% 12% 15% 12% 32% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 14% 19% 10% 23% 9% 25% Grands magasins et magasins populaires s s s s s s Professions de la photographie s s s s s s Entreprises de vente à distance s s s s s s Commerce à prédominance alimentaire 14% 16% 9% 22% 13% 25% Centre Ensemble des 14 CCN 12% 16% 8% 27% 12% 25% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
80% sont des TPE 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO < 10 10 à 49 50 et plus Import - Export 79% 16% 5% Succursalistes de la chaussure 98% 2% 0% Succursalistes de l'habillement 90% 10% 0% Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail s s s Horlogerie-bijouterie 98% 2% 0% CDNA 92% 7% 1% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 79% 19% 2% Bricolage 31% 53% 16% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques s s s Grands magasins et magasins populaires 33% 33% 33% Professions de la photographie 96% 4% 0% Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 42% 34% 24% Centre Ensemble des 14 CCN 79% 15% 6% 15% 5% 80% Moins de 10 10 à 49 50 et plus Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
42 373 salariés du Commerce 1 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Nb salariés Import - Export 970 Succursalistes de la chaussure 694 Succursalistes de l'habillement 2 540 Horlogerie 96 Optique-lunetterie de détail 1 208 Horlogerie-bijouterie 537 CDNA 2 833 Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 1 325 Bricolage 3 412 Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 564 Grands magasins et magasins populaires 455 Professions de la photographie 218 Entreprises de vente à distance 395 Commerce à prédominance alimentaire 27 126 Centre Ensemble des 14 CCN 42 373 Ensemble des 14 CCN 1 141 040 Poids de la région : 3,7% des effectifs nationaux Tendance : + 0,2% par rapport à 2010 1 Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO
Plus de 60% sont des femmes 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Hommes Femmes Import - Export 65% 35% Succursalistes de la chaussure 13% 87% Succursalistes de l'habillement 11% 89% Horlogerie s s Optique-lunetterie de détail 36% 64% Horlogerie-bijouterie s s CDNA 35% 65% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 56% 44% Bricolage 55% 45% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 54% 46% Grands magasins et magasins populaires 18% 82% Professions de la photographie s s Entreprises de vente à distance 36% 64% Commerce à prédominance alimentaire 39% 61% Centre Ensemble des 14 CCN 39% 61% 60% 40% Hommes Femmes Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
La moitié d entre eux est âgée de plus de 36 ans 2 Les salariés 56 ans et plus 5% 5% 56 ans et plus 5% 5% 46 à 55 ans 18% 19% 46 à 55 ans 18% 18% 36 à 45 ans 26% 28% Homme Femme 36 à 45 ans 26 à 35 ans < à 26 ans 25% 28% 23% 22% 26% 28% 26 à 35 ans 28% 27% Homme Femme Moins de 26 ans 24% 22% Ensemble < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 23% 28% 27% 18% 5% < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 23% 28% 26% 18% 5% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO
83% sont employés et ouvriers 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Import - Export 31% 22% 31% 15% Succursalistes de la chaussure s s s s Succursalistes de l'habillement 8% 12% 78% 2% Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 6% 29% 56% 7% Horlogerie-bijouterie s s s s CDNA 5% 6% 70% 17% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 11% 7% 72% 9% Bricolage 10% 12% 70% 6% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 9% 33% 32% 23% Grands magasins et magasins populaires 10% 8% 73% 8% Professions de la photographie s s s s Entreprises de vente à distance 18% 35% 32% 16% Commerce à prédominance alimentaire 4% 8% 74% 14% Centre Ensemble des 14 CCN 6% 10% 71% 12% 11% 1% 68% 9% 11% Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
En contrat à durée indéterminée 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO CDI CDD Autres Import - Export 93% 5% 2% Succursalistes de la chaussure 83% 15% 1% Succursalistes de l'habillement 85% 14% 1% Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 90% 4% 6% Horlogerie-bijouterie 81% 14% 4% CDNA 78% 16% 6% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 80% 14% 6% Bricolage 90% 9% 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques s s s Grands magasins et magasins populaires 92% 6% 2% Professions de la photographie 83% 8% 9% Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 86% 13% 2% Centre Ensemble des 14 CCN 86% 12% 2% 13% 2% 85% CDI CDD Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique
et à temps plein 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Tps complet Tps partiel Import - Export 90% 10% Succursalistes de la chaussure 45% 55% Succursalistes de l'habillement 52% 48% Horlogerie 92% 8% Optique-lunetterie de détail 85% 15% Horlogerie-bijouterie 78% 22% CDNA 77% 23% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 76% 24% Bricolage 84% 16% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 89% 11% Grands magasins et magasins populaires 67% 33% Professions de la photographie 69% 31% Entreprises de vente à distance 62% 38% Commerce à prédominance alimentaire 68% 32% Centre Ensemble des 14 CCN 70% 30% 32% 68% Temps complet Temps partiel Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO
Projets difficultés et saisonnalité des recrutements ➊ Projets et difficultés de recrutement ➋ Saisonnalité
Plus de 53 000 projets de recrutement dont 11,7% dans le Commerce 1 Zone géographique Projets de recrutement Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Centre 3 665 2 071 6 207 53 017 134 953 49 138 196 137 1 700 541 Centre/ 2,7% 4,2% 3,2% 3,1% 1 Projets et difficultés de recrutement 1 700 541 projets de recrutement dont 11,5% dans le Commerce 1 Les employeurs de la région Centre envisagent collectivement 53 017 projets de recrutement (tous secteurs confondus) soit 3,1% des projets nationaux. Le secteur du Commerce représente un potentiel de 6 207 embauches soit 3,2% des projets nationaux, une part plus élevée pour le Commerce de Gros (4,2%) que pour le Commerce de Détail (2,7%). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014
43% sont jugés difficiles à réaliser 35% dans le Commerce 1 Zone géographique Part des recrutements jugés difficiles à réaliser Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Centre 31% 38% 35% 43% 25% 38% 29% 35% 1 Projets et difficultés de recrutement Plus d un tiers des projets de recrutement jugés difficiles à réaliser (35%) 29% dans le Commerce 1 Difficultés de recrutement perçues par les employeurs de la région Centre Tous secteurs confondus, 43% des recrutements envisagés sont jugés difficiles à réaliser. Ce ratio s établit à 35% pour le secteur du Commerce 1, supérieur de 6 points à la moyenne nationale, 31% pour le Commerce de Détail (+6points). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014
Métiers CCN adhérant FORCO Les projets de recrutement par métier 1 Nb de projets Part de projets jugés difficiles Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) 448 54% Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) 849 52% Bouchers 126 57% Boulangers, pâtissiers 153 63% Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 33 47% Caissiers (dont pompistes) 621 16% Charcutiers, traiteurs 22 52% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 130 56% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) 576 14% Conducteurs routiers (dont grands routiers) 387 58% Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 25 15% Employés de libre-service 962 14% Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 225 68% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 76 87% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 1 468 16% Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 419 32% Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 76 29% Responsables logistiques (non cadres) 13 18% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 58 8% Télévendeurs 693 74% Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage 151 73% Vendeurs en gros de matériel et équipements 26 43% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) 738 23% Vendeurs en produits alimentaires 458 49% Vendeurs généralistes 114 18% 1 Projets et difficultés de recrutement En orangé : tous commerces, part des recrutements jugés difficiles à réaliser supérieure à la moyenne de la région (35%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014
Les 5 métiers les plus recherchés 1 (Nombre de projets de recrutement) 74% des projets sont jugés difficiles Vendeurs habillement 23% 738 52% Télévendeurs 693 Attachés commerciaux 849 Ouvriers non qualifiés emballage manutention 1 468 Employés libre-service 962 14% 16% 1 Projets et difficultés de recrutement Attachés commerciaux 44% des projets jugés difficiles 22 711 Caissiers 23 604 pompistes 13% Vendeurs en habillement accessoires 27% 28 112 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014 36 279 31 975 Ouvriers non qualifiés emballage manutention 19% Employés de libre-service 16%
387 projets Les 5 métiers 1 avec les plus fortes difficultés de recrutement (Part des recrutements difficiles à réaliser) Conducteurs routiers 58% Télévendeurs 74% 693 projets de recrutement 1 Projets et difficultés de recrutement Conducteurs d'engins du BTP 3 314 projets 47% 68% Charcutiers traiteurs 841 projets 153 projets Boulangers pâtissiers 63% 225 projets Ingénieurs cadres technicocommerciaux 68% Vendeurs en ameublement 73% 151 projets Boulangers pâtissiers 5 194 projets 50% Ingénieurs cadres technicocommerciaux 7 012 projets 53% 59% Bouchers 2 988 projets 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Métiers enregistrant plus de 100 projets de recrutement Source : Pôle emploi, BMO 2014
La part des recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Zone géographique Part des recrutements saisonniers Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Centre 38% 39% 36% 40% 44% 33% 39% 39% La part des projets de recrutement liés à une activité saisonnière, tous secteurs confondus, s établit à 40% des prévisions d embauche, 36% dans le Commerce 1 (inférieure de 3 points à la moyenne nationale). Elle atteint 39% pour le Commerce de Gros (6 points). Mémo Centre 53 017 projets de recrutement tous secteurs confondus 6 207 dans le Commerce 1 1 700 541 projets de recrutements tous secteurs confondus 196 137 dans le Commerce 1 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin 2014 22/66
Métiers CCN adhérant FORCO La part des recrutements saisonniers par métier 1 Projets de recrutement Part de projets saisonniers Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) 448 28% Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) 849 1% Bouchers 126 16% Boulangers, pâtissiers 153 17% Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 33 0% Caissiers (dont pompistes) 621 58% Charcutiers, traiteurs 22 0% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 130 18% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) 576 20% Conducteurs routiers (dont grands routiers) 387 11% Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 25 0% Employés de libre-service 962 55% Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 225 4% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 76 71% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 1 468 35% Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 419 37% Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 76 46% Responsables logistiques (non cadres) 13 55% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 58 86% Télévendeurs 693 10% Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage 151 40% Vendeurs en gros de matériel et équipements 26 0% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) 738 43% Vendeurs en produits alimentaires 458 53% Vendeurs généralistes 114 60% 2 Saisonnalité En orangé : part des recrutements saisonniers supérieure à la moyenne de la région (36%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014
Les 5 métiers du Commerce 1 enregistrant les plus fortes proportions de recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Responsables logistiques 55% Techniciens transports tourisme 86% Employés de libre-service 50% 71% Conducteurs sur rails engins de traction Caissiers 58% Vendeurs généralistes 60% Maîtrise des magasins 71% Vendeurs en produits alimentaires 51% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 55% 56% Caissiers pompistes 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin 2014 24/66
Professionnalisation ➊ Contrats de professionnalisation ➋ Périodes de professionnalisation
Plus de 450 contrats de professionnalisation 1 CCN des branches adhérant au FORCO Nb % Import- Export 4 1% Succursalistes de la chaussure 5 1% Succursalistes de l'habillement 19 4% Optique-lunetterie de détail 19 4% Horlogerie-bijouterie 2 0% CDNA 25 5% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 31 7% Bricolage 28 6% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 2 0% Grands magasins et magasins populaires 2 0% Entreprises de vente à distance 2 0% Commerce à prédominance alimentaire 323 70% Centre Ensemble des 14 CCN 462 100% 1 Contrats de professionnalisation 22 215 contrats de professionnalisation réalisés dans els établissements du Commerce, périmètre des 14 branches du FORCO Part de la région : 2% 1 Contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce de la région Centre, périmètre des 14 branches du FORCO Source : FORCO 2013
Une répartition des bénéficiaires par sexe équilibrée 46% ont entre 21 et 25 ans 1 Contrats de professionnalisation Homme 50% Femme 50% + de 26 ans 17% < à 21 ans 37% Homme 43% Femme 57% + de 26 ans 16% 21 à 25 ans 49% < à 21 ans 35% 21 à 25 ans 46% Source : FORCO 2013
2/5 étaient en recherche d emploi avant l entrée en formation 1 Contrats de professionnalisation 40% 36% 10% 9% 2% 3% 15% 17% 4% 10% 8% 4% 3% 16% 20% 3% Source : FORCO 2013
Les principales formations suivies Nb de stagiaires % CQP EMPLOYE DE COMMERCE 163 35% BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 85 18% HOTE/HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX) 40 9% VENDEUR (TOUS NIVEAUX) 16 3% BTS NEGOCIATION RELATION CLIENT 11 2% EMPLOYE COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 11 2% PREPARATEUR DE COMMANDES (TOUS NIVEAUX) 10 2% TITRE PROF RESPONSABLE MANAGER DE LA DISTRIBUTION 9 2% CQP BOUCHER 8 2% BAC PRO COMMERCE 8 2% Autres formations 101 22% Centre Ensemble des 14 CCN 462 100% MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Employés de libre-service; Attachés commerciaux; Vendeurs en habillement et accessoires; Télévendeurs Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs; Vendeurs en ameublement; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Boulangers, pâtissiers; Conducteurs routiers 1 Contrats de professionnalisation Les 5 principales formations suivies CQP Employé de commerce Source : FORCO 2013 BTS Management des unités commerciales Employé commercial (Tous niveaux) Hôte / Hôtesse de caisse (Tous niveaux) BTS Opticien Lunetier
249 salariés formés CCN des branches adhérant au FORCO Nb stagiaires % Import/Export 2 1% Succursalistes de l'habillement 3 1% Optique - lunetterie de détail 25 10% CDNA 4 2% Bricolage 8 3% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 40 16% Grands Magasins et des magasins populaires 1 0% Commerce à prédominance alimentaire 166 67% Centre Ensemble des 14 CCN 249 100% 2 Les périodes de professionnalisation 13 315 salariés formés Part de la région : 1,9% Source : FORCO 2013
Les principales formations suivies Nb % MANAGER DE RAYON 29 12% EMPLOYÉ COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 27 11% LIVREUR INSTALLATEUR 12 5% VENDEUR QUALIFIÉ 11 4% FCO 10 4% GESTION COMMERCIALE 9 4% OUVERTURE DRIVE 8 3% CONSEILLER CLIENT 7 3% DIRECTEUR DE SUPERMARCHÉ 7 3% PARCOURS MANAGERS 6 2% Autres formations 123 49% Centre Ensemble des 14 CCN 249 100% MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Employés de libre-service; Attachés commerciaux; Vendeurs en habillement et accessoires; Télévendeurs Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs; Vendeurs en ameublement; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Boulangers, pâtissiers; Conducteurs routiers 2 Périodes de professionnalisation Les 5 principales formations suivies Employé commercial (tous niveaux) Manager de rayon Manager Bilan de Compétences Responsable de rayon Source : FORCO 2013
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