N I E L S E N T R E N D S

N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S A U 2 4 JA N V I E R 2 0 1 6

PRÉAMBULE A P1 2016, Nielsen élargit sa couverture du circuit Drive qui atteint désormais 99% avec l ajout de 4 enseignes (Chronodrive, ITM Drive, U Drive, Casino Drive). Le circuit Hard-Discount est rebaptisé SDMP ( Supermarchés à Dominante Marques Propres ) afin de prendre en compte l évolution du concept de ces enseignes. 2

S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +1,9% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,3% en cumul annuel mobile). Cette croissance s explique exclusivement par l effet prix (+0.8%) portée uniquement par la premiumisation (+2,3%). Les HM+ réalisent 47% des gains valeur à P1 et 41% des gains valeur en cumul annuel mobile sur le périmètre HMSM+SDMP+DRIVE. Le frais non laitier est le 1 er rayon contributeur aux gains valeur de la période (Contrib: 49% ; évol val: +5,7%). A contrario, le papier et les boissons sans alcool sont les deux rayons le plus en recul sur la période (-0,2% respectivement). Les marques fabricants progressent de +1,9% à P1 (-0,6% pour les MDD). 3

GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN

QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSM+SDMP+DRIVE? % Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 - Total HMSM+SDMP+DRIVE 3.1 1.1 1.4 0.7 1.7 0.5 1.6 2.0 0.9 1.3 1.0 0.7 1.6 1.9 P1 2015 P2 2015 P3 2015 P4 2015 P5 2015 P6 2015 P7 2015 P8 2015 P9 2015 P10 2015 P11 2015 P12 2015 P13 2015 2016 % Evolution Valeur en CAM 2016 Source : Nielsen ScanTrack 1.3 % Evolution Valeur en YTD 2016 1.9 6

Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE CAM 2016 0.5% Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.3% 0.2% 0.3% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 0.8% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? * sur un même produit période an -1 Source : Nielsen ScanTrack -1.5% 2.3% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif/négatif 7

Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE CAD 2016 0.4% Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.9% -0.1% 0.5% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 1.5% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? * sur un même produit période an -1-1.3% 2.8% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif/négatif Source : Nielsen ScanTrack 8

Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE 2016 0.4% Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.9% -0.1% 0.5% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats/ effets promo 1.5% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? * sur un même produit période an -1-1.3% 2.8% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif/négatif Source : Nielsen ScanTrack 9

ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL HMSM+SDMP Source: Nielsen Exhaustifs: Totalité des produits suivis Marques Fabricants : exhaustivité des marques fabricants MDD: Marques de Distributeurs PPX: Premiers Prix Source : Nielsen Note d Inflation, Janvier 2016 vs Janvier 2015 10

AU CAM 2016 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2016 Le panier et la fréquence d achat sont en croissance, les volumes par occasion reculent Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE CAM 16 +1.3% Nbre d items par caddie CAM 16 / Total France -1,8% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 11

DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio ) Total France CAM vs CAM N-1 Source : Nielsen HomeScan 12

QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes promo expliquent uniquement la croissance. Source : Nielsen ScanTrack 13

QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE 1.9% 1.9% -0.1% -0.1% HMSM +SDMP 1.6% 1.6% -0.5% -0.5% HMSM 2.0% 2.0% 0.4% 0.4% HYPERMARCHE 4.0% 4.0% 2.4% 2.4% HM+ 5.3% 5.3% 3.6% 3.6% 2.8% 1.3% HM- 2.8% 1.3% SUPERMARCHE -1.3% -1.3% -2.9% -2.9% -2.0% -3.2% SM+ -2.0% -3.2% 0.2% -2.1% SM- 0.2% -2.1% SDMP -1.4% -1.4% -4.0% -4.0% TOTAL DRIVE 20.8% 20.2% 20.2% Ventes valeur TOTAL DRIVE 3% Contribution aux gains valeur SM- 9% SDMP 12% HM+ 27% DRIVE 28% HM+ 47% SM+ 21% HM- 26% SDMP 0% HM- 25% Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Depuis P1 2016, le circuit Drive atteint 99% de couverture et comprend les ventes des enseignes Auchan Drive, Carrefour Drive, Cora Drive, Leclerc Drive, Monoprix Drive, Chronodrive, Intermarché Drive, U Drive et Casino Drive 15

QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRES DES CLICK & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Depuis P1 2016, le circuit Drive atteint 99% de couverture et comprend les ventes des enseignes Auchan Drive, Carrefour Drive, Cora Drive, Leclerc Drive, Monoprix Drive, Chronodrive, Intermarché Drive, U Drive et Casino Drive 16

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS? Période de 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 Cumul à date finissant le 24 Janvier 2016 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM) / Poids de la région en valeur +2.6% 2 NORD 12.1 +2.6% 2 NORD 12.1 3 NORD 12.6% +2% 8.7 +1% IDF 17.9 8.2 2 EST +2.1% 3 NORD +2% 8.7 +1% IDF 17.9 8.2 2 EST +2.1% +2.1% 3 SUD 11.4 4 CENTRE +1.1% 7.8 11.2 4 EST +3.2% 3 SUD +2.1% 11.4 +1.1% 4 CENTRE 7.8 11.2 +3.2% 4 EST 5 OUEST +1.8% 9.2 +3% 5 EST 13.4 5 OUEST +1.8% 9.2 +3% 5 EST 13.4 Source : Nielsen ScanTrack 17

NEW! PERFORMANCE CIRCUITS SUIVI FULL COVERAGE Source: ScanTrack «Full Coverage»

PRÉAMBULE Nielsen profite de son lancement Proximité pour lancer ScanTrack Full Coverage ScanTrack Proximité (enseignes suivies dès le lancement) (logique d enseigne, et non de surface m2) ScanTrack Full Coverage (nouveau suivi Nielsen) Groupe Enseigne suivie AUCHAN A 2 PAS AUCHAN SCHIEVER MAXIMARCHE CARREFOUR CARREFOUR CITY CARREFOUR CARREFOUR CONTACT CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE CARREFOUR SHOPI CARREFOUR MARCHE PLUS CASINO CASINO SHOPPING CASINO PETIT CASINO CASINO LEADERPRICE EXPRESS CASINO SPAR (intégrés) CASINO CASINO SHOP CASINO FRANPRIX DIAPAR DIAGONAL DIAPAR G 20 INTERMARCHE ECOMARCHE INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS SYSTEME U MARCHE U SYSTEME U U EXPRESS HMSM (hors Proxi) HM HM+ HM- HM SM + Proxi + SDMP + Drive SM (hors Proxi) Proximité Proxi urbaine Proxi rurale HD Fr. SDMP. Drive Couverture Univers Proximité (chaînée): 75% en m2 19

PERFORMANCE DES CIRCUITS (PÉRIODE) PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 2.1% 2.1% 0.2% 0.2% HMSM (HORS PROXI) 1.9% 1.9% 0.4% 0.4% PROXI 6.5% 5.4% PROXI URBAINE 6.8% 5.9% PROXI RURALE 5.7% 4.1% SDMP -1.4% -1.4% -4.0% -4.0% DRIVE 20.8% 20.8% 20.2% 20.2% 20

PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAD) PGC+FLS - Cumul civil à date finissant le 24 Janvier 2016 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 2.1% 2.1% 0.2% 0.2% HMSM (HORS PROXI) 1.9% 1.9% 0.4% 0.4% PROXI 6.5% 6.5% 5.4% 5.4% PROXI URBAINE 6.8% 6.8% 5.9% 5.9% PROXI RURALE 5.7% 5.7% 4.1% 4.1% SDMP -1.4% -1.4% -4.0% -4.0% DRIVE 20.8% 20.8% 20.2% 20.2% 21

PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAM) PGC+FLS - Cumul annuel mobile finissant le 24 Janvier 2016 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.6% 1.6% 0.6% 0.6% HMSM (HORS PROXI) 0.7% 0.7% -0.4% -0.4% PROXI 8.4% 8.4% 8.2% 8.2% PROXI URBAINE 8.6% 8.6% 8.7% 8.7% PROXI RURALE 7.9% 7.9% 7.0% 7.0% SDMP -0.3% -0.3% -1.2% -1.2% DRIVE 31.4% 31.4% 31.6% 31.6% 22

LES ÉVOLUTIONS DU PARC, PAR CIRCUIT Janvier 16 vs Janvier 15 Nb de Points de vente Surface m2 Source Nielsen TradeDimensions Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1 Hypermarchés (def > 2500m2) 2 110 +2,53% 11 267 921 +2,14% Supermarchés (def 400/2500m2) 5 886 +2,38% 7 566 962 +1,52% Proximité* (def 100/400m2) 4 713 +6,22% 1 964 360 +7,60% SDMP 4 104-6,56% 3 179 950-4,64% Drive dont Click & Drive dont Services Drive 3 655 2 832 823 +8,88% +13,73% -4.50% NS NS Pour tout connaitre sur l univers magasin et son évolution. Afin de mieux préparer vos actions terrain! Contact: laurent.jamin@nielsen.com * L effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier. Janvier 2016 vs Janvier 2015 : +6.22% en nombre de magasins ; +7.6% en surface m2. 23

QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM+SDMP+DRIVE PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.9% 1.9% -0.1% DPH 16.7% 1.4% 1.4% -0.2% ENTRETIEN 6.7% 2.7% 2.7% 9.6% 0.3% 0.3% HYGIENE BEAUTE 5.9% 1.0% 1.0% 3.2% -0.2% -0.2% PAPIER 4.1% -0.2% -0.2% -1.0% -1.0% EPICERIE 30.2% 1.1% 1.1% -0.2% EPICERIE SALEE 12.4% 0.6% 0.6% 4.0% -1.0% -1.0% EPICERIE SUCREE 17.8% 1.4% 1.4% 13.0% 0.4% 0.4% FRAIS 33.1% 2.9% 2.9% 0.2% CREMERIE 16.7% 0.1% 0.1% 1.2% -1.4% -1.4% FRAIS NON LAITIER 16.4% 5.7% 5.7% 48.6% 2.3% 2.3% LIQUIDES 15.1% 2.2% 2.2% -0.6% ALCOOLS 8.7% 3.9% 3.9% 18.0% 2.1% 2.1% SANS ALCOOLS 6.4% -0.2% -0.2% -1.5% -1.5% SURGELES 4.8% 1.0% 1.0% -0.1% SURGELE SALE 4.2% 0.2% 0.2% 0.5% -0.6% -0.6% SURGELE SUCRE 0.6% 6.4% 6.4% 2.0% 4.0% 4.0% Source : Nielsen ScanTrack 25

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM+SDMP PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.6% 1.6% -0.5% DPH 16.7% 1.1% 1.1% -0.6% ENTRETIEN 6.7% 2.3% 2.3% 9.2% -0.1% -0.1% HYGIENE BEAUTE 6.0% 0.8% 0.8% 2.7% -0.6% -0.6% PAPIER 4.1% -0.5% -0.5% -1.4% -1.4% EPICERIE 30.2% 0.8% 0.8% -0.6% EPICERIE SALEE 12.4% 0.3% 0.3% 1.8% -1.4% -1.4% EPICERIE SUCREE 17.8% 1.1% 1.1% 11.7% 0.1% 0.1% FRAIS 33.0% 2.6% 2.6% -0.2% CREMERIE 16.6% -0.2% -0.2% -1.8% -1.8% FRAIS NON LAITIER 16.4% 5.4% 5.4% 52.6% 2.0% 2.0% LIQUIDES 15.3% 2.0% 2.0% -0.8% ALCOOLS 8.9% 3.8% 3.8% 19.8% 1.9% 1.9% SANS ALCOOLS 6.4% -0.5% -0.5% -1.8% -1.8% SURGELES 4.8% 0.5% 0.5% -0.5% SURGELE SALE 4.2% -0.3% -0.3% -1.1% -1.1% SURGELE SUCRE 0.6% 5.8% 5.8% 2.1% 3.5% Source : Nielsen ScanTrack 26

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 2.0% 2.0% 0.4% DPH 17.4% 1.6% 1.6% 0.4% ENTRETIEN 6.9% 3.2% 3.2% 10.8% 1.3% 1.3% HYGIENE BEAUTE 6.5% 0.9% 0.9% 2.9% -0.1% -0.1% PAPIER 4.1% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% EPICERIE 30.1% 1.3% 1.3% 0.3% EPICERIE SALEE 12.3% 1.0% 1.0% 6.0% -0.2% -0.2% EPICERIE SUCREE 17.8% 1.5% 1.5% 13.3% 0.7% 0.7% FRAIS 32.7% 2.8% 2.8% 0.6% CREMERIE 16.4% 0.3% 0.3% 2.3% -0.6% -0.6% FRAIS NON LAITIER 16.3% 5.3% 5.3% 42.2% 2.2% 2.2% LIQUIDES 15.4% 2.6% 2.6% 0.6% ALCOOLS 9.2% 4.6% 4.6% 20.6% 4.4% 4.4% SANS ALCOOLS 6.2% -0.3% -0.3% -0.8% -0.8% SURGELES 4.4% 0.7% 0.7% -0.9% SURGELE SALE 3.8% -0.2% -0.2% -1.6% -1.6% SURGELE SUCRE 0.6% 6.3% 6.3% 1.8% 3.7% 3.7% Source : Nielsen ScanTrack 27

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM+SDMP+DRIVE HMSM+SDMP+DRIVE % Evol Valeur % Evol Volume 1 REVITALISANTS 19.6% 18.4% 2 DETACHEUR 16.8% 15.8% 3 CHOC ENFANT PERM/SAIS 16.0% 14.3% 4 EAU DENTAIRE 15.6% 14.8% 5 DIETETIQUE 15.4% 16.3% 6 INSECTICIDES 15.1% 15.4% 7 POISSONS FUMES 14.8% 10.1% 8 FRUITS SECS 14.7% 2.0% 9 FOIE GRAS FRAIS LS 14.4% 11.3% 10 GLACES SPECIALITES 13.9% 6.2% HMSM+SDMP+DRIVE % Evol Valeur % Evol Volume 1 CONFISERIE GLACEE -17.0% -11.1% 2 SUCRE -12.8% -6.7% 3 SUISSES -10.9% -7.7% 4 MARGARINE -9.6% -6.7% 5 VIN DOUX NATUREL -8.7% -12.8% 6 PUREE DESHYDRATEE -7.0% -7.4% 7 POTAGE -6.7% -8.8% 8 CONFISERIE CHOCOLAT -6.6% -3.0% 9 TARTES SALEES SURGELEES -5.9% -3.3% 10 PREPARATION A RASER -5.6% -6.2% Source : Nielsen ScanTrack Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSM+SDMP+DRIVE 28

NEW! QUELLES PERFORMANCES VALEUR POUR LES RAYONS EN DÉDUISANT LES DISCOUNTS NIP? Source: ScanTrack «Prix Promo Consommateur» (PPC) Refléter la dépense «réelle» des consommateurs, discounts promo déduits

PRÉAMBULE Apport de la méthodologie ScanTrack «Prix Promo Consommateur» (PPC) Les discounts issus des promotions électroniques sur prospectus, communément appelés «discounts NIP», du type Lots virtuels (3 pour 2 achetés, 2 ème à 50%, 1 offert pour 1 acheté ) Remises Immédiates (30%, 40%, 50%...) Remises sur Cartes de Fidélité (30%, 40%, 50%...) sont à date très partiellement reportés dans les flux de ventes valeur envoyées par les enseignes à tous les panélistes Moins de 20% d entre eux sont reportés dans les ventes valeur Plus de 80% d entre eux ne sont pas reportés dans les ventes valeur ScanTrack PPC consiste à réintégrer ces discounts NIP dans les ventes valeur HMSM 30

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS 0.4% 2.0% 1.8% 1.8% -0.3 0.4% DHP 0.4% 0.4% 1.6% 0.9% 0.9% -0.7 ENTRETIEN 1.3% 1.3% 3.2% 2.2% 2.2% -1.1 HYGIENE BEAUTE -0.1% -0.1% 0.9% 0.4% 0.4% -0.5 PAPIER -0.2% -0.2% -0.1% -0.4% -0.4% -0.3 EPICERIE 0.3% 0.3% 1.3% 1.1% 1.1% -0.2 EPICERIE SALEE -0.2% -0.2% 1.0% 0.8% 0.8% -0.3 EPICERIE SUCREE 0.7% 0.7% 1.5% 1.3% 1.3% -0.2 0.6% FRAIS 0.6% 2.8% 2.6% -0.2 FRAIS - CREMERIE -0.6% -0.6% 0.3% -0.2% -0.2% -0.5 FRAIS NON LAITIER 2.2% 2.2% 5.3% 5.4% 5.4% 0.0 2.6% LIQUIDES 0.6% 0.6% 2.6% 2.4% 2.4% -0.2 ALCOOLS 4.4% 4.4% 4.6% 4.4% 4.4% -0.2 SANS ALCOOLS -0.8% -0.8% -0.3% -0.5% -0.2-0.5% SURGELES -0.9% -0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.2 SURGELE SALE -1.6% -1.6% -0.2% -0.2% -0.2% 0.0 SURGELE SUCRE 3.7% 3.7% 6.3% 7.7% 7.7% 1.5 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 31

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Cumul civil à date finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS 0.4% 2.0% 1.8% -0.3 0.4% DHP 0.4% 0.4% 1.6% 0.9% 0.9% -0.7 ENTRETIEN 1.3% 1.3% 3.2% 2.2% 2.2% -1.1 HYGIENE BEAUTE -0.1% -0.1% 0.9% 0.4% 0.4% -0.5 PAPIER -0.2% -0.2% -0.1% -0.4% -0.3 EPICERIE 0.3% 0.3% 1.3% 1.1% 1.1% -0.2 EPICERIE SALEE -0.2% -0.2% 1.0% 0.8% 0.8% -0.3 EPICERIE SUCREE 0.7% 0.7% 1.5% 1.3% 1.3% -0.2-0.4% 1.8% FRAIS 0.6% 0.6% 2.8% 2.6% 2.6% -0.2 FRAIS - CREMERIE -0.6% -0.6% 0.3% -0.2% -0.2% -0.5 FRAIS NON LAITIER 2.2% 2.2% 5.3% 5.4% 5.4% 0.0 LIQUIDES 0.6% 0.6% 2.6% 2.4% 2.4% -0.2 ALCOOLS 4.4% 4.4% 4.6% 4.4% 4.4% -0.2 SANS ALCOOLS -0.8% -0.3% -0.5% -0.2-0.8% -0.5% SURGELES -0.9% -0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.2 SURGELE SALE -1.6% -1.6% -0.2% -0.2% -0.2% 0.0 SURGELE SUCRE 3.7% 3.7% 6.3% 7.7% 1.5 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 7.7% 32

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Cumul annuel mobile finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS -0.1% 0.9% 0.6% -0.3-0.1% DHP -0.4% -0.4% 0.2% -0.3% -0.3% -0.5 ENTRETIEN -0.1% -0.1% 0.4% -0.3% -0.3% -0.7 HYGIENE BEAUTE -0.8% -0.8% -0.2% -0.8% -0.8% -0.6 PAPIER -0.2% -0.2% 0.6% 0.8% 0.2 EPICERIE -0.2% -0.2% 0.7% 0.4% -0.3 EPICERIE SALEE -0.3% -0.3% 0.5% 0.3% -0.3 EPICERIE SUCREE 0.0% 0.0% 0.8% 0.4% -0.3 0.6% -0.5% FRAIS -0.5% 0.9% 0.7% -0.2 FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.4% -0.9% -1.1% -1.1% -0.2 FRAIS NON LAITIER 0.8% 2.8% 2.5% 2.5% -0.3 0.7% LIQUIDES 0.9% 2.0% 1.6% 1.6% -0.4 ALCOOLS 2.0% 2.0% 2.0% 1.4% 1.4% -0.6 SANS ALCOOLS 0.5% 2.0% 1.8% 1.8% -0.2 SURGELES 0.4% 0.6% 0.4% -0.2 SURGELE SALE -1.6% -1.6% -1.4% -1.6% -1.6% -0.2 SURGELE SUCRE 6.3% 6.3% 6.7% 6.4% 6.4% -0.3 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 33

QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSM+SDMP+DRIVE Période finissant le 24 Janvier 2016, en Valeur. HMSM+SDMP+DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1.3% 1.9% 1.9% FABRICANTS 2.8% 3.2% 3.2% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -9.6% -1.6% -1.6% 3.3% 6.8% -10.1% -0.6% -0.9% 5.8% 12.3% -10.1% -0.6% -0.9% 5.8% 12.3% Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 66.3% TOTAL MDD 33.7% MDD STANDARD 29.6% MDD PREMIUM 1.3% MDD PREMIER PRIX 1.6% MDD BIO 1.2% Source : Nielsen ScanTrack 35

FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

QUEL EST L ÉTAT DU PARC? 1er Source : Nielsen TradeDimensions 37

QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Janvier 2016 vs an-1 144 10 42-7 HM+ SM+ HM+ HM- SM+ SM- HM- SM- -288 SDMP HM+ HM- SM+ SM- SDMP Nombre de magasins Janvier 2016 SDMP 569 1 541 2 951 2 935 4 104 Source : Nielsen TradeDimensions 38