Assemblée Générale de la FEVAD, Paris 11 Juin 2008 4 ème baromètre FEVAD Médiamétrie//NetRatings: Les comportements d achats des internautes AG FEVAD, Paris 11 Juin 2008 Les E-commerce en France 1
21 millions de cyberacheteurs Évolution du nombre d internautes & cyberacheteurs* (en millions) 35 30 25 20 24,7 26,5 17,9 28,7 21,0 31,9 +11% d internautes 15 10 11,5 14,5 +17% de cyberacheteurs 1 er trimestre 2008 Vs 1 er trimestre 2007 5 0 1er trimestre 2005 1er trimestre 2006 1er trimestre 2007 1er trimestre 2008 Acheteurs en ligne Internautes dernier mois * Internautes : individus de 11 ans et plus s étant connectés au cours des 30 derniers jours * Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en ligne Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 3 66% des internautes ont déjà acheté en ligne T1 2007 T1 2008 62,6% Internautes ayant déjà acheté en ligne 65,9% 52,4% Internautes ayant acheté en ligne au cours des 6 derniers mois 56,6% 44,8% 32,3% Internautes ayant acheté en ligne au cours des 3 derniers mois Internautes ayant acheté en ligne au cours du dernier mois 49,0% 34,8% Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 4 2
Forte progression auprès des femmes, seniors, classes moyennes et la Province Part des cyberacheteurs par cible parmi la population internaute 1 er trimestre 2008 90% 80% 70% 60% 50% 69% 63% 51% 83% 70% 64% 81% 66% 63% 66% 66% Moyenne = 66% 40% 30% 20% 10% 0% +22%* +30%* +19%* +37%* +20%* Hommes Femmes Moins de 25 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus CSP+ CSP- Retraités Paris et région parisienne Province *progression Vs 1 er trimestre 2007 Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion 1 er trimestre 2008 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 5 La confiance des internautes dans l achat en ligne continue à progresser 49,6% 58,1% 60,8% 62,4% 12 280 15 401 17 442 19 907 1er trimestre 2005 1er trimestre 2006 1er trimestre 2007 1er trimestre 2008 Internautes confiants dans l'achat en ligne (en milliers) Taux de confiance dans l'achat en ligne (Internautes confiants / Total internautes) Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 6 3
La France rattrape son retard 58,4% Part des individus âgés de 16 ans et plus ayant effectué un achat en ligne au cours des 6 derniers mois 49,7% 47,2% 42,9% 30,3% 36,4% 21,8% 30,6% 24,6% 20,6% UK Allemagne France Espagne Italie 1er trimestre 2007 1er trimestre 2008 % de la population de 16ans et plus (ayant une ligne de téléphone fixe) Source : Médiamétrie//NetRatings - Global Internet Trends / Observatoire des Usages Internet Tous lieux de connexion 1 ers trimestres 2007 & 2008 - Copyright Médiamétrie//NetRatings Tous droits réservés 7 Les tendances du E-commerce 4
Le succès du E-commerce porté par les produits techniques, l habillement et les jouets Q1 :En pensant à toutes les commandes, réservations ou achats que vous avez effectués au cours des 6 derniers mois, pouvezvous nous indiquer quels types de produits et services vous avez commandés, réservés ou achetés sur internet: Produits Techniques Voyage/Tourisme Services Habillement et Accessoires Homme/Femme/Enfant Produits Culturels Maison Hygiène/Beauté/Santé Finance/Assurance Jeux et Jouets Alimentation Voitures Pénétration 6 derniers mois 57% 56% 53% 52% 51% 32% 31% 20% 20% 11% 5% Evolution Vs. 2007 +5pts -3pts -3pts +4pts = +3pts +3pts -3pts +4pts +1pt +2pts 9 Forte progression de l habillement homme/femme et des jeux vidéos HAUSSES (Vs 2007) BAISSES (Vs 2007) Pénétration évolution Vs 2007 Habillement Homme/Femme 46% +7Pts Consoles et Jeux vidéos 22% +7pts Jeux Jouets 20% +4pts Informatique & téléphonie 36% +4pts Petit et gros électroménager 19% +4pts Parfums 17% +4pts Objets de Décoration 11% +3pts Livres 37% +3pts Pénétration évolution Vs 2007 Billets transport (hors train) 22% -5pts Téléchargement payant 18% -4pts Hôtellerie/Hébergement 25% -2pts Séjours Etranger 17% -2pts Billetterie événementielle 24% -2pts 10 5
Top 15 des sites marchands (Achat) Classement 1 2 3 4 5 Sites Pénétration d achat 40% 36% 32% 31% 31% 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30% 23% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 14% 15 Base :Cyberacheteurs (N=2888) 12% 11 Top des sites marchands par univers (achat) Maison Electronique Grand Public 1 30% 1 35% 2 27% 2 18% 3 22% 3 14% Habillement Produits culturels 1 48% 1 35% 2 43% 2 35% 3 26% 3 32% Base : Acheteurs du sous univers 12 6
Le boom des seniors Taux de pénétration cyberacheteurs 50 ans et plus Par univers d achat 57% 45% 46% 46% 42% 37% 38% 34% 35% 25% 30% 27% 18% 20% 15% Produits techniques Produits Culturels Habillement Maison Hygiène Beauté Santé 2006 2007 2008 Base :50+ (N=870) 13 La démocratisation de l achat en ligne Taux de pénétration cyberacheteurs CSP- Par univers d achat 52% 54% 49% 49% 50% 43% 12% 17% 20% Produits techniques Produits Culturels Jeux Jouets 2006 2007 2008 Base :CSP- (N=930) 14 7
Internet facilite les achats «D accord + tout à fait d accord» Note 4 & 5 sur 5 C'est pratique de pouvoir comparer différents sites marchands sur Internet avant d'effectuer ses achats 78% J apprécie de pouvoir acheter sur des sites web marchands 24h/24h 72% J apprécie de pouvoir trouver sur Internet des offres qui sont mis à jour en temps réel 72% Il n'y a que sur Internet où l'on puisse trouver autant d'informations sur les produits/services à acheter 56% Les prix sont plus bas sur Internet 48% 15 85% d acheteurs avec la carte bancaire et 1/3 avec les portefeuilles en ligne (PayPal) Q3 : Parmi les services de paiement listés ci-dessous, pouvez-vous nous indiquer lesquels vous avez utilisés lors de vos achats réalisés sur Internet au cours des 6 derniers mois? Carte bancaire 85% Portefeuille en ligne (Paypal ) 32% Paiement par chèque 22% Chèque cadeau 18% Virement bancaire 15% Paiement en plusieurs fois sans frais Carte privative ou réserve d argent associé à une carte Prélèvement bancaire 14% 13% 13% Carte bleue virtuelle 10% Paiement à la livraison 10% Crédit en ligne lié à un achat donné 1% Autre 1% Base :acheteurs (N=2154) Source : Etude FEVAD-Médiamétrie//NetRatings sur les services de paiement en ligne Copyright Médiamétrie//NetRatings - Mai2008 -- Tous droits réservés 16 8
Les points de livraisons se multiplient Q25: Quels sont les modes de livraison auxquels vous avez eu recours au cours des 6 derniers mois lors de vos transactions sur Internet? Livraison directement chez vous 89% Livraison en point relais 46% Impression de votre réservation suite à la commande 21% Mise à disposition ou retrait dans le magasin 17% Livraison à une autre adresse 12% Livraison sur votre lieu de travail 5% Autre lieu de livraison 2% Base :Cyberacheteurs (N=2897) 17 Le rôle d Internet dans les achats 9
Internet joue un rôle central dans le processus d achat Canal Prescripteur Canal d Achat 56% Vs. 61% en 2007 56% des internautes ont consulté un site e commerce avant d acheter en magasin 36% Vs. 49% en 2007 36% des internautes ont consulté un catalogue avant d acheter sur Internet 33% Vs. 41% en 2007 33% des internautes se sont rendu dans un magasin avant d acheter sur Internet 19 Le couple Internet Magasin se renforce sur les produits physiques Canal Prescripteur Canal d Achat 56% 44% 36% 37% 48% 32% 36% 36% 25% 25% 18% Voyage Tourisme Produits techniques Produits Culturels Habillement 2006 2007 2008 20 10
Le couple Magasin-Internet se renforce sur les produits physiques Canal Prescripteur Canal d Achat 49% 16% 17% 27% 40% 24% 21% 22% 12% 11% 32% Voyage Tourisme Produits techniques Produits Culturels Habillement 2006 2007 2008 21 Internet : relai incontournable du magasin «D accord + tout à fait d accord» Note 4 & 5 sur 5 Je me sens plus proche d'une enseigne qui vend à la fois en ligne et en magasin 43% Je préfère aller physiquement dans les magasins afin de voir concrètement les produits et ensuite les acheter sur Internet 40% J achète plus facilement dans un magasin qui possède aussi un site Internet 36% J achète sur Internet car je n ai pas de magasin à proximité 27% 22 11
L influence d Internet sur les achats Q19 : Pouvez vous nous indiquer les types de site Internet que vous utilisez pour obtenir des informations fiables, avant de réaliser un achat (sur Internet ou non)? Sites marchands : fiche produit, guide d achat du site Sites marchands : Avis et notes des autres internautes 63% 65% Comparateurs de prix 57% Portails / moteurs de recherche 55% Sites officiels de marque marchands ou non Sites de bons plans et de remises Sites spécialisés / Forum de discussions Sites médias d actualité 23% 35% 38% 44% 84% des internautes ont recherché de l information sur internet avant de réaliser leur achat (quelque soit le canal d achat: magasin, internet ou catalogue) Blogs, wiki d autres internautes 17% Réseaux sociaux ou marchands 14% Base : visiteurs d un site web avant d acheter sur Internet, par catalogue ou en magasin (N=2663) 23 L influence du Web collaboratif sur les achats Q19 : Pouvez vous nous indiquer les types de site Internet que vous utilisez pour obtenir des informations fiables, avant de réaliser un achat (sur Internet ou non)? Voyage/Tourisme Hygiène/Beauté/ 4% 8% 7% 7% 14% 24% 25% 32% Réseaux sociaux (Facebook, Myspace...) ou marchands (Zlio...) Blogs, wiki d autres internautes Produits culturels 8% 8% 18% 42% Forum de discussions sur des sites spécialisés Habillement Produits Techniques 7% 6% 7% 9% 19% 16% 26% 50% Avis et notes des autres internautes sur des sites marchands Base : visiteurs d un site web avant d acheter sur Internet, par catalogue ou en magasin (N=) 24 12
Internet sans frontière(s) 49% des internautes achètent / vendent entre particuliers Q20 : Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà acheté ou vendu sur des sites permettant de mettre en relation les particuliers pour la transaction de produits neufs ou d occasion (ex : ebay, Price Minister, Paru Vendu, 2xmoinscher, La Centrale )? Acheteurs: 47% 16,6% 29,9% 2,6% Vendeurs : 33% 30% des internautes ont acheté ET vendu 26 13
Les Produits Culturels et Techniques sont les plus échangés entre particuliers Q21 : Quelles sont les catégories de produits que vous avez déjà achetées ou vendues via les sites mettant en relation des particuliers? ACHATS (% parmi acheteurs entre particuliers) VENTES (% parmi vendeurs entre particuliers) Produits Culturels 53% Produits Culturels 42% Produits Techniques 50% Produits Techniques 36% Habillement et Accessoires Homme/Femme/Enfant 40% Habillement et Accessoires Homme/Femme/Enfant 34% Jeux et Jouets 34% Jeux et Jouets 27% Maison 27% Maison 24% Hygiène/Beauté/Santé 25% Voitures 19% Voitures 17% Hygiène/Beauté/Santé 11% Voyage/Tourisme 16% immobilier 4% immobilier 5% Voyage/Tourisme 4% Base : acheteurs entre particuliers (N=1462) Base : vendeurs entre aprticuliers (N=1021) 27 Près d 1 internaute sur 4 a déjà effectué un achat sur un site étranger Q22: Avez-vous acheté un produit ou un service sur un site web marchand étranger (que ce soit un site européen ou non) au cours des 6 derniers mois? 23% 77% Acheteurs Non acheteurs 14% des internautes ont effectué un achat sur un site étranger autre que Ebay ou Amazon 28 14
Les Produits Techniques particulièrement achetés sur des sites étrangers Q22: Avez-vous acheté un produit ou un service sur un site web marchand étranger (que ce soit un site européen ou non) au cours des 6 derniers mois? Produits Techniques 40% Habillement Homme/Femme/Enfant Jeux et jouets 14% 17% Hygiène/Beauté/Santé 12% Produits culturels 11% Voyage/Tourisme 10% Maison 4% Services 4% Voitures Alimentation 3% Na Autres produits/services 19% Base :Acheteurs sur un site web marchand étranger (N=716) 29 97% de cyberacheteurs satisfaits Q27 : Enfin, d'une façon générale, en prenant en compte tous les aspects de la vente (livraison, délais, service après-vente...), diriez-vous que vous êtes satisfait des achats que vous avez réalisés au cours des 6 derniers mois sur Internet? Pas du tout satisfait 0,4% Plutôt pas satisfait 2,7% Tout à fait satisfait 38,6% CSP-: 40,6% 50+: 39,6% Plutôt satisfait 58,3% Base : cyberacheteurs (N=2897) 30 15
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