Audace, coopération, homme 2 Message du Président 6 Chiffres clés 8 Organisation 10 Gouvernance 11 Conseil d administration 12

L ESSENTIEL AVRIL 2008

L Audace, la Coopération et l Homme sont les trois valeurs intrinsèques du Groupe Banque Populaire. Elles l incitent à la conquête et au partenariat pour améliorer sans cesse sa performance. Le Groupe s appuie sur une forte relation de proximité avec ses 7 800 000 clients et sur le développement de solutions bancaires adaptées et innovantes. Cela, sans perdre de vue son engagement durable auprès de ses sociétaires, clients et collaborateurs, ni son action en matière de mécénat et de sponsoring. Le Groupe a construit sa réussite sur une organisation solide, basée sur la complémentarité de plusieurs dimensions : coopérative, fédérale, internationale. Autant d atouts qui lui permettent d afficher de bonnes performances et des positions fortes dans de nombreux domaines. page 2 page 14 page 22 Audace, coopération, homme 2 Message du 6 Chiffres clés 8 Organisation 10 Gouvernance 11 Conseil d administration 12 Performance, partenariat, conquête 14 Faits marquants 18 Perspectives 2008 19 Le Groupe dans le monde 21 Proximité, innovation, développement 22 Clients 26 Particuliers 26 Gestion privée 27 Professionnels et activités immobilières 28 Entreprises et institutionnels 29 Sociétaires 30 Engagement, mécénat, sponsoring 32 Salariés 36 Engagement citoyen 38 Environnement 38 Solidarité 39 Mécénat 40 Sponsoring 41 Coopérative, fédérale, internationale 42 Les 20 Banques Populaires 46 La Banque Fédérale des Banques Populaires 52 Les fi liales de la Banque Fédérale des Banques Populaires 54 Natixis 54 FONCIA 56 VBI, BICEC, BCI 57 Éléments financiers 58 page 32 page 42 / 01

AUDACE COOPÉRATION HOMME AUDACE n.f. Le Groupe Banque Populaire a été fondé par et pour des entrepreneurs. C est donc tout naturellement qu il soutient et encourage l Audace de tous ceux qui entreprennent. Leader des prêts à la création d entreprise, il permet à l énergie créatrice de ses clients et collaborateurs de se mettre en mouvement. Il respecte le courage, la ténacité et l enthousiasme de tous ceux qui sont porteurs d un projet professionnel ou d un projet de vie. Car l Audace, c est aussi reconnaître le talent des autres. COOPÉRATION n.f. Son histoire, son organisation et son expérience au quotidien illustrent la capacité du Groupe Banque Populaire à faire vivre la Coopération dans un esprit socialement responsable. La Coopération, c est agir pour gagner ensemble, dans la concertation, la confiance réciproque et la transparence. C est savoir résister à la pression du court terme. C est pourquoi le Groupe a développé des liens de partenariat solides et pérennes avec ses 3,3 millions de sociétaires, à la fois propriétaires et clients de leur banque. HOMME n.m. Le Groupe Banque Populaire place l Homme au centre de ses préoccupations. Il s est construit sur le respect des parcours de vie, des sensibilités, des attentes de ses clients, partenaires et collaborateurs. Il compte ainsi parmi les principaux créateurs d emplois en France et consacre un budget important à la formation et au développement des compétences. C est parce que le Groupe considère chaque porteur de projet comme unique, qu il donne tout son sens et toute sa force à la relation bancaire. 02 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 03

AUDACE COOPÉRATION HOMME À la conquête des océans Doté d une coque centrale de 40 mètres de long, de fl otteurs de 37 mètres, d un mât de 45 mètres et d une largeur totale de 23 mètres, Banque Populaire V sera le plus grand trimaran de course au monde. Skippé par Pascal Bidégorry, il s attaquera dès l hiver 2009 aux principaux records océaniques : Trophée Jules Verne, Atlantique Nord 04 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 05

Message du Message du Philippe DUPONT, du Groupe Banque Populaire AUDACE COOPÉRATION HOMME DANS UN CONTEXTE DE CRISE FINANCIÈRE, LE GROUPE ENREGISTRE DE BONNES PERFORMANCES COMMERCIALES DANS LA BANQUE DE DÉTAIL ET CONFIRME SA SOLIDITÉ FINANCIÈRE. FIDÈLE À SES VALEURS COOPÉRATIVES, IL DÉVELOPPE SES ACTIONS DE PROXIMITÉ VIS-À-VIS DE SES CLIENTÈLES ET SE RENFORCE, EN FRANCE COMME À L INTERNATIONAL. / 1981 Philippe Dupont prend la Présidence-Direction générale de la société commerciale agricole Max Dupont et Cie, fonction qu il occupera jusqu en 1999. / 1988 À 37 ans, il devient de la B.P. ROP - Banque Populaire (aujourd hui Banque Populaire Val de France) dont il était administrateur depuis 1983. / 1999 Il est élu du Groupe Banque Populaire. / 2005 Il est nommé du Directoire de Natixis. / Les Banques Populaires ont enregistré de bons résultats qui traduisent à la fois la pertinence de la stratégie de conquête du Groupe et l effi cacité de la relation de proximité que nous entretenons avec notre clientèle de particuliers comme de professionnels. / Les investissements réalisés au cours des années de forte expansion dans la banque de détail l ouverture de nouvelles agences, les fusions de Banques, les migrations vers la plate-forme informatique commune portent leurs fruits. Les revenus additionnels qu ils procurent s accompagnent d une maîtrise des frais généraux dont la hausse est contenue à 3,6 % en. / Sur le marché des particuliers, les Banques Populaires ont gagné plus de 140 000 nouveaux clients dont une forte proportion de jeunes et continuent d améliorer le taux d équipement de la clientèle. Le Groupe confi rme aussi ses positions fortes sur le marché des professionnels et des entreprises. Les encours de crédit enregistrent des progressions à deux chiffres et atteignent globalement 123 milliards d euros. Les encours d épargne gérée ressortent à 168 milliards d euros. / Les fondamentaux financiers des Banques Populaires sont le refl et de cette dynamique : le Produit net bancaire, supérieur à 5,8 milliards d euros progresse de près de 5 %. Les Banques Populaires bénéfi cient toujours d un des meilleurs coeffi cients d exploitation de la Place avec 62,7 %. Le résultat net s élève à 1,34 milliard d euros, en hausse de près de 12 %. / Les résultats consolidés du Groupe Banque Populaire refl ètent les bonnes performances des Banques Populaires. Malgré la crise qui l impacte fortement dans son activité de banque de fi nancement et d investissement, la contribution de Natixis représente plus de 25 % du PNB du Groupe, ce dernier atteignant 7,4 milliards d euros. Le résultat net ressort à 1,05 milliard d euros. / Les résultats du Groupe en sont marqués par la reprise en direct et la recapitalisation de CIFG, conjointement avec la Caisse Nationale des Caisses d Épargne. Anciennement filiale de Natixis, cette structure de rehaussement de crédits a subi de plein fouet la crise de l immobilier américain. CIFG étudie aujourd hui, avec ses actionnaires, toutes les options possibles pour son avenir. En, le Groupe Banque Populaire a également enregistré les premiers retours sur son investissement dans FONCIA au cours du premier semestre. FONCIA poursuit son développement par croissance organique et par croissance externe avec l acquisition de 49 nouveaux cabinets en, en France et en Europe. Les synergies avec les Banques Populaires sont également au rendezvous et devraient produire leur plein effet dès 2008. / Le Groupe Banque Populaire bénéfi cie d une excellente solidité financière. Après l acquisition de FONCIA et après impact des pertes de CIFG, les fonds propres s élèvent à 19,8 milliards d euros. Il a ainsi les moyens de son développement. Il vient de le prouver en ce début 2008, en entrant en négociations exclusives avec HSBC pour l acquisition de sept banques régionales dans le sud de la France. 06 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 07

CHIFFRES CLÉS De bonnes performances De bonnes performances EN, LE GROUPE A CONFIRMÉ SES POSITIONS FORTES DANS TOUS LES SEGMENTS DE LA BANQUE DE DÉTAIL. SES PERFORMANCES COMMERCIALES ET FINANCIÈRES CONFORTENT PLEINEMENT SA STRATÉGIE DE CONQUÊTE. Des positions fortes Des positions fortes AUDACE COOPÉRATION HOMME 5839 0 Dans la banque de détail 5 257 5 578 5 839 2005 2005 PRODUIT NET BANCAIRE en millions d euros 2181 0 1 936 2 047 2 181 2005 2005 RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION en millions d euros 1340 0 1 095 2005 2005 1 199 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE en millions d euros 1 340 122,400002 0,000000 31.12.05 96,7 2005 108,7 31.12.06 ENCOURS DE CRÉDITS (1) en milliards d euros (1) Hors pensions. 122,7 31.12.07 167,800003 0,000000 141,4 156,7 167,8 31.12.05 2005 31.12.06 31.12.07 ENCOURS D ÉPARGNE GÉRÉE en milliards d euros 1 er 1 er 1 er distributeur de Prêts à la Création d Entreprise (PCE) banquier des franchisés et franchiseurs banquier des PME 8083 0 Dans le Groupe 7 280 2005 2005 8 084 PRODUIT NET BANCAIRE en millions d euros 7 445 2750 0 2 488 2005 2005 2 750 RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION en millions d euros 1 537 1700 0 1 487 2005 2005 1 700 1 055 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE en millions d euros 20,4 0,0 31.12.05 19,3 2005 31.12.06 20,4 FONDS PROPRES TOTAUX en milliards d euros 31.12.07 19,8 10,5 0,0 10,5 % 8,5 % 9,1 % 31.12.05 31.12.06 31.12.07 2005 RATIO TIER ONE 1 er 1 er 1 er du cautionnement mutuel en France (grâce aux 64 SCM) en affacturage sur le marché des professionnels en équipement monétique Données 2005 et proforma Notations (Groupe et Banque Fédérale des Banques Populaires) LONG TERME COURT TERME SOLIDITÉ FINANCIÈRE STANDARD & POOR S AA- A-ı+ MOODY S Aa2 P-ı B - 1 sur 3 1 sur 4 1 artisan sur 3 est client du Groupe Banque Populaire 1 commerçant sur 4 est client du Groupe Banque Populaire 08 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 09

ORGANISATION Une organisation en trois dimensions Crédit Maritime Mutuel affilié à la BFBP 92,79 % Administration de biens Gestion locative Transaction immobilière Une organisation en trois dimensions LE GROUPE SE DISTINGUE PAR UNE ORGANISATION INTÉGRANT UNE DIMENSION COOPÉRATIVE, CONSTITUÉE PAR LES BANQUES POPULAIRES MAISONS MÈRES DU GROUPE, UNE DIMENSION FÉDÉRALE ASSURÉE PAR LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES ORGANE CENTRAL DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES ET DE NATIXIS QU ELLE CONTRÔLE CONJOINTEMENT ET À PARITÉ (34,45 %) AVEC LA CNCE* ET ENFIN, UNE DIMENSION CAPITALISTIQUE CONSTITUÉE PAR NATIXIS, VÉHICULE COTÉ COMMUN AU GROUPE ET AU GROUPE CAISSE D ÉPARGNE. 65,92 % MA BANQUE (1) 52,46 % BICEC Banque au Cameroun 3 300 000 sociétaires 100 % 18 Banques Populaires régionales, CASDEN Banque Populaire, Crédit Coopératif 100 % SAS SIBP 99,51 % Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) 99,99 % 24,5 % VBI Volksbank International (2) BCI Banque au Congo 49,98 % CIFG Garanties financières (3) (1) Filiale de la BFBP, de MAAF et MMA. (2) VBI Volksbank International est une banque de droit autrichien présente dans 9 pays de la zone PECO. (3) Participation à parité et à hauteur de 49,98 % avec la CNCE, organe central du Groupe Caisse d Épargne. (4) Société commune avec le Groupe Caisse d Épargne. (5) Certifi cats coopératifs d investissement : participation dans les réseaux du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d Épargne * CNCE : Caisse Nationale des Caisses d Épargne. 70,48 % i-bp Plate-forme informatique 29,52 % 34,45 % Banque de financement et d investissement Gestion d actifs Capital investissement et Gestion privée Services Poste clients 20 % (5) (4) Contribution de la banque de détail via les CCI (5) CCI GOUVERNANCE Des choix cohérents avec les valeurs du Groupe Des choix cohérents avec les valeurs du Groupe LE GROUPE A FAIT SES CHOIX DE GOUVERNANCE EN COHÉRENCE AUDACE COOPÉRATION HOMME AVEC SES VALEURS, SON ORGANISATION FÉDÉRALE ET SON STATUT COOPÉRATIF. PRÉSIDÉ PAR PHILIPPE DUPONT, LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES (BFBP), ORGANE CENTRAL, CONSTITUE LE VÉRITABLE GOUVERNEMENT DU GROUPE. / Instance décisionnelle et représentative du Groupe, le conseil d administration a pour mission le contrôle et la défi nition de la stratégie de l ensemble de ses composantes, considérée sous ses différents aspects : développement, rentabilité, sécurité, organisation, infor matique Il lui revient notamment de prendre toutes mesures nécessaires à la garantie de la liquidité et de la solvabilité du réseau des Banques Populaires. Il agrée les dirigeants des Banques Populaires. Le conseil d administration de la BFBP s appuie sur trois comités consultatifs : le Comité d Audit et des Risques Groupe, le Comité des Comptes et celui des Rémunérations. / Le conseil d administration est composé de seize membres élus pour trois ans par l assemblée générale des actionnaires, et renouvelable par tiers chaque année. Les administrateurs sont des personnes physiques, dont la majorité doit avoir la qualité de, d administrateur ou de Directeur général de Banque Populaire. / Le du conseil d administration, élu par le conseil, assume la Présidence-Direction générale et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il porte le titre de du Groupe Banque Populaire. Le conseil peut nommer sur sa proposition un ou plusieurs Directeurs généraux délégués pour l assister. / En, parmi les dossiers stratégiques étudiés par le conseil d administration, fi gurent l acquisition de FONCIA et la candidature du Groupe à la reprise du Crédit Populaire d Algérie. Charte de gouvernement d entreprise Approuvée en 2002 par le conseil d administration, la Charte de gouvernement d entreprise des Banques Populaires et le Règlement intérieur Cadre de leurs conseils d administration détaillent les responsabilités du conseil d administration, du, du Directeur général et des comités consultatifs. Parce qu elles sont des sociétés coopératives, les Banques Populaires placent leurs sociétaires clients au cœur de leur organisation, ces derniers fi gurent donc à leur conseil d administration. Les conseils sont responsables de la défi nition de la stratégie et de la politique générale de la Banque, en cohérence avec celles du Groupe, sur propositions concertées du et du Directeur général. Bien avant la loi NRE de mai 2001, les Banques Populaires ont optimisé l effi cacité de leur gouvernance en séparant les fonctions de stratégie et de contrôle de celles de leur mise en œuvre et de la gestion opérationnelle, par dissociation des fonctions de et de Directeur général. Des chefs d entreprise de premier plan Le d une Banque Populaire exerce, ou a exercé, des responsabilités de premier plan au sein d entreprises régionales ou nationales. Il possède de ce fait une grande expérience de la gestion d une entreprise et des interactions qu elle implique avec son environnement, notamment fi nancier. Il est élu pour trois ans renouvelables par le conseil d administration de la Banque. Le Directeur général d une Banque Populaire possède une connaissance approfondie du métier bancaire, auquel il a consacré l essentiel de sa carrière professionnelle, prenant des responsabilités de plus en plus importantes dans différents établissements du Groupe. Il est sélectionné sur une liste d aptitude et nommé, sur proposition du du conseil d administration de la Banque et hors de ses membres, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Il a qualité de dirigeant responsable de la bonne gestion quotidienne et opérationnelle. Chef de l entreprise Banque et manager des collaborateurs, il partage, avec le, la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle interne visant à garantir la sécurité au regard de tous les risques potentiels (risques de crédit et de marge, risques de taux global, de marché, de change, de liquidité, risques opérationnels ). 10 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 11

GOUVERNANCE Le conseil d administration Le conseil d administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES CONSTITUE LE VÉRITABLE GOUVERNEMENT DU GROUPE ; IL EN EST L INSTANCE DÉCISIONNELLE ET REPRÉSENTATIVE. SA COMPOSITION EST LE REFLET DE L ORGANISATION FÉDÉRALE ET COOPÉRATIVE DU GROUPE. À SON PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, PHILIPPE DUPONT, EST DÉVOLU LE TITRE DE PRÉSIDENT DU GROUPE. Composition au 31 mai Fonction exercée dans la Société (1) l re nomination / échéance du mandat (2) PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL PHILIPPE DUPONT du Groupe Banque Populaire 08-07-1999 / 05-2008 VICE-PRÉSIDENTS STÈVE GENTILI de la BRED Banque Populaire 20-10-1999 / 05-2008 YVAN DE LA PORTE DU THEIL Directeur général de la Banque Populaire Val de France 22-05-2002 / 05-2008 JEAN-LOUIS TOURRET de la Banque Populaire Provençale et Corse 08-07-1999 / 05-2009 AUDACE COOPÉRATION HOMME Fonction exercée dans la Société (1) l re nomination / échéance du mandat (2) SECRÉTAIRE BERNARD JEANNIN Directeur général de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 19-01-2005 / 05-2008 ADMINISTRATEURS JEAN CLOCHET de la Banque Populaire des Alpes 27-05-2004 / 05-2010 PIERRE DELOURMEL de la Banque Populaire de l Ouest 19-05-2005 / 05-2009 PIERRE DESVERGNES -Directeur général de la CASDEN Banque Populaire 27-05-2004 / 05-2010 JEAN-CLAUDE DETILLEUX du Crédit Coopératif 31-05- / 05-2010 MICHEL DOLIGÉ de la Banque Populaire Occitane 31-05- / 05-2010 BERNARD FLEURY de la Banque Populaire Côte d Azur 31-05- / 05-2010 YVES GEVIN Directeur général de la Banque Populaire Atlantique 22-02- / 05-2010 PHILIPPE DUPONT STÈVE GENTILI YVAN DE LA PORTE DU THEIL JEAN-LOUIS TOURRET BERNARD JEANNIN JACQUES HAUSLER Directeur général de la Banque Populaire Lorraine Champagne 18-05- / 05-2009 MARC JARDIN de la Banque Populaire Rives de Paris 22-05-2002 / 05-2010 FRANÇOIS MOUTTE Directeur général de la Banque Populaire du Sud 22-11-2001 / 05-2010 CHRISTIAN DU PAYRAT Directeur général de la Banque Populaire du Massif Central 18-05- / 05-2009 CENSEUR NATIXIS, représenté par FRANÇOIS LADAM Membre du Directoire de Natixis À TITRE CONSULTATIF JEAN CLOCHET PIERRE DELOURMEL PIERRE DESVERGNES JEAN-CLAUDE DETILLEUX MICHEL DOLIGÉ BERNARD FLEURY YVES GEVIN MICHEL GOUDARD Directeur général délégué de la Banque Fédérale des Banques Populaires BRUNO METTLING Directeur général délégué de la Banque Fédérale des Banques Populaires ASSISTENT AUX RÉUNIONS OLIVIER HAERTIG Secrétaire général de la Banque Fédérale des Banques Populaires PIERRE RIBUOT Représentant du comité d entreprise de la Banque Fédérale des Banques Populaires MARTINE VEGA Représentante du comité d entreprise de la Banque Fédérale des Banques Populaires JACQUES HAUSLER MARC JARDIN FRANÇOIS MOUTTE CHRISTIAN DU PAYRAT FRANÇOIS LADAM MICHEL GOUDARD BRUNO METTLING (1) Société : Banque Fédérale des Banques Populaires ou BFBP. (2) Date de l assemblée générale qui statue sur la clôture des comptes. 12 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 13

PERFORMANCE PARTENARIAT CONQUÊTE PERFORMANCE n.f. C est la capacité du Groupe Banque Populaire à mener une stratégie dans la durée, qui combine de solides performances financières avec un souci permanent de l intérêt collectif. Sa rentabilité opérationnelle, toujours maintenue à des niveaux très élevés, et le renforcement de sa structure financière, lui confèrent à la fois réussite et confiance dans cette dynamique de résultat. Car la performance du Groupe, c est de conforter la pertinence de son modèle économique en valorisant sa différence. PARTENARIAT n.m. C est avant tout une volonté continue du Groupe Banque Populaire de s engager auprès des acteurs du monde économique et social et de garantir à ses clients une réponse adaptée à leurs besoins. Car le partenariat contribue à la réussite d une relation durable avec le client. CONQUÊTE n.f. C est l état d esprit, porté par une volonté d entreprendre, qui caractérise le Groupe Banque Populaire. Cette démarche s illustre par une stratégie offensive, en appui d une politique commerciale active menée sur tous les segments de clientèle à travers une offre et une expertise performantes, soutenue par la forte mobilisation de son réseau. La conquête demeure au cœur de l engagement des Banques Populaires et contribue à la réussite du modèle coopératif du Groupe. 14 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 15

PERFORMANCE PARTENARIAT CONQUÊTE 16 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 17

FAITS MARQUANTS Une année de diversification Une année de diversification fin du XIX e s. 1917 1921 1929 1998 1999 2001 2003 2004 SUR UN MARCHÉ MATURE DANS LA BANQUE DE DÉTAIL, LE GROUPE A ENREGISTRÉ EN UNE BONNE PERFORMANCE. IL A DÉMONTRÉ SA CAPACITÉ À TENIR LE CAP GRÂCE À L ACTION AU QUOTIDIEN DE L ENSEMBLE DE SES COLLABORATEURS ET À UNE CONQUÊTE EFFICACE. / FONCIA : un investissement stratégique Le 4 mai, le Groupe Banque Populaire fi nalisait l acquisition de FONCIA, leader en France des services immobiliers résidentiels. Véritable investissement stratégique, cette opération offre l opportunité au Groupe de prendre position sur les métiers de l immobilier et de renforcer son expertise auprès des clients particuliers. Les synergies se sont aujourd hui mises en place dans le domaine de la trésorerie, de l assurance et du crédit. 700 millions d euros d encours sont désormais gérés par les Banques Populaires et environ 16 000 contrats d assurance habitation ont été souscrits auprès d Assurances Banque Populaire-Vie. Les contacts étroits établis pour développer les synergies commerciales de proximité se traduisent déjà par des prescriptions croisées de clientèle. En 2008, FONCIA pourrait représenter 30 % de la production d assurance habitation du Groupe. Repères historiques De petits entrepreneurs s associent pour se donner accès au crédit : c est l origine des Banques Populaires. Loi créant le statut des Banques Populaires, sociétés coopératives détenues exclusivement par leurs sociétaires. Leur mission : favoriser le crédit pour le petit et moyen commerce, la petite et moyenne industrie. Création de la Caisse Centrale des Banques Populaires. Création de la Chambre Syndicale des Banques Populaires. Et plus récemment... Offre publique d achat amicale du Groupe Banque Populaire sur Natexis SA. Constitution de Natexis Banques Populaires. Création de la Banque Fédérale des Banques Populaires, qui succède à la Chambre Syndicale des Banques Populaires comme organe central unique du Groupe Banque Populaire. Adoption par le Crédit Coopératif du statut de société anonyme coopérative de banque populaire. Adossement technique des caisses régionales du Crédit Maritime Mutuel aux Banques Populaires du littoral. Constitution de Natixis, société commune du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d Épargne. Acquisition majoritaire de FONCIA par le Groupe Banque Populaire. / La relation durable avec le client, c est vous qui en parlez le mieux Le Groupe Banque Populaire est plébiscité par ses clients. Le 7 juin, le Groupe s est vu remettre le premier Prix du Podium de la Relation Client TNS Sofres BearingPoint pour le secteur de la banque. Reconnaissance de la relation privilégiée entretenue par le Groupe avec ses clients, ce prix récompense également l engagement des 35 000 collaborateurs et l implication du réseau, et en particulier des conseillers de clientèle. / À la conquête des clientèles prioritaires Les professionnels d abord avec le lancement de «Cartexpert». Offre innovante et compétitive, elle apporte aux commerçants, artisans, professions libérales ou encore agriculteurs une solution adaptée en matière de fl ux monétiques au moyen de terminaux de paiement électronique de dernière génération, de prestations d installation et de maintenance et de services spécifi ques pour dynamiser leur chiffre d affaires. Les particuliers ensuite avec le lancement de l option de gestion pilotée «Balancéo». Disponible sur certains contrats d assurance vie, elle propose aux clients particuliers détenteurs d un contrat multisupport investi sur le fonds général de diversifi er leur épargne. Pour le Groupe, l enjeu est d accroître la part des unités de comptes dans l encours et dans la collecte pour générer du PNB supplémentaire. Sur le segment des particuliers, a vu également le lancement de la nouvelle offre de crédit permanent du Groupe baptisée «Creodis». Un objectif : permettre au Groupe de se positionner sur un marché porteur à forte marge de progression. / Choix d un nouveau territoire d expression publicitaire Redonner de la spécifi cité à la marque Banque Populaire et la faire exister dans un environnement publicitaire très agressif, tel est l objectif de la nouvelle campagne de communication lancée depuis mars 2008. Pour positionner la marque Banque Populaire comme «la banque qui fait partager son optimisme», l agence EURO RSCG C&O a choisi de s inspirer des contes populaires de notre enfance. Dans un récit que chacun croit connaître, elle y instaure, cependant, une rupture pour mieux mettre en scène l intervention positive de la Banque Populaire. PERSPECTIVES 2008 2008, sous le signe du dynamisme 2008, sous le signe du dynamisme / Dynamisme sur le marché de la banque de détail en France Le 29 février 2008, le Groupe Banque Populaire et le groupe HSBC sont entrés en négociations exclusives en vue de l acquisition par le Groupe Banque Populaire des sept banques régionales détenues par HSBC France : Banque Chaix, Banque Dupuy, de Parseval, Banque Marze, Banque Pelletier, Banque de Savoie, Crédit Commercial du Sud-Ouest et Société Marseillaise de Crédit. Ces sept banques régionales contribueront à renforcer la présence du Groupe Banque Populaire dans les régions dynamiques du sud de la France et permettront également de conforter les positions de leader sur le marché domestique. Ce projet d acquisition marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de conquête du Groupe Banque Populaire, centrée sur le développement d un modèle de proximité multienseigne dans la banque de détail et le renforcement du maillage des réseaux sur le marché domestique. Les sept banques régionales exploitent un réseau de 400 agences implantées dans le sud de la France, en particulier en région Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Provence-Alpes- Côte d Azur. Elles comptent environ 425 000 clients particuliers et 62 000 clients professionnels. La base des négociations exclusives prévoit l acquisition de 100 % des actions des sept banques régionales. L opération serait répartie entre la Banque Fédérale des Banques Populaires et les Banques Populaires régionales situées sur les mêmes territoires. Le montant total de cette opération s élève à 2,1 milliards d euros, en prenant compte de la cession en cours de 9 agences de la Société Marseillaise de Crédit à HSBC France. Il est envisagé que la réalisation de l opération intervienne dans les six mois. PERFORMANCE PARTENARIAT CONQUÊTE LE GROUPE EST UN GROUPE À LA MANŒUVRE QUI SAIT SAISIR TOUTES LES OPPORTUNITÉS ET RELEVER TOUJOURS DE NOUVEAUX CHALLENGES CONFORMES À SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT. Pour Philippe DUPONT, du Groupe Banque Populaire, «les sept banques régionales d HSBC France constituent une opportunité unique sur le marché français. Ce projet d acquisition devrait permettre au Groupe Banque Populaire d accélérer sa dynamique de conquête dans la banque de détail. Cette opération de croissance externe s inscrit dans la stratégie de développement de son plan stratégique.» / Des succès à l international avec VBI Depuis fin 2004, la Banque Fédérale des Banques Populaires, conjointement avec la DZ Bank AG / WGC Bank, détient des participations dans Volksbank International AG (VBI) à hauteur de 24,5 % chacune. Présente dans neuf pays d Europe centrale et orientale (Slovaquie, République Tchèque, Hongrie, Slovénie, Croatie, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Ukraine), VBI a affi ché pour ses premiers bilans fi nanciers des performances en forte progression en : 54 % d augmentation du PNB, + 74 % du résultat net, 524 agences fi n et une augmentation des French desks (relais commercial de la Banque Populaire) dans une zone de l Europe à fort potentiel. Au cours du premier semestre, la banque de détail à l international a permis de dégager 11 millions d euros de bénéfi ce. Augmentation de la participation, implantation dans de nouveaux pays, les possibilités sont grandes. À l horizon 2008, ce sont 40 millions d euros qui sont attendus. 18 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 19

PERSPECTIVES 2008 / Une dynamique commerciale renforcée En matière d épargne, le Groupe a lancé depuis mars 2008 «Fructi H 2 O», un nouveau Fonds Commun de Placement socialement responsable. S inscrivant dans une démarche de conquête de la clientèle de particuliers sensibles à la problématique environnementale, ce nouveau Fonds Commun de Placement a également pour objectif d approcher de nouveaux prospects et de se différencier par rapport à la concurrence. Le Groupe Banque Populaire entend également renforcer en 2008 son action auprès des jeunes avec le déploiement depuis le mois d avril de la carte «BudJ». Réservée aux jeunes de 12 à 17 ans, «BudJ» a pour objectif, grâce à son caractère innovant et pédagogique, d équiper les 250 000 jeunes clients du Groupe. 2008, sous le signe du dynamisme / Le développement durable à l heure de la stratégie Préserver l environnement constitue une des priorités du Groupe Banque Populaire. Plaçant aujourd hui le développement durable au cœur de ses métiers, la Banque Fédérale des Banques Populaires renforce son engagement dans le domaine en intégrant depuis mars 2008 le département Développement durable à la Direction de la Stratégie. les opportunités économiques offertes par cette activité en pleine évolution : marché de permis d émission, fi nancements écologiques, investissement socialement responsable / Banque Populaire V, l esprit de la performance! Acteur majeur de la voile, le Groupe Banque Populaire franchit une nouvelle étape et s engage avec audace dans la construction d un maxi-multicoque, le plus grand jamais construit au monde. Une nouvelle occasion pour le Groupe Banque Populaire d affi cher sa passion pour les projets ambitieux et son engagement aux côtés de ceux qui les portent. Un projet qui réunit, dans une formidable aventure humaine, tous les métiers, de l artisanat à la haute technologie. Banque Populaire V sera mis à l eau en septembre 2008. Conçu avec l objectif de battre les plus grands records océaniques en équipage, le Banque Populaire V s attaquera durant l hiver 2009, à sa première campagne de records pour tenter d obtenir en 2010 le Graal de tout marin : le Trophée Jules Verne. Un nouveau chapitre dans la saga de la Banque de la Voile. LE GROUPE DANS LE MONDE Une présence dans 73 pays Une présence dans 73 pays PERFORMANCE PARTENARIAT CONQUÊTE Un objectif : inclure de manière transversale la notion de développement durable dans chacun des choix stratégiques du Groupe Banque Populaire et saisir toutes Le Groupe Banque Populaire prend de la hauteur Depuis sa création en 1999, le Ballon de Paris, situé dans le Parc André Citroën et vu chaque jour par 400 000 personnes, constitue une attraction populaire et un support d expression publicitaire original et percutant. Pour poursuivre et enrichir l expérience, il prendra, dès le printemps 2008, une nouvelle dimension. À l initiative d Aérophile, concepteur du ballon, avec le soutien technique d Airparif et le soutien fi nancier du Groupe Banque Populaire, le ballon deviendra pour les Parisiens un nouvel outil d information sur la qualité de l air de Paris et à proximité des grands axes de circulation. Deux systèmes lumineux et distincts ont ainsi été développés. Pour la qualité de l air près du trafic, un système de diodes va ceinturer le ballon à son tropique sud. Pour la qualité de l air ambiant, un système d éclairage général du ballon sera utilisé. Le Ballon de Paris portera pendant cinq ans les couleurs de la Banque Populaire, aux côtés de celles de la Ville de Paris et de Citroën, à partir d avril 2008. Europe Allemagne Autriche Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Croatie Danemark Espagne Estonie Hongrie Irlande Italie Kazakhstan Lettonie Lituanie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Serbie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine Amériques Argentine Brésil Canada Chili Colombie Costa Rica Équateur États-Unis Mexique Panama Pérou Venezuela Afrique / Asie / Océanie Afrique du Sud Algérie Australie Bénin Burkina Faso Cameroun Chine (Rép. Pop.) Congo-Brazzaville Corée du Sud Côte d Ivoire Djibouti (Rép. de) Égypte Émirats arabes unis Inde Indonésie Iran Israël Japon Liban Malaisie Mali Maroc Sénégal Singapour Taïwan Thaïlande Togo Tunisie Vanuatu Vietnam Implantations de Natixis et ses fi liales Participations dans les fi liales de la BFBP (BICEC, BCI, VBI) et/ou de la BRED Banque Populaire Implantations multiples 20 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 21

PROXIMITÉ INNOVATION DÉVELOPPEMENT PROXIMITÉ n.f. C est avant tout une relation privilégiée avec le client. Les Banques Populaires vivent une relation particulière avec leur territoire. Leurs actions de proximité insufflent à la fois une dynamique de développement régional et une énergie créatrice d emplois. Ces actes se traduisent notamment par un partenariat productif avec leurs sociétaires, sources de développement et d initiatives. La proximité est la clé de voûte de la relation commerciale des Banques Populaires. INNOVATION n.f. C est avant tout la volonté constante du Groupe Banque Populaire de s adapter à un secteur bancaire en pleine évolution et de satisfaire au mieux aux attentes d une clientèle très diversifiée. Résolument tourné vers l avenir, le Groupe s emploie à proposer des produits et services bancaires novateurs. Car l innovation est une valeur capitale pour aller à la rencontre du succès. DÉVELOPPEMENT n.m. Pour le Groupe Banque Populaire, c est concilier dans toutes ses initiatives commerciales une activité de long terme avec une stratégie de la performance. Car le développement, c est avoir des projets communs et accompagner de nouveaux besoins dans la durée pour une conquête efficace. 22 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 23

PROXIMITÉ INNOVATION DÉVELOPPEMENT 24 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 25

CLIENTS Les particuliers 6 490 000 clients particuliers Les particuliers EN, LE GROUPE A POURSUIVI SA STRATÉGIE DE CONQUÊTE EN DIRECTION DES CLIENTS PARTICULIERS AVEC POUR PRIORITÉS LA PROXIMITÉ ET LA QUALITÉ DE LA RELATION CLIENT. Proximité et relation client au cœur de l action Les Banques Populaires ont poursuivi leur politique de maillage du territoire. 63 nouveaux points de vente sont venus renforcer en le réseau, portant le parc du Groupe à 2 938 agences. Ce renforcement de la proximité géographique se double d un effort important sur le secteur de la banque à distance. La banque en ligne a poursuivi sa très forte progression. Elle comptabilise 1,9 million d abonnés et enregistre une croissance de 32 % du nombre des connexions. Pour répondre aux nouvelles attentes du client, l activité des plates-formes téléphoniques s est, elle aussi, fortement accrue permettant de traiter 8,7 millions de contacts. L ensemble de ces actions, preuve d une mobilisation constante de la part des collaborateurs du Groupe, a été brillamment récompensé par les clients des Banques Populaires avec le premier Prix du «Podium de la Relation Client Durable» 1 pour le secteur de la banque. Podium de la Relation Client Depuis 2003, le Podium de la Relation Client met en avant les entreprises qui satisfont au mieux aux attentes de leurs clients et usagers. L édition s est attachée à cerner la «relation client durable» qui refl ète les nouvelles exigences des consommateurs : respect de la vie privée, confi dentialité des informations, innovation... Outre les récompenses sectorielles, un classement général a été également réalisé. Toyota, MAIF et IKEA ont remporté respectivement les 1 er, 2 e et 3 e prix. Pour l édition, le Groupe a ainsi obtenu la première place sur les critères de qualité de contact, de compréhension des besoins des clients, de proposition de produits et de services adaptés, de capacité à prendre en compte les réclamations et enfi n de respect de la confi dentialité. Une stratégie de conquête efficace En, le Groupe Banque Populaire a maintenu son effort de conquête sur les segments de clientèles identifi és comme prioritaires : enseignants, fonctionnaires et jeunes. Le Groupe a poursuivi sa montée en puissance sur le marché des fonctionnaires en s appuyant notamment sur le positionnement et l expertise de la CASDEN Banque Populaire. À destination du monde enseignant, l opération «CAP 100 000» a été reconduite et a généré le double du nombre de contacts prévu et un taux de conquête de 3,9 %. En direction des jeunes, le Groupe a largement diversifi é sa gamme de produits et services pour répondre concrètement aux attentes et aux besoins des étudiants en matière bancaire et fi nancière. La dynamique constatée sur l ensemble de la clientèle jeune s est traduite par un taux de conquête signifi catif de 15,7 %. Une politique commerciale dynamique Le Groupe Banque Populaire a confi rmé sa volonté d innovation avec le lancement de nouveaux produits adaptés à la clientèle des particuliers : «Fructi-Pulse PEA» et «Fructi-Pulse Vie» pour l assurance vie et «Créodis» sur le secteur du crédit permanent. L ensemble de ces actions permet au Groupe Banque Populaire d affi cher en de bons résultats commerciaux. L année a été également marquée par un essor de la production des crédits aux particuliers qui a atteint 17 milliards d euros. Cette dernière a notamment bénéfi cié de l essor soutenu du crédit immobilier et du crédit à la consommation. 1. Prix organisé par TNS SOFRES et le cabinet conseil BearingPoint. CLIENTS La gestion privée et les activités immobilières La gestion privée et les activités immobilières Les synergies FONCIA Banques Populaires au quotidien Dans le domaine Corporate, les 120 comptes sociaux FONCIA ont été transférés à la Banque Populaire Rives de Paris, soit un encours moyen de 650 millions d euros. Les garanties financières, représentant 750 millions d euros, ont été transférées à Natixis Garanties. Côté Commercial, l offre «Passe Location» a été aménagée et l offre d assurance multirisque habitation à destination des locataires de FONCIA est désormais proposée par Assurances Banque Populaire-Vie. Enfin, des réunions dans l ensemble des Banques Populaires visent à développer une coopération commerciale sur le terrain entre les deux réseaux. L approche de la Gestion Privée dans le Groupe Le Groupe Banque Populaire, via Banque Populaire Gestion Privée, met à la disposition de ses clients patrimoniaux une expertise forte. 470 conseillers en gestion de patrimoine s attachent à comprendre les attentes des clients et à défi nir les moyens pour y répondre. Pour affi rmer sa présence auprès de cette clientèle, le Groupe Banque Populaire a mis en place un large dispositif de communication. Une campagne de presse placée sous le thème «Banque Populaire Gestion Privée : pour nous, votre patrimoine c est beaucoup plus que de l argent» a soutenu les efforts du réseau. Parallèlement, les clients disposent d une information complète et pratique sur le secteur au travers d un magazine dédié et du site internet www.gestionprivee. banquepopulaire.fr. L offre dédiée aux clients de la Gestion Privée La création, au sein de la Banque Fédérale des Banques Populaires, d un marché dédié à la Gestion Privée permet d assurer une animation nationale de la fi lière, faisant émerger un plan d action commerciale commun et les grandes orientations du développement commercial. PROXIMITÉ INNOVATION DÉVELOPPEMENT LA CRÉATION D UN MARCHÉ DE LA GESTION PRIVÉE RÉPOND À TOUS LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE HAUT DE GAMME DU GROUPE. EN, LE GROUPE AFFICHE D EXCELLENTS RÉSULTATS DANS LA VENTE DES PRODUITS D ASSURANCE. Enregistrant une part de marché nettement en dessous du poids naturel estimé, la Gestion Privée a focalisé ses efforts sur les segments de clientèles prioritaires : cadres supérieurs et cadres dirigeants, une part signifi cative des clients Professionnels et des professions libérales et dirigeants de PME familiales. Le Groupe Banque Populaire a, par ailleurs, largement diversifi é sa gamme de produits et de services. Le Groupe accompagne également ses clients dans le domaine de l immobilier patrimonial via la plate-forme de sélection de produits appelée «Diversimmo». L offre en assurance vie s est également enrichie d une nouvelle solution haut de gamme de contrats d assurance vie luxembourgeois à travers Natixis Life. Les clients de Banque Populaire Gestion Privée bénéfi cient dans ce domaine de l expertise des ingénieurs patrimoniaux d Assurances Banque Populaire-Vie (ABP-Vie) et de Natixis Life. Le produit de prévoyance haut de gamme d ABP-Vie, «TISSEA», a été profondément remanié en et permet de satisfaire au mieux aux besoins de la clientèle. Enfi n, la gamme «Épargne fi nancière sur mesure», constituée de fonds spécifi ques destinés à une clientèle avertie, et spécialisés sur un secteur, sur un style de gestion ou une zone géographique, permet d offrir à la clientèle patrimoniale une offre complète et différenciée. L année a également été marquée par l acquisition en mai de FONCIA, leader français des services immobiliers résidentiels. Inscrit dans la stratégie de développement de l offre de services du Groupe, le rapprochement avec FONCIA permet au Groupe d élargir et de fi déliser son portefeuille, en proposant des prestations en bancassurance aux clients de FONCIA. Les synergies entre les Banques Populaires et FONCIA se sont progressivement mises en place au cours de l année, dans 3 domaines principaux : le Corporate abordant principalement la gestion et le fi nancement du développement de FONCIA ; la Communication à la fois externe et interne autour du rapprochement Banque Populaire/ FONCIA ; et enfi n le Commercial, pour la distribution croisée de produits commercialisés par les réseaux des deux groupes. D autres axes de collaboration sont en cours d étude pour renforcer les synergies. 26 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 27

CLIENTS Les professionnels Les professionnels FORT DE SON EXPERTISE ET DE SON ENGAGEMENT AUPRÈS DE TOUS LES CRÉATEURS D ENTREPRISE, LE GROUPE CONFIRME SON FORT ANCRAGE SUR LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS. CLIENTS Les entreprises et institutionnels Les entreprises et institutionnels PROXIMITÉ INNOVATION DÉVELOPPEMENT LE GROUPE OCCUPE UNE POSITION DE LEADER SUR LE MARCHÉ DES ENTREPRISES. IL POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN S APPUYANT SUR L EXPÉRIENCE ET LE FORT ANCRAGE RÉGIONAL DES BANQUES POPULAIRES AINSI QUE SUR L EXPERTISE DE NATIXIS. Stars & Métiers La première édition du Prix National «Stars & Métiers» a succédé à la fusion l an dernier du Prix National de la Dynamique Artisanale, organisé par le Groupe Banque Populaire et du Prix Artinov, créé par les Chambres de métiers et de l Artisanat. Neuf artisans d exception ont été récompensés pour leur excellence, leur audace et leur capacité d innovation. L engagement du Groupe en faveur des entrepreneurs et des artisans est constant via les Banques Populaires régionales qui, grâce à leur proximité, les accompagnent tout au long de leur développement. Un acteur de premier plan Banque de référence des Très Petites Entreprises (TPE), le Groupe Banque Populaire poursuit son développement sur les marchés de l Artisanat et du Commerce. Il accentue également son activité en direction des agriculteurs et des professions libérales avec de nouvelles offres innovantes venant enrichir la gamme de produits du Groupe à destination des Professionnels. Enfi n, pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients, le Groupe a réalisé un effort important dans le domaine de l épargne salariale et de l ingénierie sociale. Le chiffre d affaires a ainsi enregistré une progression de l ordre de 12 %. Le Groupe renforce son offre auprès des différents marchés / La Franchise Premier banquier des franchisés et des franchiseurs, il enregistre un taux de pénétration de 27 % auprès des franchisés et de 50 % auprès des franchiseurs. Grâce à une offre complète de produits et de services, le Groupe Banque Populaire accompagne plus d une centaine d enseignes tête de réseau. / L Artisanat Banque de référence des artisans, le Groupe reste le leader incontesté sur ce marché : 1 artisan sur 3 est client du Groupe Banque Populaire. Premier distributeur de prêts à la création d entreprise, le Groupe a, par ailleurs, amplifi é ses liens avec les Chambres de métiers et de l Artisanat, les Chambres de Commerce et d Industrie et les réseaux d accompagnement à la création d entreprise. Le Groupe Banque Populaire avec le Crédit Coopératif reste le premier partenaire bancaire de l ADIE 1 avec 9,7 millions d euros de lignes de crédits ouverts. / Les Professions Libérales L année a également marqué la poursuite des efforts auprès des professions libérales. Parallèlement à la mise en place d un important dispositif de communication, le Groupe Banque Populaire a largement enrichi sa gamme de produits afin de proposer une offre complète et différenciée à ses clients. Le Groupe a capitalisé sur les différents partenariats noués au cours de l année avec l Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes et la Fédération Nationale des Étudiants Orthophonistes. / L Agriculture Enfi n, le Groupe Banque Populaire a confi rmé sa position de partenaire privilégié des agriculteurs. Il compte aujourd hui 52 900 clients agriculteurs et l objectif d un taux de pénétration de 20 % est à la portée des Banques Populaires. La formalisation d un cursus complet de formation baptisé «Cible Agri» à destination des chargés de clientèle ainsi que la forte présence du Groupe dans les organisations professionnelles et auprès des pouvoirs publics renforcent largement l action des Banques Populaires sur le terrain. Le Groupe a également développé de nouveaux partenariats à l image du concours «Champs & Lycées», destiné aux étudiants de l enseignement agricole, d «Oribase Web Éleveur» permettant aux agriculteurs de disposer de solutions pratiques adaptées aux différents aspects de leur exploitation, ou encore le site internet «Agriaffaires». Le Groupe y intervient comme banquier conseil et apporte, entre autre, des solutions de fi nancement sur mesure. 1. Association pour le Droit à l Initiative Economique. Une expertise globale 160 agences Entreprises au sein des Banques Populaires accompagnent les entreprises tout au long de leur parcours. Chargés d affaires et conseillers en gestion de patrimoine proposent aux chefs d entreprise des solutions adaptées à leurs attentes, allant de la gestion des fl ux et des capitaux à la gestion des biens, en passant par la cession-transmission d activité. Fort de l expertise conjuguée de Natixis Factor et de Coface, le Groupe Banque Populaire occupe des positions de premier plan en France et dans le monde sur les quatre métiers du poste clients : l information d entreprise, l assurance crédit, la gestion des créances et l affacturage. Pour renforcer plus encore l écoute et la proximité des Banques Populaires, Natixis Factor a créé, en, la marque commerciale «Banque Populaire Factorem». Son objectif : accompagner l entreprise aux moments clés de son évolution. Parallèlement, Natixis Factor continue de donner la priorité à la qualité avec des résultats signifi catifs. Horizon PME Horizon PME est un programme innovant de fi nancement à long terme (7 à 10 ans) des PME. Il conjugue souplesse (différé d amortissement de 4 à 5 ans), effi cacité (mise à disposition des fonds sous un délai maximum d un mois) et liberté, aucune garantie particulière n étant exigée de la part des PME. Horizon PME est un produit de Place commercialisé notamment par les Banques Populaires au sein de leur réseau de clientèles. Avec un taux de satisfaction globale de 92 % et une satisfaction client en hausse de 4 points, le 3 e factor français est apprécié pour son profession nalisme, son sens de l écoute et sa réactivité. Enfi n, Natixis Factor bénéfi cie de la forte croissance de l affacturage export (+ 12 % du chiffre d affaires affacturé par les Banques Populaires) et du développement international de l affacturage via notamment «CREANCExport» et la création du Centre d Excellence Affacturage. Enfi n, grâce à l expertise et aux compétences de Natixis Asset Management, le Groupe Banque Populaire poursuit son développement commercial sur le marché de la gestion d actifs. Partenaire privilégié des institutionnels et du secteur public territorial Outre son action à destination des entreprises, le Groupe renforce également ses positions sur le marché des institutionnels pour s affi rmer comme un partenaire privilégié. Grâce à l ancrage régional de son réseau, au savoir-faire du Crédit Coopératif et à l expertise des fi liales spécialisées, les clients institutionnels du Groupe Banque Populaire bénéfi cient de prestations répondant aux nouveaux besoins du marché, créés par un environnement réglementaire en pleine évolution. La mise en place de nouvelles normes (décentralisation, modernisation et dématérialisation des paiements) offre aujourd hui au Groupe l opportunité de développer de manière signifi cative sa présence auprès d acteurs locaux, notamment ceux du secteur public territorial. Comptant parmi les principaux banquiers des entreprises, le Groupe met son expérience et son expertise au service des acteurs du secteur public en proposant des outils d accompagnement (gestion des fl ux et ingénierie sociale) adaptés à leurs spécifi cités locales. 28 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 29

SOCIÉTAIRES Un jardin et un tremplin Un jardin et un tremplin PROFONDÉMENT ANCRÉE DANS LA RÉALITÉ DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES, LA COOPÉRATION EST UNE RICHESSE IDENTITAIRE ET UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT. À TRAVERS LA RELATION QU IL A SU ÉTABLIR AU FIL DU TEMPS AVEC SES CLIENTS SOCIÉTAIRES, LE GROUPE TÉMOIGNE AU QUOTIDIEN DE SON ENGAGEMENT COOPÉRATIF ET RENFORCE SON ACTION DE PROXIMITÉ. PROXIMITÉ INNOVATION DÉVELOPPEMENT 3 300 000 sociétaires + 6 % de sociétaires par rapport à À fi n décembre, le Groupe Banque Populaire a franchi la barre des 3 300 000 sociétaires, soit une progression de plus de 6 % par rapport à décembre. Au-delà des chiffres, la dynamique du sociétariat témoigne de l attachement du Groupe Banque Populaire à sa culture coopérative un jardin et incite au rebond un tremplin pour amplifi er le développement et l action commerciale des Banques Populaires, sur leur territoire, et dans la durée. Le sociétaire, un partenaire engagé Être sociétaire de sa banque, c est rejoindre des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs. En souscrivant des parts sociales, le client devient partenaire de sa banque et lui donne les moyens d investir et de se développer. Par son engagement coopératif et sa participation à des initiatives de la banque, il est aussi partie prenante du développement économique, culturel et social de sa région. Le sociétaire est régulièrement informé des activités de sa Banque. Chaque année, il participe à l assemblée générale, approuve les comptes et les résolutions, entérine les orientations de gestion et élit les administrateurs. Une animation du sociétariat renforcée en les Prix de l Initiative en Économie Sociale sont autant de façons d activer les énergies créatrices et la capacité à agir au service de la collectivité. Une dynamique qui trouve écho auprès des sociétaires qui tiennent un rôle de plus en plus actif dans les actions d animation engagées par le réseau et accompagnées par des budgets de plus en plus conséquents. À fi n, cinq Banques Populaires optaient pour les Clubs Déclic. Cette forme d animation représente plus de 100 Clubs Déclic qui recouvrent près de 300 projets fi nancés. Onze Banques Populaires organisent des Prix Initiatives Région ; la Banque Populaire Provençale et Corse les rejoindra en 2008. Sur le même principe, la Banque Populaire du Nord a lancé, en, sa première édition des Oscars de l Initiative. Le champ d action des Prix Initiatives Région de certaines Banques Populaires s étend à des domaines sociétaux tels que le développement durable, la solidarité, les accidents de la vie. Enfin, dix-neuf Banques Populaires mettent en place des réunions de sociétaires ; six d entre elles organisent des Réunions Bienvenue ou Réunions Pépinières, qui rassemblent des centaines de nouveaux clients. Des initiatives sociétales valorisées discours qualitatif sur les valeurs d entrepreneuriat et de solidarité, «Les routes de l Audace» donnent envie aux téléspectateurs d agir au bénéfice de leur collectivité d appartenance. Le dispositif est jugé innovant dans son fonctionnement et puissant dans son propos. La Banque Populaire, premier partenaire de l ADIE Autre exemple de la solidarité active des Banques du Groupe, le partenariat initié en avec l ADIE (Association pour le Droit à l Initiative Économique) et les Banques Populaires régionales s est renforcé en : après les Banques Populaires d Alsace, de Bourgogne Franche-Comté, de Lorraine Champagne, du Massif Central, du Nord et de Rives de Paris, c est au tour de la Banque Populaire Atlantique de signer une convention de partenariat-tutorat bénévole. La Banque Populaire du Sud-Ouest s engage, aux côtés de l ADIE Aquitaine, à développer des crédits solidaires aux personnes en recherche d emploi. La Banque Populaire Occitane fi nance la création de 200 entreprises dans la région Midi-Pyrénées. Enfin, la Banque Populaire Provençale et Corse soutient de futurs créateursrepreneurs d entreprise, chômeurs ou Rmistes. Globalement, le Groupe Banque Populaire a doublé, en, le montant de son refi nancement à l ADIE. Il conforte ainsi sa première position comme prêteur de l association. Au cours de l année, l ADIE et cinq Banques Populaires pilotes ont expérimenté avec soin une initiative originale en proposant à des sociétaires de Banques Populaires d assurer l accompagnement bénévole de créateurs d entreprise financés par l ADIE. Ces bénévoles, formés par l ADIE, sont devenus pleinement opérationnels au dernier trimestre. En, dans chacune des dix-huit Banques Populaires régionales et au Crédit Coopératif, des initiatives diverses et originales ont continué à donner corps à la coopération et à l envie d entreprendre. Les Clubs Déclic, les Prix Initiatives Région, les Réunions Pépinières, les Conseils de Sociétaires, les Universités d été, les Oscars du Bénévolat, En lançant «Les routes de l Audace», programmes courts diffusés sur les chaînes publiques régionales de France 3 Alsace et Aquitaine en, le Groupe Banque Populaire confi rme l intérêt qu il porte à une communication régionale inédite, fondée sur la proximité relationnelle et géographique entre la Banque Populaire, ses clients, ses sociétaires et l environnement socio-économique. «Les routes de l Audace» mettent en valeur des initiatives sociétales au service de la collectivité, menées par des clients ou des sociétaires, et récompensées par la Banque Populaire. À travers «Les routes de l Audace», la Banque Populaire crée une image conforme à ses valeurs proximité géographique, goût d entreprendre, solidarité, sens de l humain et démontre son engagement dans le développement et l animation de la vie locale et régionale. Outil de communication différenciant et effi cace pour installer un «Les routes de l Audace», une communication inédite Du 30 avril au 20 juillet, France 3 Alsace et France 3 Aquitaine ont diffusé, chaque jour, du lundi au vendredi, dans le 19/20, une série inédite de programmes courts conçus et réalisés par le Groupe Banque Populaire «Les routes de l Audace». D entrée, le générique annonce clairement l intention : «À la rencontre d hommes et de femmes qui entreprennent dans leur région, sur les routes de l audace». Plus que jamais coopératives, les Banques Populaires démontrent ainsi leur engagement aux côtés de leurs clients et de leurs sociétaires. Elles mettent à l honneur des porteurs de projet enthousiastes, impliqués dans le développement sociétal de leur région. Elles valorisent, par extension, les collaborateurs du réseau qui accompagnent ces initiatives. En 2008, la Banque Populaire d Alsace reconduit l opération sur 13 semaines, du 1 er septembre au 30 novembre. Un nouveau souffl e dans l enseignement de l art de la céramique (Institut Européen des Arts Céramiques) par Thiébaut Dietrich, porteur de projet. 30 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 31

ENGAGEMENT MÉCÉNAT SPONSORING ENGAGEMENT n.m. C est de faire du développement durable une réalité au sein du Groupe Banque Populaire. Le Groupe, par son statut coopératif, s engage auprès des hommes et des femmes et dans les territoires où il déploie son action. L engagement, c est aussi le sens des responsabilités, la prise en compte de la dimension humaine et le choix d une vision à long terme. MÉCÉNAT n.m. C est une ouverture sur tous les projets qui permettent à l Homme de s épanouir. C est l espace d expression choisi par le Groupe Banque Populaire pour y mener une politique active dans les domaines culturel, sociétal et environnemental, au service de projets de vie et d actions de parrainage en région. Le mécénat, c est avoir à cœur d accompagner de nombreux projets de solidarité et de proximité. SPONSORING n.m. C est la volonté pour le Groupe Banque Populaire de s associer pleinement au monde de la voile et de s identifier aux valeurs qu il porte : performance, proximité et humanisme. Fort de son implication depuis dix-neuf ans, le Groupe est devenu LA banque de la voile. Le sponsoring, c est d être un partenaire au long cours, engagé au quotidien dans les petits comme dans les grands événements. 32 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 33

ENGAGEMENT MÉCÉNAT SPONSORING 34 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 35

SALARIÉS Une gestion active des ressources humaines Une gestion active des ressources humaines DANS UN GRAND GROUPE COOPÉRATIF OÙ HOMMES ET FEMMES EXERCENT UNE LARGE PALETTE D ACTIVITÉS ET DE MÉTIERS DIVERSIFIÉS, LES RESSOURCES HUMAINES ACCOMPAGNENT LES GRANDS ENJEUX DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE. ENGAGEMENT MÉCÉNAT SPONSORING 40 800 salariés + de 2 600 nouveaux collaborateurs en 892 contrats en alternance en cours à fin Emploi Pour accompagner le développement de ses activités et assurer la relève des départs naturels et le renouvellement des compétences, le Groupe Banque Populaire poursuit une politique de recrutement active avec l embauche en de plus de 2 600 nouveaux collaborateurs en contrat à durée indéterminée. Dans ce cadre, l année a été marquée par la refonte de la communication institutionnelle de recrutement Groupe. Lancée le 3 septembre, la nouvelle campagne nationale intitulée «Vos projets ont du sens. Notre engagement employeur aussi.» répond à 3 objectifs majeurs : promouvoir l image employeur du Groupe Banque Populaire, faciliter les recrutements dans toutes les entités et enfi n se différencier des concurrents par une mise en avant de ses valeurs, la proximité et la Vos projets ont du sens. Notre engagement employeur aussi. Le Groupe fi gure régulièrement parmi les plus importants recruteurs du marché. Pour relever le défi du renouvellement des générations et de la croissance interne, il se devait d installer durablement son image d employeur. À cet effet, il a lancé en septembre un vaste plan de communication. À la clé : 2 000 CDI à pourvoir. Originale et ambitieuse, cette campagne s appuie sur la proximité, valeur forte du Groupe. Un premier volet, national, vient affi rmer l image employeur d un grand groupe bancaire qui recrute. Le second, régional, permet aux Banques Populaires de relayer les actions sur le terrain. Le Groupe a souhaité communiquer autour de ses spécifi cités et de ses valeurs : la dimension coopérative, l ancrage régional et la proximité managériale. contribution au développement régional. Dans sa recherche de jeunes talents, le Groupe rénove en parallèle son outil partagé de gestion d offres d emploi et de candidatures afi n d en améliorer la convivialité et de mieux répondre aux enjeux de mobilités géographique et fonctionnelle des années à venir. En complément, le Groupe Banque Populaire mène une politique active d accueil de jeunes en formation avec 892 contrats en alternance (professionnalisation ou apprentissage) en cours à fi n décembre. Il développe également des relations de partenariat avec des établissements d enseignement. Des partenariats qui renforcent en local l image d employeur du Groupe et couvrent de nombreuses actions (forums, présentation, parrainage ). Des initiatives inédites de certaines Banques sur la thématique de l emploi, sont organisées et menées avec l appui de l ANPE locale. Renforcement des compétences Très active en matière de renforcement des compétences, la Direction des Ressources Humaines Groupe accompagne le développement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Ainsi, l effort de formation des collaborateurs demeure soutenu et l offre fédérale de formation proposée aux différentes entités ou «entreprises» du Groupe a été renforcée et complétée pour faire face aux évolutions constantes de la législation dans le domaine. Parallèlement, le Groupe s emploie à préparer et à accompagner les managers dans l exercice de leur fonction avec notamment la création en du cursus destiné aux nouveaux directeurs d agence. Attentif au développement des carrières des collaborateurs à potentiel, le Groupe veille à la formation des futurs cadres dirigeants et à l évolution des équipes de Direction. En concertation avec les Banques, la Direction des Ressources Humaines Groupe accompagne les collaborateurs exprimant un souhait de mobilité, tant en France qu à l étranger, et d évolution professionnelle au sein du Groupe. Rémunérations Dans le cadre des rémunérations, et conformément aux décisions du Groupe, une négociation salariale sur l évolution générale des salaires a été organisée en. Trois réunions de négociation ont été l occasion d identifi er les éléments du contexte : l évolution prévisionnelle de la banque de détail et des frais généraux des entreprises, et la nécessité d appréhender la politique de rétribution dans sa globalité. Par ailleurs, dès le printemps, à l occasion de l annonce de la constitution d une fi liale commune, Natixis, les s du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d Épargne se sont engagés à associer l ensemble des salariés à ce projet. Fin, ils ont décidé de retenir la nouvelle possibilité offerte par la loi du 30 décembre, d attribuer dans des conditions égalitaires des actions gratuites de Natixis. Conformément aux annonces, les salariés des trois groupes, soit près de 110 000 personnes, ont été bénéfi ciaires de l attribution gratuite de 60 actions de Natixis. La décision d attribution et celle d adoption du règlement du Plan ont été prises par le Directoire de Natixis le 12 novembre. Dialogue social Au niveau national, l année a donné lieu à l examen de plusieurs thèmes identifiés avec les organisations syndicales. Prolongeant les travaux entamés en concernant la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle, une négociation de Groupe en matière de formation par alternance a été effectuée. La négociation Groupe sur le thème du handicap a été lancée le 29 mai en vue d un accord Groupe agréé par l administration. Six grands thèmes ont été retenus visant à développer l emploi des personnes en situation de handicap : plan d embauche, formation professionnelle, maintien dans l emploi, collaboration avec le secteur adapté, sensibilisation et communication, moyens dédiés. La négociation s est conclue par un accord collectif traduisant notamment la cohérence entre la démarche et les valeurs du Groupe. Enfi n, le thème de la GPEC a fait l objet de plusieurs échanges avec les organisations syndicales au cours de l année. Il est ouvert à la négociation depuis le mois d octobre. Au niveau Branche et entreprises, le Groupe Banque Populaire a participé à différentes instances au cours de l année : Commission Paritaire de la Banque, Commission Paritaire Nationale de l Emploi. Côté entreprises, l année s est caractérisée par le renouvellement d accords collectifs relatifs à l intéressement et à la participation, ainsi qu à l épargne salariale et à l égalité hommes/femmes. 36 / L ESSENTIEL MARS 2008 / 37