Le e-commerce en Russie: Dernières tendances et perspectives «COMMENT CRÉER VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» S É M I N A I R E D U 1 E R F É V R I E R 2 0 1 7
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A propos de East-West Digital News EWDN est la première source d information sur l économie numérique et le e-commerce en Europe de l Est. Russia: EWDN.COM Ukraine: UADN.NET «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 3
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E-commerce en Russie : le marché domestique «COMMENT CRÉER VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» S É M I N A I R E D U 1 E R F É V R I E R 2 0 1 7
Le plus grand marché Internet d Europe Près de 90 millions d utilisateurs en Russie* (+ 20 millions de russophones hors de Russie) Taux de pénétration : plus de 70% Les plus grandes villes sont proches de la saturation, mais une importante marge de progression existe dans les petites villes et les campagnes * Extrapolation des données d enquête GfK de fin 2015 qui indiquaient 84 millions d utilisateurs de 16 ans ou plus «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 6
Le plus grand marché Internet d Europe Taux de pénétration Internet en Russie (16 ans et plus), 2008-2015 Source: GfK «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 7
Le marché e-commerce domestique en 2016 Taille de marché pour la vente de biens physiques: 800 milliards de roubles (soit 12 milliards de dollars US) Ventes domestiques de produits physiques hors commandes sur sites étrangers, livraisons de plats, C2C, MLM, ventes de tickets, coupons, etc. +23% depuis 2015 en roubles (ou +14% en USD) Plus de 40% Plus de 30 millions d acheteurs en ligne ont généré environ 195 millions de commandes (+20% / 2015) des commandes ont été faites sur des supports mobiles soit environ des ventes de détail totales en Russie Montant moyen des commandes : 3% Environ Source: Data Insight 4.050 roubles ($65) en 2015 «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 8
Les tendances du marché domestique 1 2 3 En 2015 et 2016, le marché a continué de croître (à la différence des ventes offline), mais certains acteurs ont fait faillite dans un contexte de crise Sous la pression de la crise, le e-commerce est entré dans une phase d optimisations et de consolidation De nombreuses sociétés étrangères continuent d investir : ouverture de sites, grands projets logistiques 4 Les progrès de la logistique et des paiements continuent : ce ne sont plus des goulets d étranglements. 5 Il n y a plus de désert russe hors Moscou et Saint-Pétersbourg : la majorité des clients des grands sites sont dans les régions «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 9
Les plus grands acteurs en 2015 Actionnaires et/ou managers étrangers Sources: Data Insight, Ruward «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 10
Perspectives à long terme Une croissance considérable est attendue : le e-commerce en Russie atteindra 50 voire 100 milliards de dollars à long terme. Facteurs de croissance : Croissance «mécanique» de l Internet et du e- commerce dans les régions Progrès de la logistique dans les petites villes et campagne et génération d une demande supplémentaire Un scénario «à l australienne»? «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 11
Les ventes transfrontalières «COMMENT CRÉER VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» S É M I N A I R E D U 1 E R F É V R I E R 2 0 1 7
Les ventes transfrontalières : volume Environ Environ Environ Environ 40 millions de colis 75 millions de colis 135 millions de colis 245 millions de colis Source: NAMO «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 13
Les ventes transfrontalières : tendances Le succès des sites étrangers (surtout chinois) s explique par : Un assortiment plus large et diversifié Des prix souvent imbattables Une quasi-absence de taxation pour l instant (seuil de 1.000 euros ou 31 kg par personne et par mois) Les progrès rapides de la logistique de livraison et la croissance continue! «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 14
Locaux vs. étrangers : analyse par catégories de produits Sites russes Sites chinois Autres sites étrangers Source : enquête GfK Yandex Market en septembre 2016 «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 15
Les ventes transfrontalières : les acteurs Parmi les 10 sites de e-commerce les plus visités en Russie, 3 sont étrangers, dont Aliexpress (No 1), Alibaba et ebay Source: SimilarWeb, Avril 2016 Naguère dominants, les acteurs occidentaux ne représentent plus que 20% des commandes, alors que les Chinois ont conquis le marché russe à la faveur de la crise de 2014-2015. Part des acteurs chinois dans le e-commerce transfrontalier russe (nombre de commandes) Source: NAMO, EWDN «COMMENT CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN RUSSIE» SEMINAIRE DU 1 er FEVRIER 2017 16
Des questions? Contactez-moi! Adrien Henni Rédacteur en chef East-West Digital News editor@ewdn.com Suivez-moi sur Twitter: adrien7105 «C O M M E N T C R É E R S A B O U T I Q U E E N L I G N E E N R U S S I E» S E M I N A I R E D U 1er F E V R I E R 2 0 1 7 17