Comité Lait de brebis

Comité Lait de brebis Point de conjoncture 27 Mars 2014 FranceAgriMer - Montreuil

Bilan de la campagne 2012-2013: Des disparités importantes entre les bassins de production

Une collecte nationale qui stagne après 4 ans de hausse Volume collecté (millions de l.) 280 Collecte nationale de lait de brebis par campagne entière + 0,4% - 0,2% + 1,% 260 255 256 258 25 25 250 254 240 243 243 234 237 238 220 200 258,7 millions de litres - 0,2% - 622 000 litres 180 160 140 120 100 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 200 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Volume collecté (1.000 l.) Collecte mensuelle de lait de brebis, total France Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 40 000 30 000 20 000 10 000 - novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octob Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriM er/ssp 2010 2011 2011 2012 2012 20 3

Des évolutions de collecte variables en fonction des bassins de production Collecte de lait de brebis 200 000 180 000 160 000 Campagne 2012 2013 140 000 Roquefort : - 0,% 120 000 100 000 80 000 Pyrénées + hors bassins : + 1,4% 60 000 Corse : - 1,0% Volume collecté (x 1000 L) 40 000 20 000 0 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 200 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Total : - 0,2% Pyrénées + hors bassins 30% Répartition de la collecte de lait de brebis Campagne 2012 2013 Corse 3% Roquefort 67% Total : 258706 milliers de litres Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 4

Baisse de la collecte dans le rayon de Roquefort mais meilleure maitrise de la saisonnalité Volume collecté (1000 L) 35 000 30 000 25 000 Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roquefort 175,6 millions de litres - 0, % - 1 633 milliers de litres Cumul à décembre : 18,2 millions de litres (- 6,0% ; - 1,2 millions de litres ) 20 000 15 000 10 000 5 000 1 8 2010 2011 2011 2012 2012 2013 - novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre 1 millions de litres + 5,6% + 1,0 M.L. 7 millions de litres - 3,5% - 3,5 M.L. 5 millions de litres + 1,5% + 0,8 M.L. Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 5

Baisse de la collecte également en Corse, hausse en Pyrénées Atlantiques et hors bassins 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Volume collecté (x 1000 L) Collecte de lait de brebis : Corse 6,6 millions de litres -1,1% - 8,% - 0,7% - -66 1,0% 000 litres 1 000 0 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 Campagnes 2006 2007 2007 2008 2008 200 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 12 Volume collecté (millions de litres) 14 10 Collecte mensuelle de lait de brebis, Pyrénées-Atlantiques et Hors bassins 2011 2012 : 75 millions de litres (+ 0,3% ; + 0,2 millions de litres) 2012 2013 : 77 millions de litres (+ 1,4% ; + 1,1 millions de litres) 8 6 4 2 0 novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 2010 2011 2011 2012 2012 2013 6

Baisse des coûts de production après une hausse en 2012 Base 100 en 2005 170 Evolution de l'indice des coûts de production en lait de brebis (IPAMPA) 160 158,8 150 140-6 points 130 131, 120 110 100 0 2005 2006 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 Source : FranceAgriMer d'après l'insee et l'institut de l'elevage Indice général IPAMPA Aliments achetés 7

Fabrications (1.000 t.) 70 Baisse des fabrications nationales de fromages de brebis en 2012/2013 Fabrications nationales à partir de lait de brebis par campagne 60 50 53 53 56 56 60 60 58 + 0,8% 55 55 55 + 4,7% - 4,1% 58 56 40 30 20 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 2006 2007 2007 2008 2008 200 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Production (t.) 10 000 8 000 Fabrications mensuelles de fromages de brebis, total France Cumul à décembre 55 : 64 tonnes -4 4,1% 240 Tonnes -2-18,7% 400 tonnes - 74 Tonnes 6 000 4 000 2 000 - novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 2010 2011 2011 2012 2012 2013 8

Baisse des fabrications dans le rayon de Roquefort, particulièrement forte pour les fromages de diversification Fabrications (1000 t.) Fabrications de fromages de brebis : Rayon de Roquefort 45 40 35 30 17,2 16,7 18,0 18,1 20,6 20,6 18,6 17,6 18,0 18,4 20,5 18,0-12,04% 25 20-7,0% 15 10 5 20,8 21,1 21,2 21,0 20,7 20,5 20,8 1,6 1,0 1,1 1,0 18,7-1,76% 0 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 200 200 2010 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Fabrications diversification Fabrication de Roquefort

Baisse des fabrications en Corse et hausse en Pyrénées Atlantiques et hors bassins Fabrications (1000 tonnes) Fabrication de fromages de brebis en Corse par campagne 2,5 + 5,1% + 0,5% - 3,8% 2,0 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7 1, 1,8 1, 2,0 2,0 2,0 1,0 0,5 0,0 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 200 200 2010 2010 2011 Source: Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 2011 2012 2012 2013 Fabrication de fromages de brebis en Pyrénées Atlantiques et "hors bassins" Fabrications (1000 tonnes) + 2,8% 18-0,8% + 3,6% 16 16, 17,0 16,5 15,2 15,6 16,2 16,1 16,6 17,0 16,0 14 14,0 12 13,1 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 200 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 10

Europe: Hausse des prix du lait en 2013 dans un contexte de moindres disponibilités

Le prix du lait de brebis hors appellation progresse fortement en 2013 2013: 1147,4 /1000L sous appellation (-0%) 55,8 /100L hors appellation (+%) Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha 1300 1200 1100 / 1000 l. à la MSU de 128,6 g/l. Sous appellation d'origine (DO) Mars 2014 : 1 16,30 /1000 L. (+ 3,0% / mars 2013) 1000 00 800 700 Hors Appellation d'origine Mars 2014 : 81,00 /1000 L. (+ 4,5% / mars 2013) 600 2004 2005 2006 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha 12

Léon: forte hausse du prix du lait de chèvre non répercutée sur le prix du lait de brebis Prix du lait de brebis et du lait de chèvre en Espagne : Province de Léon,00 / 100g ESU 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de Brebis Chèvre 13

Début de campagne 2013/2014: Des disponibilités faibles qui limitent les fabrications de fromages

Légère hausse des effectifs de brebis laitières en décembre 2013 Evolution du cheptel ovin en France 1000 têtes 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 13 14 15 16 17 18 1 2000 2001 2002 Brebis et agnelles laitières saillies 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200 2010 2011 2012 Autres brebis et agnelles saillies 2013 3 40 000 brebis et agnelles - 4,7 % 1 55 000 brebis et agnelles + 1 % Source: FranceAgriMer d après Agreste 15

Nov.-Déc. 2013: Baisse de la collecte nationale résultant d une baisse dans le rayon de Roquefort Volume collecté (1.000 l.) Collecte mensuelle de lait de brebis, total France 40 000 30 000 Cumul à décembre : 28 millions de litres (- 4,4%, - 1,3 millions de litres) 20 000 10 000 - novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre 2011 2012 2012 2013 Volume Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriM er/ssp 2013 2014 collecté (millions de l.) 25 Collecte de lait de brebis par bassin de production période de Novembre à Décembre 20 1,4 18,2 15 10 5 0 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 200 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Roquefort : - 6,0% Corse : - 3,4% Pyrénées + hors bassins : Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP - 0,% 1,1 8,8 16

Recul des fabrications de fromages de brebis en novembre et décembre 2013 10% Evolution des fabrications par bassin de production entre les campagnes 2012-13 et 2013-14 période de Novembre à Décembre 0% -10% Total : - 3,1% Roquefort : - 3,7% Corse : - 7,1% Pyrénées + hors bassins : - 1,4% -20% -30% -40% Fabrications (1000 tonnes) 6 Fabrication à partir du lait de brebis par bassin de production et par campagne période de Novembre à Décembre Campagne 2013-14: 4 3,1 2, Total : - 3,1% / 5 500 tonnes (- 160 tonnes) 2 2010 2011 1,84 1,81 0 2007 2008 2008 200 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2010 2011 0,3 0,2 Roquefort : - 3,7% Corse : - 7,1% Pyrénées + hors bassins : - 1,4% Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 17

Baisse des fabrications de fromages de diversification dans le rayon de Roquefort en début de campagne Fabrications (tonnes) Fabrications mensuelles Rayon de Roquefort campagnes 2012-2013 et 2013-2014 4 000 3 500 3 000 Roquefort : - 1,2% 1 80 Tonnes Autres fromages : - 7,8% 1 070 Tonnes Total : - 3,7% 2 60 Tonnes 2 500 2 000 2012 2013 Roquefort 2012 2013 1 500 2013 2014 1 000 Roquefort 2013 2014 500-1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP Source: Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 18

Achats des ménages: Hausse en 2013, boostés par les fromages non AOP Début 2014, la tendance semble se ralentir

Les achats des ménages en fromages de brebis ont progressé en 2013 Evolution des volumes et du prix d'achat des fromages en fonction du type de lait - cumul sur 13 pèriodes 2013 10,0 5,0 0,0-5,0 % 2013/2012 6,3 3, 0,6 0,5 0,7 0,5 1,8 Total Vache Chèvre Brebis Mixte et -1,1-1,1 indéterminé -10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Volumes Prix -27,5 Source: FranceAgriMer d après Kantar Wordpanel 20

Forte hausse des achats de fromages non AOP en 2013 ACHATS DE FROMAG ES DE BREBIS PAR LES MENAG ES FRANC AIS AOP BREBIS NON AOP BREBIS Moy. mobile sur 13 pér. (AOP BREBIS) Moy. mobile sur 13 pér. (NON AOP BREBIS) 1800 1700 AOP: -2% Non AOP: + % 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 00 800 700 600 1 23 4 56 7 8 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 13 12 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 13 12 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 Echantillon de 12.000 ménages FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 21

Les bonnes conditions climatiques estivales ont dynamisé les ventes de fromages à pâtes fraiches 1 000 ACHATS DE FROMAG ES DE BREBIS A PATES FRAICHES PAR LES MENAG ES FRANC AIS 00 800 700 600 500 400 300 200 Cumul annuel 2013: Pâtes fraiches: Volumes: +14,7% Prix: -2,0 % (.50 /kg) Fêta et assimilés PF: Volumes: +16% Prix: - 1,5 % (.37 /kg) 100 0 1 23 4 56 7 8 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 13 12 3 45 6 78 10 11 12 13 12 3 45 6 78 10 11 12 1312 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 Echantillon de 12.000 FETA & ASSIMILES PF BREBIS AUTRES PATES FRAÎCHES FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 22

Augmentation des achats de fromages à pâtes pressées non cuites tout au long de l année Quantités achetées de fromages de brebis à pâtes préssées non cuites par les ménages tonnes 1 000 00 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014 Cumul annuel 2013: Pâtes pressées non cuites: Volumes: +6,3% Prix: +0,5% (16,86 /kg) Ossau Iraty: Volumes: + 6,3 % Prix: + 1,3 % (16,75 /kg) PPNC BREBIS OSSAU IRATY Source: FranceAgriMer d après Kantar Wordpanel 23

La consommation de Roquefort continue de s éroder en 2013 1 100 AC HATS DE ROQUEFORT PAR LES MENAG ES FRANC AIS 1 000 Cumul annuel 2013: 00 800 700 Roquefort: Volumes: -5,7 % Prix: - 0.5 % (15,30 /kg) 600 500 400 1 23 4 56 7 8 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 13 12 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 3 45 6 78 10 11 12 1312 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 Echantillon de 12.000 FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 24

Début 2014: Ralentissement de la consommation Période du 31 décembre 2013 au 23 février 2014: Les achats de fromages de brebis reculent de 1,5% /2013 Augmentation des achats de pâtes pressées non cuites de 3,6 %/2013 malgré un prix d achat en hausse à 16,76 /kg (+0,8%) Les achats de Roquefort atteignent leur niveau le plus bas depuis 2007 (-26%/2013) pour un prix d achat de 15,72 /kg (+ 2,2%) 25