LA DEMANDE EN PRODUITS TRANSFORMES DE MIL AU MALI ET AU BURKINA FASO A. Ndoye, B. Ouendeba and J. H. Sanders
Principaux constats: Le secteur de la transformation du mil est trés petit en comparaison du volume total de production de cette céréale Les transformateurs de mil font des produits de trés haute qualité Ils vendent principalement aux consommateurs riches (diaspora) et pour les occasions spéciales (Ramadan) Ils ne sont pas encore en mesure de compétir avec le riz importé et les femmes des quartiers faisant leurs produits à partir de mil brut Pour être plus compétitifs, il est nécessaire qu ils fassent des économies substantielles dans leur systéme de production (réduction des coûts) Nous présenterons une stratégie pour cette réduction de leurs coûts.
Production et Transformacion La production et tranformacion de mil au Mali : 1,4 millions de tonnes de mil annuellement produits au Mali (A. Jazayeri, 2014, p. 16) 20 pourcent (280,000 tonnes de mil) sont commercialisés en zone urbaine (A. Jazayeri, 2014, p. 2) Quantités de mil transformées: 1,289 tonnes (29 PMEs enquêtées à Bamako et Ségou) plus 10,000 tonnes/pam
Quel est l environnement concurrentiel des produits de mil au Mali et au Burkina Faso? Avec le Riz Avec les femmes qui font leurs propres produits de mil dans les quartiers
Concurrence des produits de mil des PMEs au Mali (Source: données d enquêtes de terrrain non publiées, 2014)
Concurrence des produits de mil des PMEs au Burkina Faso (Source: données d enquêtes de terrrain non publiées, 2014)
Prix des produits PMEs à bas couts compare à ceux des femmes artisanes (Source: données d enquêtes de terrrain non publiées, 2014)
Les prix des transformateurs de mil du Burkina Faso en comparaison de ceux des ménagères qui achètent du mil brut et le transforment
Sources de réduction des coûts dans les PMEs de transformation A. Large disponibilité de mil propre pour les transformateurs B. Restructuration de la structure de marché du mil C. Technologie peu coûteuse pour augmenter la durée de conservation de la farine de mil
A. Mil propre Augmentation de l approvisionnement en grains de mil uniformes propres devenant disponibles auprés des organisations de producteurs Compréhension générale que les transformateurs doivent payer un prémium pour avoir ce mil propre Mais tirer plus profit de cette technologie mise en place au sein des organisations de producteurs
Prime payée par les transformateurs au Mali pour obtenir du mil propre (prémium)
Prime payée par les transformateurs au Burkina Faso pour obtenir du mil propre (prémium)
Augmentation des fournisseurs de mil propre Les transformateurs doivent s organiser pour acheter de grandes quantités (centrale d achat) Le paiement de prémium Des exigences sur la qualité Les transformateurs adoptant cette démarche ont pu réduire leurs prix Voir les différences sur la figure ci-aprés
Concurrence des produits de mil des PMEs au Mali (Source: données d enquêtes de terrrain non publiées, 2014)
Transformateurs à moyen et faible coûts de production Plusieurs transformateurs ont déjà entamé la réduction des coûts de leurs produits Obtention de mil propre et être plus efficient Réduction de prix de 30% déjà appliquée au Mali.
B. réforme de la structure du marché Plusieurs intervenants dans la structure actuelle du marché, chacun avec sa marge de commercialisation Simplification possible et partage de la totalité de la marge de commercialisation entre les organisations de producteurs et les transformateurs de mil
Objectif : Les transformateurs achètent de grandes quantités de mil propre auprès des organisations de producteurs Une liaison par le biais de contacts réguliers Des contrats simples Des sacs imprimés avec une marque pour le contrôle de qualité (traçabilité)
Transformateur s des quartiers Décorticage et mouture au niveau des quartiers Consommateurs Structure actuelle d commercialisation du mil au Mali PMEs produisant à bas coûts des grains décortiqués et la farine Détaillants ssociation de producteurs nettoyage du grain à ce tade) Producteurs Grossiste (nettoyage du grain à ce stade) Collecteurs
Transformateur s des quartiers Décorticage et mouture au niveau des quartiers Consommateurs Structure actuelle de commercialisation du mil au Mali PMEs produisant à bas coûts des grains décortiqués et la farine Détaillants Association de producteurs (nettoyage du grain à ce stade) Grossiste (nettoyage du grain à ce stade) Commerçants régionaux (financent les achats des collecteurs, regroupent et procèdent au stockage) Producteurs Collecteurs
Choix possibles Les producteurs vendent aux organisations de producteurs (OP) du mil propre; Ce mil peut subir un nettoyage supplémentaire et un contrôle de qualité par l OP; L OP peut vendre aux grossistes ou aux transformateurs de mil; Ou l OP peut vendre aux grossistes pour un nettoyage plus complet exigé par certains clients
Constat d échec dans la réforme de la structure de marché du mil (cas du grossiste de Ségou) Le grossiste a obtenu un prêt pour l acquisition d un équipement de nettoyage moderne (une meilleure capacité de nettoyage que l OP); Il continue à utiliser les mêmes collecteurs; Il paie à ses collecteurs 175 F CFA/kg quand l OP vend son mil propre à 125 F CFA/kg Et le grossiste vend aux transformateurs à 200 F CFA/kg
Battage et nettoyage du mil (bonnes pratiques post-recoltes pour un approvisionnement en mil propre des PMEs) Equipement de nettoyage à Ségou Débris séparés par la machine
Niveau d impuretés élevé aprés ce nettoyage? Mil probablement altéré par les collecteurs du grossiste. Nécessité pour le grossiste d avoir de meilleurs fournisseurs à moindre coûts
Consommateurs Transformateurs qui s approvisionnent principalement auprès des commerçants des régions et des organisations de producteurs Détaillants Les Grossistes de Ouagadougou reçoivent leurs céréales des collecteurs et des commerçants des régions Structure actuelle du marché du mil au Burkina Faso avec les collecteurs jouant un rôle important de regroupement de stock sur de larges quantités. Les commerçants des régions sont approvisionnés par les collecteurs ou les associations de producteurs basées dans les zones de production Les Collecteurs qui vont chez les producteurs, dans les marchés villageois et vers les organisations de producteurs pour acheter du mil propre : transaction sur de petits volumes et sans local de stockage ; ce que font des fois les detaillants. Association de producteurs Afrique Verte apporte son appui sur le criblage et le nettoyage du mil (équipements de nettoyage et de battage) Producteurs Variétés locales à faible rendement cultivées par les producteurs Faible productivité conduisant à peu de surplus à commercialiser
Considérons maintenant la structure de marché actuelle et potentielle (cas du Burkina Faso)
Consommateurs Transformateurs qui s approvisionnent principalement auprès des commerçants des régions et des organisations de producteurs Détaillants Les Grossistes de Ouagadougou reçoivent leurs céréales des collecteurs et des commerçants des régions Structure actuelle du marché du mil au Burkina Faso avec les collecteurs jouant un rôle important de regroupement de stock sur de larges quantités. Les commerçants des régions sont approvisionnés par les collecteurs ou les associations de producteurs basées dans les zones de production Les Collecteurs qui vont chez les producteurs, dans les marchés villageois et vers les organisations de producteurs pour acheter du mil propre : transaction sur de petits volumes et sans local de stockage ; ce que font des fois les detaillants. Association de producteurs Afrique Verte apporte son appui sur le criblage et le nettoyage du mil (équipements de nettoyage et de battage) Producteurs Variétés locales à faible rendement cultivées par les producteurs Faible productivité conduisant à peu de surplus à commercialiser
Transformateurs Contrat pour de grandes quantités de mil propre Approvisionnement régulier par les grossistes ou les associations de producteurs Consommateur : destinataire des produits transformés de qualite. Grossiste ayant de grandes capacités de stockage. Le mil sale est nettoyé avant d être stocké et/ou vendu Association de producteurs : Production augmentée avec des variétés à haut rendement Un grand surplus de grain propre commercialisé Augmentation du pouvoir de négociation de l association Besoin d innovations au niveau de l association de producteurs : batteuse, bâches, sacs PICs Structure future améliorée de marché du mil avec des associations de producteurs assez fortes produisant de grandes quantités de grains de mil propres. Producteurs : production de grains propres N.B. : noter sur cette figure l élimination des collecteurs et des commerçants régionaux avec leurs marges de commercialisation captées par les associations de producteurs
C. Farine de mil La base de beaucoup de produits de mil est la farine Contraintes dans la durée de conservation de la farine et de sa commercialisation à grande échelle. L infestation aprés conditionnement en sachet est la principale contrainte Contrainte maintenant levée avec l utilisation de l entoleter (équipement qui détruit les oeufs d insectes présents dans les farines)
Entoleter : équipement permettant la production de farine stable sans oeufs d insecte Entoleter de Taiwan offert par le PAM à une PME de production de farine infantile stable en zone rurale au Sénégal Entoleter disponible en Inde (2100 US $ )
Les effets de l'introduction de l'entoleter dans les PMEs La durée de conservation de la farine peut être prolongée de 2 à 3 ans Certains gros transformateurs peuvent se spécialiser dans la farine et fournir les plus petites entreprises faisant des produits traditionnels secondaires (grumeaux, couscous) Ils peuvent aussi fournir de la farine aux boulangeries Pain riche : pain à base de farine composée blé/mil déjà en vente à Dakar
Production d une farine de mil longue conservation et peu coûteuse : solution pour une plus grande compétitivité des produits des PMEs, Sachets de farine de mil en vente en supermarché au Sénégal La production à moindre coût d une farine de mil stable est maintenant possible avec l utilisation d un entoleter, équipement qui permet de détruire les oeufs d insectes. La disponibilité d une telle farine longue conservation pourrait avoir un effet multiplicateur sur demande de mil (femmes artisanes, boulangeries, alimentation de rue etc..)
Réduction des coûts des PMEs Les réductions des coûts peuvent provenir globalement d une rationalisation de la chaine de valeurs du mil portant sur : 1. Regroupement des transformateurs en association et création de centrales d achat pour le mil (contrat avec des organisations de producteurs (OP) ou des grossistes en contrat avec des OP ); 2. Une restructuration du marché du mil 3. Une spécialisation de certains transformateurs sur la production de grains décortiqués ou de farine stable;
Croissance de la demande de produits de mil induite par les baisses de prix : 30% de réduction de coûts 5 ans 60% de réduction de coûts 10 ans
Croissance de la demande des produits de mil des PMEs Rubriques Caractéristiques Effet du Prix meilleure estimation (5 ans) Elasticités des prix et revenus (-0.8 et 0.6); 30% de réduction des prix dans les 5 ans 4,3 % Effet de la croissanc e économi que Effet de la croissanc e démogra phique Effet annuel sur la croissance de la demande des consommat eurs Pourcentage d augmentati on de la demande des consommate urs dans cinq et dix ans 1,8 % 3,0 % 9,0 % 71 % Meilleur pari (10 ans) b Plus de baisse réelle des prix (60 %) mais avec les mêmes hypothèses que pour le meilleur pari de 5 ans. 3,8 % 1,8 % 3,0 % 8,6 % 128 %
Croissance de la demande de produits de mil Favorisée par la baisse des prix et la croissance démographique Des baisses de prix viables Mais aussi des bénéfices pour la santé publique avec moins de résidus métalliques dans les farines du fait de la non utilisation des moulins à meules.
Croissance de la demande de produits de mil avec les baisses de prix 9% de croissance annuelle pour 30% de baisse du prix dans 5 ans; 8.6% pour 60% de baisse du prix dans 10 ans; PURDUE/GATE Workshop,
Rappel sommaire Avec une plus grande disponibilité de mil propre et le renforcement des transformateurs de mil les plus performants, une réduction de prix de 30% peut être obtenue et une augmentation rapide de la consommation Avec une contraction dans la structure de marché du mil et la disponibilité accrue de la farine de mil de longue durée de conservation, on peut s'attendre à une autre réduction de prix de 30 %
Conclusions- Recommandations Pour l augmentation de la demande en produits transformés de mil il faut tendre vers la professionnalisation des producteurs et des transformateurs, ce qui suppose : Des OP bien structurées pouvant fournir du mil propre de qualité (bonne productivité, bonnes pratiques postrécoltes, bon dispositif de gestion de la qualité : sacs imprimés pour une bonne traçabilité, local de stockage);
Conclusions- Recommandations (suite) Des transformateurs organisés en association ou cluster pour des achats groupés auprés des OP ou grossites en contrat avec les OP (création de centrale d achat) afin de réduire leurs coûts et rendre possible le paiement de prémium; Spécialisation de certains transformateurs du Cluster dans la fourniture de farine sans résidus métalliques et longue conservation (utilisation de moulins à marteaux ou à cylindres et entoleter) aux femmes artisanes, aux vendeurs d aliments de rue et aux boulangeries).
Je vous remercie pour votre aimable attention Daffy Duck
Eléments de coûts de l entreprise pour une réduction Electricité Dépreciation des équipements, intérêt Matiére premiére Main d oeuvre PURDUE/GATE Workshop,
Possibilités de réduction des des coûts dans l industrie : Augmentation de la disponibilité en mil propre et uniforme Plus de specialisation des gros transformateurs dans la fourniture de grains decortiques et de farine de mil aux petits transformateurs de produits traditionnels de mil Reduction des marges de commercialisation par l elimination des collecteurs et commercants regionaux PURDUE/GATE Workshop,
Principaux points à retenir 1. De nombreux transformateurs équipés et bien formés sur l utilisation des équipements et en hygiene/qualité; 2. Ils font des produits de trés haute qualité pour principalement les consommateurs riches (diaspora) et pour les occasions spéciales (Ramadan); 3. Ils ne compétissent pas bien au niveau des marchés réguliers d approvisionnement des consommateurs à revenus bas et moyens; 4. Pour compétir, il est nécessaire qu ils réduisent leurs coûts;
Principaux points à retenir (suite) 5. Réduction des coûts dans ce secteur : a. Augmentation de l utilisation des grains propres (achat groupé); b. Réduction du nombre d intervenants dans la structure de marché du mil : les OPs vendent directement aux transformateurs et grossistes; c. Utilisation de l entoleter pour améliorer la durée de conservation de la farine de mil; 6. Réduction des coûts dans le secteur de 30% à 60% dans les 5 à 10 ans. Ce qui va augmenter considérablement les ventes et être profitable aux transformateurs par une réduction des couts par unité de produit.
Principaux points à retenir 1. De nombreux transformateurs équipés et bien formés sur l utilisation des équipements et en hygiene/qualité; 2. Ils font des produits de trés haute qualité pour principalement les consommateurs riches (diaspora) et pour les occasions spéciales (Ramadan); 3. Ils ne compétissent pas bien au niveau des marchés réguliers d approvisionnement des consommateurs à revenus bas et moyens; 4. Pour compétir, il est nécessaire qu ils réduisent leurs coûts; 5. Réduction des coûts dans ce secteur : a. Augmentation de l utilisation des grains propres (achat groupé); b. Réduction du nombre d intervenants dans la structure de marché du mil : les OPs vendent directement aux transformateurs et grossistes; c. Utilisation de l entoleter pour améliorer la durée de conservation de la farine de mil; 6. Réduction des coûts dans le secteur de 30% à 60% dans les 5 à 10 ans. Ce qui va augmenter considérablement les ventes et être profitable aux transformateurs par une réduction des couts par unité de produit.