CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE PICARDIE Bâtiment Travaux Publics Matériaux de Construction COMITÉ de CONCERTATION et de COORDINATION de l APPRENTISSAGE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS TABLEAU DE BORD PROSPECTIF EMPLOI FORMATION du Bâtiment et des Travaux Publics en Picardie Marché, emploi, formation Édition 2013
Préambule Bénéficiant d un très large partenariat d acteurs actifs, ce tableau de bord se veut, tant sur la forme que sur le fond, l'expression de la volonté des Professions du Bâtiment et des Travaux Publics de se doter d'instruments permettant de suivre les évolutions du secteur et de mener les actions au regard de ses grandes priorités. Ce tableau de bord régional, par la batterie d'indicateurs qu'il propose, constitue l'indispensable outil à la mise en œuvre et au suivi du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) élaboré par le Conseil Régional de Picardie et ses partenaires que sont les professions du Bâtiment et des Travaux Publics de Picardie. Dans sa version 2013, il est constitué de deux parties : Une première partie composée d indicateurs statiques apporte des informations actualisées sur l activité, les entreprises, les formations, les publics composant le BTP. Une deuxième partie prospective met en relation l emploiformation en mesurant les adaptations nécessaires à court et moyen termes du dispositif de formation professionnelle initiale et continue aux besoins de renouvellement en main d œuvre qualifiée des entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics. Sa conception a bénéficié de l appui de l ensemble des organisations professionnelles et des apports de nombreux partenaires techniques au premier rang desquels il convient de mentionner, la CER Picardie, la Direction des Études du CCCA-BTP ainsi que Constructys (OPCA de la Construction), l UCF, le Rectorat de l Académie d Amiens. La réalisation de ce tableau de bord a enfin bénéficié de financements du CCCA-BTP. 1
Synthèse Compte tenu de la diversité des sources et des périodes de référence, ces différents indicateurs sont à rapprocher avec précaution. 11 084 établissements BTP réalisant une production d une valeur de 4 135 millions d grâce à une population active composée de 39 658 SALARIES 8 628 INTERIMAIRES BTP (en ETP) 7 351 salariés ont suivi une formation 8 739 artisans et chefs d entreprises Renouvelée par l entrée pour la 1ère fois dans le secteur de 3 826 salariés 5 002 jeunes en formation initiale BTP par l apprentissage et la voie scolaire 2
Les indicateurs ACTIVITE Page 4 1. La production des entreprises du bâtiment 2. La production des entreprises de travaux publics 3. La construction de logements 4. La construction de bâtiments non résidentiels ENTREPRISES Page 8 5. Le tissu d entreprises du bâtiment 6. Le tissu d entreprises de travaux publics 7. Les créations d entreprises CHEFS D ENTREPRISES Page 11 8. Les artisans et les chefs d entreprises SALARIES 9. L effectif salarié 10. La pyramide des âges des salariés 11. Le flux d entrants 12. La qualification des ouvriers 13. La formation continue des salariés INTERIMAIRES Page 12 Page 17 14. Le nombre d intérimaires JEUNES 15. Les projections démographiques 16. La formation initiale : effectif en formation 17. La formation initiale : les entrées 18. La formation initiale : résultats aux examens 19. La formation en alternance DEMANDEURS D EMPLOI Page 18 Page 23 20. Les demandes d emploi RELATION EMPLOI-FORMATION 21. La formation initiale : les capacités d accueil 22. Le besoin en renouvellement en jeunes ouvriers 23. Les jeunes diplômés sur le marché du travail 24. La place des jeunes et des qualifiés : mise en relation des besoins et des effectifs Annexes Page 25 Page 31 3
dans la Bâtiment et les travaux Publics en Picarde Activité 1. La production des entreprises du bâtiment 3 102 millions d Euros en 2012, estimation CER Picardie 2,4% du chiffre d affaires national Volume de production en Picardie (hors taxes, en euros courants) Source : FFB Picardie/ Cellule Économique Régionale de Picardie 4 000 Changement méthodologique de calcul 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2 247 3 269 3 073 3087 3 102 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution du volume de production sur un an (2012/2011) Picardie : +0,5 % France : -1,2 % Estimation 2013 Picardie : France : Répartition de l activité en 2012 Perspective 2014 Picardie : France : calculé à partir des chiffres d'affaires en courants * Estimations pour la Picardie en 2012 -** données provisoires pour la France en 2012 Pas de reprise de l activité en vue Évolution 2012/2011 Nature de l'activité Picardie* France** Logements neufs 1,7% -3,5% Non résidentiel neuf 3,8% 1,1% Total Neuf 2,5% -1,9% Total entretien amélioration -1,3% -0,6% Total Bâtiment 0,5% -1,2% Comme dans le reste de l hexagone, le chiffre d affaires Bâtiment en Picardie est en repli depuis 2010. L année 2012 s est soldée par une stabilisation de l activité. Les tendances 2013 font état d un chiffre d affaires globalement en baisse en Picardie. Les perspectives 2014 sont pessimistes : aucun signe d une reprise de l activité dans le neuf, comme dans l amélioration-entretien ne se profile. 4
2. La production des entreprises de travaux publics dans la Bâtiment et les travaux Publics en Picarde Activité 1 023 millions d Euros en 2012 2,6 % du national Volume de production en Picardie (hors taxes, en euros courants) Source : FNTP / Cellule Économique Régionale de Picardie Région de réalisation des travaux 872 1 017 1 097 1 063 946 957 1 070 1 023 Évolution du volume de production sur un an (2012/2011) Estimation 2013 Picardie : France : Picardie : -4,4 % France : -1,5 % Perspective 2014 Picardie : France : 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Un chiffre d affaires en repli en 2012 et 2013 Dans un contexte économique morose, le chiffre d affaires des travaux Publics se contracte en 2012 (-4%). Les tendances 2013 annoncent une stagnation, voire un nouveau repli du chiffre d affaires. Dans la continuité, 2014 se profile comme une année difficile en raison, en grande partie, de la réduction des investissements des collectivités locales. 5
3. La construction de logements Activité 7 290 logements mis en chantier en 2012 2,2% du national Nombre de logements ordinaires mis en chantier Source : DREAL Picardie / Sitadel2 - Cellule Économique Régionale de Picardie Évolution annuelle 2012/2011 Picardie : -5,6 % France : -2,0% Estimation 2013 Picardie : -3 % France : -4% Perspective Picardie 2014 France 2014 12 000 11 000 10000 9751 9000 8000 7719 7290 7000 6832 6000 5000 4000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 en date réelle de 2005 à 2011 * en date de prise en compte Nouvelle contraction des mises en chantier de logements Alors que l année 2011 avait été caractérisée par une reprise des mises en chantier de logements en Picardie, 2012 et 2013 affichent à nouveau un repli de l activité de la construction. En cumul sur 12 mois glissants (entre octobre 2012 et septembre 2013), le nombre de logements commencés diminue de près de 6 %, collectifs comme individuels, passant de 7 870 à 7 477. 6
Activité 4. La construction de bâtiments non résidentiels 715 833 m 2 en 2012 3% du national Surfaces mises en chantier (en m²) Source : DREAL Picardie / Sitadel2 - Cellule Économique Régionale de Picardie - Unité : m² de SHON crées 2000 à 2011 surface de plancher à partir de mars 2012 Evolution 2012/2011 Picardie : +13 % France : 0 % Estimation 2013 Picardie : + 8 % France : + 21 % Perspective 2014 Picardie : France : * Création de la rubrique artisanat en 2009 - Suppression de la rubrique stockage agricole en 2007 ** La rubrique entrepôt regroupe stockage non agricole et agricole (1) En date de prise en compte Esquisse d une reprise de la construction de bâtiments La construction de bâtiments non résidentiels est en progression en 2012, après 2 années particulièrement basses en 2010 et 2011. Les tendances observées en 2013 confirment la hausse des mises en chantier de locaux non résidentiels : +8% en cumul sur 12 mois (d octobre 2012 à septembre 2013). Une stabilité du secteur est attendue en 2014. 7
5. Le tissu d entreprises du bâtiment Entreprises dans la Bâtiment et les Travaux Publics en Picardie 10 341 en 2012 Nombre d établissements répartis en fonction de leur taille. Une entreprise peut être composée de plusieurs établissements. Source établissements : INSEE REE-Sirène au 01.01.2012 Répartition des établissements selon l effectif salarié 54,7% 0,5% 2,2% 4,1% 38,5% Sans salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et + Taille de l'établissement Bâtiment Gros Œuvre Second Œuvre Total 2012 en % Sans salarié 1330 4325 5655 54,7% 1 à 9 salariés 1226 2758 3984 38,5% 10 à 19 salariés 131 296 427 4,1% 20 à 49 salariés 67 161 228 2,2% 50 salariés et + 20 27 47 0,5% TOTAL 2774 7567 10341 100,0% * sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l'entreprise Une part de plus en plus importante des établissements de moins de 10 salariés Le nombre d établissements du Bâtiment progresse sensiblement de 1,7% par rapport à 2011. Cette hausse est portée par les établissements sans salarié (+5%), les moins de 10 salariés représentant 93% du tissu des entreprises du Bâtiment picardes. Le second œuvre reste dominant : il concentre 73 % des établissements du secteur du bâtiment. 8
Entreprises 6. Le tissu d entreprises des travaux publics dans la Bâtiment et les Travaux Publics en Picardie 743 en 2012 Nombre d établissements répartis en fonction de leur taille. Une entreprise peut être composée de plusieurs établissements. Source établissements : INSEE REE-Sirène au 01.01.2012 Répartition des établissements selon l effectif salarié 50,5% 30,8% 4,6% 8,3% 5,8% Sans salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et + Taille de l'établissement Travaux Publics Total 2012 en % Sans salarié 375 50,5% 1 à 9 salariés 229 30,8% 10 à 19 salariés 43 5,8% 20 à 49 salariés 62 8,3% 50 salariés et + 34 4,6% TOTAL 743 100,0% * sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l'entreprise Une évolution marquée des établissements de zéro salarié En 2012, en Picardie, 1 entreprise de Travaux Publics sur 2 n a pas de salarié, contre 1 sur 4 en 2009 (7 points de plus par rapport à 2009). Parallèlement les 50 salariés et plus ne représentent qu à peine 5% du tissu régional des entreprises de Travaux Publics. 9
7. Les créations d entreprises Entreprises 1 842 créations en 2012 2,2 % du national Les créations d entreprises BTP en Picardie Nombre de créations d entreprises (reprises ou réactivations comprises) Source : établissements -INSEE REE - Sirène 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Autres TP Bâtiment 117 9 62 989 1040 26 1204 Créations d'entreprises 2012 2011 BTP Picardie (y compris promotion immobilière) Évolution 2012-2011 1 842 1 828 0,8% Dont auto-entrepreneurs 919 801 14,7% création d'auto-entrepreneurs / création d'entreprises 49,9% 43,8% Tous secteurs Picardie 10 964 11 024-0,5% BTP France entière (y compris promotion immobilière) 97 1493 1865 118 122 1698 1708 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution des créations d'entreprises de la construction (2012/2011) auto-entreprises 14,7% hors auto-entrepreneurs -10,1% Ensemble des créations d'entreprises 0,8% 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 84 208 81 695 3,1% Dont auto-entrepreneurs 45 891 39 919 15,0% 741 855 1005 801 919 1073 1027 923 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 créations statut auto-entrepreneur créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs Les bases des créations d entreprises en 2012, incluent les créations d auto-entrepreneurs dont le régime est apparu en janvier 2009. Source : INSEE création d'auto-entrepreneurs / création d'entreprises 54,5% 48,9% Tous secteurs France entière 549 976 549 805 Des créations d entreprises hors auto-entrepreneurs en net repli La mise en place du statut d auto-entrepreneur en 2009 a contribué en grande partie à l augmentation du nombre de créations d entreprises en Picardie, comme sur l ensemble du territoire métropolitain. En 2012, ce statut continue à progresser, alors que parallèlement, les créations d entreprises hors statut d auto-entrepreneur sont en baisse de -10% en 2012 (elles étaient en repli de -4% sur un an en 2011). 10
Chefs d entreprises 8. Les artisans et chefs d entreprises 8 739 en 2012 2,5 % du national Nombre d artisans et de chefs d entreprises dans le Bâtiment et les Travaux Publics Source : INSEE recensement au 1er janvier 2008* Répartition par âge et diplôme* des artisans et des chefs d entreprises 60 ans 4% * Dans une spécialité de formation du BTP ou non 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 12% 17% 18% Aucun diplôme CAP, BEP Bac ou BP Bac + 2 Diplôme supérieur 40-44 ans 17% 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans - 25 ans 3% 7% Ces chiffres ne comprennent pas les auto-entrepreneurs * Les résultats du recensement de la population sont obtenus à partir du cumul des informations collectées lors des 5 dernières enquêtes de recensement. Ainsi l année de référence 2010 correspond à la période 2008-2012 10% 14% Âge des artisans et chefs d'entreprises Âge moyen Part des 55 ans et plus Maçonnerie 44,3 18% Menuiserie 44,6 14% Charpente bois 41,9 16% Couverture 43,3 12% Plomberie 42,9 15% Chauffage 42,1 11% Peinture 43,9 17% Plâtrerie 42,0 9% Carrelage 44,6 18% Métallerie 44,0 8% Électricité 44,5 15% TP et réseaux électriques 48,9 39% Canalisation 52,5 30% Génie civil 43,8 25% Routes 48,3 11% Terrassement 44,8 19% Total 43,9 15% Une population dont les caractéristiques restent proches de la moyenne nationale L'âge moyen des artisans et chefs d entreprises picards est de 43,9 ans, contre 43,3 ans au niveau national. Selon les métiers, la moyenne d âge est comprise entre 41,9 ans (les charpentiers bois) et 52,5 ans (les métiers de la canalisation). La proportion des 55 ans et plus est comparable à celle de la France, de l ordre de 15%. Enfin, le niveau de diplôme correspond majoritairement au niveau V (CAP, BEP) avec une part des niveaux supérieurs qui s accroît. 11
9. L effectif salarié Salariés 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 2 564 5 638 28 928 39 658 en 2011 3,0 % du BTP national 2 466 6 122 25 619 2 948 7 136 28 434 3 229 7 859 7 832 29 038 28 745 15000 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 Nombre de salariés du Bâtiment et des Travaux Publics, résidents en Picardie (hors apprentis) Source : UCF au 15 mars 2011 Ouvriers : 72% ETAM : 20% IAC : 8% 3 081 IAC ETAM Ouvriers Evolution 2011/2010-1,2% Estimation 2013 Perspective 2014 Une baisse des effectifs amorcée en 2011 et qui devrait se poursuivre La baisse des effectifs salariés qui s est amorcée en 2011 (-1,2%) devrait se poursuivre à court terme en Picardie. Les perspectives économiques 2013 et 2014 n encourageant pas un inversement de la tendance, les effectifs pourraient au mieux se stabiliser. 12
10. La pyramide des âges des salariés Salariés 38,5 ans en 2011 13,0% de moins de 25 ans BTP France : 38,7 ans et 12,7% Structure par âge de la population salariée (hors apprentis). Indicateurs de l âge moyen et de la proportion des moins de 25 ans. Source : UCF au 15 mars 2011 60 et + 55 à 60 50 à 54 45 à 49 40 à 44 35 à 39 30 à 34 25 à 29 < à 25 321 Année 2006 38,5 ans 2673 4058 4741 5631 5614 4748 4182 4771 13,0% 60 et + 55 à 60 50 à 54 45 à 49 40 à 44 35 à 39 30 à 34 25 à 29 < à 25 657 Année 2011 38,7 ans 3067 4360 5458 5659 4975 4748 5709 5019 12,7% Administratif et commercial Age moyen 2009 % moins de 25 ans Administratif 41,6 6,0% Commercial 41,4 6,1% Divers 45,9 4,5% Total administratif et commercial 41,7 6,0% - 25 ans : évolution 2010/2011 Stabilité de l'âge moyen des salariés et de la part des jeunes de moins de 25 ans L'âge moyen des salariés du BTP en Picardie reste stable en 2011 à 38,7 ans, contre 38,5 ans cinq ans auparavant. Les moins de 25 ans sont proportionnellement aussi bien représentés qu en 2006 : 13,0%, contre 12,7% en 2011. Cependant, la part des 55 et + progresse et s établit à 1,7%. 13
11. Le flux d entrants salariés Salariés 3 826 entrants pour la première fois en 2011 2,8% du BTP national Salariés entrant pour la première fois dans le secteur chaque année Source : UCF au 15 mars 2011 7 451 recrutements dans le secteur du BTP au total 3 826 entrants pour la 1 ère fois (51,3 %) 25 ans et + = 1 954 dont 1 384 ouvriers 570 ETAM et IAC - de 25 ans = 1 872 dont 1 595 ouvriers 277 ETAM et IAC Production - 25 ans 25 ans Total 1ers % 1ers (groupes métiers) et + entrants entrants Maçonnerie et connexes 208 188 396 43,9% Carrelage 12 15 27 43,5% Menuiserie 101 69 170 46,4% Charpente bois 13 5 18 34,6% Couverture 109 66 175 39,5% Plomberie 28 11 39 41,5% Chauffage 48 53 101 48,3% Peinture 77 79 156 41,5% Plâtrerie 34 30 64 32,7% Métallerie 34 33 67 45,6% Électricité 82 65 147 52,7% Monteur de réseaux 18 10 28 58,3% Conduite d'engins 19 44 63 40,1% Mécanique d'engins 6 7 13 59,1% Canalisateur 3 0 3 33,3% Const. d'ouvrages d'art 3 6 9 42,9% Constructeurs de routes 9 3 12 60,0% Ouvriers VRD 23 24 47 39,2% Terrassier 8 4 12 85,7% Divers production BTP 743 648 1 391 56,5% Total Production 1578 1360 2938 49,0% Production (groupes métiers) - 25 ans 25 ans Total 1ers % 1ers et + entrants entrants Chef de chantier 6 7 13 20,3% Conducteur de travaux 22 20 42 47,2% Dessinateur métreur 12 16 28 56,0% Géomètre topographe 2 0 2 100,0% Technicien 44 55 99 58,9% Ingénieur 9 22 31 59,6% Divers technique 6 11 17 56,7% Total technique et encadrement de chantier Production (groupes métiers) 101 131 232 51,0% - 25 ans 25 ans Total 1ers % 1ers et + entrants entrants Administratif 173 387 560 66,5% Commercial 18 55 73 59,8% Divers 2 21 23 74,2% Total administratif et commercial 193 463 656 65,9% Des recrutements en berne dans le BTP Le nombre de recrutements dans le BTP est en repli de 3% en 2011. Cette tendance est davantage marquée pour les salariés «primo-entrants» : -10,5% sur un an. Ce recul impacte, globalement autant les jeunes (- de 25 ans) que les salariés plus âgés entrant pour la 1 ère fois dans le BTP. 14
12. La qualification des ouvriers Salariés 65,1% des ouvriers sont qualifiés ou très qualifiés en 2011 Ouvriers du BTP France : 64,2 % Répartition des ouvriers par qualification selon les conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics Source : UCF au 15 mars 2011 Groupes métiers ouvriers % qualifiés et très qualifiés Monteur de réseaux 83,1% Mécanique d'engins 81,4% Const. d'ouvrages d'art 78,2% Conduite d'engins 76,9% Plomberie 73,9% Chauffage 73,1% Électricité 73,1% Peinture 72,9% Maçonnerie et connexes 72,5% Canalisateur 70,2% Menuiserie 70,0% Métallerie 68,6% Charpente bois 66,5% Couverture 66,5% Plâtrerie 66,4% Moyenne 65,1% Carrelage 59,3% Ouvriers VRD 57,4% Constructeurs de routes 54,1% Divers production BTP 50,8% Terrassier 32,3% Un niveau de qualification qui demeure important et stable 65 % des ouvriers du BTP sont qualifiés ou très qualifiés, part qui est stable et comparable par rapport à l années dernière. Cependant, ces taux de qualification sont toujours aussi contrastés selon les métiers, de 32 % à 87 %. 15
13. La formation continue des salariés Salariés 7 351 stagiaires en 2012 2,3% du BTP national Nombre de stagiaires comptabilisés à partir des dossiers de stages suivis par les salariés en formation continue (y compris les dirigeants d entreprises ayant un statut de salarié) Source : Constructys Picardie Répartition des stagiaires par type de fonction IAC 7,6% Autres 0,6% ETAM 24,8% Maîtrise production 17,9% Employé Administratif 6,9% Ouvriers 67,1% 1 735 stagiaires dans les entreprises de moins de 10 salariés 5 616 stagiaires dans les entreprises de 10 salariés et plus Stagiaires selon les domaines de formation en 2012 Nombre Part Techniques du BTP 2 860 38,9% Sécurité 2 324 31,6% Organisation de la production 161 2,2% Études, métré, dessin 188 2,6% Informatique 127 1,7% Gestion management 592 8,1% Commercial 100 1,4% Administratif 249 3,4% Formation générale 40 0,5% Divers 710 9,7% Total 7 351 100,0% Détail du domaine technique Nombre Part Maçonnerie carrelage 257 3,5% Menuiserie 22 0,3% Charpente 31 0,4% Couverture 67 0,9% Plomberie, chauffage 338 4,6% Peinture, revêtement, plâtrerie 71 1,0% Métallerie 11 0,1% Électricité 366 5,0% Génie civil 103 1,4% Route, terrassement 80 1,1% VRD, canalisation 83 1,1% Réseaux d'électricité 109 1,5% Conduite d'engins, mécanique 1 128 15,3% Divers techniques du BTP 194 2,6% Total 2 860 38,9% Près de 2 stagiaires sur 5 ont suivi une formation technique BTP en 2012 Le nombre de stagiaires s'élève à 7 350 en 2012, en augmentation de 13% par rapport à 2011. Les formations obligatoires sont prépondérantes : celles qui relèvent de la sécurité représentent 32% des formations suivies. Le personnel intervenant sur les chantiers (ouvriers et maîtrise) constitue 2/3 des stagiaires. Dans les formations techniques, la conduite d'engins, mécanique est la plus préparée, viennent ensuite celles de l électricité, la plomberie-chauffage et la maçonnerie. 16
Intérimaires Jeunes 14. Le nombre d intérimaires 2 157 équivalents temps plein en moyenne par trimestre en 2012 Estimation 2013 Perspective 2014 Emplois intérimaires en équivalents temps plein (correspond au total des heures travaillées par les intérimaires du secteur divisé par la durée moyenne de travail salarié permanent) Source : DARES exploitation des fichiers UNEDIC Équivalent Temps Plein (ETP): Il correspond au nombre de personnes qui auraient été occupées à temps plein sur la période considérée (sur une basede39heuresparsemaine et de 45 semaines par an, soit 1 755 heures de travail annuel) Répartition par secteur d'activité des intérimaires du BTP en Picardie - en équivalent temps plein (ETP) Moyenne /trimestre 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution 2012/2011 Gros Œuvre 1 089 901 839 771 667-13% Second Œuvre 1 190 988 969 1 023 895-12% Total Bâtiment 2 278 1 889 1 808 1 793 1 562-13% Travaux Publics 624 518 642 641 595-7% Total BTP 2 902 2 407 2 450 2 434 2 157-11% Une chute des emplois intérimaires Les entreprises de BTP ont globalement maintenu leurs effectifs intérimaires en Picardie en 2010 et 2011. Depuis, l intérim subit la crise : -11 % globalement dans le BTP. En 2012, la baisse de l activité entraîne une compression des effectifs intérimaires, en recul de 13% dans le Bâtiment et de 7% dans les TP, les entrepreneurs privilégiant le maintien de leurs effectifs permanents. 17
15. Projections démographiques Jeunes 249 111 jeunes en 2007 233 898 jeunes en 2040 Jeunes de 15-24 ans indicateur de l impact démographique sur les jeunes en formation Source : INSEE - modèle OMPHALE 2010, scénario central Évolution prévisionnelle du nombre de jeunes de 15 à 24 ans d ici à 2040 (indice base 100 en 2007) 105 100 95 90 85 2007 2040 Aisne Somme Oise Picardie Estimations du nombre de jeunes de 15 à 24 ans en Picardie Population 2007 Jeunes picards Population Jeunes picards 15-24 ans en % de la pop totale 2040 15-24 ans en % de la pop totale Évolution prev 2007/2040 Picardie 1 900 357 249 111 13% 2 040 614 233 898 11% -6% Aisne 537 822 66 344 12% 554 560 60 296 11% -9% Oise 796 622 104 090 13% 880 159 99 798 11% -4% Somme 565 913 78 677 14% 605 895 73 804 12% -6% Une baisse marquée du nombre de jeunes à l horizon 2040 La Picardie devrait enregistrer une baisse de 6% du nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans entre 2007 et 2040, si l'on retient le scénario central de l'insee qui fait l'hypothèse d'un maintien de la fécondité, des quotients migratoires et d'un recul de la mortalité. Cette baisse de jeunes serait plus sensible dans l'aisne (-9 %) et dans la Somme (-6 %). Ce repli de la part des jeunes entre 2007 et 2040 devrait avoir des répercussions sur les entrées en formation et l'emploi. Tableau de bord Emploi-Formation du BTP en Picardie 2013 18
Jeunes 16. La formation initiale : effectifs en formation 5 002 en 2012-2013 3 % du BTP National Effectif total en formation dans les lycées et CFA, pour les diplômes préparant à une spécialité du Bâtiment et des Travaux Publics, par la voie scolaire ou l apprentissage Sources : Rectorat, CCCA-BTP Étudiants en formation par l apprentissage et la voie scolaire dans une spécialité du BTP en 2012-2013 DUT/Licence Pro : 324 Master/Ingénieur : 189 Des effectifs en baisse de près de 5%, constat plus marqué dans l apprentissage Après une relative stabilisation en 2011-2012, les effectifs en formation marquent à nouveau une baisse en 2012-2013 : 5 000 inscrits, en repli de -4,6% sur un an. Cette diminution des effectifs est davantage marquée dans la formation par la voie d apprentissage, en recul de -7,3% sur un an. Désormais, les effectifs en contrat d apprentissage et par la voie scolaire sont répartis à part égale. la plupart des spécialités sont touchées par ce retrait des effectifs. 19
17. La formation initiale : les entrées Jeunes 1 855 en 2012-2013 3,1 % du BTP National Les entrées en formation dans les lycées et CFA, pour les diplômes préparant à une spécialité du Bâtiment et des Travaux Publics, par la voie scolaire ou l apprentissage Sources : Rectorat, CCCA-BTP 2011/2012 2012/2013 Groupes métiers Voie scolaire Contrat d'apprentissage Voie scolaire Contrat d'apprentissage Production CAP Bac Pro CAP Bac Pro CAP Bac Pro CAP Bac Pro Maçonnerie et connexes 115 60 253-110 60 202 3 Carrelage - - 26 - - - 15 - Menuiserie 81 94 89-90 92 83 - Charpente bois 8 14 10-14 15 5 5 Couverture 42-120 - 41-104 - Plomberie 77-76 - 75-64 - Chauffage 70 107 47-75 103 41 - Peinture & revêtement de sol 96 44 88-100 40 79 - Plâtrerie - - 65 - - - 40 - Métallerie 66 30 25-61 36 14 - Électricité (BTP uniquement) 15 70 80-14 72 56 16 Conduite d'engins - - 1 - - - - - Mécanique d'engins - 21 - - - 26 - - Canalisateur - - 15 - - - 10 - Constructeur de routes - - 35 - - - 44 - Études - 35 - - - 29 - - Encadrement de chantier* - 10 - - - 9 - - Géomètre topographe - 10 - - - 12 - - Total 570 495 930 0 580 494 757 24 * équivalent à chef d'équipe TP Une baisse globale des recrutements, particulièrement en apprentissage Les entrées en formation continuent à se replier : -7% par rapport à l année dernière (soit en nombre 140 entrées de moins), en baisse de 21% par rapport à 2007-2008. Sur un an, cette diminution touche fortement les contrats d apprentissage, en recul de -16%, alors que les entrées par la voie scolaire se stabilisent à 0,8%. 20
Jeunes 18. La formation initiale : résultats aux examens 81,8 % en 2011 BTP national : 80,0 % Taux de réussite aux examens pour les diplômes préparant à une spécialité du Bâtiment et des Travaux Publics, par la voie scolaire ou l apprentissage dans les lycées et CFA Sources : Rectorat, CCCA-BTP Taux de réussite en Picardie 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Niveau V 75,6% 80,4% 82,2% 80,0% 83,2% Niveau IV 71,7% 76,2% 78,2% 73,1% 79,4% Niveau III 55,6% 54,0% 57,7% 71,4% 64,2% Tous niveaux 74,7% 79,2% 81,0% 78,5% 81,8% Taux de réussite en France tous niveaux 76,7% 78,1% 78,3% 78,6% 80,0% Des résultats aux examens en progression avec un niveau élevé de 82% Globalement, le taux de réussite aux examens a encore progressé par rapport aux années précédentes à 81,8% en 2011, contre 78,6% un an auparavant. Toutefois, des différences selon les métiers et les diplômes préparés peuvent être importantes, en particulier entre le Bac pro et le BP. 21
400 350 300 250 200 150 100 50 0 329 274 Jeunes 19. La formation en alternance (hors apprentissage) 213 en 2012 2% du BTP national 151 52 55 40 43 31 32 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Contrat Pro (jeunes moins 26 ans) 175 175 181 Contrat Pro (adultes) Nombre de contrats de professionnalisation Source : Constructys Picardie 41 jeunes dans les entreprises de moins de 10 salariés 140 jeunes dans les entreprises de 10 salariés et plus Jeunes (- de 26 ans) et adultes selon le domaine de formation en 2012 Nombre Part Techniques du BTP 144 67,6% Sécurité 1 0,5% Organisation de la production 22 10,3% Études, métré, dessin 0 0,0% Informatique 0 0,0% Gestion management 7 3,3% Commercial 16 7,5% Administratif 12 5,6% Formation générale 0 0,0% Divers 11 5,2% Total 213 100,0% Détail du domaine technique Nombre Un nombre de contrats globalement stable, mais en recul dans les entreprises de moins de 10 salariés 213 contrats de professionnalisation ont été signés en 2012, soit une évolution de 3 % par rapport à 2011. Ils diminuent de près de ¼ par rapport à l année 2011 dans les entreprises de moins de 10 salariés, ne représentant plus que 23% (contre 31,6% en 2011). En 2012, 181 contrats de pro. concernent des jeunes de moins de 26 ans. Dans le bâtiment, les métiers du gros-œuvre et de la plomberie-chauffage sont les plus présents dans les cursus de qualification. Dans les Travaux Publics, les formations génie civil représentent une part importante des contrats signés en 2012. Part Maçonnerie carrelage 28 19,4% Menuiserie 13 9,0% Charpente 8 5,6% Couverture 10 6,9% Plomberie, chauffage 22 15,3% Peinture, revêtement, plâtrerie 11 7,6% Métallerie 4 2,8% Électricité 11 7,6% Génie civil 15 10,4% Route, terrassement 0 0,0% VRD, canalisation 1 0,7% Réseaux d'électricité 7 4,9% Conduite d'engins, mécanique 6 4,2% Divers techniques du BTP 8 5,6% Total 144 100,0% 22
20. Les demandes d emploi Demandeurs d emploi 14 939 au 31/12/2012 3,4% des DEFM BTP de France Demandes d Emploi en Fin de Mois issues des entreprises de BTP (catégories A,B,C : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi ou ayant une activité réduite) Sources : DARES - Pôle Emploi Picardie ; DIRECCTE - ESE Picardie Répartition par âge des DEFM (cat. ABC) recherchant un métier BTP Répartition par qualification des DEFM (cat. ABC) recherchant un métier BTP DEFM ABC à fin décembre 2012 Picardie France Non qualifié 25% 18% Ouvriers spécialisés et qualifiés 58% 60% Employés qualifiés, techniciens et agent de maîtrise 16% 19% Ingénieurs et cadres 1% 2% Stagiaires demandeurs d emploi entrés en formation sur des actions financées par le : Conseil Régional de Picardie 721 demandeurs d emploi ont suivi une formation dans une spécialité du BTP financée par le Conseil Régional de Picardie, dans le cadre des dispositifs du Programme Régional de Formation 2011-2012. Une dégradation du marché de l emploi qui se poursuit : une part importante de jeunes et des demandeurs peu qualifiés Le nombre des demandeurs d emploi en Picardie a augmenté de 11% entre 2011 et 2012. Plus d 1/4 des DEFM recherchant un emploi dans un métier du BTP a moins de 25 ans (6 points de plus qu à l échelon national) ; 1 demandeur d emploi sur 4 est non qualifié (7 points de plus que dans l ensemble de l hexagone). 23
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89 % en 2010/2011 Relation emploi-formation 21. La formation initiale : les capacités d accueil Taux de remplissage des capacités d accueil en 1 ère année dans les lycées et CFA, pour les diplômes de niveau V et IV préparant à une spécialité du Bâtiment et des Travaux Publics (18 groupes métiers de production) Estimation d après les sources Rectorat, CCCA-BTP 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Taux de remplissage des capacités d accueil (1 ère année) par métiers 89% Groupes métiers Niveau V Niveau IV Taux de remplissage Production Effectif Capacité Effectif Capacité Niveaux V et IV Maçonnerie et connexes 400 443 122 115 94% Carrelage 28 30 - - 93% Menuiserie 205 233 95 101 90% Charpente bois 16 29 26 30 71% Couverture 179 197 37 36 93% Plomberie 151 165 0 0 92% Chauffage 143 135 129 150 95% Peinture & revêtement de sol 203 218 63 75 91% Plâtrerie 62 62 12 15 96% Métallerie 98 120 28 45 76% Électricité (BTP uniquement) 73 98 101 120 80% Conduite d'engins 15 15 - - 100% Mécanique d'engins 0 0 21 20 105% Canalisateur * 26 27 Constructeur de routes* 32 45 20* 30* 76%* * Chef d équipe TP Total 1 631 1 817 654 737 89% Un taux de remplissage à surveiller La tendance inscrite depuis les deux dernières années en termes de pertes d effectifs pourrait réduire de façon sensible un taux de remplissage qui globalement est important. Par ailleurs, certaines spécialités montrent des taux de remplissage relativement plus faibles que la moyenne, comme la charpente bois ou la métallerie. 26
Relation emploi-formation 22. Le besoin de renouvellement en jeunes ouvriers 1 803 par an dont 1 581 qualifiés ou très qualifiés Nombre d ouvriers de moins de 25 ans nécessaire chaque année pour satisfaire les besoins théoriques de renouvellement à l horizon 2016 dans 18 groupes métiers de production du BTP Estimation entreprises du BTP, CER Picardie calcul CCCA-BTP Besoin annuel de renouvellement dans le BTP à l horizon 2016 basé sur : Une croissance économique très modérée en variation annuelle moyenne (en volume) : de l ordre de + 0,1% dans le Bâtiment et de + 1% dans les Travaux publics, contribuant à une légère croissance de l emploi à partir de 2013. Le renforcement du poids des jeunes et des qualifiés dans l emploi ouvrier. Méthodologie : scénario prospectif établi en novembre 2011, en concertation avec un échantillon d entreprises du secteur, prenant en compte les tendances annuelles envisagées pour le Bâtiment et les Travaux Publics par la Cellule Économique Régionale de Picardie. Ces données sont traduites en besoin d emploi annuel par métier, dans la perspective de renouvellement de la maind œuvre qualifiée. Groupes métiers Le recrutement actuel dans 18 métiers BTP (entrants pour la 1ère fois, période 2005-2010) Le besoin annuel de renouvellement du BTP en jeunes dans 18 métiers Mini Maxi Besoin total Dont qualifiés Dont très qualifiés Maçonnerie et connexes 427 638 384 253 72 Carrelage 22 48 21 12 6 Menuiserie 148 253 216 142 45 Charpente bois 15 45 27 19 4 Couverture 157 243 213 151 31 Plomberie 52 98 67 50 10 Chauffage 108 157 103 67 27 Peinture & revêtement de sol 167 258 192 145 36 Plâtrerie 61 112 70 49 10 Métallerie 78 129 78 48 23 Électricité (BTP uniquement) 158 244 181 117 36 Monteur de réseaux 29 51 35 25 7 Conduite d'engins 58 114 64 39 22 Mécanique d'engins 7 15 8 7 1 Canalisateur 6 10 10 9 Constructeur d'ouvrages d'art 7 20 13 12 Constructeur de routes 16 24 15 9 14 Ouvrier VRD 94 148 106 83 Total 18 groupes métiers 1 610 2 607 1 803 1 237 344 dont total 11 groupes métiers Bâtiment 1 393 2 225 1 552 1 053 300 * Chef d'équipe TP correspond au personnel très qualifié des groupes métiers suivants : Canalisateur, Constructeur d'ouvragesd'art, Constructeur de routes et Ouvrier VRD Un besoin annuel de jeunes entrants relativement important Le besoin annuel de renouvellement dans les différents groupes métiers ouvriers est de l ordre de 1 800 jeunes. Il est composé à près de 88 % de jeunes qualifiés. * 27
1 319 à 1 694 diplômés par an pour 1 624 à 2 015 sortants Sortants actuels sur le marché du travail Relation emploi-formation 23. Les jeunes diplômés sur le marché du travail Nombre de jeunes (moins de 25 ans) sur le marché du travail après une formation diplômante (ou titre homologué) de niveau V et IV sortant annuellement de formation initiale, de l alternance ou de formation de demandeurs d emploi, dans 18 groupes métiers de la production du BTP Estimation à partir des sources Rectorat, CCCA-BTP Les sorties actuelles et potentielles : sorties avec un fonctionnement théorique optimal de l'appareil de formation (remplissage des capacités d'accueil et 80 % de réussite à l'examen au minimum). Groupes métiers Jeunes sortants sur la marché du travail après une formation diplômante Total sortants Dont sortants diplômés V Dont sortants diplômés IV Production Actuels Potentiels Actuels Potentiels Actuels Potentiels Maçonnerie et connexes 409 468 230 261 67 84 Carrelage 38 55 31 45 - - Menuiserie 201 262 129 172 39 55 Charpente bois 36 41 15 17 12 22 Couverture 131 167 91 122 22 27 Plomberie 77 87 63 77 - - Chauffage 176 209 111 132 41 56 Peinture & revêtement de sol 205 254 139 183 24 24 Plâtrerie 68 97 54 76 7 12 Métallerie 59 103 42 77 6 9 Électricité (BTP uniquement) 139 164 80 80 39 63 Monteur de réseau 2 2 2 2 - - Conduite d'engins 22 27 22 27 - - Mécanique d'engins 12 10 5 3 7 7 Canalisateur 7 17 4 14 Constructeur d'ouvrages d'art - - - - Constructeur de routes 21 24 18 21 Ouvrier VRD 11 11 9 9 Chef d'équipe TP 10 17 5 8 5 9 Total 1 624 2 015 1 050 1 326 269 368 Des besoins globalement couverts grâce à un dispositif de formation efficient Les sorties actuelles de jeunes diplômés vers la vie active (1 319) peuvent être renforcées par un fonctionnement théorique optimal de l appareil de formation (1 694). 17 % des sortants sont des jeunes issus de l alternance ou de la formation des demandeurs d emploi. 28
1 Besoin de renouvellement en jeunes qualifiés et très qualifiés : 1 581 Sorties potentielles de jeunes diplômés vers la vie active : 1 694 Mécanicien d engins Peu de jeunes, mais importante qualification Monteur de réseaux Relation emploi-formation 24. La place des jeunes et des qualifiés Électricien Peintre La place des jeunes et des qualifiés et la couverture des besoins de renouvellement dans 18 groupes métiers de la production du BTP. Scénario optimisant les possibilités de l appareil de formation professionnel (formation initiale, contrats de professionnalisation et demandeurs d emploi) Plus de qualifiés Maçon 2 Constructeur ouvrages d art Importance des jeunes et de la qualification Plombier Conducteur d engins Menuisier Chauffagiste Canalisateur Métallier Charpentier Plâtrier Couvreur Plus de jeunes 4 Peu de jeunes et faible qualification Carreleur Légende Le besoin est couvert Besoin 3 Importance des jeunes mais faible qualification Besoin Diplômés Diplômés Le besoin n est pas couvert Ouvrier VRD Constructeur de routes Au plan régional l appareil de formation apparaît globalement bien dimensionné Néanmoins, les besoins ne sont pas couverts dans certains métiers des travaux publics déficitaires en jeunes (ou pour lesquels la formation initiale est absente) ainsi que dans une moindre mesure pour les couvreurs et électriciens. 29
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Présentation des qualifications (fiche 12) Dans l étude de la qualification des ouvriers (fiche 12), trois populations sont distinguées en fonction du niveau de qualification : population Peu Qualifiée, population Qualifiée, population Très Qualifiée. Ces trois populations correspondent au regroupement de niveaux d'emploi de la classification du Bâtiment et de la classification des Travaux Publics, opéré par l UCF-CIBTP. Les niveaux d'emploi sont définis à partir de critères classant sans priorité ni hiérarchie : contenu de l'activité pour le Bâtiment ou responsabilité dans l'organisation du travail pour les Travaux Publics, autonomie et initiative, technicité, formation, adaptation et expérience. Les dispositions relatives à l'accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans la branche permettent de situer les niveaux de formation par rapport aux niveaux d'emploi de la classification, regroupés ici en 3 populations : BÂTIMENT -La population Peu Qualifiée accueille les non-diplômés, qu'ils soient formés ou non, -La population Qualifiée à laquelle sont destinés les diplômés de niveau V, accueille pendant une période probatoire les diplômés de niveau IV, -La population Très Qualifiée à laquelle sont destinés les diplômés de niveau IV après avoir été accueillis durant une période probatoire parmi la population Qualifiée. POPULATION TRAVAUX PUBLICS CLASSIFICATION Niveau I ouvriers d'exécution Peu Qualifiée Position 1 coefficient 150 Position 2 coefficient 170 Qualifiée Très Qualifiée Niveau II ouvriers professionnels Coefficient 185 Niveau III compagnons professionnels Position 1 coefficient 210 Niveau III Position 2 coefficient 230 Niveau IV maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe Position 1 coefficient 250 Position 2 coefficient 270 ACCUEIL DE DIPLÔMES CAP, BEP BP, BT, Bac Techno, Bac Pro PÉRIODES PROBATOIRES ET RECLASSEMENT Après 9 mois maximum, reconnaissance à ce niveau ou classement à un niveau supérieur Après 18 mois maximum, classement à un niveau supérieur ou position supérieure POPULATION CLASSIFICATION Niveau I ouvriers d'exécution Peu Qualifiée Position 1 coefficient 100 Position 2 coefficient 110 Qualifiée Niveau II ouvriers professionnels Position 1 coefficient 125 Position 2 coefficient 140 Niveau III ouvriers compagnons et chefs d'équipes Position 1 coefficient 150 Très qualifiée Position 2 coefficient 165 Niveau IV maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe Coefficient 180 ACCUEIL DE DIPLÔMES CAP, BEP BP, BT, Bac Techno, Bac Pro PÉRIODES PROBATOIRES ET RECLASSEMENT Après 6 mois maximum, reconnaissance à ce niveau ou classement à un niveau supérieur Après 18 mois maximum, classement à un niveau ou position supérieure ou en ETAM (Bac Pro uniquement) Il y a lieu de distinguer les niveaux d emploi (ordonnés de I à IV), des niveaux de formation (ordonnés de V à I) 32
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Liste des sigles et abréviations utilisés dans ce document AFPA Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes Bac Pro Baccalauréat professionnel Bac STI Baccalauréat technologique Sciences et Technologies Industrielles BEP Brevet d études professionnelles BP Brevet professionnel BT Brevet technologique BTS Brevet de technicien supérieur CAP Certificat d aptitude professionnelle CAPEB Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment CARMEE Centre d Analyses Régional des Mutations de l Economie et de l Emploi CCCA-BTP Comité Central de Coordination de l Apprentissage dans le Bâtiment et les Travaux Publics CER-Picardie Cellule Economique Régionale de Picardie Bâtiment, Travaux Publics et Matériaux de Construction CNETP Caisse Nationale des Entrepreneurs des Travaux Publics CONSTRUCTYS - OPCA de la construction collecte et gère la participation à la formation professionnelle continue des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics quelle que soit leur taille. UCF Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP DARES Direction de l Animation, de la Recherche, des Etudes et des Statistiques du Ministère de l Emploi et de la Solidarité ETAM Employés, techniciens, agents de maîtrise FFB Fédération française du bâtiment FRTP Fédération Régionale des Travaux Publics IAC Ingénieurs, assimilés, cadres du bâtiment INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques MC Mention complémentaire Pôle Emploi organisme au service des demandeurs d emploi et des entreprises ROME Répertoire opérationnel des métiers et des emplois SIRENE Répertoire officiel d immatriculation des entreprises et des établissements (INSEE) UNEDIC Union Nationale Interprofessionnelle pour l Emploi dans l Industrie et le Commerce 34
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Contacts utiles la Fédération Française du Bâtiment - Région Picardie M. Samuel LORIN ffb@picardie.ffbatiment.fr Tél : 03 22 92 31 03 site internet : http://www.picardie.ffbatiment.fr la CAPEB Picardie M Carlos MARTINS Tél : 03 44 20 03 91 c.martins@capeb-picardie.fr site internet : http://www.capeb-picardie.fr la Fédération Régionale des Travaux Publics de Picardie M. Stéphane HAUSSOULIER frtppicardie@fntp.fr Tél : 03 22 71 76 00 site internet : http://www.travauxpublics-picardie.fr la Cellule Économique Régionale de Picardie Mme Virginie FORMENTEL-DIEU site internet du réseau national des CERC : Tél : 03 22 82 25 44 http://www.cerc-actu.com/ Constructys Picardie (OPCA de la Construction) M. Éric MONTAGNE site internet : http://www.constructys-picardie.fr M. François-Xavier DÉTRÉ Tél : 03 22 89 49 00 le CCCA-BTP M. Jacques VUTHAN jacques.vuthan@ccca-btp.fr M. William SALZE william.salze@ccca-btp.fr Tél : 01 40 64 26 00 site internet : http://www.ccca-btp.fr/ le Pole Emploi Picardie Mme Marie-Pierre BROUSSE Tél : 03 22 53 55 06 mp.brousse@pole-emploi.fr le Conseil Régional de Picardie Mme Cécilia DOUCHET Tél : 03 22 97 35 10 le CARMEE Picardie Mme Karen COURTOIS Tél : 03 22 82 20 50 CDOUCHET2@cr-picardie.fr k.courtois@carmee.fr le Rectorat de l Académie d Amiens Service académique d information et d orientation Mme Isabelle DUMESGES 03 22 82 38 23 la DIRECCTE Picardie Service Études, Statistiques, Évaluation Mme Line ROUX Mme Louise OBEIN 03 22 22 42 17 36
Document réalisé par : CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE PICARDIE Bâtiment Travaux Publics Matériaux de Construction DREAL Picardie - 56 rue Jules Barni - 80040 AMIENS CEDEX 1 Tél : 03.22.82.25.44 Mél : virginie.formentel-dieu@i-carre.net COMITÉ de CONCERTATION et de COORDINATION de l APPRENTISSAGE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS - DIRECTION DES ÉTUDES 19 rue du Père Corentin 75680 PARIS CEDEX 14 WWW.ccca-btp.fr Avec la collaboration de :