Crise laitière et perspectives pour la filière laitière française Rencontre des partenaires des producteurs de lait de Poitou-Charentes Niort, 21 juin 2016 1
Perspectives à court terme : quelques signes de redressement après deux années de crise Perspectives à moyen terme : la donne reste globalement favorable pour l offre française Direction Economie & Territoires juin 2016 2
Hormis un court intermède sur le premier trimestre 2015, les cours des produits laitiers baissent régulièrement depuis le début de l année 2014. Prix sur le marché mondial Cotations en France 6 USD / tonne 2013 2014 2015 2016 6 1 000 / tonne 2013 2014 2015 2016 5 5 Beurre Beurre 4 4 3 3 2 2 6 2013 2014 2015 2016 5 1 000 / tonne 2013 2014 2015 2016 5 4 4 3 3 2 2 1 Poudre de lait écrémé 1 Poudre de lait écrémé CNIEL / USDA, ATLA Direction Economie & Territoires juin 2016 3
Ceci est la résultante d un encombrement du marché mondial, lié au dynamisme de la production dans les principaux pays exportateurs. Evolution de la production laitière dans les principaux pays fournisseurs du marché mondial (Cumul de UE à 28 + Nouvelle-Zélande + Etats-Unis + Australie + Argentine) comparatif du mois m de l année n avec le mois m de l année n-1 millions de litres 1500 2013 2014 2015 2016 1000 500 0-500 -1000 Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, USDA, ZMB Direction Economie & Territoires juin 2016 4
Face à cette offre abondante, la demande sur le marché mondial est moins dynamique depuis 2 ans, en raison de l embargo russe mis en place pendant l été 2014 Importations russes de fromages 500 400 300 200 100 milliers de tonnes - 28% - 36% 353 411 411 438 399 315 200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CNIEL / douanes russes Direction Economie & Territoires juin 2016 5
et d une baisse des importations chinoises. Importations de poudre de lait écrémé Importations de poudre de lait entier 300 milliers de tonnes - 21% 800 milliers de tonnes - 48% 200 600 100 0 235 253 200 168 130 70 89 09 10 11 12 13 14 15 400 200 0 619 671 406 326 320 347 177 09 10 11 12 13 14 15 CNIEL / douanes chinoises Direction Economie & Territoires juin 2016 6
Ce déséquilibre offre-demande a provoqué des achats de poudre de lait écrémé à l intervention depuis l été 2015, qui se sont amplifiés en 2016. Evolution du cumul des entrées de poudre de lait écrémé à l'intervention (prix fixe et adjudication) 350 300 1 000 tonnes 2015 2016 250 200 150 100 50 0 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 CNIEL / Commission Direction Economie & Territoires mai 2016 7
Le prix du lait à la ferme a fortement baissé en France et dans le reste de l Europe. 400 Le prix mensuel du lait de vache / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre 14 15 16 350 300 281 250 240 200 France Allemagne CNIEL d après FranceAgriMer et ZMB Direction Economie & Territoires juin 2016 8
En parallèle, les charges des exploitations laitières baissent, mais de façon (très) modérée. L indice IPAMPA Lait de vache situation en avril 2016 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 130 120 110 100 IPAMPA-Lait de vache Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache 90 Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache 80 Base 100 en 2010 Idele Direction Economie & Territoires mai 2016 9
Les prix de vente sortie usine sont en baisse pour les différents produits laitiers. 120 Les indices PVI (prix de vente industriels) situation en avril 2016 pour 4 familles de produits 2013 2014 2015 2016 115 110 105 100 95 Base 100 : année 2010 Lait liquide Beurre conditionné Fromages Produits frais : yaourts, desserts lactés frais Insee Direction Economie & Territoires mai 2016 10
De même, hormis pour le lait de consommation, les prix de vente en magasin sont plutôt en baisse pour les différents produits laitiers. Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiers - situation en mai 2016 110 2013 2014 2015 2016 Lait demi-écrémé ou écrémé Beurre 105 Fromage et laits caillés Yaourt 100 95 Insee Direction Economie & Territoires mai 2016 11
Est-ce que l équilibre offre-demande va bientôt se rétablir? Direction Economie & Territoires juin 2016 12
Hors Etats-Unis, l offre tend plutôt à se stabiliser ou à se réduire chez nos concurrents hors Europe Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants million de tonnes 23 million de tonnes 95 21 93 Nouvelle-Zélande Etats-Unis 19 91 17 2013 2014 2015 2016 89 2013 2014 2015 2016 million de tonnes 13 Argentine million de tonnes 12 Australie 11 10 9 8 7 2013 2014 2015 2016 6 2013 2014 2015 2016 Cniel / USDA, DCANZ, Dairy Australia, CLAL Direction Economie & Territoires juin 2016 13
mais l offre est restée dynamique en Europe au premier trimestre 2016. Tendances par pays sur 3 mois 2016 (%) Evolution de l ensemble de l UE à 28 +0,8 milliers de tonnes + 0,0 +3,3 14 13 12 11 10 2016 2015 2014 + 5,6% sur 3 mois 2016 jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec +32,8 +3,4 +0,7 +17,9 +21,3 +8,8 +9,8 +3,7 +18,2 +2,6 +6,7 +3,0 +9,8 +3,1-2,4 +7,8 +1,8 +9,0 +6,9-1,1 +5,5 +4,9 Cniel / ZMB, FAM, Eurostat Direction Economie & Territoires juin 2016 14
Un ralentissement de la production en Europe du Nord irait à l encontre des investissements entrepris > 100 M Investissements annoncés dans la presse concernant les produits laitiers secs (lactosérum, poudres de lait, lait infantile) de plus de 20 millions entre 2012 et 2015 > 50 M 20 to 50 M Direction Economie & Territoires juin 2016 15
et de l évolution récente du cheptel de vaches laitières. 1,3 millions de vaches laitières 1,8 millions de vaches laitières 1,2 Irlande 1,7 Pays-Bas 1,1 1,6 1,0 1,5 0,9 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1,4 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 2,0 millions de vaches laitières Royaume-Uni 1,9 1,8 1,7 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 CNIEL / ZMB Direction Economie & Territoires juin 2016 16
Dans ce contexte de surproduction européenne, certains pays ont annoncé qu ils seraient prêts à réduire la voilure, si l effort était partagé par les différents Etats-Membres. 24 avril 2016 Direction Economie & Territoires juin 2016 17
Mais quelques pays se sont farouchement opposés à cette démarche. 15 mai 2016 Argumentation 1. Le financement de ces réductions de production par les autorités communautaires (ou nationales) n est pas acquis. 2. Une réduction rapide de production supposerait de réduire fortement le cheptel, ce qui limiterait ensuite la capacité des éleveurs à profiter d un éventuel retournement de conjoncture en 2017. 3. Si les Européens réduisent leur production, cela laisse la porte ouverte sur le marché mondial aux autres fournisseurs, notamment les néo-zélandais et les américains. 4. Les opérateurs irlandais ont investi des sommes importantes (> 1 milliard ) au cours des dernières années pour préparer l après-quota. Leurs capacités supplémentaires de production et de transformation ne sont pas encore saturées. Direction Economie & Territoires juin 2016 18
Les premières données disponibles sur le mois d avril 2016 montrent un tassement de production dans quelques pays. Evolution de la collecte au mois d avril 2016 (% par rapport à avril 2015) +0,2 +1,2 +1,9-4,1-3,4-1,1 +10,8 +1,4 +2,1 +2,8 +13,0 +7,0 +3,3 +2,5-0,6 +1,0 +13,9-6,2-1,0 Cniel / ZMB, FAM, Eurostat Direction Economie & Territoires juin 2016 19
Les sondages hebdomadaires montrent une stabilisation récente de la collecte en Allemagne. milliers de tonnes Suppression des quotas ZMB Direction Economie & Territoires juin 2016 20
Les sondages hebdomadaires montrent un léger recul de la collecte en France depuis quelques semaines. 550 millions de litres 2014 500 450 2016 2015 400 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 ZMB Direction Economie & Territoires juin 2016 21
Même si les prix de marché restent très bas, un petit revirement est notable depuis quelques semaines. Evolution du prix du lait spot CLAL Direction Economie & Territoires juin 2016 22
Même si les prix de marché restent très bas, un petit revirement est notable depuis quelques semaines. Résultats des enchères de Fonterra jusqu au 15 juin 2016 6 1 000 USD / tonne 5 Mgla 4 3 Poudre de lait entier 2 Poudre de lait écrémé 1 2013 2014 2015 2016 Global Dairy Trade Direction Economie & Territoires juin 2016 23
Un redressement du marché sur le second semestre 2016 pourrait donc s opérer, mais son ampleur et la rapidité de sa mise en œuvre sont (encore) incertains.? Direction Economie & Territoires juin 2016 24
Perspectives à court terme : quelques signes de redressement après deux années de crise Perspectives à moyen terme : la donne reste globalement favorable pour l offre française Direction Economie & Territoires juin 2016 25
Base 100 (1998) Sur le marché intérieur français, la forte pression sur les prix de vente des produits laitiers au stade de détail constitue un handicap structurel qui assombrit les perspectives à moyen terme. Evolution des indices de prix de vente consommateur 140 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produits alimentaires 130 Lait, fromage et oeufs 120 110 100 Direction Economie & Territoires mai 2016 26 Insee
En revanche, les perspectives à long terme sur les marchés d exportation restent globalement favorables. Hors crise économique (2009), la consommation mondiale de produits laitiers progresse de 2% à 2,5% par an. Direction Economie & Territoires juin 2016 27
La plupart des pays émergents sont déficitaires en produits laitiers. Représentation des pays excédentaires et déficitaires en produits laitiers Pays excédentaire (solde positif > 2% production) CNIEL Pays à l équilibre Pays déficitaire (solde négatif < 2% production) Direction Economie & Territoires juin 2016 28
Et ce déficit, malgré une année 2015 décevante, a eu plutôt tendance à s accroître au cours des dernières années. Cumul des importations de produits laitiers des BRIC (Brésil + Russie + Inde + Chine) 1 200 1 000 tonnes 1 000 800 Poudre de lait 600 Poudre de lactosérum 400 200 Fromage Beurre 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 CNIEL / Comtrade Direction Economie & Territoires juin 2016 29
De plus, la France affiche un net regain de compétitivité vis-à-vis des autres fournisseurs du marché mondial, notamment de la Nouvelle-Zélande. 500 / 1 000 l Evolution mensuelle du prix du lait Entre 2007 et 2009, écart Entre 2010 et la mi-2014, écart moyen de 99 / 1 000 l moyen de 27 / 1 000 litres Entre juin 2014 et février 2016, écart moyen de 100 / 1 000 l 400 France 300 200 Nouvelle-Zélande LTO 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Direction Economie & Territoires juin 2016 30
La réapparition récente d un écart substantiel de prix du lait ne traduit pas une recrudescence de la compétitivité des éleveurs néo-zélandais, mais plutôt une érosion de la rentabilité de leurs exploitations. Evolution du prix de la terre en Nouvelle-Zélande En dollar néo-zélandais En euros 45 1 000 NZD / ha 30 1 000 / ha 40 35 25 30 20 25 20 15 15 10 10 5 5 0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 CNIEL / NZ Dairy statistics Année calendaire de 1990 à 2009, puis année finissant en mai à partir de 2010 Direction Economie & Territoires juin 2016 31
De même, la France a gagné en compétitivité vis-à-vis des pays émergents fortement importateurs de produits laitiers L exemple de la Chine Evolution mensuelle du prix du lait en France et en Chine 600 / 1000 litres Chine 500 400 300 France 200 100 2007 2009 2011 2013 2015 CNIEL / FranceAgriMer, Institut de l élevage Direction Economie & Territoires juin 2016 32
La forte croissance des coûts de production en Chine est liée à la dépendance grandissante des filières animales aux importations d aliments du bétail. Evolution des importations chinoises de foin et de fèves de soja 1 400 1 200 1 000 1 000 tonnes Foin 100 80 millions de tonnes Soja 800 60 600 40 400 200 20 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Idele, Comtrade Direction Economie & Territoires juin 2016 33
La filière laitière française se positionne pleinement sur ces marchés grand export en pleine expansion. Les exportations françaises de produits laitiers vers les pays tiers 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 milliards de litres 2,0 2,4 en équivalent lait 2,8 2,6 2,7 3,2 3,5 18% 16% 14% 12% 10% 9,0% % de la collecte nationale 13,2% 12,0% 11,7% 10,9% 10,4% 14,4% 1,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CNIEL d après FranceAgriMer et Eurostat Malgré la crise et une collecte stable, les exportations françaises de produits laitiers vers les pays tiers ont encore progressé en volume en 2015! Direction Economie & Territoires juin 2016 34
Dans ce contexte, la dynamique d investissements dans la transformation laitière française s avère assez diversifiée en termes de produits et de régions. Investissements annoncés ou finalisés entre 2012 et 2015 PUF (yaourt, dessert lacté, fromages frais) Lait liquide, boisson lactée Matière grasse laitière Produits laitiers secs Fromages Autres produits ; concentrateur, évaporateur, R&D > 100 M 50 à 100 M 20 à 50 M 1 à 20 M nd CNIEL / Presse Direction Economie & Territoires juin 2016 35
L Europe, et notamment la France, continue d être convoitée par des investisseurs asiatiques qui cherchent à sécuriser les approvisionnements. 2014 et années antérieures 2015 et début 2016 Le vietnamien Nova Group investit 45 millions en 2015 dans la construction d un atelier de lait infantile en Irlande en partenariat avec le groupe irlandais Kerry. Annonce en 2016 d une nouvelle tranche d investissement de 200 millions sur le site de Synutra à Carhaix pour installer une usine de lait UHT et une fromagerie. CNIEL Direction Economie & Territoires juin 2016 36
Des contrats d approvisionnements sur longue durée ont également permis de conforter récemment une dynamique d investissements en France, malgré la crise laitière. Maîtres Laitiers du Cotentin signe, fin 2015, un contrat de 11 ans avec Synutra pour la fourniture annuelle de 690 millions de briquettes de lait infantile de 20 cl. En conséquence, Maîtres Laitiers du Cotentin investit 114 millions dans la construction d un nouveau site de transformation à Méautis (50). Sodiaal signe, début 2016, un contrat de 10 ans avec Synutra pour la fourniture annuelle de 450 millions de briquettes de lait UHT de 20 cl. En conséquence, Sodiaal, avec l aide de Synutra et Tetra Pak, investit 26 millions dans l extension du site de La Talaudière (42). CNIEL Direction Economie & Territoires juin 2016 37
La compétitivité de la filière laitière française s illustre par le développement régulier du solde positif de sa balance commerciale Evolution de la balance commerciale de la France pour les produits laitiers 4 Milliards 3,4 3,7 3,6 3,8 3,7 3 2,2 2,5 2,4 2,6 3,1 2,6 3,1 2 1 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 CNIEL / Eurostat Direction Economie & Territoires juin 2016 38
Et la forte croissance de la classe moyenne dans le monde laisse augurer un potentiel de croissance de la filière laitière française et de son excédent commercial Total: 1,8 milliards d individus Total: 3,2 milliards d individus Total: 4,9 milliards d individus 7% 7% 7% 10% 14% 29% 7% 2009 18% 2020 22% 2030 6% 10% 36% 53% 8% 66% Amérique du Nord Europe Amérique du Sud Asie Afrique et Moyen-Orient OCDE Direction Economie & Territoires juin 2016 39
En guise de conclusion, la situation à court terme va demeurer difficile pendant quelques mois, mais les tendances à moyen et long termes restent globalement favorables. A court terme La sortie de crise semble enfin se dessiner, mais l échéancier précis reste incertain. A moyen et long termes Les fondamentaux ne sont pas remis en cause. Les cours des matières premières baissent, certes, depuis deux ans, mais les ressources (hydriques, terres arables) ne s accroissent pas, et les besoins ( de population mondiale, classe moyenne) ne diminuent pas. Direction Economie & Territoires juin 2016 40
Merci pour votre attention! Direction Economie & Territoires juin 2016 41