Le Baromètre du CtoC 2008 PriceMinister La Poste réalisé par OpinionWay
Méthodologie Étude réalisée auprès d un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population des internautes français âgés de 18 à 65 ans, selon les critères de sexe, d âge, de CSP de la personne interrogée et de région ainsi que de fréquence de connexion à Internet. Le mode d interrogation : L échantillon a été interrogé en ligne grâce à l outil CAWI (Computer Assisted Web Interview). Dates de terrain : du 25 juin au 2 juillet 2008 Significativités : Les symboles suivants indiqueront des différences significatives entre 2 populations (significativité à 90%) : Ecart significatif positif Ecart significatif positif 2
Résultats détaillés Hausse continue et forte du canal Internet pour le CtoC 3
Hausse continue et forte du canal Internet pour le CtoC Pénétration du commerce entre particuliers (au moins un produit acheté ou vendu sur Internet au cours des 12 derniers mois) 74% 68% 70% 48% 56% c est-à-dire que 80% des Internautes ayant recours au CtoC ont utilisé le canal Internet (vs 70% en 2007) 38% 82% sur les achats (vs 75% en 2007) 66% sur les ventes (vs 61% en 2007) 2006 2007 2008 Internautes ayant eu recours au canal Internet 4
Quelles catégories progressent le plus? 60% des hommes vs 52% en 2007 50% des femmes vs 44% en 2007 59% des 35-49 ans vs 49% en 2007 43% des 50 ans et plus vs 33% en 2007 57% des revenus >1300 et <1899 vs 41% en 2007 5
Au final, une utilisation qui se démocratise 58% des 18-24 ans 60% des 25-34 ans 59% des 35-49 ans 43% des 50-64 ans 52% des revenus < 1300 57% des revenus > 1300 et < 1899 58% des revenus > 1900 et < 2599 57% des revenus > 2600 56% d achat/vente entre particuliers sur Internet au cours des 12 derniers mois 60% des hommes 50% des femmes 58% des Franciliens 54% des provinciaux 6
Les produits culturels : produits les plus achetés Produits achetés sur Internet en 2008 Rang en 2008 Produits achetés sur Internet en 2007 Rang en 2007 Livres 18% 1 19% 2 DVD, VHS 13% 2 20% 1 Informatique 12% 3 15% 3 Vêtements Jeux vidéos Cd audio Téléphone portable Appareils photos ou caméras numériques Baladeurs MP3 12% 10% 9% 6% 6% 6% 4 5 6 7 7 7 12% 12% 12% 6% 9% 3% 4 4 4 6 5 7 Electroménager 6% 7 3% 7 Nombre moyen de catégories achetées : 3,8 4,2 7
Et les plus vendus Produits vendus sur Internet en 2008 Rang en 2008 Produits vendus sur Internet en 2007 Rang en 2007 Livres 7% 1 5% 1 DVD, VHS 6% 2 3% 3 Informatique 6% 2 5% 1 Vêtements Jeux vidéos Cd audio Téléphone portable Appareils photos ou caméras numériques Baladeurs MP3 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3 3 4 4 4 5 3% 4% 1% 2% 2% 1% 3 2 5 4 4 5 Electroménager 3% 5 1% 5 Nombre moyen de catégories vendues : 3,0 2,5 8
Résultats Et une dynamique détaillés qui peut se prolonger 9
Une opinion toujours favorable sur l évolution du CtoC Q : Pensez-vous que l achat / la vente entre internautes va dans l avenir se développer? 2008 Évolution 2007-2008 2007 2006 Oui, beaucoup 68% +1pt 67% 75% Oui, un peu 31% 99% = 31% 23% Non 1% = 2% 2% 10
Avec des perspectives de développement de la vente Q : Vous personnellement, à l avenir, pensez-vous avoir davantage recours à l achat vente entre internautes? 2008 Évolution 2007-2008 2007 Oui, pour acheter et pour vendre 62% +13pts 49% Oui, pour acheter seulement 15% -9pts 24% Oui, pour vendre seulement 8% +5pts 4% Non 15% -8pts 23% OUI : 85% OUI : 77% 11
Résultats L expédition détaillés des produits 12
A quoi les internautes prêtent-ils attention? Q12b : Plus précisément, quand vous vendez, qu est-ce qui est le plus important au moment de l expédition du produit? - Trois réponses possibles - Évolution Base vendeurs Vendeurs sur Vendeurs sur 2007-2008 Internet 2008 Internet 2007 Le montant des frais de port 61% +13pts 48% Une solution d'envoi (prix + taille) adaptée au bien 50% - L'assurance du colis en cas de problème 33% +4pts 29% Le soin apporté au colis lors de l'acheminement 36% - Le suivi de l'envoi, de l'acheminement 32% +10pts 22% L'accusé de réception (la remise en mains propres par le facteur) 24% -3pts 27% Le délai d'acheminement 22% +7pts 15% 13
Des solutions disponibles qui répondent aux besoins PostQ1 : Dans le cadre de vos achats ou ventes entre particuliers, direz-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e) des solutions d'envois proposées/disponibles? Base acheteurs ou vendeurs 11% 76% 11% 1% 87% Satisfaits Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e) 14
Résultats Comment détaillés expliquer cette dynamique? 15
Des freins à l achat qui s érodent Q : Selon vous, quels peuvent être les freins au développement du commerce entre les internautes, pour un acheteur? Acheteurs Évolution - Trois réponses possibles - 2008 Sur Internet 2007-2008 2007 La peur de se faire avoir 77% 75% -4pts 81% Le manque de garantie L'impossibilité de voir le produit avant de l'acheter 57% 50% 55% 47% -3pt -6pts 60% 56% Les frais de port 38% 43% = 38% La crainte de la contrefaçon 36% 35% -13pts 49% Le délai de livraison 10% 11% -7pts 17% Le manque de conseil 9% 8% -8pts 17% L'absence de choix 6% 8% +1pt 5% Note : *Deux items ont été ajoutés dans la question 16
...la peur de ne pas être payé reste forte mais recule Q : Selon vous, quels peuvent être les freins au développement du commerce entre les internautes, pour un vendeur? Vendeurs Évolution - Trois réponses possibles - 2008 sur 2007-2008 2007 Internet La peur de ne pas être payé 74% 64% -6pts 80% Il faut payer des frais de mise en vente 59% 66% +2pts 57% Il faut payer une commission 49% 60% +1pt 48% C'est compliqué de faire un colis On ne peut pas vendre ses produits à un prix suffisamment élevé à cause de la concurrence 25% 19% 18% 28% = +3pts 25% 16% C'est compliqué de mettre en vente 16% 12% -1pt 17% Le manque de conseil 13% 7% -1pt 12% La qualité de l'acheminement 12% 17% Note : *Un item a été ajouté dans la question 17
Des leviers historiques forts et stables Q : Parmi les avantages de l achat vente entre internautes, quels sont ceux auxquels vous êtes le plus sensible? 2008 Évolution 2007-2008 2007 Cela revient moins cher à l'achat 48% -3pts 51% Cela permet de trouver des articles rares ou épuisés 46% -6pts 52% 18
Relayés par de nouveaux leviers Q : Parmi les avantages de l achat vente entre internautes, quels sont ceux auxquels vous êtes le plus sensible? 2008 Évolution 2007-2008 2007 Cela permet de faire de la place chez soi 33% +8pts 25% Cela réduit le gaspillage, cela évite de jeter, c'est comme du recyclage 50% +13% 37% Diplôme < Bac 56% +29pts 27% Âge Plus de 50 ans 57% +25pts 32% C'est aussi une façon d'augmenter ses revenus en revendant ses produits 27% +6pts 21% 19
fortement associés aux sites d achat -vente Q : Selon vous, les sites d achat vente entre internautes (particuliers ou commerçants) sont-ils un moyen? 2008 Évolution 2007-2008 2007 De créer un revenu significatif de complément 78% 50% +28pts Diplôme < Bac 86% +43pts 43% Revenu Moins de 1300 79% +42pts 37% Revenu 1300-1900 80% +40pts 40% De favoriser le développement durable 59% 20
Le développement durable et responsable : une préoccupation des Internautes PostQ3 : Est-ce que l'engagement de l'opérateur dans une démarche volontaire de développement responsable et durable est pour vous un critère de choix important ou pas important? Base acheteurs ou vendeurs % Important Pour le choix de votre acheminement 27% 53% 17% 3% 80% Pour le choix du site Internet d'échanges 22% 52% 20% 5% 74% Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important 21
qui peut devenir un levier de croissance pour les acteurs du CtoC PostQ4 : Cela vous inciterait-il à utiliser davantage les sites Internet d'échanges entre particuliers pour acheter ou vendre des produits? 19% 59% 11% 1% 78% OUI Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas 22
Le Baromètre du CtoC édition 2008 en quelques mots Le canal Internet pour le CtoC est devenu incontournable : 80 % des internautes adeptes du CtoC ont eu recours à ce canal au cours des 12 derniers mois, contre 70 % il y a un an. Les projections sont favorables à l évolution du CtoC : 7 internautes sur 10 pensent que le CtoC va beaucoup se développer à l avenir et plus de 6 sur 10 envisagent à titre personnel et d acheter et de vendre contre moins d 1 sur 2 l an passé. Une dynamique qui s explique par la conjugaison de 3 phénomènes : 1/ Les freins à la vente et à l achat entre particuliers s érodent (notamment la peur de ne pas être payés d un côté, la peur de se faire avoir, le manque de garantie, l impossibilité de voir les produits avant l achat de l autre) 2/ Les leviers historiques du CtoC restent forts, (un achat à moindre coût et le long tail propre à Internet), 3/ De nouveaux leviers qui alimentent la croissance : - la possibilité d augmenter ses revenus, - et surtout la possibilité, via le CtoC, de répondre à l aspiration croissante des Français au Développement Durable. 23