Association pour le Management des Risques et des Assurances de l Entreprise L'assurance en Inde et Particularismes du pays Mercredi 30 novembre 2011
Intervenants Francis Van den Neste, Roquettes Fréres Corporate Risk Manager Cyril Robin, Docteur ès Sciences Politiques 2 Contact Cyril Robin: robin.cyril@live.fr Tél : 06 72 03 16 63 Nadine Barrere-Couchon, GDF Suez Conseiller assurances senior au département Assurances Eglantine Hauguel, Eramet Gestionnaire Assurances Pierre Lias, Alcatel Lucent Risk & Insurance
Groupe de Travail INDE Nadine BARRÈRE-COUCHON, Conseiller assurances senior - GDF SUEZ Laurence BEYER, Assurances et Risk Management - IMERYS Thanh danh DUONG, Senior Manager - ARCELORMITTAL Jean-Paul FORT, JPF-CONSEIL Rachel GUIBERT, Risk Manager Adjoint - ACCOR Eglantine HAUGUEL, Gestionnaire Assurances - ERAMET Pierre LIAS, Coordination Internationale - ALCATEL LUCENT Intl. Stéphane PARDO, Responsable Assurances Groupe - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE Florence TOSTAIN - Chargée Evénements et de Missions - AMRAE Francis VAN DEN NESTE, Corporate Risk Manager - ROQUETTE FRERES Martine WAWER, Insurance Manager - LAFARGE 3
Partie 1 4
L Inde et ses particularismes 5
CHIFFRES... 1947 28 états... 7 territoires de l Union 1,210 Md d habitants, 31,2% de population urbaine; 23 langues officielles, près de 4 000 dialectes. 6
CHIFFRES... Religions (en %): 90 80,5 80 70 60 50 40 30 20 10 0 13,4 2,3 1,9 0,8 0,4 0,6 7
Des castes... 8
CHIFFRES... PIB = 1 430 Mds USD en 2010 (France = 2 555 Mds USD; Chine = 5 745 Mds USD) PIB/hab. = 1 176 USD; Evolution taux de croissance du PIB: 9
CHIFFRES... Dette publique = autour des 55% du PIB (principalement détenu par des Indiens). Dépenses gouvernementales pour les services de santé = 1,1% du PIB; 10 ème puissance industrielle mondiale, devant la Russie et le Canada. 10
Secteurs de l économie Main d'œuvre 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Agriculture Industrie Services % PIB 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Agriculture Industrie Services 11
Partie 2 12
Introduction Objectifs Méthodologie 13
Plan de l intervention Assurance Réassurance Standards du marché Intermédiation Assurances de personnes IARD 14
Préambule Des implantations récentes, de taille modeste 3 1 1 13 11 1 3 3 9 6 6 8 Implantation industrielle Nombre Implantation commerciale dont contrôlées incl. co-contrôle Effectifs en moyenne 5,83% de l'effectif groupe Chiffre d'affaires en moyenne 4,20% du CA groupe < 100 100 << 500 500 << 1,000 > 1,000 15
Préambule Des structures partenariales locales spécifiques Des perspectives de développement importantes, mais non (encore) prioritaires pour les RM 16
Assurance Un marché privé dérégulé encore largement dominé par les assureurs d Etat Présence d assureurs privés via des JV (2008/2009) Assureurs d Etat 17 TEXTE Assureurs mentionnés dans le questionnaire
Assurance Assureurs Réassureurs Transport Dommages Responsabilités Civiles Crédit / Risques Politiques Directors & Officers Tata AIG Allianz Bajaj Chartis Tata AIG New India FM Global AXA Zurich Furture Generali RSA ICICI Lombard XL AXA Chartis RSA COFACE DUCROIRE TATA AIG Liberty Allianz Bajaj XL GIC FM Global GIC Allianz RSA XL Chartis GIC Zurich Chartis Allianz Construction All Risks Assurances de Personnes Allianz Bajaj AXA New India ACE Swiss Life Mercer GIC 18
Réassurance Le GIC : General Insurance Council Pas de monopole, mais réassureur «préféré» 19
Standards et contraintes Textes de polices doivent être validés par IRDA (sur les polices Risques Industriels, il existe des polices package) Niveaux de franchises Rétention (GIC et Assureur local) Prime (taux et cash before cover) / Taxes 20
Standards et contraintes Types de polices: Garanties complémentaires: 5 7 7 4 5 3 Standard Fire & Special Risks policy Standard Fire policy All Risks policy Garanties Bris de Machine Pertes d'exploitation Transport Moyennes des réponses au questionnaire: Dommages Pertes d'exploitation RC Générale RC Professionnelle RC Produit Director's & Officers Capitaux assurés (en M EUR) 18,98 37,43 40,81 50,75 34,35 1,00 Taux de prime (en %) 0,10% 0,80% 0,40% 0,53% Niveau de franchise (en K EUR et PE en jours) 5% à 10% 150KEUR 3 à 7 jours 150 KEUR 77,5 15 59 21
Intermédiation Courtiers locaux très implantés Partenariats / licences depuis 2003 via JV ou correspondants locaux Courtage encore faiblement développé Transport Dommages Responsabilités Civiles Crédit / Risques Politiques Directors & Officers Construction All Risks Courtiers GS / Willis Bessé Aon Siaci GS / Willis Bessé Aon Siaci Marsh GS / Willis Bessé Aon JLT Aon Siaci GS / Willis Bessé Aon Siaci Bessé Aon Assurances de Personnes Aon 22
Assurances de personnes Peu de garanties spécifiques aux salariés locaux Individuelle Accidents Assistance Retraite Prévoyance Maladie Expatriés Encadrement local Autres personnels locaux Outil de fidélisation des employés Loss ratio difficile à maîtriser 23
Assurances IARD Montages Police locales (partiellement) réassurées sur programme mondial Polices locales regroupées en programme Inde Polices locales indépendantes pour chaque site Dommage RC Direct ceeding aux captives - difficile Prévention selon intervention des programmes groupe 24
Conclusion Retours questionnaires: Qualité des partenaires Compétences et implication du RM local Mobilisation de collaborateurs expérimentés Qualité des reportings (standards groupe / locaux) Problématique Pays Pédagogie, persévérance, patience «Les habitudes ont la peau dure» 25
Conclusion Maîtrise Dommages / RC Assurances déléguées au partenaire Indien JV Polices Locales Ré-assurées dans les programmes Groupe Gestion autonome par dirigeants locaux des filiales Assurances de personnes Assurance déléguée au partenaire indien JV Supervision effective par le RM Groupe Supervision effective par le Groupe via le DRH Gestion autonome par didirgeants locaux des filiale Supervision effective par le RM Groupe 26
Sources Atelier Inde Rencontres AMRAE 2011 Base AXCO Questionnaires Echanges dans le cadre du Groupe de Travail 27
Partie 3 28
Où aller? Un Etat-nation, une Nation d Etats Fédéralisme, régionalisme Un système politico-administratif complexe Des administrations dépassées... 29
La corruption 87 ème pays sur 178 Pouvoir discrétionnaire des autorités publiques Manque de personnel qualifié dans la lutte anti-corruption Principalement présent au niveau des états 30
Concepts clés et valeurs Hindouisme et système de castes Fatalisme Vie en collectivité 31
Distribution des castes 32
Travailler/S implanter en Inde Pratiques de travail Hiérarchie dans les compagnies indiennes Les relations de travail La pratique des affaires Le protocole 33
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