Fiche Synthèse PRODUCTION Etude prospective des filières viande de ruminants du Massif central à horizon 2050 INRA Centre Auvergne-Rhône-Alpes Octobre 2016
Une diversité de productions qui permet d identifier des bassins au sein du territoire 2
Où sont localisées les productions animales? Densité UGB plus importante dans le MC A relativiser par rapport à la densité du bassin grand ouest Agreste UGB (tous) par commune. RA 2010. 3
Quelles productions animales? Bovin dominant: Mixte lait/viande au centre Lait dans les montagnes dont AOP viande limousin et charolais + Ovin sud : Roquefort + polyculteurs et polyéleveurs OTEX par commune. RA 2010. 4
Cheptel : effectifs et évolutions (MC18) 3 000 000 2 500 000 Part dans le cheptel FR (2010) 2 000 000 Vaches laitières 14% 1 500 000 Vaches allaitantes 44% 1 000 000 500 000 Brebis laitières 55% 0 1970 1988 2000 2010 Brebis allaitantes 38% RA 1970 à 2010 MC 18 5
Exploitations avec bovins allaitants + UGB Localisation des bovins Exploitations avec bovins laitiers + UGB Centre Est: 63; 42; 43 + 69 Sud: 12; 15; 46; 07; 81; 48 EA ayant des bovins et UGB. RA 2010
Localisation des ovins Exploitations avec ovins Sud EA ayant des bovins et UGB. RA 2010
Systèmes d élevage bovins 8
Données de cadrage Massif Central 18 départements (MC18)
Chiffres clés: 5,5 millions de bovins 1,8 million de vaches allaitantes 0,5 million de vaches laitières Effectif moyen viande (2014) Effectif moyen Lait (2014) 4% 3% vaches (>36) 1% 1% 23% 41% veaux (0-6) jeunes femelles (6-10) 23% 5% 5% 19% jeunes males (6-10) gé (10-36) JB (10-20) Taureaux et bœufs (>20) 0% 5% 13% 57% BDNI : effectifs mensuels 2014 10
Un territoire spécialisé allaitant France (trait plein) 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Evolution effectifs vaches mères : MC et France Massif Central (tirets) 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 1 000 000 VL FR - France hors TOM VA FR - France hors TOM 400 000 200 000 0 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Agreste: SAA 1989-2013 11
Des nuances territoriales selon les bassins INOSYS Analyse parmi les 3577 EA affectées aux catégories «bovins spécialisés» 12
Bassin Charolais : 07, 21, 58, 71, 89 EA spécialisées BV pour broutards : 87% de naisseurs Race charolaise Production de broutards pour l export + Cœur de la gamme pour la viande française 13
Limousin: 19, 23, 87 EA spécialisées BV plus diversifiées : 64% de naisseurs Race limousine/charolaise Broutards export 19% de producteurs de veaux Veaux de boucherie, veau fermier du limousin 15% de NE génisses, vaches, taurillons (Limousin Junior, bœufs) 14
Sud : 07, 12, 15, 46, 48, 81 EA Spécialisées BV races rustiques 69% de naisseurs Races rustiques : Aubrac/ Salers Broutards export souvent croisés 21% de producteurs de veaux Veaux de boucherie, veau d Aveyron et du Ségala (6-10 mois) 15
Bassin Centre-est : 42, 43, 63, 69 EA Spécialisées BV 77% de naisseurs Broutards export 13% de producteurs de veaux Veaux de boucherie, labels limousin EA laitières livraison de lait (43, 42) complété par une production fromagère dans les zones AOP (63, 15) 16
Chiffres clés de la production Catégories Bovins maigre Bovins finis Ovins Volumes + évolution 5 ans 1,5 Mls têtes allaitants (+0,2 lait) env +0,4%/an 0,9 Mls têtes allaitants (+0,2 lait) Soit 290 ktec env -0,5%/an 2,67 Mls têtes 50,4 ktec env -3%/an Une production tournée vers les animaux maigres = Système bovin spécialisé naisseur dominant Sources: MACEO, 2013 Agreste : SAA 2013 17
Bovins maigres
Schéma filière bovin maigre ~900 000 Bovins maigres produits: 87% de races allaitantes 86% de broutards Pas de distinction males/femelles 770 000 têtes Broutards : mal/fem 130 000 têtes Autres maigres Organismes de commercialisation : OPC (>400 000) Marchés (>200 000) Privés (?) 42% 58% Engraissement France: 375 000 maigres Engraissement étranger: (Italie, Espagne): 515 000 maigres Abattage France hors MC: JB/Génisse Abattage hors France: JB/Génisse Source: MACEO, 2013. FMBV, 2013. 19
Marché français: la production de mâles Flux de bovins maigres: Naisseurs et N Engraisseurs vers ateliers d engraissement Fr Engraissement des JB Echanges d animaux maigres Zones d engraissement 1/4 des broutards engraissés en France vient du «grand bassin Charolais» (source: Deltagro export) Souce: idele GEB 2011. BDNI 2010. 20
MC: Une offre de maigre diversifiée Une offre de maigre diversifiée: 59% des bovins produits du MC sont des animaux maigres Races locales et filières identifiées: Charolais, Limousine, Salers, Aubrac Offre races à viande : 42% des maigres seront engraissés dans le Gd Ouest (offre diversifiée de broutards, vaches et veaux) 58% exportés (Italie/Espagne). Variable selon les filières. Maigre allaitant MC Source: MACEO, SIDAM, IDELE, 2013. 21
40% des animaux maigres français viennent du MC 982 000 broutards (5-15 mois) = 65% de l offre MC 692 500 males 290 000 femelles Broutards MC = 59% de la France + 230 000 veaux <6 mois (22% des ventes Fr) + 155 000 vaches maigres + 85 000 génisses + 50 000 males > 16 mois maigres = 1,5M de B maigres allaitants (sur 2,9M en Fr) Source: MACEO 2013. Une offre de bovins maigres et finis du massif central diversifiée (Partie 3) 22
Focus sur les exports de broutards Parmi les 0,987 Millions de JB ( males et femelles de 6 à 18 mois) exportés, 2/3 viennent du MC (675 000) Les broutards exportés du MC = broutards males (350 000) et broutards repoussés (130 000) Une hausse forte de l export de femelles (+34% entre 2005 et 2011 sur la catégorie 6-16 mois) Flux d'animaux jeunes pour l'export Origine 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 8% 26% 1_mâles_6_à_12_mois 2_mâles_12_à_18_mois 3_femelles_6_à_12_mois 14% 20% Centre Est Charolais Limousin Sud Rustique Reste de la France 80 000 250 000 140 000 250 000 310 000 23
Bovins finis
Peu d ateliers d engraissement dans le MC 25
mais un engraissement sous signe de qualité Labels rouges : charolais : Bœufs du bourbonnais, Viande bovine de race Charolaise Tendre Charolais Limousin : bœufs limousin, limousin junior 26
Points marquants sur l offre de bovins finis MC = 39% des vaches France mais seulement 22% de la production finie Hétérogénéité selon les bassins: Charolais: vaches majoritaire Limousin: diversifiééquilibré Sud ouest: veaux et jeunes bovins et vaches Source: MACEO, SIDAM, IDELE, 2013. 27
64 abattoirs bovins et/ou ovins recensés (MAAF) Majorité d opérateurs privés Répartition territoriale inégale Répartition Ovins/bovins : Ovins au sud Une dizaine de gros abattoirs dans le charolais, limousin + Castres Des volumes restreints : Bovins: 300 ktec contre 683 ktec dans le Grand Ouest Ovins: environ 40 ktec? Dont 1/2 abattu dans le 12, 46 et 81 (GIE PE MP) public 24% coop 13% privé 63% Source: SAA 2013 et étude CGAAER abattoirs 2011 28
Les grands flux de bovins finis du Massif Central (têtes) MASSIF CENTRAL Animaux finis élevée dans le MC 959 000 1 Animaux finis élevés hors MC et abattus dans le MC 2 742 000 387 000 3 4 217 000 Abattages MC: 1 140 000 5 Animaux élevés MC et abattus hors MC 1: BDNI 2014 Abattage et Normabev Production 2, 3, 4, 5: Normabev 2014 abattage 29
Plus de ¾ des bovins abattus de races allaitantes 1 BA = 77% BL = 23% Veaux 171 192 96 361 Génisses 168 801 7 143 JB 129 721 6 561 Vaches 240 881 103 335 Autres 22 228 3 818 Total 732 823 217 218 950 041 BDNI Abattages 2014 30
959 000 têtes 296 ktec de viande Viande de femelles 136 ktec de vaches (74% allaitantes) + 50 ktec de génisses (98% allaitantes) = 187 ktec, soit 63% du tonnage 80% du volume est abattu dans la zone (235 ktec) Des «spécificités» dans certains bassins Bassin Catégories Races Conclusion charolais femelles = 67% charolaise = 70% ultra homogène et spécialisé Limousin femelles = 46% veaux = 28% JB = 22% Limousine = 72% Diversifié Veaux ++ Centre-est Femelles = 59% Races laitières (38%) Animaux laitiers Sud Veaux = 44% Veaux : 45% croisés Filière veau 1 Source: Normabev 2014, base production 31
Flux entrants et sortants 217 000 animaux élevés dans le MC, abattus hors MC (à proximité) ½ de femelles 4 1 2 387 000 animaux élevés hors MC et abattus dans les abattoirs des 18 départements du MC: 140 000 vaches (centre-est): réformes toutes races 90 000 JB plutôt de races allaitantes et croisées (quart Nord Est) 90 000 veaux plutôt laitiers (centre est et Sud Ouest) 3 Types de bovins produits hors MC et abattus MC Veaux 24% Génisses 11% Bovins Jeunes 2% JB 24% Taureaux 1% Vaches 37% Bœufs 1% Source: Normabev 2014, bases production et abattage 32
Au total : les abattages dans le MC 5 1,14 millions de bovins abattus soit 360 ktec Des bovins d origine locale: 2/3 vient du MC (234 ktec) 1/3 vient de France : (122 ktec) Seulement 1% d import de l étranger (dans les abattoirs de RA et Bourgogne) 1/2 de génisses et vaches Répartition des origines des animaux abattus dans le MC MASSIF CENTRAL 65% Etranger 1% JB 16% HORS MASSIF CENTRAL 34% Tous bovins abattus dans le MC: catégories Veaux 25% Génisses 14% Bovins Jeunes 4% Vaches 38% Taureaux 2% Bœufs 1% Source: Normabev 2014 33
Une majorité de «races du berceau» abattues dans le MC 320 000 charolaises 250 000 limousines 170 000 croisés Mais aussi 280 000 laitières Nb bovins abattus dans le MC : races Croisé 15% Montbéliarde 12% Prim'Holstein 13% 5 Blonde Aquitaine 3% Autres races 4% Aubrac 2% Salers 2% Une identité locale qui qui justifie une approche par bassins: 3 bassins allaitants: charolais, limousin, sud (croisé) 1 bassin laitier en Centre-Est: races nationales Charolaise 28% Limousine 21% Source: Normabev 2014 34
Poids des bovins abattus dans le MC 5 Une domination dans les volumes par la race charolaise en GB et Limousins en veaux Poids des principales catégories en fonction des races 500 450 400 350 300 250 200 150 Poids bovins abattus dans le MC : races Montbéliarde 10% Croisé 11% Charolaise 37% Prim'Holstein 10% Autres races 3% Limousine 22% JB Vaches Génisses Veaux Blonde Aquitaine 3% Aubrac 2% Salers 2% 100 50 0 Source: Normabev 2014 35
Pourquoi ces flux? Des outils de taille industrielles placés sur les axes routiers: Bigard Castres A61, Bigard Cuiseaux A39/A6, SICAREV Roanne A89/N7, SOCOPA Villefranche d Allier A71 proximité des bassin de production et de consommation 36
Bovins laitiers
Contexte: schéma des flux de production laitière MC Production MC : 2 200 Millions de litres (0,5 Mls VL) 2/3 1/3 Production transformée MC : 1 670 Millions de litres Lait collecté IAA hors zone: 460 Ml Lait collecté MC transfo HZ: 300 Ml 35% 28% 22% 15% Autres Fromages: 56 kt ~580Ml Lait de conso: 470 Ml Fromage AOP: 37kt ~370 Ml Autres (yaourt, beurre ): 250 Ml 38
Contribution du troupeau laitier dans la production de viande 300 000 bovins laitiers abattus (31%), soit 64 ktec (22%) Dont: 114 000 VL de réforme de 300 à 320 kgec (43; 15; 63; 42; 12) 170 000 veaux de 130 à 140 kgec à 45% croisés (12;, 46, 43) Génisses 2% Abattages animaux laitiers et croisés mère laitière Veaux 37% Vaches 54% Bovins- Jeunes 1% JB 4% Taureaux 1% Bœufs 1% 39
Systèmes d élevage ovins 40
Cadrage-contexte
Chiffres clés élevage ovin MC : 3,2 millions de têtes 0,71 million de brebis laitières (+24%) + 1,3 million de brebis laitières (-42%) 40 ktec (avec le 81) soit environ 50% des abattages FR (SAA2013) Brebis allaitantes 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Evolution effectifs brebis : France et MC Brebis-mères allaitantes FR - France hors TOM Brebis-mères allaitantes MC - 18 Dpts Brebis-mères laitières FR - France hors TOM Brebis laitières 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 42
Production de viande ovine MC SAA 2013: 2,7 Mls d ovins abattus dont 77% d agneaux Base Ov Info 2014: 1,2 Mls d ovins du MC abattus à 60% dans les abattoirs du MC Autres agneaux MC - 18 Dpts 75% Effectifs ovins 2014 Effectif Nombre ovins engraissés durant l'année 2014 504 866 Nombre d'ovins lait nés pendant l'années 2014 1 115 222 Nombre d'ovins viande nés pendant l'année 2014 1 836 735 Eff reproducteur ovins lait âge<6mois au 1er janvier 2015 857 387 Eff reproducteur ovins viande âge<6mois au 1er janvier 2015 1 594 613 Total général 5 908 823 Répartition des volumes produits MC en tec (SAA-2013) Moutons et ovins de réforme MC - 18 Dpts 23% Agneaux de lait MC - 18 Dpts 2% 43
Ovins allaitant
EA Spécialisées ovins viande herbagers 1653 Ovins viande herbagers 03; 12; 87; 43; 63 = 57% de la typologie (+ 46/81=75%) INOSYS Analyse parmi les 3577 EA affectées aux catégories «ovins spécialisés» 45
EA Spécialisées ovins viande pastoraux 638 Ovins viande pastoraux 46 et 81 = 53% de la typologie 46
Ovins laitiers
Expl. Spécialisées ovins laitiers 1259 Ovins laitiers Rayon de Roquefort (12, 48, 81) = 98% de la typologie 48