Conjoncture Broutards et Viande bovine Février 2014 Marché des gros bovins maigres Marché des jeunes bovins finis Marché des femelles Conso et commerce extérieur de viande bovine www.idele.fr 1
Gros bovins maigres www.idele.fr 2
Les points clés du marché des broutards Légère hausse des exportations en novembre : +1% en novembre 2013 par rapport à 2012. En cumul sur les 11 premiers mois, recul des envois de 1% ( 10 000 têtes). Mais les envois vers l'italie se sont repliés de 6%. Ceux vers l Espagne ont progressé de 15%. Après 2 semaines de trêve, les engraisseurs transalpins ont repris leurs achats, encouragés par la hausse du prix du JB italien. Les cotations des animaux mâles et femelles ont progressé en janvier. www.idele.fr 3 Tendances Viande bovine et maigres février 2014
Cotation du Limousin mâle 300 kg U Euros/kg 3,3 3,1 2012 2,9 2014 2013 2,7 2,5 2,3 J F M A M J Jt A S O N D 2,85 euros/kg semaine 5 (+3% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer www.idele.fr 4 Tendances Viande bovine et maigres février 2014
Cotation du Charolais mâle 300 kg U Euros/kg 3,10 2,90 2013 2012 2,70 2014 2,50 2,30 2,10 J F M A M J Jt A S O N D 2,71 euros/kg semaine 5 (+1% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer www.idele.fr 5
Cotation du Charolais mâle 450 kg U Euros/kg 2,90 2,70 2012 2,50 2014 2013 2,30 2,10 1,90 J F M A M J Jt A S O N D 2,47 euros/kg semaine 52 (+7% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer www.idele.fr 6
Cotation de la femelle limousine 270 kg U Euros/kg 3,00 2,80 2014 2013 2,60 2012 2,40 2,20 2,00 J F M A M J Jt A S O N D 2,70 euros/kg semaine 5 (+7% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer www.idele.fr 7
Un nouveau recul des naissances sur le mois de décembre Races à viande Races laitières Croisés 5 000 naissances allaitantes en décembre 2013/ 2012 ( 1%) 126 000 naissances en cumul de janvier à décembre ( 3%) Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr 8
Déficit et décalage des naissances Un déficit des naissances concentré sur le premier trimestre, en plein pic des mises bas Un léger rattrapage entre avril et juillet, Un recul sensible depuis septembre en lien avec le déficit de femelles de + de 3 ans. www.idele.fr 9
1000 têtes 140 Exportations mensuelles de maigres français > 160 kg 120 100 80 60 40 20 0 J F M A M J Jt A S O N D 2011 2012 2013 Source : GEB - Institut de l Elevage d après D Novembre 2013 : 99 400 animaux exportés (+1% /2012) En cumul sur 11 mois : 898 200 animaux exportés ( 1% /2012) www.idele.fr 10
Exportations françaises de mâles > 300 kg vers l Italie 1000 têtes 70 60 50 40 30 20 10 0 J F M A M J Jt A S O N D 2011 2012 2013 Source : GEB - Institut de l Elevage d après D Novembre 2013 : 49 400 animaux exportés vers l Italie (+1% /2012) En cumul sur 11 mois : 463 650 animaux exportés ( 4% /2012) www.idele.fr 11
Exportations françaises de 160 300 kg vers l Espagne 1000 têtes 16 14 12 10 8 6 4 2 0 J F M A M J Jt A S O N D 2011 2012 2013 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Novembre 2013 : 13 400 animaux exportés vers l Espagne (+33% /2012) En cumul sur 11 mois : 96 860 animaux exportés (+11 % /2012) www.idele.fr 12
Gros bovins finis Jeunes bovins www.idele.fr 13
Les points clés du marché des jeunes bovins Baisse saisonnière des cours en Europe France : disponibilités modérées en janvier ; début de baisse saisonnière des cours, plus forte pour les faibles conformations qui pâtissent de la baisse des cours des vaches. Allemagne : Baisse saisonnière des cours. Offre de JB en hausse et demande en retrait. Italie : Cours des mâles record en janvier liés à la pénurie d offre. Début de baisse saisonnière en février. Pologne: Cours en légère hausse en janvier, en sympathie avec le marché italien, devenu premier débouché pour les opérateurs polonais depuis l'arrêt des ventes à la Turquie. www.idele.fr 14
Prix du JB charolais de 1 ère catégorie en Italie à Modène 2,80 2014 2,60 2013 2,40 2,20 2012 2011 2,00 2010 1,80 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après bourse de Modène 2,70 /kg vif le 3 février 2014 (+4% /2013). www.idele.fr 15
/kg carcasse 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 2014 2013 2012 2011 Cotation entrée abattoir du JB U Cotation entrée Abattoir du JB U 4,08 semaine 5 (= / 2013) en France J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer www.idele.fr 16
Comparaison des prix français et italien / Kg de carcasse 4,80 4,60 4,40 Italie JB Charolais à Modène, Catégorie 1, 700 750 kg France JB U 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 janv. 10 mars 10 mai 10 juil. 10 sept. 10 nov. 10 janv. 11 mars 11 mai 11 juil. 11 sept. 11 nov. 11 janv. 12 mars 12 mai 12 juil. 12 sept. 12 nov. 12 janv. 13 mars 13 mai 13 juil. 13 sept. 13 nov. 13 janv. 14 Source : GEB d'après FranceAgriMer et Bourse de Modène Ecart : 52 centimes en semaine 5 (32 centimes en 2013) www.idele.fr 17
/kg carcasse Cotation entrée abattoir du JB R en France ç 4,20 4,00 2014 2013 3,91 sem5 (= / 2013) 3,80 2012 3,60 3,40 2011 3,20 3,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer www.idele.fr 18
Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R) /kg de carcasse 4,20 3,70 Allemagne 3,20 2,70 France Pologne 2,20 janv. 10 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv. 14 Source : GEB Institut de l'elevage d'après Commission européenne Prix polonais plombés par l interdiction de l abattage hallal et l arrêt des envois vers la Turquie www.idele.fr 19
/kg carcasse 3,80 3,60 2013 2014 Cotation entrée abattoir du JB O en France 3,43 semaine 5 ( 5%/2013) 3,40 3,20 3,00 2,80 2012 2011 2,60 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer www.idele.fr 20
Abattages de mâles non castrés en France (CVJA têtes) En décembre : 81 000 têtes (+1% /2012) 33 000 téc (+1% /2012) www.idele.fr 21
Poids moyen des carcasses de mâles non castrés en France (kg) 400 390 380 370 360 janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc 2011 2012 2013 Source : GEB-Institut de l'elevage d'après SSP En décembre, poids moyen : 400 kg (= 2012) taurillons <2ans : 397 kg (= 2012) www.idele.fr 22
Stock de mâles en BDNI par âge et par race Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Des effectifs toujours en hausse au 1er décembre 2013/2012 : +5 000 mâles de 12 18 mois de race à viande ou croisés et stabilité en laitiers. +22 000 mâles de 18 24 mois en races à viande ou croisés et +8 000 mâles laitiers. www.idele.fr 23
Gros bovins finis Femelles www.idele.fr 24
Les points clés du marché des femelles Décrochage des cours français France : Production toujours limitée par les rétentions laitière et allaitante, mais la baisse d abattages se ralentit. Le cours des allaitantes décroche face à une demande mesurée pour les pièces d arrières et au léger sursaut de la concurrence irlandaise et allemande. Allemagne : Les prix sont en légère baisse face au sursaut d offre et à une demande toujours contenue. Irlande : La décapitalisation allaitante se maintient et contribue à la hausse des sorties. Les prix baissent, après avoir stagné pendant la période des fêtes. www.idele.fr 25
/kg carcasse 4,70 4,50 4,30 2013 Cotation entrée abattoir de la vache R en France 4,02 semaine 5 ( 6%/2013) 4,10 3,90 2014 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2012 2011 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer www.idele.fr 26
/kg carcasse 3,90 Cotation entrée abattoir de la vache O en France 3,70 2013 3,34 semaine 5 ( 8% / 2013) 3,50 3,30 3,10 2,90 2014 2012 2,70 2,50 2011 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer www.idele.fr 27
1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 déc. 08 févr. 09 avr. 09 juin 09 août 09 oct. 09 déc. 09 févr. 10 avr. 10 juin 10 août 10 oct. 10 déc. 10 févr. 11 avr. 11 juin 11 août 11 oct. 11 déc. 11 févr. 12 avr. 12 juin 12 août 12 oct. 12 déc. 12 févr. 13 avr. 13 juin 13 août 13 oct. 13 déc. 13 /kg carcasse www.idele.fr Différentiel entre les cotations des vaches R et O 68 centimes/kg en semaine 5 (contre 65 centimes en 2013) Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 28
/kg carcasse Cotation entrée abattoir de la génisse R en France 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 2014 2013 2012 2011 4,21 semaine 5 ( 3% / 2013) 3,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer www.idele.fr 29
Abattages de femelles en France (têtes) En décembre : 173 000 têtes ( 10% /2012) 61 000 téc ( 11%) www.idele.fr 30
Poids moyen des carcasses de femelles abattues (kg) Poids moyen des carcasses en décembre: 355 kg (= 2012) www.idele.fr 31
Stock de femelles laitières de plus de 3 ans en BDNI Au 1er décembre : + 34 000 têtes /2012 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr 32
Stock de femelles laitières de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er décembre : + 29 000 têtes / 2012 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr 33
Stock de femelles allaitantes de plus de 3 ans en BDNI Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Au 1 er novembre : 1 000 femelles /2012 (contre 36 0000 au 1 er mai). www.idele.fr 34
Stock de femelles allaitantes âgées de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er novembre : + 23 000 têtes /2012 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr 35
Cotations des vaches R3 en Europe /kg carc. 5,00 4,50 France 4,00 Irlande 3,50 3,00 Allemagne 2,50 2,00 Source : GEB Institut de l'elevage d'après Commission européenne www.idele.fr 36
IPAMPA Viande bovine www.idele.fr 37
IPAMPA Viande bovine Indice général Décembre =/ nov 8%/2012 =/ nov 3%/2012 www.idele.fr 38
Viande bovine consommation et commerce extérieur français www.idele.fr 39
Bilan d approvisionnement français en viande bovine www.idele.fr 40
Consommation française de viande bovine calculée par bilan 1000 téc En novembre : 1% /2012. En cumul depuis janvier : 2,5% /2012. www.idele.fr 41
Achats des ménages de viande bovine fraîche (avec élaborés) Volumes achetés (tonnes de produit) 2% Prix moyen d achat* (euros/kg) +1% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats. www.idele.fr 42
Achats des ménages de bœuf haché frais Volumes achetés (tonnes de produit) +5% Prix moyen d achat* (euros/kg) +1% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale /volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats www.idele.fr 43
Achats des ménages de bœuf haché surgelé Volumes achetés (tonnes de produit) 6% Prix moyen d achat* (euros/kg) +4% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats www.idele.fr 44
Importations françaises de viande bovine (1000 téc) Novembre 2013 : 29 900 téc importées ( 7% /2012 et = /2011). Prix moyen : 2% /2012 www.idele.fr 45
Origine des importations de viande réfrigérée et congelée janvier octobre 2013 Source : GEB Institut de l Elevage, d après Eurostat www.idele.fr 46
Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Allemagne (1000 téc) En novembre : 8% /2012 (+5% / 2011). Prix moyen : 3,95 /kg de carcasse, +1% /2012. www.idele.fr 47
Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Irlande (1000 téc) En novembre : +34% /2012 ( 1% / 2011). Prix moyen : 4,03 /kg de carcasse, 12% /2012. www.idele.fr 48
Exportations françaises de viande bovine (1000 téc) Novembre : 18 800 téc exportées ( 16% /2012 ; 23% /2011). Prix moyen : 4,20 /kgéc = /2012. www.idele.fr 49
Janvier octobre 2013 Destinations des exportations de viande bovine réfrigérée www.idele.fr 50
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Italie (1000 téc) Novembre : 18% /2012 et 7% /2011. Prix moyen : 4,62 /kg éc (= /2012). www.idele.fr 51
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers la Grèce (1000 téc) Novembre : 17% /2012 et 24% /2011. Prix moyen : 3,85 /kg éc, 4% /2012. www.idele.fr 52
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Allemagne (1000 téc) Novembre : 6% /2012 et 19% /2011. Prix moyen : 4,52 /kg éc, =/2012. www.idele.fr 53
Importations turques de viandes bovines européennes (1000 téc) Droits de douanes à 100% depuis fin octobre 2012. www.idele.fr 54
Importations turques de bovins vifs finis Droits de douanes à 40% depuis fin octobre 2012. Le marché a officiellement rouvert début juillet mais l absence de certificats délivrés par le gouvernement turc bloquerait les échanges. www.idele.fr 55
Importations turques de bovins maigres www.idele.fr 56
Importations européennes de viande bovine (1000 téc) Imports en octobre : 30 100 téc, +6% /2012 et +12% /2011 Prix moyen des viandes fraîches : 8,65 /kgéc, 11% /2012 Prix moyen des viandes congelées : 4,30 /kgéc, 5% /2012 www.idele.fr 57
Prévisions 2013-2014 www.idele.fr 58
Production de bovins finis et exportations de broutards (1000 têtes) PIB de bovins finis et export de broutards (1000 têtes) 2008 2009 2010 2010/09 2 011 2011/10 2012 2012/11 2013 e 2013/12 2014 p 2014/13 Femelles 2168 2270 2329 3% 2479 +6% 2332-6% 2100-10% 2204 +5% Taurillons et Taureaux 1185 1112 1163 5% 1187 +2% 1114-6% 1104-1% 1119 +1% Bœufs 231 220,8 250,1 13% 241-4% 203-16% 180-12% 176-2% Total GB finis 3584 3603 3742 4% 3908 +4% 3649-7% 3384-7% 3499 +3% Veaux de boucherie 1510 1516 1503-1% 1478-2% 1415-4% 1363-4% 1342-2% Total Bovins finis 5094 5119 5245 2% 5386 +3% 5064-6% 4746-6% 4841 +2% 0 0 Export broutards 952 1018 1044 3% 1134 +9% 982-13% 986 = 975-1% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier 2013 www.idele.fr 59
Bilan d approvisionnement français en viande bovine (1000 téc) Production et consommation de viande bovine (1000 téc) 2007 2008 2009 2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 e 2013/12 2014 p 2014/13 PIB Bovins finis 1550 1533 1537 1599 1651 3% 1549-6% 1449-6% 1487 2,7% Abattages 1532 1514 1505 1558 1597 2% 1511-5% 1435-5% 1475 2,8% Importations 414 408 409 408 361-12% 375 4% 371-1% 348-6,3% Exportations 272 278 271 286 318 11% 271-15% 241-11% 264 9,5% Consommation 1674 1644 1643 1680 1640-2% 1615-1% 1566-3% 1559-0,4% Déficit Pd/Cs 7% 7% 6% 5% -1% 4% 7% 5% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier 2014 www.idele.fr 60