IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE SUR L ACTIVITÉ DES CÔTES D ARMOR

IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE SUR L ACTIVITÉ DES CÔTES D ARMOR 2007-2011 1

AVANT PROPOS En s appuyant sur diverses sources de données (Registre du Commerce et des Sociétés, Armorstat, DDFIP, URSSAF, UNISTATIS, INSEE ), cette étude, menée conjointement par la Chambre de Commerce et d Industrie des Côtes d Armor et l Agence Côtes d Armor Développement, s attache à préciser l impact de la crise économique sur l activité en Côtes d Armor. Regroupées en trois grands thèmes (Etablissements ; Emploi ; Activité), les période 2007 2011. Aretenir: données sont analysées sur la L emploi apparaît comme le poste le plus touché par la crise. Le nombre de demandeurs d emploi augmente de plus 48% entre 2007 et 2011. La démographie des entreprises semble à première vue moins impactée que l emploi, le solde démographique des établissements restant positif même si quelque peu ralenti. Cette croissance relative du nombre d établissements masque des disparités par secteurs d activité. Le secteur des services étant le plus dynamique et le moins impacté par la crise, notamment grâce à l activité croissante de services à la personne. Tous secteurs d activité confondus, le chiffre d affaires des entreprises croît entre 2009 et 2011, porté par la vitalité des grands groupes. L année 2009 est très souvent le témoin privilégié de la crise : diminution brutale de l effectif salarié, ralentissement du commerce extérieur, baisse accentuée de l emploi intérimaire, etc. On soulignera enfin que les premières tendances constatées en 2012 préfigurent un ralentissement de l activité économique après la reprise pourtant constatée en 2011. Le scénario d une reprise en tôle ondulée s affirme comme le plus probable. 2

. 1. L IMPACT DE LA CRISE SUR L EMPLOI Points abordés : L intérim Les effectifs de l emploi salarié Le nombre de demandeurs d emploi 3

L INTÉRIM, VARIABLE D AJUSTEMENT POUR S ADAPTER AU MARCHÉ Très sensible à la conjoncture, et bon indicateur par anticipation de l évolution de l emploi, l intérim a été impacté très tôt par les effets de la crise. Le nombre d emplois temporaires a atteint son plus bas niveau en 2009, l ensemble des secteurs (et plus particulièrement le secteur industriel, notamment les IAA) ayant été touché. La situation s est ensuite améliorée progressivement. 5.524 emplois temporaires étaient recensés fin 2011en Côtes d Armor (équivalents temps plein), soit un niveau semblable à celui de 2007. L industrie est le principal secteur ayant recours à l intérim et notamment les IAA qui regroupent près des ¾ de l activité intérimaire du secteur industriel. Le BTP représente 15% des emplois intérimaires, et, parmi les principaux services faisant appel à l intérim, les parts des transports et des services aux ménages s élèvent respectivement à 3% et 2%. Evolution du nombre d'emplois (ETP) 5 600 5 500 5 531 5 486 5 501 5 524 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 5 085 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Direccte Côtes d Armor 4

L INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE EN SOUTIEN DE L EMPLOI INTÉRIMAIRE Les Pays des Côtes d Armor n ont pas tous été concernés par une diminution de l emploi intérimaire au cours des dernières années. Il s est maintenu, et a même légèrement progressé certaines années, dans les Pays du Centre Bretagne et du Trégor. A l inverse, il a effectivement baissé dans les Pays de Guingamp, de Saint Brieuc et de Dinan, notamment en 2008 et 2009, avant de se redresser à compter de 2010 ou de 2011 sans, pour autant, avoir retrouvé pour l instant ses niveaux «d avant crise» (2007, 2008). Les pays qui s en sortent le mieux sont ceux qui une forte implantation de l industrie agro alimentaire, secteur faisant traditionnellement appel à l emploi intérimaire. Evolution du nombre d'emplois temporaires (ETP) 3000 31-déc-07 31-déc-08 31-déc-09 31-déc-10 31-déc-11 2500 2000 1500 1000 500 0 Centre Bretagne Dinan Guingamp Saint-Brieuc Trégor Goëlo Source : URSSAF 5

L EMPLOI DAVANTAGE TOUCHÉ QUE LES ENTREPRISES Entre 2007 et 2010 le nombre d établissements actifs recensés sur le département n a cessé de croître (+ de 1000 établissements), l année 2009 marquant cependant un diminution brutale de cette croissance. Sur la même période la courbe de l effectif de l emploi salarié décroit inversement ( 5000 emplois), d une façon accentuée en 2009, laissant apparaître que l emploi est le premier poste touché par la crise. L année 2011 inverse les tendances : le nombre d établissements diminue légèrement tandis que l effectif de l emploi salarié se redresse légèrement. Evolution du nombre d établissements et de l emploi total sur le département de 2007 à 2011 Effectif emploi total 129 000 128 000 127 000 19700 19500 19300 Nombre d établissements 126 000 125 000 124 000 19100 18900 Effectif Emploi Salarié Nombre d'établissements 123 000 18700 122 000 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 18500 6 Source : RCS-CCI, CAD 22 et URSSAF - Effectif CSV

UNE AUGMENTATION MASSIVE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D EMPLOI Les courbes de l emploi salarié et du nombre de demandeurs d emploi se croisent au courant de l année 2009. De 2007 à 2011 on constate une augmentation de + 48 % du nombre de demandeurs d emplois de CAT. A, soit environ 7200 chômeurs supplémentaires. Cette tendance correspond assez logiquement à la baisse de l effectif salarié constatée sur la même période ( 4500 emplois) : le ralentissement de l outil productif et la baisse des commandes a pesé directement sur l emploi. Effectif emploi 129 000 128 000 127 000 126 000 125 000 124 000 Comparaison évolution emploi total contre nombre de demandeurs d emploi CAT A 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 Nombre de demandeurs d emploi Demandeurs d emploi de CAT. A : demandeurs sans emploi par opposition aux autres catégories exerçant une activité réduite ou étant indisponibles. Effectif emploi salarié Nb demandeurs d'emplois CAT A 123 000 15000 14000 122 000 2007 2008 2009 2010 2011 13000 7 Source : Effectif emploi URSSAF effectif CSV - Demandeurs d emploi - INSEE

UNE PROGRESSION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D EMPLOIS PLUS RAPIDE EN CÔTES D ARMOR Comparativement à l ensemble de la France, la Bretagne connaît une plus forte évolution de son nombre de demandeurs d emploi de CAT A. Cet écart se creuse à partir de 2009. Au delà de cette date, le département des Côtes d Armor se démarque du reste de la Bretagne en connaissant une évolution plus importante. Cette évolution doit toutefois être relativisée : la Bretagne détient le taux de chômage le plus faible (avec la Région Pays de la Loire) au regard des autres régions françaises même s il a progressé plus rapidement ces dernières années. A la fin du premier trimestre 2012, le taux de chômage breton est de 8,3 %, bien en dessous du taux de chômage de France métropolitaine s élevant à 9,6% (Source : Directe Bretagne). Comparaison de l évolution du nombre de demandeurs d emplois de CAT A de 2007 à 2010 en France, Bretagne et Côtes d Armor Indices Base 100 en 2007 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 22 Bretagne France 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution du nombre de demandeurs d emplois de CAT A 2007 2008 2009 2010 2011 Côtes d'armor 14 916 16 356 19 777 20 655 22 183 8 Bretagne 85 428 94 382 113 626 115 409 123 072 France 2 191 620 2 410 351 2 867 351 2 950 662 3 113 734 Source : INSEE

AGGRAVATION DU CHÔMAGE CHEZ LES 50 ANS ET PLUS Les moins de 25 ans subissent dès 2008 une augmentation du nombre de demandeurs d emplois alors qu il faut attendre l année 2009 pour constater une évolution semblable chez les 50 ans et plus. Ce décalage d un an s inverse en 2010, alors que le nombre de demandeurs d emploi se stabilise chez les moins de 25 ans on assiste à une nette augmentation de celui ci chez les 50 ans et plus. L arrêt des départs anticipés à la retraite pourrait en être une des raisons. Evolution du nombre de demandeurs d'emploi de cat A de moins de 25 et de plus de 50 ans dans les Côtes d Armor 4500 Nombre de demandeurs d emploi de CAT A 4000 3500 3000 moins de 25 ans 50 ans et plus 2500 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : INSEE 9

L EMPLOI SALARIÉ EN BAISSE SUR LA QUASI TOTALITÉ DU DÉPARTEMENT Source : URSSAF L effectif de l emploi salarié évolue différemment selon les Pays. Seuls les Pays de Dinan et du Centre Bretagne connaissent une augmentation du nombre de salariés. Les Pays de Saint Brieuc et du Trégor Goëlo sont les plus impactés. 10

L IMPACT DE LA CRISE SUR L EMPLOI Ce qu il faut retenir : L intérim, premier poste impacté par la crise mais soutenu par l industrie agro alimentaire Augmentation massive du nombre de demandeurs d emploi sur le département depuis 2007 La démographie des entreprises moins impactée que l emploi 11

. 2. L IMPACT DE LA CRISE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DES CÔTES D ARMOR Points abordés : L évolution du stock d établissements Les cessations et liquidations judiciaires Les créations et reprises Le taux de pérennité des établissements 12

UNE HAUSSE DU NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS ACTIFS RÉPARTIE ÉQUITABLEMENT SUR LE TERRITOIRE Excepté le Pays du Centre Ouest Bretagne, concerné par une diminution du nombre d établissements recensés, les autres Pays suivent tous la même tendance : une croissance continue sur la période 2007 2011 mais freinée en 2009 (notamment pour le Pays de Saint Brieuc). Evolution du nombre d établissements par Pays sur le département de 2007 à 2011 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Etablissement actif : entité économique référencée par un numéro SIRET et disponible au RCS. Source : RCS - CCI 2007 2008 2009 2010 2011 13

7000 LE SECTEUR DES SERVICES PORTEUR À LUI SEUL DU MAINTIEN DE L ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE L analyse par secteurs d activités du nombre d établissements actifs fait apparaître une faible évolution (comparativement au stock) sur la période 2007 2011, excepté pour le secteur des services. Cette évolution est négative dans certains secteurs tels que l Industrie, le Commerce, l Hébergement et restauration ou le Transport et positive dans d autres : Construction, Services. Les Services sont le secteur qui connaît la plus forte croissance (+ 858 établissements) sur la période 2007 2011 quand les autres secteurs sont concernés par une évolution moindre voire une baisse de leur stock. Evolution du nombre d établissements par secteur d activités sur le département de 2007 à 2011 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Commerce Construction Hébergement et restauration 2007 2008 2009 2010 2011 Source : RCS CCI Industrie Services Transport 14

FREIN DES CESSATIONS ET ACCÉLÉRATION DES LIQUIDATIONS JUDICIAIRES Lacrisepousselesentrepreneursàrepousserlemomentdecessationdeleuractivitédansl attentede meilleures conditions, en témoigne la baisse du nombre de cessations entre 2007 et 2011. Sur la même période, le nombre de liquidations judiciaires, phénomène traduisant une difficulté soudaine de l entreprise, augmente jusqu en 2010. Ce sont notamment lesentreprisesartisanalesdubtpetlessecteursdes commerces et services qui sont les plus concernés par cette augmentation. Evolution du nombre de liquidations judiciaires et de cessations sur le département de 2002 à 2011 Nombre de cessations 990 970 950 930 910 340 330 320 310 300 290 Nombre de liquidations judiciaires Cessation Liquidations judiciaires 890 280 870 270 850 2007 2008 2009 2010 2011 260 15 Source : CCI 22 - RCS

CHUTE DU NOMBRE DE CRÉATIONS ET DE REPRISES À PARTIR DE 2007 Entre 2007 et 2011, le volume des créations et des reprises diminue d une façon conséquente. Malgré cette diminution, le solde démographique reste positif du fait d un ralentissement des cessations, expliquant l augmentation constatée du nombre d établissement sur le département. Solde démographique = Nombre de créations Nombre de cessations Créations Cessations Solde démographique 2010 1494 913 581 2011 1424 872 552 Evolution du nombre de créations (hors auto entrepreneurs) et de reprises sur le département de 2007 à 2011 Nombre de créations 1850 1800 1750 1700 750 700 Nombre de reprises 1650 1600 1550 1500 650 600 Creation (Hors autoentrepreneurs) Reprise 1450 1400 2007 2008 2009 2010 2011 550 16

UN SOLDE DÉMOGRAPHIQUE POSITIF MAIS SUR UN RYTHME RALENTI DEPUIS 2007 Source : CCI 22 - RCS Le solde démographique des établissements, s il reste positif dans tous les Pays du département excepté celui du Centre Ouest Bretagne, est toutefois en diminution d une façon globale entre 2007 et 2011. 17

LE TAUX DE SURVIE DES JEUNES ÉTABLISSEMENTS PEU IMPACTÉ PAR LA CRISE Le taux de pérennité à 3 ans d'un établissement, qu'il ait été créé en 2002, 2005, 2007 ou 2008 est sensiblement le même et oscille entre 64 et 65 %. L impact de la crise sur les probabilités de survie des établissements nouvellement créés semble donc limité. A noter que ce taux de pérennité atteint les 85 % quand le projet est suivi par des organismes d accompagnement à la création *. 100% Taux de pérennité à 3 ans 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2002 2005 2007 2008 Source : CCI 22 - RCS * Source EEF(2008-2011) Année de création des établissements 18

DES SECTEURS D ACTIVITÉ PLUS FRAGILES QUE D AUTRES Les secteurs du Commerce, de l'hébergement et restauration et de la construction sont les plus fragiles avec un taux de pérennité d'environ 63 %. Ce sont traditionnellement des secteurs où les structures sont de petites tailles et le turn over important. L industrie, le transport et surtout les services apparaissentcommedessecteursplusrésistants.c estnotamment l activité de banques et assurances qui permet aux services de se maintenir à ce niveau. Taux de pérennité à 3 ans par secteur d activité 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 2008 2011 2007 2010 56% Source : CCI 22 - RCS 19

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN CÔTES D ARMOR Sur la période 2008 2010 l investissement touristique en Côtes d Armor est de 137 M d, plaçant le département parmi les 20 premiers français avec un ratio de 230 investis/ habitant. Après une période de forte croissance (+ 44% entre 2005 et 2008) on constate une baisse de l investissement touristique de 13% entre 2008 et 2010. En cause notamment le recul des investissements en résidences secondaires (79% de l investissement). L investissement dans les entreprises touristiques reste constant voir progresse sur la même période. A noter que les évolutions remarquées pour les Côtes d Armor suivent la tendance nationale. 20

L IMPACT DE LA CRISE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DES CÔTES D ARMOR Ce qu il faut retenir : Solde démographique des établissements positif malgré un nombre de créations en nette diminution. Le Secteur des Services en soutien de l activité sur le département 21

. 3. L ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Points abordés : Le chiffre d affaires des entreprises La consommation des ménages Le commerce extérieur 22

LE CHIFFRE D AFFAIRES DES ENTREPRISES EN AUGMENTATION Sur la période 2009 2011, les chiffres d affaires déclarés par l ensemble des entreprises costarmoricaines ont progressé de 6,5%. Le recul enregistré en 2010 au niveau des entreprises suivies par la DDFIP des Côtes d Armor ( 1,8%) a été compensé par la bonne santé des grandes entreprises. Les anciennes séries de données (arrêtées en 2009) faisaient apparaître une croissance régulière des chiffres d affaires jusqu'en 2008 et un repli de 3,7% en 2009. 25000 Evolution du chiffre d affaires des entreprises (en millions d ) 20000 21870 22131 23283 15000 Total entreprises Côtes d'armor 10000 17410 17089 17789 dont entreprises gérées par la DDFIP 22 * 5000 0 Source : DDFIP 22 2009 2010 2011 23 * La DDFIP gère les petites et moyennes entreprises par opposition à la DGE encadrant les grands groupes.

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN BAISSE La consommation des ménages, principal moteur de la croissance, est mesuré par le montant de TVA collectée. Positive jusqu en 2007, la progression annuelle s est inversée ensuite et jusqu en 2010, année du plus bas niveau atteint (557 millions d collectés). La situation s est légèrement améliorée en 2011 avec un fragile retour de la croissance de la consommation (+1,6%), atteignant péniblement le niveau de 2006. Evolution du montant de TVA collectée (en millions d' ) 620 600 609 603 595 580 560 568 557 565 540 520 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : DDFIP 22 24

LE COMMERCE EXTÉRIEUR RALENTIT EN 2009 ET 2010 Entre 2008 et 2009, les exportations (exprimées en valeur) ont reculé de 10% et les importations de 17%. La situation s est retournée dès 2010 avec la reprise de la croissance des échanges qui ontfinalementatteint,en 2011, un niveau remarquable. Au cours de la période, la balance commerciale des Côtes d Armor est toujours restée positive, contrairement au constat fait au niveau régional (déficit en 2010 et en 2011). A noter que le volume des transactions s est nettement ralentit en 2009 et 2010 comparativement aux autres années et est reparti à la hausse en 2011. Evolution du commerce extérieur (en millions d' ) Exportations Importations 1 200 1 000 800 1 001 848 901 706 991 767 1 134 1 012 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 Source : Douanes Bretagne 25

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRAGILISÉ PAR LA CRISE Si, en 2011, les exportations de produits des industries agro alimentaires n ont jamais été aussi élevées, celles des produits métallurgiques et métalliques, ainsi que celles des équipements électriques et ménagers, n ont pas, pour l instant, retrouvé leur niveau d avant crise. A noter que les produits des IAA représentent à la fois le 1 er poste des exportations (54% de la valeur globale) et des importations (24%). Evolution 2008/2011 des principaux produits exportés (en millions d' ) 700 600 500 400 300 200 100 0 Produits des industries agroalimentaires (iaa) Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture Produits pharmaceutiques Textiles, habillement, cuir et chaussures Produits chimiques, parfums et cosmétiques Produits informatiques, électroniques et optiques Produits en caoutchouc et en plastique, produits miniers Produits métallurgiques et métalliques Equipements électriques et ménagers Source : Douanes Bretagne 2008 2011 26

L ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Ce qu il faut retenir : Consommation des ménages en baisse sur le département depuis 2007 Chiffre d affaires des entreprises en hausse Commerce extérieur ralentit en 2009 et 2010 Entre 2007 et 2011, et bien qu il soit difficile de déterminer quelle part imputer à la crise, de nombreuses entreprises industrielles ont connu des difficultés. Tous les secteurs ont été touchés, que ce soit par des mesures de chômage partiel (Le Joint Français, Manoir Industries ), des restructurations (Sagem, MTS Chaffoteaux ), des plans de départs volontaires (Blanc Aéro Technologies ), des licenciements économiques (Spérian, Dujardin, Alcatel Lucent ) ou des liquidations judiciaires (comme Caradec, Trégor Œufs, Kerguelen dans les IAA, Bolloré Motorhome dans l automobile, Trotel, Tournerie d Armor, Menou dans le travail du bois, la SARM dans la mécanique ). 27

. 4. POINT PAR SECTEUR D ACTIVITÉ Pour chaque secteur d activité, détail de l évolution : Du stock d établissements entre 2007 et 2011 De l emploi salarié entre 2007 et 2010 28

INDUSTRIE : UNE CHUTE CONSÉQUENTE DE L EMPLOI SALARIÉ Le nombre d établissements recensés dans le secteur de l industrie atteint son plus haut niveau en 2009. Il diminue ensuite d une manière accentuée, cette diminution représente une perte de 11 établissements entre 2009 et 2011. L emploi salarié diminue continuellement sur la période 2007 2010 (environ 1500 emplois en moins), d une façon accentuée en 2009. Evolution du nombre d établissements sur le département de 2007 à 2011 Evolution de l emploi salarié sur le département de 2007 à 2010 1175 13500 Nombre d établissements 1170 1165 1160 1155 1150 Effectif emploi salarié 13000 12500 12000 11500 1145 2007 2008 2009 2010 2011 11000 2007 2008 2009 2010 Source : CCI 22 - RCS Source : Pôle emploi - Unistatis 29

COMMERCE : UN SECTEUR FRAGILISÉ Le nombre d établissements de commerce diminue en 2009 et malgré une tentative de reprise en 2010 un nouveau déclin encore plus prononcé s annonce en 2011 ( 127 établissements sur un an). L effectif salarié connaît une baisse importante de près de 400 emplois entre 2008 et 2009. L année 2010 est signe d un léger rebond. Nombre d établissements Evolution du nombre d établissements sur le département de 2007 à 2011 6400 6350 6300 6250 6200 Effectif emploi salarié 24100 24000 23900 23800 23700 23600 23500 Evolution de l emploi salarié sur le département de 2007 à 2010 6150 2007 2008 2009 2010 2011 23400 2007 2008 2009 2010 Source : CCI 22 - RCS Source : Pôle emploi - Unistatis 30

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION : LE NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS SENSIBLE A LA CRISE Avec près de 100 établissements en moins entre 2007 et 2011, le secteur de l hébergement et de la restauration est particulièrement impacté par la crise, malgré une tentative de reprise en 2010. L effectif salarié suit la même tendance et atteint son plus bas niveau en 2009 avant un rebond constaté en 2010 permettant d atteindre de nouveau le niveau de 2007. Evolution du nombre d établissements sur le département de 2007 à 2011 Evolution de l emploi salarié sur le département de 2007 à 2010 2560 5400 Nombre d établissements 2540 2520 2500 2480 2460 Effectif emploi salarié 5350 5300 5250 5200 2440 2007 2008 2009 2010 2011 5150 2007 2008 2009 2010 Source : CCI 22 - RCS Source : Pôle emploi - Unistatis 31

SERVICES : UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DU NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS Le secteur des services est concerné par une augmentation notoire de plus de 850 établissements entre 2007 et 2011 (plus de 15 % d augmentation), très certainement due aux nombreuses créations dans les services à la personne. L effectif de l emploi salarié fluctue cependant entre hausse et baisse, même si la dynamique générale constatée sur la période 2007 2010 témoigne d une perte de plus de 500 emplois. Evolution du nombre d établissements sur le département de 2007 à 2011 Evolution de l emploi salarié sur le département de 2007 à 2010 Nombre d établissements 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300 5200 5100 2007 2008 2009 2010 2011 Effectif emploi salarié 44200 44100 44000 43900 43800 43700 43600 43500 43400 43300 43200 2007 2008 2009 2010 Source : CCI 22 - RCS Source : Pôle emploi - Unistatis 32

TRANSPORT : UN SECTEUR SENSIBLE AUX VARIATIONS Le nombre d établissements de Transport atteint son plus bas niveau en 2011, notamment après une diminution importanteen2009,etcemalgréunetentativederepriseconstatéeen2010.pourprèsde¾ils agitdepetits établissements (moins de 5 salariés). L emploi salarié diminue d une façon conséquente en 2009 mais le rebond observé en 2010 permet de se rapprocher des valeurs de 2007. Evolution du nombre d établissements sur le département de 2007 à 2011 Evolution de l emploi salarié sur le département de 2007 à 2010 640 4940 635 4920 Nombre d établissements 630 625 620 615 610 Effectif emploi salarié 4900 4880 4860 4840 4820 4800 605 2007 2008 2009 2010 2011 4780 2007 2008 2009 2010 Source : CCI 22 - RCS Source : Pôle emploi - Unistatis 33

CONSTRUCTION : BAISSE DE L EMPLOI ET AUGMENTATION DU NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS Hormis une légère baisse du nombre d établissements en 2010, le secteur de la construction connaît une croissance démographique conséquente (+210 établissements) entre 2007 et 2011, notamment grâce au boom de la construction. Cette bonne santé relative masque l évolution de l effectif salarié, poste touché par une baisse bien plus significative ( 890 emplois), notamment l année 2009 qui concentre à elle seule une perte de près de 600 emplois. Entre 2007 et 2009, de nombreux salariés du secteurs du bâtiment ont en effet quitté leur emploi pour créer leur propre entreprise. Evolution du nombre d établissements sur le département de 2007 à 2011 Evolution de l emploi salarié sur le département de 2007 à 2010 1950 15000 1900 14800 Nombre d établissements 1850 1800 1750 1700 1650 Effectif emploi salarié 14600 14400 14200 14000 13800 13600 1600 2007 2008 2009 2010 2011 13400 2007 2008 2009 2010 34 Source : CCI 22 - RCS Source : Pôle emploi - Unistatis

CONSTRUCTION : UN RECUL DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Entre 2008 et 2009, les permis de construire de locaux professionnels (m²) ont chuté de près de 16%, atteignant en 2009 leur plus bas niveau. Un rebond a été constaté en 2010 (+ 10,4%) mais qui ne s est pas confirmé en 2011 ( 3,8%). Concernant les locaux professionnels mis en chantier (m²), la chute a été plus brutale encore ( 33% entre 2008 et 2009). Malgré une reprise en 2010, la tendance s est a nouveau inversée en 2011 ( 14%). Le recul a été moins marqué en Bretagne à l échelle de laquelle on note une tendance à l amélioration depuis 2010. Evolution de la construction de locaux (hors agriculture) en Côtes d'armor 350000 300000 m² Locaux autorisés Locaux commencés 321441 315697 265836 282367 250000 200000 216075 222286 150000 2008 2009 2010 2011 Source : DREAL 35

CONSTRUCTION : UN SECTEUR SOUTENU PAR LES SERVICES PUBLICS Depuis 2008, la construction de locaux professionnels en Côtes d Armor (m² autorisés) est en recul dans le secteur secondaire (industrie). Dans le secteur tertiaire, la situation s est stabilisée entre 2008 et 2009 puis nettement améliorée, notamment entre 2009 et 2010, du fait de la reprise aussi bien dans la construction de bureaux que dans les services publics (principalement dans les domaines de l enseignement, de la recherche, des loisirs et de la culture). La construction dans le secteur du commerce s est également bien maintenue depuis 2008. Détail des principales activités m² 100 000 2008 2009 2010 2011 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Locaux industriels Entrepôt Commerce Bureaux Service public Source : DREAL 36

POINT PAR SECTEUR D ACTIVITÉ Ce qu il faut retenir : L emploi salarié en recul dans tous les secteurs d activités Le nombre d établissements à la baisse dans tous les secteurs d activité hormis ceux des services et de la construction 37