1 er et 2 ème trimestres 2012 Note semestrielle N 5 BAROMETRE DE CONJONCTURE DE L HEBERGEMENT D ENTREPRISES Une activité dynamique qui pourrait s essouffler L activité d hébergement d entreprises au premier semestre 2012 continue de progresser à un rythme annuel avoisinant les + 5,5%. Essentiellement, la croissance est tirée par l activité soutenue des centres parisiens. En effet, les centres parisiens (dont 92), affichent des taux d occupation de près de 90% et un taux de croissance annuel moyen du CA/m² de près de 10%. Les centres d affaires de province bénéficient eux, d une croissance annuelle de l ordre de 3% pour l activité de base des bureaux équipés malgré des taux d occupation en forte croissance, de l ordre de 85%. Le nombre de clients domiciliés par centre d affaires et centre de domiciliation poursuit sa croissance annuelle régulière de près de 2% Néanmoins, les professionnels anticipent un tassement significatif de leur chiffre d affaires à court terme aussi bien sur Paris + 92 que dans les autres régions. Baromètre de conjoncture de l hébergement d entreprises 1T2012-2T2012 1/6
1. CHIFFRE D AFFAIRES DES CENTRES D AFFAIRES Chiffre d affaires moyen au m² des centres d affaires (surface totale hors parkings/réserves) 140,0 135,0 130,0 124,5 128,5 134 143 132,5 135 125,0 120,0 115,0 Taux d évolution CVS (1) + 0,5 % + 0,5 % + 4,5 % + 5,5 % + 6,5 % + 5,0 % Tendance annuelle (2) + 2,5 % + 2,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 4,0 % + 5,0 % CAHT moyen mensuel (3) 41,5 43 44,5 47,5 44 45 Paris toujours porteur Confirmant l évolution positive du prix du m² entamée depuis le second semestre 2011, le CAHT/m² moyen des centres d affaires était de 45 lors du second trimestre 2012, soit 5% de plus qu en 2011. Cependant, cette moyenne nationale est loin d être uniforme sur tout le territoire : - De l ordre de 211 au 2 nd trimestre, le CAHT/m² parisien (+92) est en forte progression de 10% par an, même si cette tendance inflationniste semble légèrement fléchir. - De l ordre de 82,50 au 2 nd trimestre, le CAHT/m² des autres régions rebondit légèrement au cours de ce premier semestre comparé à un premier semestre 2011 particulièrement mauvais. Ce regain reste à confirmer lors du 2 nd semestre. Paris + 92 Autres régions 220 210 200 190 180 160 140 130 211 206 195,5 198 189 179 115,0 105,0 95,0 85,0 75,0 108 106 84 82,5 80,5 80 Tx évol. (1) +12,0% +7,5% +13,5% +11,0% +9,0% +8,0% Tendance (2) ND +7,5% +9,5% +11,0% +10,0% +10,0% Moy. mens. (3) 63 65 59,5 66 68,5 70 Tx évol. (1) -8,5% -5,5% -2,5% +1,0% +4,5% +3,0% Tendance (2) ND + 0,5% -2,5% -4,0% -1,0% +1,0% Moy.mens. (3) 27 26,5 35 36 28 27,5 (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) (2) Evolution annuelle sur quatre trimestres glissants (en %) (3) Chiffre d affaires H.T. moyen par m², exprimé mensuellement et en euros Baromètre de conjoncture de l hébergement d entreprises 1T2012-2T2012 2/6
2. CHIFFRE D AFFAIRES BUREAUX EQUIPES Chiffre d affaires bureaux équipés / surface commerciale vendue Chiffre d affaires bureaux équipés : sont inclus le loyer, les charges locatives et de fonctionnement, le nettoyage, l accueil visiteurs, le tri et la distribution de courrier, la domiciliation s il y a lieu, le mobilier et l équipement téléphonique de base Surface commerciale vendue : surface vendue (surface bureau facturée) 175 165 160 155 145 179 160,5 160,5 Taux d évolution (1) 0,0 % + 0,5 % + 4,0 % + 5,0 % + 7,0 % + 6,5 % Tendance (2) + 3,5 % + 3,0 % + 3,0 % + 2,5 % + 4,0 % + 5,5 % Moyenne mensuelle (3) 50 50 56,5 59,5 53,5 53 Un semestre qui confirme la poussée des prix entamée à la mi-2011 Confirmant l évolution positive du prix du m² entamée depuis le second semestre 2011, le CAHT/m² moyen en bureaux équipés des centres d affaires était de 160 lors du second trimestre 2012, soit 5,5% de plus qu en 2011. Même si cette tendance à la hausse du CA/m² des bureaux équipés se vérifie sur tout le territoire, elle est trois fois plus accentuée à Paris (+92) qui dévoile un CAHT/m² trimestriel moyen de 284 pour une progression annuelle de 9% que dans les autres régions, où cette progression n est «que» de 3% pour un CAHT/m² trimestriel moyen de 107,50. Les derniers mois laissent cependant pointer une tendance plus stationnaire à l avenir. Détail Paris + 92 289 286 284 264,5 264 270 260 260 250 240 230 220 210 200 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Détail autres régions 111 110,5 108,5 107,5 103,5 101,5 Tx évol. (1) +8,0% +7,5% +9,0% +11,0% +10,0% +7,5% Tendance (2) +3,5% +5,5% +7,0% +9,0% +9,0% +9,0% Moy.mens. (3) 86,5 88 88 96 95 94,5 (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) (2) Evolution annuelle sur quatre trimestres glissants (en %) (3) Chiffre d affaires H.T. moyen par m² vendu, exprimé mensuellement et en euros Tx évol. (1) -6,0% -5,0% +1,0% +1,5% +5,0% +6,0% Tendance (2) +3,5% +1,5% -0,5% -2,0% +0,5% +3,0% Moy. mens. (3) 34,5 34 37 37 36 36 Baromètre de conjoncture de l hébergement d entreprises 1T2012-2T2012 3/6
3. TAUX D OCCUPATION DES BUREAUX 90% 85% 80% Taux en % 80% 80% 84% m² occupés / m² commerciaux à la vente 86% 85% 86% m² occupés : m² facturés en cours de période m² commerciaux à la vente : surface bureau à la vente 75% 70% Des taux d occupation élevés Paris + 92 Autres régions 1T12 90 % 82 % 2T12 87 % 85 % Les taux d occupation confirment l embellie entamée à la mi-2011, atteignant près de 90% à Paris lors du premier trimestre 2012 et près de 85% en province, lors du second trimestre. Même si le marché reste sous tension à Paris, l écart «traditionnel» de 5 points des taux d occupation entre ces deux «territoires» semble se tasser. 4. REPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES Répartition du chiffre d affaires des centres d affaires 100% 80% 60% 40% 20% % 34% 33% 33% 33% 33% 31% 66% 67% 67% 67% 67% 69% Progression de l activité des bureaux équipés L activité des centres d affaires se concentre dans la location des bureaux équipés au détriment des prestations annexes. 0% CA bureaux équipés CA prestations Baromètre de conjoncture de l hébergement d entreprises 1T2012-2T2012 4/6
5. NOMBRE DE CLIENTS PAR CENTRES D AFFAIRES Nombre de clients Clients domiciliés par centre d affaires et centre de domiciliation Clients location bureaux par centre d affaires 180 160 Nbre clients par centre 174 176 157 158 159 160 45 40 35 Nbre clients par centre 39 33 31 41 35 37 140 30 130 25 Tx évol. (1) +1,0% +1,0% +3,0% +2,5% +1,0% +1,5% Tendance (2) +2,5% +2,5% +2,5% +2,0% +2,0% +2,0% Tx évol. (1) +1,5% 0,0% +3,0% +4,0% +12,0% +13,0% Tendance (2) +7,0% +4,5% +3,0% +2,0% +4,5% +8,0% Vent favorable pour la location bureaux Clients permanence téléphonique et autres prestations par centre d affaires Nbre clients par centre 30 29 30 28 26 24 22 20 26 28 32 31 Tx évol. (1) +4,5% -1,5% +6,0% +7,5% +5,5% +6,0% Tendance (2) +4,5% +2,0% +3,0% +4,0% +4,0% +6,0% Malgré un bon 2 nd semestre 2011, le nombre de clients domiciliés au 1 er semestre 2012 reste globalement stable (+1%), comparé au 1 er semestre 2011. La clientèle liée à la location de bureaux poursuit sa forte croissance au cours de ce dernier semestre en étant plus nombreuse de près de 13% comparé au 1 er semestre 2011. Enfin, la clientèle rattachée à la permanence téléphonique et aux autres prestations poursuit sa croissance annuelle de l ordre de 6%. Le baromètre de conjoncture de l hébergement d entreprises est réalisé par l Institut I+C sur la base de l échantillon représentatif suivant : - 119 centres adhérents au SYNAPHE parmi 217 centres contactés - 20 centres non-adhérents parmi 53 centres contactés (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en %) (2) Evolution annuelle sur quatre trimestres glissants (en %) Baromètre de conjoncture de l hébergement d entreprises 1T2012-2T2012 5/6
6. ANTICIPATIONS D ACTIVITE Opinion sur l évolution à venir du chiffre d affaires total des centres d affaires pour le 2S 2012 % de centres 60% 50% 40% 46% 48% 41% 32% 30% 20% 10% 0% 22% 20% 18% 16% 13% 13% 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 Hausse Baisse Un deuxième semestre stable 60% des professionnels du secteur anticipent un chiffre d affaire sans grande évolution pour ce second semestre, les autres 40% se partageant assez équitablement entre des prévisions positives ou négatives. Dans un secteur d activités où le second semestre génère structurellement plus de chiffre d affaires que le premier, on peut craindre un certain retournement ou affaissement de la croissance enregistrée ces derniers mois. Baromètre de conjoncture de l hébergement d entreprises 1T2012-2T2012 6/6