AVRIL 2017 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D'ŒUVRE 2017 BASSIN D'EMPLOI DE NICE SOMMAIRE L'essentiel p.2 p.3 p.4 p.5 Répartition des projets de recrutement selon la taille des établissements et le secteur d'activité Les 15 principaux métiers recherchés Zoom sur les bassins d'emploi Les 15 principaux projets saisonniers et les 15 principales intentions d'embauche jugées difficiles par les employeurs Des projets de recrutement pour quels types de contrat? Résultats de l'enquête complémentaire Enquête BMO 2016 : Des chiffres à la réalité p.6 Sources et méthodes Le bassin d'emploi de Nice compte 22% d'établissements recruteurs, qui déclarent 19 750 intentions d'embauche en 2017, correspondant à 9% des estimations de la région Paca (215 160). Il fait partie des 3 bassins d'emploi à enregistrer un recul de leurs projets de recrutement en 2017 (-2%). Les intentions d'embauche du bassin d'emploi de Nice sont principalement situées au sein des petites structures de moins de 10 salariés (48%) ; avec une répartition des projets proche de celle de la région Paca. Les établissements des services sont les premiers contributeurs du bassin d'emploi avec 78% des projets de 2017 (68% pour la région). L'agriculture et l'industrie agroalimentaire regroupent 2% des intentions d'embauche, l'industrie 2%, la construction 5% et le commerce 13%. Les Artistes (en musique, danse, spectacles, y.c. professeurs d'art), les Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) et les Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine représentent les 3 métiers les plus recherchés en 2017 au sein du bassin d'emploi de Nice (respectivement 6%, 6% et 5% de l ensemble des 19 748 intentions d embauche du bassin d'emploi). Les projets saisonniers sont au nombre de 8 250 (42% de saisonnalité pour le bassin d'emploi de Nice contre 46% pour la région). Le besoin en personnel saisonnier est essentiellement lié au tourisme au sein de ce territoire. En 2017, 7 030 intentions sont considérées difficiles à recruter par les employeurs soit 36% contre 37% pour la région. Globalement, les profils inadéquats des candidats et leur pénurie pour certains métiers sont les principales difficultés rencontrées par les employeurs. Les solutions les plus souvent utilisées pour y remédier sont les recours à Pôle emploi et à d'autres intermédiaires spécialisés, ainsi que la formation de candidats externes à l'établissement. NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT PAR BASSIN D'EMPLOI ET LEUR POIDS EVOLUTION ANNUELLE DES PROJETS PAR BASSIN D'EMPLOI 19 750 projets de recrutement 22,1% des établissements envisagent au moins un recrutement en 2017 42% des intentions d'embauche sont liées à une activité saisonnière 36% des projets de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs 1 200 Artistes (en musique, danse, spectacles, y.c. professeurs d'art) recherchés
2 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES Répartition des projets de recrutement SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 19,8% 18,7% 9,3% Projets en nombre Projets en % du total 12,7% 14,2% 9,5% 7,5% 8,4% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% Une répartition des projets au sein des structures d'établissement proche de celle de Paca Les établissements de moins de 10 salariés concentrent 48% des projets de recrutement sur le bassin d'emploi(47% pour la région Paca). Les entreprises de 10 à 99 salariés en représentent 36%(33% au niveau régional). Les établissements de 100 salariés et plus correspondent à 16% des intentions d'embauche (20% enpaca). SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ Les services, un secteur à fort potentiel de recrutement Les activités de services rassemblent 15 450 projets de recrutement soit 78% des propositions du territoire(11% pour la région Paca). Parmi celles-ci, les services aux particuliers et les services aux entreprises couvrent respectivement 50,5% et 27,5% des intentions d'embauche. Les branches d'activité les plus représentées sont l'hébergement-restauration (19%), les services scientifiques, techniques, administratifs, de soutien (13%) et le spectacle vivant, les associations pour 13% des projets. Agriculture et IAA* Industrie Construction Commerce Services aux entreprises Services aux particuliers * IAA : Industrie Agroalimentaire Projets en % du total 2% 2% 5% 13% 50,5% 27,5% Services (78%) Nombre de projets Evolution annuelle Part de projets difficiles saisonniers Agriculture et IAA* 380 31 Industrie 350-154 Construction 1040 170 Commerce 2527 82 Services aux entreprises 5442 42 Services aux particuliers 10008-484 37% 58% 44% 36% 34% 35% 61% 12% 18% 41% 31% 51% Clé de lecture : Le commerce enregistre 2 527 projets de recrutement en 2017. Il est en progression de 82 intentions sur un an. Parmi ces objectifs d'embauche, 36% sont jugés difficiles par les employeurs et 41% ont un caractère saisonnier. Une importante disparité sur la saisonnalité et la difficulté à recruter selon les secteurs d'activité Les employeurs du bassin d'emploi font part de difficultés de recrutement dans 36% des projets (37% pour Paca). Ce taux s'échelonne toutefois de 34% dans les services aux entreprises à 58% dans l'industrie. La part des intentions d'embauche saisonnières atteint 42% sur le territoire (46% en région). Elle varie de 12% pour l'industrie à 61% pour l'agriculture et IAA*.
ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES _3 Les 15 principaux métiers recherchés par les employeurs L'enquête BMO permet d'identifier les métiers les plus recherchés par les employeurs d'un territoire. Vous trouverez ci-dessous par famille de métiers (couleurs), les 15 principaux métiers concernés pour ce département. Métiers Nombre de projets de recrutement et sa variation sur un an Difficultés ressenties par les entrepreneurs Saisonnalité du métier Artistes (en musique, danse, spectacles, y.c. professeurs d'art) 1 199 4% 33% Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 1 121 30% 88% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 1 077 40% 48% Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 1 054 46% 79% Employés de l'hôtellerie 890 25% 86% Professionnels des spectacles 872 3% 3% Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture 691 30% 50% Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes ) 680 7% 2% Aides à domicile et aides ménagères 665 58% 7% Employés de libre-service 550 25% 49% Cuisiniers 535 50% 73% Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux ) 505 52% 17% Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 439 10% 20% Conducteurs et livreurs sur courte distance 392 65% 15% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 339 ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles - AVS : Assistante de Vie Scolaire - EJE : Éducateurs de Jeunes Enfants - R&D : Recherche & Développement - RH : Ressources Humaines Les 15 métiers les plus recherchés concentrent près 6 intentions d embauche sur 10, soit 56% des projets. Ils présentent un ressenti de difficultés moindre : 30% des projets des 15 métiers sont jugés difficiles par les employeurs contre 36% pour l ensemble des 200 métiers du questionnaire. La saisonnalité est plus prononcée : 46% des projets de ces 15 métiers sont saisonniers contre 42% pour l ensemble des 200 métiers du questionnaire. Parmi ces 15 métiers, ceux de l hébergement-restauration comptent parmi les plus recherchés. Viennent ensuite les métiers des services à la personne et à la collectivité, du spectacle, des services aux entreprises, de la vente-commerce et des transports. 50% 76% Arts, spectacle Hébergement- restauration Services aux entreprises Services à la personne et à la collectivité Transports Vente, commerce ZOOM SUR LES BASSINS D'EMPLOI Total Tendance annuelle Dont projets difficiles (en %) Dont projets saisonniers (en %) PACA 215 164 +12% 37% (+3 pts) 46% (-2,8 pts) Alpes-Maritimes ( 42 018 +8% 37% (+3,3 pts) 42% (-1,3 pts) Cannes 11 338 +22% 38% (+3,8 pts) 46% (+2,4 pts) La Casa 10 932 +17% 39% (-0,6 pt) 38% (-9,3 pts) Nice 19 748-2% 36% (+4,7 pts) 42% (+0,6 pt) Le bassin avec le plus d'intentions d'embauche : Nice (19 748) Le bassin pour lequel l'augmentation est la plus forte : Cannes (+22%) Le bassin avec le plus d'activité saisonnière : Cannes (46%) Le bassin avec le plus de difficultés exprimées : La Casa (39%)
4 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES Les 15 principaux projets saisonniers et les 15 principales intentions d'embauche jugées difficiles par les employeurs L'enquête BMO permet d'identifier parmi les métiers recherchés par les employeurs d'un territoire, ceux qui répondent à un besoin en personnel saisonnier généré le plus souvent par le tourisme ou l'agriculture. Elle permet également de faire ressortir les métiers pour lesquels les employeurs déclarent avoir des difficultés à recruter du personnel. PROJETS SAISONNIERS Nombrede de projets % saisonniers difficulté % saisonniers % difficulté Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 987 88% 30% Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 833 79% 46% Employés de l'hôtellerie 768 86% 25% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 512 48% 40% Artistes (en musique, danse, spectacles, y.c. professeurs d'art) 396 33% 4% Cuisiniers 390 73% 50% Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture 347 50% 30% Employés de libre-service 267 49% 25% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 257 76% 50% Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) 229 87% 32% Vendeurs en produits alimentaires 208 75% 27% Caissiers (y compris pompistes ) 185 60% 16% Employés des transports et du tourisme 174 94% 14% Conducteurs sur rails et d'engins de traction (y.c. remontées mécaniques) 173 94% 3% Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés 171 53% 39% Total des projets de recrutement saisonniers (ensemble des 200 métiers) 8249 42% 36% Clé de lecture : Les Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) regroupent 987 intentions d'embauche saisonnières, soit un taux de saisonnalité de 88%(nombre de projets saisonniers du métier/ ensemble des projets de recrutement du métier). PROJETS JUGES JUGES DIFFICILES PAR PAR LES EMPLOYEURS LES Nombrede de projets % difficulté % % saisonniers Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 487 46% 79% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 431 40% 48% Aides à domicile et aides ménagères 382 58% 7% Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 331 30% 88% Cuisiniers 265 50% 73% Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux ) 262 52% 17% Conducteurs et livreurs sur courte distance 256 65% 15% Employés de l'hôtellerie 225 25% 86% Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 224 90% 57% Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture 207 30% 50% Attachés commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 190 70% 0% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 169 50% 76% Formateurs (y compris moniteurs d'auto-école) 163 53% 46% Conducteurs de véhicules légers (taxis, ambulances ) 160 79% 63% Employés de maison et personnels de ménage 158 78% 35% Total des projets jugés difficiles par les employeurs (ensemble des 200 métiers) 7027 36% 42% Clé de lecture : Les Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) regroupent 487 intentions d'embauche jugées difficiles, soit un taux de difficulté de 46%(nombre de projets jugés difficiles du métier/ ensemble des projets de ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles - AVS : Assistante de Vie Scolaire - EJE : Éducateurs de Jeunes Enfants - R&D : Recherche & Développement - RH : Ressources Humaines
Des projets de recrutement pour quels types de contrat? 31% 18% 51% CDD de moins de 6 mois CDD de 6 mois ou plus CDI Ces résultats sont obtenus auprès d'employeurs interrogés lors d'une enquête téléphonique complémentaire qualitative comprenant leurs projets de recrutement, la nature des difficultés rencontrées et les solutions recherchées pour y remédier. Les résultats concernent l'ensemble de la région Paca. Les contrats de moins de 6 mois représentent plus de la moitié (51%) des intentions d'embauche en Paca. Ils sont principalement employés pour faire face à un surcroît d'activité et parfois pour remplacer des absences ponctuelles de salariés. Les contrats à durée indéterminée correspondent à près d'un tiers (31%) des projets de recrutement et concernent principalement des remplacements suite à des départs définitifs de salariés ou des embauches suite à la création d'une nouvelle activité. Les contrats de 6 mois ou plus sont moins utilisés (18% des intentions d'embauche). Cependant, les employeurs y ont recours quelque soit le motif de recrutement. Les difficultés de recrutement et les solutions envisagées L'inadéquation des profils et la pénurie de candidats constituent les principales difficultés de recrutement Interrogés sur leurs difficultés de recrutement, les employeurs de la région sont 83% à évoquer le manque d'expérience, de diplôme oude motivationdu candidat et 78%àciter la pénurie de candidat. Les difficultés liées aux conditions de travail (pénibilité, salaire, horaires) sont indiquées dans 58 % des cas. Les problèmes financiers ne sont mentionnés que par 26% des répondants. ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES_5 Typologie Typologie des difficultés des difficultés Région Candidats au profil inadéquat 83% Pénurie de candidats 78% Difficultés liées aux conditions de travail 58% Diff. liées à un manque de moyens financiers 26% Diff. d'accès au lieu de travail 18% Diff. liées aux procédures internes de recrutement 14% Difficultés liées à un déficit d'image 13% Le recours à Pôle emploi, aux intermédiaires spécialisés ou au recrutement externe et à la formation Diverses résolutions trouvées par les employeurs Région Faire appel à Pôle emploi 81% Faire appel à d'autres intermédiaires spécialisés 67% Former des candidats venant de l'extérieur 65% Faire appel à des profils différents de candidats 56% Former des salariés déjà présents dans l'entreprise 44% / leur proposer de travailler plus Recourir à d'autres types de contrats 38% Rendre l'offre d'emploi plus attractive, améliorer les 37% conditions de travail Embaucher moins, différer une partie de vos embauches 26% Sous-traiter une partie de votre activité, délocaliser 13% Interrogés sur les solutions envisagées pour remédier aux difficultés de recrutement, les employeurs de la région Paca sont 81% à évoquer le recours à Pôle emploi. 67% pensent à recourir à d'autres intermédiaires spécialisés comme les cabinets de recrutement, les missions locales, les centres de formation, les écoles et 65% souhaitent former des candidats venant de l'extérieur. Plus de la moitié des employeurs (56%) comptent faire appel à des profils différents de candidats (personnes de l'étranger, personnes retraitées, personnel non diplômé). ENQUÊTE BMO 2016 : DES CHIFFRES À LA RÉALITÉ Suite à l'enquête BMO 2016, 21% des établissements du bassin d'emploi de Nice prévoyaient d'effectuer au moins une embauche sur l'année. A l'aide des informations concernant les Déclarations Préalables A l'embauche (DPAE) de l'année 2016, il est possible d'analyser la réalisation ou la non-réalisation de ces projets de recrutement : 76% des établissements du bassin d'emploi de Nice, ayant répondu à l enquête BMO et ayant déclaré une intention d embauche pour l année 2016, ontdéposé au moinsune DPAE cette mêmeannée. En parallèle, 42% des établissements qui n envisageaient pas de recruter en 2016 ont tout de même déposé au moins une DPAE au cours de la mêmeannée.
Sources et méthodes : L enquête Besoins en Main-d œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l ensemble des directions régionales et le concours du CREDOC. Elle est avant tout un outil d aide à la décision pour Pôle emploi qui peut ainsi mieux connaître les intentions des établissements en matière de recrutement, mieux anticiper et adapter l effort de financement pour les formations des métiers en tension et mieux informer les demandeurs d'emploi sur les métiers porteurs. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l année à venir, qu il s agisse de créations de postes ou de remplacements. De plus, ces projets concernent tous les types de recrutement, y compris les postes à temps partiel et le personnel saisonnier. L enquête BMO 2017 a été réalisée entre octobre et décembre 2016 dans les 13 régions métropolitaines et 5 départements d outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte). Le champ de cette seizième vaguecouvre : les établissements relevant du secteur privé(qui cotisent à l'assurance chômage), les établissements du secteur agricole, les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration d embauche au cours des 12 derniers mois, les établissements du secteur public relevant des collectivités locales et territoriales (communes, régions ), les établissements publics administratifs(syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles ), les officiers publics ou ministériels(notaires ). Les difficultés de recrutement et les solutions envisagées L enquête ne comprend donc ni les administrations de l État (ministères, police, justice ) ni certaines entreprises publiques(edf, Banque de France ). Le questionnaire soumis aux employeurs couvre une liste de 200 métiers qui correspond aux Familles Professionnelles (FAP) et se décline en six versions différentes, afin d ajuster la liste de métiers proposée au secteur d activité de l établissement. Sur les 2,3 millions établissements entrant dans le champ de l enquête, près de 1,7 million ont ainsi été interrogés, par voie postale, téléphonique ou par web. Un dispositif spécifique permet d interroger les plus grands groupes, afin de prendre en compte leur politique de recrutement centralisée. Au global, plus de 436 200 réponses ont été collectées et exploitées pour la France entière. Pour le bassin d'emploi de Nice, la population mère correspond au total à 23 278 établissements dont 16 175 ont été interrogés cette année. Au global, 3 723 établissements ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 23,0%. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de l ensemble des établissements, à l aide d une procédure de type calage sur marges définies à partir de la structure de la population mère des établissements. Libre de diffusion sous réserve de mentionner la source : Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'azur EN SAVOIR PLUS Les publications nationales et des autres régions La publication régionale Paca «Eclairages et Synthèses BMO 2017»et le rapport complet du CREDOC Les fiches synthétiques pour les départements et les bassins (24 documents) Le site dédié à l enquête offre la possibilité de créer ses propres graphiques via un outil de requêtage Directeur de la publication Thierry LEMERLE Directeurs de la rédaction Jean-Marie ROSSICH, Nicolas BIANCO Pôle emploi, 34 rue Alfred Curtel 13010 Marseille Réalisation Direction de la Stratégie et de l Innovation Service Statistiques, Études et Évaluations