ÉTUDE DE RÉMUNÉRATION 2014
SOMMAIRE FRANCE Edito 1 Assurance 2 Banque 3 Conseil 5 Finance 6 Immobilier 7 Ingénieurs 8 IT 10 Juridique & Fiscal 12 Management de Transition 14 Marketing & Commercial 16 Ressources Humaines 18 Santé 20 Lyon 22
FRANCE EDITO D e même qu en 2009, 2013 a été une année de contraction. Le marché français a subi un fort déclin sur le 1er trimestre et s est montré assez difficile tout au long de l année avec un ralentissement du nombre de recrutements, une appréhension des candidats face au risque, une peur de perdre son job et une incertitude généralisée. Les grands groupes français se sont pour une bonne partie engagés dans des plans de restructuration d effectifs liés à la conjoncture. Ces plans ont interdit pour beaucoup d officialiser des besoins de recrutement, ce qui a renforcé le ralentissement constaté. Les expertises pointues sont restées, encore une fois, très convoitées, notamment sur les postes d associates M&A, de consolideurs, de data scientists, de HR community managers, de responsables marketing digital, de directeurs compliance, etc. La France s oriente de plus en plus vers un marché d expertise, qui profite aux PME, capables de faire preuve de plus d agilité dans leurs processus de recrutement. Dans ce contexte où la ressource principale est la ressource humaine, la fonction de DRH est devenue nécessaire pour assurer l employabilité. Le facteur différenciant, c est la motivation insufflée aux salariés, qui doit reposer sur un dialogue fluide entre les acteurs de l entreprise (transparence, reconnaissance, gratitude, formation). En tant que cabinet de recrutement, nous encourageons les entreprises à offrir des avantages significatifs aux candidats (intérêt du poste, diversité de ses missions, qualité de son environnement de travail, accès à la formation, mobilité, le mentoring, valorisation du travail), à faire preuve de plus d adaptabilité et de créativité dans les process de recrutement. Contraints par la conjoncture économique incertaine, les mouvements du marché ne conduiront cependant pas encore à un ajustement des salaires. Néanmoins, nous envisageons d ici à la fin 2014, la mise en place régulière d augmentations individualisées sur certaines expertises. Plus globalement, le marché de l emploi va rester assez hésitant mais sera encouragé par un optimisme grandissant. Avec la reprise de la confiance, que ce soit du côté des entreprises ou des candidats, l année 2014 sonnera le retour à meilleure fortune. Antoine Morgaut CEO Europe Continentale & Amérique Latine Robert Walters Etude de Rémunération Robert Walters 2014 1
ASSURANCE L année 2013 a été assez dynamique en matière de recrutements au sein des mutuelles et des institutions de prévoyance. Les demandes se sont orientées vers des expertises de niche, qu elles soient techniques (ingénieurs prévention, ingénieurs financier) ou contextuelles/réglementaires (directeurs gestion usine retraite, hedging analysts en dérivés de taux). Plus globalement, l accent a été mis sur le recrutement d inspecteurs et de responsables commerciaux pour conserver ou développer un caractère compétitif, notamment dans l univers mutualiste. Contrairement au ralentissement des recrutements observé au sein des grosses structures, les PME se sont distinguées par une croissance de leur activité (petites structures et filiales de grands groupes). Enfin, l annonce de l ANI (Accord National Interprofessionnel) en janvier 2013 a permis de dynamiser le marché des mutuelles et de la prévoyance sur les postes de responsables/directeurs du plan stratégique, responsables/directeurs de la gestion L année 2013 n a pas enregistré de hausse significative des salaires, même sur les métiers qui ont connu jusque-là les plus fortes augmentations, tels que les actuaires. Seules quelques fonctions comme les ingénieurs prévention des risques ont connu des hausses de 5 à 10%. Au vu de la stabilité du cadre réglementaire et législatif, nous ne prévoyons pas de changement majeur pour 2014. Seul véritable pronostic : lorsque l effort de recrutements sur la partie commerciale arrivera à maturité, nous attendons une reprise sur toutes les fonctions support (gestion/backoffice, souscription, contrôle de gestion, actuariat). Nous prévoyons un maintien des besoins sur des expertise de niche et sur les fonctions support. 3-6 ANS D EXPERIENCE 7-12 ANS D EXPERIENCE 12+ ANS D EXPERIENCE Actuaire 50-70k 50-70k 75-115k 75-120k 95k+ 100k+ Chargé d Etudes Actuarielles 35-55k 45-60k 50-75k 60-80k 60-95k 80-100k Ingénieur Prévention des Risques 45-55k 45-60k 60-80k 60-85k 80k+ 85k+ Souscripteur 35-55k 40-55k 45-85k 55-85k 80-120k 80-120k Responsable Comptes Clés 35-50k 35-55k 50-70k 50-70k 80-110k 80-120k 2 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
BANQUE Banque de detail L attentisme économique, les nouvelles normes prudentielles (Bâle 3) et, surtout, l évolution des canaux de distribution ont impacté le marché de l emploi dans le secteur bancaire. Avec un effectif global de près de 380 000 personnes, la banque recrute moins qu auparavant compte tenu de la réorganisation de nombreuses lignes métier. Toutefois, le léger rebond évoqué dans notre dernière étude s est vérifié en milieu d année 2013 avec la reprise des recrutements dans les réseaux bancaires. Les conseillers particuliers et patrimoniaux notamment sont de nouveau sollicités par les banques mutualistes et la Fédération Bancaire Française (FBF). Il n y a pas eu d évolution notable au cours de l année 2013 dans la banque. Seuls les métiers du risque ont connu une progression de 5 à 10% sur les salaires fixes pour les nouvelles recrues. Nous prévoyons une configuration similaire pour 2014. Les recrutements de chargés d exploitation au sein des réseaux bancaires reprendront probablement en 2014, après 3 années d accalmie. Les profils recherchés seront principalement les conseillers de clientèle haut de gamme/ patrimoniale et les conseillers de clientèle professionnelle, métier tremplin vers la fonction de directeur d agence. Banque d investissement Sur le premier et deuxième trimestre, le marché s est avéré complexe : les banques ont surtout recruté en interne et se sont concentrées sur la finalisation de leurs plans de réorganisation Bâle 3. À partir du deuxième semestre, les institutions financières françaises et étrangères ont commencé à recruter à l extérieur, en quête de profils plus opérationnels, plug and play et autonomes. Phénomène qui a semblé se pérenniser sur la fin de l année 2013, notamment en finance corporate (M&A, coverage, project finance, etc.) Globalement, les rémunérations sont restées stables, hormis sur les profils très opérationnels. Si les institutions ne vont pas revenir à des gros volumes de recrutement, elles auront besoin de consolider l ensemble de leurs équipes avec des candidats leur permettant de regagner une notoriété sur le marché, tels que les senior bankers dotés d un réseau auprès du CAC 40, les associates en M&A autonomes, certaines classes d actifs (equity, credit), etc. Avec la reprise de la confiance au sein des marchés financiers, nous prévoyons une accélération des recrutements sur le premier trimestre 2014 (finance corporate et finance marché). TENDANCES CLÉS n Stabilité des salaires en banque d investissement n Recherche de candidats dotés d une expertise en M&A et equity n Baisse des recrutements en banque de détail du fait de l évolution des canaux de distribution n Reprise des recrutements sur les postes de directeurs d exploitation au sein de la banque de détail en 2014 Malgré les difficultés du marché, le recrutement s est maintenu grâce à des poches d activité au sein des banques et services financiers. Etude de Rémunération Robert Walters 2014 3
BANQUE Banque d investissement Broker Arbitrage/Trader Gestionnaire d Actifs Analyste Buy Side / Sell Side Audit Comptabilité / Consolidation Risk Manager Fusions & Acquisitions / Capital Risque / Projet Finance Recherche Quantitative Compliance Contrôleur Financier Banque Privée Middle Office Back Office Banque de Détail Conseiller Clientèle Entreprise Analyste Crédit Directeur d Agence Conseiller Clientèle Privée 3-6 ANS D EXPERIENCE 7-12 ANS D EXPERIENCE 65-130k 60-130k 80-150k 80-150k 60-90k 60-90k 65-110k 65-110k 55-90k 55-90k 95-130k 95-130k 50-90k 50-90k 60-100k 60-110k 60-90k 60-90k 70-130k 70-130k 55-95k 60-80k 50-90k 50-90k 55-90k 55-95k 85-120k 85-120k 55-90k 55-90k 75-130k 75-130k 55-85k 50-85k 65-95k 65-95k 50-70k 50-70k 65-100k 65-100k 45-65k 45-65k 60-95k 60-95k 55-70k 55-70k 65-120k 65-120k 75-90k 75-90k 65-85k 65-85k 50-65k 50-65k 60-70k 60-70k 50-65k 55-70k 65-80k 70-80k 45-65k 45-65k 55-75k 55-75k 50-65k 50-65k 55-75k 55-75k 12+ ANS D EXPERIENCE 110-180k 450k+ 80-150k 80-150k 90-150k 90-150k 80-150k 80-150k 110-150k 110-150k 80-140k 80-140k 85-150k 85-150k 90-160k 90-160k 80-120k 80-120k 80-130k 80-130k 80-100k 80-100k 90-150k 90-150k 85-120k 85-120k 75-110k 75-110k 60-75k 60-75k 70-85k 80-90k 60-60k 60-80k 60-90k 60-90k 4 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
CONSEIL E n dépit d un contexte économique difficile, les cabinets de conseil se sont adaptés aux nouvelles demandes d expertise de leurs clients. Si le conseil «traditionnel» dans les services financiers ou le secteur public a encore mobilisé les cabinets, ces derniers ont cherché de nouveaux leviers de croissance en France (digital, amélioration de la performance) ou à l étranger. Nous avons ainsi observé un marché du recrutement assez dynamique au sein des cabinets spécialisés dans l amélioration de la performance (financière ou industrielle) et dans la construction de la stratégie d orientation client (CRM, digital). Outre l expertise métier, la connaissance sectorielle et la dimension commerciale, les recruteurs se sont avant tout tournés vers des candidats autonomes justifiant d une expérience de 3 à 8 ans. Cette recherche de la qualité n a pas pour autant généré d augmentation de salaire, hormis quelques changements à la marge, en fonction de la structure. Les mutations structurelles, technologiques et réglementaires observées au sein des différents secteurs de l économie ont obligé les entreprises à s adapter à de nouveaux enjeux. Ces profondes transformations internes impacteront l activité des cabinets de conseil, qui sera portée par des besoins soutenus et diversifiés, notamment dans le digital. Malgré les difficultés conjoncturelles, les cabinets de conseil ont réussi à s adapter aux évolutions du marché, permettant ainsi le maintien de bons volumes de recrutement. 3-6 ANS D EXPERIENCE Stratégie 60-80k 60-80k Organisation & Management 45-60k 45-60k 7-12 ANS D EXPERIENCE 85-150k 85-150k 60-110k 60-110k 12+ ANS D EXPERIENCE 160k+ 160k+ 120k+ 120k+ Etude de Rémunération Robert Walters 2014 5
FINANCE Le recrutement en Finance a été rythmé par trois phases distinctes en 2013. De janvier à juin, la tendance fut la même qu en 2012 avec une stabilité des volumes de recrutement, marquée par des besoins sur les candidats experts et des candidats mobiles à l étranger. De juin à juillet, nous avons noté une légère reprise du marché qui s est exprimée par de nombreux remplacements, des demandes sur des postes gelés jusqu alors (contrôleurs financiers, DAF, trésoriers) et une recherche plus active de candidats justifiant d une expérience de plus d une dizaine d années. A partir de la rentrée, les entreprises ont relancé des missions sur les candidats expérimentés ainsi que sur ceux justifiant d une expérience de 3 à 5 ans. Sur l ensemble de l année, le luxe, les services, l énergie, les nouvelles technologies et l industrie ont été les secteurs les plus porteurs. Les entreprises ont recherché des candidats experts et mobiles à l étranger (Asie, Etats-Unis, Russie, Inde), notamment ceux dotés de capacités managériales, d un esprit business partner et d une forte adaptabilité. Seuls ces profils ont pu connaître des hausses de salaire de 10%. En 2014, nous prévoyons que cette hausse se généralise à toutes les fonctions face au besoin urgent de consolider les équipes finance et au vieillissement de la pyramide des âges, qui nécessite des remplacer des postes expérimentés suite à des départs à la retraite. TENDANCES CLÉS n Dynamisme du recrutement dans les secteurs du luxe, des services, de l énergie et des nouvelles technologies n Forte sollicitation des candidats mobiles à l étranger (Aise, Etats-Unis, Russie, Inde) n Augmentation salariale à prévoir en 2014, autour de 10 à 15% Les candidats à haut potentiel seront difficiles à trouver cette année, en particulier ceux qui sont mobiles et multilingues. 3-6 ANS D EXPERIENCE 7-12 ANS D EXPERIENCE 12+ ANS D EXPERIENCE DAF 130-180k 130-200k 130-250k 130-250k Directeur Financier 60-80k 60-80k 100-150k 100-160k 120-200k 120-200k M&A 50-80k 50-80k 90-130k 90-130k 130-200k 130-200k Contrôleur Financier 55-80k 55-80k 75-100k 75-100k 90-150k 90-150k Consolideur 50-90k 50-90k 90-120k 90-120k 100-150k 100-150k Auditeur Interne 50-80k 50-80k 75-120k 75-120k 90-150k 90-150k Responsable Comptabilité 50-75k 50-70k 75-110k 75-110k 90-150k 90-125k Trésorier 45-80k 45-80k 70-100k 70-100k 90-130k 100-150k Business Analyst Credit Manager 45-70k 45-70k 60-90k 60-90k 70-100k 70-100k 75-100k 75-100k 90-110k 90-100k 6 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
IMMOBILIER Le recrutement au sein de l immobilier s est avéré assez disparate en 2013. Du côté des promoteurs immobiliers, nous avons noté une activité soutenue pour le recrutement de responsables/directeurs de programmes afin de réaliser les programmes lancés précédemment. D autre part, la recherche foncière a connu un regain d activité, qui laisse présager des recrutements soutenus sur les fonctions de développement foncier mais aussi de responsables/directeurs de programmes pour 2014. L année a été plus calme sur les métiers de l investissement du fait de la frilosité des investisseurs français et étrangers. Néanmoins, les projets d investissements américains, moyen-orientaux et asiatiques permettent d envisager de meilleurs volumes de recrutement en 2014, notamment sur les postes d asset managers. Nous attendons un certain dynamisme chez les promoteurs immobiliers (responsables développements fonciers, responsables/directeurs de programme, responsables des opérations) ainsi qu une reprise des recrutements sur les activités de property et de facility management. La stabilité des salaires constatée sur tous les métiers de l immobilier se poursuivra en 2014. Face à la stagnation des niveaux de rémunération, es entreprises auront intérêt à mettre l accent sur les perspectives de carrière pour attirer les talents. Analyste Investissements Directeur Immobilier Responsable Immobilier Directeur de Programme Responsable de Programme Broker Portfolio Manager Property Manager Asset Manager 3-6 ANS D EXPERIENCE 7-12 ANS D EXPERIENCE 12+ ANS D EXPERIENCE 45-75k 45-75k 65-110k 65-110k 80-130k 80-130k 40-50k 40-50k 50-70k 50-70k 65-115k 65-115k 100-130k 100-130k 45-70k 45-70k 35-55k 30-55k 50-70k 50-70k 80-110k 80-110k 55-65k 55-65k 65-80k 65-80k 40-50k 40-50k 55-70k 55-70k 70-90k 70-90k 45-85k 45-85k 75-130k 75-130k 90-150k 90-150k Etude de Rémunération Robert Walters 2014 7
INGÉNIEURS En 2013, l activité du recrutement chez les ingénieurs a été soutenue par une série de tendances plutôt favorables. Notamment la relocalisation en France des métiers de la R&D qui a permis de générer une demande soutenue sur cette expertise ; la mise en place d une politique RH de revalorisation des ingénieurs du pôle expertise chez les grands équipementiers automobiles (hausse des rémunérations jusqu à 20%) ; une pénurie d experts à laquelle il faut désormais palier ; la nécessité de rester compétitif pour les sites de productions, qui a entraîné une montée des exigences sur les postes clés (direction de site, direction de production) ; et enfin, la stabilité des recrutements sur les postes en manufacturing. L année 2013 n a pas enregistré de hausse significative des salaires. 2014 sera semblable à 2013 avec quelques opportunités salariales intéressantes pour les filières expertises (hausse de 20% pour les meilleurs candidats). Il faudra néanmoins attendre 2015 pour noter une véritable reprise du marché. Nous prévoyons une demande toujours plus importante sur les populations d ingénieurs experts, ainsi que sur les profils en supply chain, le transport étant un poste de dépense toujours plus important. De manière générale, une expertise technique solide associée à une compétence managériale sera différenciante. TENDANCES CLÉS n Hausse des rémunérations à prévoir avec la mise en place d une politique de valorisation à l égard des ingénieurs n Effort à faire du côté des entreprises sur les perspectives de carrière pour attirer les meilleurs candidats n Pénurie à prévoir sur les candidats dotés d une forte expertise et de compétences managériales L activité du recrutement en ingénierie sera portée par une pénurie d experts. 8 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
INGÉNIEURS Directeur Production Responsable UAP Directeur Qualité Ingénieur Qualité Responsable Lean Manufacturing Responsable QHSE Directeur R&D Ingénieur R&D Ingénieur Maintenance Directeur Supply Chain Directeur Approvisionnements Ingénieur Achats 3-6 ANS D EXPERIENCE 7-12 ANS D EXPERIENCE 12+ ANS D EXPERIENCE 80-100k 80-100k 100-140k 120k+ 50-65k 55-70k 60-80k 65-85k 70-90k 70-95k 75-95k 75-100k 90-110k 95-120k 45-55k 50-60k 55-65k 55-65k 50-65k 55-70k 60-80k 65-85k 80-110k 80-110k 50-60k 50-65k 55-70k 65-80k 70-95k 75-100k 75-95k 75-95k 95-130k 95-140k 50-55k 50-60k 55-65k 55-70k 60-80k 60-90k 80-100k 80-100k 80-100k 85-100k 90-120k 95-130k 70-90k 75-95k 100-140k 110-1f0k 45-55k 45-60k 55-70k 55-75k Etude de Rémunération Robert Walters 2014 9
IT En 2013, le marché du recrutement IT a enregistré des volumes de recrutement soutenus sur les profils pointus et immédiatement opérationnels. Côté application et infrastructure, le big data et le cloud ont généré des besoins continus, qui s accéléreront en 2014. Côté SAP, le marché s est orienté vers le recrutement de permanents, phénomène qui s inscrit dans une volonté de conserver en interne les compétences. Face aux restructurations des sociétés et à la reprise des projets IT, l accent a par ailleurs été mis sur le recrutement de responsables de projets fonctionnels et de directeurs informatiques. De façon générale, les rémunérations sont restées stables. Exception faite pour les profils de 3 ans d expérience se démarquant par leur aisance relationnelle ou ayant su se positionner sur des marchés de niche (+20%). Côté SAP, les salaires sont restés élevés, notamment pour les candidats à dimension internationale et les experts sur certains modules type FI ou CO avec une première expérience réussie en projet de déploiement. Pour suivre la vague de transformations digitales des sociétés, l année 2014 sera majoritairement portée par des besoins en big data, en cloud computing, en virtualisation et en sécurité, notamment sur les postes d architectes dotés d une dizaine d années d expérience. A l instar de 2013, les consultants SAP spécialisés par modules, les responsables centre de compétences, les responsable Project Management Office (PMO) et, plus récemment, les data scientists seront toujours aussi convoités. 20% Les experts IT pourront prétendre à une hausse de 20% de leur rémunération TENDANCES CLÉS n Stagnation des rémunérations à prévoir, excepté sur les postes en big data (+20%) n Maintien des besoins d experts en big data, cloud computing, application et infrastructure n Pénurie annoncée sur le poste phare de 2014 : le data scientist Cette année, les entreprises rechercheront des candidats dotés d un fort leadership et doués pour les relations humaines. 10 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
IT 3-6 ANS D EXPERIENCE 7-12 ANS D EXPERIENCE 12+ ANS D EXPERIENCE Management Directeur des Systèmes d Information 90-150k 90-140k 140k+ 140k+ Directeur Technique 85-140k 85-130k 130k+ 130k+ Directeur de la Production / Exploitation 70-110k 70-110k 110k+ 110k+ Directeur des Applications 70-110k 70-110k 110k+ 110k+ Responsable Infrastructure / Réseau 55-70k 55-70k 70-90k 70-90k 75-105k 75-105k Responsable Applicatif 55-70k 55-65k 70-90k 65-85k 75-105k 90-100k Responsable de la Sécurité 60-75k 60-70k 75-95k 70-90k 100k+ 100k+ Projet Directeur de Projet / Programme Delivery Manager Consultant SI ERP / SAP Consultant SAP Responsable Projet SAP / PMO 55-75k 55-65k 65-85k 65-90k 45-55k 50-65k 50-65k 60-70k 45-55k 45-55k 50-65k 50-65k 50-60k 50-60k 60-65k 60-65k 60-65k 60-65k 65-75k 65-75k 80-120k 90-120k 65-110k 65-120k 65-110k 65-100k 70-80k 75-85k Responsable Domaine SAP 70-75k 75-85k 85k+ 85k+ Responsable Centre de Compétences Technique 85-90k 90k+ 95k+ 95k+ Architecte Entreprise Auditeur SI 50-60k 50-60k 65-90k 65-90k 90-105k 90-110k 50-60k 50-60k 60-80k 60-80k 80-95k 80-95k Architecte SI 45-60k 45-60k 50-90k 60-90k 50-90k 60-100k Ingénieur Base de Données / Réseau / Développement 40-50k 40-50k 50-90k 50-70k 50-90k 60-90k Etude de Rémunération Robert Walters 2014 11
JURIDIQUE & FISCAL Juriste d Entreprise En 2013, l activité juridique et fiscale a été marquée par un ralentissement du marché au premier semestre, compensé par un redémarrage à partir du second semestre. L accent a été mis sur les juristes justifiant de 8 à 10 ans d expérience ainsi que d un passage significatif en cabinet d avocats. Au sein de la direction juridique, dont la place devient de plus en plus stratégique, les candidats issus de cabinets d avocats et, plus particulièrement, de cabinets anglo-saxons seront très convoités pour la qualité de la formation, la technicité, la diversité des sujets abordés et la maîtrise de l anglais juridique. Quant aux fiscalistes, une compétence en comptabilité sera très appréciée. Quoi qu il en soit, nous attendons une véritable reprise de l activité en 2014, annoncée par les indicateurs positifs constatés à l international (Espagne, Irlande, Asie), avec une hausse de créations de postes liée à la croissance des besoins sur de nouvelles fonctions (compliance, IT). Avocats Dans un contexte de marché concurrentiel, les cabinets d avocats d affaires ont cherché à se renforcer dans les domaines connexes aux fusions & acquisitions (financement, droit fiscal, droit public, droit social, contentieux). En parallèle, les volumes de recrutement se sont accrus au sein des cabinets de niche. Au premier semestre, nous avons noté une forte demande sur les profils de collaborateurs en droit social et en restructuration, qui s est progressivement diversifiée en deuxième partie d année au profit du M&A, du financement et de la fiscalité transactionnelle. Si la tendance est à l émergence de structures entrepreneuriales françaises, force est de constater que les cabinets internationaux s implantent de nouveau à Paris. La multiplication des boutiques n est plus uniquement liée à la volonté d évolution des collaborateurs seniors, mais aussi aux associés, désireux de bénéficier de plus de souplesse et d autonomie dans la gestion de leur clientèle. Côté salaires, nous avons noté une reprise des politiques de bonus dont le montant, lorsque les objectifs sont atteints, est le plus souvent équivalent à 3 mois de rétrocession. Compte tenu du maintien d un bon niveau général d activité, cette tendance devrait se confirmer en 2014. Toujours plus sélectif et dynamisé par la multiplication de nouvelles structures, le marché continuera à offrir de belles opportunités aux profils d excellence. TENDANCES CLÉS n Renforcement des équipes en M&A au sein des cabinets d avocats d affaires n Face à la stagnation des salaires, importance à donner aux perspectives d évolution et aux bonus n Accent mis sur les profils ayant fait un passage en cabinet d avocats anglosaxon Au recrutement en demiteinte de 2013, succédera une reprise d activité. 12 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
JURIDIQUE & FISCAL Entreprise Fiscaliste Juriste Compliance Cabinets d avocats US Firms Equity Partner Associé Collaborateur Cabinets d avocats UK Firms Equity Partner Associé Collaborateur Cabinets d avocats Français Associé Collaborateur 3-6 ANS D EXPERIENCE 55-65k 55-70k 45-55k 45-65k 60-70k 60-70k 105-160k 105-160k 85-120k 90-120k 7-12 ANS D EXPERIENCE 75-80k 75-85k 65-70k 65-75k 80-85k 80-90k 130-190k 130-190k 125-150k 125-150k 12+ ANS D EXPERIENCE 85k+ 90k+ 75k+ 80k+ 95k+ 100k+ 500k+ 500k+ 160-450k 160-450k 160k+ 160k+ 400k+ 400k+ 150-300k 150-300k 150k+ 150k+ 150k+ 150k+ 65-100k 75-115k 85-135k 90-140k 70-80k 150k+ Etude de Rémunération Robert Walters 2014 13
MANAGEMENT DE TRANSITION Comme nous l avions annoncé l année dernière, 2013 a été marquée par une amplification des missions confiées aux managers de transition, notamment dans le secteur industriel. Dans le cadre de réduction d effectifs, de réorganisation, de redressement et d accompagnement des PSE, les entreprises ont du faire appel à des profils experts en finance et en ressources humaines sur le premier semestre. Si cette tendance s est poursuivie au second semestre, nous avons en parallèle observé une accentuation des missions en juridique et fiscal pour gérer la fiscalité internationale des grands groupes, ainsi qu un accroissement des managers de transition spécialisés en ingénierie tels que des directeurs de site industriel. D une manière générale, les rémunérations ont stagné, avec une moyenne de 900 à 1500 euros par jour. Seuls les managers de transition mobiles à l international et polyglottes ont pu profiter d une augmentation de 15%. Cette tendance se poursuivra en 2014, malgré un marché de plus en plus concurrentiel qui obligera à maintenir une cohérence en termes de coûts. Nous prévoyons un maintien des besoins en profils financiers tels que les DAF, avec toutefois une orientation de plus en plus forte vers les experts spécialisés dans le domaine de la centralisation des fonctions (dont le CSP est une des composantes). Nous attendons également une reprise des missions en IT pour des postes de DSI, de directeur d infrastructure et réorganisation de périmètres, qui se justifie par la nécessité de relancer les projets IT jusque-là gelés. Hormis ces problématiques de restructuration, nous pensons assister à une nouvelle vague de missions opérationnelles sur les profils commerciaux et marketing. Avec la légère reprise du marché européen, les entreprises auront tout à gagner à se doter de directeurs de la communication, de directeurs de réseaux et de directeurs développement pour relancer leur activité, prendre des parts de marché et être plus innovantes. L accent sera par ailleurs mis sur la recherche de profils internationaux et de managers mobiles dans les pays émergents ou en Europe Centrale. TENDANCES CLÉS n Accentuation du recours au management de transition en France en 2013 n Croissance des besoins pour les experts en juridique et fiscal, et en ingénierie n Intensification de la recherche sur les postes de directeurs de la communication, de directeurs de réseaux et de directeurs du développement Malgré une compétitivité accrue, les niveaux de rémunération resteront globalement stables dans un contexte de contrôle des coûts. 14 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
MANAGEMENT DE TRANSITION Directeur Administratif et Financier Directeur Supply Chain Directeur Site Industriel Directeur Financier Directeur des Ressources Humaines Responsable Risque / Fiscalité / Trésorerie Contrôleur Financier Analyste Financier Comptable Senior Responsable / Directeur Marketing & Commercial Responsable / Directeur Implémentation ERP Directeur des Systèmes d Information SALAIRE PAR JOUR (E) 1200-2000 1200-2000 1200-1300 1200-1300 1100-1200 1100-1200 900-1500 1000-1500 900-1500 1000-1500 850-1600 850-1600 850-1100 850-1100 850-900 850-900 850-1100 850-1100 950-1500 950-1500 900-1200 900-1200 1200-2000 1200-2000 Etude de Rémunération Robert Walters 2014 15
MARKETING & COMMERCIAL Sur la partie commerciale, nous avons enregistré un maintien des recrutements, malgré une situation d attentisme qui s est décantée avec les mois et un deuxième semestre plus dynamique. Sur la partie marketing, la prudence a été de mise avec peu de création de postes et beaucoup de remplacements. Hormis le digital qui a généré des recrutements sur les postes de responsables SEM, responsables SEO, e-commerce managers et de responsables marketing digital. Côté salaires, nous n avons pas noté de bouleversements majeurs si ce n est une plus grande flexibilité sur le variable pour les postes de commerciaux. L année 2014 s inscrira dans la même tendance que 2013, avec une reprise progressive de la confiance qui fluidifiera les recrutements. 10% Les commerciaux qui changent de poste pourront négocier une hausse de 10% de leur rémunération TENDANCES CLÉS n Dynamisme du recrutement à prévoir en marketing et commercial avec le retour progressif de la confiance n Accentuation des opportunités pour les experts en marketing digital face au développement du e-commerce et des équipes SEO n Stabilité des niveaux de rémunération, exception faite pour les postes de commerciaux Malgré un retour progressif de la confiance, les entreprises se montreront encore prudentes sur les budgets et les augmentations de salaire. 16 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
MARKETING & COMMERCIAL Commercial Directeur Commercial Export Directeur Commercial Directeur Retail Groupe Directeur Commercial National Directeur Commercial Régional Directeur Comptes Clés Directeur de Magasin Responsable Commercial Export Ingénieur Projet Marketing Directeur Marketing Directeur Marketing Digital Responsable de Marque Responsable Merchandising Responsable Trade Marketing Category Manager Chef de Produit 120-170k 120-170k 110-190k 110-190k 110-150k 110-150k 80-100k 80-100k 55-90k 55-90k 70-110k 70-110k 80-110k 80-110k 55-70k 55-70k 50-75k 50-75k 110-150k 110-150k 100-140k 100-140k 55-90k 55-90k 50-70k 50-70k 50-65k 50-65k 45-60k 45-60k 45-55k 45-55k Etude de Rémunération Robert Walters 2014 17
RESSOURCES HUMAINES Les volumes de recrutement se sont révélés identiques à ceux enregistrés en 2012. Néanmoins, nous avons constaté une certaine frilosité chez nos clients qui les a conduits à ne pas aller jusqu au bout de certains de leurs recrutements, faute de budget et de visibilité sur l avenir. Cette tendance s est vérifiée sur les postes de généralistes (DRH multi-site, RRH, HRBP) sans pour autant toucher les postes plus experts (droit social, experts en formation et développement RH). Face à un marché peu porteur, les candidats se sont montrés prêts à changer de poste pour des augmentations mineures. Le salaire devenant peu à peu secondaire, les candidats sont davantage stimulés par l intérêt du poste, la diversité de ses missions, la qualité de son environnement de travail, l accès à la formation, la mobilité, le mentoring, la valorisation du travail, etc. La tendance sera similaire en 2014. Face aux besoins d expertise du marché français et à la professionnalisation de la fonction RH, les entreprises continueront de rechercher des candidats experts (droit social, développement RH, compensation and benefits, formation), tout en mettant l accent sur les besoins en HR business partners. Nous prévoyons également des besoins exponentiels sur les HR community managers en vue d accompagner le développement digital des entreprises. Plus globalement, nous espérons une plus grande souplesse des clients dans leurs recrutements et une plus grande conscience des directions générales sur le rôle stratégique de la direction des ressources humaines. Les DRH sont en effet nécessaires pour pouvoir faire face à l enjeu majeur du XXIème siècle : l identification, le recrutement et la rétention des talents. TENDANCES CLÉS n Nécessité pour les entreprises de rendre les postes attractifs, au-delà du salaire n Pénurie sur les postes de spécialistes RH (droit social, formation, comp & ben) n Besoin accru sur les profils RH dotés d une ouverture à l international Les entreprises en mesure d offrir des avantages autres que le salaire auront plus de chance d attirer les talents. 18 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
RESSOURCES HUMAINES Directeur des Ressources Humaines Business Partner RH Directeur / Responsable Comp & Ben Directeur / Responsable Relations Sociales Droit du Travail Directeur / Responsable Développement RH Directeur / Responsable Recrutement Directeur / Responsable Formation 3-5 ANS D EXPERIENCE 5-8 ANS D EXPERIENCE 8+ ANS D EXPERIENCE 80-230k 80-250k 45-65k 45-60k 55-75k 55-70k 65-100k 65-95k 55-85k 50-80k 90-130k 80-130k 45-70k 45-70k 60-150k 60-150k 38-50k 38-50k 45-60k 45-60k 55-70k 55-70k 50-70k 50-70k 65-100k 60-110k 45-70k 45-70k 65-100k 60-90k 35-50k 35-50k 55-70k 50-70k 65-100k 65-90k Etude de Rémunération Robert Walters 2014 19
SANTÉ Après deux années en forte progression, l année 2013 s est annoncée stable avec très peu d évolutions salariales. La tendance a été au recrutement de candidats à forte expertise permettant aux entreprises de garder une longueur d avance grâce à l innovation. Incontournables dans le secteur de la santé, les sociétés de dispositifs médicaux ont du renforcer leurs équipes pour faire face à une plus grande compétitivité en France et à l international. Portées par des problématiques commerciales, réglementaires et de développement, ces dernières ont concentré leurs recrutements sur des profils techniques et scientifiques : recherche clinique, recherche et développement, qualité et affaires réglementaires, commercial et marketing. Avec la multiplication des Biotech en France (Lyon Biopôle, Genopole d Evry), de petites structures en plein développement ont par ailleurs eu besoin de recruter des profils experts tels que des directeurs médicaux ou des directeurs commerciaux. Face aux nombreuses mutations qui touchent le secteur de la santé, l enjeu pour les entreprises résidera dans leur capacité à attirer les hauts potentiels pour rester dans la compétition. TENDANCES CLÉS n Maintien des besoins sur les postes experts pour garder une longueur d avance dans l innovation n Tendance au recrutement de profils très techniques et scientifiques au sein des dispositifs médicaux n Dans un contexte de mutation, nécessité de proposer des postes qui se distinguent par des avantages financiers et sociaux pour s assurer le recrutement de talents Nous attendons un dynamisme des recrutements du côté des dispositifs médicaux. 20 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
SANTÉ Qualité / Affaires Réglementaires Directeur Qualité / Affaires Réglementaires Responsable Qualité / Affaires Réglementaires Pharmacien Qualité / Affaires Réglementaires Ingénieur Qualité Recherche et Développement Responsable Recherche Clinique Ingénieur R&D Responsable Développement Chef de Projet Développement 5-8 ANS D EXPERIENCE 8-15 ANS D EXPERIENCE 15+ ANS D EXPERIENCE 90-110k 90-100k 120k+ 120k+ 65-75k 65-75k 75-100k 75-100k 55-65k 55-65k 65-70k 65-70k 45-55k 45-55k 60-80k 60-80k 80-100k 80-100k 50-60k 50-60k 55-70k 55-70k 70k+ 70k+ 60-75k 60-75k 70-80k 70-80k 70-80k 70-80k 55-65k 55-65k 60-70k 60-70k 60-70k 60-70k Etude de Rémunération Robert Walters 2014 21
LYON COMPTABILITÉ & FINANCE / IT / RH / INGÉNIEURS / MARKETING & COMMERCIAL En 2013, l activité en région Rhône- Alpes s est orientée vers un marché de remplacement bien qu en parallèle, nous avons vu éclore des projets innovants nécessitant de nouvelles compétences. Les métiers de la R&D, de la maintenance, de l IT (SAP), du marketing & commercial (comptes-clés, ingénieurs commerciaux) de la santé ont été recherchés, en opposition à la finance, qui s est montrée plus calme. L année 2013 n a pas enregistré d évolution notable de salaire. 2014 s inscrira dans la même tendance avec une accentuation de l individualisation des rémunérations pour les meilleurs candidats. Dans une conjoncture où l enjeu est de trouver des candidats à fort potentiel afin d anticiper les impacts de la mondialisation, la région Rhône-Alpes poursuit son développement en mutualisant les compétences (partage des talents), en utilisant des nouveaux outils permettant de répondre à un besoin immédiat (management de transition) et en développant les pôles de compétitivité déjà existants (santé, industrie de pointe, optronique, agro-alimentaire). Dans ce cadre, les nombreux sites opérationnels de la région continueront à rechercher des candidats de très haut niveau pour progresser dans la compétition mondiale. L année 2014 s annonce donc stable. TENDANCES CLÉS n Avec le lancement de projets innovants, besoin accru d expertises en R&D, maintenance, IT et santé n Année calme pour le recrutement en finance, malgré une demande nonnégligeable sur l audit interne, le contrôle et la consolidation n Recrutements clés en 2014 : responsable RH et responsable relations sociales COMPTABILITÉ & FINANCE 5-8 ANS D EXPERIENCE 8-15 ANS D EXPERIENCE 15+ ANS D EXPERIENCE Comptabilité et Finance Directeur Financier 90-140k 90-140k 130-200k 130-200k Contrôleur Groupe 70-90k 70-90k 80-110k 80-110k 100-150k 100-150k Auditeur Interne 50-70k 50-70k 70-110k 70-110k 80-135k 80-135k Contrôleur Financier 50-75k 50-75k 65-90k 65-90k 75-110k 75-110k Consolideur 60-90k 60-90k 65-90k 65-90k 75-110k 75-110k Responsable Comptabilité 70-70k 70-70k 60-85k 60-85k 75-105k 75-105k Trésorier 50-70k 50-70k 55-80k 55-80k 75-110k 75-110k 22 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
LYON COMPTABILITÉ & FINANCE / IT / RH / INGÉNIEURS / MARKETING & COMMERCIAL IT 5-8 ANS D EXPERIENCE 8-15 ANS D EXPERIENCE 15+ ANS D EXPERIENCE Directeur des Systèmes d Information Directeur de Projet Chef de Projet 45-65k 45-65k 50-85k 50-85k 80-115k 80-115k 120k+ 120k+ 70-80k 70-80k 80-100k 80-100k 75-95k 75-95k 100k+ 100k+ Organisation et Management 60-75k 60-75k 85-100k 85-100k 130k+ 130k+ Directeur d Agence 50-70k 50-70k 55-85k 55-85k 60-90k+ 60-90k+ Responsable de Projet SAP 50-65k 50-65k 60-75k 65-80k 80-100k 80-100k RESSOURCES HUMAINES 5-8 ANS D EXPERIENCE 8-15 ANS D EXPERIENCE 15+ ANS D EXPERIENCE Directeur des Ressources Humaines Comp & Ben Responsable RH 50-60k 50-60k 50-70k 50-70k 95-130k 95-130k 100-180k 100-180k 65-80k 65-80k 85-135k 85-135k 65-85k 65-85k 77-120k 77-120k Droit Social 45-60k 45-60k 55-80k 55-80k 65-120k 65-120k Formation & Développement RH 45-60k 45-60k 50-70k 50-70k 65-90k 65-90k Responsable Recrutement Responsable Paie 45-65k 45-65k 50-70k 50-70k 65-80k 65-80k 45-60k 45-60k 50-70k 50-70k 65-90k 65-90k Etude de Rémunération Robert Walters 2014 23
LYON COMPTABILITÉ & FINANCE / IT / RH / INGÉNIEURS / MARKETING & COMMERCIAL INGÉNIEURS 5-8 ANS D EXPERIENCE 8-15 ANS D EXPERIENCE 15+ ANS D EXPERIENCE Directeur Industriel Responsable Qualité Ingénieur R&D 45-50k 45-50k 45-60k 45-60k 90-100k 90-100k 110-140k 110-140k 60-70k 60-70k 80k+ 80k+ 55-75k 55-75k 62-80k 62-80k Responsable Supply Chain 40-60k 40-60k 60-85k 60-85k 90k+ 90k+ Responsable Achats 40-60k 40-60k 45-75k 45-75k 50-95k 50-95k MARKETING & COMMERCIAL 5-8 ANS D EXPERIENCE 8-15 ANS D EXPERIENCE 15+ ANS D EXPERIENCE Directeur Commercial EMEA Directeur Commercial Responsable de Marque 90-110k 90-110k 120k+ 120k+ 80-110k 80-100k 110k+ 110k+ 70-90k 70-90k 100-110k 100-110k Responsable Développement Business 70-90k 70-90k 100k+ 100k+ Responsable Commercial Régional 45-60k 45-60k 55-70k 55-70k 65-75k 65-75k 24 Etude de Rémunération Robert Walters 2014
NOUS CONTACTER ROBERT WALTERS PARIS 25 rue Balzac Paris 75008 France +33 (0) 1 40 67 88 00 +33 (0) 1 40 67 88 09 paris@robertwalters.com ROBERT WALTERS LYON 63 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon France +33 (0) 4 72 44 04 18 +33 (0) 4 72 69 71 18 lyon@robertwalters.com Robert Walters Salary Checker app
www.robertwalters.fr AFRIQUE DU SUD ALLEMAGNE AUSTRALIE BELGIQUE BRÉSIL CHINE CORÉE EMIRATS ARABES UNIS ESPAGNE FRANCE HONG KONG INDONÉSIE IRLANDE JAPON LUXEMBOURG MALAISIE NOUVELLE-ZÉLANDE PAYS-BAS ROYAUME-UNI SINGAPOUR SUISSE TAIWAN THAILANDE USA VIETNAM