/ Contexte économique International : la zone euro Le PIB de la zone euro a progressé de,2 % au 3 e trimestre 214 entraîné par les économies française (+,3 %) et espagnole (+, %) malgré la relative atonie allemande (+,1 %). Sur l ensemble de l année 214, alimenté par la croissance allemande (+ 1,4 %) le PIB de l euro-zone aura progressé de,8 %. La croissance devrait légèrement accélérer en 21 pour atteindre un cumul annuel de 1,3 %. En France En 214, la croissance du PIB français a été inférieure à celle de la zone euro dans son ensemble (+,4 % contre +,8 %). De plus, à contre-courant de ses partenaires de l euro-zone, la France a vu son taux de chômage progresser (1,4 % au 3 e trimestre), sa dette et son déficit public augmenter et son investissement reculer. Néanmoins, l économie française devrait bénéficier de meilleures perspectives pour 21 : l Insee prévoit un gain de croissance de +, % et une augmentation significative de l emploi (+ 18 ) à la fin du 1 er semestre. En région Provence-Alpes-Côte d'azur La situation s est nettement dégradée en région PACA en 214 : l emploi salarié marchand a reculé de,4 % au 3 e trimestre, le chômage a progressé de,4 point, le marché immobilier s est replié de plus de 1 %, la fréquentation touristique des clientèles française (- 4 %) et étrangère (-, %) a fortement reculé. Cependant, les créations et défaillances d entreprises sont restées stables en 214. Sommaire La tendance départementale.... 2 Activité et effectifs... 3 Perception de l'activité... 3 Tendance régionale... 3 Industrie... 4 Construction.... 6 Commerce.... 8 Services... 1 Situation territoriale.... 12 Méthodologie.... 12 2 e semestre 214 régionale Provence-Alpes-Côte d'azur Chiffre d'affaires -, % Effectif permanent +, % Prévisions 1 er semestre 21 départementale Alpes-de-Haute-Provence Chiffre d'affaires - 1, % Effectif permanent - 2 % Industrie Chiffre d'affaires +, % Effectif permanent - 2 % Construction Chiffre d'affaires - 1 % Effectif permanent +, % Commerce Chiffre d'affaires - 1, % Effectif permanent - 3 % Services Chiffre d'affaires + 1 % Effectif permanent - 2 % Retrouvez toute l'information économique sur : www.digne.cci.fr/observatoire-economique
Alpes-de- Haute-Provence Une activité en repli en 214, des prévisions peu optimistes pour 21-1, % - 3, % 2 e sem. 214-1, % 3 e trim. 214 4 e trim. 214 (répartition des opinions exprimées, en %) 37 2 3 4 2 Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %) + 7 pts - 13 pts 1 sem. 21 / 2 sem. 214 er e Indicateur 1 er sem. 21 38 42 2 32 48 2-2 Chiffres d'affaires (tendance) 1 1-2 -3 Carnets de commande (tendance) -3 Conformément aux précédentes prévisions, les chiffres d affaires des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence se sont significativement repliés en 214 : après une première contraction au cours des six premiers mois (- 2 % en moyenne dont - 4 % au 1 er trimestre et -, % au 2 e trimestre), le 2 e semestre est également orienté à la baisse (- 1, % en moyenne). L activité est restée stable pour les entreprises de moins de 1 salariés et celles de salariés et plus, alors que le chiffre d affaires des entreprises intermédiaires, de 1 à 49 salariés, se contracte de, % en moyenne au cours des six derniers mois de 214. Même si les perspectives pour l activité au 1 er semestre 21 s améliorent par rapport à celles du 2 e semestre 214, plus d un tiers des chefs d entreprises prévoient une diminution de leurs rythmes d affaires sur la première partie de l année. L indicateur de prévision des chiffres d affaires (différence entre les opinions positives et négatives) reste négatif (- 1) et significativement en deçà de sa moyenne de longue période (- 1). En ce début d année, les carnets de commandes des entreprises départementales sont certes peu étoffés mais légèrement mieux garnis que précédemment. L emploi permanent se contracte en 214 Effectifs permanents - 2, % - 1, % 2 e sem. 214 Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %) 17 7 1 2 3 4 6 7 8 9 13 8-3, % 3 e trim. 214 4 e trim. 214 7 8 1% Effectifs (tendance) 8 6 4 2-2 -4-6 -8 En lien avec le repli de l activité départementale, l emploi permanent (CDI et CDD, hors intérim) des entreprises des Alpes-de-Haute- Provence diminue de 2 % en moyenne au 2 e semestre 214 après un premier décrochage (-, %) au cours du 1 er semestre. Toutes les tailles d entreprises sont concernées, bien que la baisse de l emploi soit un peu plus marquée pour les plus grandes (entreprises de salariés et plus). L emploi se replie significativement dans les secteurs de l industrie, du commerce de détail et des services hors hébergement et restauration. Huit chefs d entreprises sur dix prévoient de conserver un effectif stable au 1 er semestre 21, 13 % des professionnels interrogés prévoient d ajuster les effectifs de leur entreprise à la baisse (contre 17 % au 2 e semestre 214). 2
Tableau de bord 2 e semestre 214 (1) 2 e semestre 214 par rapport au 2 e semestre 213 - (2) Source : INSEE REE Sirene - (3) Source : INSEE, Fiben, Banque de France - (4) Source : Douanes Paca France Créations d'entreprises (incluant les auto-entrepreneurs) 2 62-6,3 % - 1,3 % + 3,3 % Créations d'entreprises (hors auto-entrepreneurs) 2 328-6, % - 2,7 % Défaillances d'entreprises (3) 81 + 6,6 % - 1,8 % - 2,6 % Exportations de biens (millions d'euros) (4) 27 + 17, % + 7,% + 1,1 % Importations de biens (millions d'euros) (4) 8 -,3 % - 7,3 % - 1,4 % Déclarations d'embauche CDI (2) 17 94-4,1 % - 8,4 % - 2,4 % Déclarations d'embauche CDD (hors intérim) (2) 2 62-8, % +,3 % + 4, % Demandeurs d'emploi cat.abc (3) 14 68 +,6 % + 6,7 % + 6,4 % Taux de chômage (4) 12 % +, point +, point +,4 point (1) 2 e semestre 214 par rapport au 2 e semestre 213 - (2) Source : URSSAF - (3) Source : DIRECCTE PACA - (4) Source : INSEE Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) - 32 pts - 17 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 46 11 3 7 13 Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) - 27 pts - 18 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 41 16 34 16 Marges (répartition des opinions exprimées, en %) - 33 pts Indicateur 2 e sem. 214 44 4 11 Érosion des marges, dégradations des trésoreries et investissements en berne L indicateur de perception des marges des entreprises (différence entre les opinions positives et négatives) se dégrade de 7 points entre le 2 e semestre 213 (- 26) et le 2 e semestre 214 (- 33). Plus de quatre chefs d entreprises sur dix font état de la diminution de leurs marges, alors que seulement un sur dix indique une amélioration de ces dernières. Les trésoreries des entreprises provençalesalpines restent très dégradées mais les perspectives pour le 1 er semestre 21 s améliorent sensiblement. Seulement 16 % des professionnels interrogés indiquent une progression des investissements dans leur entreprise au 2 e semestre 214 contre % qui font état d un investissement en baisse. Sur l ensemble de l année 214, la moitié des entreprises ont investi (deux tiers des établissements de 1 salariés et plus), principalement pour répondre à des évolutions technologiques ou à l obsolescence d équipements (62 %) et dans un 2 e temps dans une logique de développement commercial ou d accroissement des capacités de production (28 %). Parmi les entreprises qui n ont pas investi en 214, 3 % indiquent ne pas avoir eu besoin d investissement pour leur activité, pour 24 % ce sont des difficultés de financement qui ont freiné leur investissement et 23 % font état d un manque de visibilité sur l avenir. Perception de l'activité par les chefs d'entreprise Eléments de préoccupation Eléments de satisfaction En baisse Stable En hausse Relations avec les clients Climat général des affaires Demande locale Relation avec les fournisseurs Évolution de la fiscalité Concurrence Activité en PACA : la dégradation se confirme -,% (2 nd semestre 214) - 1% (3 e trimestre 214) % (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 33 49 18 + 2 pts Carnets de commande Tendance de CA en solde d opinion * *Différence entre la part d entreprises confiantes en l avenir et la part d entreprises préoccupées par semestre 1S13 2S13 1S14 2S14 1S1-9 -11-16 -2 2 pts (répartition des opinions exprimées, en %) 34 49 17 Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'azur 3
Industrie L industrie en manque de dynamisme au 2 e semestre 214 +, % -, % 2 e sem. 214 + 1, % 3 e trim. 214 4 e trim. 214 (répartition des opinions exprimées, en %) 36 37 27 33 24 Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %) 4 3 2 1-2 -3-4 Chiffres d'affaires (tendance) Carnets de commande (tendance) pt - 16 pts 1 sem. 21 / 2 sem. 214 er e Indicateur 1 er sem. 21 3 44 26 33 49 18-2 -3-3 -4-4 Secteur d activité traditionnellement dynamique dans le département, l industrie est particulièrement atone au 2 e semestre 214. Après une première partie de l année bien orientée, les chiffres d affaires du secteur ne progressent que de, % en moyenne entre le 3 e trimestre (-, %) et le 4 e trimestre (+ 1, %). L activité industrielle a été très sensible à la taille de l entreprise : alors que les plus grandes unités ( salariés et plus) continuent de bénéficier de développements favorables (+ 3,%), les entreprises de 1 à 49 salariés sont en difficulté (- 1, %) et les plus petites entreprises, dont l effectif est inférieur à 1 salariés, connaissent un fort repli de leur activité (- 4,% en moyenne). Les professionnels du secteur n anticipent pas d amélioration notable au 1 er semestre 21 : plus d un tiers prévoient une baisse du chiffre d affaires de leur entreprise, un tiers également font état de carnets de commandes moins garnis que précédemment. L emploi se contracte dans les entreprises industrielles Effectifs permanents - 1, % - 1, % 2 e sem. 214 Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %) 16 7 1 2 3 4 6 7 8 9 12 82-1, % 3 e trim. 214 4 e trim. 214 9 1% 6 2 2 1 1-2 Effectifs (tendance) Malgré une progression notable au cours des six premiers mois de l année, l emploi permanent (CDI et CDD, hors intérm) des industries du département s est contracté en moyenne de 1, % en fin d année 214. Huit chefs d entreprises sur dix prévoient de garder un effectif stable au 1 er semestre 21, seulement 6 % anticipant une progression de l emploi au cours de la même période (contre 18 % de progression estimée, un an auparavant, au 1 er semestre 214). 4
Tableau de bord 2 e semestre 214 Paca France Déclarations d'embauche CDI (2) 26 + 39,9 % - 4,3 % +,3% Déclarations d'embauche CDD hors intérim (2) 623-9,2 % - 1,1 % (1) 2 e semestre 214 par rapport au 2 e semestre 213 (2) Source : URSSAF Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) - 33 pts - 1 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 44 4 11 34 47 19 Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) - 19 pts - 1 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 37 4 18 33 44 23 Marges (répartition des opinions exprimées, en %) - 33 pts 2 e sem. 214 44 4 11 En baisse Stable En hausse Des difficultés financières qui se sont accrues en 214, l investissement en repli Les marges des entreprises industrielles du département se sont érodées au cours de l année 214, 44 % des professionnels interrogés déclarant des marges en baisse au 2 e semestre de l année. Parallèlement, leurs trésoreries se sont sensiblement dégradées au cours de la seconde partie de l année mais les industriels anticipent une amélioration pour le 1 er semestre 21. Reflet de leurs difficultés financières, l investissement des entreprises industrielles a marqué le pas en 214 mais devrait légèrement repartir cette année. Perception de l'activité par les industriels Eléments de satisfaction Relations avec les clients Demande locale Relations avec les fournisseurs Eléments de préoccupation Évolution de la fiscalité Climat général des affaires Délais des paiements des clients Concurrence Industrie en PACA : un secteur soutenu par l'export Industrie : soutenue par l export +,% (2 nd semestre 214) % (3 e trimestre 214) + 1,% (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 29 49 22 Effectif permanent +,% (2 nd semestre 214) +,% +,% (3 e trimestre 214) (4 e trimestre 214) Prévisions 1 e semestre 21 (répartition des opinions exprimées, en %) 12 76 12 Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'azur
Construction Un secteur sous tension, pas d amélioration prévue pour 21-1% - 4% 2 e sem. 214-1,% 3 e trim. 214 4 e trim. 214 (répartition des opinions exprimées, en %) 42 4 13 4 48 12 Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %) + pts - 2 pts 1 sem. 21 / 2 sem. 214 er e Indicateur 1 er sem. 21 34 41 2 36 2 12 1-2 -3-3 1 1-2 -3-3 Chiffres d'affaires (tendance) Carnets de commande (tendance) L activité du bâtiment et des travaux publics continue de se dégrader en 214 : les chiffres d affaires des entreprises du secteur se contractent de 1 % au 2 e semestre 214 par rapport au 2 e semestre 213. Le repli de l activité est particulièrement marqué pour les entreprises de 1 à 49 salariés qui voient leur chiffre d affaires baisser en moyenne de plus de 1 % sur la période. Les entrepreneurs du BTP restent pessimistes quant aux développements futurs du secteur du BTP : 4 % d entre eux anticipent un nouveau recul du chiffre d affaires de leur entreprise au cours du 1 er semestre 21, plus d un tiers indiquent des carnets de commandes peu garnis. L emploi s est stabilisé en 214 Effectifs permanents +,% +,% 2 e sem. 214 3 e trim. 214 % 4 e trim. 214 1 Effectifs (tendance) 1 Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %) 2 72 1 2 3 4 6 7 8 9 17 77 8 6 1% -2 Après plusieurs années d ajustement des effectifs du secteur à la baisse, et suivant les prévisions précédentes des professionnels, l emploi permanent (hors intérim) dans le BTP s est stabilisé au cours du 2 nd semestre 214. Les chefs d entreprises du BTP restent attentistes quant aux développements ultérieurs et à la poursuite de la stabilisation des effectifs de leur entreprise. 6
Tableau de bord 2 e semestre 214 Paca France Déclarations d'embauche CDI (2) 16-29,8 % - 9,2 % - 11,1 % Déclarations d'embauche CDD hors intérim (2) 497-18, % - 1,9 % Logements commencés (surface en milliers de m 2 ) (3) 47,6 + 3, % - 1,8 % - 9, % Locaux pro. commencés (surface en milliers de m 2 ) (3) 31,9-1,9 % + 22, % + 8,9 % (1) 2 e semestre 214 par rapport au 2 e semestre 213 (2) Source : URSSAF (3) Source : MEDDE, SOeS Sit@del Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) - 33 pts - 2 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 42 49 9 31 63 6 Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) - 41 pts - 23 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 3 3 12 3 3 12 Marges (répartition des opinions exprimées, en %) - 41 pts Indicateur 2 e sem. 214 49 8 En baisse Stable En hausse Une situation financière délicate Au 2 e semestre 214, la situation financière des entreprises du BTP est toujours aussi délicate : pour près de la moitié des professionnels du secteur les marges se sont un peu plus érodées, et pour 42 % d entre eux leurs trésoreries se sont encore dégradées. L investissement dans la construction reste significativement en berne en 214, les perspectives pour 21 s améliorant légèrement. Parmi les professionnels ayant déclaré avoir investi dans leur entreprise en 214, 8 % étaient des investissements de renouvellement (évolution technologique, obsolescence des équipements), 2 % visaient à accroître l activité de l entreprise (développement commerciale, conquête de nouveaux marchés ). Perception de l'activité par les entrepreneurs du BTP Eléments de satisfaction Relations avec les clients Demande locale Relations avec les forunisseurs Eléments de préoccupation Climat général des affaires Évolution de la fiscalité Concurrence Construction en PACA : un secteur toujours en crise Construction : secteur toujours en crise - 4,% (2 nd semestre 214) - 4% (3 e trimestre 214) - 4,% (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 38 49 13 Effectif permanent - 2% (2 nd semestre 214) - 1,% - 2,% (3 e trimestre 214) (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 2 73 7 Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'azur 7
Commerce Une activité dégradée, de meilleures perspectives pour 21-1,% - 4,% 2 e sem. 214 -,% 3 e trim. 214 4 e trim. 214 (répartition des opinions exprimées, en %) 41 38 21 37 39 24 Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %) -2-3 -3-4 Chiffres d'affaires (tendance) Carnets de commande (tendance) + 1 pt - 9 pts 1 sem. 21 / 2 sem. 214 er e Indicateur 1 er sem. 21 39 4 16 33 24 Insatisfaisant Normal Satisfaisant -2-3 -3-4 -4 Dans la poursuite des mauvais résultats de début d année 214, l activité commerciale s est sensiblement dégradée au cours du 2 nd semestre et notamment durant le 3 e trimestre. Le recul de l activité est particulièrement marqué pour le commerce de détail (- 3 % en moyenne au 2 e semestre) et les commerces de gros de taille intermédiaire (1 à 49 salariés) dont les chiffres d affaires reculent de 8 % sur la période. Les perspectives d activité pour le 1 er semestre 21 sont plus optimistes avec un indicateur prévisionnel des chiffres d affaires bien orienté et des carnets de commandes bien garnis pour les commerces de gros. Recul de l emploi significatif dans le commerce de détail Effectifs permanents - 3% - 3% 2 e sem. 214-2,% 3 e trim. 214 4 e trim. 214 Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %) 14 7 11 11 82 7 8 6 4 2-2 -4-6 -8-12 Effectifs (tendance) L emploi permanent (hors intérim et saisonnier) a baissé en moyenne de 3 % pour les activités commerciales au cours du 2 nd semestre, entrainé par le commerce de détail dont les effectifs se replient de 3, %. Dans le même temps, les effectifs du commerce de gros se sont stabilisés à -, % sur la période. Les professionnels du secteur restent attentistes sur les développements ultérieurs de leur activité et la possibilité de nouveaux ajustements d effectifs sur la première partie de 21. 8
Tableau de bord 2 e semestre 214 Paca France Déclarations d'embauche CDI (2) 49 % - 2,3 % - 4,2 % Déclarations d'embauche CDD hors intérim (2) 2 13-7,2% - 3,3 % Immatriculations de voitures particulières 1 913 -,6 % +,2 % -,1 % neuves (3) Immatriculations de véhicules utilitaires 17 +, % - 1,3 % + 1,2 % neufs (3) (1) 2 e semestre 214 par rapport au 2 e semestre 213 (2) Source : URSSAF (3) Source : MEDDE, SOeS SIV Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) - 32 pts - 11 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 46 11 26 9 1 Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) - 29 pts - 16 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 41 47 12 32 2 16 Marges (répartition des opinions exprimées, en %) - 32 pts Indicateur 2 e sem. 214 44 44 12 En baisse Stable En hausse Une situation financière délicate Les marges commerciales des entreprises du secteur restent, comme précédemment, particulièrement étroites selon les professionnels interrogés. Les trésoreries sont toujours aussi dégradées au 2 nd semestre 214, mais les perspectives pour 21 sont meilleures que les années précédentes, notamment pour le commerce de gros. Plus de quatre commerçants sur dix ont diminué leurs investissements en 214, les prévisions pour 21 sont meilleures que précédemment. Perception de l'ativité par les commerçants Eléments de satisfaction Relations avec les clients Relations avec les fournisseurs Demande locale Financement et relations avec sa banque Eléments de préoccupation Climat général des affaires Évolution de la fiscalité Concurrence Délais de paiement des clients Commerce en PACA : une activité en repli Commerce : en repli Commerce de détail % (2 nd semestre 214) -,% (3 e trimestre 214) +,% (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 3 47 18 Commerce de gros - 1,% (2 nd semestre 214) - 2% - 1% (3 e trimestre 214) (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 32 47 2 Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'azur 9
Services Une dynamique hétérogène entrainée par les activités touristiques + 1% - 1,% 2 e sem. 214 + 4,% 3 e trim. 214 4 e trim. 214 (répartition des opinions exprimées, en %) 49 31 2 33 48 19 Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %) + 17pts - 8 pts 1 sem. 21 / 2 sem. 214 er e Indicateur 1 er sem. 21 42 38 2 3 48 22 3 2 1-2 -3-4 -2-3 -3-4 Chiffres d'affaires (tendance) Carnets de commande (tendance) Les activités de services sont celles qui bénéficient des meilleurs développements sur la deuxième partie de 214 (+ 1 % en moyenne) et notamment au cours du 4 e trimestre (+ 4, %). La dynamique du secteur est hétérogène : alors que l'hébergement et la restauration bénéficient de développements favorables (+ 1 % de croissance moyenne des chiffres d'affaires), les prestataires de services hors tourisme voient leur chiffre d'affaires reculer de 3 % au 2 e semestre 214. L activité du secteur est portée par les plus grandes entreprises alors que la dynamique s inverse pour les entreprises de moins de 1 salariés : l hébergement et la restauration recule de 2, %, les autres petites activités de services se replient de 6 %. Les professionnels du secteur anticipent des développements bien orientés pour le 1 er semestre 21. L emploi permanent diminue légèrement Effectifs permanents - 2% + 1,% 2 e sem. 214 3 e trim. 214 -,3 % 4 e trim. 214 1 Effectifs (tendance) Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %) 18 76 1 2 3 4 6 7 8 9 14 79 6 1% 7 Malgré des développements satisfaisants au cours du 2 e semestre, l emploi permanent (CDD et CDI) du secteur se replie en moyenne de 2 % avec de fortes différences catégorielles : alors que les effectifs se sont étoffés dans l hébergement et la restauration (+ 2 %), l emploi s est fortement replié dans les autres activités de services (- 4 %). Les professionnels du secteur n envisagent pas de nouveaux ajustements d effectifs à l horizon 21. 1
Tableau de bord 2 e semestre 214 Paca France Déclarations d'embauche CDI (2) 1 146-13,8 % - 1,2 % dont CDI des activités du tourisme (CHR) 298-21, % - 2,4 % Déclarations d'embauche CDD hors intérim (2) dont CDD des activités du tourisme (CHR) 14 312 3 68-2,7 % - 3,2 % + 6,8 % + 3,1 % Nombre de nuitées dans l'hôtellerie (3) 381 32-3,4 % - 4,3 % - 1,4 % Nombre de nuitées dans les campings (3) 1 4 3-1,9 %, % - 1, % (1) 2 e semestre 214 par rapport au 2 e semestre 213 (2) Source : URSSAF (3) Source : INSEE, CRT, DGE Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) - 32 pts - 22 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 46 11 33 6 11 Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) - 21 pts - 2 pts 2 sem. 214 e Prévisions 1 er sem. 21 41 39 2 3 1 Marges (répartition des opinions exprimées, en %) - 32 pts Indicateur 2 e sem. 214 46 11 En baisse Stable En hausse Une situation financière fragile A l instar des précédentes vagues d enquête, plus de quatre prestataires de services sur dix déclarent subir une dégradation de leur trésorerie et la même proportion fait état de l érosion de leurs marges. Les déclarations d investissements restent peu élevées en 214 mais les perspectives pour 21 sont meilleures : la moitié des professionnels interrogés indiquent conserver un niveau d investissement stable au 1 er semestre 21, 1 % d entre eux prévoient même d augmenter leurs investissements. Perception de l'ativité par les prestataires de services Eléments de satisfaction Relations avec les clients Demande locale et fréquentation touristique Financement et relations avec sa banque Relations avec les fournisseurs Eléments de préoccupation Évolution de la fiscalité Climat général des affaires Concurrence Services en PACA : ralentissement de l activité Service : ralentissement de l activité Service hors tourisme % (2 nd semestre 214) -,% (3 e trimestre 214) + 1% (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 27 3 2 Hébergement et restauration -,% (2 nd semestre 214) - 1% % (3 e trimestre 214) (4 e trimestre 214) (répartition des opinions exprimées, en %) 39 47 14 Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'azur 11
Situation territoriale 84 13 4 83 6 6 Nice Côte d Azur 83 Var Chiffres d'affaires Effectif permanent 84 Hautes-Alpes Chiffres d'affaires Effectif permanent - 1 % - 2 % C.A. % % 1 % Effectif 17 % 78 % % Le niveau d activité des entreprises des Hautes- Alpes régresse modérément au 2 nd semestre 214. Seul le secteur industriel est bien orienté, les services hors tourisme et le commerce de gros en particulier enregistrent des retraits d affaires importants. En conséquence, l emploi permanent enregistre de mauvais résultats, excepté pour l industrie en progression. Les prévisions des dirigeants pour début 21 sont moroses, les professionnels de la construction et du tourisme sont les plus inquiets. Vaucluse Chiffres d'affaires Effectif permanent Chiffres d'affaires Effectif permanent + 1 % % C.A. 26% 9 % 14 % Effectif 1 % 82 % 8 % L activité économique des Alpes-Maritimes a terminé l année 214 à un niveau équivalent à celui de l an dernier, grâce au bon niveau des exportations. La branche des services aux entreprises demeure sur une bonne dynamique, tout comme l industrie chimique. A l inverse la construction est toujours en difficulté. L emploi marchand est en léger retrait, comme toutes les catégories d emplois. Les prévisions des dirigeants sont prudentes pour l année 21 en raison de l atonie de la demande intérieure. 13 Pays d Arles Chiffres d'affaires Effectif permanent +, % + 1, % - 1 % + 1, % L activité économique des entreprises varoises est en léger recul au 2 nd semestre 214 tandis que l emploi permanent progresse sur la même période. Les services hors tourisme enregistrent de bonnes performances et augmentent leurs effectifs. À l inverse, la construction et le tourisme dans une moindre mesure accusent les replis d affaires les plus importants. Les perspectives en termes d activité et d emploi pour 21 restent prudentes sauf pour les services hors tourisme qui prévoient de recruter. 13 Marseille Provence Chiffres d'affaires Effectif permanent - 1 % +, % C.A. 34 % 46 % 2 % Effectif 17 % 74 % 9 % C.A. 34 % 48 % 18 % Effectif 14 % 78 % 7 % +, % % C.A. 32 % % 2 % Effectif 14 % 76 % 1 % Au 2 nd semestre 214 les entreprises vauclusiennes affichent un résultat légèrement en progression d une année sur l autre (+, %). L industrie, bénéficiant de ventes à l internationale en forte hausse, enregistre la meilleure dynamique sectorielle. L emploi permanent demeure stable sur la période en cohérence avec les résultats d activité. Les prévisions restent prudentes pour le début d année 21 et sont particulièrement mal orientées pour les professionnels du tourisme et de la construction. C.A. 32 % 49 % 19 % Effectif 14 % 78 % 8 % Après avoir fléchi au 1 er semestre, l activité économique du Pays d Arles présente un bilan en légère hausse. Les services (+3 %) et l industrie (+1 %) affichent des résultats en progrès. A l inverse, le commerce de gros (-1 %) et les HCR (-2 %) sont toujours en retrait, le commerce de détail reste atone. Conséquemment, l emploi permanent croît : +1, % au 2 nd semestre contre -1 % au 1 er. Pour autant les chefs d entreprise émettent des prévisions d activité orientées à la baisse pour le prochain semestre. Retrouvez les publications de Thaïs Une publication de l'observatoire économique départemental CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 6 boulevard Gassendi - 4 Digne-les-Bains Tél. 4 92 3 8 99 Fax 4 92 3 8 91 - observatoire@digne.cci.fr www.digne.cci.fr/observatoire-economique Les entreprises font état d une activité relativement stable. Les secteurs les plus impactés sont le commerce de détail et la construction (ce dernier annonce pour 214 une perte de 3 emplois et un recul d activité de % dans le bâtiment et de 1% dans les TP). L industrie a un solde d opinion positif sur l évolution du chiffre d affaires. La fréquentation hôtelière est restée comparable à celle de 213 (année exceptionnelle), et la croisière a dépassé un nouveau record de 1,3 million de passagers. Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'azur Méthodologie 3 817 entreprises régionales et 4 entreprises des Alpes-de-Haute-Provence ont répondu à cette e enquête de conjoncture, réalisée du janvier au 2 mars 21 auprès de 1 entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés et représentatives des activités économiques de la région. Pour assurer la représentativité de l échantillon, le ciblage a été construit selon la méthode des sondages stratifiés. Les indicateurs quantitatifs ont été redressés par les effectifs sectoriels territoriaux, puis régionaux. Les résultats qualitatifs ont été considérés en nombre de répondants pour exprimer la meilleure représentativité des opinions individuelles. La notion d emploi est définie par l effectif permanent total en fin de trimestre, y compris le chef d établissement (CDD + CDI hors intérim et saisonniers). Avril 21 - Chambre de commerce et d'industrie des - Création graphique : www.studio-magellan.com En partenariat avec : 12