Industrie & Services Soutien aux Projets Multi-Pays Juin 2015 PUBLIC
Industrie & Services représente environ 11% des engagements de la BERD Répartition de notre portefeuille par secteur fin 2014 Transport 13% Ressources Naturelles 6% Infrastructure 5% Energie 10% Agribusiness 9% 86 milliards d euros Industrie & Services 11% TIC 4% Immobilier et Tourisme 3% Equity Funds 4% Automobile Industrie chimique Métaux Pharmacie et Santé Textile Produits de consommation (hors alimentation) Industrie du bois et du papier Matériaux de construction Distribution (hors alimentation) Aéronautique Electronique Etc. Institutions Financières 36% 15 septembre 2015 PUBLIC 2
Quelques-unes des entreprises qui ont choisi un partenariat avec la BERD L équipe travaille aussi bien avec les grandes entreprises internationales qu avec les petites et moyennes entreprises locales Automobile Industrie du Bois et du Papier Industrie du Verre Industrie du Ciment Gaz Industriels Métaux 52 nouveaux projets représentant 890 millions d euros signés en 2014 15 septembre 2015 PUBLIC 3
Schéma classique d intervention Soutien financier de la BERD : Prêt à long-terme en devises ou en monnaie locale Participation au capital Objet du financement : Investissement initial ou greenfield Expansion Modernisation Amélioration de l efficacité énergétique Besoin en fonds de roulement 15 septembre 2015 PUBLIC 4
Accompagnement des projets multi-pays Soutien financier de la BERD : Prêt à long-terme en devises Objectifs du financement : Financer la croissance d entreprises étrangères, notamment au Maroc, ou Soutenir la croissance internationale des entreprises marocaines, tout en optimisant, en termes de temps et de coûts, la mise en place de financements multi-pays 15 septembre 2015 PUBLIC 5
Faurecia: la BERD soutient le développement de l industrie automobile au Maroc Project Summary 2013 Faurecia Un des leaders de l industrie des composants automobiles, fournissant les lignes de montage des plus grands constructeurs. Financement de la BERD Un prêt à long-terme de 122.5 millions d euros dont 82.5 millions syndiqués auprès de banques commerciales. Utilisation des Fonds Pour financer l expansion des activités du groupe Faurecia au Maroc, en Russie, en Pologne et en Roumanie. Valeur ajoutée de la BERD Le projet va contribuer à l intégration de la chaîne de valeur dans l industrie automobile dans ces quatre pays. Il va également permettre l introduction de technologies de production de pointe et le transfert de nouvelles compétences dans ce secteur. 15 September, 2015 PUBLIC 6
Dräxlmaier: la BERD soutient le développement de l industrie automobile en Tunisie Project Summary 2013 Dräxlmaier Le groupe familial Dräxlmaier conçoit, produit et commercialise des systèmes de cablage et des équipements intérieurs haut de gamme pour les plus grands constructeurs automobiles. Financement de la BERD Un prêt à long-terme de 100 millions d euros dont 50 millions syndiqués auprès de banques commerciales. Utilisation des Fonds Pour financer l expansion des activités du groupe en Tunisie, Serbie, Moldavie et Roumanie. Valeur ajoutée de la BERD Le projet va contribuer à la croissance d un équipementier automobile de renom dans ces quatre pays. 15 September, 2015 PUBLIC 7
Les conditions préalables de notre intervention Les conditions d éligibilité initiales pour notre intervention sont les suivantes : Présentation d un plan d affaires financièrement viable Soutien financier sollicité auprès de la BERD d un montant minimum de EUR 2 millions, représentant idéalement un maximum de 35% du montant du projet ou des ressources financières à long-terme de l emprunteur Démonstration d une solide expérience de l entreprise dans le secteur d activité envisagé Structure d actionnariat transparente Soutien des investisseurs via (i) une contribution en capital adéquate et (ii) une prise en charge du risque d achèvement du projet Dans le cas de prêts, octroi de sûretés sur les actifs de l entreprise 15 septembre 2015 PUBLIC 8
Une équipe qualifiée à votre service Industrie & Service, ce sont : 60 banquiers de 25 nationalités différentes à votre service, dont 40 sont basés dans nos pays d opérations, y compris au Maroc. 10 centres d excellence au sein desquels nos experts techniques et nos senior bankers mettent leur expertise sectorielle à la disposition de nos clients. C est aussi : Une expérience acquise à travers un portefeuille de 489 projets pour un engagement de 9.5 milliards d euros (dont 4 milliards d euros de portefeuille d investissements actifs). Une équipe disposant d une expérience significative dans le financement de projets complexes via des structures de financement de projet, de privatization ou de restructuration. 15 septembre 2015 PUBLIC 9
Contacts Industries et Services, Maroc Sherif Barakat Industries et Services, Bureau de Casablanca Tel: 06 93 71 86 00 barakats@ebrd.com 15 septembre 2015 European Bank for Reconstruction and Development 2012 PUBLIC 10