Fonctionnalités Bureau Virtuel (Page d accueil) Saisie de notes personnelles ou partagées, Agenda synthétique, Statistiques diverses sur l activité commerciale sous forme de graphiques et de listes : nombre et montant des devis par mois, idem affaires, nombre de devis/affaires convertis, répartition chiffres par commercial, Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 1
Gestion des suspects, prospects et clients avec des fonctionnalités communes Raison sociale, adresse principale et renseignements juridiques, Régime de TVA et devise, Segmentation par activité, Rattachement jusqu à 3 commerciaux, Contacts illimités, Adresses illimités de livraison, facturation, Historique des évènements, Saisie libre d une liste d information propre à chaque tiers, Rattachement de fichiers joints (photos, documents), Export des listes vers Excel, PDF, Visualisation du site du client, Visualisation du client sur Google Maps Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 2
Gestion des affaires commerciales Une affaire commerciale permet de centraliser la prospection commerciale en qualifiant les projets commerciaux et en gérant le suivi de l activité. Les évènements de plusieurs types, peuvent depuis l agenda, le bureau virtuel ou l affaire elle-même, être rattachés à une affaire. La chaine commerciale Vente / Achat qui en découle permet une visualisation réelle de la marge brut. Saisie d un prospect ou d un client, Contact du client, Qualification de l affaire (Origine, Chance, Tendance, état), Saisie d un montant estimatif sans faire d offre, Multi-devis avec duplication et versioning, Affectation à un commercial, Rattachement d évènements, Visualisation des ventes et des achats de l affaire, Saisie de documents annexes : bons de prêt client, Rattachement de fichiers joints (photos, documents), Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 3
Gestion des devis Saisie d un prospect ou d un client, Contact du client, Qualification de l affaire (Origine, Chance, Tendance, état), Nombre de jours de validité, Affectation à un commercial, Saisie d une référence commande, Gestion des devises, Multi-TVA, Affection à un établissement, un dépôt, Accès direct au stock, Remise en ligne et pied, Gestion de l eco-taxe, Visualisation de la marge à la ligne et globale, Mode de règlement, Adresse de Livraison et facturation, Ajout de pièces jointes, Commentaire interne. Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 4
Agenda partagé Agenda personnel avec aperçu jour / semaine / mois, Saisie d évènements avec typage et couleurs, Invitation d autres collaborateurs avec fichier.ics si par mail, Visualisation de plusieurs agenda avec vue séparée, Synchronisation avec GCalendar de Google, Modification/affectation d évènements à d autres collaborateurs, Notion d acceptation d un évènement, Alerte d un évènement dans l interface, par mail et par SMS, Affectation à un ou plusieurs collaborateurs, Etat de l évènement : à faire / terminée, Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 5
Visites au client Gestion des visites via la notion de Tache Un ou plusieurs évènements sont attachés à la tache (téléphones, visites, rappel ) Un ou plusieurs documents peuvent être attachés à la visite (rapport de visite joint) Formulaire intégré (à paramétrer) pour la saisie directe du rapport de visite Organisation des visites par journée et semaine avec localisation géographique Relance automatique après X jours Différents critères de qualification de la visite et du client visité renseignables et utilisables pour analyse. Vue synthétiques des visites à venir sur le bureau. Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 6
Reporting Toutes les données sont exploitables pour analyse. Listes détaillées des actions et évènements, filtrables, triables et exportables sous Excel. Vues synthétiques standards : o Visites par clients/secteurs/périodes o Taux de conversions des affaires par utilisateurs/secteurs/périodes. o CA devisés par clients/secteurs/utilisateurs/périodes o Données compratives N/N-1 Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 7
Gestion des fichiers Base articles, familles, marques, unité, Gestion des tarifs de ventes et d achats, Gestion des tiers, Fichiers annexes : banques internes, modes de règlements, taux de TVA, liste des pays, devises, dépôts, établissements, Gestion des utilisateurs, droits par profil, Paramètres société : informations juridiques, mentions légales, logo société pour entête de documents, PDF des CGV, souchage des pièces commerciales, contrôle des marges, informations comptable et type d export. Généralités La notion d alerte est gérée à partir d un évènement qui est typé «Alerte» et qui s affiche dans l interface générale afin de prévenir l utilisateur, peut générer l envoi d un mail ou d un SMS (coût par SMS). Les évènements se retrouvent dans tous les éléments de l application et la création est possible dans l agenda, le bureau virtuel, les clients / prospects / suspects, les affaires. Un typage est prévu par évènement. Les fonctionnalités sont disponibles en standard via l interface SWG, mais peuvent être intégrées à une interface type Extranet sur mesure. Contact commercial 04 42 90 16 05 // contact@siweb.fr Page 8