Livre Blanc Oracle Mars 2009 Gérer les Risques dans l Industrie des Énergies Fossiles avec la Gestion de Portefeuilles de Projets, lors d une Période de Récession Économique
Présentation Générale Les entreprises de l industrie du pétrole et du gaz doivent investir de manière intensive pour accroître leur capacité d exploration, de production et de raffinage, tout en devant faire face à des enjeux de plus en plus nombreux. Si les entreprises les plus importantes de ce secteur ont affiché jusqu alors des chiffres d affaires et une croissance profitable historiques, elles se trouvent désormais confrontées à un contexte économique sans précédent. En raison d une baisse de la demande mondiale et des prix fluctuants du pétrole, leurs activités et leur situation financière peuvent être fortement affectées. Les solutions de gestion de portefeuilles de projets, telles que les solutions proposées par Oracle Primavera, permettent aux responsables de projet de gérer les risques avec succès, même au sein d un climat économique volatil. Elles permettent aussi aux entreprises d identifier les projets d investissement futurs les plus rentables et les meilleures stratégies pour poursuivre leurs projets existants. Introduction La crise financière mondiale a engendré une forte réduction de la demande qui impacte de ce fait les activités et les finances. Selon l étude «BDO Seidman Natural Resources 2009 Outlook», 57% des directeurs financiers des entreprises d exploration et de production d énergies fossiles interrogés estiment que «les restrictions en matière de capacité de crédit, dont l accès à l investissement» représentent le plus grand challenge financier de l année 2009. En fait, selon cette même étude, 72% pensent que la crise économique actuelle portera préjudice à leur capacité d endettement ou d emprunt. Si cette tendance se poursuit, les retombées sur l industrie des énergies fossiles peuvent être marquantes. Cette industrie pourvoit aux besoins mondiaux en matière d énergie, et pour cela, elle nécessite d investir de façon continue et significative. Pour de nombreux acteurs de ce secteur, équilibrer la demande et les investissements est un véritable enjeu. Selon l étude BDO Seidman, 26% des directeurs financiers affirment qu au cours de la dernière année, leurs projets d exploration ont subi des retards d achèvement, dans 80% des cas en raison d un manque de fonds. Cependant, la demande d énergie à long terme poursuivra sa croissance, nécessitant de nouveaux projets d investissement ; et gérer les investissements, particulièrement lors d une période de récession économique, implique une analyse et des plans de mitigation des risques pour les projets et les portefeuilles. 1
Un Marché en pleine Mutation Les projets d immobilisations de grande envergure, tels que ceux requis pour l exploration et la production, présentent des risques significatifs. Les acteurs majeurs de l industrie qui doivent approuver ces projets ainsi que ceux qui les financent sont fortement préoccupés par des notions fondamentales. Est-ce que le projet est viable? Comment devons-nous hiérarchiser nos projets? Comment les catastrophes naturelles ou une réduction de main-d œuvre qualifiée peuvent affecter les délais d achèvement et les coûts des projets? En fait, les entreprises majeures depuis les directeurs financiers jusqu aux responsables des projets d immobilisations recherchent le moyen de s assurer que leurs investissements seront sécurisés et fiables, et qu ils bénéficieront du retour sur investissement escompté. Et l obligation de fournir cette validation incombe à ceux qui demandent ces investissements. Les conditions du marché actuel renforcent donc le fait que, dans notre industrie, l analyse des risques et la planification des contingences des projets et des portefeuilles sont cruciales ; elles sont tout aussi importantes dans le cadre de l étude d un financement externe additionnel requis pour poursuivre les activités d exploration et de production que dans le cadre de l élaboration de la stratégie d investissement d une entreprise lorsque le financement est sécurisé. Pour prendre des décisions critiques, quelles que soient les conditions du marché, le processus devra être le même pour déterminer si l entreprise doit investir dans la mise à jour de ses infrastructures ou se tourner vers de nouvelles activités d exploration. Comme l économie actuelle l a rappelé à chacun, l évaluation des risques est plus que jamais incontournable pour mener à bien les projets. Le succès dépend de la cohérence des plannings, de l allocation efficace des ressources, de la mise à disposition des fonds et de la réalisation des projets d immobilisations dans les temps et les budgets impartis. Les Causes d Échec Dans une industrie où la part des actifs est de plus en plus importante, l échec n est pas une option. Chaque euro investi doit absolument être synonyme de profit. En des temps difficiles, un projet qui échoue une activité d exploration infructueuse, une raffinerie affectée par des retards d équipement ou un projet en bonne voie ralenti par les conditions météorologiques risque de compromettre le succès à cours terme et, à plus long terme, la capacité de l entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques. Cependant, il n existe aucune garantie. Même avec les technologies de pointe aujourd hui disponibles en matière d imagerie et de géologie, l exploration, par exemple, est une activité qui comporte toujours quelques risques ; mais elle porte toujours l espoir de conduire à de grands succès. Des facteurs environnementaux, un marché fluctuant, des enjeux techniques non prévisibles, un planning incohérent, des objectifs trop optimistes, des problèmes de compétence sans compter un grand nombre d imprévus et de risques peuvent tous, potentiellement, mener des activités ambitieuses au-delà des budgets et des calendriers prévisionnels. Cependant, la plupart des projets échouent en raison de facteurs qui sont hautement contrôlables. Les causes d échec peuvent souvent être identifiées au sein de plusieurs secteurs clés où les pratiques opérationnelles sont improductives, et où l on constate une analyse incorrecte des faits, une prise de décision inappropriée et une communication infructueuse ; en d autres termes, les causes d échec sont souvent dues à une gestion des risques insuffisante. 2
Heureusement, comme le savent les acteurs majeurs de l industrie, il existe des solutions permettant de faire face à ces enjeux. Elles ne sont pas synonymes de succès garanti, mais les entreprises qui affichent constamment de bonnes performances s appuient sur ces solutions, et celles qui réalisent de bons résultats par intermittence ne les utilisent pas. La mise en œuvre de ces solutions est un facteur majeur de différenciation. La Gestion Proactive des Risques de Portefeuilles et de Projets Les entreprises qui atteignent régulièrement leurs objectifs et qui honorent leurs engagements auprès des dirigeants et des membres du conseil d administration ont une chose en commun : elles évaluent les risques de leurs projets avec efficacité, et donc, s efforcent de dépasser leurs objectifs stratégiques en investissant dans les ressources et les compétences nécessaires. Les responsables de projet savent depuis longtemps que seul l esprit humain n est pas capable de faire face à la complexité des problèmes impliqués dans la gestion de projet. En effet, les coûts des projets continuent à croître, et plus de 40% des projets révèlent des dépassements budgétaires, en grande partie dus à leur dépendance à des processus obsolètes. Les projets de grande envergure sont tout simplement trop complexes. Les responsables de projet ont également conscience que l identification des risques ne repose pas sur un processus intuitif et qu un individu ne peut pas identifier précisément les innombrables contingences qui peuvent surgir. Certaines contingences des conditions météorologiques non favorables ou une livraison d équipements de forage retardée par exemple peuvent avoir des répercussions sur le déploiement d autres activités. Il est crucial de s assurer de l utilisation efficace des fonds affectés à des projets d immobilisations ; des technologies très performantes pourvoient à cette attente. Ces technologies permettent aux responsables de projet d effectuer une évaluation des risques rigoureuse et complète, et de fournir à toux ceux qui sont impliqués dans le processus de prise de décision depuis ceux qui sont sur le terrain jusqu à ceux qui travaillent au bureau l information dont ils ont besoin pour en tirer des conclusions fiables. Avec des solutions de gestion de portefeuilles de projets, telles que les solutions Primavera, les responsables de projet peuvent collecter et analyser les informations nécessaires pour gérer les risques de manière proactive. Grâce à cette technologie, ceux qui ont la charge de coordonner les personnes appropriées et les équipements dont ils ont besoin, peuvent gérer avec succès des projets complexes. De ce fait, ces responsables de projet et les entreprises qu ils servent, bénéficient d un avantage éprouvé et significatif dans la gestion de leurs activités, en pouvant identifier, sélectionner et mettre en œuvre les meilleures opportunités de projet. De plus, ils améliorent leur capacité à coordonner les ressources existantes, à investir dans de nouveaux projets qui puissent répondre au-delà des objectifs de l entreprise, et à construire des solutions complètes qui établissent de bonnes pratiques à travers toutes les entités concernées. 3
Les Bénéfices de la Gestion des Risques de Portefeuilles et de Projets Bien que l évaluation des risques ne puisse jamais être une science exacte, il existe aujourd hui des solutions performantes très efficaces. Des solutions basées sur une technologie récente et éprouvée, telles que celles proposées par Oracle, peuvent aider les entreprises à identifier et mitiger les risques, en permettant aux dirigeants et aux équipes de : Établir des modèles de risques détaillés et des scénarios pour identifier les risques S appuyer sur une analyse de trésorerie probabiliste aussi bien au niveau du projet qu à travers l ensemble des projets en prenant en considération les risques et les incertitudes des projets pour permettre d identifier les zones éventuelles faisant l objet d une allocation de ressources inadéquate Visualiser instantanément l affectation de chaque investissement sur le résultat financier, permettant aux décisionnaires de mesurer l état d avancement réel des projets Présenter des scénarios conditionnels, permettant aux parties prenantes de voir concrètement l affectation de la moindre contingence sur le projet et l impact des différentes réponses sur le budget et le planning Gérer les risques lorsqu ils apparaissent, grâce à une analyse des coûts et des plannings basée sur la méthode de Monte-Carlo En portant une attention particulière aux risques, les entreprises de l industrie des énergies fossiles peuvent planifier et réaliser avec succès des projets de plus en plus complexes. Les entreprises qui intègrent des pratiques de gestion des risques et qui se basent sur une évaluation fiable des risques ont de meilleurs résultats en matière d exécution de projets ; elles atteignent leurs objectifs en réalisant leurs projets dans les délais et budgets impartis. La Société d Exploration et de Production Shell Nigeria (SNEPCo) en est un exemple. Cette entreprise utilise avec succès la gestion de projet et des outils de gestion des risques dans le cadre d un projet d exploration et de production de grande envergure ; il s agit de son premier grand projet de forage en eaux profondes, situé à 120 km au large de la côte du delta du Niger. La solution de gestion de projet permet aux dirigeants d évaluer la faisabilité du projet, la cohérence de la planification et son aptitude à subir une analyse des risques potentiels. En s appuyant sur l analyse des risques de Primavera, la SNEPCo peut facilement identifier les risques du projet, notamment les grèves éventuelles de la main-d œuvre locale, les modifications potentielles dans l étendue du projet et les problèmes d échange d informations avec les nombreux entrepreneurs. Grâce aux outils de Primavera, les multiples planificateurs à travers le monde accèdent à des données identiques et à jour ainsi qu à des plans directeurs contribuant à réduire les coûts et les délais de réalisation du projet. Conclusion Alors qu il s avère de plus en plus nécessaire de planifier et de réaliser les projets avec succès, les responsables de projet qui disposent d une stratégie de compréhension des risques seront mieux positionnés pour réussir. Les solutions de gestion de portefeuilles de projets, telles que les solutions Primavera d Oracle, permettent aux responsables de projet de gérer et de mitiger les risques, et d identifier les meilleures stratégies et opportunités inhérentes à leurs projets existants et futurs. Grâce à une bonne compréhension des compétences et des solutions dont elles ont besoin pour s assurer de l utilisation efficace des fonds affectés à leurs projets, avec des risques aussi limités que possible, les entreprises majeures de l industrie des énergies fossiles pourront pérenniser leurs activités, voire se développer, même pendant une période économique difficile. 4
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