PRESENTATION DE MARCHE Septembre 2015

PRESENTATION DE MARCHE Septembre 2015

PREAMBULE Le marché touristique chinois à l export représente une croissance et un potentiel exceptionnel pour notre destination Son évolution accélérée est soumise à des changements très rapides Son accès est complexe pour les destinations et pour les professionnels français du tourisme avec un cadre juridique en évolution d où la nécessité d une veille soutenue et d une capacité d innovation, d un engagement sur le long terme en promotion et en prospection La concurrence est vive et en renforcement constant, Comment se positionner sur cet immense marché? Quelle offre la région PAYS DE LA LOIRE doit-elle proposer? A quelles clientèles?

ETAT DU MARCHE

CONTEXTE POLITIQUE & ECONOMIQUE 2015 La présidence de Xi Jinping, une démarche de rigueur sociale et politique Planification progressive mais déterminée de 300 réformes, y compris celle des grandes sociétés d Etat avec un renforcement de la lutte contre la corruption et les dépenses somptuaires et un durcissement des contrôles sur l information, Internet et l immigration La recherche d une croissance plus saine : la nouvelle normalité Réduction de la croissance potentielle et une montée en gamme de l économie Amélioration du fonctionnement du marché avec une meilleure allocation des ressources et un développement moins destructeur pour l environnement La Chine affiche jusqu à l été 2015 de beaux résultats Croissance de + de 7% Le contexte économique chinois a été perturbé cet été par : des indices boursiers en forte baisse (information à relativiser car les bourses de Shanghai et Shenzhen ne représentent qu une petite partie de l économie). trois dépréciations de la devise en 3 jours en aout suite à l annonce des mauvais résultats des exportations du mois de juillet (-8.3%) un événement exceptionnel: l explosion qui a eu lieu à Tianjin, 4eme ville et 2eme port chinois, l un des poumons économique du pays

CONJONCTURE TOURISTIQUE 2014-2015 2014 a été une excellente année pour le tourisme chinois 110 millions de séjours à l étranger Croissance des départs +13% Dépense totale à l étranger : 164,8 milliards USD (+28%) source : Administration nationale du change - En 2015, la majorite des destinations devraient enregistrer une hausse d au moins 15% voire beaucoup plus. Pourquoi une telle croissance? Un meilleur niveau d instruction et un meilleur niveau de revenus grâce à la hausse soutenue des salaires (11% / an) Davantage d envie de loisirs L avancée de l urbanisation et, en général, la facilitation progressive des voyages à l étranger (visas, desserte ) La montée en puissance du RMB et son influence sur le pouvoir d achat (shopping), d autant plus depuis 2014 jusqu à l été 2015! La relative jeunesse des classes moyennes Economie qui reste vigoureuse, envie de voyager, maintien du RMB fort Le marché à l export croît sur le 1er semestre 2015 Quelles perspectives pour le 2 nd semestre? les fondamentaux du marché devraient pour les mois à venir rester positifs

GRANDES TENDANCES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE La durée de séjour s allonge La vente en ligne se développe pour les produits «simples» Voyages et destinations plus diversifiés Toujours beaucoup de packages mais Croissance des FIT Le développement des trajets indirects (Turquie, Emirats Arabes Unis ) Saisonnalité basée sur les fériés chinois conditionne la consommation touristique: Nouvel An Chinois (1 semaine) Début Mai (3 jours) Juillet Aout (Vacances d été) Golden Week de la 1ere semaine d Octobre

LES TOURISTES CHINOIS EN FRANCE 2006 : 420 000 visites 2008 : 500 000 visites 2010 : 900 000 visites 2011 : 1 100 000 visites 2012 : 1 400 000 visites 2013 : 1 600 000 visites 2014 : 1 700 000 visites + 300% en 8 ans! 2015 : 2 000 000 visites? Source : INSEE / Enquete EVE

LA DESTINATION FRANCE La France est + La première destination européenne en termes d arrivées totales (1.700 000) de nuitées (+ de 10 millions) de visas émis et ayant le plus grand réseau consulaire en Chine (450 000 en 2014 soit + 50%/2013 et 534 000 sur les 7 premiers mois de 2015 soit +49%) Présente dans plus de 60% des itinéraires Europe proposés par les TO chinois - Mais L Allemagne est la 1ere destination européenne en termes d arrivées directes devant la France (97 vols contre 71) La France et l Allemagne sont a égalité en termes de diversité de la desserte (nombres de villes chinoises reliées directement à la destination : 7)

PERSPECTIVES POUR LA FRANCE EN 2015 Un excellent début d année Beneficie de l'impact des commemorations du 50eme anniversaire des relations franco-chinoises : attractivité renforcée et visibilité massive + Visa en 48H chrono, France leader européen La France : hausse des prix modérée (15%) face à celle de l Australie et de l ASE (50-70%) Faiblesse de l Euro jusqu'en juillet : l Europe/la France bon marché Augmentation de l offre de sièges et renforcement de la desserte depuis les villes de 2eme tiers notamment via Kunming 2015, année du tourisme d affaires (Incentive : Tiens 6200 participants, Pro Health 3400) Vers davantage de tourisme familial - le potentiel du tourisme vert Biométrie plus que tous ses partenaires de Schengen, la France a beaucoup à perdre suite au déploiement de la biométrie Le grand enjeu est le déploiement de centres de visas additionnels Depreciation de la devise : quelles conséquences pour les voyages et le shopping en France Insécurité La problématique des vols à la tire est importante

LA FRANCE FACE A SES CONCURRENTS Suisse Offre nature recherchée par les Chinois (contrecoup de la pollution ) 5-600 000 visiteurs chinois environ Moyens de promotion très importants Fort recul des ventes de montres, cadeaux de corruption fréquents Italie - Offre proche de celle de la France Cuisine populaire auprès des Chinois Enjeu de l Exposition Universelle Mais problèmes d insécurité Utilisation «créative» du système des visas et gestion erratique des visas Allemagne - Amitié historique avec la Chine (RDA ) 500 000 séjours chinois environ? Domination sur le tourisme d affaires Excellente desserte directe Un retour dans la programmation multi-pays Europe sejours brefs Royaume Uni Attractivité du système scolaire et des études, génératrices de séjours et Facteur linguistique Offre shopping importante Longtemps pénalisé par son système de visas hors-schengen, déploie de nouvelles mesures de facilitation 240 000 visiteurs chinois environ Classement CUP 2014 de la dépense par carte Plus de 5 milliards de RMB 1 Hong Kong 2 Macao 3 Corée du Sud Plus de 385 millions de RMB 4 Taïwan 5 Thaïlande 6 Japon 7 France 8 Singapour 9 Suisse 10 Émirats Arabes Unis Moins de 385 millions de RMB 11 États-Unis 12 Italie 13 Australie 14 Allemagne 15 Royaume-Uni 16 Canada 17 Indonésie 18 Malaisie 19 Nouvelle-Zélande 20 Espagne

L IMAGE DE LA FRANCE La France a une image fondamentalement bonne en Chine : France = romantisme L art de vivre et les vacances Le vin Un pays doté d une riche et longue histoire Un pays allié et une bonne proximité politique La France, emblème de l Europe Mais cette image n est pas sans certaines ambiguités : Un pays dangereux? Les Français et le travail Gastronomie : plus de curiosité que de consommation Peu de perception de l aspect «vert», naturel, rural de la France

FRANCE : LES THEMATIQUES Cette image se traduit par une consommation touristique autour de plusieurs thèmes : Deux thèmes principaux : Le patrimoine historique et culturel Le shopping Des thèmes secondaires à forte valeur ajoutée : L oenotourisme Les voyages de noces et cérémonies de mariage Le tourisme d affaires Le jeu Avec la diversification de la société et de la clientèle et la simplification des visas, des segments novateurs pour le marché chinois commencent à apparaitre : Des niches à potentiel : Le patrimoine naturel Le tourisme des jeunes Les voyages en famille Les Croisieres Le golf Le ski La gastronomie

QUI SONT NOS TOURISTES CHINOIS? Voyageurs souvent issus de la partie privilégiée de la société Surreprésentation des hommes de 30 50 ans mais changement rapide de la typologie 75 à 80% de voyageurs en tourisme de loisir Classes moyennes moyennes : 76.2 M Classes moyennes supérieures : 36 M passent par une agence de voyage Sont en premier séjour Voyagent en groupes et en circuits en multi-destinations (package France - Italie Suisse) Belle progression des voyages FIT notamment sur Pekin Majorité d hébergement en 3* et 4* (minimum 3* pour les groupes)

D OU VIENNENT NOS TOURISTES CHINOIS? 2 1 1 / 2 2 2 2 1 2 2 2 HC HC Marchés murs 1 Marchés principaux 2 Marchés émergents 1 HC

LA SEGMENTATION DU MARCHE Le tourisme d affaires La vigueur de l économie chinoise de ces dernieres annees et son ouverture croissante ont entrainé l apparition du segment tourisme d affaires Avec le ralentissement de l économie chinoise, ce segment croit moins vite que le tourisme de loisirs mais la France accueille quand meme plusieurs grands groupes (Tiens 6500 invitees, 3400 Pro Health) Toutes les grandes agences chinoises disposent désormais de filiales ou de départements spécialisés dans cette clientèle à forte valeur ajoutée En plus des salons, 2 segments principaux : En hausse : incentives (meilleurs vendeurs) de grandes entreprises, de 100 à 6200 personnes, incluant souvent un sous-groupe VIP (dirigeants) En baisse : délégations de l administration et des grandes entreprises publiques, de 10 à 20 personnes La biométrie pourrait tout particulièrement avoir un effet dissuasif sur le secteur des incentives où les chefs d entreprises pourraient bouder l Europe de Schengen dans les premières années de sa mise en place car la contrainte de parution entraine non seulement des frais de déplacements mais aussi des pertes de journées travail pour l entreprise.

LA SEGMENTATION DU MARCHE L oenotourisme L entrée du vin dans le mode de consommation chinoise a permis l apparition de ce segment L oenotourisme destiné au grand public existe depuis 2011, celui des professionnels (sommeliers) depuis plus longtemps Tous les grands TO sont capables de proposer une offre d oenotourisme simple, peu sont capables d aller plus loin Les produits oenotourisme chinois ne sont pas encore de vrais wine tours Une excellente thématique pour se différencier de la concurrence mais qui est liée aux performances du vin concerné en Chine Un domaine que les réceptifs chinois et internationaux évitent / savent mal gérer

LA SEGMENTATION DU MARCHE Voyages de noces et cérémonies de mariage La place essentielle du mariage dans la société L attractivité de la France romantique Voyages de noces : une offre très classique Les cérémonies de mariage à l étranger : Un complément au mariage en Chine Un phénomene récent Une offre en évolution : du collectif au sur-mesure Une logistique complexe Voyage "séance photos" La cérémonie est souvent précédée d'une séance de photos dans des lieux d'exception. Les voyages de ce type sont souvent un complément au mariage en Chine HONEYMOON

LA SEGMENTATION DU MARCHE Les croisières En 2009, les croisiéristes Chinois représentaient moins de 20,000 touristes, en 2015, ils devraient être plus de 1 million. Ils pourraient être 15 millions à l horizon 2030. A ce jour, principalement les destinations Asiatiques (Corée,Japon et Asie du Sud Est) Agences de voyages chinoises se disent très favorables à la promotion des croisières en Méditerranée Depuis peu, des agences specialisees et les grandes agences telles que CITS, Utour et Caissa proposent des croisières sur la Méditerranée, Italie, France, Espagne. Les tarifs sont nettement supérieurs à ceux proposés pour l Asie : 620-1550 euros en Asie contre 3385-5740 euros pour la Méditerranée. Les sociétés de croisières ont soit déjà soudé des partenariats avec des sociétés chinoises soit ont vendu des bateaux de croisières dédiés à la clientèle chinoise (partenariat stratégique via SkySea Cruises entre Royal Caribbean et Ctrip, le paquebot Costa Voyager acheté par Bohai pour opérer entre la Chine et Taiwan en 2016, le projet de Carnival de construire en Chine avec le soutien de la China State Shipbuilding Corp., le prochain bateau de Princess Cruises qui sera spécifiquement conçu pour la clientèle chinoise )

LE SHOPPING DES TOURISTES CHINOIS EN FRANCE Le shopping demeure essentiel dans le tourisme chinois et représente toujours plus de 30% du budget total du voyage Le panier moyen en détaxe par passage en caisse à Paris est autour de 1200 EUR Priorité aux biens haut de gamme : la Chine représentait 30% de la consommation de produits de luxe en 2014, cela pourrait atteindre 50% en 2020 Les achats : montres, parfums, maroquinerie de luxe, vin et autres alcools, produits cosmétiques, produits médicaux indisponibles en Chine, chocolats, prêt à porter. Les marques les plus recherchées : celles qui sont présentes en Chine / connues des Chinois La récente dépréciation du RMB signifie une perte de pouvoir d achat de la clientèle chinoise à l étranger mais elle est à mettre en perspective avec le fait que la devise s était renchérie de 15% depuis début 2014. Elle reste donc à ce jour encore forte et acheter à l étranger et notamment à Paris reste encore plus intéressant qu effectuer ses achats notamment dans le luxe en Chine Les coûts d importation et surtaxes sur les produits de luxe en Chine rendent les produits de luxe beaucoup moins chers à l étranger. (le différentiel oscillant entre 30 et 50% plus cher qu en France). La dépréciation ne devrait pas avoir de répercussions conséquentes pour les voyageurs des classes supérieures mais pourrait affecter les touristes de la classe moyenne

II. TRAVAILLER AVEC LE MARCHE CHINOIS

LE SYSTEME ACTUEL DES VISAS VERS LA FRANCE Le rôle des consulats et des centrestls 3 catégories de visas principales Visas ADS (agences et réceptifs homologues et autorisés a préparer des voyages de groupes Visas individuels de loisir Visas affaires (lettres d invitation) Le cas des porteurs de PAP : autorisations de sortie du territoire De nouvelles mesures pour soutenir le tourisme Simplification progressive de la demande des visas individuels et traitement en 48H Facilitation pour les hommes d affaires : visas de circulation de 5 ans La fin des circonscriptions consulaires VISA

LES MECANISMES : VISAS BIOMETRIQUES Le déploiement de la biométrie relève d une décision collective Schengen La mise en œuvre est prévue le12 octobre 2015 (simultanément pour tous les pays de l espace). La France a actuellement 6 centres TLS et devrait en ouvrir 9 de plus (en attente de l accord des autorités chinoises) La biométrie nécessite que chaque demandeur, quel que soit le type de visa, se rende dans un centre de biométrie pour prise des empreintes digitales et photographie : comparution personnelle Les dossiers complétés sont transmis par les centres des visas aux Consulats Généraux les plus proches pour prise de décision L empreinte biométrique est valable pour 5 ans sans nécessité de revenir pendant cette période La France se positionne actuellement bien en termes d équipements par rapport à ses concurrents mais il sera important de rester vigilant dans sa mise en services dans les mois à venir.

LES GRANDS PRINCIPES DES RELATIONS DE TRAVAIL EN CHINE L importance de la persévérance et de la patience S adapter à la culture et aux mentalités Développer les relations personnelles dans la durée Adapter son offre aux attentes du client et du partenaire chinois Savoir expliquer, être pédagogue Themes de promotion interdits : Le tourisme gay Les jeux d argent Le naturisme Le tourisme religieux Agir avec prudence, se renseigner au mieux

UNE STRUCTURE COMPLEXE Les TO chinois : des partenaires incontournables et exigeants Le top 10 15 des TO chinois représente la majorité du volume de clientèle total Les agences les plus puissantes sont des sociétés privées telles que Caissa, Utour et les 3 principales agences d Etat (CTS, CITS, CYTS) \1 seul pays Mais beaucoup de marchés différents nécessité de raisonner et de travailler marché par marché / ville par ville en s adaptant, plutôt que de prendre la Chine comme un seul marché global Le système des visas et ses implications pour les professionnels français S installer sur place pour un agent de voyage français : encore impossible juridiquement pour le marché outbound

DU POINT DE VUE DU RECEPTIF Pour arriver à faire son trou entre les poids lourds et les réceptifs chinois Disposer de produits et d offres pointus! Gérer en chinois non seulement le guidage mais toute la relation commerciale Etre très rapide et réactif (48H chrono) Etre obstiné et avoir les reins solides (travailler d autres marchés) Etre proactif, régulier, venir souvent à la rencontre des Chinois Prudence : attention au contournement de l intermédiaire, protéger son offre et son originalité Proposer du vrai sur-mesure, pas du faux sur-mesure

DU POINT DE VUE DE L HOTELIER Le risque des annulations de dernière minute La question des arrhes Les attestations d hébergement Les paiements (relativement) tardifs Savoir négocier serré Standardisation des chambres / traitement égalitaire de la clientèle groupes Promotion : s arrêter au niveau du réceptif ou remonter jusqu au TO? Facteurs de difficultés : la cuisine dans les chambres

DU POINT DE VUE DE L HOTELIER Adapter son offre à la clientèle : les petits plus et les choses à éviter Impératif : l eau chaude pour le thé petit déjeuner salé chaud Très souhaitable le kit de brossage de dents les pantoufles A éviter : les miroirs dans la chambre les portraits de famille dans la chambre Optionnel : chaine de TV chinoise petit déjeuner chinois presse chinoise accueil / documentation en chinois

CONCLUSION

L offre française peut attirer et satisfaire les Chinois de par sa diversité et ses thèmes fondamentaux : patrimoine, culture, art de vivre, romantisme, shopping La destination France sort renforcée de l annee 2014 avec de belles performances et un meilleur positionnement (visas, relations franco-chinoises) Les fondamentaux côté français (image, attractivité) et côté chinois (économie, industrie, desserte ) restent bons malgré les soubresauts de l été 2015. La France a marqué des points face à ses concurrents (baisse de la croissance suisse, recul des visas italiens, compétitivité-prix face à l Australie ) La possibilité de faire du shopping constitue un élément influent dans le choix de la destination. Ainsi, l ouverture des Zones Touristiques Internationales (ZTI) en France devrait être un facteur favorable complémentaire. En juin prochain, la France accueille l Euro 2016. Au-delà de la possibilité d accueillir des spectateurs chinois durant les matches (5000 seraient attendus), l Euro 2016 est un facteur d attractivité de notre destination. Quelques facteurs d incertitude menacent notre capacité à tirer le plein avantage du positionnement de la France et du potentiel du marché chinois : Risque posé par la biométrie sur le développement de la clientèle, notamment les first-timers des villes de 2 e et 3 e tiers et les voyages incentives, l impact du contexte économique et notamment de la depreciation du Yuan sur les dépenses, la crainte de l insécurité, un réel danger pour l attractivité de la destination

LES PAYS DE LA LOIRE EN CHINE

La programmation de la région PAYS DE LA LOIRE en 2015 Sur la base d une étude effectuée suite a un éductour Cibles principales : famille, jeunes, passionnés de courses de voiture pour le Mans Points forts : grande diversité de sites et d activités, de sa restauration qui permettent une totale immersion dans la culture française. Les agences mettent en valeur le caractère plus calme et moins fréquenté de la région qui permet d offrir des prestations authentiques, confortables et de qualité une bonne desserte de ses destinations et un cadre plus sécurisé (comparé a Paris) Points faibles : manque de notoriété, perçue comme un peu éloigné de Paris (malgré la bonne desserte), manque d accessibilité du Puy du Fou. Nécessité de mieux répondre aux attentes des touristes Chinois notamment en hotellerie : bouilloire dans les chambres, services en anglais, idéalement en Chinois. Hôtellerie par ordre décroissant en 4*, 5* 3* Prix moyen package 2525 3100 euros

La programmation de la région PAYS DE LA LOIRE en 2015 Les villes et sites les plus appréciés lors de l éductour : 1) le Puy du Fou 2) La Baule, 3) Nantes 4) Le Mans 5) les Sables d Olonne Déjà programmées : Weekend au Puy du Fou par CITS, Nantes et Sables d Olonne par Woqu.com, Le Mans par Tuniu CITS souhaite ajouter La Baule, CYTS, le Mans, Haiwan.com le Puy du Fou Pour les groupes : Nantes et la Cote Atlantique, Le Mans. Pour les FIT : La Baule et les Sables d Olonne Nécessité pour le Puy du Fou de proposer des guides en Mandarin. Bon potentiel pour une clientèle familiale.

La programmation de la région PAYS DE LA LOIRE en 2015 Selon l agence Woqu.com, le profil des voyageurs potentiels serait : «des clients de la classe moyenne nés dans les années 80 (âgés aujourd hui de 28 a 35 ans) et plus particulièrement des couples qui fuient les grandes villes a la recherche de destinations moins connues mais confortables, ou ils pourront vivre des expériences locales, flâner sur les marchés, visiter des châteaux faciles d accès, des plages de sable fin et jouir de chambres d hôtel avec vue mer»