Métiers, formations et emplois de la filière nautique en Languedoc Roussillon Panorama synthétique - octobre 2012 Groupe de travail filière nautique présidé par la Région Languedoc Roussillon /Direction Régionale de la Formation Professionnelle et de l apprentissage Réalisation : 1
Métiers, formations et emplois de la filière nautique en Languedoc-Roussillon I. Préambule 2
Préambule Objectif de l étude: Le Conseil Régional du Languedoc Roussillon a donné mandat à Atouts Métiers LR et à LR SET pour réaliser : Une synthèse des données économiques existantes Des entretiens d experts avec des représentants des 3 segments de la filière, Un inventaire de l offre de formation Et ce, afin d améliorer la perception de la filière et de ses besoins en matière de formation et d emploi. Experts interviewés: M.Bigou - Union des Villes Portuaires du Languedoc-Roussillon M. Servat & M.Alexis - Centre de formation CCI de Perpignan/ Institut Nautique Méditerranéen M.Alexis & Mme Le Golf - Fédération des Industries Nautiques M. Fournier - Ligue Régionale de Voile LR Mme Verhli - Vegavoiles 3
Préambule La filière nautique se définit comme une entité économique cohérente composée de trois secteurs interdépendants et complémentaires : les ports de plaisance/marinas les industries, les commerces et les services les activités nautiques encadrées * (*) Les activités nautiques encadrées incluent tous les sports d eau utilisant une embarcation ou un équipement spécialisé en eaux maritimes ou intérieures, pratiqués comme loisir, activité éducative, sport ou activité touristique. Dans cette étude, nous retiendrons uniquement l activité voile. 4
Métiers, formations et emplois de la filière nautique en Languedoc-Roussillon II. Etat des lieux de la filière nautique en région Languedoc-Roussillon 5
Quelques repères nationaux Avec près de 6 000 km de côtes maritimes et 883 communes en bord de mer, la France possède un patrimoine maritime et nautique de premier plan. Chiffres clés du nautisme: (Source FIN, 2008) 3ème rang mondial en CA 4 milliards d euros de CA 376 ports de plaisance dont la moitié en méditerranée 5 000 entreprises 40 500 salariés (Source FIN, 2008) La région Languedoc-Roussillon accueille 18% des anneaux nationaux (30 000 postes d amarrages), 5% des escales, 3% des nuitées. 6
Les trois segments 1. Les ports 2. L industrie nautique, commerces et services 3. La voile 7
Les ports Répartition des ports du Languedoc Roussillon 29% 4% 32% Ports maritimes Ports d étangs Ports de rivières et Canal du Midi 35% Ports de commerce Il existe : 11 grands ports dont la capacité d accueil est supérieure à 800 bateaux 11 ports de taille moyenne, comprise entre 300 et 800 anneaux 44 petits ports de moins de 300 anneaux Le mode de gestion des ports de plaisance: sous forme de régie sous forme de société d économie mixte 8
Les ports Les principaux métiers Agents de port, agents de maintenance Les emplois Chiffres clés : 2 283 emplois directs en France + 20 310 emplois indirects 433 emplois directs en Languedoc Roussillon (soit 19%) Un port emploie environ 7,6 salariés directement Observations Métiers à recrutement difficile: non identifié Besoins en compétences/formations: Deux types de besoins insuffisamment satisfaits:» Technologique: interface avec les fournisseurs et utilisateurs du service» Animation/service: interface avec l offre de proximité du port Autres: Exigence montante de l animation portuaire qui demande à être étoffée (bar, salle de gym ) 9
Les ports Métier Descriptif Qualification/Compétences Emploi Offre de formation LR Directeur des ports Maitre de port «Bosco» Agent de maintenance/agent de maitrise Contribue au développement économique et à la bonne exploitation du port, au développement de la clientèle, à l'aménagement des installations d'accueil Dirige l'équipe des agents portuaires et coordonne la gestion technique du plan d'eau et les relations avec les usagers du port, responsable de l'exploitation de la concession portuaire en charge des consignes de sécurité Accueille et informe les plaisanciers, surveille et entretient le matériel de sécurité. Participe activement aux manœuvres d'entrée ou de sortie du port et aux opérations de chargement et de déchargement du fret. Entretient et répare les bateaux de plaisance, opérations de dépannage technique des plaisanciers. Dirigent Gestionnaire Management Communication clients Responsable technique Coordination Gestion d équipes Sécurité Maître d équipage manœuvrier Employé polyvalent compétences en mécanique en accastillage, en électricité ou en plomberie Contrat stables Temps complet Peu d emplois saisonniers (15% environ) ou CDI à temps de travail annualisé Formation généraliste Formation sur le tas Formation technique ou généraliste BTS Transport International Et Portuaire (St Jean de Vedas) Permis Côtier ou Fluvial Formation sur le tas Formation technique ou généraliste Permis Mer côtier Permis Base fluvial CQP Agent de maintenance et de services (St Cyprien) Bac Pro Maintenance Nautique (Sète, Nîmes, Canet, Béziers) CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance (Canet, Carcassonne, Sète) Ouvrier portuaire (Frontignan) Agent administratif portuaire (accueil, secrétaire, compta.) Accueil clientèle, gestion administrative des emplacements et des escales, tâches administratives, missions comptables Employé administratif polyvalent gestion-comptabilité Langues étrangères Formations gestion administration Gardiennage, surveillance Surveillance des embarcations, gestion systèmes alarmes Techniciens informatiques/ntic Gestion électronique des emplacements, systèmes communication modernes 10
Industries nautiques, commerces et services Chiffres clés en Languedoc Roussillon : (Source FIN 2010) Enquête FIN 2010 Etablissements Chiffre d'affaire (M ) Salariés Nbre % Nbre % Nbre % Conception et construction (Bateaux) 18 4% 30 14% 218 13% Equipementiers (Voilerie, electricité électro. ) et divers (glisse, embarc. légères ) 58 12% 12 6% 195 11% Maintenance réparation 121 25% 50 24% 316 18% Négoce (bateaux, shipchandlers, ) 116 24% 57 27% 245 14% Services (loueurs, skippers, bateaux écoles, ) 117 24% 12 6% 243 14% Ports de plaisance et services associés 59 12% 50 24% 521 30% Total enquête FIN en Languedoc Roussillon 339 * 100% 211 100% 1739 100% (*) hors doublons 11
Industries nautiques, commerces et services Les principaux métiers en Languedoc Roussillon métiers de la construction Agent en aménagement intérieur, stratifieur, ouvrier voilier métiers de l entretien et de la réparation Mécanicien moteur, Agent de maintenance et de services, accastilleur - gréeur Observations Métiers à recrutement difficile : Mécanicien moteur (besoin croissant) particulièrement, Accastilleurgréeur, Shipchandlers (pratique du débauchage) mais sur des volumes assez réduits. Besoins en compétence : relation client, moulage par infusion, polyvalence, sécurité, Anglais technique Offre de formation en LR : peu de culture de la formation par apprentissage, besoin de renforcer l offre à proximité de la baie d Aigues-Mortes Image des métiers : mal connus (métiers manuels à débouchés larges), métiers passion Autres : 22% des actifs de la filière partiront à la retraite dans les 5 prochaines d années, notamment sur les métiers de la maintenance moteur ; 250 transmissions d entreprises prévisibles (moyenne d âge des chefs d entreprises : 57 ans) 12
Industries nautiques, commerces et services Les principaux métiers en Languedoc Roussillon Stratifieur Agent en aménagement intérieur Ouvrier voilier, sellier Agent de maintenance et de services Mécanicien - moteurs Accastilleur - gréeur Technico commercial réalise un moule en matière plastique thermodurcissable destiné à fabriquer des pièces en plastique armé par stratification au contact ou en injection - infusion Ouvrier polyvalent qui réalise l'aménagement intérieur des bateaux et l équipement bois (carré, couchette, plancher, décoration bois ) et assure également l'entretien et l'amélioration des installations existantes exécute en toute autonomie les opérations de fabrication des voiles, tauds et capotes. Il fabrique également de la sellerie comme les housses et les bâches. Il relève les cotes sur le bateau en vue de la fabrication sur mesure. Ouvrier polyvalent qui assure l entretien et la réparation des bateaux de plaisance ainsi que les opérations de dépannage technique des plaisanciers. entretient, répare, hiverne et installe les moteurs hors-bord, les moteurs in-board. Il doit savoir manœuvrer des embarcations. Prestataire spécialisé dans la vente et l installation de matériel et d'équipement pour bateaux de plaisance accueille le client, définit les besoins, construit une offre adaptée, et présente un dossier de financement. Il est en charge des bilans et comptes de résultat, du service commercial, recherche de prix de revient Qualification et conditions d emploi Ouvriers niveau V/IV Ouvriers / technicien Ouvriers Ouvriers niveau V/IV Ouvriers Niveau V/IV Ouvriers / technicien Technicien Niveau III Emplois stables Emplois stables Emplois stables (avec expérience de la voile) Emplois stables et en partie saisonnier Emplois stables Recrut. de plus en plus difficiles Emplois stables Recrut. difficiles (personnels expérimentés) Offre de formation - INM St Cyprien : CQP Matériaux composite - Lycée Pézenas : Bac Pro option plastique et composite - Lycée Canet : Bac pro plasturgie - Lycée Béziers : Bac pro bois et matériaux ass. - INM St Cyprien : CQP menuisier d agencement nautisme - Lycée Canet : Bac pro métiers du cuir - En PACA : Var, Alpes Maritimes - INM St Cyprien : CQP Agent de maintenance et de services - GRETA Port Camargue : ERI formation en maintenance motonautique (V) BAC PRO Maintenance Nautique : Lycées de Canet, Béziers, Nîmes ; CFA Sète, Carcassonne - Lycée Canet : CAP Réparation entretien emb. plaisance - Lycée de la mer à Sète : BEP / Brevet de mécanicien - LYCÉE Béziers : CAP Réparation /BAC PRO Maint. nautique - Lycée Canet : CAP Réparation entretien emb. plaisance - CFA Lézignan : CAP mécanicien option bateau - Emplitude (PRQ V) : Balaruc, Laverune Pas de formation spécifique pour ce métier - INM St Cyprien : CQP Agent de maintenance et de services comporte un volet - INM St Cyprien : Responsable de développement commercial (III en alternance) avec 1/3 nautisme. 13
La voile La ligue du Languedoc Roussillon de voile fédère l ensemble des clubs de voile de la région. En Languedoc-Roussillon, il y a une cinquantaine de clubs de voile, dont plus de la moitié dans le département de l Hérault. 14
La voile Les principaux métiers 4 activités principales : animateur sportif chef de base/agent de développement hôtesse d accueil agent de maintenance Les emplois Chiffres clés : 218 emplois en Languedoc Roussillon dont 44% en CDI et 56% en CDD Mutualisation avec d autres secteurs de la filière nautique permettrait de consolider ces emplois en région Observations Métiers à recrutement difficile: difficulté à pérenniser les emplois à durée déterminée Besoins en compétences/formations: besoin d intégrer des emplois à temps partagé (agent de maintenance et accueil) Autres: Réflexion autour de la pluriactivité (en lien avec le CQP agent de maintenance et de services) 15
La voile Métier Descriptif Niveau qualification Emplois Offre de formation Responsable technique Moniteur sportif Accueil Agents de maintenance/accastilleur Assure la gestion des structures et le montage des projets. En charge de la direction administrative et financière Encadrement direct des pratiquants Montage de projets Maintenance technique Fonction administrative accueil/ Réservations Accastillage/maintenance technique/entretien réparation Qualification réglementée Jeunesse et Sport Le responsable technique n'est pas forcément plus diplômé que le moniteur encadreur Employé polyvalent compétences en en accastillage, voilerie et maintenance de matériel Emplois permanents (CDI) ou saisonniers (CDD) Contrats plutôt saisonniers (CDD) et CDI Besoin de 4 à 6 moniteurs par an Conditions salariales moins favorables qu en PACA Contrats saisonniers (CDD, contrats aidés) sources d emploi fragiles Contrats saisonniers (CDD, contrats aidés) sources d emploi fragiles BEES Activités Nautiques (Montpellier) BPJEPS Activités Nautiques (Sète, Montpellier, Narbonne) BPJEPS Option Voile (Montpellier) Monitorat Fédéral/CQP AMV BEES Activités Nautiques BPJEPS Activités Nautiques BPJEPS Option Voile BAPAAT (Mèze) Généraliste Monitorat Fédéral/CQP AMV CQP Agent de maintenance et de services dans les industries nautiques (St Cyprien) Bac Pro Maintenance Nautique ((Sète, Nîmes, Canet, Béziers) CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance (Canet, Carcassonne, Sète) Pas de formation Voilerie/Sellerie en LR 16
Métiers, formations et emplois de la filière nautique en Languedoc-Roussillon III. Bilan et pistes de réflexions 17
Bilan et pistes de réflexions Besoins en recrutement Offre régionale de formations Besoins en compétences des actifs en emploi Eléments de diagnostic - Essentiellement liés aux flux de départs en retraite (20%). - Difficultés de recrutement pour Mécaniciens moteur et Accastilleurs-gréeurs (à chiffrer) mais existence d une offre de formation. - Pas de déséquilibre quantitatif évident mais des évolutions qualitatives à étudier. - Besoins de polyvalence sur les cœur de métiers - Relation client, qualité du service, accueil - Evolutions techniques, nouvelles technologie et enjeux de sécurité Pistes de solutions recensées à étudier - Actions de sensibilisation à la transmission-reprise d entreprise - Développer les ponts entre les formations génériques (mécanique, électricité, électro.) et la filière nautisme (stages, jury, ) - Privilégier formations en alternance - Mutualiser les ressources pédagogiques existante s - Délocaliser ponctuellement certaines formations - Adapter le rythme des formations à la saisonnalité de l activité - Articuler des modules de formation (voile et maintenance) - Développer des coopérations avec la Catalogne (outils de validation commun). - Développer des formations inter-filières au niveau local (tourisme, nautisme, services) - Mise en place de modules de professionnalisation au sein de l offre de formation existante - Développer les actions de mise en réseaux 18
Bibliographie Connaissances sur la filière nautique en Languedoc Roussillon Septembre 2012 Données de cadrage - Les chiffres clés du nautisme 2009/2010, Fédération des Industries Nautiques, 2010 - Enquête filière Fédération des Industries Nautiques en Languedoc Roussillon, 2009/2010 - Construction de bateaux de plaisance, bilan de 30 diagnostics réalisés auprès des PME de l industrie nautiques, Sofred Consultants, 2011 - Les ports de plaisance, Premier bilan & Perspectives, Fédération Française des Ports de Plaisance, Mai 2011 - Chiffres clés des ports de plaisance en Languedoc-Roussillon, Union des Villes Portuaires, Septembre 2012 - Chiffres clés de la Ligue de Voile du Languedoc Roussillon, LLR Voile 2011 Formation et emploi - Les formations aux métiers du nautisme - Fédération des Industries Nautiques, 2011 - Données sur l insertion professionnelle à l issue des formations Nautisme des programme API PRQ en 2011, Région Languedoc Roussillon, septembre 2012. - Guide des formations aux métiers du nautisme, Région Pays de Loire, Fédération des Industries Nautiques, 2005 - Fiches métiers de la Fédération des Industries Nautiques - Enquête secteur Nautisme «Agents de maintenance et Mécaniciens», AFPA-FIN, juin 2012 Etudes relatives au développement de la filière économique en région - Nautica LR, Filière Nautisme et plaisance, MEDEF LR & Direccte LR, 2012 - Structuration de la filière nautique en Languedoc-Roussillon, CeSAAr à la demande de la DGCIS, Février 2011 - Schéma stratégique de développement du Nautisme dans l Hérault, MAHOC Atout France, à la demande du Conseil général, de Hérault Tourisme et de six intercommunalités litorales, Novembre 2011
Recensement de l offre de formation préparant aux métiers de la filière nautique en Languedoc Roussillon (2011-2012) - Mécanique, construction, réparation - Activités physiques et sportives - Activités portuaires - Commerce, Négoce (Septembre 2012)
Mécanique, construction, réparation BALARUC LES BAINS Capacités d'acceuil 2012 Effectifs 2011/2012 Estimation offre Dispositif TP Mécanicien réparateur en marine de plaisance nc nc nc PRQ CQP Menuisier d'agencement nautique 10 nc 10 PRQ Mecanicien Motoriste Peche Et Nautisme (titre nc_niv V) 12 nc 12 PRQ BEZIERS Bac Pro Maintenance Nautique nc 59 59 FI_Rectorat CANET EN ROUSSILLON Bac Pro Maintenance Nautique nc 55 55 FI_Rectorat Bac Pro Plastiques et composites nc 55 55 FI_Rectorat Bac Pro Métiers du Cuir : Maroquinerie nc 49 49 FI_Rectorat CAP Reparation entretien des embarcations de plaisance nc 19 19 FI_Rectorat CARCASSONNE CAP Reparation entretien des embarcations de plaisance nc 1 1 Apprentissage LAVERUNE Motoristes Peche Et Naval (titre nc_niv V) 12 nc 12 PRQ LEZIGNAN CORBIERES CAP Mecanicien en maintenance de vehicules Option C: Bateau de Plaisance et de peche nc nc nc Apprentissage NIMES Bac Pro Maintenance Nautique nc 23 23 FI_Rectorat PEZENAS Bac Pro Plastiques et composites nc 50 50 FI_Rectorat PORT CAMARGUE Formation en maintenance motonautique (titre nc_eri) 12 nc 12 ERI SETE Bac Pro Maintenance Nautique 7 7 7 Apprentissage CAP Reparation entretien des embarcations de plaisance nc 14 14 Apprentissage ST CYPRIEN CQP Agent de maintenance et de services dans les industries nautiques 12 nc 12 PRQ CQP Menuisier d'agencement nautisme 12 nc 12 PRQ CQP Matériaux composites 11 nc 11 PRQ Préparation métiers des industries nautiques (titre nc_api ) 15 nc 15 API Total offre recensée 103 332 428 Source : Bases de données Offre de Formation - Atout Métiers LR
Activités physiques et sportives MEZE Offre 2012 (capacités d'acceuil) Efectifs 2011/2012 Estimation offre Dispositif BAPAAT Options Kayak De Mer 7 7 PRQ MONTPELLIER BEES Activites Nautiques : Natation nc 4 4 CFA BPJEPS Aquatique (CREPS) 19 nc 19 PRQ BEES Formation Aux Activites Nautiques 30 nc 30 PRQ BPJEPS Mention Voile 4 nc 4 PRQ NARBONNE BP JEPS Activités nautiques et natation nc 7 CFA SETE BPJEPS Activités Nautiques mention monovalente "Motonautisme" BPJEPS Activités Nautiques mention Plurivalente "Ski Nautique Initiation Découverte" et "Engins tractés" 25 nc 25 25 nc 25 nd nd ST JEAN DU GARD BPJEPS Animateur de pleine nature - Canoë Kayak/Eau calme/mer 17 nc 17 PRQ Total offre recensée 127 4 138 Source : Bases de données Offre de Formation - Atout Métiers LR
Activités portuaires et transport FRONTIGNAN Offre 2012 (capacités d'acceuil) Efectifs 2011/2012 Estimation offre Dispositif Ouvrier Portuaire (titre AFT-IFTIM_niv V) 15 15 PRQ LE CAP D AGDE Module 5 Capitaine 200 Voile 10 10 nd Permis Base fluviale 16 16 nd Permis Extension au Hauturier 8 8 nd Permis mer côtier 15 15 nd MONTPELLIER Permis mer côtier 10 10 nd PALAVAS LES FLOTS Permis Bateau côtier ou fluvial 20 20 nd PORT LA NOUVELLE CAP Matelot / Certificat D' Initiation Nautique 12 12 PRQ SETE CAP Matelot / Certificat D' Initiation Nautique 12 12 PRQ ST JEAN DE VEDAS BTS Transport International Et Portuaire 10 10 PRQ Total offre recensée 128 128 Source : Bases de données Offre de Formation - Atout Métiers LR PERPIGNAN Commerce, Négoce Responsable Développement Commercial - Niveau 3_Titre CCI Perpignan Offre 2012 (capacités d'acceuil) Efectifs 2011/2012 Estimation offre Dispositif Alternance Contrat de Pro Source : CCI de Perpignan