Chiffre d affaires médicaments (en prix fabricant hors taxes et en millions d e) (1)

Chiffre d affaires / Medicine sales 27 Mde CA médicaments en France en 2009, prix fabricant hors taxes. +2,7 % par rapport à 2008. Sales of medicines in retail pharmacies and hospitals in 2009 (manufacturing price excluding taxes), +2.7% compared with 2008. 23 Mde Exportations de médicaments en 2009. +9,2 % par rapport à 2008. Exports of medicines in 2009 (+9.2% compared with 2008). Chiffre d affaires médicaments (en prix fabricant hors taxes et en millions d e) (1) Medicine sales in 2009 (manufacturing price excluding taxes and in millions of euros) Année Year CA remboursable Reimbursable sales CA non remboursable Non-reimbursable sales CA officine Pharmacy sales CA hôpital CA France Hospital sales France sales CA export Export sales Total CA (hors taxes) Total sales (excluding taxes) 2007 18 965 1 601 20 566 4 935 25 501 19 170 44 671 2008 19 109 1 846 20 955 5 241 26 196 21 164 47 360 2009 19 538 1 912 21 450 5 458 26 908 23 105 50 013 Échanges commerciaux de médicaments Trade in medicines :6,8 Excédent commercial des médicaments en 2009 Mde. -4,2 % par rapport à 2008. Surplus of trade in medicines in 2009 down 4.2% compared with 2008. Solde national de la balance commerciale française en 2009 : -43 Mde. The national trade balance in France shows a deficit of 43 billion e. Évolution des exportations et des importations de médicaments (en millions d e) (2) Export and import of medicines (in millions of e) Exportations Exports Importations Imports 2007 2008 2009 19 170 21 164 23 105 13 352 14 055 16 294 Solde Balance 5 818 7 109 6 811

Effectifs / Workforce 108 407 salariés en 2008, incluant les façonniers (vs 108 668 en 2007). Paid employees (including outsourced manufacturers) in 2008, versus 108 668 in 2007. Près de 10 000 recrutements en 2008. Close to 10 000 new recruitments processed in 2008. En 2008, 58,5 % des salariés sont des femmes. 36 % des effectifs occupent des métiers de production, près de 31 % des métiers de commercialisation et de diffusion, 14 % des métiers de R&D ; les 19 % restants travaillent dans le secteur de l administration. In 2008, 58.5% of paid employees were women. 36% of the workforce has production jobs, close to 31% have sales and distribution jobs, 14% have research and development jobs, while the remaining 19% work in the administration sector. Répartition des effectifs des entreprises du médicament selon leur région d habitation (3) Distribution of workforce in medicine companies according to their residential region 3 548 8 526 2 165 1 919 1 842 28 435 1 279 1 377 4 204 Effectifs / Workforce Répartition des effectifs Distribution of workforce 2 255 8 719 2 841 460 Plus de 20 000 More than 20 000 De 10 000 à 20 000 10 000 to 20 000 De 5 000 à 10 000 5 000 to 10 000 956 743 2 676 13 191 De 2 000 à 5 000 2 000 to 5 000 4 961 Moins de 2 000 Less than 2 000 4 555 3 002 5 274 Huit régions d implantation forte : Eight regions with high workforce number: Île-de-France 27,6 % Rhône-Alpes 12,8 % Centre 8,5 % Haute-Normandie 8,3 % Paca 5,1 % Aquitaine 4,8 % Midi-Pyrénées 4,4 % Alsace 4,1 %

Marché mondial / World market La France est, en 2009, le 1 er marché européen, avec l Allemagne. In 2009, France was the first European market alongside Germany. Les principaux marchés pharmaceutiques dans le monde en 2009 (4) The main pharmaceutical markets in the world in 2009 % du marché mondial en 2009 % of world market in 2009 états-unis United States Japon Japan Allemagne Germany France France Chine China 43,6 % 11,6 % 5,9 % 5,9 % 3,7 % En 2009, le marché mondial du médicament est évalué à 820 milliards de dollars (contre moins de 200 milliards de dollars en 1990), en croissance de 6,4 %. In 2009, the world market for medicines was estimated at 820 billion dollars (versus less than 200 billion dollars in 1990) up 6.4%. Cycle de vie du médicament / Life cycle of medicine 10000 molécules criblées molecules screened 100 molécules testées molecules tested 10 candidats 1 médicaments médicament candidate medicine medicines Recherche Tests Recherche Procédures Phase de Recherche Tests Recherche exploratoire précliniques clinique Exploratory research Preclinical tests Clinical study administratives (AMM, prix, remboursement) Administrative procedure (MA, price, level of reimbursement) Phase de commercialisation et pharmacovigilance Marketing phase and pharmacovigilance 0 5 ans / years 10 ans / years 15 ans / years 20 ans +5 ans / years / years maximum 10 ans de R&D 10 years of R&D 2 à 3 ans 2-3 years Dépôt du brevet Filling of patent Expiration du brevet Expiry of patent Si CCP (certificat complémentaire de protection) If there is a Supplementary Protection Certificate R&D / R&D L industrie pharmaceutique, 1 er secteur en termes d investissements de R&D en France. The pharmaceutical industry is the first sector in terms of R&D investments in France. 5,1 Mde en 2007. 5.1 billion e in 2007. 12,4 % du chiffre d affaires. 12.4% of sales.

Comparaison par secteur d activité de l effort de recherche en 2007 (5) Research effort comparison per activity sector in 2007 Secteur d activité / Activity sector Budget total de la R&D Total R&D budget M e EM % du CA % of sales Industrie pharmaceutique * / Pharmaceutical industry 5 120 12,4 % Industrie automobile / Car manufacturers 4 628 3,9 % Construction aéronautique et spatiale / Aeronautical and space construction 3 659 14,6 % Tous secteurs / All sectors 23 915 0,9 % * Y compris la fabrication de produits actifs. / Including the manufacture of active ingredients. Prix des médicaments / Prices of medicines Entre 1990 et 2009, en France Coût de la vie : + 40 % Prix publics des médicaments : 12 % Prix publics des médicaments remboursables : 20,8 % Between 1990 and 2009, in France, cost of life: +40%; public prices of medicines: 12%; public prices of reimbursable medicines: 20.8%. Structure des remboursements de l Assurance Maladie du régime général en 2009 (6) Structure of reimbursements for the general medical insurance scheme in 2009 Médicaments hospitaliers Hospital medicines 3,6 % 14,7 % Médicaments ambulatoires et rétrocession Ambulatory medicines and retrocession 51,7 % 12,7 % Honoraires médicaux et dentaires Medical and dental fees Hospitalisation Hospitalization 4,9 % 12,4 % Autres dépenses * Other expenses Indemnités journalières Daily allowances * Autres dépenses : auxiliaires médicaux, analyses, cures, optique, orthopédie, transport de malade, accessoires et pansements. Other expenses: nurses, analyses, hydrotherapy, optics, orthopaedics, patient transport, accessories and dressings.

Données Consommation principales de soins et de biens du secteur médicaux Consumption of medical treatments and goods Données principales du secteur 543 E 1. Chiffre d affaires en médicaments (en prix fabricant hors taxes et en millions d euros) 1. Chiffre d affaires en médicaments (en prix fabricant hors taxes par et habitant en millions d euros) Source : Leem d après GERS Consommation et statistiques douanières. de médicaments et autres produits Source : Leem d après GERS et statistiques douanières. pharmaceutiques (en moyenne) en 2008. 543 e per inhabitant: consumption of medicines Année CA remboursable En 2009, le chiffre d affaires en médicaments en ville s est élevé à 21 milliards d euros (en prix fabricant hors taxes), soit + 2,4 % par rapport à 2008. À l hôpital, la croissance du marché s établit à + 4,1 %. En 2009, les exportations de médicaments ont grimpé à 23 milliards d euros (+ 9,2 % par rapport à 2008). and other CA non pharmaceutical products in 2008 (average). Total CA CA officine CA hôpital CA France CA export remboursable (1) (hors taxes) Année CA remboursable CA non remboursable CA officine CA hôpital CA France CA export (1) Total CA (hors taxes) 2007 18 965 1 601 20 566 4 935 25 501 19 170 44 671 2008 19 109 1 846 20 955 5 241 26 196 21 164 47 360 En 2008, 170,5 Mde, soit 2 651 e de consommation de biens et soins 2009 19 538 1 912 21 450 5 458 26 908 23 105 50 013 médicaux par habitant : + 3,8 % par rapport à 2007. In (1) 2008, Y compris 170.5 sérums billion et euros, vaccins namely 2651 e of consumption of medical treatments and goods per inhabitant: (1) Y compris sérums et vaccins +3.8% compared with 2007. En 2009, le chiffre d affaires en médicaments en ville s est élevé à 21 milliards d euros (en prix fabricant hors taxes), soit + 2,4 % par rapport à 2008. À l hôpital, la croissance du marché s établit à + 4,1 %. En 2009, les exportations de médicaments ont grimpé à 23 milliards d euros (+ 9,2 % par rapport à 2008). Ventilation de la consommation de soins et de biens médicaux par personne, en France, en 2008 (7). Breakdown of medical treatments and goods per people in France in 2008. Consommation par personne (en e) Consumption per person (in ) Soins hospitaliers et en sections médicalisées 1 168 2. Hospital évolution treatments des and exportations in healthcare sections et des importations de médicaments (en millions d euros) 2. évolution des exportations et des importations de médicaments (en millions d euros) Soins ambulatoires / Ambulatory treatments 728 Source : statistiques douanières. Source : statistiques douanières. Médecins et dentistes / Doctors and dentists 484 Auxiliaires médicaux, analyses, cures thermales 2007 / Nurses, analyses, 2008 hydrotherapy 2009 Les échanges commerciaux 244 de médicaments ont représenté pour la France un excédent Exportations Transport de malades / Patients transport 53 19 170 21 164 0000 Exportations commercial de 6,8 milliards d euros en 2009 Médicaments / Medicines 543 Importations en décroissance de 4,2% par rapport à 2008. Importations Autres biens médicaux 13 352 14 055 0000 / Other medical goods Le solde national des échanges 159 commerciaux Consommation Solde de de la France se situe à un niveau très bas 5 biens 818 et de 7 109 soins médicaux 0000 Solde 2 651 Consumption of medical goods and treatments en 2009, accusant un déficit de 43 Milliards d euros. (1) Leem, Y compris d après sérums GERS et vaccins statistiques douanières. (2) Statistiques douanières. (3) Leem Enquête emploi 2008. Effectif des laboratoires (1) Y compris sérums détenteurs et vaccins d AMM et des façonniers, à l exclusion des centres de recherche juridiquement distincts. Effectif total des entreprises ayant une branche «spécialités pour la médecine humaine Les échanges» y compris commerciaux fabricants-façonniers de médicaments (ce n est pas la définition du secteur au sens habituel selon l activité principale) y compris ont représenté transfert d effectifs pour la liés France à l élargissement un excédent du champ du médicament (produits sanguins stables). (4) IMS Health. (5) Ministère de la Recherche. (6) CNAMTS. (7) comptes nationaux de la Santé. (1) Leem according to GERS and customs statistics. (2) Customs commercial statistics. de (3) Leem 6,8 milliards 2008 employment d euros survey. en 2009 Excluding legally separate research centres. Total workforce of companies with a en human décroissance medicines branch de 4,2% including par rapport manufacturers à 2008. (this is not the usual meaning of the sector definition according to main activity) including the transfer of workforce related to the broader field of the medicine (stable blood products). (4) IMS Health. (5) Ministry Le of solde Research. national (6) CNAMTS. des (7) échanges National health commerciaux accounts. de la France se situe à un niveau très bas en 2009, accusant un déficit de 43 Milliards d euros.

Le Leem en quelques mots Le Leem (les Entreprises du Médicament), organisation professionnelle relevant de la loi de 1884 sur les syndicats, représente les entreprises du médicament opérant en France : les 270 adhérents du Leem représentent 96 % du marché en chiffre d affaires (50 Mde au total en 2009). Ses missions : une action collective vers l environnement extérieur Le Leem s attache à faire reconnaître les entreprises du médicament comme acteur de santé à part entière. Il représente leurs intérêts auprès des acteurs de l environnement : acteurs de santé (industriels et professionnels de santé, associations de patients ), pouvoirs publics, instances européennes et internationales. Il est le garant de l élaboration de règles d éthique et de déontologie de la profession. Il promeut également les démarches collectives de progrès, de qualité et de valorisation des entreprises du médicament (responsabilité sociétale des Entreprises du Médicament). The Leem in a few words The Leem (French Pharmaceutical Companies Association) is a professional organization that represents pharmaceutical companies operating in France: the 270 members account for 96% of market revenue (a total of 50 billion e in 2009). It is governed by the 1884 French law on associations. Its remit: industrywide initiatives The Leem strives to position pharmaceutical companies as healthcare providers in their own right. It represents their interests to industry stakeholders: healthcare organizations (industrialists, professionals, patients groups, etc.), public authorities and European and international bodies. It oversees the production of professional codes of ethics and promotes collective initiatives for progress, quality and development within pharmaceutical companies (social responsibility of pharmaceutical companies). Retrouvez les données économiques complètes des entreprises du médicament dans le rapport L industrie du médicament en France. Faits et chiffres 2009. édition 2010. * Accessible et téléchargeable sur www.leem.org * Disponible uniquement en version française. The full economic data provided by pharmaceutical companies can be found in the report entitled «L industrie du médicament en France. Faits et chiffres 2009. édition 2010» *, which can be accessed and downloaded via the website www.leem.org * Only available in French.

«Comme l attestent ces chiffres clés, le quotidien des entreprises du médicament est complexe ; néanmoins, notre champ des ambitions et des possibles n a presque jamais été aussi grand. Renouveler nos méthodes de recherche en privilégiant les alliances entre la recherche publique et nos chercheurs, favoriser la mise en place d essais cliniques dans des phases précoces en France, créer des sites de bioproduction compétitifs, revoir nos modes et nos techniques de production et de commercialisation, créer les filières de formation nécessaires au renouvellement de nos collaborateurs, tels sont nos sujets d actualité au service des patients.» Christian Lajoux, Président des Entreprises du Médicament. These key figures show the everyday complexity of the medicines companies. However, our field of ambitions and possibilities has never been so large. To renew our research methods by encouraging partnerships between public research and our researchers, to promote the implementation of clinical trials in France at their early stages, or the set-up of competitive biomanufacturing sites, to review our production and sales methods and techniques, to create training networks needed for the continued development of our colleagues, these are our topical issues for patients. Christian Lajoux, President of Entreprises du Médicament. 88, rue de la Faisanderie 75782 Paris Cedex 16 Tél. : 01 45 03 88 88 Fax : 01 45 04 47 71 www.leem.org Conception réalisation : Ce document est imprimé sur un papier garanti PEFC, gage d une gestion forestière durable. Impression : Imprimerie Jaurès.