DEVELOPMENT OF CONTAINER ACTIVITIES IN CASABLANCA PORT, MOROCCO Morocco 16 & 17 septembre 2015 Partenaires dans l excellence Development of Container activities in Casablanca port
Plan de la présentation 1 Présentation de l industrie portuaire au Maroc 2 Présentation de Marsa Maroc 3 Présentation du port de Casablanca 4 Trafic à conteneurs au port de Casablanca: Offre et demande ; Mode opératoire des terminaux ; Indicateurs de performance ; 5 Perspectives de développement; Lignes maritimes; Transbordement au port de Casablanca; 6 Conclusion. Partenaires dans l excellence Development of Container activities in Casablanca port
11 L industrie portuaire au Maroc Env Economique Env politique Env Ecologique Pouvoir des nouveaux entrants Pouvoir des fournisseurs Compétition inter port et inter opérateurs Pouvoir des Clients Produits de substitution Env Legal Env Social Env Technologique L analyse et le modèle de Porter PESTLE
11 L industrie portuaire au Maroc Le gouvernement marocain a mis en oeuvre en 2007 la réforme portuaire en vue de restructurer l organisation du secteur et introduire la concurrence entre ports et opérateurs Environment Politique Rôle de l Etat : limité au rôle régalien Ouverture et Libéralisation de l économie Environment Economique Croissance de l activité portuaire La croissance de la conteneurisation continue Le général cargo : maturation du marché Environment Social 2003 : Adoption du nouveau code travail Marocain Fortement syndicalisé
11 L industrie portuaire au Maroc Environment Technologique Apparition de nouvelle génération des navires porteconteneurs avec plus de 16.000 EVP de capacité Emergence d une nouvelle génération des équipements portuaires de manutention : portiques à conteneurs pouvant manipuler jusqu à 4 conteneurs à la fois Automatisation des processus d exploitation des terminaux à conteneurs Environment Legal Ecological environment Adoption en 2007 de la loi 15-02 sur la réforme portuaire Instauration du régime de concession des terminaux Adoption des règlements d exploitation des ports Adoption en 2003 de la loi 11-03 relative à la protection et la préservation de l environnement,
11 L industrie portuaire au Maroc Compétition inter ports et inter opérateurs (Fort) Concurrence dans les activités conteneurs, vracs solides et conventionnels Ex : Conteneurs PDM MarsaMaroc : 63% PDM Concurrence : 37% Menace des nouveaux entrants (faible) Menace des produits de substitution (Fort) Clients (Fort) Fournisseurs Barrière à l entrée : Industrie capitalistique Concurrence du transport par rail et par route de Tanger Med vers l hinterland de Casablanca Les armateurs pour le shipping régulier Les chargeurs pour le tramping Pouvoir faible à l exception des fournisseurs des équipements stratégiques (portiques de quai, portiques de parc, chariots cavaliers)
22 Marsa Maroc : En chiffres 1 er nioacrmpueté Total Actif : Millions MAD 5 000 Ro-Ro & passagers Total CA : MAD Conteneurs Millions 2 000 Mses Générales Vracs Employés: Nombre 2 200 Présence Multi-site : Nombre de Ports 10 Capacité de traitement des Terminaux de Marsa Maroc 20 MT de Vrac Solide; 20 MT de Vrac liquide; 10 MT Marchandises Générales; 200 000 voitures neuves; 1 500 000 TEUs (import-export) dont 600.000 en construction
22 Marsa Maroc : En chiffres Divers types de Trafics Manipulé en 2014 CONTENEURS VRAC LIQUIDE 700.000 EVP 15 millions de tonnes ROULIER VRAC SOLIDE 100.000 véhicules 14 millions de tonnes PASSAGERS CONVENTIONNEL 2,2 millions passagers 3 millions de tonnes
22 Marsa Maroc : présence géographique multi sites
33 Le port de Casablanca : Un centre logistique complexe où interviennent plusieurs acteurs, un maillion de la chaine logistique globale des chargeurs et un lieu d échange d information Partenaires dans l excellence Development of Container activities in Casablanca port
33 Marsa Maroc au port de Casablanca - 45% du Trafic global de Marsa Maroc; - 55% du Chiffres d affaires global de Marsa Maroc; - 100 Million de Chiffres d affaires en 2014. Casablanca: Marché des conteneurs Casablanca: Trafic global
44 Le conteneurs au port de Casablanca : L offre portuaire TC1 TC2 TC3 Operateur : Marsa Maroc Part du marché : 63% Longueur du quai : 600ml. Profondeur : -12 m. Nombre de postes: 3. Surface globale : 60 Ha Capacité globale de : 700 000 TEUs Operateur : Concurrence Part du marché : 37% Longueur du quai : 700ml. Profondeur : 9,15 m. Nombre de postes: 3. Surface globale : 20 Ha Capacité globale de : 350 000 TEUs Operateur : TC3PC filiale Marsa Maroc Profondeur : -12 à -14 m. Projet en cours : 3ème Sem 2016 Nombre de postes:2 à 3 Longueur du quai : 560ml. Surface globale : 30 Ha Capacité globale de : 600 000 TEUs
Le conteneurs au port de Casablanca : L offre portuaire +57% 1. Le nouveau projet TC3: 2. Objectifs de Marsa Maroc: Développement de nouveaux business notamment le transbordement. Permettre aux armateurs d utiliser Casablanca comme Hub surtout pour l Afrique de l ouest. Situation actuelle 1 650 000 Sera opéré par une filiale de Marsa Maroc TC3-PC Augmentera la capacité globale du port de Casablanca de 57%. 1 050 000 44 Situation projetée La capacité du port
44 Le conteneurs au port de Casablanca : L offre portuaire 3. Layout du terminal Mise en exploitation prévue au 3ème Sem 2016 Longueur du quai : 530ml. Tirant d eau : -12 à -14 m. Superficie : 30 Ha Capacité : 600.000
44 Le conteneurs au port de Casablanca : L offre portuaire 4. La consistance du projet TC3 INVESTISSEMENT FERME : INFRASTRUCTURES LES EQUIPEMENTS DU QUAI : La fourniture et pose des défenses de quai : 26 défenses La longrine arrière sur pieux :530 ml La fourniture et pose des rails A100 côté mer et terre : 2x530ml LES RESEAUX : Les travaux de réalisation du réseau électrique courant fort et faible Les travaux de réalisation du réseau d eau et de protection incendie Les travaux de réalisation du réseau d assainissement LES REVETEMENTS ET LA SIGNALISATION Les travaux de revêtement du terminal : 23 Ha Les travaux de signalisation horizontale et verticale LES BATIMENTS La construction des bâtiments, vestiaires et ateliers de maintenance LES DIVERS AMENAGEMENTS Les clôtures, guérites, ponts bascules, etc.
44 Le conteneurs au port de Casablanca : L offre portuaire 4. La consistance du projet TC3 INVESTISSEMENT FERME : EQUIPEMENTS : 3 portiques de quai twin lift 7 portiques de parc 15 tracteurs et 22 remorques 2 reachstacker et 2 élévateurs de 16T 1 Scanner
44 Le conteneurs au port de Casablanca : L offre portuaire 4. La consistance du projet TC3 INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE : LES SUPERSTRUCTURES : L aménagement de 7 hectares de terre-pleins (y compris réseaux d assainissement, eau potable et incendie) LES EQUIPEMENTS : A PARTIR DE 350.000evp 2 Portiques de parc 2 élévateurs pour les TC vides A PARTIR DE 450.000evp 1 portique de quai 2 Portiques de parc 4 tracteurs et 6 remorques 2 élévateurs pour les TC vides
44 Le conteneurs au port de Casablanca : L offre portuaire 5. Le Budget alloué au projet Enveloppe globale : Environ 640 Millions de dirhams (hors droits d entrée) répartis comme suit : Les équipements : 334 millions de dirhams Les superstructures : 265 Millions de dirhams Autres : 41 Millions de dirhams
44 Le conteneurs au port de Casablanca : La demande portuaire 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2008 2009 2010 marsa maroc Analyse de l offre et la demande 2011 2012 2013 2014 somaport Après la mise en service du Terminal TC3; seulement 60% de la capacité du port de Casablanca sera utilisée. 19
44 Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces des terminaux Flux entrant Stockage Flux sortant La hauteur de stockage impacte fortement la performance d exploitation Principaux indicateurs de performance Attente des navires en rade Rendement du quai (nombre de boites traitées par heure/jour) Hauteur du stock (hauteur de gerbage) Temps d attente camion Nombre de conteneurs livrés par jour 20
44 Le conteneurs au port de Casablanca : Les performances du TCE Flux entrant Rendement en B/H 35 A Amélioration des rendements Quai de 100% 30 23 25 20 15 14 10 2007 25 26 28 30 21 16 2008 Flux entrant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Attente des navires en H 60 57 50 B Réduction des attentes navires à 3h en moyenne 40 30 30 16 20 10 0 2007 2008 2009 7 5 5 3 3 2010 2011 2012 2013 2014 21
44 Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces du TCE Stockage Délai de séjour des Conteneurs Pleins en J 1413.5 C Réduction du délai de séjour des conteneurs plein à l import à 9,5 jours 13 12.75 12 11.6 10.7 11 10.5 10.2 10 9 2007 9.5 2008 Flux sortant 80 2009 46 30 40 2007 2011 2012 2013 2014 62 60 20 2010 Délai de chargement en min 120 99 100 D Réduction du délai de chargement à 25 min en moyenne 10 2008 2009 2010 35 34 30 2011 2012 2013 25 2014 22
55 Le conteneurs au port de Casablanca : perspectives de développement s Il l u i on t r at Casablanca un Hub pour l Afrique de l ouest 1 Apres la mise en service du TC3 prévue en 2017, l offre portuaire du port de Casablanca sera de 1 650 000 Evp soit une capacité supplémentaire de 700 000 EVP 2 La position du port de Casablanca sur l Atlantic ainsi que l importance du trafic Gateway et la multitude des services connectant ce port aux quartes coins du monde constituera des atouts pour faire de Casablanca un Hub pour l Afrique de l Oeust 23
MER DU NORD MANCHE ATLANTIQUE A FRANCE ESPAGNE ITALIE PORTUGAL GRECE CASABLANCA AFRIQUE DE L OUEST AFRIQUE DU NORD
6 Le Développement du buisines Conteneur au port de Casablanca Conclusion La coopération entre le Maroc et l Afrique subsaharienne a été, ainsi, marquée dans un premier temps par l implication des entreprises publiques marocaines dans la mise en œuvre de différents projets ayant trait au développement durable (infrastructures, assainissement, électrification, gestion des ressources en eau et irrigation,...); le Royaume a mené des actions visant à faciliter l accès du secteur privé marocain aux marchés africains selon différentes approches des marchés : missions commerciales, rencontres B to B, participation aux foires et salons d'affaires, organisation de caravanes de l export,... Trafic Gateway d environ 1Million d EVP; Offre portuaire de 700 000 Evps en capacité supplémentaire; Concentration d usines et entreprises dans l hinterland de Casablanca; Terminaux, équipmement et Kpis aux normes et standards internationaux; Services maritimes variés connectant le port de Casablanca aux differnts HUB de la Région. Développement du port Mise en place d offre complète pour le développement de transbordement des conteneurs surtout pour l Afrique de l Ouest. Conclusion Le port de Casablanca disposent d atous pour devenir un Hub pour l Afrique de l Ouest Contexte Offre du port de Casablanca 25