Définition des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour conforter les filières viande bovine du Massif Central Comité de Pilotage de la mission 18 février 2013
Objectifs de l étude
Pourquoi cette démarche? Au-delà des études, nécessité de passer à l action Les constats sont globalement connus, par contre certains actions ne peuvent être mises en œuvre qu avec des moyens collectifs ou des stratégies collectives Des financeurs territoriaux qui souhaitent avoir des signaux pour orienter leur accompagnement Des limites à poser: Travailler uniquement sur ce qui est à notre portée Le monde reste économique et concurrentiel Face à une mutation la plus forte jamais connue du secteur (hors ESB), des solutions radicales, de rupture ou non conventionnelles doivent être envisagées. SINON : repli progressif, schéma de contraction Les livrables attendus Une stratégie claire pour le bassin Un plan d action, pas forcément exhaustif, mais hiérarchisé
Objectifs Objectifs affichés Adhérer à une démarche prospective pour éviter le «fil de l eau» Donner des perspectives à la filière Définir des stratégies par bassin et pour le Massif Central, avec une déclinaison opérationnelle Engager les acteurs en mode «Projet» et non «Subi» Bien appuyer sur des leviers de croissance (Non utilisés, en émergence, Sous-utilisés) Sortir des «il faudrait» Avoir des capacités à construire des programmes Les livrables attendus: Un plan stratégique décliné en actions Des objectifs opérationnels à identifier clairement Une incidence des évolutions de la filière laitière variable d un bassin à l autre FREINS Implication et jeux d acteurs Complémentarité/concurrence entre filières Avoir conscience des enjeux externes
Démarche envisagée
Démarche envisagée JANVIER Calendrier initial FEVRIER Bassin Charolais décalé d un mois MARS AVRIL MAI
Calendrier de réalisation TEMPS PREVU (en nombre de jours) Etape A : des enjeux aux orientations stratégiques Réunion de lancement, Comité de Pilotage n 1, validation de la méthodologie Analyse du cadre de référence et appropriation du travail réalisé des phases 1 à 3 Réalisation de 15 à 20 entretiens avec les opérateurs clés Préparation des groupes de travail dans les 3 bassins de production Réunion des groupes de travail 1 (maigre et gras des 3 bassins) Réalisation d'entretiens complémentaires Rédaction de compte rendu d'étape Etape B : des orientations aux objectifs opérationnels et actions Comité de pilotage n 2 Préparation des réunions de groupes de travail 2 et 3 Réunion des groupes de travail 2 ( maigre et gras des 3 bassins) Réunion des groupes de travail 3 (qualité et proximité des 3 bassins) Réalisation d'entretiens complémentaires Rédaction de compte rendu d'étape Etape C : des propositions à un plan d'actions validé Comité de pilotage n 3 Préparation des groupes de travail (mise en forme des actions) Réunion des groupes de travail 4 Mise en forme du plan d'actions Rédaction du rapport final Etape D : diffusion et communication Comité de pilotage n 4, restitution du projet de rapport final, validation de la synthèse Mise en forme du rapport de synthèse final Organisation d'une réunion de restitution par bassin (Charolais, Limousin, Rustique) Organisation d'une réunion de diffusion grand public (Sommet ) : offert par les prestataires Autres évenements SIA Vac Zone A (Auvergne, Midi-Py, L-R, Rhône-Alpes) Vac Zone B (Limousin, Bourgogne) Décem. Janvier Février Mars Avril Mai 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32,5 jours 31 jours 22 jours 8,5 j
Lieux de rencontre Bassin Limousin Limoges (87) Lanaud ou Ester Bassin Charolais Charolles (71) En cours de défintiion Bassin Sud-Croisé Rodez (12) CDA 12 Copil
3 à 4 séances de travail 2 consultants (BLEZAT + ACADIL) par séance pour accompagner la démarche Travail en mode plénière et en sous-groupe également(maigre/fini) Première séance: Réunion 13, 20 février et 15 mars Se positionner par rapport aux scénarios choisis. Repérer les enjeux, les orientations à prendre pour être cohérents avec les choix d avenir. Définir les objectifs opérationnels. Commencer à ébaucher des actions correspondantes. Durée: ½ journée Deuxième séance: 18 au 28 mars à positionner Affiner le travail effectué Elaborer un programme d action par bassin en lien avec les objectifs et en réponse aux enjeux stratégiques pour la filière. Durée: ½ journée Troisième séance: Même jour que la séance 2 Travail spécifique sur les filières territoriales et les filières de qualité. Durée: ½ journée Quatrième séance: Fin avril Finaliser le plan d action et harmoniser entre bassins. Durée: ½ journée
Travail en sous-groupe (exemple) Animation des groupes de travail, avec 2 consultants animateurs de 3 à 3,5h : o o o o o o o o 9h00 : Accueil des participants et présentation de la démarche sur 3 bassins, du planning et des objectifs/attendus/livrables 9h15 : Exposé des 3 règles du jeu pour le groupe de travail (convivialité, respect, pas de tabou, etc ) 9h20: Présentation des éléments de diagnostic en plénière 10h00 : Travail en 2 sous-groupes sur les enjeux et les orientations à prendre, avec la nomination d un rapporteur pour chaque sous-groupe, et la fourniture d un support de réflexion 11h00: Restitution en plénière 11h30: Echanges transversaux sur les enjeux et orientations de premier ordre 12h00: Tour de table pour permettre l expression de chacun 12h30: Evocation des prochaines échéances
15 à 20 entretiens acteurs-clés Zone Charolais Limousin Sud Production Metteurs en marché FNB CDA58 CIALYN SICAGIEB Abattage/Transfo SICABA SICAREV SICAVYL Bigard Puygrenier Distribution FFCB OPALIM CELMAR SOMAFER COVILIM Bigard FNB CEMAC UNICOR FFCB Parmaubrac Bigard Arcadie CAPEL
L équipe
Les consultants intervenants Bertrand OUDIN 39 ans Directeur BLEZAT consulting Expert filière viande et consultant senior Mickaël ETHEVE 32 ans Consultant filières et politiques publiques BLEZAT Consulting François ANGLADE 60 ans Consultant senior ACADIL
Exemple : extraits du support de la réunion de Limoges, le 13 février 2013
DEFINITION D UNE STRATEGIE D EVOLUTION DES SECTEURS BOVINS VIANDE «Du contexte aux enjeux» Réunion du 13 février 2013 Atelier février 203 15
Les enjeux retenus pour lesquels il existe un effet levier et les objectifs à travailler en sous-groupe ENJEUX/PRIORITES STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PISTES D ACTION 16
SCENARIO CHOISI: A L EPREUVE DES REALITES 17
Partie 3 Les scénarii Rappel des conclusions précédentes Les critères induisant des scénarii : Rappel de la démarche des scénarii La PAC Potentialité agricole Nombre d exploitation Offre Demande consommateur et citoyenne Stratégie filière «Végétalisation» Le laisser aller Lait => viande Le productif Résultats des travaux en ateliers précédents Des scénarii opposés 2 à 2 pour des raisons de «simplification» mais qui dans la pratique peuvent très bien CO-EXISTER selon les capacités d adaptation par secteurs, et en fonction des potentiels territoriaux (ressources et acteurs)! 18 Un scénario «volontaire» qui doit être travaillé sauf si on veut rester sur des évolutions subies
Critères Potentialité agricoles Scénario productif + pr élevage Facilité de mise en œuvre Une offre sous tension alors que les marchés donnent des signes de faiblesses Nb exploitations = Offre Maigre = Fini De plus, 2 optiques apparemment inconciliables Stratégie filières Offensive Marchés PAC Ouverture, export, viande jeune Freine agrandissement, + contractualisation Citoyens et consommateurs Scénarios ++ Demande des producteurs: L aval doit mieux valoriser Demande de l aval: Face à des signaux prix négatifs du marché, volonté de trouver des animaux moins cher 19
Partie 2 La production: le renouvellement des exploitations Des exploitations qui grandissent plus vite qu ailleurs mais qui ne sont pas encore les plus grosses Evolution du nombre d exploitations spécialisées bovins viande Une production qui régresse Des capitaux trop importants nécessaires pour la reprise TROUVER DES MECANISMES POUR ACCOMPAGNER LES TRANSMISSIONS ACCOMPAGNER L AGRANDISSEMENT? Quid de l installation sociétaire? 20
Partie 2 La production: les performances technico-économiques Des revenus qui stagnent, malgré les augmentations de productivité Des performances technico-économiques inégales Une attractivité économique trop faible PRODUIRE MOINS MAIS AVEC PLUS DE VALEUR AJOUTEE? Ex: autonomie fourragère AMELIORER LA PRODUCTIVITE ET LA RENTABILITE DU CAPITAL AMELIORER LES PERFORMANCES TECHNIQUES Ex: intensification PLUS ENGRAISSER Ex: contractualisation, marché à terme EXPERIMENTER DE NOUVEAUX SCHEMAS DE PRODUCTION Ex: ranch, animaux + précoces 21
Les enjeux retenus pour lesquels il existe un effet levier et les objectifs à travailler en sous-groupe - PRODUCTION - ENJEUX/PRIORITES STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PISTES D ACTION Maintenir le potentiel de production en élevage Maintenir le nombre d animaux Développer l engraissement Améliorer la transmission des exploitations Donner des perspectives à l installation Améliorer la productivité numérique Intensifier la production Augmenter l engraissement chez les naisseurs -engraisseurs - Financement du capital - Dissocier le foncier - Garantir la marge - Améliorer le travail - Garantir le salaire (intégration) Limiter la course à l agrandissement - Revalorisation de l herbe - PMTVA liée au vêlage Contractualisation avec caisse de sécurisation 22
Partie 2 Les débouchés actuels pour le maigres: approches 295 000 Marché Italien Broutards 160-300 kg Broutards > 300 kg Broutardes Marché Français Veaux Vaches Broutards Marché Espagnol Broutards 160-300 kg Laitonnes/Broutardes Marchés principaux atones voire en régression Demande italienne qui évolue: femelles, broutards plus lourds, volumes en baisse ADAPTER L OFFRE FACE A L EVOLUTION DES MARCHES CRÉER DES FLUX COMMERCIAUX VERS PAYS TIERS Pays Tiers Broutards RETOUR VERS LE MARCHE Français? Estimations GEB-Institut de l Elevage 23
Partie 2 Les débouchés actuels pour les animaux finis approches 251 000 Export Boucherie Hallal France : GMS>Boucherie > RHD GMS (trad) Boucherie Boucherie GMS (trad) 24 Estimations GEB-Institut de l Elevage
Les enjeux retenus pour lesquels il existe un effet levier et les objectifs à travailler en sous-groupe - MARCHES - ENJEUX/PRIORITES STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PISTES D ACTION Maintien du potentiel de vente maigre / Italie Répondre à la demande d un marché segmenté Éviter substitution du broutard limousin Développement des productions de qualité Augmenter la part des femelles finies Garantie sanitaire Garantie de potentiel de croissance Politique de prix élevés (au risque d une baisse de consommation) Amélioration des marges 25
Partie 2 Les outils de transformation Un réseau d abattoirs dual Taille : Limousin (2010): - Des outils de petites et moyennes dimensions (PME) - Aucun «gros» outils > 35000 TEC Gouvernance : - 45% des abattages réalisés dans des outils publics, avec deux outils phare, Limoges et Egleton Des outils concentrant les volumes Un maillon abattoir très fragile AMELIORER L EFFICIENCE INDUSTRIELLE ACCOMPAGNER UNE RESTRUCTURATION INEVITABLE SECURISER LES CAPACITES D ABATTAGE «LOCALES» OPTIMISER LA LOGISITIQUE Des outils plutôt «petits» et à tendance multi-espèces Soutien à l investissement? 26
Partie 2 Les outils de transformation : les flux Comparaison Abattages/production Solde des flux SECURISER LES ABATTAGES HORS REGION? SECURISER LES APPROVISIONNEMENTS DES OUTILS REGIONAUX 27
Les enjeux retenus pour lesquels il existe un effet levier et les objectifs à travailler en sous-groupe - TRANSFORMATION - ENJEUX/PRIORITES STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS PISTES D ACTION Localisation de la filière Rendre les outils limousins incontournables Augmenter la capacité de transformation (steak haché) 28