Etude comparative des pratiques de l intelligence économique entre le Maroc, l Afrique du Sud et le Brésil Par: Mourad Oubrich 3
Plan de la présentation Contexte Cadre conceptuel de l IE Etude empirique Résultats de l étude
Contexte Avantage concurrentiel Innovation Marché Capacité
Marché 1. Clients 2. Concurrents 3. Nouveaux entrants 4. Produits de substitution 5. Evolutions réglementaires 6. Evolutions technologiques 7. Evolutions politiques Capacité 1. Actifs physiques 2. Actifs financiers 3. Actifs humains 4. Partenariats 5. Licence 6. Brevet 7. Base de donnée Ce qu il faut faire Ce que l entreprise peut faire Facteurs clés de succès IE Capacité stratégique
Définition Processus Cadre conceptuel de l IE Fonction
Auteur Définition Anglo-Saxonne de l IE Wilensky(1967) The problem of gathering, processing, interpreting and communication the ( ) information needed in decisionmaking process. Calof(2008) CI helps your company sustain and develop distinct competitive advantages by using the entire organization and its networks to develop actionable insights about the environment (customers, competitor, regulars, technology...). It uses a systematic and ethical process involving, planning, collection, analysis, communication and management
Auteur Martre(1994) Définitions francophone de l IE L ensemble des actions coordonnées de recherche de traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de l information utile aux acteurs économiques. Ces actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l entreprise, dans les meilleures conditions de qualités, de délaisetdecoût. L information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux de décision de l entreprise ou la collectivité pour élaborer et mettre en œuvre de façon cohérente la stratégie et les tactiques nécessaires à l atteinte des objectifs définis par l entreprise dans le but d améliorer sa position dans son environnement concurrentiel.
Auteur Définitions francophone de l IE Bournois et Romani(2000) Une démarche organisée, au service du management stratégique de l entreprise, visant à améliorer sa compétitivité par la collecte, le traitement de l information et la diffusion des connaissances utiles à la maîtrise de son environnement (menaces et opportunités) ; ce processus d aide à la décision utilise des outils spécifiques, mobilise les salariés, et s appuie sur l animation de réseaux internes et externes.
Maîtrise du patrimoine scientifique, technique, et des savoir-faire Détection des menaces et des opportunités Influence Coordination des stratégies Coordinations des activités Fonctions de l IE La création des connaissances L aide à la décision L innovation Gestion du risque informationnel Renseignement
Collecte, traitement et diffusion de l information Processus IE Appréhension, exploitation, sécurisation, diffusion, destruction, préparation, analyse et utilisation Recherche, traitement, protection Orientation, collecte, mémorisation, diffusion, création de valeur ajoutée Acquisition, Traitement, diffusion, feed-back et administration Collecte, interprétation, diffusion, production de connaissances Phase de renseignement et phase action Recherche, collecte, diffusion, traitement, analyse, validation, synthèse et utilisation Question, mémoire, réseau, réponse, analyse et maîtrise. Acquisition, interprétation, appréciation et communication
Pays Etude empirique Questionnaire Secteurs
Pays dans lesquels l étude a été menée Pays Population (millions) PIB (Milliards US$) Indice de compétitivité (sur 148) Maroc 32.3 97.5 77 Afrique du Sud 50.6 384.3 53 Brésil 196.7 2396.0 56 Global Competitiveness Report, 2012-2013 Etude menée en partenariat avec l Universityof Johannesburg (Pr. Adeline Du Toit)
Secteurs de l étude Agriculture, chasse, industrie forestière et pêche Industrie minière et extractive Industrie manufacturière Production et fourniture d eau et d électricité BTP Grossistes et commerce de détail Tourisme Transport Finance, assurance, activités immobilières Services collectifs, sociaux et à la personne Pétrole et gaz
Questionnaire Comprenant 19 questions notamment relatives: augenre(h/f) au niveau d éducation au nombre d expériences, au poste dans l organisation à la situation concurrentielle à la compétitivité, à la technologie, à la culture et aux ressources humaines àlamiseenplacedel IE
Maroc Résultats de l étude Afrique du Sud Brésil
Répartition des répondants par genre 80% 70% 70% 71% 60% 50% 54% 46% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 29% Brazil South Africa Morocco Male Female
Répartition des répondants par âge 60+ years 4% 10% 50-59 years 4% 15% 40% 40-49 years 30-39 years 4% 20% 31% 25% 31% 71% Morocco South Africa Brazil 18-29 years 5% 17% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Répartition des répondants par niveau d études Doctoral degree 13% 10% Masters degree Honours degree Bachelor's degree Diploma/certificate 15% 20% 25% 30% 32% 8% 20% 10% 15% 38% 50% Morocco South Africa Brazil Grade 12 10% Less than Grade 12 4% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Répartition des répondants par nombre d années d expérience 60% 55% 50% 46% 40% 30% 20% 31% 38% 25% 20% 33% 23% 17% Brazil South Africa Morocco 10% 4% 8% 0% Less than a year 1-5 years 6-9 years 10 years or more
Répartition hiérarchique des participants 80% 70% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 33% 33% 23% 15% 15% 15% 30% 8% 4% Brazil South Africa Morocco 0% Top Management Senior/Middle Management Lower Management Other
Nombre d'employés par entreprise 500+ employees 29% 50% 77% 201-500 employees 8% 29% 20% 101-200 employees 5% 15% Morocco South Africa 51-100 employees 5% 21% Brazil 1-50 employees 21% 20% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Répartition des répondants par secteur Oil & gas Community, social & personal Financial, insurance, real estate & Transport, storage & Tourism Wholesale & retail trade Construction Electricity & water supply Manufacturing Mining & quarrying Agriculture, hunting forestry & 8% 10% 8% 8% 5% 8% 13% 25% 5% 13% 13% 10% 5% 15% 5% 16% 15% 4% 10% 8% 5% 31% 4% 5% 15% 8% 13% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Morocco South Africa Brazil
Présence d une fonction d intelligence économique 90% 85% 80% 70% 60% 60% 67% 50% 40% 30% 40% 33% Yes No 20% 15% 10% 0% Brazil South Africa Morocco
Expérience dans la pratique de l intelligence économique 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% 79% 45% 40% 15% 17% 8% 4% Brazil South Africa Morocco Less than 5 years 5-10 years More than 10 years
Fonctions de l intelligence économique Evaluates reliability & accuracy of information CI for decision-making Assist to quantify/qualify strategic choices Up to date with emerging technologies Good sense of strengths & weaknesses Cognisant with government legislative trends Morocco 0 2 4 6 8 10 12 Staff members report back on competitor actions Strongly agree Agree Staff members report back on competitor actions Assist to quantify/qualify strategic choices Interview managers to verify intelligence products Cognisant with government legislative trends 0 5 10 15 South Africa Strongly agree Agree CI requirements are linked to strategic objectives Up to date with emerging technologies Assist to quantify/qualify strategic choices Strongly agree Agree Evaluates reliability & accuracy of information 0 2 4 6 8 10 12 Brazil
Collecte de l information secondaire Yearly Corporate Websites Yearly Survey summaries Quarterly Monthly Weekly Daily 0 5 10 15 Information on potential business partners Customer demographics Exhibitions/Road shows/trade shows Trade journals Quarterly Monthly Weekly Morocco 0 2 4 6 8 Promotional material South Africa Yearly Daily Promotional material Information on regulatory bodies Internal financial information Corporate Websites Quarterly Monthly Weekly Daily 0 2 4 6 Information on regulatory bodies Internal financial information Sales forecasts Brazil
Collecte de l information primaire Yearly Quarterly Analysis of competitor's products Sales staff Yearly Quarterly Staff attending conferences & seminars Direct customer feedback Monthly Industry experts Monthly Industry experts Weekly Direct customer feedback Customers/suppliers Weekly Customers/suppliers Daily Daily Company employees 0 2 4 6 8 Morocco 0 5 10 South Africa
Collecte de l information primaire Yearly Quarterly Monthly Weekly Analysis of competitor's products Sales staff Direct customer feedback Industry experts Customers/suppliers Daily 0 1 2 3 4 5 6 Brazil
Méthodes d analyse de l information GAP Analysis SWOT Analysis Financial Ration & Statement Analysis Industry Analysis Financial Analysis and Valuation Customer Segmentation Analysis Very great extent Great extent GAP Analysis Competitor Analysis Benchmarking Very great extent Great extent Benchmarking 0 2 4 6 8 10 5,5 6 6,5 7 Morocco South Africa
Méthodes d analyse de l information SWOT Analysis Financial Analysis and Valuation Financial Ratio and Statement Analysis Very great extent Great extent Customer Segmentation Analysis Competitor Analysis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Brazil
Méthodes de diffusion de l information Newsletters Briefings Presentations E-mail Personal Delivery Very great extent Great extent Presentations Very great extent Great extent Reports Reports E-mail Personal Delivery 0 5 10 0 2 4 6 8 10 12 Morocco South Africa
Méthodes de diffusion de l information E-mail Presentations Reports Very great extent Great extent Market or Industry Audits Customer/Competitor/Supplier Profiles 0 2 4 6 Brazil
Intelligence économique : tout le monde la pratique, mais personne n en parle, comme Monsieur Jourdain faisaitdelaprose,sanslesavoir.
Merci pour votre attention