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6 Sommaire I. Résumé... 7 II. Introduction III. La pêche et l aquaculture dans le monde III.1 Les pêches dans le monde III.2 La consommation des produits de la mer et leur commerce international III.3 Les grandes tendances observées en 2009 pour les espèces III.4 L aquaculture dans le monde III.4.1 Les tendances régionales de l aquaculture dans le monde III.4.2 Les grandes tendances du développement de l aquaculture dans le monde IV. Le secteur aquacole marocain IV.1 Historique du secteur de l aquaculture au Maroc IV.1.1 La première étape : IV.1.2 La deuxième étape : IV.1.3 La troisième étape IV.1.4 La quatrième étape IV.2 Projets productifs disparus et les enseignements à en tirer IV.3 La situation actuelle du secteur aquacole national IV.4 Les espèces élevées à échelle commerciale IV.5 Les techniques d élevage pratiquées IV.5.1 En conchyliculture (coquillages) IV.5.2 En pisciculture (poisson) IV.6 Les sociétés d aquaculture marine existantes IV.6.1 Unités d'élevage actives IV.6.2 Unités disposant d'un accord de principe et en cours d installation IV.7 La production aquacole nationale IV.7.1 La production piscicole IV.7.2 La production conchylicole IV.7.3 La production par espèce et par région IV.8 La commercialisation de la production actuelle IV.9 Les ressources humaines et la formation IV.10 La recherche aquacole IV.11 Les espèces et les sites potentiels au développement de l aquaculture IV.11.1 Les espèces favorables à une production par aquaculture au Maroc IV.11.2 Les sites favorables au développement de l aquaculture IV.12 Les contraintes endogènes du secteur aquacole national IV.13 Les facteurs d intégration et d indépendance stratégique du secteur IV.14 Analyse SWOT de la filière aquacole marocaine V. Le marché intérieur marocain des produits de l aquaculture V.1 Objectif et méthodologie V.2 Nouveau contexte du marché intérieur marocain des produits halieutiques V.3 Consommation des produits de la pêche et de l aquaculture au Maroc V.4 Marché intérieur actuel des produits de l aquaculture V.5 Analyse de l offre de produits d aquaculture marine V.6 Analyse de la demande de produits d aquaculture V.7 Avis et attentes des consommateurs V.8 Avis et attentes des distributeurs... 76

7 V.9 Avis et attentes des restaurateurs V.10 Analyse des prix V.11 Mini enquête locale à Agadir V.12 Synthèse et perspectives V.12.1 Moules V.12.2 Huîtres V.12.3 Poissons marins V.12.4 Situation actuelle du marché intérieur V.12.5 Récents développements du marché intérieur V.12.6 Avantages des produits de l aquaculture V.12.7 Conclusion VI. L aquaculture européenne et méditerranéenne VI.1 Evolution de la production européenne VI.2 Commerce intra-communautaire VI.3 Importations des produits d aquaculture en provenance des pays tiers VI.4 Répartition des entreprises par taille VI.5 Principaux acteurs de la filière VI.6 Intégration verticale des entreprises aquacoles VI.7 Participations croisées entre entreprises aquacoles VI.8 Analyse SWOT de l aquaculture méditerranéenne VII. Les marchés européens des produits de l aquaculture marocaine VII.1 Moule VII.1.1 Structure de l offre européenne de moule (UE-27) VII.1.2 Evolution de la production aquacole de moules VII.1.3 Généralités sur les importations européennes de moules VII.1.4 Importations françaises de moules VII.1.5 Importations italiennes de moules VII.1.6 Importations allemandes de moules VII.1.7 Importations espagnoles de moules VII.1.8 Quelques conclusions sur le potentiel de marché européen de la moule VII.1.9 Analyse SWOT de la filière aquaculture de moules en Europe VII.2 Huîtres VII.2.1 Structure de l offre et du commerce extérieur VII.2.2 Analyse SWOT de la filière ostréicole en Europe VII.2.3 Cas spécifique de la France VII.3 Maigre : VII.4 Turbot VII.4.1 Structure de l offre et marchés VII.4.2 Analyse SWOT de l aquaculture de turbot en Europe VII.4.3 Cas des importations françaises de turbot VII.5 Sole VII.5.1 Importations françaises de sole VII.5.2 Importations italiennes de sole VII.6 Bar et dorade VII.6.1 Production aquacole européenne de bar VII.6.2 Production européenne de dorade VII.6.3 Analyse SWOT de la filière en Europe de l aquaculture de bar et de dorade VII.6.4 Importations françaises de bar et de dorade VII.6.5 Importations italiennes de bar et de dorade VII.7 Récapitulation par produit-synthèse Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 2

8 VIII. Le cadre juridique de la commercialisation à l exportation des produits d aquaculture 141 VIII.1 Introduction VIII.1.1 Contexte général VIII.1.2 Cadre juridique VIII.2 Régime applicable en matière tarifaire VIII.3 Conditions sanitaires d exportation des produits VIII.4 Autres conditions exigibles VIII.5 Quelques réflexions complémentaires IX. Réflexions sur les options stratégiques des piscicultures selon leurs tailles IX.1 Les petites fermes IX.2 Les fermes de taille moyenne IX.3 Les fermes de grande taille IX.4 Emplois ou investissements? Quel modèle de développement? X. Conclusions Annexes Annexe 1 : - L algoculture Annexe 2: - La pisciculture continentale Annexe 3 : - Références législatives et réglementaires Annexe 4 : - Modèle de certificat vétérinaire exigé de l UE Annexe 5 : Les signes de qualité et la certification Annexe 6 : - Les aliments pour la pisciculture Annexe 7 : - Classement des zones de production des coquillages du littoral marocain Annexe 8 : - Termes de référence de l étude Sommaire des figures Figure 1 : Evolution de la production aquacole marine par espèce au Maroc ( ) Figure 2 : Evolution entre 1990 et 2009 des prix CIF moyens sur les marchés Européens du bar et de la dorade Figure 3 : Variation de la production aquacole nationale durant la période du 1990 à Figure 4 : Variation de la production piscicole nationale de 1990 à Figure 5 : Variation de la production piscicole par espèce de 1990 à Figure 6 : Production conchylicole totale au Maroc de 1990 à Figure 7 : Production conchylicole par espèce au Maroc de 1990 à Figure 8 : Situation Géographique des sites potentiels pour l aquaculture Figure 9 : Evolution des captures de produits halieutiques destinés à la consommation au Maroc Figure 10 : Evolution des prix moyens des principales espèces d aquaculture au Maroc Figure 11 : Importations de moules fraîches, vivantes ou réfrigérées des principaux pays consommateurs européens Figure 12 : Importation de chair de moules en conserves et autres modes de conservations Figure 13 : Importation de moules entières congelées Figure 14 : Production française de maigre Figure 15 : Evolution de la production et du prix du turbot en première vente dans l UE Figure 16 : Importation de poissons plats en France de 2004 à Figure 17 : Schéma de procédure d agrément Figure 18 : Schéma récapitulatif de l exportation vers l UE de procédure d agrément Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 3

9 Sommaire des tableaux Tableau 1 : Les pêches dans le monde : production et utilisation Tableau 2: Consommation des produits de la mer dans les grandes régions du monde en Tableau 3 : Commerce international des produits de la pêche et de l aquaculture des 20 principaux pays Tableau 4: Les 10 premiers pays producteurs de poisson d aquaculture destiné à l alimentation Tableau 5 : Surfaces occupées actuellement par l aquaculture marine au Maroc Tableau 6 : Nouveaux projets en cours d installation Tableau 7 : Production aquacole par site et par espèce en 2006 en poids et en valeur Tableau 8 : Production aquacole par site et par espèce en 2007 en poids et en valeur Tableau 9 : Production aquacole par site et par espèce en 2008 en poids et en valeur Tableau 10 : Production aquacole par site et par espèce en 2009 en poids et en valeur Tableau 11 : Emplois par entreprise d aquaculture marine en juin Tableau 12 : Production de l aquaculture nationale de 1990 à Tableau 13 : Analyse SWOT de la filière aquacole marocaine Tableau 14 : Evolution des quantités annuelles moyennes par personne de produits de la pêche consommés selon le milieu de résidence Tableau 15 : Approvisionnement en poisson en kg par habitant par groupe de région Tableau 16 : Production de l aquaculture marine et continentale au Maroc en Tableau 17 : Principales espèces d aquaculture importées par le Maroc en Tableau 18 : Type de transformation et destination des huîtres transformées aux Etats-Unis Tableau 19 : Evolution de la production pêche et aquaculture de l UE Tableau 20 : Evolution de la production aquacole de l UE-27 entre 1996 et Tableau 21 : La production aquacole des dix premiers producteurs en volume de l UE-27 en Tableau 22 : Répartition de la production aquacole del UE-27 par grandes zones géographiques en Tableau 23 : Valeur de la production de l aquaculture des dix premiers états membres de l UE en Tableau 24 : Répartition par espèce du chiffre d affaires de l aquaculture de l UE en Tableau 25 : Evolution des importations extracommunautaires des produits d aquaculture de l UE Tableau 26 : Evolution des importations extracommunautaires des produits d aquaculture de l UE Tableau 27 : Importations de l UE-25 des produits d aquaculture en 2007 par pays d origine Tableau 28 : Les 16 premières entreprises aquacoles de l UE Tableau 29 : Niveau d intégration des entreprises aquacoles de l UE Tableau 30 : Analyse SWOT de l aquaculture des pays méditerranéens Tableau 31 : Offre de moule de pêche et d élevage en UE-27 entre 2000 et Tableau 32 : Coûts de production de la moule d élevage dans deux régions françaises en Tableau 33 : Importations françaises de moules, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 4

10 Tableau 34 : Importations françaises de moules, même séparées de leur coquille, congelées, séchées, salées ou en saumure Tableau 35 : Importations françaises de moules préparées ou conservées Tableau 36 : Total des importations françaises de moules Tableau 37 : Importations italiennes des moules, même séparées de leurs coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées Tableau 38 : Importations italiennes de moules, même séparées de leur coquille, congelées, séchées, salées ou en saumure: Tableau 39 : Importations italiennes de moules préparées ou conservées Tableau 40 : Total des importations italiennes de moules Tableau 41 : Importations allemandes de moules, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées Tableau 42 : Importations allemandes de moules, même séparées de leur coquille, congelées, séchées, salées ou en saumure Tableau 43 : Importations allemandes de moules préparées ou conservées Tableau 44 : Total des importations allemandes de moules Tableau 45 : Importations espagnoles de moules, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées Tableau 46 : Importations espagnoles de moules, même séparées de leur coquille, congelées, séchées, salées ou en saumure Tableau 47 : Importations espagnoles de moules préparées ou conservées Tableau 48 : Total des importations espagnoles de moules Tableau 49 : Evolution de la production d huîtres plates de l UE Tableau 50 : Evolution de la production d huîtres creuses de l UE Tableau 51 : Coûts de production de l huître d élevage dans deux régions françaises en Tableau 52 : Analyse SWOT de la filière ostréicole en Europe Tableau 53 : Exportations françaises d huîtres «vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure» (à l exclusion des huîtres plates) Tableau 54 : Production européenne du maigre Tableau 55 : Points forts et faibles de l aquaculture du maigre en France Tableau 56 : Structure de l offre entre la pêche et l aquaculture de turbot (UE-27) Tableau 57 : Production aquacole de turbot des 3 principaux producteurs européens Tableau 58 : Analyse SWOT de l aquaculture de turbot en Europe Tableau 59 : Importations françaises de soles (solea spp) entières fraîches ou réfrigérées (pêche et élevage confondus) : Tableau 60 : Importations françaises de soles (solea spp) entières congelées : Tableau 61 : Importations italiennes de soles (solea spp) entières fraîches ou réfrigérées (pêche et élevage confondus) : Tableau 62 : Importations italiennes de soles (solea spp) entières congelées Tableau 63 : Structure de l offre (UE-27) Tableau 64 : Evolution de la production aquacole de bar par pays Tableau 65 : Coût de production du bar dans deux entreprises grecques en 2008 toutes tailles commerciales confondues Tableau 66 : Structure de l offre de dorade royale (UE-27) Tableau 67 : Evolution de la production aquacole de dorade royale (juvénile) (UE-27) Tableau 68 : Evolution de la production aquacole de dorade royale (poissons à taille commerciale) UE Tableau 69 : Coût de production de la dorade dans deux entreprises grecques en 2008, toutes tailles commerciales confondues Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 5

11 Tableau 70 : Analyse SWOT de la filière en Europe de l aquaculture de bar et de dorade Tableau 71 : Evolution des importations de bar frais et de dorade fraîche en France Tableau 72 : Importations françaises de dorade fraîche ou réfrigérée Tableau 73 : Importations françaises de dorade congelée Tableau 74 : Importations françaises de bar frais réfrigéré Tableau 75 : Importations françaises de bar congelé Tableau 76 : Evolution des importations de bar frais et de dorade fraîche en Italie Tableau 77 : Récapitulatif par produit et tendances Liste des sigles AELE ANDA APE APP CGPM DIP DPM EACCE EM FAO GMS INN INRH MCA Mt OGM OMC OMD ONP ONSSA SH SWOT UE Accord des Etats de Libre Echange (Suisse, Norvège et Islande) Agence Nationale pour le Développement de l Aquaculture Accord de Partenariat Economique Agence du Partenariat pour le Progrès Commission pour la Gestion des Pêches en Méditerranée Direction des Industries de la Pêche Département des Pêches Maritimes Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations Etat Membre de l Union Européenne Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture Grande et Moyenne Surfaces (pêche) Illicite, Non déclarée ou Non réglementée Institut National de Recherche halieutique Millenium Challenge Account-Maroc Millions de tonnes Organisme Génétiquement Modifié Organisation Mondiale du Commerce Organisation Mondiale des Douanes Office National des Pêches Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires Système Harmonisé Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces Union Européenne Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 6

12 I. Résumé L aquaculture est devenue depuis presque deux décennies, le secteur de production vivrière ayant une croissance la plus rapide au monde et a dépassé la pêche comme source de produits alimentaires pour l humanité Cette activité n a pas encore connu au Maroc la même tendance. La production aquacole ne représente que 0,1% de la production halieutique nationale. La production en 2009 de l aquaculture marine marocaine est de 203 tonnes pour une valeur de Dh Le Plan stratégique sectoriel «Halieutis» de 2009 et la création de l Agence Nationale pour le Développement de l Aquaculture attendue en 2010, constituent des signes politiques forts en faveur d un développement de l aquaculture comme moteur de croissance majeur sectoriel. L objectif du Plan Halieutis est d atteindre t de produits d aquaculture à l horizon 2020 qui représenteront alors 11% de la production halieutique totale du Maroc estimée à 1,75Mt. La volonté clairement affichée des Pouvoirs Publics de développer l aquaculture, a incité la Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) à lancer une première réflexion sur le secteur de façon à éclairer et à motiver les professionnels du secteur halieutique. Cette étude qui s inscrit dans le plan Halieutis, n est qu une contribution et a pour objectif de dresser un état des lieux de l aquaculture au Maroc et d en apprécier les potentiels et les cibles de marchés. Elle exprime la conviction des professionnels à partager la vision volontaire du Département des Pêches Maritimes pour créer une véritable stratégie de développement de l aquaculture au Maroc. Elle a été commanditée par la FENIP et a bénéficié d un financement de l Union Européenne au travers du PAAP (Programme d Appui aux Associations Professionnelles marocaines). Elle a été réalisée par le département AQUACULTURE SERVICES de COFREPECHE. 1- Constat de la situation actuelle au Maroc - L aquaculture marine au Maroc n a jamais décollé jusqu à présent et les efforts du Gouvernement ont essentiellement porté sur la pêche maritime. L aquaculture était quasiment absente des préoccupations si ce n est au niveau de la Recherche. Aujourd hui il ne reste pratiquement que : o Une ferme de poisson qui ne doit sa survie qu à la fourniture d alevins par l INRH ; o Une unité de production de moule en difficulté à cause de conditions environnementales temporaires ; Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 7

13 o Des producteurs expérimentés d huîtres dont les productions sont arrêtées (Oualidia) ou menacées (Dakhla). NB. Il faut rendre hommage aux quelques opérateurs qui restent encore car ils font preuve de courage et de ténacité dans l adversité. - La recherche fait des efforts mais elle ne débouche pas faute de projets de développement. - Le marché intérieur est demandeur mais ne peut pas s exprimer faute de produits. - Les marchés régionaux de proximité (UE) sont porteurs mais se protègent par des conditionnalités sanitaires très strictes, des labels rendus indispensables par différents groupes de pression et des aides publiques. - L aquaculture au Maroc n a pas de statut ; les mesures incitatives et les plans d aménagement intégrés sont inexistants ; les freins au développement sont nombreux. - Les outils de la conduite du développement font complètement défaut ou sont très insuffisants à ce jour au Maroc: celui de l institutionnel et du politique d une part et celui de l ingénierie de projet d autre part. 2- Constat pour l avenir au niveau mondial - L aquaculture dans le monde poursuit son essor à un rythme plus rapide que celui de tous les autres secteurs de production alimentaire d origine animale et a dépassé la croissance démographique. - Poussé par les marchés, l aquaculture a beaucoup évolué depuis 10 ans : maîtrise génétique, formulation d aliments, meilleure intégration à l environnement, signes de qualité, communication et promotion, aides financières, circuits fermés, cages offshore, plan d aménagement du littoral, etc. - La tendance aux restrictions d accès à la ressource se poursuivra aussi dans le domaine de l aquaculture. Les autorisations d exploitation seront assujetties à l évaluation de leur impact environnemental. L expansion des élevages intensifs sera limitée par des quotas d huile et de farine de poisson (de même pour les poissons de faible valeur commerciale destinés à l alimentation des élevages). - Les entreprises aquacoles devront respecter un nombre croissant de normes motivées par des préoccupations de deux ordres : (i) la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs (et le bien être des poissons), (ii) la minimisation des impacts sur les milieux. Ainsi le contrôle de transfert d espèces sera renforcé et l élaboration de l encadrement réglementaire de l usage des OGM progressera. - Les grandes évolutions technologiques concernent la génétique des espèces, les systèmes de recirculation de l eau en conditions contrôlées pour des projets à terre et les installations en offshore pour des projets plus éloignés des côtes, la composition des aliments. - Il s agira de mieux utiliser les espaces rares à terre et aller plus loin en mer. L aquaculture de demain va s éloigner du trait de côte. (mais à quel coût?) Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 8

14 3- Constat pour l avenir au niveau du Maroc - Le Maroc est un pays de pêche et saura s adapter au développement de son aquaculture marine à condition de ne pas opposer pêcheurs et aquaculteurs. - Le Maroc est un producteur de farine et d huile de poisson ce qui est un atout pour la pisciculture. - Bien que n étant pas un pays avec une histoire maritime, le Maroc veut s approprier son espace littoral et l aquaculture est l une des activités côtières d avenir à condition de déterminer et de respecter les vocations naturelles des sites. - Le potentiel en sites potentiels pour l aquaculture reste à déterminer. Son évaluation est complexe et nécessite une approche globale basée sur les aspects environnementaux, technologiques, socio économiques, stratégiques et financiers. - Les sites très protégés favorables à l aquaculture traditionnelle sont peu nombreux ; certains sont déclassés pour des questions environnementales (lagunes), d autres sont menacés (Baie de Dakhla) ; les sites pour l aquaculture industrielle en mer ouverte faiblement exposés et pour l aquaculture future très innovatrice (offshore) en pleine mer totalement exposés, sont à identifier en fonction des conditions de mer et atmosphériques, des infrastructures logistiques disponibles et des conflits d usage. - Les espèces favorables actuellement à un développement substantiel de l aquaculture marine au Maroc sont : o Coquillages : Moule, Huître, Palourde ; o Poissons : Maigre, Bar, Dorade, Turbot puis Sole à moyen terme. - La priorité au moins à court terme, est à donner au marché intérieur car il y une demande, et les produits de l aquaculture peuvent y être compétitifs. 4- Le marché intérieur - Actuellement, à l exception de quelques dizaines de tonnes de loup, d huître et de moule, il n y a quasiment pas de produits d aquaculture marine sur le marché marocain. Il n y a donc pas de référence pour mener une enquête de marché d autant plus que la plupart des consommateurs ne connaissent pas les produits de l aquaculture. - Le marché domestique des produits d aquaculture n est pas identifié et n a donc pas d existence (comme l aquaculture d ailleurs). Il a besoin d être créé. La perception des consommateurs sur les produits est encore difficile à apprécier. - L une des clés du succès est dans la mise en place de campagnes suivies dans le temps de communication et de promotion pour identifier, faire connaître et apprécier les produits de l aquaculture en mettant en valeur leurs spécificités - Le marché de la grande distribution (GSM) est dominé par cinq enseignes : Acima, Cofarma (Marjane), Metro, Asswak Assalam et Label Vie. Les GMS sont un véritable modèle en forte croissance et attractif pour les consommateurs (modernité, qualité, prix, variété de l offre, promotions attractives, moyens de paiement, etc.). Les GMS constituent des opportunités incontournables pour les aquaculteurs. Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE 9

15 - La restauration constitue un bon vecteur de commercialisation des produits d aquaculture qui présentent de réels atouts : prix, fraîcheur, disponibilité, régularité des approvisionnements, traçabilité, grammage régulier, facilités de gestion des commandes, etc.). - Les principales espèces pour le marché intérieur sont : moule, maigre, huître et turbot pour de faibles quantités. - La consommation nationale des produits de la pêche et de l aquaculture est en évolution permanente. L important accroissement démographique que connait le Maroc, conjugué à l évolution des modes de consommation, le développement significatif du tourisme, le déploiement de la grande distribution sur tout le territoire marocain, laissent présager un avenir prometteur au secteur de l aquaculture. Le potentiel actuel de la consommation des produits aquacoles est relativement important. Il peut être prudemment évalué à quelques dizaines de milliers de tonnes. Les produits phares pour lesquels la demande est qualitativement exprimée sont les moules, les huîtres, la dorade, le loup, le turbot. Les marchés ciblés sont constitués de la restauration haut de gamme, des hôtels, complexes touristiques et dans une moindre mesure, quelques consommateurs avertis et des résidents étrangers. Un important effort de production, d organisation des circuits de distribution, de communication et de marketing, doit être consenti pour faire connaître les produits aquacoles au grand public. - C est à ce prix que ce secteur passera du statut de «niches» à celui de secteur industriel. La faiblesse de l offre actuelle des produits aquacoles ne suscite pas la réaction du marché. 5- Le marché européen Exemple des principaux produits. Moule - L offre européenne en moules est de l ordre de t dont 450 à t fournies par l aquaculture (en stabilisation) et 120 à t fournies par la pêche (en baisse). - La France est le premier pays importateur de moules fraîches, vivantes ou réfrigérées avec un volume de t. L Italie, les Pays-Bas, l Allemagne et la Belgique se situent entre et t de volumes importés. L Espagne importe très peu, puisqu elle est un des premiers pays européens producteurs. Par contre le marché de la moule préparée ou conservée semble fortement se développer. - En l espace de 5 ans, le Chili est devenu le premier fournisseur de moules transformées pour la France et l Italie : c est un concurrent très performant. - En ce qui concerne le développement de la production marocaine, il nous parait donc, en première analyse, délicat de venir concurrencer le Chili sur le marché de la moule transformée : la production de moule chilienne est importante et compétitive ; elle a réussi, malgré la distance, à déplacer une partie de la clientèle de la moule d Espagne, forçant les opérateurs espagnols à recentrer leurs actions sur le frais. 10 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

16 - En revanche, la moule conditionnée réfrigérée paraît encore porteuse : elle incorpore de la valeur ajoutée et de la main d œuvre ; elle valorise les atouts de proximité (avec 5j de dlc) et répond aux attentes d un consommateur qui recherche la commodité d utilisation. - Dans un second temps et sur la base d une production stable de moule, des produits cuisinés sont à envisager. Toutefois, si ces marchés valorisent très bien les produits, ils nécessitent en revanche une forte présence commerciale pour obtenir des référencements en GMS (grâce à un réel effort R & D) et surtout pour les garder (ce qui implique des rotations suffisantes). Huître - Sauf dans le cadre d opportunités limitées pour des produits de qualité, les possibilités d exportation du Maroc vers la France paraissent très restreintes pour les huîtres : d une part, les mesures sanitaires prises en France (concernant la production française) engendrent une forte préoccupation sur la qualité sanitaire. D autre part la réputation du produit reste à faire. Des produits très spécifiques pourraient trouver un marché de niche en France : reste à les trouver. - Le marché Italien des huîtres est importateur. Il est tourné vers des prix plus bas et n utilise aujourd hui que des origines nationales ou françaises. - Le produit huître transformé stabilisé reste une niche sur le marché américain et quelques pays européens. Pour l Asie également mais la question de la compétitivité se posera. Maigre - Les pays producteurs de maigre sont la France, l Italie, l Espagne et le Portugal. - Le maigre constitue une opportunité réelle pour l aquaculture marocaine car il est en plein développement. Son marché n a pas (encore?) l intensité concurrentielle du marché de la dorade. En conclusion, le marché européen est important : La moule peut constituer une opportunité à l exportation pour des produits incorporant de la valeur ajoutée (nettoyés, conditionnés, partiellement décoquillés ) surtout pour des calibres importants. Le turbot et surtout la sole, sont des productions encore limitées à un petit nombre d acteurs et dont les prix sont élevés ; les concurrents sont cependant des grandes structures (dont il faudrait analyser l intérêt pour une implantation marocaine). Les huîtres constituent sans doute un marché de niche, surtout à court terme ; la reprise de la production française qui est actuellement en crise à cause de la mortalité élevées des jeunes huîtres, est espérée en Le bar et la dorade sont des produits classiques, avec une offre et une demande forte. Le maigre constitue une piste de diversification très intéressante pour ces producteurs. 11 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

17 6- Pistes de réflexion pour un développement de l aquaculture au Maroc - La création de l ANDA qui sera l expression de la volonté politique du Royaume, est attendue avec impatience et comme un grand espoir. - Il est dans sa mission de mettre en place un statut de l aquaculture et toutes les mesures de facilitation administrative et incitative. - L objectif très ambitieux de t de produits d aquaculture d ici 10 ans a le grand mérite d exister. C est l expression d une volonté politique. Sa réalisation dépendra beaucoup de la capacité des marchés et de l ampleur des mesures incitatives et d accompagnement administrative. - Les priorités sont de plusieurs ordres : o Conforter les fermes existantes de poisson et de moule de façon à les rendre durables et rentables. Elles sont les vitrines actuelles du Royaume pour le secteur. Cela nécessite la construction d une écloserie de poisson (maigre en priorité) et d une station de purification de coquillages, et de conforter la production d aliments au Maroc. o Rechercher l intégration du secteur au niveau national en produisant au Maroc les alevins, naissains et aliments nécessaires au développement. o Affirmer la priorité en faveur du marché intérieur sans pour autant exclure les opportunités de niches à l exportation. o Réaliser sur plusieurs années et de façon régulière et suivie, des campagnes d information et de promotion sur les produits de la pêche et de l aquaculture sans pour autant les opposer. Pour l instant la communication institutionnelle est plus tournée vers l immobilier que les produits et les activités. Il faut donner un sens au mot aquaculture. Une telle communication sera très incitative pour les opérateurs car ils se sentiront soutenus sur le point essentiel du marché et de la notoriété des produits. o Lancer la réalisation de plans d aménagement intégrés dans les zones côtières favorables en particulier pour la baie d Agadir, celle de Dakhla et la côte méditerranéenne. o Mettre en place des signes de qualité spécifiques pour donner de la visibilité et des caractères de qualité aux produits de l aquaculture marocaine. o Lancer des projets pilotes en association avec des privés ; o Favoriser des projets créateurs d emplois et de niveau d investissement raisonnable permettant à des investisseurs locaux de contribuer au succès du développement de l aquaculture. o Ne pas oublier les perspectives en aquaculture continentale. Alors que le développement d'une industrie ne peut et ne doit pas être dicté par les pouvoirs publics, ils ont néanmoins un rôle essentiel à jouer en instituant la cadre réglementaire et juridique dans lequel opère l'industrie. 12 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

18 Les questions de répartition de l'espace, la protection de l'environnement et la protection du consommateur sont de la responsabilité des pouvoirs publics. Si l'industrie est considérée comme particulièrement valorisable, alors sa croissance durable peut être certainement encouragée par des incitations bien ciblées de communication et de recherche. La création de l Agence Nationale pour le Développement de l Aquaculture constitue l expression de la nouvelle volonté politique et les professionnels convaincus du potentiel de l aquaculture au Maroc, seront attentifs aux dispositifs qui seront mis en place. 13 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

19 II. Introduction Depuis quelques décennies, les ressources halieutiques mondiales connaissent une intensification accrue et excessive de leur exploitation par pêche. Depuis 20 ans les captures annuelles des produits de la mer sont stabilisées entre 85 et 90 millions de tonnes. L extension du secteur repose sur le développement de l aquaculture 1 qui connaît une expansion rapide et régulière au niveau mondial. L aquaculture permet de contribuer à la fourniture de compléments de protéines d origine aquatique à la population mondiale en pleine croissance ainsi qu à l atténuation de l effet de la surexploitation par pêche, à la réduction de la pression exercée sur les stocks halieutiques naturels exploités et à la compensation du déficit enregistré au niveau des captures par pêche. L aquaculture est devenue depuis presque deux décennies, le secteur de production vivrière ayant une croissance la plus rapide au monde et a dépassé la pêche comme source de produits alimentaires pour l humanité. Alors que la contribution de l aquaculture au niveau de la production mondiale des produits halieutiques est passée de 3,9% de la production pondérale totale en 1970 à 36% en Durant la même période, l expansion de la production aquacole a très largement dépassé la croissance démographique, l offre moyenne par habitant de produits issus de l aquaculture étant passée de 0,7kg en 1970 à 7,8kg en 2006, soit un taux moyen de croissance annuel de 7%. L aquaculture représentait 47% de l offre mondiale de poisson en En Chine, 90% de la production de poisson à des fins alimentaires provient de l aquaculture (2006). La production aquacole dans le reste du monde représente donc 24% des approvisionnements de poisson destinés à l alimentation. (Source. La situation mondiale des pêches et de l aquaculture 2008-FAO) 1 Nous retiendrons la définition de la FAO à savoir : «L'aquaculture consiste dans la culture d'organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. Le terme «culture» implique une quelconque forme d'intervention dans le processus d'élevage en vue d'améliorer la production, telle que l'empoissonnement à intervalle régulier, l'alimentation, la protection contre les prédateurs, etc. La culture implique également la propriété individuelle ou juridique du stock en élevage. Du point de vue des statistiques, les organismes aquatiques récoltés par un individu ou une personne juridique les ayant eus en propriété tout au long de leur période d'élevage sont donc des produits de l'aquaculture. Par contre, les organismes aquatiques exploitables publiquement en tant que ressource de propriété commune, avec ou sans licences appropriées, sont à considérer comme des produits de la pêche." 14 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

20 Cette activité n a pas encore connu au Maroc la même tendance. La production aquacole ne représente que 0,1% de la production halieutique nationale. L aquaculture reste encore une activité très marginale dans le secteur des pêches maritimes marocaines. En effet le littoral national avec ses deux façades maritimes, a fait du Maroc un pays de pêche. La richesse de ses côtes en ressources halieutiques n a pas été en faveur du développement du secteur aquacole qui connaît aujourd hui une situation critique marquée par une régression en matière de production et de développement. Parmi les pays méditerranéens, le Maroc tient actuellement une position marginale par sa production aquacole, mais continue de susciter régulièrement des interrogations quant à son potentiel et à l appréciation des avantages justifiant ses choix pour un développement aquacole. Malgré des potentialités réelles du pays, cette situation d incertitude et de risques a longtemps freiné la concrétisation d initiatives privées. Aussi et par exemple, les aides publiques significatives dont bénéficient les aquaculteurs des Etats membres de l UE et les complexités d accès aux marchés européens, ont provoqué la fermeture de fermes de production en rendant les produits aquacoles marocains non compétitifs. Toutefois, en dépit de tous ces efforts et malgré le fort potentiel socio-économique dont le Maroc dispose, le développement de l aquaculture nationale est demeuré à un stade embryonnaire. En fait, un développement soutenu et durable de l aquaculture marocaine était tributaire de l élaboration d une nouvelle stratégie nationale intégrée dans le cadre d une démarche concertée entre administrations, scientifiques et professionnels. Jusqu à il y a environ deux décennies, à l exception de quelques très rares opérations de subsistance, la production aquacole était pour l essentiel guidée par le marché. Plus récemment, de nombreux gouvernements ont joué un rôle plus dynamique dans le développement de l aquaculture. Ce rôle a évolué de manière progressive, sa nature variant en fonction de l importance ou du potentiel de l aquaculture dans la vie socioéconomique des pays. Même lorsque l aquaculture s inscrit parmi les industries et secteurs stratégiques et que les décideurs reconnaissent qu elle fournit des moyens d existence et contribue à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté ou à la balance des paiements, son expansion la plus récente demeure impulsée par le profit. Cependant, elle est généralement accompagnée de l action des pouvoirs publics. Dans certains cas, des incitations notamment d ordre fiscal ont été fournies de manière délibérée aux entreprises. D autres pays ont appuyé un environnement économique porteur qui permet aux entreprises de soutenir la concurrence mais, ayant tiré les enseignements des erreurs commises précédemment, ils utilisent des instruments de bonne gouvernance pour limiter les excès du laisser-faire. 15 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

21 C est ainsi que, conscient de l importance du développement de la pêche et de l aquaculture, le Département des Pêches Maritimes s est engagé dans une nouvelle stratégie sectorielle. C est le Plan stratégique «Halieutis» qui a été présenté à Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l occasion du dernier Conseil Supérieur Halieutique qui s est tenu à Agadir les 29 et 30 septembre Dans ce cadre l aquaculture est érigée en pôle de développement prioritaire afin d en faire un moteur de croissance majeur, au point de lui consacrer une nouvelle agence autonome, l Agence Nationale pour le Développement de l Aquaculture (ANDA) qui est en cours de création. Cette décision royale peut enfin être le déclic que le Maroc attend depuis des dizaines d années pour s engager enfin dans la voie du développement de l aquaculture. Le Plan stratégique sectoriel «Halieutis» de 2009 et la création de l Agence Nationale pour le Développement de l Aquaculture attendue en 2010, constituent des signes politiques forts en faveur d un développement de l aquaculture comme moteur de croissance majeur sectoriel. L objectif du Plan Halieutis est d atteindre t de produits d aquaculture à l horizon 2020 qui représenteront alors 11% de la production halieutique totale du Maroc de 1,75Mt. Quatre grandes zones de production ont été pré identifiées : M diq (de fait côte méditerranéenne), lagune de Oualidia, baie d Agadir et baie de Dakhla. Source DPM 16 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

22 La volonté clairement affichée des Pouvoirs Publics de développer l aquaculture, a incité la Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) à lancer une première réflexion sur l aquaculture de façon à éclairer et à motiver les professionnels du secteur halieutique. Cette étude qui s inscrit dans le plan Halieutis, n est qu une contribution et a pour objectif général de dresser un état des lieux de l aquaculture au Maroc et d en apprécier les potentiels et les cibles de marchés. Elle exprime la conviction des professionnels à partager la vision volontaire du Département des Pêches Maritimes pour créer une véritable stratégie de développement de l aquaculture au Maroc. Cette étude n a pas la prétention de résoudre quoi que ce soit, mais constitue une source d informations et surtout de débats à mener sous la conduite de l Agence Nationale pour le Développement de l Aquaculture. C EST UN MESSAGE D ESPOIR Elle a été commanditée par la (FENIP) et a bénéficié d un financement de l Union Européenne au travers du PAAP (Programme d Appui aux Associations Professionnelles marocaines). L étude a été réalisée par le Département AQUACULTURE SERVICES du bureau d étude spécialisé COFREPECHE basé à Agadir et à Rabat. Le champ de l étude couvre la zone géographique de «l ensemble du littoral marocain». Il s agit donc d aquaculture marine à l exclusion de la pisciculture continentale. Néanmoins une annexe spécifique a été consacrée à l algologie et à la pisciculture continentale afin de permettre aux membres de la FENIP d avoir une vue la plus globale possible. Quelques citations en guise de réflexions préliminaires : L aquaculture est-elle une garantie de disponibilités accrues de poisson? «La production du secteur de l aquaculture a augmenté dans des proportions spectaculaires aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés au cours des 20 dernières années, et rien ne permet de penser que cela changera». (Organisation de coopération et de développement économiques, Globalization and fisheries. Proceedings of an OECD-FAO workshop. Paris.) «L augmentation continue de la demande de produits de la mer est satisfaite par la production aquacole tant dans les pays développés que dans les pays en développement». (Ibid.) «La production aquacole a toujours dépassé les projections, et il n y a guère de raison de croire que tel ne continuera pas d être le cas». (Banque mondiale, Aquaculture: changing the face of the waters. Rapport de la Banque mondiale n GLB.) 17 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

23 III. La pêche et l aquaculture dans le monde 2 III.1 Les pêches dans le monde Le total des pêches de capture continentales et marines et de l aquaculture était de 143,6Mt en Sur ce total, la part destinée à la consommation humaine était de 110Mt soit, avec une population de 6,6 milliards d habitants, une offre apparente par habitant de 16,7kg (équivalent poids vif). C est l une des plus fortes jamais enregistrée. Sur le total de 110Mt, l aquaculture représentait 47% avec 51,7Mt. L offre par habitant, hors Chine, affiche une croissance annuelle modeste, de l ordre de 0,5%, depuis 1992 (après un fléchissement à compter de 1987), l augmentation de l offre aquacole ayant plus que compensé les effets de la production stagnante des pêches de capture et de la croissance démographique. En 2006, l offre de poisson de consommation par habitant, hors Chine, était estimée à 13,6kg. Globalement, le poisson a assuré à plus de 2,9 milliards de personnes au moins 15% de leur apport en protéines animales. La part des protéines de poisson dans le total mondial de l apport protéinique d origine animale est passée de 14,9% en 1992 au chiffre record de 16% en 1996, pour retomber à environ 15,3% en Tableau 1 : Les pêches dans le monde : production et utilisation En Million de tonnes PRODUCTION PÊCHES CONTINENTALES Pêches de capture 8,7 9,0 8,9 9,7 10,1 Aquaculture 24,0 25,5 27,8 29,6 31,6 Total des pêches continentales 32,7 34,4 36,7 39,3 41,7 PÊCHES MARINES Pêches de capture 84,5 81,5 85,7 84,5 81,9 Aquaculture 16,4 17,2 18,1 18,9 20,1 Total des pêches marines 100,9 98,7 103,8 103,4 102,0 TOTAL DES PÊCHES DE CAPTURE 93,2 90,5 94,6 94,2 92,0 TOTAL DE L AQUACULTURE 40,4 42,7 45,9 48,5 51,7 TOTAL MONDIAL DES PÊCHES 133,6 133,2 140,5 142,7 143,6 UTILISATION Consommation humaine 100,7 103,4 104,5 107,1 110,4 Utilisations à des fins non alimentaires 32,9 29,8 36,0 35,6 33,3 Population (milliards) 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 Approvisionnements en poissons de 16,0 16,3 16,2 16,4 16,7 consommation par habitant (kg) Note : Plantes aquatiques non comprises 2 Source principale : La situation mondiale des pêches et de l aquaculture 2008-FAO 18 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

24 III.2 La consommation des produits de la mer et leur commerce international Au niveau de la consommation, on assiste à une réorganisation géographique. La consommation d aliments dans le monde reste relativement proportionnelle à la démographie et cela se vérifie également pour les produits de la mer. La Chine est de très loin le principal marché consommateur de produits halieutiques avec 33,8 millions de tonnes en 2007 (25,8kg/habitant) Tableau 2: Consommation des produits de la mer dans les grandes régions du monde en 2007 Continents Consommation totale (t) Population totale Consommation annuelle (milliers) per capita (kg) Asie ,8 Europe ,7 Amérique du Nord ,1 Afrique ,3 Amérique latine ,7 Océanie ,6 Total Source : Statistiques des Pêches FAO 2007 En contraste, les traditionnels grands pays consommateurs voient leur consommation stagner ou même diminuer visiblement. Ainsi, la consommation totale du Japon a tendance à baisser (25% environ en 10 ans). De même, l autosuffisance de l Union européenne concernant les produits halieutiques a diminué de 57% à 36% au cours des dix dernières années. Dans plusieurs pays de l UE, la consommation totale stagne ou même diminue. C est le cas de l Espagne où le FROM (Fonds de Régulation et d Organisation des Marchés des produits de la mer) a constaté que ce sont plutôt les générations plus âgées et non les plus jeunes qui consomment le plus de poissons. Fin 2009, l Association des entreprises aquacoles marines espagnoles annonçait que la consommation nationale annuelle par habitant avait diminué de 1,3kg en 2008 par rapport à Le commerce international des produits de la mer qui dépasse les USD100 milliards annuels, favorise les échanges et la diversité des produits consommés. Il encourage également les répartitions des sites de valorisation entre la production de la matière première, l industrie de transformation et les marchés de consommation. 19 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE

25 Tableau 3 : Commerce international des produits de la pêche et de l aquaculture des 20 principaux pays. (en millions de USD) Pays Pays exportateurs importateurs Chine 7.519, , ,7 États Unis , , ,5 Norvège 4.885, , ,1 Japon , , ,5 Thaïlande 4.494, , ,8 Espagne 5.632, , ,4 États Unis 4.232, , ,7 Chine 5.861, , ,5 Danemark 3.685, , ,4 France 4.562, , ,2 Vietnam 2.756, , ,8 Italie 4.224, , ,8 Canada 3.595, , ,9 Allemagne 3.234, , ,6 Chili 2.966, , ,0 Royaume Uni 3.174, , ,4 Pays Bas 2.820, , ,6 Corée du Sud 2.366, , ,0 Espagne 2.579, , ,7 Danemark 2.554, , ,2 Russie 1.953, , ,8 Pays Bas 2.078, , ,6 Allemagne 1.501, , ,3 Suède 1.597, , ,8 Royaume Uni 1.871, , ,1 Belgique 1.656, , ,2 Indonésie 1.797, , ,9 Russie 1.176, , ,0 Islande 1.783, , ,5 Canada 1.660, , ,4 Pérou 1.633, , ,2 Portugal 1.334, , ,3 France 1.584, , ,9 Thaïlande 1.422, , ,9 Suède 1.216, , ,6 Norvège 700,8 836, ,1 Inde 1.591, , ,5 Australie 827,7 894, ,9 Japon 1.254, , ,6 Pologne 713,3 865, ,0 Autres 190 Autres 190 pays , , ,4 pays , , ,2 Total , , ,5 Total , , ,5 III.3 Les grandes tendances observées en 2009 pour les espèces Elles sont les suivantes (source Cyclope 2010). - Crevettes : Marchés en diminution en raison de la crise mondiale. - Saumon : Baisse de la production du Chili (même tendance pour 2010 et reprise espérée en 2011) ce qui a profité à la Norvège ; augmentation des prix. - Poissons démersaux : Morosité des marchés en début d année puis renversement. Pour le tilapia le marché américain a préféré les filets congelés bien meilleur marché que les filets frais. Le pangasius vietnamien fait de plus en plus une grosse concurrence aux poissons démersaux. Les exportations totales de pangasius par le Vietnam devaient atteindre les USD1,4 milliard pour l année En une décennie, les exportations vietnamiennes de cette espèce ont été multipliées par 50 en ce qui concerne les volumes et par 65 en ce qui concerne la valeur. - Thons : Les marchés sont restés assez stables. 20 Etude aquaculture FENIP-9 juillet AQUACULTURE SERVICES, un département de COFREPECHE