J'entends [z] J'entends [z] Je vois z - Z - zéro un zèbre onze une zone douze une gazelle treize un zoo J'ai vu des gazelles et des zèbres au zoo.

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1 J'entends [z] z - Z - J'entends [z] z - Z z - Z - z - Z zéro un zèbre onze une zone douze une gazelle treize un zoo J'ai vu des gazelles et des zèbres au zoo. Je dessine un mot dans lequel j'entends [z]: zéro un zèbre onze une zone douze une gazelle treize un zoo J'ai vu des gazelles et des zèbres au zoo. Je dessine un mot dans lequel j'entends [z]:

2 J'entends [ks] [gz] [z] [s] J'entends [ks] [gz] [z] [s] x - X - x - X x - X - x - X la boxe un taxi un exercice un exemple deuxième sixième dix six Le boxeur a gagné son deuxième combat. la boxe un taxi un exercice un exemple deuxième sixième dix six Le boxeur a gagné son deuxième combat. x : une noix - la voix - une croix - vieux Je dessine un mot dans lequel j'entends [ks]: x : une noix - la voix - une croix - vieux Je dessine un mot dans lequel j'entends [ks]:

3 J'entends [z] s - S - J'entends [z] s s - S - s rose du poison une maison un vase un oiseau une noisette une valise la chemise Je ramasse des fraises et des framboises. Je dessine un mot dans lequel j'entends [z]: rose du poison une maison un vase un oiseau une noisette une valise la chemise Je ramasse des fraises et des framboises. Je dessine un mot dans lequel j'entends [z]:

4 J'entends [3] in - im - ain - ein - un in - im - ain - ein - un le matin un timbre un train un bain un frein une peinture lundi chacun Mon parrain prend le train demain matin. J'entends [3] in - im - ain - ein - un in - im - ain - ein - un le matin un timbre un train un bain un frein une peinture lundi chacun Mon parrain prend le train demain matin. Je dessine un mot dans lequel j'entends [3]: Je dessine un mot dans lequel j'entends [3]:

5 J'entends [s] c - C- ç - ç c - C une cerise un garçon le cinéma une balançoire une balance une leçon un citron un français Je révise mes leçons de français tous les soirs. J'entends [s] c - C- ç - ç c - C une cerise un garçon le cinéma une balançoire une balance une leçon un citron un français Je révise mes leçons de français tous les soirs. Je dessine un mot dans lequel j'entends [s]: Je dessine un mot dans lequel j'entends [s]:

6 J'entends [j] il - ill - il ill un travail une bataille le réveil une bouteille un écureuil la citrouille un orteil une grenouille Le soleil brille sur les feuilles. Un papillon se pose sur mon oreille. Je dessine un mot dans lequel j'entends [j]: J'entends [j] il - ill - il ill un travail une bataille le réveil une bouteille un écureuil la citrouille un orteil une grenouille Le soleil brille sur les feuilles. Un papillon se pose sur mon oreille. Je dessine un mot dans lequel j'entends [j]:

7 J'entends [e] er - er ez - ez un rocher un nez le clocher un pied un goûter vous nagez un le boulanger sortez! L'évier est bouché, il faut appeler le plombier. Les pommiers sont des arbres fruitiers. Je dessine un mot dans lequel j'entends [e]: J'entends [e] er - er ez - ez un rocher un nez le clocher un pied un goûter vous nagez un le boulanger sortez! L'évier est bouché, il faut appeler le plombier. Les pommiers sont des arbres fruitiers. Je dessine un mot dans lequel j'entends [e]:

8 J'entends [j] - [i] J'entends [j] - [i] y - Y - y - Y y - Y y - Y - une pyramide des yeux le pyjama le voyage un cygne des noyaux un pays des crayons J'ai mis mon pyjama à rayures jaunes. Il y a un noyau dans mon yaourt à la cerise. Je dessine un mot dans lequel j'entends [i]: une pyramide des yeux le pyjama le voyage un cygne des noyaux un pays des crayons J'ai mis mon pyjama à rayures jaunes. Il y a un noyau dans mon yaourt à la cerise. Je dessine un mot dans lequel j'entends [i]:

9 J'entends [w3] J'entends [w3] oin - oin oin - oin une pointe le coin le poing moins un point loin du foin besoin Une phrase se termine par un point. Les lapins mangent du foin. Je dessine un mot dans lequel j'entends [w3]: une pointe le coin le poing moins un point loin du foin besoin Une phrase se termine par un point. Les lapins mangent du foin. Je dessine un mot dans lequel j'entends [w3]:

10 J'entends [w] - [v] J'entends [w] - [v] w - W - w - W w - W - w - W un wagon le whisky le western Un wagon du train s'est décroché. un wagon le whisky le western Un wagon du train s'est décroché. Je dessine un mot dans lequel j'entends [v]: Je dessine un mot dans lequel j'entends [v]:

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