Données supplémentaires *

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1 Données supplémentaires * RENSEIGNEMENT PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE T37 Bénéfice net par secteur géographique Pour les exercices États- Autres États- Autres États- Autres (en millions de dollars) Canada Unis Mexique pays Total Canada Unis Mexique pays Total Canada Unis Mexique pays Total Revenu d intérêts net $ 641 $ 821 $ $ $ $ 236 $ 903 $ $ $ $ 152 $ 887 $ $ $ Dotation à la provision pour pertes sur créances (91) Autres revenus (202) Frais autres que d intérêts Charge d impôts (98) Participation sans contrôle Bénéfice net $ 320 $ 194 $ $ $ $ (84)$ 316 $ $ $ $ 502 $ 511 $ 876 $ $ Dividendes versés sur les actions privilégiées Redressements du siège social 1) (615) (358) (173) Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires $ $ $ 1) Les revenus et les charges qui n ont pas été affectés à des secteurs d exploitation précis sont pris en compte dans le poste «Redressements du siège social». T38 Prêts et acceptations par secteur géographique A l exclusion des prises en pension Pourcentage du total Aux 30 septembre (en milliards de dollars) Canada Provinces de l Atlantique 15,7 $ 16,2 $ 14,2 $ 12,7 $ 12,1 $ 5,8 % 7,0 % Québec 16,0 16,7 14,2 13,1 9,8 6,0 5,6 Ontario 96,0 103,5 91,1 81,5 72,4 35,8 41,7 Manitoba et Saskatchewan 6,2 6,4 6,0 5,4 5,3 2,3 3,0 Alberta 20,3 22,4 19,9 17,1 14,7 7,6 8,5 Colombie-Britannique 18,8 21,2 18,8 16,4 14,2 7,0 8,2 173,0 186,4 164,2 146,2 128,5 64,5 74,0 États-Unis 22,0 20,6 14,9 14,3 8,8 8,2 5,1 Mexique 9,7 10,9 8,9 9,3 8,5 3,6 4,9 Autres pays Amérique latine 21,5 22,6 11,6 9,2 5,2 8,0 3,0 Europe 12,9 18,4 10,2 8,1 7,3 4,8 4,2 Antilles 15,6 14,8 12,2 11,6 10,1 5,8 5,8 Autres 15,1 16,1 9,9 7,4 6,5 5,6 3,8 65,1 71,9 43,9 36,3 29,1 24,2 16,8 Provision générale 1) (1,4) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (0,5) (0,8) Total des prêts et acceptations 268,4 $ 288,5 $ 230,6 $ 204,8 $ 173,6 $ 100,0 % 100,0 % 1) Aux 31 octobre. T39 Montant brut des prêts douteux par secteur géographique Aux 31 octobre (en millions de dollars) Canada $ 761 $ 606 $ 655 $ 537 $ États-Unis Mexique Autres pays Total $ $ $ $ $ * Certains chiffres correspondants figurant dans la rubrique «Données supplémentaires» ont été reclassés pour qu ils soient conformes à la présentation adoptée pour l exercice à l étude. Banque Scotia Rapport annuel

2 Rapport de gestion T40 Dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances par secteur géographique Pour les exercices (en millions de dollars) Canada 804 $ 388 $ 295 $ 273 $ 264 $ États-Unis (91) (41) (93) Mexique Autres pays Total $ 630 $ 295 $ 276 $ 275 $ T41 Répartition géographique des actifs productifs 2009 Pourcentage des actifs Aux 30 septembre (en milliards de dollars) Solde productifs Amérique du Nord Canada 277,9 $ 61,9 % 263,0 $ 247,5 $ 218,4 $ 187,2 $ États-Unis 58,2 13,0 38,2 36,3 41,9 32,5 336,1 74,9 301,2 283,8 260,3 219,7 Mexique 17,8 4,0 22,8 19,8 21,1 20,4 Europe Royaume-Uni 8,6 1,9 11,0 6,4 6,4 6,8 Allemagne 3,7 0,8 4,1 3,8 3,5 2,0 Irlande 4,7 1,0 11,1 6,2 4,8 4,0 France 2,2 0,5 2,2 2,3 2,5 1,9 Pays-Bas 1,6 0,4 2,5 1,4 1,5 1,7 Autres pays d Europe 6,6 1,5 7,5 5,5 3,4 4,2 27,4 6,1 38,4 25,6 22,1 20,6 Antilles Jamaïque 3,5 0,8 3,6 3,2 3,1 2,8 Porto Rico 2,4 0,5 2,4 2,1 2,0 1,7 Bahamas 2,7 0,6 3,0 2,4 2,4 1,8 Trinité-et-Tobago 2,6 0,6 2,1 1,7 1,5 1,7 Autres pays des Antilles 9,1 2,0 8,8 7,3 9,0 6,1 20,3 4,5 19,9 16,7 18,0 14,1 Amérique latine Chili 11,1 2,5 11,0 4,2 4,2 3,2 Pérou 7,5 1,6 7,4 4,5 4,1 0,1 Autres pays d Amérique latine 8,0 1,8 9,1 7,0 4,3 3,7 26,6 5,9 27,5 15,7 12,6 7,0 Asie Inde 3,7 0,8 3,7 2,5 1,8 1,5 Malaisie 1,8 0,4 1,8 1,4 1,3 1,8 Corée du Sud 2,6 0,6 2,0 1,8 1,6 1,7 Japon 1,2 0,3 1,9 1,8 1,1 1,0 Hong Kong 2,9 0,6 2,6 1,6 1,7 1,4 Autres pays d Asie 6,2 1,4 6,0 3,6 2,9 2,7 18,4 4,1 18,0 12,7 10,4 10,1 Moyen-Orient et Afrique 3,4 0,8 3,1 1,8 1,8 1,1 Provision générale 1) (1,4) (0,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) Total 448,6 $ 100,0 % 429,6 $ 374,8 $ 345,0 $ 291,7 $ 1) Aux 31 octobre. 84 Banque Scotia Rapport annuel 2009

3 RISQUE DE CRÉDIT T42 Exposition au risque outre-frontière pays choisis Titres Participations d administrations dans des filiales Aux 31 octobre Dépôts publiques et et sociétés (en millions de dollars) Prêts interbancaires Opérations autres titres affiliées Autres Total Total Mexique $ $ 71 $ 456 $ $ 181 $ $ $ Asie Inde $ $ 726 $ 273 $ $ 41 $ $ $ Corée du Sud Chine Malaisie Japon Hong Kong Thaïlande Autres pays d Asie 2) $ 162 $ $ $ 711 $ 298 $ $ $ Amérique latine Chili $ $ 53 $ 17 $ $ 3 $ $ $ Brésil Pérou Costa Rica El Salvador Venezuela Autres pays d Amérique latine 3) $ 15 $ $ 292 $ $ 29 $ $ $ 1) Une exposition au risque outre-frontière représente une réclamation contre un emprunteur situé dans un pays étranger, libellée dans une monnaie autre que la monnaie locale et établie en fonction du risque ultime. 2) Comprend l Indonésie, les Philippines, Singapour et Taïwan. 3) Comprend la Colombie, le Panama et l Uruguay. T43 Prêts et acceptations par catégorie d emprunteurs 2009 Pourcentage Aux 31 octobre (en milliards de dollars) Solde du total 2008 Prêts aux ménages Prêts hypothécaires à l habitation 101,3 $ 36,5 % 114,9 $ Prêts sur cartes de crédit 11,1 4,0 11,2 Prêts aux particuliers 49,3 17,8 38,9 161,7 58,3 165,0 Prêts aux entreprises et aux administrations publiques Services financiers 18,8 6,8 18,7 Commerce de gros et de détail 10,9 3,9 14,9 Secteur immobilier 11,7 4,2 13,5 Pétrole et gaz 9,8 3,5 12,0 Transport 7,8 2,8 8,5 Secteur de l automobile 5,1 1,8 7,1 Agriculture 4,3 1,6 5,3 Administrations publiques 3,3 1,2 3,4 Hôtels et loisirs 4,8 1,7 5,2 Exploitation minière et métaux de première fusion 5,7 2,1 8,1 Services publics 6,1 2,2 6,3 Soins de santé 4,0 1,4 5,0 Télécommunications et câble 4,6 1,6 6,5 Médias 2,7 1,0 4,7 Produits chimiques 1,3 0,5 1,7 Aliments et boissons 3,8 1,4 3,1 Produits forestiers 1,5 0,6 2,1 Autres 9,5 3,4 10,9 115,7 41,7 137,0 277,4 100,0 % 302,0 Provisions générale et sectorielle (1,5) (1,4) Total des prêts et acceptations 275,9 $ 300,6 $ Banque Scotia Rapport annuel

4 Rapport de gestion T44 Instruments de crédit hors bilan Aux 31 octobre (en milliards de dollars) Engagements de crédit 104,5 $ 130,2 $ 114,3 $ 105,9 $ 99,9 $ Lettres de crédit de soutien et lettres de garantie 21,9 27,8 18,4 18,5 15,8 Prêts de titres, engagements d achat de titres et autres 12,7 12,8 13,8 13,0 9,3 Total 139,1 $ 170,8 $ 146,5 $ 137,4 $ 125,0 $ T45 Variations du montant net des prêts douteux Pour les exercices (en millions de dollars) Montant brut des prêts douteux Solde au début de l exercice $ $ $ $ $ Ajouts nets Ajouts Déclassements, remboursements et ventes de prêts (1 149) (846) (891) (956) (1 034) Acquisition de filiales Radiations Prêts hypothécaires à l habitation (64) (59) (5) (5) (6) Prêts aux particuliers (669) (424) (301) (214) (237) Prêts sur cartes de crédit (470) (268) (183) (150) (130) Prêts aux entreprises et aux administrations publiques (457) (129) (209) (174) (277) (1 660) (880) (698) (543) (650) Change et autres (207) 177 (108) (53) (23) Solde à la fin de l exercice Provision spécifique pour pertes sur créances Solde au début de l exercice Acquisition de filiales Dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances Radiations (1 660) (880) (698) (543) (650) Recouvrements par portefeuille Prêts hypothécaires à l habitation Prêts aux particuliers Prêts sur cartes de crédit Prêts aux entreprises et aux administrations publiques Change et autres 1) (72) 147 (178) (76) (71) Solde à la fin de l exercice Montant net des prêts douteux Solde au début de l exercice Variation nette du montant brut des prêts douteux (326) 50 (380) Variation nette de la provision spécifique pour pertes sur créances (73) (360) 357 (161) 182 Solde à la fin de l exercice Provision générale pour pertes sur créances Provision sectorielle 44 Solde après déduction des provisions générale et sectorielle $ (132) $ (697) $ (737) $ (649)$ 1) Comprend un virement de 3 $ provenant des autres passifs en 2009, un virement de 3 $ provenant des autres passifs en 2008, un virement de 5 $ aux autres passifs en 2006 et un virement de 2 $ provenant des autres passifs en Banque Scotia Rapport annuel 2009

5 T46 Dotation à la provision pour pertes sur créances Pour les exercices (en millions de dollars) Dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances Montant brut de la dotation à la provision spécifique $ $ 720 $ 746 $ 875 $ Reprises (173) (223) (239) (289) (395) Recouvrements (223) (231) (186) (181) (205) Montant net de la dotation aux provisions spécifiques pour pertes sur créances Dotation à la provision générale 127 (25) (60) (45) Dotation à la provision sectorielle 44 Montant total net de la dotation à la provision pour pertes sur créances $ 630 $ 270 $ 216 $ 230 $ T47 Dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances par catégorie d emprunteurs Pour les exercices (en millions de dollars) Prêts aux particuliers Prêts hypothécaires à l habitation 25 $ $ (9) $ 10 $ 11 $ Autres prêts aux particuliers Prêts aux entreprises et aux administrations publiques Services financiers (10) 10 Commerce de gros et de détail 101 (39) 5 11 Secteur immobilier 59 (69) (11) (7) 27 Pétrole et gaz (1) (3) Transport (9) (15) (9) 4 (6) Secteur de l automobile Agriculture 19 5 (4) 2 11 Administrations publiques (35) (18) 2 (6) 5 Hôtels et loisirs 10 (4) (5) (21) 20 Exploitation minière et métaux de première fusion 3 (16) (4) (10) (47) Services publics (2) (18) (21) (71) Soins de santé 4 2 (1) 2 3 Télécommunications et câble 6 (3) (5) (14) 17 Médias (13) (4) (3) Produits chimiques 1 7 (22) 13 4 Aliments et boissons 8 (17) (6) 7 (17) Produits forestiers 5 3 (1) 10 Autres (6) (145) (17) (11) Total de la dotation aux provisions spécifiques $ 630 $ 295 $ 276 $ 275 $ Banque Scotia Rapport annuel

6 Rapport de gestion T48 Prêts non productifs par catégorie d emprunteurs Provisions Provisions spécifiques spécifiques Montant pour pertes Montant Montant pour pertes Montant Aux 31 octobre (en millions de dollars) brut sur créances net brut sur créances Net Prêts aux particuliers Prêts hypothécaires à l habitation $ (241)$ 878 $ 664 $ (232) $ 432 $ Autres prêts aux particuliers 881 (688) (608) (929) ,356 (840) 516 Prêts aux entreprises et aux administrations publiques Services financiers 225 (42) (28) 13 Commerce de gros et de détail 213 (73) (65) 60 Secteur immobilier 487 (76) (72) 216 Pétrole et gaz 71 (6) (11) 99 Transport 76 (15) (25) 17 Secteur de l automobile 77 (22) (3) 28 Agriculture 106 (40) (58) 26 Administrations publiques 63 (23) 40 3 (30) (27) Hôtels et loisirs 260 (13) (8) 124 Exploitation minière et métaux de première fusion 21 (9) (18) 15 Services publics 1 (1) Soins de santé 21 (9) (5) 6 Télécommunications et câble 36 (14) (9) 7 Médias 49 (9) 40 9 (8) 1 Produits chimiques 3 (1) 2 10 (2) 8 Aliments et boissons 41 (15) (5) 11 Produits forestiers 19 (12) 7 20 (8) 12 Autres 170 (67) (108) (447) (463) 675 Total $ (1 376)$ $ 2,494 $ (1 303) $ $ T49 Total de l exposition au risque de crédit par secteur géographique 1)2) Montants Engagements Autres Aux 31 octobre (en millions de dollars) prélevés non prélevés expositions 3) Total Total Canada $ $ $ $ $ États-Unis Mexique Autres pays Europe Antilles Amérique latine Autres Total $ $ $ $ $ 1) La répartition géographique se fonde sur le lieu d origine du risque de crédit ultime. Comprend la totalité des portefeuilles exposés au risque de crédit et exclut les titres de capitaux propres disponibles à la vente et les autres actifs. 2) Exposition en cas de défaut. 3) Comprend les instruments de crédit hors bilan tels que les lettres de crédit de soutien, les lettres de garantie, les instruments dérivés, les titrisations, les opérations de pension sur titres, déduction faite des garanties. T50 Exposition au risque de crédit par échéance selon l approche NI avancée 1,2) Aux 31 octobre (en millions de dollars) Montants Engagements Autres Durée à courir jusqu à l échéance prélevés non prélevés expositions 3) Total Total Prêts autres qu aux particuliers Moins de 1 an $ $ $ $ $ De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans Total des prêts autres qu aux particuliers $ $ $ $ $ Prêts aux particuliers Moins de 1 an $ $ $ $ De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans Crédits renouvelables 5) Total des prêts aux particuliers $ $ $ Total $ $ $ $ $ 1) Durée à courir jusqu à l échéance des expositions au risque de crédit. Comprend la totalité des portefeuilles exposés au risque de crédit et exclut les titres de capitaux propres disponibles à la vente et les autres actifs. 2) Exposition en cas de défaut, compte non tenu des mesures d atténuation du risque de crédit. 3) Comprend les instruments de crédit hors bilan tels que les lettres de crédit de soutien, les lettres de garantie, les titrisations, les instruments dérivés et les opérations de pension sur titres, déduction faite des garanties. 4) Cartes de crédit et lignes de crédit sans échéance déterminée. 5) Certains chiffres correspondants ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle de l exercice écoulé. 88 Banque Scotia Rapport annuel 2009

7 T51 Total de l exposition au risque de crédit et actif pondéré en fonction du risque Exposition en cas de défaut 1) Total Total de l actif Total de l actif pondéré de l exposition pondéré Approche NI Approche en fonction en cas en fonction Aux 31 octobre (en millions de dollars) avancée standard 2) Total du risque de défaut 1) du risque Prêts autres qu aux particuliers Exposition sur les entreprises Montants prélevés $ $ $ $ $ $ Engagements non prélevés Autres 3) Exposition sur les banques Montants prélevés Engagements non prélevés Autres 3) Exposition sur les emprunteurs souverains Montants prélevés Engagements non prélevés Autres 3) Total des prêts autres qu aux particuliers Montants prélevés Engagements non prélevés Autres 3) $ $ $ $ $ $ Prêts aux particuliers Prêts hypothécaires à l habitation aux particuliers Montants prélevés $ $ $ $ $ $ Engagements non prélevés Lignes de crédit garanties Montants prélevés Engagements non prélevés Expositions renouvelables sur les particuliers admissibles Montants prélevés Engagements non prélevés Autres prêts aux particuliers Montants prélevés Engagements non prélevés Total des prêts aux particuliers Montants prélevés Engagements non prélevés $ $ $ $ $ $ Exposition sur les actifs titrisés Instruments dérivés détenus à des fins de transaction Total partiel $ $ $ $ $ $ Capitaux propres Autres actifs Total du risque de crédit, avant le facteur scalaire $ $ $ $ $ $ Ajout lié au facteur scalaire de 6 % 4) Total du risque de credit $ $ $ $ $ $ 1) Montant en cours au titre de l exposition liée à des éléments en cours figurant au bilan et montant équivalent de prêt au titre de l exposition liée à des éléments hors bilan. 2) Déduction faite de la provision spécifique pour pertes sur créances. 3) Les autres expositions comprennent les instruments de crédit hors bilan tels que les lettres de crédit de soutien, les lettres de garantie, les dérivés détenus à des fins autres que de transaction et les opérations de pension sur titres, déduction faite des garanties. 4) Le Comité de Bâle a imposé un facteur scalaire (6 %) s appliquant à l actif pondéré en fonction du risque pour les portefeuilles exposés au risque de crédit soumis aux notations internes. Banque Scotia Rapport annuel

8 Rapport de gestion CAPITAL T52 Activités de dotation en capital pour l exercice 2009 Émissions Échéances/rachats/remboursements Capital de catégorie 1 Capital de catégorie 1 Actions privilégiées Le 12 décembre 2008 Le 21 janvier 2009 Le 30 janvier 2009 Titres fiduciaires Le 7 mai 2009 Actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif série 24, d un montant de $ Actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non culumatif série 26, d un montant de $ Actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif série 28, d un montant de $ Titres de catégorie 1 (Tier 1) Scotia 7,802 % série échéant le 30 juin 2108, d un montant de $ Capital de catégorie 2 Créance de second rang Capital de catégorie 2 Créance de second rang Le 22 janvier 2009 Débentures à 6,65 %, échéant le 22 janvier 2021, d un montant de $ Le 12 mai 2009 Remboursement de débentures à 5,75 %, échéant le 12 mai 2014, d un montant de $ Le 15 avril 2009 Débentures à 4,94 %, échéant le 15 avril 2019 d un montant de $ Le 22 juin 2009 Rachat de débentures subordonnées à taux variable échéant en août 2085, d un montant de $ US Le 4 septembre 2009 Rachat de débentures subordonnées à taux variable échéant en août 2085, d un montant de $ US 90 Banque Scotia Rapport annuel 2009

9 REVENUS ET CHARGES T53 Analyse de la variation du revenu d intérêts net selon le volume 2009 c c Augmentation (diminution) Augmentation (diminution) attribuable à la variation attribuable à la variation Base de mise en équivalence fiscale 1) du volume du taux variation du volume du volume variation Pour les exercices (en millions de dollars) moyen moyen nette moyen moyen nette Revenu d intérêts net Total de l actif productif $ (5 313)$ (3 509)$ $ (952)$ $ Total des actifs productifs (1 013) (1 396) 591 (805) Variation du revenu d intérêts net 791 $ (165)$ 626 $ 722 $ (361)$ 361 $ 1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 27. T54 Impôts 2009 Pour les exercices (en millions de dollars) c Impôts sur le bénéfice Provision for income taxes $ 691 $ $ 872 $ 847 $ 64 % Taxable equivalent adjustment (1) (31) Charge d impôts (BMEF) 1) Autres impôts Charges sociales Taxe d affaires et taxe sur le capital Taxe sur les produits et services et autres taxes Total des autres impôts Total de l impôt sur le bénéfice et des autres impôts 2) $ $ $ $ $ 25 % Bénéfice net avant les impôts sur le bénéfice $ $ $ $ $ 21 % Taux d imposition effectif (en pourcentage) 23,6 17,5 20,3 19,2 20,5 6,1 Taux d imposition effectif (BMEF) (en pourcentage) 3) 28,0 25,4 27,7 26,3 26,3 2,6 Total du taux d imposition (en pourcentage) 4) 30,8 25,5 26,7 25,9 27,8 5,3 1) Base de mise en équivalence fiscale. Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 27. 2) Ce montant se compose d une tranche de 675 $ en impôts canadiens (569 $ en 2008, $ en 2007, $ en 2006 et 988 $ en 2005) et de $ en impôts étrangers (960 $ en 2008, 869 $ en 2007, 690 $ en 2006 et 601 $ en 2005). 3) Charge d impôts, sur une base de mise en équivalence fiscale, en pourcentage du bénéfice net avant l impôt sur le bénéfice. 4) Total de l impôt sur le bénéfice et des autres impôts en pourcentage du bénéfice net avant l impôt sur le bénéfice et les autres impôts. Banque Scotia Rapport annuel

10 Rapport de gestion AUTRES INFORMATIONS T55 Composantes du bénéfice net en pourcentage du total des actifs moyens 1) Base de mise en équivalence fiscale Pour les exercices (en pourcentage) Revenu d intérêts net 1,68 % 1,75 % 1,89 % 1,95 % 2,00 % Dotation à la provision pour pertes sur créances (0,34) (0,14) (0,07) (0,06) (0,07) Autres revenus 1,19 0,95 1,34 1,37 1,46 Revenu d intérêts net et autres revenus 2,53 2,56 3,16 3,26 3,39 Frais autres que d intérêts (1,54) (1,60) (1,73) (1,84) (1,95) Bénéfice net avant les éléments ci-dessous : 0,99 0,96 1,43 1,42 1,44 Charge d impôts et participation sans contrôle (0,30) (0,27) (0,43) (0,40) (0,40) Bénéfice net 0,69 % 0,69 % 1,00 % 1,02 % 1,04 % Total des actifs moyens (en milliards de dollars) 513,1 $ 455,5 $ 403,5 $ 350,7 $ 309,4 $ 1) Le revenu provenant de titres exonérés d impôt est indiqué sur une base de mise en équivalence fiscale, avant impôts. La charge d impôts a été ajustée en conséquence : 288 millions de dollars en 2009; 416 millions de dollars en 2008; 531 millions de dollars en 2007; 440 millions de dollars en 2006; 326 millions de dollars en T56 Actifs sous administration et actifs sous gestion 1) (en milliards de dollars) Actifs sous administration Particuliers Courtage au détail 76,4 $ 74,3 $ 77,4 $ 69,7 $ 64,2 $ Gestion de placements et services fiduciaires 60,1 55,8 53,1 59,5 57,0 136,5 130,1 130,5 129,2 121,2 Fonds communs de placement 31,6 27,9 24,8 19,8 18,4 Institutions 47,0 45,1 39,8 42,9 31,8 Total 215,1 $ 203,1 $ 195,1 $ 191,9 $ 171,4 $ Actifs sous gestion Particuliers 13,6 $ 12,5 $ 11,2 $ 10,0 $ 9,4 $ Fonds communs de placement 22,8 19,6 15,9 13,2 13,4 Institutions 5,2 4,6 4,3 4,6 3,8 Total 41,6 $ 36,7 $ 31,4 $ 27,8 $ 26,6 $ 1) Au 31 octobre pour les données de 2009; au 30 septembre pour les données de 2005 à T57 Honoraires versés aux vérificateurs nommés par les actionnaires Pour les exercices (en millions de dollars) Services de vérification 16,6 $ 13,9 $ Services liés à la vérification 0,6 0,8 Services-conseils en fiscalité autres que de vérification 0,1 0,1 Divers services autres que de vérification 0,7 0,4 18,0 $ 15,2 $ 92 Banque Scotia Rapport annuel 2009

11 T58 Informations trimestrielles choisies Pour les trimestres T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Résultats d exploitation (en millions de dollars) Revenu d intérêts net Revenu d intérêts net (BMEF 1) ) Total des revenus Total des revenus (BMEF 1) ) Dotation à la provision pour pertes sur créances Frais autres que d intérêts Charge d impôts Charge d impôts (BMEF 1) ) Bénéfice net Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires Rendement de l exploitation Bénéfice de base par action (en dollars) 0,84 0,87 0,81 0,80 0,28 0,99 0,97 0,83 Bénéfice dilué par action (en dollars) 0,83 0,87 0,81 0,80 0,28 0,98 0,97 0,82 Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 1)2) 16,4 17,3 16,8 16,2 6,0 21,0 21,4 18,3 Ratio de productivité (en pourcentage)(bmef 1) ) 2) 54,2 51,0 51,4 58,7 75,2 54,3 54,8 56,5 Marge nette sur intérêts sur le total des actifs moyens (en pourcentage)(bmef 1) ) (2) 1,74 1,76 1,71 1,52 1,68 1,79 1,76 1,79 Données du bilan (en milliards de dollars) Liquidités et titres 2) 160,6 148,3 137,5 123,7 125,4 124,1 129,7 130,9 Prêts et acceptations 2) 275,9 276,8 306,6 313,2 300,6 283,7 267,9 260,5 Total de l actif 2) 496,5 486,5 514,5 510,6 507,6 462,4 452,6 449,4 Dépôts 350,4 333,7 346,9 346,6 346,6 332,5 322,4 316,8 Actions privilégiées 3,7 3,7 3,7 3,7 2,9 2,6 2,2 1,9 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 2) 21,1 20,3 20,1 19,9 18,8 18,8 18,2 18,1 Actifs sous administration 215,1 207,9 196,8 191,8 203,1 207,4 202,3 195,2 Actifs sous gestion 41,6 39,8 35,4 34,3 36,7 37,8 32,9 31,7 Mesures du capital (en pourcentage) Ratio de capital de catégorie 1 10,7 10,4 9,6 9,5 9,3 9,8 9,6 9,0 Ratio du capital total 12,9 12,7 11,8 11,4 11,1 11,5 11,7 10,2 Ratio des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires à l actif pondéré en fonction du risque 9,7 9,4 9,0 9,0 8,3 8,6 8,6 7,8 Ratio des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires à l actif pondéré en fonction du risque 1)3) 8,2 7,9 7,2 7,2 6,6 7,4 7,4 7,2 Actif pondéré en fonction du risque (en milliards de dollars) 221,6 221,5 241,8 239,7 250,6 225,8 218,9 234,9 Qualité du crédit Montant net des prêts douteux 4) (en millions de dollars) Provision générale pour pertes sur créances (en millions de dollars) Provision sectorielle (en millions de dollars) Montant net des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations 2)4) 0,93 0,91 0,71 0,51 0,40 0,36 0,32 0,26 Dotation aux provisions spécifiques pour pertes sur créances en pourcentage de l encours moyen des prêts et acceptations (annualisé) 2) 0,63 0,64 0,54 0,36 0,29 0,23 0,24 0,18 Données sur les actions ordinaires Cours des actions (en dollars) Haut 49,19 46,51 35,85 40,68 51,55 52,51 50,00 54,00 Bas 42,95 33,75 23,99 27,35 35,25 41,95 42,00 43,10 Clôture 45,25 45,92 33,94 29,67 40,19 49,98 47,82 48,19 Actions ordinaires en circulation (en millions) Moyenne (de base) Moyenne (diluée) Fin du trimestre Dividendes par action (en dollars) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,47 0,47 Rendement de l action (en pourcentage) 5) 4,3 4,9 6,6 5,8 4,5 4,1 4,1 3,9 Capitalisation boursière (en milliards de dollars) 46,4 46,9 34,5 30,0 39,9 49,5 47,2 47,5 Valeur comptable par action ordinaire (en dollars) 2) 20,55 19,89 19,80 19,67 18,94 18,99 18,45 18,40 Ratio de la valeur de marché à la valeur comptable 2) 2,2 2,3 1,7 1,5 2,1 2,6 2,6 2,6 Ratio cours-bénéfice (quatre derniers trimestres) 13,6 16,6 11,8 9,8 13,1 13,4 12,7 12,5 1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 27. 2) Les chiffres de l exercice 2009 ont été ajustés afin de tenir compte de la nouvelle convention comptable portant sur le classement et la perte de valeur des actifs financers. Se reporter à la note 1 afférente aux états financiers pour obtenir de plus amples renseignements. 3) Les chiffres correspondants ont fait l objet d un retraitement pour de tenir compte de la nouvelle définition des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires. Se reporter à la rubrique «Mesures non conformes aux PCGR», à la page 27. 4) Le montant net des prêts douteux correspond au montant des prêts douteux, moins les provisions spécifiques pour pertes sur créances. 5) D après la moyenne des cours les plus hauts et les plus bas de l action ordinaire pour l exercice. Banque Scotia Rapport annuel

12 Rapport de gestion STATISTIQUES DES ONZE DERNIERS EXERCICES T59 Bilan consolidé Aux 31 octobre (en millions de dollars) Actif Liquidités $ $ $ $ Titres Détenus à des fins de transaction Disponibles à la vente Placement Placements comptabilisés à la valeur de consolidation Titres pris en pension Prêts Prêts hypothécaires à l habitation Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit Prêts aux entreprises et aux administrations publiques Provision pour pertes sur créances Autres Engagements de clients en contrepartie d acceptations Instruments dérivés 1) Terrains, bâtiments et matériel 2) Autres actifs 1)2) $ $ $ $ Passif et capitaux propres Dépôts Particuliers $ $ $ $ Prêts aux entreprises et aux administrations publiques Banques Autres Acceptations Obligations relatives aux titres mis en pension Obligations relatives aux titres vendus à découvert Instruments dérivés 1) Autres passifs 1) Participation sans contrôle dans les filiales Débentures subordonnées Obligations au titre des instruments de capitaux propres Capitaux propres Capital-actions Actions privilégiées Actions ordinaires et surplus d apport Bénéfices non répartis Cumul des autres éléments du résultat étendu (3 800) (3 596) (3 857) (2 321) $ $ $ $ 1) Les chiffres correspondants des exercices antérieurs à 2004 n ont pas été reclassés pour que leur présentation soit conforme à celle de l exercice à l étude en ce qui a trait aux dérivés, étant donné que l information ne peut être facilement obtenue. 2) Les chiffres correspondants ont été reclassés afin qu ils soient conformes à la nouvelle norme comptable portant sur l écart d acquisition et les actifs incorporels. De plus amples renseignements sont fournis à la note 1 afférente aux états financiers consolidés. 94 Banque Scotia Rapport annuel 2009

13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (1 961) (1 783) (1 074) (3) $ $ $ $ $ $ $ Banque Scotia Rapport annuel

14 Rapport de gestion T60 État consolidé des résultats Pour les exercices terminés les 31 octobre (en millions de dollars) Revenu d intérêts Prêts $ $ $ $ Titres Titres pris en pension Dépôts auprès d autres banques Frais d intérêts Dépôts Débentures subordonnées Obligations au titre des instruments de capitaux propres Autres Revenu d intérêts net Dotation la provision pour pertes sur créances Revenu d intérêts net après la dotation à la provision pour pertes sur créances Autres revenus Revenu d intérêts net et autres revenus Frais autres que d intérêts Salaires et avantages sociaux Autres 2) Dotation à la provision pour frais de restructuration à la suite des acquisitions Bénéfice avant les éléments ci-dessous Charge d impôts Participation sans contrôle dans le bénéfice net des filiales Bénéfice net $ $ $ $ Dividendes versés sur les actions privilégiées et autres Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires $ $ $ $ Nombre moyen d actions ordinaires en circulation (en millions) De base Dilué Bénéfice par action ordinaire (en dollars) De base 3,32 $ 3,07 $ 4,04 $ 3,59 $ Dilué 3,31 $ 3,05 $ 4,01 $ 3,55 $ Dividendes par action ordinaire (en dollars) 1,96 $ 1,92 $ 1,74 $ 1,50 $ 1) Ces résultats financiers ont été établis conformément aux PCGR du Canada, y compris les exigences comptables du Surintendant des institutions financières, sauf pour la comptabilisation de l augmentation de la dotation à la provision générale pour pertes sur créances comme une charge directe aux bénéfices non répartis du quatrième trimestre de 1999, ce qui était conforme aux exigences comptables prescrites par le Surintendant en vertu de la Loi sur les banques. Si l augmentation ponctuelle de la dotation à la provision générale de 550 $ avant impôts (314 $ après impôts) avait été constatée comme une charge dans l état consolidé des résultats, ces résultats financiers auraient été les suivants : $ pour la dotation à la provision pour pertes sur créances, $ pour le bénéfice net, 1,14 $ pour le bénéfice de base par action et 1,13 $ pour le bénéfice dilué par action. 2) Les frais autres que d intérêts comprennent une perte sur la cession des activités d une filiale de 31 $ et de 237 $, respectivement, en 2003 et en Banque Scotia Rapport annuel 2009

15 ) $ $ $ $ $ $ $ (34) (20) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,19 $ 2,87 $ 2,38 $ 1,68 $ 2,06 $ 1,83 $ 1,46 $ 3,15 $ 2,82 $ 2,34 $ 1,65 $ 2,02 $ 1,81 $ 1,45 $ 1,32 $ 1,10 $ 0,84 $ 0,73 $ 0,62 $ 0,50 $ 0,44 $ Banque Scotia Rapport annuel

16 Rapport de gestion T61 État consolidé de la variation des capitaux propres Pour les exercices terminés les 31 octobre (en millions de dollars) Actions privilégiées Solde au début de l exercice $ $ 600 $ 600 $ Émission d actions Solde à la fin de l exercice Actions ordinaires et surplus d apport Solde des actions ordinaires au début de l exercice Émission d actions Rachat aux fins d annulation (3) (43) (26) Solde des actions ordinaires à la fin de l exercice Surplus d apport : juste valeur des options sur actions Total Bénéfices non répartis Solde au début de l exercice Ajustements (61) 1) (25) 2) Bénéfice net Dividendes : Actions privilégiées (186) (107) (51) (30) Actions ordinaires (1 990) (1 896) (1 720) (1 483) Achat d actions et prime au rachat d actions (37) (586) (324) Autres (4) (11) (10) Solde à la fin de l exercice Cumul des autres éléments du résultat étendu 5) Solde au début de l exercice (3 596) (3 857) (2 321) (1 961) Effet cumulatif de l adoption des nouvelles conventions comptables 595 6) 683 Autres éléments du résultat étendu (799) 261 (2 219) (360) Solde à la fin de l exercice (3 800) (3 596) (3 857) (2 321) Total des capitaux propres à la fin de l exercice $ $ $ $ État consolidé du résultat étendu Pour les exercices terminés les 31 octobre (en millions de dollars) Résultat étendu Bénéfice net $ $ $ $ Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts sur le bénéfice Variation nette des pertes de change non réalisées (1 736) (2 228) (360) Variation nette des gains (pertes) non réalisé(e)s sur les titres disponibles à la vente 894 (1 588) (67) Variation nette des gains (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 43 (519) 76 Autres éléments du résultat étendu (799) 261 (2 219) (360) Résultat étendu $ $ $ $ 1) Incidence de l adoption de nouvelles normes comptables portant sur les instruments financiers. 2) Effet cumulatif de l adoption d une nouvelle norme comptable portant sur la rémunération à base d actions. 3) Effet cumulatif de l adoption d une nouvelle norme comptable portant sur les écarts d acquisition. 4) Effet cumulatif de l adoption d une nouvelle norme comptable traitant des impôts sur le bénéfice des sociétés. 5) Se rapporte à l augmentation de la provision générale pour pertes sur créances à titre de variation directe des bénéfices non répartis au cours du quatrième trimestre de 1999 (se reporter à la note 1 à la page 96). 6) Se rapporte à l adoption de la nouvelle norme comptable visant la perte de valeur et le classement des instruments financiers. De plus amples renseignements sont fournis à la note 1 afférente aux états financiers consolidés. 98 Banque Scotia Rapport annuel 2009

17 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ (84) (29) (25) (19) (76) 3) (39) 4) (314) 5) (25) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (1 317) (1 110) (849) (732) (621) (496) (429) (973) (290) (201) (154) (7) (7) (6) (2) (3) (1) (1 783) (1 074) (3) 157 (178) (709) (1 176) (137) (160) (1 961) (1 783) (1 074) (3) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (178) (709) (1 176) (137) (160) (178) (709) (1 176) (137) (160) $ $ $ $ $ $ $ Banque Scotia Rapport annuel

18 Rapport de gestion T62 Autres statistiques Pour les exercices terminés les 31 octobre Rendement de l exploitation Bénéfice de base par action (en dollars) 3,32 3,07 4,04 3,59 Bénéfice dilué par action (en dollars) 3,31 3,05 4,01 3,55 Rendement des capitaux propres 2) (en pourcentage) 16,7 16,7 22,0 22,1 Ratio de productivité (en pourcentage) (BMEF 2) ) 53,7 59,4 53,7 55,3 Rendement de l actif (en pourcentage) 0,69 0,69 1,00 1,02 Marge nette sur intérêts sur le total des actifs moyens (en pourcentage) (BMEF 2) ) 1,68 1,75 1,89 1,95 Mesures du capital 3) Ratio du capital de catégorie 1 (en pourcentage) 10,7 9,3 9,3 10,2 Ratio de capital total (en pourcentage) 12,9 11,1 10,5 11,7 Ratio actif/capital 4) 16,6 18,0 18,2 17,1 Ratio des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires à l actif pondéré en fonction du risque (en pourcentage) 9,7 8,3 7,8 8,8 Ratio des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires à l actif pondéré en fonction du risque 2)5) (en pourcentage) 8,2 6,6 7,4 8,3 Données sur les actions ordinaires Cours de l action (en dollars) Haut 49,19 54,00 54,73 49,80 Bas 23,99 35,25 46,70 41,55 Clôture 45,25 40,19 53,48 49,30 Nombre d actions en circulation (en millions) Dividendes par action (en dollars) 1,96 1,92 1,74 1,50 Rendement de l action (en pourcentage) 6) 5,4 4,3 3,4 3,3 Ratio cours-bénéfice 7) 13,6 13,1 13,2 13,7 Valeur comptable par action ordinaire (en dollars) 20,55 18,94 17,45 17,13 Autres données Total des actifs moyens (en millions de dollars) Nombre de succursales et de bureaux Nombre de salariés 8) Nombre de guichets automatiques bancaires ) Si l augmentation de la dotation à la provision générale avait été portée aux résultats (se reporter à la note 1 à la page 96), les ratios financiers de 1999 auraient été les suivants : 12,0 % pour le rendement des capitauxpropres, 0,50 % pour le rendement de l actif, 1,14 $ pour le bénéfice de base par action, 1,13 $ pour le bénéfice dilué par action, 38,0 % pour le ratio de distribution et 14,3 pour le ratio cours bénéfice. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 27. 3) Depuis le 1er novembre 2007, le capital réglementaire, l actif pondéré en fonction du risque et les ratios de capital sont déterminés selon les règles de Bâle II. Les chiffres correspondants des périodes antérieures sontdéterminés selon les règles de Bâle I. 4) Conformément aux directives du Surintendant, le ratio actif/capital de la Banque est calculé en divisant le total de l actif ajusté par le capital réglementaire total. 5) Certains chiffres correspondants ont été retraités afin de tenir compte de la nouvelle définition des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires. Il y a lieu de se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 27. 6) D après la moyenne des cours les plus hauts et les plus bas de l action ordinaire pour l exercice. 7) D après le cours de clôture de l action ordinaire. 8) Comprend l ensemble du personnel de la Banque et de toutes ses filiales (les données relatives au personnel à temps partiel étant exprimées en équivalent de travail à temps plein). 100 Banque Scotia Rapport annuel 2009

19 ,19 2,87 2,38 1,68 2,06 1,83 1,46 1) 3,15 2,82 2,34 1,65 2,02 1,81 1,45 1) 20,9 19,9 17,6 13,0 17,3 17,6 15,3 1) 56,3 56,9 55,9 55,7 54,6 57,3 60,1 1,04 1,02 0,84 0,58 0,76 0,77 0,64 1) 2,00 2,10 2,16 2,29 2,32 2,21 2,07 11,1 11,5 10,8 9,9 9,3 8,6 8,1 13,2 13,9 13,2 12,7 13,0 12,2 11,9 15,1 13,8 14,4 14,5 13,5 13,7 13,5 9,7 9,9 9,2 8,6 8,1 7,3 6,9 9,3 9,7 8,9 8,3 7,8 7,0 6,7 44,22 40,00 33,70 28,10 25,25 22,83 18,45 36,41 31,08 22,28 21,01 18,65 13,03 14,30 42,99 39,60 32,74 22,94 21,93 21,75 16, ,32 1,10 0,84 0,73 0,62 0,50 0,44 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 13,5 13,8 13,8 13,7 10,6 11,9 11,5 1) 15,64 14,56 13,67 13,39 12,74 11,25 9, Banque Scotia Rapport annuel