Suivi du marché 2016 des applica5ons individuelles solaires thermiques

Transcription

1 Suivi du marché 2016 des applica5ons individuelles solaires thermiques Avec le sou5en de : Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 1 Août 2017

2 Sommaire Préambule et méthodologie p. 3 Par;e 1 Chiffres du marché 2016 p. 8 Par;e 2 Structura;on du marché p. 15 Par;e 3 Chiffres d affaires 2016 p. 18 Par;e 4 Prix moyens 2016 p. 22 Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 2

3 Préambule Ce rapport présente les résultats du volet quantitatif du suivi du marché 2016 des installations solaires thermiques individuelles. L intégralité de l étude est en libre téléchargement sur le site internet d Observ ER dans la section «Les études d Observ ER». Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 3

4 Méthodologie de l étude 1. Le champ de la collecte réalisée Le suivi des ventes du marché 2016 repose sur une collecte effectuée auprès des industriels (fabricants/importateurs) du secteur solaire thermique, en France métropolitaine et dans les DOM. La collecte a été réalisée au cours de la période mai-juin2017, sur la base d un questionnaire envoyé à 38 sociétés intervenant sur le marché français. Le questionnaire a porté sur les points suivants : ventes de CESI (chauffe-eau solaire individuel) pour 2016, en nombre et en m 2, en métropole ; rappels des ventes de CESI pour 2015, en m 2, en métropole ; ventes de SSC (système solaire combinés) pour 2016, en nombre et en m 2, en métropole ; rappels des ventes de SSC pour 2015, en m 2, en métropole ; répartition des ventes 2015 selon 4 canaux de distribution différents ; répartition géographique des ventes 2016, selon les nouvelles régions métropolitaines. répartition du chiffre d affaires 2016, entre les applications CESI et SSC Lors de la collecte 2017 sur l activité 2016, des données d activité ont été obtenues sur 15 entreprises Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 4

5 Méthodologie de l étude 2. La méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l année 2016 Les chiffres de ventes pour le marché 2016 reposent sur trois composantes : Composante n 1 - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2017 sur l activité Un volume de m 2 a été identifié sur la base des questionnaires retournés. Composante n 2 - L évaluation de l activité des entreprises n ayant pas répondu à l enquête 2017, mais l ayant fait en 2015 ou Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquantes, afin d évaluer leurs volumes pour le marché Un volume de 550 m 2 vendus a été identifié pour ce groupe. Composante n 3 - L évaluation de l activité des entreprises n ayant jamais répondu à l enquête Observ ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d affaires, les effectifs et les domaines d activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com), ou des sites d institutionnels de la filière (Uniclima, Enerplan). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché du solaire thermique, mais ne nous ayant jamais retourné de questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d en évaluer l activité. Un volume de m 2 vendus a ainsi été estimé pour ce dernier groupe. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 5

6 Méthodologie de l étude 3. Synthèse de la méthodologie pour le marché dans son ensemble m 2 vendus, soit 28 % de l évalua5on du marché total 2016 des installa;ons solaires thermiques individuelles Composante m 2 vendus, soit 2 % de l évalua5on du marché total 2016 des installa;ons solaires thermiques individuelles Composante m 2 vendus, soit 70 % de l évalua5on du marché total 2016 des installa;ons solaires thermiques individuelles Composante 1 Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 6

7 Méthodologie de l étude 4. Synthèse de la méthodologie par segment de marché Segment des CESI Segment des SSC m 2 vendus, soit 31,5 % de l évaluation du marché total 2016 des CESI Composante m 2 vendus, soit 2,5 % de l évaluation du marché total 2016 des SSC Composante m 2 vendus, soit 1,5 % de l évaluation du marché total 2016 des CESI Composante m 2 vendus, soit 2,5 % de l évaluation du marché total 2016 des SSC Composante m 2 vendus, soit 67 % de l évaluation du marché total 2016 des CESI Composante m 2 vendus, soit 95 % de l évaluation du marché total 2016 des SSC Composante 1 Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 7

8 Partie 1 Les chiffres du marché Un recul des ventes qui se poursuit sur le même rythme Applications Opérations réalisées Surfaces en m 2 Opérations réalisées Surfaces en m 2 Opérations réalisées Surfaces en m 2 Opérations réalisées Surfaces en m 2 Evolution sur les m 2 CESI % SSC % Total % Les ventes de 2016 reculent une nouvelle fois de plus de 30 %. En quatre ans, les ventes ont été divisées par 3 en métropole. Les CESI n ont pas trouvé leur place dans le neuf depuis la mise en place de la RT2012. Ils sont fortement concurrencés par les chauffe-eaux thermodynamiques. Le marché des SSC passe sous le seuil des m 2, pour moins de 330 installations réalisées. La surface moyenne des CESI est de 3,8 m 2, celle des SSC est de 11,3 m 2 Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 8

9 2. Une répartition régionale homogène pour les CESI et disparate pour les SSC 2016 (en m2) CESI SSC 2016 (en %) CESI SSC Grand Est Grand Est 14% 8% Nouvelle Aquitaine Nouvelle Aquitaine 8% 5% Auvergne / Rhône-Alpes Auvergne / Rhône-Alpes 16% 46% Bretagne Bourgogne / Franche Comté Centre - Val de Loire Corse Île-de-France Occitanie Hauts-de-France Normandie Pays de la Loire Provence Alpes Côte d'azur Bretagne 6% 4% Bourgogne / Franche Comté 6% 5% Centre - Val de Loire 3% 2% Corse 2% 0% Ile-de-France 5% 0% Occitanie 9% 10% Hauts-de-France 6% 1% Normandie 5% 2% Pays de la Loire 6% 7% Provence Alpes Côte d'azur 14% 9% Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 9

10 Cartographie du marché 2016 des CESI 6% 5% 5% 6% Le marché des chauffe-eau solaires individuels est réparti sur l ensemble du territoire métropolitain. 6% 6% 6% 8% 14% 5% 8% 3% 5% 11% 6% 9% 8% 16% 10% 10% La partie sud-est du pays est cependant la première zone d activité, avec 30 % des ventes de 2016 (contre 20 % en 2015). 9% 9% 14% 10% 2% 3% Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 10

11 Cartographie du marché 2016 des SSC 1% 1% Le marché des installations combinées est essentiellement centralisé sur la région Auvergne Rhône-Alpes, qui abrite les industriels les plus importants de ce segment de marché. 4% 4% 2% 1% 6% 8% 0% 1% 7% 8% 5% 7% 2% 1% 5% 1% 46 % 50 % 10% 13% 9% 7% 0% 1% Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 11

12 3. Le marché outre-mer contraste avec celui de la métropole par sa stabilité CESI Opérations réalisées Surfaces en m 2 Opérations réalisées Surfaces en m 2 Opérations réalisées Surfaces en m 2 Evolution sur les m 2 Guadeloupe % Guyane % Martinique % Mayotte % Réunion % Total % Contrairement au marché métropolitain, l activité du solaire thermique individuel en DOM est en progression sur les trois dernières années. Le principal territoire reste la Réunion, avec près de 60 % de l ensemble de l activité des DOM. Depuis 2014, la Martinique a fortement progressé, grâce à une importante campagne de communication, et des aides doublées lors de salons semestriels consacrés au bâtiment. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 12

13 4. Une baisse généralisée du solaire thermique en Europe Le tableau ci-contre détaille les marchés solaires thermiques (indiv. + collectif) en Europe, en m 2, pour les années 2014, 2015 et La France se situerait au 6 e rang des marchés européens. Depuis 2014, la majorité des pays ont vu leur marché baisser. L Allemagne, champion européen, perd 10 % en moyenne depuis trois ans. Par rapport à 2008, le marché européen a perdu 2 millions de m 2. La croissance du marché danois est uniquement due aux applications solaires dans des réseaux de chaleur. Le pays a construit, en 2016, 31 nouveaux réseaux de chaleur solaire, et étendu le champ de capteurs de 5 autres. Marché en m Variation Allemagne % Danemark % Grèce % Espagne % Italie % France % Pologne % Autriche % Portugal % Belgique % Rép. Tchèque % Pays-Bas % Croatie % Irlande % Hongrie % Chypres % Roumanie % Royaume-Uni % Slovaquie % Bulgarie % Finlande % Luxembourg % Suède % Slovénie % Lituanie % Estonie % Lettonie % Malte % Total UE % Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 13 Source : EurObserv ER 2017

14 La situation est devenue très préoccupante en France, où le solaire thermique est devenu un marché de niche pour la production d eau chaude sanitaire ou le chauffage solaire chez les particuliers. Les surfaces vendues en 2016 sont passées sous le seuil des m 2 en métropole, un chiffre nettement inférieur à celui des territoires d outre-mer. Cette situation n avait plus été observée depuis 2004, année pour laquelle le marché individuel métropolitain avait été évalué à m 2, contre pour les DOM. Le CESI n est pas parvenu à s implanter dans la maison neuve, fortement concurrencée par le chauffe-eau thermodynamique (CET), plus économique à l achat et plus simple à installer, et par le photovoltaïque, nouveau compétiteur EnR, notamment avec l option d autoconsommation. En rénovation, le dispositif du CITE (Crédit d impôt pour la transition énergétique) ne permet pas de soutenir les équipements solaires individuels. Le choix de l uniformisation du taux de la mesure pour toutes les technologies (y compris les énergies fossiles) pénalise le développement des installations solaires thermiques. Le segment des systèmes solaires combinés est devenu depuis plusieurs années un marché de niche en France. La chute a été rapide, car, en 2008, le marché était de plus de m 2 pour installations. Depuis, l activité n a cessé de reculer. Aujourd hui les rares installations restent cantonnées au secteur de la rénovation. A l instar des pompes à chaleur géothermiques, elles s adressent à une clientèle très peu nombreuse qui a fait le choix de cette technologie et qui est prête à y mettre le prix nécessaire. Les premiers résultats pour 2017 indiquent une continuité du recul du solaire thermique individuel en France. Des entreprises du secteur continuent de se retirer ou disparaître, à l image de Clipsol, pionnier de la filière, qui a déposé son bilan au printemps Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 14

15 Partie 2 Structuration du marché 2.1. Les canaux de distribution Les acteurs ont été interrogés sur 5 canaux de distribution distincts : Ventes directes : le fabricant vend directement ses produits, en général dans des boutiques ou showrooms situés à proximité des usines de production. Grossistes : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs distributeurs/grossistes pour la distribution de ses produits. Installateurs : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs réseaux d installateurs (sans passer par un grossiste) qui peuvent par ailleurs proposer d autres marques. Réseaux d installateurs exclusifs : le fabricant diffuse ses produits à travers son propre réseau d installateurs ou avec des professionnels qui ont avec lui un contrat d exclusivité. GSB : le fabricant diffuse ses produits en passant par des grandes surfaces de bricolage (GSB) qui elles-mêmes peuvent avoir leur propre réseau d installateurs à disposition du client final. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 15

16 Les installateurs deviennent le principal canal de distribution Segments Ventes directes Grossistes Installateurs Réseaux d'installateurs exclusifs GSB CESI 0 % 45 % 55 % 0 % 0 % SSC 0 % 9 % 91 % 0 % 0 % Répartition % 33 % 67 % 0 % 0 % Années précédentes Ventes directes Grossistes installateurs Réseaux d'installateurs exclusifs GSB Rappel chiffres % 44 % 56 % 0 % 0 % Rappel chiffres % 64 % 35 % 1 % 0 % La répartition des canaux de distribution s est inversée entre 2014 et Les installateurs sont devenus les principaux canaux de distribution devant les grossistes. L une des principales raisons de cette évolution tient au fait que les réalisations dans le neufs sont en nette perte de vitesse et que les installations faites dans l existant passent essentiellement par des artisans installateurs. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 16

17 2.2. Les types d opérations: un basculement vers l existant 2016 Réalisations dans des maisons neuves Réalisations dans des maisons existantes CESI 45 % 55 % SSC 25 % 75 % Total % 57 % Rappel total % 46% Rappel total % 38% Pour les deux segments de marché, un net basculement s est effectué du neuf vers la rénovation au cours des dernières années. 43% des installations se font désormais dans le neuf contre 57% dans la rénovation. Les réalisations dans le neuf sont désormais minoritaires pour l ensemble du secteur des installations solaires thermiques individuelles. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 17

18 Partie 3 Les chiffres d affaires Les indicateurs portent sur les deux points suivants : le chiffre d affaires réalisé sur les ventes d équipements solaires thermiques en France en 2016 ; le chiffre d affaires réalisé sur la pose des équipements solaires thermiques en France en Les indicateurs de chiffre d affaires pour la production ont été évalué à partir des données collectés dans les questionnaires remplis par les industriels du secteur. Les indicateurs de chiffre d affaires pour la distribution et la pose des équipements ont été évalué à partir des données collectés dans les questionnaires remplis par les installateurs du secteur. Ce travail a été fait de façon distincte pour les applications CESI et SSC. Les pages suivantes détaillent les résultats pour les années 2012 à Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 18

19 3.1 Le segment des chauffe-eau solaires individuels (CESI) Chiffre d affaires 2016 pour la production et distribution des équipements : 27,5 millions d euros Dont 13,3 millions d euros pour la seule partie production Chiffre d affaires 2016 pour l activité de pose des équipements : 8,4 millions d euros Chiffre d affaires 2016 issu de l activité globale des CESI : 35,9 millions d euros 24,6 127,4 102,9 Matériel Pose Total 21,4 76,3 17,2 53,2 102,8 81,5 59,0 12,1 35,9 8,4 41,1 27, En quatre ans, le segment des CESI a perdu plus de 70 % de son chiffre d affaires total Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 19

20 3.2 Le segment des systèmes solaires combinés (SSC) Chiffre d affaires 2016 pour la production et distribution des équipements : 3,3 millions d euros Dont 1,9 millions d euros pour la seule partie production Chiffre d affaires 2016 pour l activité de pose des équipements : 0,8 million d euros Chiffre d affaires 2016 pour l activité globale des SSC : 4,1 millions d euros 3,0 18,5 14,7 2,6 Pose Matériel Total 15,5 9,7 1,8 12,1 7,9 5,5 1,0 4,5 0,8 4,1 3, La baisse du chiffre d affaires des SSC s est ralentie en 2016 Depuis 2012 la baisse totale d activité a été de près de 80% Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 20

21 3.3 Le chiffre d affaire des fabricants / distributeurs / installateurs L étude propose un détail des chiffres d affaires selon 3 étapes de la chaîne d activité : fabricants / distributeurs / installation CESI SSC Chiffre d'affaires des fabricants ( ) Ratio C.A par m 2 ( ) Part CA installation des équipements : 23 % 8,4 M Part CA installation des équipements : 19 % 0,8 M Part CA distribution des équipements : 40 % 14,2 M Part CA distribution des équipements : 37 % 1,5 M Part CA fabricants / distributeurs pour équipements: 37 % 13,3 M Part CA fabricants / distributeurs pour équipements: 44 % 1,9 M CESI SSC En 2015, le ratio de C.A moyen des fabricants était de 481 par m 2 pour les CESI En 2015, le ratio de C.A moyen des fabricants était de 571 par m 2 pour les SSC Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 21

22 Partie 4 Les prix moyens 1. Le segment des chauffe-eau solaires individuels (CESI) Evolution des coûts moyens métropolitains depuis 2005 en HT par m 2 Les prix moyens de matériel de cette partie de l étude comprennent les panneaux solaires, le système de circulation du fluide caloporteur et le ballon d eau chaude avec échangeur thermique. Au niveau de l installation, les capteurs ne sont pas intégrés en toiture. /m Evolution Matériel % Pose % Total < 1 % Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes : Prix du matériel en HT par m 2 ü fourchette haute : ü fourchette basse : 700 Prix de la pose en HT par m 2 ü fourchette haute : 500 ü fourchette basse : 220 Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 22

23 2. Prix moyens pour un CESI optimisé Prix moyens H.T pour un CESI optimisé en métropole CESI optimisé Evolution Coût matériel H.T par m % Coût de la pose au m % La surface moyenne des CESI optimisés installés en 2016 a été de 2,5 m 2 Total % Le CESI optimisé se compose : d un capteur solaire thermique unique (environ 2 m²) d un ballon solaire monovalent de volume réduit (inférieur à 200 l) d une chaudière à condensation micro-accumulée La chaudière à condensation et le ballon solaire peuvent être séparés ou rassemblés sous forme d une «colonne solaire». Le CESI optimisé a particulièrement été développé pour les maisons neuves RT2012 Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 23

24 3. Prix moyens dans les DOM Prix moyens H.T pour un CESI en Guadeloupe CESI standard Evolution Coût matériel H.T par m Coût de la pose au m Total CESI optimisé Evolution Coût matériel H.T par m Coût de la pose au m Total Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 24

25 4. Evolution des prix de CESI depuis 2005 en HT par m Matériel Pose Total Sur les CESI, des efforts de réductions des coûts ont été entrepris depuis plusieurs années pour parvenir à une baisse du prix de vente des installations. Après des baisses significatives entre 2010 et 2013, le coût moyen d un CESI en métropole reste stable. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 25

26 5. Le segment des systèmes solaires combinés individuels (SSC) Evolution des coûts moyens métropolitains depuis 2005 en HT par m 2 /m Evolution Matériel Pose % Total % Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes : Prix du matériel en HT par m 2 ü fourchette haute : ü fourchette basse : 900 Prix de la pose en HT par m 2 ü fourchette haute : 250 ü fourchette basse : 200 Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 26

27 6. Evolution des prix de SSC depuis 2005 en HT par m Pose Matériel Total Le prix des SSC ont très légèrement augmenté en 2016, tirés en cela par le coût de la pose. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 27

28 Depuis plus de trois ans, les prix moyens de vente des CESI ne sont plus aussi nettement orientés à la baisse qu ils ne l ont été auparavant. Les efforts entrepris pour rationaliser les coûts, aussi bien au niveau des équipements que de la pose, ont atteint leur limite. Pour les industriels, le seul levier qui puisse réellement amener une baisse importante des prix serait des rendements d échelle liés à des volumes de marché plus importants qu'actuellement. Ce n est pourtant pas la direction que prend la filière depuis plus de cinq ans. La situation est d autant plus compliquée que la piste des exportations est difficile à envisager dans un marché européen orienté dans son ensemble à la baisse. La question des prix moyens est l écueil majeur de la filière. Dans un contexte où les énergies fossiles concurrentes (fioul et gaz) restent à des niveaux bas, le facteur prix demeure déterminant dans le choix du client final. Ceci s ajoute au fait que les installateurs semblent préférer des solutions plus faciles à installer, notamment les chauffe-eau thermodynamiques. Observ ER 2017 Suivi du marché des applica;ons solaires thermiques individuelles 28