Résultats semestriels Réunion SFAF du 13 septembre 2016

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1 Résultats semestriels 2016 Réunion SFAF du 13 septembre 2016

2 Sommaire 2 1 Faits marquants du semestre 2 Comptes semestriels Plan É-toile Annexes - Bilan consolidé - Compte de résultat consolidé - Tableau des flux de trésorerie

3 1 - Faits marquants du semestre 3

4 1 Développement export 4 GD France TRAD. France EXPORT M A R C H E + 1,2% -6% 0 % A D V I N I - 4,5% - 6,3% + 6,8% Chiffre d affaires stable à 114 M, marqué par le développement du grand export: Chine, USA, Canada

5 2 Poursuite de la montée en gamme 5 CROISSANCE REGULIERE DES MARQUES MAISONS DE VINS ET VIGNOBLES CA Maisons de Vins et Vignobles en M 31,8 33,3 CA S % 32% + 4,8% 23, ,6 Maisons et Vignobles Service En moyenne, + 9% par an sur 4 ans S S S S S1 2016

6 6

7 Avril 2016 Juillet

8 Avril

9 Mai

10 3 AdVini se développe dans le digital 10 Acquisition de My Hobbybox par le Club Français de Vin (06/2016) Start-up de vente de vin par abonnement sur internet Plus de clients, CA = 1 M Alban de BELLOY, à la tête du pôle BtoC d AdVini Prise de participation de 20% dans Prodégustation Initiations à la dégustation, cours dans 17 villes et e-learning Plus de 10,000 élèves formés par an CA = 0,7 M Un nouveau canal de distribution avec un CA de plus de 10 M dans le BtoC

11 2 - Comptes semestriels

12 1 Hausse des résultats 12 CHIFFRE D AFFAIRES (en M ) et MARGE (en %) ,0% ,0% ,0% ,1% 33,6% 35,0% 37,0% 35,0% 36,1% 38,0% 37,0% 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% 40 S S S S S S ,0%

13 13 RESULTAT OPERATIONNEL (en M ) + 11,4% 2,50 3,48 3,84 4,28 S S S S RESULTAT NET (en M ) + 15,8% 1,80 2,15 2,30 2,66 S S S S1 2016

14 2 Flux de trésorerie 14 CAF (*) (en M ) + 5,4 % 5,1 6,2 6,7 7,0 S S S S (*) CAF avant coût de l endettement financier et impôts Flux générés par l activité -5,8 M Dont impact saisonnier et conjoncturel sur le BFR = + 11,7 M vs 31/12/2015 Flux d investissement -6,5 M Flux de financement - 1 M Variation de trésorerie -13,3 M

15 4 Structure financière 15 CAPITAUX PROPRES 74,1 M + 2 M DETTE FIN. NETTE 112,2 M + 14 M GEARING 151% Dette MT Dette CT < stocks Dette CT < stocks 63,7 77,5 73,5 83,6 22,3 30,2 S S S S Dette CT Stocks Données en M

16 3 Perspectives Plan É.toile

17 PLAN : É.TOILE 2020 axes clés 17 Métiers Digital Passionner Partager Voyager Plateformes

18 1 - Métiers Segmenter nos métiers 18

19 1 - Métiers Segmenter nos métiers 19

20 1 - Métiers Professionnaliser l Ecole des Vins AdVini Domaine du Mas Neuf en Languedoc 20

21 2 - Passionner Intégrer l Amont et atteindre hectares de vignobles contrôlés 21 Entraîner nos collaborateurs dans la passion du produit

22 2 - Passionner Projet de montée au capital des Domaines Lapalu (250 hectares en Médoc et Haut Médoc) 22 CHÂTEAU PATACHE D AUX Médoc

23 2 - Passionner Réalisation du site de vinification du CLOS DE L ORATOIRE DES PAPES Châteauneuf-du-Pape 30

24 3 Voyager Poursuivre le développement de l export 24 Prioriser l Asie pour y faire d AdVini un champion français Chine: Accélération des ventes 3,5 5,8 4,6 9 CA en M E Japon: Partenariat stratégique signé entre notre filiale CAZES et MERCIAN, l un des leaders au Japon.

25 3 Voyager Implanter significativement AdVini en Afrique du Sud 25 Acquisition du Bonheur wine estate:

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27 Le Bonheur Wine Estate : 163 hectares dont 72 hectares de vignes

28

29 Environ caisses commercialisées autour de 20 $ la bouteille

30 Prise de participation majoritaire au sein de KEN FORRESTER VINEYARDS (Stellenbosch) Ken Forrester, «the Chenin Pope»

31 3 Voyager caisses commercialisées entre 15$ et 70$ la bouteille

32 32 3 Voyager ORGANISATION CIBLE AFRIQUE DU SUD Dupliquer le modèle AdVini AdVini South Africa (ASA) Finance, RH, IT Marketing et Commercial Technique, Vin, Vignoble Digital et BtoC L AVENIR LE BONHEUR KEN FORRESTER VINEYARDS MAISON DU CAP

33 4 - Plateformes Performer en logistique et dans l industriel 33 Performer grâce au Système d information Challenger la gouvernance Améliorer tous les ratios financiers Optimiser et motiver par le social Valoriser notre patrimoine immobilier Capet Guillier Chai 2020

34 5 - Partager 34

35 5 - Partager Innover dans la politique de communication ET créer de l émotion 35 Visitez LAROCHE à Chablis Projetez-vous à Saint-Emilion CAPET GUILLIER

36 5 - Partager Créer de la valeur pour les actionnaires et les salariés /

37 6 - Digital Développer le B-to-C avec le Club Français du Vin comme pierre angulaire Ventes internet et VPC, B-to-C, E-learning 37 Déployer un plan oenotourisme sur tous nos sites

38 É.TOILE 2020 EN CHIFFRES 38 Atteindre 500 M et poursuivre l amélioration de la rentabilité en CA 100 M 240 M 500 M EBITDA 3% 6-7 % 10 % Service/Marque 90/10 70/30 50/50

39 Annexes 41

40 Annexe 1: Bilan consolidé en milliers d'euros 30-juin déc-15 Goodwill Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Participations dans des entreprises associées Autres actifs financiers non courants Impôts différés actifs Actifs non courants Stocks Clients Autres créances Actifs d'impôts exigibles Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs détenus en vue de la vente à la vente - - Actifs courants TOTAL ACTIF Capital émis Primes d'émission Réserves Résultat Part du Groupe Capitaux propres Part du Groupe Intérêts Minoritaires Capitaux propres Dettes financières Passifs d'impôts différés Provisions part non courante Passifs non courants Dettes financières - part à moins d'un an Dettes d'impôt exigible Fournisseurs et comptes rattachés Provisions part courante Autres passifs courants Passifs concernant des actifs non courants destinés à être cédés - - Passifs courants TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

41 Annexe 2: Compte de résultat consolidé en milliers d'euros 30-juin juin-15 Chiffre d'affaires Achats consommés Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes Dotations aux amortissements Dotations aux dépréciations Autres produits opérationnels Autres charges opérationnelles Résultat opérationnel Quote part des sociétés mises en équivalence Résultat opérationnel après QP du résultat des sociétés MEE Coût de l'endettement financier brut Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0 Coût de l'endettement financier net Autres produits financiers Autres charges financières Charge d'impôt Résultat net des activités poursuivies Résultat net d'impôt des activités arrêtées Résultat net Résultat net Intérêts ne conférant pas le contrôle Résultat net - Part du groupe

42 Annexe 3: Tableau des flux de Trésorerie en milliers d'euros 30-juin juin-15 Résultat net consolidé Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt Flux net de trésorerie généré par l'activité Flux net de tresorerie lié aux opérations d'investissement Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement Variation de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture