Cluster Maritime Français

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1 Cluster Maritime Français Poids social et économique de la France maritime emplois 52,1 milliards d euros de valeur de production Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain

2 Préface Un petit mot d abord sur la couverture de cette brochure, au style volontairement BD, et sur la citation un peu provocante de Mark Twain Ils ne savaient pas que c était impossible, alors ils l ont fait... En effet malgré la crise ou à cause d elle, nous avons tenté la chance de miser sur l humour et la complicité des membres du Cluster. Non parce que comme le disait Swift l humour est la politesse du désespoir (bien au contraire le constat de la solidité des acteurs maritimes français est une satisfaction) mais parce que l image de couverture - créée par un jeune et talentueux peintre de la Marine - illustre merveilleusement le dynamisme volontaire des professionnels français du maritime! Et parce que la citation de Twain, outre qu elle est une belle philosophie de l action, est un hommage amusé autant à ceux qui ont voulu le CMF malgré le scepticisme initial, qu à tous ceux qui y croient et le soutiennent quels que soient les aléas. Mais bien sûr l essentiel est dans le contenu. L année dernière et ici même nous écrivions : Au rythme actuel l économie maritime française est en train de récupérer ses forces. Reste à savoir si dans les circonstances présentes (livraisons de navires à venir, taux assez faible d annulation des commandes passées, nouvelles commandes surprenantes, risque de surchauffe chinoise, ralentissement brutal aux USA, etc.) nous sommes dans la deuxième branche d une crise en V, ou au point de bascule d une crise en W... Aujourd hui, en novembre 2011, nos chiffres ( emplois, 52 mrds ) montrent que les niveaux retrouvés en 2010 ont été globalement maintenus, et que le redressement opéré a été sauvegardé voire accéléré. Mais si en affinant l analyse on s aperçoit que c est bien le cas pour certains secteurs, l offshore par exemple, on voit aussi que pour certains autres le retard statistique fausse quelque peu l appréciation. Il apparaît entre autres que le chiffre donné pour la flotte de commerce n a pas encore enregistré le plein effet de la baisse des taux de fret constatée depuis de nombreux mois. Autrement dit sans atteindre le niveau le plus bas estimé antérieurement (de l ordre de emplois et de 45 mrds ) la situation à cet automne n est pas tout à fait celle illustrée dans cette brochure. Cependant une chose est sûre, le secteur maritime français reste dans le peloton des plus dynamiques et solides au monde. Et comme il est très internationalisé cela lui permet d espérer échapper aux conséquences d un éventuel scénario de stagflation à la japonaise pour l Europe (même si naturellement il ne peut être sûr d éviter celles d une crise en W pour le transport maritime mondial). Concernant le CMF lui-même, les clignotants sont au vert. Nombre d adhérents régulièrement en hausse depuis 2006 ; forte participation aux groupes synergie, aux Assises de la mer, aux buffets dits de networking, jusqu à une réjouissante mobilisation (350 personnes sur la demi-journée) pour la création symbolique de l équipe de France du Maritime aux 20 kms de Paris... Le CMF a ainsi justifié ce que disait Jérôme Bignon lorsqu après avoir constaté que le monde maritime français peut s enorgueillir de nombreux fleurons de l économie maritime mondiale, c est un formidable potentiel pour notre économie nationale, il ajoutait le CMF en est le rassembleur et le porte-voix... Il est aussi le lieu essentiel d échanges, de recherche permanente de synergies, d élaboration de visions stratégiques pour l avenir... Le challenge est maintenant de continuer en 2012, année qui s annonce complexe pour l économie maritime française et donc pour nombre de nos membres qui devront concentrer autant leur énergie que leurs moyens... Mais le plus grand défi de l année électorale 2012 sera que alternance politique ou non la stratégie maritime de la France soit réaffirmée, et que les acquis récents et salués (engagements présidentiels de 2009, Livre Bleu, retour des CIMER, forte présence gouvernementale aux Assises, décision de tenue régulière d un grand débat parlementaire sur le suivi de la politique maritime de la France ) soient maintenus et amplifiés. Qu il y ait ou non changement de la couleur du gouvernement, il sera crucial que le politique tienne le cap. Certes Colbert avait semé des forêts pour équiper la France d une Marine, mais à l aube du siècle le plus maritime de l histoire, nous n avons pas le temps de laisser pousser les arbres (et encore moins de nous contenter de posséder la 2 e ZEE mondiale sans commencer vraiment à en exploiter de manière durable les capacités). Il nous reste enfin à remercier Nathalie Kosciuscko- Morizet, qui a dédicacé cette brochure et a compris ce que nous voulions dire l année dernière, lorsque nous écrivions que les bons professionnels et les environnementalistes compétents et honnêtes peuvent et doivent être des alliés, non des ennemis. Francis Vallat et Philippe Perennez L'équipe du CMF remercie vivement : Olivier de Lajarte Peintre Officiel de la Marine pour avoir réalisé l'illustration de couverture, ses 242 membres et tous ceux qui ont contribué efficacement à la réalisation de cette brochure.

3 D ès ma nomination il y a maintenant un an, j'ai tenu à rencontrer les professionnels de la mer réunis à Toulon à l occasion des Assises de l'economie Maritime Je souhaitais marquer ainsi mon désir d'être pleinement Ministre de la mer, mais également rappeler que la mer n est pas seulement un beau paysage mais aussi un espace économique prospère et créateur d emplois. Je n'ai pas oublié qu'il y avait là, rassemblés par le Cluster Maritime Français, beaucoup de chefs d'entreprise passionnés, dynamiques, responsables et portant haut le pavillon d'une France maritime respectueuse de son environnement. Depuis lors, je n ai cessé de promouvoir le développement durable des activités maritimes, cette croissance bleue qui est au cœur du Grenelle de la mer. La crise rend difficile toute prévision. Pourtant je ne peux douter que la défense de l emploi et des activités maritimes constitueront un élément indispensable de la future campagne présidentielle. La mer, fragile et redoutable, en tout cas indispensable, est en effet une chance inespérée pour notre planète menacée d épuisement. Non seulement parce que la France possède le deuxième espace maritime du monde, mais aussi parce que les mers sont le lieu privilégié des échanges internationaux. Ensuite, parce que la mer est un monde encore largement inconnu, dont nous ne connaissons que 10 à 15 % de la faune et de la flore et environ 5 % des fonds marins. De plus, les océans représentent un formidable gisement d énergies renouvelables, dont j ai fait du développement une de mes priorités. Face à ces enjeux, l'année écoulée a été intense, et souvent riche d'un dialogue franc et efficace avec le monde professionnel. Lancement du premier appel d'offres pour les éoliennes en mer, du programme navire du futur, d une stratégie d exploration des grands fonds marins ou encore de l école nationale supérieure d enseignement maritime, mise en place du CORICAN enfin pour relancer la construction navale et achèvement de la réforme portuaire Tout ceci, nous l avons fait ensemble et ce n est qu un début. Je pense notamment aux prochaines étapes avec la mise en place des instituts d excellence pour les énergies décarbonnées (IEED), le lancement d un second appel d offres sur les énergies marines ou la modernisation du pavillon français. Au-delà des chantiers économiques, nous avons poursuivi notre effort pour la protection du milieu marin et engagé une marche résolue vers une nouvelle gouvernance, concrétisée par la mise en place du Conseil National de la Mer et du Littoral et des conseils maritimes de façade, et, bien sûr, par la tenue d'un nouveau Conseil Interministériel de la Mer en juin à Guérande. Enfin, nous avons célébré la mer, afin de mieux la faire connaître du grand public, à l occasion de la troisième édition des journées de la mer en juin. En un mot, j'ai veillé à l'application ferme et résolue de l ambition maritime voulue par le Président de la République. Pour la première fois depuis très longtemps, grâce au Grenelle, nous avons construit ensemble je le redis une véritable politique pour la mer, après de longues années passées à lui tourner le dos pour ne regarder que la terre. Pour ceux qui s en inquiètent, je suis profondément convaincue que ce processus est irréversible. J ai d ailleurs souhaité, en accord avec le Premier ministre, qu il y ait chaque année au Parlement un grand débat sur la politique maritime. C est un moyen de maintenir ce sujet à l agenda politique et de nous assurer que nous tenons le cap que nous nous sommes fixé. Je souhaite également que les Assises de la mer soient l occasion pour chacun et en particulier pour les professionnels de "vérifier" la pertinence et la mise en œuvre de notre politique, d'en discuter le contenu ou les faiblesses. Et ce sera à tous les acteurs publics et privés de faire de ces Assises le grand rendez-vous de l'ambition maritime de la France! Je compte enfin sur le Cluster Maritime Français pour continuer, dans l'esprit ferme et constructif qui est le sien, à être la Vigie de ces talents maritimes français qui sont l'une des grandes chances de la France. Nathalie Kosciusko-Morizet Ministre de l Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement cluster maritime français 1

4 Sommaire Préface par Francis Vallat et Philippe Perennez Introduction par Nathalie Kosciusko-Morizet... p 1 Sommaire... p 2 L importance du fait maritime... p 3 Poids du maritime dans l économie française... p 4 L Europe maritime et la France dans le maritime européen... p 5 Les clusters maritimes en Europe... p 6 Grands projets... p 7 Outre-mer... p 8 Les Pôles de compétitivité Mer... p 9 Les armateurs français... p 10 L industrie parapétrolière et paragazière offshore... p 16 La construction et activités navales... p 17 Les industries et services pour la sécurité et la sûreté maritimes... p 21 Maritime et développement durable... p 25 Les énergies marines renouvelables... p 28 Les ports... p 32 La logistique maritime... p 38 L action de l État en mer... p 39 Le nautisme... p 43 La recherche scientifique et océanographique... p 45 La pêche et les produits de la mer... p 47 L assurance maritime... p 51 Le courtage maritime... p 56 Le financement maritime... p 57 La classification... p 59 La formation et l emploi maritimes... p 61 Droit maritime... p 64 Conseil et expertise... p 66 Last but not least... p 69 Les membres du Cluster Maritime Français à l international... p 74 Les principaux salons et manifestations du maritime en France... p 75 Index... p 76 Annuaire du maritime : principales administrations et institutions... p 80 2 cluster maritime français

5 L importance du fait maritime Une tonne-équivalent-pétrole (tep), pour un kilomètre parcouru, permet de transporter : t t t Traction diesel ptac>26 t dwt> t Source : ADEME/MLTC Chaque année, milliard d 1,6 près de personnes empruntent les navires à passagers dans le monde, soit l équivalent du transport aérien. Pour l économie : la mer, source de croissance pour la planète Les régions côtières, situées à moins de 80 km de la mer, accueillent les deux tiers de la population mondiale. La mer est une source d énergie et de richesses, qu il s agisse pour les matières premières d importantes découvertes (les océans recèlent 90 % des réserves d hydrocarbures et 84 % des réserves de minerais et de métaux rares), ou pour l électricité des possibilités d implantation de champs d éoliennes, d hydroliennes, etc. Le transport maritime est un vecteur essentiel du commerce international : environ 90 % du commerce mondial est transporté par voie maritime. Pour l environnement : la mer est vitale Les mers recouvrent plus de 70 % de la surface du globe et jouent un rôle primordial dans les échanges atmosphériques et le climat. Les océans absorbent ainsi 80 % de la chaleur et 20 % des émissions de carbone produites par l activité des hommes. Capitale pour la vie sur terre, la conservation de l environnement marin est également essentielle pour améliorer la compétitivité, la croissance à long terme et l emploi dans l Union Européenne. La mer est un espace à explorer : seulement 15 % de la faune et de la flore marines sont connus, d où l importance de la recherche et de l observation océanographiques. Le développement durable et une exploitation raisonnée des ressources (pêche, énergies, minéraux ) de l océan sont donc une nécessité. Le transport maritime : une alternative au tout routier Le Transport Maritime à Courte Distance (TMCD) et les Autoroutes de la mer offrent des solutions crédibles et durables au tout terrestre, et en particulier au tout route, déjà inexorablement menacé de saturation et de congestion sur un certain nombre de grands axes de circulation en Europe et en France. Le TMCD assure déjà 40 % des échanges intra-européens de marchandises. Cette alternative du maritime est promue dans le cadre de la contribution du monde maritime aux suites du Grenelle de l environnement pour atteindre les objectifs du report modal. Part de marchandises transportées en poids avec l ensemble des pays tiers par mode de transport en % (chiffres 2007) mer fer voie navigable route air 1% 1% 1% 1% 6 % 0 % 1% 3 % 16 % 89 % 75 % autres Import % Export % 5 % Source : MEEDDM/SITRAM/DGDDI Comparaison des émissions de CO 2 entre les différents modes de transport CO 2 (gramme par tonne/kilomètre) Avion cargo Poids lourds/ remorque Porte-conteneurs evp Petit cargo fluvio maritime Navire de transport GNL Porte-conteneurs evp Supertanker (VLCC) Vraquiers Capesize tpl 104,5 17,1 15,9 13,3 8,3 3,4 3,2 Source : ADEME/MLTC Le transport maritime : une solution pour l environnement et le développement durable Le transport maritime est de loin le plus respectueux de l environnement à la tonne de marchandise transportée. Selon le navire, il émet 5 à 20 fois moins de CO 2 que le transport routier et jusqu à 100 fois moins que le transport aérien. Ce fait fondamental est largement occulté par les catastrophes maritimes, rares mais à l impact médiatique considérable. À titre d exemple, le transport d un conteneur depuis Dakar au Sénégal jusqu à Marseille par navire émet autant de CO 2 que son transport entre Marseille et Lyon par camion alors que la distance est 10 fois plus longue! Le transport maritime est aussi le transport le moins consommateur d énergie. Il consomme deux fois moins que le transport ferroviaire et jusqu à dix fois moins que le routier. Le territoire maritime français est le 2 e du monde par sa superficie La France métropolitaine dispose de km de littoral et, grâce à l Outre-mer, sa zone économique exclusive s étend sur 11 millions de km² dont km² de plateau continental. Pour la France, cinquième puissance commerciale du monde, le transport maritime est un outil majeur de son commerce extérieur (cf. graphique ci-dessus). cluster maritime français 3

6 Poids du maritime dans l économie française Domaine d activité Emplois directs Valeur de la production (Mrds ) En deux mots Flotte de commerce ,5* Plus de 305 millions de tonnes de marchandises et 12 millions de passagers sont transportés par an Ports ,5 41 % du commerce extérieur total (en volume) Construction navale et équipementiers marins ,5 Un positionnement sur les navires à forte valeur ajoutée (paquebots, navires furtifs ) Parapétrolier offshore ,5* Exploitation des hydrocarbures jusqu à m de profondeur d eau Industrie nautique ,1 9 millions de pratiquants occasionnels 4 millions de plaisanciers Pêche et produits de la mer Action de l'état en Mer ,09*(a) , bateaux tonnes de produits vendus 409 personnes secourues navires contrôlés en mer 36 tonnes de produits stupéfiants saisis Instituts de recherche ,5 Des pôles aux grandes profondeurs Organismes et formation ,6 Création de l École Nationale Supérieure Maritime et de plusieurs MBA dédiés au maritime Autres activités** Des experts reconnus en classification, certification, droit, conseils, gestion, management, Administrations maritimes (DAM, ) Total (arrondi) ,1*** La fonction publique au service de la mer Base 2010 sauf (a) = 2009 *total dont achats croisés - **incluant des chiffres non recoupés pour les emplois (ETP) et la valeur de production d activités émergentes (EMR, etc.) - ***total hors achats croisés, estimés à 5,5Mrds camions par heure rentrent dans le territoire français juste pour le traverser Étant donné la dispersion des données statistiques, ces chiffres sont des évaluations. Cependant, ce tableau s en tient de façon restrictive aux emplois dépendant de façon quasiexclusive, de la mer. Ainsi les activités du tourisme littoral, qui pesaient à elles seules 21 milliards d euros et emplois en 2007, n ont pas été intégrées au cluster! De même les activités portuaires à proprement parler ne tiennent pas compte des emplois indirects, comme ceux des zones industrielles portuaires ou des emplois induits dans le commerce. Après nouvelle vérification, la valeur de la production des industries maritimes (hors comptes doubles, c est-à-dire nette d échanges internes entre les secteurs du cluster) reste proche de 2,5 % du PNB, et la population active maritime (directe) reste à un niveau légèrement inférieur à 1,5 % de la population active totale du pays. Un secteur maritime aussi important, si ce n est plus, que les secteurs traditionnels français : Le secteur maritime emploie plus de personnes que les banques ( emplois en 2010, hors réseaux mutualistes et coopératifs) ou que l industrie automobile (en 2010, équipementiers compris, soit au total ). La seule industrie maritime (hors tous services) est supérieure en valeur de production à l industrie aéronautique (36,8 milliards d en 2010). Comparaison par secteurs Maritime Bancaire (emplois) Aéronautique (CA) Automobile (emplois) 4 cluster maritime français

7 L Europe maritime et la France dans le maritime européen L Europe, péninsule, est un continent orienté vers la mer Le littoral de l Union Européenne (UE) s étend sur km, soit trois fois plus que celui des États-Unis. Près de la moitié de la population de l Union vit à moins de 50 km de la mer. Les régions maritimes génèrent plus de 40 % du PIB de l Europe. Livre Bleu : vers une politique maritime de l Union La Commission Européenne (CE) a décidé de mettre en œuvre une gestion intégrée et communautaire des zones maritimes. Le Livre Bleu, paru en octobre 2007, a permis à la CE de formuler une proposition de politique intégrée. Selon les estimations, entre 3 et 5 % du PIB de l Europe est généré par les industries et services liés à la mer, sans parler de la part des matières premières telles que les hydrocarbures ou le poisson. Une industrie maritime européenne compétitive L Union Européenne est la 1 re puissance économique maritime mondiale. Elle est particulièrement présente dans le transport maritime, les techniques de construction navale, le tourisme côtier, la production d énergie en mer. Près de 90 % du commerce extérieur de l UE et plus de 40 % de son commerce intérieur sont transportés par mer. L UE représente 40 % de la flotte mondiale et domine incontestablement le secteur maritime. La construction navale, à la pointe de la technologie, reste orientée sur la production d unités à forte valeur ajoutée ports maritimes : malgré les effets de la crise de 2008, les ports européens en 2009 ont traité 3,4 milliards de tonnes de marchandises et 403 millions de passagers (soit respectivement 12 % et 2 % par rapport à 2008). (Source : Eurostats 2010). La France dans le Cluster maritime européen Au-delà de sa configuration actuelle de confédération des clusters nationaux, le European Network of Maritime Clusters (ENMC), réfléchit à se structurer pour jouer, d une façon ou d une autre, un rôle important au niveau européen et porter le message de l importance du maritime (voir page 3). Par exemple, sur la suggestion de l ENMC, la CE a recommandé une étude qui permettra l harmonisation des statistiques et l établissement d une situation globale européenne et détaillée par pays. Cette étude vise à montrer aux décideurs européens et nationaux l importance cruciale de notre secteur. Pays maritimes majeurs en Europe Grande- Bretagne (3) France (1) Italie (1) Espagne (2) Allemagne (3) Norvège (2) Hollande (3) Danemark (2) Emplois Valeur ajoutée (M ) (1) Chiffres 2010 actualisés par l organe national du pays concerné (2) Chiffres 2009 actualisés par l organe national du pays concerné (3) Source : Policy Research, compilation de données 2007, correspondant au périmètre maritime défini par le CMF, excluant ainsi les données relatives au tourisme côtier ou à la batellerie fluviale. Les données ne sont pas tout à fait en cohérence avec les chiffres du CMF. Elles semblent exclure la recherche et les services liés au maritime (financements, assurances). Total AELE La France maritime en Europe : les secteurs classés sur le podium européen 2 Offshore et parapétrolier Construction de paquebots Plaisance Financements maritimes Assurances Courtage Classification 1 Construction de navires de défense Action de l État en mer Recherche scientifique Construction de voiliers et de pneumatiques Études sismiques 3 Armements de ligne Pêche Bateaux de plaisance motorisés Assurances (selon secteurs) cluster maritime français 5

8 Les clusters maritimes en Europe Le réseau européen des clusters maritimes, le European Network of Maritime Clusters (ENMC), a été fondé le 4 Novembre 2005 à Paris par les organisations maritimes de dix pays, avec l objectif de promouvoir et renforcer la dimension européenne des clusters maritimes et de ses secteurs. La France assume à ce jour la présidence de l ENMC, qui se structure pour jouer, d une façon ou d une autre, un rôle au niveau européen et porter le message de l importance du maritime auprès des instances de l Union Européenne. L ENMC regroupe actuellement 13 clusters nationaux : La Belgique, le Portugal et la Roumanie ont actuellement le statut d observateur au sein de l ENMC. La Grèce et la Russie ont signifié leur intérêt pour la création d un cluster maritime. Allemagne : Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie European Network of Maritime Clusters Luxembourg : Cluster Maritime Luxembourgeois Bulgarie : Marine Cluster Bulgaria Norvège : Maritimt Forum Danemark : Maritime Development Center of Europe Pays-Bas : Dutch Maritime Network Espagne : Cluster Maritimo Español Pologne : Maritime Experts Association Poland - Szczecin Finlande : Aker Artic Royaume-Uni : Sea Vision U.K. France : Cluster Maritime Français Italie : Federazione del Mare Suède : Maritime Forum 6 cluster maritime français

9 Grands projets Particulièrement porteurs en terme d image, en France jusqu à l international, les grands projets maritimes sont une vitrine. Ils montrent le dynamisme de notre pays en matière de maritime et soulignent notre propension à investir dans ce champ du futur. C est la pierre angulaire pour rallier l enthousiasme du plus grand nombre, à l instar de ce qu avaient été les programmes ARIANE et CONCORDE pour l aéronautique. Ce sont les grands projets qui sont, au-delà de nos légitimes fiertés pour les réussites de nos entreprises, de véritables emblèmes nationaux. Hydroptère Les programmes conduits sous la bannière Hydroptère sont des projets scientifiques et technologiques dont l ambition est de révolutionner le monde de la voile et de pérenniser un concept innovant de bateaux volants. Détenteurs du double record absolu de vitesse à la voile depuis 2009 (l Hydroptère : 51,36 nœuds de moyenne sur 500 mètres et 50,17 noeuds sur le mille nautique), Alain Thébault et ses équipiers se concentrent désormais sur la polyvalence du concept. La mise à l eau en octobre 2010 de l Hydroptère.ch sur le lac Léman prépare l arrivée des voiliers volants sur les grands parcours océaniques. Hydroptère Guilain Grenier Jacques Rougerie Architecte Seine Alliance Le nouveau paquebot France SeaOrbiter Seine Alliance s est engagée dans le projet de reconstruire un nouveau paquebot France, différent des autres paquebots, et dont l objectif est un lancement au plus tard en 2015 ; symboliquement, cette démarche s est illustrée par la récupération sur son site d exploitation de tourisme fluvial au port de Grenelle, du nez de l ancien France devenu Norway, aujourd hui démantelé. Création de Jacques Rougerie Architecte, SeaOrbiter est un vaisseau unique au monde développant un nouveau concept d observation sous-marine des océans par l homme, en continu, 24h/24. Il permettra une meilleure compréhension des phénomènes marins, notamment ceux liés à la problématique du réchauffement climatique, et un nouvel inventaire de la richesse des océans pour une préservation de leurs ressources comme de celles de notre planète. C est, aussi, un vaste programme de communication, à très grande portée éducative, moteur d une nouvelle aventure proposée aux hommes à l échelle de la Méditerranée, de l Europe et du Monde. C est enfin un projet industriel innovant, véritable plateforme de tests permettant la mise en œuvre de nombreuses solutions technologiques novatrices, notamment liées à l utilisation des énergies marines renouvelables. Le design de ce nouveau paquebot est en rupture totale avec les navires modernes. Sa capacité a été volontairement limitée à environ 600 passagers installés dans de confortables suites toutes extérieures. L ancien France, à son époque, était un navire exceptionnel, pour de nombreuses raisons : sa taille, sa vitesse, ses aménagements alors révolutionnaires etc. ; il y avait un véritable style France. Aujourd hui, les temps ont changé : la course au gigantisme a atteint ses limites, des considérations écologiques, et un retour à une certaine idée de la croisière correspondent plus aux attentes d un certain profil de passagers quelque peu désorientés de ne pas trouver le navire qui leur offrira la croisière à laquelle ils aspirent. Au cœur du vaisseau, le laboratoire hyperbare constitue un véritable simulateur spatial qui permettra à un équipage de 6 à 8 astronautes Nasa ou Esa (European Space Agency) de s entraîner pour les futurs vols habités et d effectuer des sorties extra-véhiculaires, sans contrainte, dans le milieu sous-marin environnant, pour des observations et des expérimentations similaires aux protocoles spatiaux. Océans, César du meilleur film documentaire 2011, a enregistré entrées dans le monde, dont en France. cluster maritime français 7

10 Outre-mer C est grâce aux DOM-COM que la France possède aujourd hui le deuxième espace maritime du monde : l Outre-mer donne à la France 97 % des 11 millions de kilomètres carrés de sa ZEE (Zone Économique Exclusive) et lui assure une présence tout autour de la planète. Quel autre pays peut aujourd hui se targuer d être un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais? En 2009 a eu lieu le premier CIOM, Conseil Interministériel de l Outre-Mer. Nombre de mesures édictées touchent la mer, prolongement naturel et ressource essentielle pour les DOM-COM, particulièrement à même de développer les activités économiques maritimes déjà existantes, et de s inscrire dans une démarche tournée vers le large selon le souhait du Ministère de l Outre-mer. St Pierre et Miquelon France métropolitaine Clipperton Guadeloupe et Martinique Wallis et Futuna Nouvelle-Calédonie Polynésie française Guyane Mayotte et îles éparses Tromelin La Réunion St Paul et Amsterdam Crozet Kerguelen Zone Économique Exclusive (ZEE) Cluster Maritime Outre-mer Terre Adélie Le domaine maritime français va peut-être s accroître d environ 10 %, conséquence du programme EXTRAPLAC de l ONU. La Mer présente ainsi de réelles opportunités pour l Outre-mer : ressources énergétiques (pôle de développement des EMR), ressources alimentaires (ressources halieutiques), ressources commerciales (relais des routes maritimes et pôle de distribution), ressources touristiques. Le gouvernement français a souhaité que 2011 soit l année des Outre-mer, et le Président de la République a souhaité que l ensemble des Français s approprient l Outre-mer. Que chaque Français à la fin de l année 2011 ait une vision plus réaliste de nos territoires. Le Cluster Maritime Français croit au développement maritime des Outre-mer, et à son échelle, continue d initier, avec les acteurs locaux, la création de structures correspondantes. Premier but atteint avec la création en mai 2011 du Cluster Maritime Guadeloupe et en septembre 2011 du Cluster Maritime de La Réunion. À venir, en Guyane, en Martinique et en Polynésie Française. Association pour le Développement Industriel de la Réunion L ADIR est une association loi 1901 créée le 9 août 1975, pour la promotion et le développement des activités industrielles à La Réunion. Ses 200 adhérents représentent environ 2 milliards de CA et emplois, et sont issus de tous les secteurs d activités (agroalimentaire, matériaux du BTP, chimie et autres biens manufacturés). Elle assure la défense de leurs intérêts à tous les échelons de l autorité publique (locale, nationale, européenne) et développe à leur intention des moyens d étude et d accompagnement technique pour optimiser leur performance : fret maritime, logistique, maîtrise de la demande en énergie, gestion des déchets, risques industriels, commande publique, RH, Dotée d un service de communication intégré, elle produit un magazine économique télévisé (mensuel de 52 minutes) depuis 13 ans. 8 cluster maritime français

11 Les Pôles de compétitivité Mer Bretagne et Mer PACA Parmi les 71 pôles de compétitivité labellisés par le gouvernement, le Pôle Mer Bretagne et le Pôle Mer Provence-Alpes-Côte-D Azur font partie, depuis juillet 2005, des pôles mondiaux ou à vocation mondiale. Ils partagent tous deux la même ambition : développer l économie et l emploi dans des territoires qui ont partie liée avec les activités maritimes et positionner plus fortement l excellence maritime française au niveau international. Ils ont initié une démarche originale qui conjugue animation d une dynamique de projets, sur chacun des territoires, avec concertation et collaboration. Les Pôles de compétitivité Mer Bretagne et Mer PACA La houle normale exerce une pression de 1,5 t/m². La tempête exerce une pression de l ordre de 6 t/m². Les terribles vagues scélérates exercent sur la coque des bateaux une pression de 100 t/m². Une collaboration efficace pour une ambition maritime partagée L ambition des Pôles Mer : développer des équipements et services offrant de vraies ruptures technologiques sur les marchés mondiaux en réponse aux besoins émergents de sécurité et de développement durable. Plus de cinq années d expérience confortent le choix des deux axes stratégiques que les Pôles Mer ont défini à leur création : sécurité, sûreté et développement durable. Véritables moteurs de l innovation pour l économie maritime, ces deux axes se déclinent en 5 thématiques de travail : sécurité et sûreté maritimes, naval et nautisme, ressources énergétiques marines, ressources biologiques marines, environnement et aménagement du littoral. Les Pôles Mer Bretagne et Mer Provence Alpes Côte-d Azur : deux pôles de compétitivité à vocation mondiale, jumelés par des objectifs, des principes d action et une gouvernance coordonnée, labellisés par l État en 2005 et confirmés en Leurs objectifs : Faire émerger des projets coopératifs innovants et les accompagner dans la recherche de financements. Un outil de développement économique durable au service d une politique maritime intégrée. Une dynamique d acteurs : plus de 615 membres adhérents, en augmentation constante, dont 60 % de PME, regroupant l essentiel de la recherche française en Sciences et Techniques de la Mer, représentant emplois. Deux pôles à fort ancrage territorial couvrant les deux façades maritimes métropolitaines de façon complémentaire, connectés à l Outre-mer, et développant un réseau de rayonnement international. Des projets phares des Pôles Mer : Projet TACTIPECHE du Pôle Mer Bretagne : Thématique ressources biologiques marines / pêche, aquaculture. Porté par la société ixsea, le projet TACTIPECHE vise à proposer aux armements scientifiques et de pêche un nouveau système de traitement des mesures acoustiques de la biomasse et de son habitat. Les armements pourront ainsi utiliser avec plus de précision les engins de capture, sélectionner leurs prises dans la tranche d eau, éviter les prises accessoires et les rejets, dans un objectif de pêche durable. Projet CEEMP Centre d Essais et d Expertise en Mer Profonde du Pôle Mer PACA : Thématique : ressources énergétiques marines. Le développement d observatoires scientifiques sous-marins et des champs en offshore profond et le développement des énergies marines renouvelables, nécessitent la conception, la réalisation et les essais sous-marins de nombreux équipements et systèmes innovants. Porté par la société ABYSSEA, le projet CEEMP permettra à tous les développeurs de systèmes, engins et équipements sous-marins d effectuer des tests et des démonstrations en grandeur réelle, à un coût marginal (pas de navire support) et sans contrainte météo. Projet BLIDAR des Pôles Mer Bretagne et Mer PACA (co-labellisé) Thématique : ressources énergétiques marines / énergies renouvelables. Porté par la Compagnie du Vent (GDF SUEZ), le projet BLIDAR vise à adapter au domaine de l éolien offshore le système de mesure LIDAR sur une bouée stabilisée permettant la mesure du vent en mer jusqu à 200 m au-dessus du niveau de la mer. Plus de 295 projets collaboratifs innovants labellisés Pôle Mer représentant un montant global de R&D de plus de 784 M. Franck Mazeas - Fotolia cluster maritime français 9

12 Les armateurs français Une flotte jeune, une offre complète et diversifiée Chiffre d affaires Transports maritimes et côtiers, services portuaires, maritimes 18,5 milliards Emplois français directs des compagnies maritimes navigants* sédentaires Source : Armateurs de France *Ce chiffre ne comprend pas les navigants au commerce à temps partiel, ni les navigants saisonniers de la grande plaisance professionnelle. La flotte de commerce sous pavillon français au 1 er janvier 2011 * Hors navires de service Source : MEDDTL Jauge brute en milliers de tonneaux TOTAL Navires pétroliers Porte-conteneurs intégraux Transbordeurs Transporteurs de gaz liquéfié Vraquiers Rouliers Transporteurs de produits chimiques Câbliers Paquebots et navires de croisière Remorqueurs portuaires et de haute mer Navires de recherche Cargos polyvalents et mixtes Autres types de navires* Vedettes à passagers Navires sabliers Services de pilotage Autres navires de vrac sec polyvalents En 2011, l armement français compte une centaine de compagnies qui opèrent navires dont 618 sous pavillon français. 305 millions de tonnes de marchandises et 12 millions de passagers sont transportés par an. Un atout important de l armement français : avec une moyenne d âge de 7,4 ans, sa flotte est une des plus jeunes et diversifiées au monde. Les armateurs français interviennent en effet dans toutes les filières : transport de marchandises, transport de passagers, recherche océanographique, transport de matériel roulant, activités et services offshore, assistance et sauvetage. Moderne et réactive, la flotte française est ainsi capable de s adapter au marché dans les meilleures conditions. Soucieux de l environnement et de la sécurité, les armateurs français se mobilisent pour améliorer sans cesse les conditions d exploitation de leurs navires. Les armateurs français bénéficient de personnels navigants d encadrement bien formés, qui participent aussi au travail de réflexion sur l évolution de leur activité, en particulier au travers d associations comme l ACOMM 2005 (Association des Capitaines et Officiers de la Marine Marchande, cf. page 69). Du cabotage au long cours, partout dans le monde, tout peut être transporté par les armateurs de France. La flotte de commerce française se classe toujours au super-top mondial de la qualité et de la sécurité (classement PSC). Armateurs de France Armateurs de France est l organisation professionnelle qui représente 49 entreprises françaises de transport et de services maritimes. Armateurs de France a pour missions de : Défendre et promouvoir les intérêts des entreprises maritimes françaises. Représenter les entreprises auprès des instances françaises, communautaires et internationales. Assurer la communication et la promotion de l image du transport maritime. Négocier les conventions collectives et les accords de branches. Informer et conseiller ses adhérents. 10 cluster maritime français

13 Les principaux domaines d activités : Les conteneurs : Dans le domaine des porte-conteneurs, outre le géant CMA-CGM (voir ci-dessous), plusieurs compagnies opèrent, dont Marfret (voir ci-dessous). Un seul porte-conteneurs de boîtes, c est l équivalent de camions. CMA-cgm Christophe Colomb CMA CGM Le groupe CMA-CGM est aujourd hui le troisième armement mondial de transport maritime en conteneurs et le premier français. 14,3 milliards de US$ de CA en 2010, Flotte de 396 navires contrôlés dont 91 en propriété à fin 2010, Plus de 9 millions d EVP transportés en 2010, 400 ports desservis dans 150 pays, Couverture géographique étendue : 650 agences, dont 64 en Chine, salariés dont en France. Par ailleurs CMA-CGM est actif dans le domaine des croisières avec la Compagnie du Ponant (voir page 15). Marfret PME familiale, Marfret exerce le double métier de transporteur maritime et d armateur. La compagnie emploie 150 personnes et son chiffre d affaires s élève à 160 millions d euros. Avec ses 5 lignes régulières, Marfret a une forte présence territoriale dans trois grandes zones géographiques : Europe et Méditerranée, Amérique et Caraïbes, Asie du Sud Est et Pacifique Sud. FOTOFLITE - Marfret Guyanne Les services à l offshore : BOURBON Bourbon Un leader des services maritimes à l offshore pétrolier : BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une offre complète de services maritimes à l offshore pétrolier qui repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération, innovants et à forte productivité pour le client, opérant selon des standards élevés de qualité et de sécurité. Le groupe dispose* d une flotte de 424 navires, auxquels vont s ajouter 115 navires en commande. BOURBON, aujourd hui pur player offshore, regroupe deux activités : Marine Services et Subsea Services. BOURBON Marine Services dispose* d une flotte de 406 navires, dont 70 navires Supply en offshore profond, 85 en offshore continental et 251 navires de transport de personnels. BOURBON Subsea Services dispose* d une flotte de 17 navires IMR (Inspection, Maintenance, Réparation) et de 13 robots sous-marins de dernière génération. Depuis plus de 30 ans, les remorqueurs d assistance et de sauvetage Les Abeilles assurent, pour le compte de la Marine nationale, la protection des côtes françaises. Chiffres clés & CA au 31/12/2010 : 849,9 M dont 660,3 M pour Marine Services, et 149,6 M pour Subsea Services, collaborateurs dans le monde, la flotte au 30 juin 2011 compte 424 navires, présent dans 26 pays. *Chiffres au 30 juin 2011 cluster maritime français 11

14 JIFMAR Offshore Services Jifmar Offshore Services JIFMAR Offshore Services offre aux exploitants des terminaux pétroliers en mer, un service intégré combinant ingénierie de projet, expertise maritime et expertise en travaux sous-marins en mettant à la disposition du marché des moyens nautiques de qualité qui permettent de travailler en mer en toute sécurité. L expertise de JIFMAR couvre les domaines suivants : ingénierie de projet, I.M.R. inspection maintenance & réparation, de surface et sous-marine, mise à disposition de moyens nautiques multifonctions types Multicat et Workboat, inspection par R.O.V. et A.U.V., renflouages et services de plongée, exploitation et maintenance d infrastructures maritimes : terminaux pétroliers, champs éoliens offshore, émissaires en mer La nouvelle division de JIFMAR, JIFMAR Turbine Services, assure l assistance à la construction et les opérations de maintenance liées à l exploitation des champs éoliens, ainsi que le transfert de techniciens et de matériels. Thomas Services Maritimes TSM est un armateur de navires de servitude intervenant dans le domaine des énergies marines renouvelables, le remorquage maritime et hauturier et le remorquage portuaire. La flotte actuellement gérée par TSM est composée de 15 remorqueurs répartis sur les façades Manche et Atlantique. Acteur expérimenté, TSM accompagne ses clients durant leurs projets et opère des navires spécialisés, en particulier dans les domaines suivants : transport et transfert de personnel vers les éoliennes en mer, remorquage de barges et plateformes, assistance aux navires. Thomas Services Maritimes Les grands armements mondiaux sont essentiellement européens et familiaux, tous secteurs confondus. Et bien d autres domaines de compétences Le vrac sec : Par ailleurs, le transport de vracs solides est particulièrement bien représenté avec en particulier Louis Dreyfus Armateurs (voir page 13) et : ABCRM ABCRM a été créée en 2009 pour proposer des services de transport maritime et fluvial. Cette société est le représentant commercial exclusif de l armement SMO - société nantaise prestataire de services dans l industrie depuis plus de 24 ans et armateur de navires depuis La SMO a investi dans des navires de premier choix et continue un programme d investissement pour répondre toujours mieux aux attentes de sa clientèle. La flotte gérée par ABCRM comporte actuellement 4 navires : André Michel 1, Laguêpe, Frelon et AM Larafale. 3 navires sont exploités sur l axe Rhône-Méditerranée. L AM Larafale est quant à lui en service dans le Golfe de Gascogne et autour de la péninsule ibérique. Ils transportent tous types de produits vrac, divers, colis lourds. Le bureau à Port-St.-Louis-du-Rhône se charge de la commercialisation de ces navires et de leur consignation pour les escales sur le Rhône. ABCRM agit également comme courtier de fret maritime, faisant ainsi bénéficier ses clients de leurs connaissances en la matière et de leur réseau de contacts étendu. La société organise aussi des transports fluviaux sur l ensemble des voies navigables intérieures. 12 cluster maritime français

15 Agence Maritime de l Ouest Si la vocation première de la société, fondée en 1912 à Paimpol en Bretagne, était l armement au cabotage, celle-ci a progressivement étendu ses activités et exerce aujourd hui les métiers d armateur, gestionnaire de navire, opérateur, courtier en affrètement, opérateur portuaire et commissionnaire de transport. Au quotidien, le transport du vrac sec et conventionnel, les colis lourds, le remorquage et les travaux maritimes constituent l activité principale de la société qui dispose de filiales à Hambourg et Rotterdam, et possède trois joint ventures dans les domaines de l armement vrac sec/conventionnel, du levage lourd et du remorquage. Compagnie Armoricaine de Navigation La Compagnie Armoricaine de Navigation (CAN) est un armateur sablier, filiale du groupe breton Roullier. Elle arme deux navires sabliers à élinde traînante, le Côtes de Bretagne et le Côtes d Armor, immatriculés à Paimpol, qui exploitent des gisements marins d amendements calcaires sur les côtes nord de la Bretagne et de sables siliceux en Atlantique. Ces deux navires interviennent également pour des chantiers de travaux maritimes, notamment des opérations de ré-ensablement ou de remblaiement hydraulique. CAN Dragages Transports et Travaux Maritimes DTM - André L. Flyng focus DTM avec ses filiales SDO et Sablimaris est un armateur sablier spécialisé dans l extraction, le transport, le traitement et la commercialisation des granulats marins. L activité de DTM s exerce sur toute la façade Atlantique de La Rochelle à Brest. DTM arme deux navires à élinde trainante et approvisionne les quatre terminaux sabliers de Sablimaris. L exploitation du sable en milieu marin exige des études préalables précises et complètes, externalisées auprès d experts. Elle s inscrit dans une gestion durable de la ressource et est encadrée par une réglementation stricte et des procédures administratives d autorisation. Louis Dreyfus Armateurs Le groupe Louis Dreyfus Armateurs (LDA) est l un des principaux acteurs mondiaux du transport et de la logistique des vracs secs. Avec une flotte d une trentaine de navires vraquiers et de moyens logistiques (grues flottantes, remorqueurs, barges), Louis Dreyfus Armateurs offre un éventail complet de prestations à ses clients de la chaîne d approvisionnement de vracs. Grâce à sa filiale LD Lines, le groupe LDA est un pionnier du concept d Autoroutes de la mer et un acteur majeur du transport de voitures, de camions et de passagers en Europe. Opérateur portuaire offshore et classique reconnu, LDA est le partenaire idéal pour l innovation logistique dans le monde entier. Par ailleurs, Louis Dreyfus Armateurs est spécialisé dans les partenariats technologiques industriels : pose de câbles sous-marins avec Alcatel-Lucent, recherche sismique offshore avec CGGVeritas, transport d éléments d avion avec Airbus, Fairmount Marine, filiale spécialisée dans le remorquage de haute mer et le sauvetage, et LD Travocean, filiale spécialisée dans les travaux sousmarins, complètent cette offre de services dédiés à l industrie offshore. LDA cluster maritime français 13

16 Le vrac liquide : Les armateurs français sont présents dans le domaine des pétroliers avec 60/70 unités de transport de produits bruts et raffinés. Parmi les armateurs spécialisés dans le transport de produits pétroliers, chimiques ou de gaz liquéfié peuvent être cités : Socatra Socatra Socatra, Société d Armement et de Transport, est un armateur de navires pétroliers. Sa flotte est constituée actuellement de 16 navires double-coque, d une moyenne d âge de 4 ans, et de 7 navires en cours de construction qui seront livrés en 2012/2013. Le groupe opère également 2 barges Ro-Ro destinées au transport des éléments de l Airbus A 380 sur la Garonne. De plus, avec 5 dépôts situés sur la Côte Atlantique, le groupe Socatra est présent sur le marché du stockage de pétrole. Il est également un acteur majeur dans le secteur du tourisme fluvial à Paris (Vedettes de Paris). Maersk Tankers France (Ex Broström Tankers Tankers) Filiale française du 1 er Armateur mondial AP Moller Maersk. Spécialisée dans les opérations et la gestion de navires pétroliers et chimiquiers. La flotte, de grande qualité, est composée de navires pétroliers/chimiquiers : Handy et Medium range et un VLCC La mission de Maersk Tankers est d offrir à l industrie chimique et pétrolière des solutions de transports compétitives et sûres. Maersk Tankers Gazocean GAZOCEAN Gazocean, fondée en 1957, est l une des plus anciennes compagnies maritimes dans le secteur du transport de gaz liquéfié. Son expérience repose sur plus de cinquante années d activité dans ce secteur. Gazocean a toujours été pionnier dans l innovation technologique, dans le domaine fortement spécialisé du transport du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Gazocean est une filiale du groupe GDF SUEZ. Aujourd hui, Gazocean assure la gestion technique et l armement de navires disposant de systèmes novateurs de confinement des cuves et de moyens performants de propulsion. Gazocean s appuyant sur son expérience opérationnelle offre des services de conseil, d expertise et de formation. Elle emploie près de 200 collaborateurs à terre et sur ses navires. Ces armateurs concourent activement au marché mondial de transport de produits, au service des plus exigeantes compagnies mondiales, au premier rang desquelles Total (voir page 71). 14 cluster maritime français Les plus grands porteconteneurs mesurent près de 400 mètres de long et peuvent transporter près de boites. Des porte-conteneurs de boîtes sont d ores et déjà en construction.

17 Les plus grands paquebots de croisières peuvent accueillir jusqu à passagers et membres d équipage. Le transport de passagers : Les armateurs français sont parmi les premiers opérateurs de ferries. Parmi eux Brittany Ferries (voir ci-dessous), Corsica Ferries, SeaFrance et la Transbordeurs Navires à Grande Vitesse SNCM sont les plus importants. Au 1 er juillet 2011, la flotte française de navires transbordeurs (à peu près un million de tonneaux en jauge brute) est constituée ainsi : Rouliers mixtes Rouliers Pavillon français Pavillon étranger Total En commande Source : Le marin - juillet 2011 Desserte locale Brittany Ferries Spécialiste dans le trafic passager et fret, dessert la France, la Grande-Bretagne, l Irlande et l Espagne passagers, voitures et unités fret ont été transportés en 2010, chiffre d affaires : 344,4 Millions, 9 navires, salariés dont près de 70 % de personnels navigants, tous Français. La mise en service des navires Mont St-Michel (2002), Pont-Aven (2004), Normandie Express (2005), Cotentin dédié au fret (2007), Armorique (2009) et Cap Finistère (2010) a largement accru la compétitivité de l armement. Marcel Mochet Compagnie du Ponant Filippo Vinardi - Le Boreal La Compagnie du Ponant incarne depuis plus de 20 ans le yachting de croisière, conjuguant raffinement de la vie à bord et découvertes exceptionnelles. Cinq navires de petite capacité et arborant tous le pavillon français, constituent la flotte de la compagnie : Le Ponant, majestueux trois-mâts de 32 cabines, le Levant, yacht racé de 45 cabines, le Diamant, petit paquebot d expédition de 113 cabines et suites, le Boréal et l Austral, arrivés en 2010 et 2011, yachts de 132 cabines et suites. Des sites d exception alliant rêve et authenticité, de nouvelles cultures, de belles rencontres au plus près de la nature : tels sont les privilèges que permettent la petite taille et la technicité des navires de la Compagnie du Ponant. Les navires de recherche océanographique : Genavir GENAVIR est un Groupement d Intérêt Economique (GIE) dont les objectifs sont : l acquisition de données scientifiques labellisées, qu elles soient matérielles ou immatérielles. la mise en œuvre et le MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles) d un ensemble de navires de recherche d équipements scientifiques et d engins sous-marins. GENAVIR est une compagnie maritime certifiée ISM, ISPS et ISO9001. Les membres du GIE sont : l Ifremer ; l IRD ; le CNRS ; le CEMAGREF ; BOURBON Surf. Il opère actuellement pour le compte de l Ifremer (Institut Français de Recherche et d Exploitation de la MER) : 4 navires hauturiers : Pourquoi Pas? ; Atalante ; Thalassa et Suroît. 3 navires côtiers : Gwen-Drez ; Thalia et Europe 1 vedette océanographique : Haliotis. Différents équipements et engins tels que des chaînes de prospection sismique, le pénétrateur Penfeld, le sous-marin habité Nautile (6.000 m) et le véhicule télé-opéré Victor 6000, etc Il opère également pour l IRD (Institut de Recherche pour le Développement) les navires de recherche Antéa (zone intertropicale atlantique) et l Alis (basé à Nouméa). cluster maritime français 15