CPR AM et Amundi Group. Le Comptoir par CPR

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1 CPR AM et Amundi Group lancent une nouvelle activité dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants Le Comptoir par CPR Conférence de presse 14 septembre 2010

2 Pour Amundi Group, la clientèle externe est un pilier majeur 1 Clientèle des réseaux partenaires Clientèle institutionnelle & distribution externe Réseaux partenaires France Réseaux partenaires à l international * Partenariats stratégiques 100 millions de clients Des solutions d'épargne innovantes, simples et sécurisées respectant l'identité de chaque réseau partenaire. Institutionnels Corporates Distributeurs tiers Banques privées Multi-gérants Institutions souveraines Fonds de pensions clients Des produits performants et innovants, et des offres taillées sur mesure pour chaque segment de clientèle en fonction de leur activité et de leur profil de risque. L'acteur européen de référence - Mai

3 Les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants sont des acteurs de plus en plus incontournables de l'épargne en France 2 Part de marché des CGPI en encours [%] Assurance vie 2,4% ,2% 3,2% 3,8% 2,3% ,2% % 2009 Les CGPI captent entre 8% et 10% de la collecte nette Total (Assurance vie et valeurs mobilières) 2,0% ,0% ,8% ,3% ,6% ,6% % 2009 Une croissance de la collecte 2 à 3 fois supérieure à celle du marché* Les CGPI sont un benchmark sur le segment de la distribution en France en termes d exigence (performance, service, image) * Source : Roland Berger Strategy Consultants

4 Le Comptoir par CPR : la volonté d Amundi Group de devenir un acteur majeur du marché des CGPI 3 CGPI acteurs incontournables de l épargne en France Dans les années à venir les CGPI devraient connaître une croissance double de celle du marché* Amundi Group n a pas encore atteint sa part de marché naturelle CPR AM acteur légitime et historique sur ce segment de clientèle * source: Roland Berger Strategy Consultants

5 Les CGPI une cible de clientèle partie-prenante de la stratégie de CPR AM collaborateurs dont 1/3 en gestion et recherche 18,5 milliards d euros d encours (au 30/06/2010) 62% pour des institutionnels (IRP, assureurs, fonds propres de banques, fonds de pension) 16% pour des entreprises 22% pour la clientèle patrimoniale (fonds de fonds, banques privées, CGPI ) 2 axes de développement : renforcer notre leadership sur les grands clients français et développer la clientèle patrimoniale

6 Le Comptoir par CPR combine la puissance d un leader et la proximité d une boutique 5 Les meilleurs produits issus de l ensemble des gestions Amundi Group, des expertises reconnues La performance de l offre d un Asset Manager de premier plan (n 3 européen, 675 milliards d euros d encours à fin juin 2010) clients institutionnels et distributeurs externes dans plus de 30 pays Le client au cœur des préoccupations Capacité à proposer des solutions sur mesure Une forte intégration entre gestion, marketing et commercial

7 Un point d'accès unique à toutes les classes d actifs et aux nombreuses expertises d Amundi Group 6 Taux Euro Internationaux Monétaire Crédit Actions Européennes Japonaises Asiatiques Emergentes Performance absolue Position de leader (inflation, actions, volatilité, ) Convertibles Expertise éprouvée depuis plus de 20 ans Diversifiés Gestion traditionnelle & flexible Produits Structurés Immobilier SCPI OPCI Scellier Portail CGPI Plateformes CGPI Le référencement sur les principales plateformes est largement avancé

8 «Le Comptoir par CPR» : une nouvelle vision de la relation entre gestion d actifs, «CGPI» et «plateformes» 7 L objectif : Devenir un distributeur à la hauteur d une clientèle exigeante Engagement Transparence Accessibilité Engagement sur le long terme Flux de rémunération constant rendu possible par des produits adaptés aux différents environnements de marché Indiquer lorsque nos gestions sont positives sur une classe d actifs / un style de gestion et inversement Accéder aux meilleurs fonds de CPR AM et d Amundi Group Echanges facilités avec les gérants, stratégistes et spécialistes produits

9 Le Comptoir par CPR : une nouvelle identité visuelle 8 Nom et positionnement de l activité Déclinaison sur les documents Un pôle dédié aux CGPI sous la marque Le Comptoir par CPR Composé des «jambes» comme élément graphique principal Lien très fort avec les nouveaux coureurs de fonds Connivence et confiance entre les CGPI et Le Comptoir par CPR Décontracté : «Le CGPI se sent comme chez lui» Source: Aastroem Munier BBN

10 Un dispositif complet au service des CGPI Accompagnement Une équipe vente et marketing dédiée Partenariats & services Des partenariats avec les plateformes et services aux CGPI Outils Des reportings spécifiques, un site internet et un modèle de rétrocessions adapté Offre de produits Une offre complète, dédiée aux CGPI

11 1 Accompagnement : Equipes de vente & marketing dédiées à l'activité CGPI 10 Jean-Éric MERCIER Jean -É ric MERCIER Directeur Général Directeur G éné ral Emmanuelle Court Directrice Commerciale Bertrand Pujol Directeur Marketing Equipes dédiées CGPI Vincent Roynel Responsable commercial CGPI Isabelle Voci Responsable marketing CGPI Equipe Commerciale CGPI Equipe Commerciale CGPI Equipe Marketing CGPI Equipe Marketing CGPI

12 2-3 Partenariats & outils : Un dispositif complet 11 Partenariats & Evénements Le Comptoir par CPR, partenaire privilégié dès 2010 de certaines plateformes Un road-show semestriel à travers la France (8 dates automne 2010) Plus de 25 dates prévues en partenariat avec des plateformes sur la fin 2010 Présence à Patrimonia SAVE the DATE UN FONDS FLEXIBLE INNOVANT CPR REFLEX CIBLE 100 On the Road again... On the Road again... Outils & services Site internet dédié Une newsletter mensuelle Les brèves du Comptoir Un kit de communication complet : reportings, fiches produit, présentations Formations

13 Un site internet dédié 12

14 4 Une offre de produits complète, adaptée aux besoins des CGPI 13 La «Sélection du Comptoir» Accès à l ensemble des expertises Amundi Group Fonds dédiés, conseil en allocation, mandats 10 fonds reconnus sur les grandes classes d'actifs Sélection des meilleures expertises Amundi Group Performance absolue Actions émergentes Obligations internationales Gestion flexible Obligations Convertibles Gestion actions quantitative Immobilier (SCPI Scellier) Sélection de fonds «spécialisés» Vieillissement, Agriculture, Luxe... Emergents régionaux (Europe de l est, Amérique latine, Chine) Or, Energie & matières premières Dette pays émergents Volatilité SCPI immobilière Accès à l intégralité des offres Amundi et CPR AM Conseil en allocation Mandats au sein des contrats d'assurance-vie Sélection de fonds tiers Gestion sous mandat Eg. pour des réseaux de CGPI Produits structurés de campagne Fonds dédiés sur-mesure

15 3 fonds répondant aux attentes du moment 14 Comment valoriser son capital en limitant les pertes? Comment revenir de manière maîtrisée sur les marchés? Comment tirer parti de la situation économique des pays émergents? Comment combiner placement immobilier et avantages fiscaux immédiats? CPR Reflex Cible 100 Amundi Actions Emergents Premely Habitat 2

16 Amundi Actions Emergents : tirer profit du potentiel des pays émergents 15 Une performance remarquable : surperformance nette annualisée de 2,25 % (1) depuis lancement en 2005 Une équipe de 7 gérants expérimentés (12 ans d expérience moyenne), menée par Patrice Lemonnier (noté A par Citywire) Un processus d investissement éprouvé, conçu en 1997, combinant approche ascendante et descendante Descendant Top Down Ascendant Bottom up Analyse Sectorielle Allocation sectorielle Intra-pays 2 Analyse économies et marchés Allocation pays 1 Construction de portefeuille 3 Sélection de valeurs Analyse entreprises (1) du 15/06/2005 au 30/07/2010, en euro. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. (2) Le processus d investissement a été initié en 1997 lors du lancement du fonds maitre LCL Actions Emergents.

17 CPR Reflex Cible 100, un fonds flexible, innovant et robuste 16 Une gestion flexible allocation aux actifs risqués de 0 à 100% Une approche de gestion systématique Une maîtrise des risques extrêmes et un track-record robuste Plus de 320m d encours collectés depuis le lancement en décembre 2008 CPR Reflex Cible Valoriser le capital Eliminer le subjectif Consolider la performance passée

18 SCPI Scellier Premely Habitat 2 placement immobilier et avantages fiscaux immédiats 17 Un placement rassurant 100% du dispositif Scellier dès 2010 Accessibilité et souplesse La sélectivité au cœur de la stratégie Diversification et mutualisation des risques Immobilier résidentiel locatif neuf. Une classe d actif peu volatile, offrant décorrélation, rendement et protection contre l inflation Réduction directe des impôts sur le revenu, étalée sur 9 ans, de 25 % du montant des souscriptions réalisées en 2010, dans la limite de par an et par foyer fiscal, selon la réglementation fiscale actuellement en vigueur Dès euros souscription initiale de 5 parts Souscriptions supplémentaires par multiple de Stratégie d investissement privilégiant QUALITÉ et SÉLECTIVITÉ Ciblant des logements correspondants aux besoins du marché locatif français, dans les villes où la demande locative est élevée et où le marché de l immobilier présente des caractéristiques satisfaisantes Portefeuille de biens immobiliers diversifiés, mutualisant: le risque locatif sur un grand nombre de locataires le risque en capital sur plusieurs immeubles et dans plusieurs grandes métropoles françaises Aucun souci de gestion Intégralité de la gestion immobilière déléguée : sélection, acquisition, recherche de locataires, encaissement des loyers, reventes des biens Le savoir-faire Amundi Immobilier 30 ans d expérience, N 2 de la gestion de SCPI en termes de capitalisation et N 1 sur le marché des SCPI Scellier avec 22% de part de marché

19 Nos objectifs 18 Se hisser dans le Top 3 des asset managers partenaires des CGPI d ici 2012 Devenir une référence en termes d accompagnement, de proximité et de service

20 AVERTISSEMENT 19 Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations contenues dans ce document n ont aucune valeur contractuelle et n engagent pas la responsabilité de CPR AM. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne constitue pas une offre d achat de titres ou appel public à l épargne, ni un conseil en investissement, ni une quelconque sollicitation de CPR AM. Les informations figurant dans cette publication ne visent pas à être distribuées, ni utilisées par des Investisseurs «non professionnels» au sens de la Directive Européenne MIF, ni par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à CPRAM de se conformer aux obligations d enregistrement de ces pays. La totalité des produits ou services peut ne pas être enregistrée ou autorisée dans tous les pays ou disponible pour tous les Clients. Les documents légaux des OPCVM (notices d information, prospectus complets) tels qu approuvés par l AMF sont disponibles à l adresse suivante : Pour plus d informations : CPR Asset Management, société de gestion de portefeuilles, agréée AMF sous le n GP en date du 21 décembre 2001 (Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse PARIS CEDEX 02), Société Anonyme au capital de euros RCS, 10 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon Paris. Tel: / Fax: Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l autorisation préalable de CPR AM.

21 Société Anonyme au Capital de RCS Paris Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n GP , place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon PARIS Tel. (33) Fax (33)