SITUATION ET PRÉVISIONS CHIMIE/INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

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1 SITUATION ET PRÉVISIONS CHIMIE/INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Juillet 2013 Traduction de l étude «Lage und Prognosen Chemie/ Pharma» réalisée par BAKBASEL Traduction faite par Anne Fritsch, Verbanet, et Virginie Jaquet, Employés Suisse Le texte allemand fait foi 1

2 Table des matières 1 Production et situation actuelle Prévisions conjoncturelles Evolution de la productivité et des salaires Compendium des chiffres

3 Table des illustrations Ill. 1-3 Evolution des indicateurs PAUL... 5 Ill. 1-4 Evolution du taux d emploi... 5 Ill. 2-1 Evolution de la création de valeur, Ill. 2-2 Nombre d actifs Ill. 3-1 Rapport entre salaire et productivité nominale, Ill. 3-2 Evolution de la productivité nominale par branche... 8 Ill. 3-3 Evolution des salaires nominaux et de la productivité nominale dans l industrie chimique et pharmaceutique en comparaison à l ensemble de l économie... 9 Tab. 3-1 Evolution du salaire nominal par période... 9 Tab. 4-1 Compendium des chiffres

4 1 Production et situation actuelle L industrie chimique et pharmaceutique montre en 2013 les signes d un redressement. Les deux sousbranches l industrie chimique et l industrie pharmaceutique évoluent toutefois très différemment. D'une part, l industrie pharmaceutique subit une pression politique pour faire baisser ses prix, les budgets étant tendus dans de nombreux pays. D autre part, elle profite globalement de la demande mondiale stable. Pour la branche de la chimie, il pourrait être au contraire difficile de tenir le rythme de la concurrence internationale. Cela se manifestera aussi sur le marché du travail. En particulier, la chimie de base peu spécialisée pâtit de la concurrence internationale sur les prix et du franc fort, qui ne subit toutefois pas de nouvelle pression à la hausse. La conjoncture est toujours marquée par l incertitude en Europe et par une économie mondiale qui piétine. Cependant, en 2012, la stabilisation du franc suisse et la robustesse des pays émergeants ont généré de nouvelles impulsions dans l industrie chimique et pharmaceutique. L évolution des prix à la production (ill. 1-1) montre une détente progressive du niveau des prix depuis le début La fixation du taux plancher franc suisse - euro par la Banque nationale suisse en septembre 2011 explique en grande partie cette situation. Depuis le deuxième semestre 2012, les deux sousbranches ont pu de nouveau imposer des prix plus élevés. En avril 2013, l Office fédéral de la santé publique s est entendu avec l industrie pharmaceutique sur la baisse annoncée des prix des médicaments. L impact sur les prix des médicaments en Suisse pourrait être perceptible dans les mois à venir. L orientation de la branche pharmaceutique axée sur les exportations limite toutefois l effet direct sur l'ensemble des prix. Toutefois, il est à craindre que cet accord renforce indirectement la pression sur les prix dans d autres pays où les prix des médicaments sont réglementés. Dans la chimie à l inverse, c est avant tout la concurrence internationale sur les prix qui pourrait plutôt les empêcher de continuer d augmenter. Ill. 1-1 Evolution des prix à la production et du cours de l euro Ill 1-2 Evolution des exportations de la chimie et la pharma 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1-12% -14% Produzentenpreise Chemie Produzentenpreise Pharma Eurokurs (rechte Skala) Exporte Pharma* Exporte Chemie Prix: variation en % par rapport au trimestre de l année précédente. Cours de l euro: niveau Source: OFS * Pharmaceutiques, vitamines et diagnostics varaition des exportations nominales en % par rapport au trimestre de l année précédente Source: AFD Un coup d œil sur l évolution des exportations nominales (Ill. 1-2) montre qu au premier semestre 2013 la détente a plutôt été hésitante. Malgré deux trimestres dynamiques à la fin 2012, l industrie chimique subit toujours la forte concurrence sur les prix et, en raison de l élasticité de la demande, est tributaire de la conjoncture. Durant les cinq premiers mois de 2013, les exportations de matières premières (-8,6%) et de pigments (-4,4%) ont connu une baisse nette. Seules les exportations de produits agrochimiques ont augmenté (+14,5%). Après un premier trimestre 2013 morose, les exportations nominales des produits pharmaceutiques ont repris et progressé durant les cinq premiers mois de 5,2 pour cent. Dans l ensemble, on peut parler d un redressement en cours après une année 2011 difficile et la lente détente de

5 Les indicateurs de production industrielle et le chiffre d affaires de l industrie chimique et pharmaceutique donnent aussi un aperçu de l évolution conjoncturelle des deux sous-branches (Ill. 1-3). La production des produits pharmaceutiques augmente fortement depuis Alors que le chiffre d affaires à la fin 2011 et au premier semestre 2012 était encore à la traîne par rapport à la production, il a crû plus fortement que cette dernière à partir de la deuxième moitié de l année Cela pourrait s expliquer par la nouvelle hausse des prix, mais peut aussi indiquer une réduction des stocks. Dans l industrie chimique, la production a majoritairement baissé depuis fin Durant le premier trimestre 2013, aussi bien la production que le chiffre d affaires de l industrie chimique affiche une dynamique exceptionnellement élevée. Cela correspond partiellement à un effet de rattrapage par rapport au très faible premier trimestre 2012, mais signale aussi que l industrie chimique se détend progressivement. Le marché du travail (Ill. 1-4) démontre clairement que la branche de la chimie évolue différemment de celle de la pharmaceutique. Alors que l industrie pharmaceutique affiche une dynamique saine du nombre d actifs, la détente sur le marché du travail se fait encore attendre dans la chimie. Une nouvelle suppression d emplois pourrait visiblement encore laisser des traces durant les trois prochains trimestres On peut supposer qu une diminution du nombre d actifs dans la branche de la chimie durant les années passées a au moins en partie une composante structurelle. Ill. 1-3 Evolution des indicateurs PAUL Ill. 1-4 Evolution du taux d emploi 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Pharma Industrieproduktion Pharma Umsatz -8% Chemie Industrieproduktion Chemie Umsatz -1 Pharma Chemie* Chemie*/Pharma *Chimie, y c. cokerie et transformation d huile minérale Différence en % par rapport au trimestre de l année précédente Source: OFS, KOF *Chimie, y c. cokerie et transformation d huile minérale Différence en % par rapport au trimestre de l année précédente Source: OFS, KOF 5

6 2 Prévisions conjoncturelles Une indication sur la tendance future de l industrie chimique et pharmaceutique est donnée par l évolution la plus récente des exportations et de l indice de production. Après une croissance hésitante en 2011, en comparaison de l ensemble de l économie, une détente progressive des indicateurs de l industrie chimique et pharmaceutique s est manifestée durant l année passée et le premier trimestre La création de valeur brute réelle dans la branche de la chimie et de l industrie pharmaceutique augmente en 2012, mais moins fortement qu en Pendant l année en cours, on peut s'attendre à une croissance solide liée notamment à la stabilisation des prix et à la dynamique globalement positive des exportations. En 2014, la chimie devrait se stabiliser alors que la situation économique incertaine pourrait globalement engendrer un ralentissement de l industrie pharmaceutique. Cette dernière affiche un taux de croissance nettement supérieur à la moyenne de l économie globale, mais elle n atteint pas le haut niveau qui prévalait avant la crise. Bien que la situation soit incertaine en Europe, l industrie chimique et pharmaceutique peut s'attendre à une croissance de la création de valeur brute réelle de 2,9 pour cent pour Cette relance est surtout due à la détente de l économie suisse. La croissance visible se fonde principalement sur la dynamique animée de l'industrie pharmaceutique. La dépendance peu marquée des exportations pharmaceutiques envers l Europe ainsi que la demande généralement stable, réagissant moins sensiblement aux changements de prix et à la conjoncture, soutiennent à moyen terme la branche pharmaceutique. Par contre, l industrie chimique fait face à une rude concurrence internationale des prix. En particulier, la chimie de base peu spécialisée pâtit de délocalisations de la production et de l augmentation des prestations intermédiaires achetées à l étranger. L évolution hésitante du nombre d actifs dans l industrie pharmaceutique et les suppressions d emploi dans la chimie pourraient conduire à une baisse de 0,3 pour cent sur le marché du travail. La détente sur le marché du travail pourrait encore se faire attendre. Ill. 2-1 Evolution de la création de valeur, Ill. 2-2 Nombre d actifs % 1 8% 6% 4% 2% Chemie/Phar ma Gesamtwir tschaft % -4% Chemie/Phar ma Gesamtwir tschaft Variation en % par rapport à l année précédente Variation en % par rapport à l année précédente L économie suisse a évolué très positivement durant les derniers trimestres. A cause de l incertitude qui persiste dans la zone euro et de la lente évolution de l économie mondiale, le potentiel de croissance des branches exportatrices pourrait rester limité. En 2014, BAKBASEL s attend à une croissance légèrement plus élevée de 1,6 pour cent, qui sera de nouveau davantage soutenue par les branches exportatrices. L industrie chimique et pharmaceutique pourrait continuer à croître de manière constante et profiter de la haute compétitivité et de la diversification géographique de la branche pharmaceutique. Le marché du 6

7 travail de l industrie chimique et pharmaceutique pourrait ainsi, l'année prochaine et pour la première fois depuis 2010, connaître de nouveau une hausse. 7

8 Stundenlohn (in CHF) 3 Evolution de la productivité et des salaires Ill. 3-1 Rapport entre salaire et productivité nominale, Information & Kommunikation F inanzsektor 60 C hemie/pharma Baugew erbe Gastgew erbe V erkehr Maschinenbau Metallindustrie Elektrische A usrüstungen Handel Nahrungsmittel Datenv erarbeitungsgeräte und Uhren Stundenproduktivität (in CHF) Selon prix en cours Source: OFS, BAKBASEL Ill. 3-2 Evolution de la productivité nominale par branche 4% 3% 2% % -1% -2% -3% Selon prix en cours, différence p.a en % 8

9 Ill Evolution des salaires nominaux et de la productivité nominale dans l industrie chimique et pharmaceutique en comparaison à l ensemble de l économie Stundenlohn Chemie/Pharma Stundenlohn Gesamtwirtschaft nominale Stundenproduktivität Chemie/Pharma nominale Stundenproduktivität Gesamtwirtschaft = 100 Tab. 3-1 Evolution du salaire nominal par période Salaire Productivité Salaire Productivité Salaire Productivité Chimie/Industrie pharmaceutique 1.5% 2.5% 1.9% 1.4% 1.6% 4.4% Taux de croissance moyen en % par année 9

10 4 Compendium des chiffres Tab. 4-1 Compendium des chiffres Ensemble de l économie PIB réel % 1.5% 2. PIB nominal % 2.2% 3.5% Productivité du travail réelle -0.4% 0.6% 0.9% 1.2% Productivité du travail nominale -0.4% 0.5% 1.5% 2.6% Productivité réelle 0.6% 0.7% 0.7% 1. Productivité nomianle 0.6% 0.7% 1.4% 2.5% Prix à la consommation -0.7% -0.3% 0.7% 1.5% Actifs 1.4% 0.8% 0.7% 0.9% Volume de travail 0.4% 0.7% 0.8% 1. Salaire hoaire 2.6% % 2.1% Chimie / Pharma Valeur ajoutée réelle 2.3% 2.9% 2.8% 4.3% Valeur ajoutée nominale 0.5% 0.8% 2.9% 5.9% Productivité du travail réellle 3.5% 3.2% 2.3% 3.5% Productivité du travail nominale 1.8% 1.1% 2.3% 5. Productivité réelle 4.8% 3.6% 2.4% 3.2% Productivité nominale % 2.5% 4.8% Actifs -1.2% -0.3% 0.5% 0.8% Volume de travail -2.4% -0.7% 0.4% 1.1% Salaire 3.3% % 2.9% Le taux de croissance en % par rapport à l année précédente 10