Le secteur aérien : 1 er secteur de l e-tourisme sur adcenter

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1 Le secteur aérien : 1 er secteur de l e-tourisme sur adcenter

2 Evolution du trafic adcenter par produits touristiques Le Vol reste le secteur n 1 sur adcenter en volume de trafic Le Séjour : 3 ème sous-secteur de l e-tourisme en volume de clics depuis Mars 2009 Période de «rush» à anticiper sur les 4 plus gros secteurs entre Décembre et Mars * Evolution du volume de clics par produit touristique, Campagnes adcenter, Juillet 2008-Novembre 2009

3 Evolution des CPC moyens par produits touristiques 0.40 Le CPC moyen du secteur aérien est resté stable sur l année passée C est le produit touristique sur lequel le clic est aujourd hui le moins cher Secteur aérien Hotels & Hébergement Séjours * Evolution parallèle des CPC moyens par produits touristiques, adcenter,

4 Requêtes Bing sur le secteur aérien

5 Secteur aérien : des recherches Bing qui décollent de Décembre à Mars! 600, , , , , ,000 2 pics de saisonnalité : Décembre-Avril, puis Juin-Juillet Croissance annuelle des requêtes de +16% d un été à l autre Croissance trimestrielle de +34% depuis Décembre * Evolution des requêtes Bing sur le secteur aérien (Exact Match), Croissance annuelle mesurée sur la période Juin-Juillet 2009 versus Juin-Juillet 2008.

6 Evolution des requêtes par catégories de mots-clés 400,000 Les compagnies aériennes continuent de générer le plus gros volume de requêtes sur Bing, avec une croissance annuelle de +13% en , , , , , ,000 50,000 0 Destinations (hors noms de destinations) Génériques Compagnies aériennes * Evolution des requêtes Bing sur le secteur aérien (Exact Match), Focus par catégories de mots-clés

7 Evolution des requêtes génériques Focus «Promo» 45, % de croissance des requêtes «pas cher» entre le 1 er semestre 2008 et 2009 Forte croissance des requêtes «dernière minute» au mois de Juillet! 40,000 35,000 30, % +75% 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Génériques Dernière minute Génériques Pas cher * Evolution des requêtes Bing sur le secteur aérien (Exact Match), Focus sur les ad groups Génériques.

8 Trafic adcenter sur le secteur aérien

9 Evolution du trafic adcenter par univers de mots-clés * Evolution du volume cumulé de clics sur le secteur aérien, adcenter, , par catégorie de mots-clés. Croissances annuelles mesurées entre Juillet 2008 et Juillet 2009

10 Evolution du trafic adcenter sur le secteur aérien - Génériques * Evolution du volume cumulé de clics sur le secteur aérien, adcenter, , par catégorie de mots-clés Croissances annuelles mesurées entre Juillet 2008 et Juillet 2009

11 Une opportunité de trafic incrémental : les noms de destinations * Evolution parallèle du volume cumulé de recherches et de clics sur les noms de destinations, adcenter, (Graphique à deux échelles). Croissances annuelles mesurées entre Juillet 2008 et Juillet 2009.

12 Evolution du trafic adcenter sur le secteur aérien, par typologie d acteurs * *Evolution du volume de clics générés sur adcenter par typologie d acteurs du secteur aérien, Janv Août 2009

13 Performances adcenter par type d acteurs (en univers concurrentiel)

14 Evolution du secteur aérien sur adcenter : Agences de Voyages 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Trafic adcenter (clics) Agences de Voyages (Vols) Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Investissements adcenter Agences de voyages (Vols) Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Competitors Average Competitors Average 2009 : Agences de Voyages stables en termes de trafic (clics) sur l univers du Vol => Période de rush entre Février et Avril (Vacances de Printemps et d Eté), puis en Septembre- Octobre (Vacances de la Toussaint). Tendance au recentrement des investissements/budgets de certaines agences de voyages sur des produits comme les Hôtels et les Séjours, produits dont les marges sont plus élevées pour ce type d acteurs (non producteurs). * Evolution des principaux indicateurs de performance sur le secteur aérien, adcenter, Janvier 2009-Janvier 2010 Moyenne des agences de voyages (produit «Vols» uniquement) en pointillés, panel en gris.

15 Evolution du secteur aérien sur adcenter : Agences de Voyages Position moyenne stable également, généralement aux portes du Top 3, les agences étant davantage concurrencées par certaines compagnies aériennes à la stratégie agressive (producteurs vendant leurs billets en direct) Depuis l été, le CPC moyen/réel est plus homogène parmi les différents acteurs (autour de 0.21 ) CPC moyen Agences de Voyages (Vols) Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Position moyenne - Agences de Voyages (vols) Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Competitors Average Competitors Average * Evolution des principaux indicateurs de performance sur le secteur aérien, adcenter, Janvier 2009-Janvier 2010 Moyenne des agences de voyages (produit «Vols» uniquement) en pointillés, panel en gris.

16 Evolution du secteur aérien sur adcenter : Compagnies aériennes 50,000 40,000 30,000 Trafic adcenter mensuel (clics) Compagnies aériennes 6,000 5,000 4,000 3,000 Investissements mensuels Compagnies aériennes 20,000 2,000 10,000 1,000 0 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 0 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Competitors Average Competitors Average 2009 : Compagnies aériennes en légère croissance en termes de trafic (clics), avec des périodes de rush entre Janvier et Avril (Vacances de Printemps et d Eté), puis en Septembre-Octobre (Vacances de la Toussaint) * Evolution des principaux indicateurs de performance sur le secteur aérien, adcenter, Janvier 2009-Janvier 2010 Moyenne des compagnies aériennes en pointillés, panel en gris.

17 Evolution du secteur aérien sur adcenter : Compagnies aériennes Position moyenne stable, généralement proche de la position 4, mais certains acteurs se montrent très agressifs et visent (et atteignent!) la 1 ère position : volonté de certaines compagnies d aller chercher ces ventes en direct et de se positionner devant les distributeurs (agences de voyages) Le CPC moyen/réel connaît de fortes disparités du fait des différentes stratégies des compagnies : certains acteurs se positionnant essentiellement sur leur marque «tirent» mécaniquement le CPC moyen du panel à la baisse. Les autres, adoptant une stratégie plus «pluraliste» et plus agressive ont connu des variations de CPC en phase avec la saisonnalité du secteur CPC moyen Compagnies aériennes Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan Position moyenne Compagnies aériennes Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Competitors Average Competitors Average * Evolution des principaux indicateurs de performance sur le secteur aérien, adcenter, Janvier 2009-Janvier 2010 Moyenne des compagnies aériennes en pointillés, panel en gris.

18 Evolution du secteur aérien sur un an : Comparateurs de Vols 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Trafic mensuel adcenter Comparateurs de vols Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Investissements adcenter Comparateurs de vols Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Competitors Average Competitors Average 2009 : Comparateurs de vols en croissance annuelle en termes de trafic (clics) : périodes de rush en Mars-Avril (Vacances de Printemps et d Eté), puis en Juillet (comparaisons des offres de dernières minute) et Septembre-Octobre (Vacances de la Toussaint) * Evolution des principaux indicateurs de performance sur le secteur aérien, adcenter, Janvier 2009-Janvier 2010 Moyenne des comparateurs de vols en pointillés, panel en gris.

19 Evolution du secteur aérien sur un an : Comparateurs de Vols Position moyenne stable également, généralement proche de la position 4, ce qui est logique compte tenu du business model de cette catégorie d annonceurs, dont les CPC moyens vont plus difficilement rivaliser avec ceux des producteurs & distributeurs Le CPC moyen/réel des comparateurs de vols connaît par ailleurs des variations saisonnières nettes en Mars, Juin et octobre CPC moyen Comparateurs de vols Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec Position moyenne Comparateurs de vols Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Competitors Average Competitors Average * Evolution des principaux indicateurs de performance sur le secteur aérien, adcenter, Janvier 2009-Janvier 2010 Moyenne des comparateurs de vols en pointillés, panel en gris.

20 Typologie de mots-clés sur Bing et Microsoft adcenter

21 Les mots-clés génériques représentent 30 à 40% des clics Les principaux vecteurs de clics sur adcenter sont : Les compagnies aériennes : 44% des clics Les mots-clés génériques : 39% des clics Si l on prend en compte, en plus, la typologie des noms de villes («barcelone»), celles-ci s octroie une part de 21% du trafic, partagée entre le secteur aérien et l Hôtel. * Part de clics adcenter sur le secteur aérien, par typologie de mots-clés, 2009

22 Les mots-clés «basiques» génèrent les 3/4 du trafic adcenter 85% des clics adcenter générés sur le secteur aérien proviennent de mots-clés composés d 1 ou 2 mots : 34% proviennent de mots-clés composés d un seul mot : Génériques : «avion», «vol» Compagnies aériennes : «iberia», «ram» 51% proviennent des mots-clés composés de 2 occurences : Génériques : «billet avion», «voyage avion» Combinaisons avec destinations : «vol maroc», «avion djerba», «paris agadir» Compagnies aériennes : «air caraibes», «aigle azur» Top Mots-clés Destinations Clics CPC moyen Hiver 2010 Top Mots-clés Génériques Clics CPC moyen Hiver 2010 vol maroc 0.21 billet avion 0.45 billet avion maroc 0.29 vol 0.38 paris alger 0.34 vols 0.39 vol marseille 0.55 vol pas cher 0.27 vol casablanca 0.45 avion 0.35 vol marrakech 0.31 billet avion pas cher 0.34 vol barcelone 0.46 billets avion 0.38 vol tunis 0.32 low cost 0.20 vol reunion 0.25 vols pas cher 0.31 vol pas cher maroc 0.40 avion pas cher 0.25 vol corse 0.25 vols pas chers 0.58 * Part de clics en fonction de la composition des mots-clés, secteur aérien - adcenter, Eté 2009 Les noms de destinations seuls («paris», «barcelone») sont exclus de cette analyse.

23 Top Destinations sur Bing avec Microsoft adcenter

24 Top destinations «Vols» sur adcenter Top 15 Destinations (Recherches Bing) Djerba Maroc Tunisie Monastir Corse Portugal Algérie France Espagne Ténérife Tozeur Hurghada Guadeloupe Marrakech Canaries Top 15 Destinations (Clics adcenter) Maroc France Tunisie Algérie Djerba Portugal Corse Paris Marseille La Réunion Espagne Marrakech Guadeloupe Casablanca Sénégal La France et le bassin Méditerrannéen arrivent en tête des destinations les plus recherchées et cliquées sur adcenter : Maghreb, Corse, Espagne, Egypte Certains DOM font également partie du Top 15 (Guadeloupe en tête) * Destinations les plus recherchées sur le secteur aérien et ayant connu le plus fort trafic sur adcenter, 2009 Analyse portant sur les combinaisons du type «vol + destination» et excluant les seuls noms de destinations.

25 Evolution des requêtes sur les Top destinations «Vols» 70,000 60, % de croissance des requêtes Vols sur la destination «Maroc» en % de croissance sur la «Tunisie». 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Maroc Tunisie 0 * Evolution des requêtes Bing sur le secteur aérien (Exact Match), Focus sur les ad groups «Maroc» et «Tunisie». Croissances mesurées entre le 1 er semestre 2008 et 2009.

26 Top destinations «Vols» sur adcenter Top France & DOM Top Europe Top Monde France Portugal Maroc Corse Espagne Tunisie Paris Barcelone Algérie Marseille Italie Djerba La Réunion Crète Marrakech Guadeloupe Porto Casablanca Martinique Londres Sénégal Lyon Lisbonne Turquie Nice Grèce New-York Toulouse Ténérife Israël Lille Grande-Bretagne Ile Maurice * Destinations ayant connu le plus fort trafic sur adcenter, Analyse portant sur les combinaisons du type «vol + destination» et excluant les seuls noms de destinations.

27 Vols domestiques : la Méditerranée et Paris arrivent en tête Sur le secteur aérien, Paris reste la 1ère destination en volume de trafic, même si ce sont les destinations Méditerrannéennes qui connurent les plus fortes croissances de trafic en 2009, surtout entre Novembre et Mars. Forte saisonnalité en Septembre-Octobre pour la ville de Paris en tant que destination aérienne (nombreux salons, vacances de la Toussaint ) * Destinations françaises ayant connu le plus fort trafic sur adcenter, Secteur aérien Analyse portant sur les combinaisons du type «vol + destination» et excluant les seuls noms de destinations.

28 Options de ciblage sur adcenter

29 Les options de ciblage : un levier pour votre trafic La part de clics provenant des types de ciblages «élargis» atteint 40% du trafic total généré par les campagnes «Vols» sur adcenter. La part de clics provenant des ciblages élargis est en croissance de 4 points depuis le 1 er trimestre Importance d exploiter le potentiel combiné des 3 types de ciblage pour ne pas se priver d une partie substantielle du trafic! * Part de clics adcenter sur le secteur aérien par type de ciblage (Exact, Phrase, Broad Match), 2009 Les noms de destinations seuls («paris», «barcelone») sont exclus de cette analyse.

30 Qualifiez votre trafic en amont : boost de la performance et de l image! Sur une campagne en ciblages expression et/ou élargi, importance des mots-clés négatifs pour : Qualifier votre trafic en amont Multiplier vos chances de conversions Eviter d apparaître sur des requêtes inopportunes Le choix des mots-clés négatifs est stratégique, surtout sur: Les mots-clés les plus génériques (ou ayant un double sens) Les noms de destinations Exemple appliqué à une campagne «Vols» : Requête de l internaute : «crash avion» Mot-clé acheté par l annonceur: «avion» (ciblage élargi) L annonceur apparaîtra sur cette requête en l absence du mot-clé négatif «crash» sur le mot-clé «avion» 1 impression «perdue» mais comptabilisée, qui impactera négativement votre taux de clic, et par ricochet, pourrait impacter vos CPC et Position * Suggestions de mots-clés négatifs «Vols» adaptées à l audience Bing/Microsoft adcenter disponibles sur votre demande

31 Impact du positionnement sur les performances

32 Impact du positionnement des annonces sur la performance Eté 2009 : 80% des clics adcenter générés sur les Top 5 mots-clés génériques du secteur aérien provenaient des liens du Top 3. Application => Passer d une position 4 à 3 peut permettre à un annonceur : de passer d une part de clics de 5 à 18% de multiplier son taux de clic par 3,5 pour un CPC réel qui reste stable d une position à l autre 79% du trafic * Part de clics adcenter en fonction de la position du lien, Top 5 mots-clés génériques du secteur aérien, Chiffres agrégés à partir des données de performance des annonceurs adcenter enchérissant sur ces mots-clés.

33 Annexe

34 Indicateurs de performance des campagnes «Vols» sur adcenter Indicateurs de performance Compagnies aériennes Agences de voyages Comparateurs de vols Impr./mois (Fourchette haute) 1,350, ,000 2,500,000 Clics/mois (Fourchette haute) 45,000 60,000 45,000 CPC moyen (hors marques) CTR moyen (hors marques) 3.3% 6% 1.9% Budget mensuel (Fourchette haute) 5,000 15,000 9,000