Prévisions publicitaires IPG MEDIABRANDS/MAGNA GLOBAL : Vers une stabilisation du marché français

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1 Prévisions publicitaires IPG MEDIABRANDS/MAGNA GLOBAL : Vers une stabilisation du marché français Les recettes publicitaires devraient croître de +0.5% cette année en France. Au niveau mondial, les recettes publicitaires devraient croitre de +6,4% pour atteindre 389 milliards d euros. Chiffres clés Après deux années consécutives de décroissance (-1,8% en 2013), les recettes publicitaires devraient croître de +0.5% en France cette année pour atteindre 10,6 milliards d euros grâce à une forte poussée des médias numériques (+7,5% à 30% de parts de marché). Le marché français continuera à récupérer en 2015 (+1,4%) et 2016 (+2,1%). Les recettes des divers médias numériques (search, display, vidéo, social) atteindront 3,2 milliards d'euros cette année (+7.5%), soit plus que la presse, la radio et l affichage réunis, et iront même jusqu à dépasser les recettes de la télévision dès Les formats vidéo, sociaux et mobiles attirent toujours plus d'investissements, tandis que les campagnes display nonmobile stagnent. Au niveau mondial, les recettes publicitaires devraient augmenter de +6,4% pour atteindre le seuil symbolique du demi-billion de dollars pour la première fois (516 milliards de dollars, 389 milliards d euros). Nos nouvelles prévisions de croissance sont en ligne avec les précédentes (+6,5% en Décembre 2013) et dénotent une accélération significative par rapport à 2013 (+4,2%). L Europe de l'ouest va enfin renouer avec la croissance (+2,2%) après des années de stagnation. L Europe de l'est et la région Asie-Pacifique affichent une forte croissance à un chiffre (+6,3% et +7,6% respectivement). Les dépenses publicitaires en Amérique Latine devraient croître fortement (+15,4%) en raison de l inflation locale et de la fièvre footballistique. Le marché US devrait croître de 6%. La Chine est devenue le deuxième plus grand marché publicitaire au monde en 2013, avec des recettes publicitaires de 34,2 milliards d euros, dépassant le Japon, mais toujours en deçà des États-Unis (seulement 29% de la taille du marché américain). Les événements sportifs non-récurrents de 2014 contribueront à la croissance mondiale de la télévision (+7,2%) tandis que les médias numériques continuent d afficher une croissance à deux chiffres (+16%) pour atteindre une part de marche de 27%. La publicité mobile (campagnes publicitaires s adressant aux utilisateurs de smartphones et tablettes) génère désormais l'essentiel de la croissance numérique. En 2014, elle atteindra 20,4 milliards d euros, soit un taux de croissance de 61%, contre seulement 9% pour les formats non-mobiles. 1/6

2 France : la stabilisation Les investissements publicitaires ont diminué de -1,8% en 2013, un résultat similaire à celle de 2012 (-2,6%). Toutefois, le marché s'est stabilisé dans la seconde moitié de 2013 et a montré une certaine croissance, en volume et en prix, au début de Nous sommes donc modérément optimistes pour 2014, malgré un environnement économique qui reste défavorable à l investissement publicitaire, et prévoyons une légère augmentation des dépenses de +0,5% sur l année. La croissance des investissements devrait progressivement accélérer en 2015 (+1,4%) et 2016 (+2,1%) reflétant une plus forte croissance économique (+1.5% pour le PIB en volume en 2016, contre +1.0% cette année) et grâce au championnat d Europe de football organisé en France en En 2014, nous nous attendons à une forte croissance des médias numériques (+7,5% à 3,2 milliards), passant de 28% à 30% de part de marché. Les recettes publicitaires des médias numériques à fin 2014 seront plus importantes que celles de la presse, la radio et l affichage combinés. En 2015, les médias numériques devanceront la part de marché de la télévision. Au sein du numérique, il est intéressant de noter la croissance explosive des formats vidéos et sociaux qui devraient croître de 38% et 52% respectivement cette année. Les moteurs de recherche (achat de liens sponsorisés) restent un vecteur puissant, représentant 41% des investissements numériques ; les recettes devraient croître de +10% dont +60% pour le search mobile. En revanche, les campagnes «display» classiques, statiques et non sociales (bannières) attirent de moins en moins d investissement en raison de la concurrence des nouveaux formats et d une dynamique de prix négative aggravée par le développement de l achat programmatique. Les campagnes centrées sur le mobile (smartphones, tablettes) représentent déjà 12% des investissements numériques et vont augmenter de 53% cette année pour atteindre 17%, soutenues par l'adoption accélérée des consommateurs et des annonceurs. Les recettes publicitaires de la télévision devraient croître légèrement (+0,6%), soutenues par les dépenses supplémentaires générées par la coupe du monde de football, en particulier si l'équipe de France progresse et l'audience reste élevée tout au long de l épreuve. La radio et l affichage verront leurs recettes augmenter d environ 1% grâce à une forte croissance dans l'affichage numérique (+55%). Enfin, la presse continuera son déclin de long terme avec des recettes publicitaires en baisse de -9% en Un marché international dopé par les événements majeurs Au niveau mondial, les recettes publicitaires des médias devraient augmenter de +6,4% en 2014 à 389 milliards d euros. Nos nouvelles prévisions de croissance sont en ligne 2/6

3 avec les précédentes (+6,5% en Décembre 2013) et dénotent une accélération significative par rapport à 2013 (+4,4%). Les recettes publicitaires mondiales atteignent donc le cap symbolique du demi-billion en dollars pour la première fois ; pour comparaison, il s agit d un marché comparable à celui des compagnies aériennes et deux fois plus important que celui des ordinateurs personnels. L Europe de l'ouest va enfin renouer avec la croissance (+2,2%) après des années de stagnation. L Europe de l'est et la région Asie-Pacifique affichent une forte croissance à un chiffre (+6,3% et +7,6% respectivement). Les dépenses publicitaires en l'amérique Latine vont croître à deux chiffres (+15,4%) poussées par une forte inflation (notamment en Argentine) et la fièvre de la Coupe du monde malgré un environnement économique et social problématique. La Chine est devenue le deuxième plus grand marché publicitaire dans le monde en 2013, avec des recettes publicitaires de 34 milliards d euros, dépassant le Japon, mais toujours largement en deçà des États-Unis (à seulement 29% de la taille du marché américain). Les événements sportifs majeurs de 2014 (Jeux Olympiques d hiver, coupe du monde de football) contribuent, comme toujours, à la croissance mondiale des investissements et bénéficient en particulier à la télévision (+7,2%). D autres évènements non-récurrents viennent gonfler la croissance des dépenses dans différents pays en 2014: élections de mi-mandat aux USA et élections générales en Inde (dans les deux plus grandes démocraties de la planète, la publicité politique est peu règlementée et autorisée à la télévision). Toujours aux USA, le marché bénéficiera d investissements publicitaires accrus de la part du secteur de la santé suite au déploiement du système «Obamacare» ainsi que de la coupe du monde de «soccer», sport mineur mais de plus en plus populaire aux Etats-Unis, en particulier (mais plus seulement) dans la communauté hispanique. Au total, le marché publicitaire américain devrait croitre de 6% cette année. Les médias numériques, eux, continuent d afficher une croissance à deux chiffres, bien que le taux de croissance commence à ralentir en raison de la maturité de nombreux marchés. Les dépenses numériques augmenteront tout de même de 16% cette année pour atteindre 105 milliards d euros et une part de marché de 27% au niveau mondial. Sur ces 14,5 milliards d euros ajoutés en 2014, la majorité proviendra des médias sociaux (+ 3,5 milliards), les moteurs de recherche (+ 8 milliards) et vidéo (+ 2 milliards), tandis que les formats non-sociaux et non vidéo (les bannières par exemple) stagnent à l'échelle mondiale et sont à la baisse dans de nombreux marchés matures. Les médias mobiles (campagnes publicitaires s adressant aux utilisateurs de smartphones et tablettes) génèrent désormais l'essentiel de la croissance numérique. En 2014, les investissements augmenteront de 61% (pour atteindre 20,5 milliards d euros), contre «seulement» 8% de croissance pour la publicité numérique non-mobile. 3/6

4 L internet mobile, sous ses différentes formes représente déjà 19% de la publicité numérique ; il atteindra 24% en 2014 et 38% en Selon Vincent Létang, directeur de la prévision de MAGNA GLOBAL : «Le retour de la croissance économique au niveau mondial et le surplus d investissement marketing liés aux événements sportifs de 2014 vont produire la plus forte croissance publicitaire depuis Le marché français quant à lui, devrait tout au plus se stabiliser, avant d accélérer progressivement à partir de 2015.» Prochaines prévisions de MAGNA GLOBAL : Décembre ### Contact IPG Mediabrands France sandra.franzoni@mediabrands.fr /6

5 TABLE 1 : INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES - FRANCE Recettes publicitaires nettes en milliards d euros Médias traditionnels Médias numériques TELEVISION 3,219 3,239 3,229 SEARCH 1,198 1,317 1,469 Croissance -3.6% 0.6% -0.3% Croissance 5.0% 9.9% 11.6% Part de marché 30.4% 30.5% 29.9% Part de marché 11.3% 12.4% 13.6% PRESSE QUOTIDIENNE 1,172 1,072 1,001 VIDEO EN LIGNE Croissance -6.1% -8.5% -6.6% Croissance 32.0% 37.8% 65.2% Part de marché 11.1% 10.1% 9.3% Part de marché 1.3% 1.8% 2.9% MAGAZINES 1,248 1,136 1,076 DISPLAY (bannières) Croissance -10.1% -9.0% -5.2% Croissance -2.1% -6.1% -6.2% Part de marché 11.8% 10.7% 10.0% Part de marché 4.8% 4.5% 4.2% RADIO RESEAUX SOCIAUX Croissance -0.4% 1.0% 1.4% Croissance 63.7% 52.0% 31.4% Part de marché 7.0% 7.0% 7.0% Part de marché 1.8% 2.8% 3.6% PUBLICITE EXTERIEURE 1,152 1,164 1,185 AUTRES FORMATS Croissance -1.6% 1.0% 1.8% Croissance 2.2% -2.1% -8.5% Part de marché 10.9% 10.9% 11.0% Part de marché 8.8% 8.5% 7.7% CINEMA MOBILE* Croissance -13.3% 1.0% -2.7% Croissance 110.5% 52.9% 29.1% Part de marché 0.9% 0.9% 0.8% Part de marché 3.3% 5.1% 6.5% TRADITIONNELS 7,618 7,445 7,335 NUMERIQUES 2,966 3,187 3,448 Croissance 3.20% -2.3% -1.5% Croissance 6.3% 7.5% 8.2% Part de marché 72.0% 70.0% 68.0% Part de marché 28.0% 30.0% 32.0% GRAND TOTAL 10,584 10,632 10,782 Croissance -1.8% 0.5% 1.4% *Publicité sur smartphones et tablettes (également inclus dans les autres formats numériques (search, vidéo etc) 5/6

6 TABLE 2 : INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES - GLOBAL Recettes publicitaires nettes en milliards d euros Médias traditionnels Médias numériques TELEVISION SEARCH Croissance 2.7% 7.2% 3.4% Croissance 20.4% 17.6% 13.0% Part de marché 39.9% 40.2% 39.6% Part de marché 12.5% 13.8% 14.8% PRESSE QUOTIDIENNE VIDEO EN LIGNE Croissance -5.1% -3.2% -3.5% Croissance 38.3% 30.6% 33.3% Part de marché 15.5% 14.1% 13.0% Part de marché 1.7% 2.1% 2.7% MAGAZINES DISPLAY (bannières) Croissance -5.9% -4.9% -5.2% Croissance 7.6% 3.3% 3.7% Part de marché 6.4% 5.7% 5.1% Part de marché 5.8% 5.6% 5.6% RADIO RESEAUX SOCIAUX Croissance 1.5% 1.8% 2.6% Croissance 61.8% 50.1% 37.1% Part de marché 6.7% 6.4% 6.3% Part de marché 1.9% 2.7% 3.5% PUBLICITE EXTERIEURE AUTRES FORMATS Croissance 3.9% 4.3% 6.0% Croissance 4.0% 3.0% 2.5% Part de marché 6.1% 6.0% 6.0% Part de marché 2.9% 2.8% 2.8% CINEMA MOBILE* Croissance 1.8% 1.9% 3.6% Croissance 95.4% 61.5% 43.3% Part de marché 0.6% 0.6% 0.6% Part de marché 3.5% 5.3% 7.2% TRADITIONNELS NUMERIQUES Croissance 3.20% 3.3% 1.5% Croissance 18.3% 15.9% 13.9% Part de marché 75.2% 73.0% 70.7% Part de marché 24.8% 27.0% 29.3% GRAND TOTAL Croissance 4.2% 6.4% 4.9% Taux de change utilisé : 1 euro = 0,7532 dollars (taux moyen 2013) *Publicité sur smartphones et tablettes (également inclus dans les autres formats numériques (search, vidéo etc) 6/6