Panorama des activités de BP France en bp, bien plus que du pétrole.

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1 Panorama des activités de BP France en 2013 bp, bien plus que du pétrole.

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3 Panorama des activités de BP France en 2013 sommaire Panorama 2013 Le Conseil d Administration de BP France...3 Panorama de l'exercice...5 Message du Président...6 Le contexte...8 Activités pétrolières Approvisionnements et Dépôts...10 Négoce - Revendeurs - Marine - Bitumes...12 Lubrifiants moteurs...15 Lubrifiants industriels...18 Air BP...20 Hygiène, Sécurité, Sûreté et Environnement...21 Réhabilitation des sites et sols...22 Ressources humaines...22 Perspectives

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5 Panorama des activités de BP France en 2013 Le Conseil d Administration de BP France Au 31 décembre 2013 Administrateurs Rémy Delphin Président Directeur Général de BP France Peter Mather Regional Vice President Europe & Head of Country, UK Groupe BP Thierry Rondeau Chief Financial Officer, East of Rockies US Fuels Value Chain Groupe BP Jacques-Henri Wahl Ancien Directeur Général de la BNP et membre du Comité de Direction Générale de la BNP Secrétaire Nathalie Bourseau Directeur Juridique de BP France Commissaires aux Comptes Titulaire Ernst & Young Audit Suppléant Société Auditex Michel de Fabiani Administrateur de Vallourec, Ebtrans, Valéo Vice-Président de la Chambre de Commerce Franco-Britannique Chairman Hertford British Hospital Corporation Patrick Haas Administrateur François Bellanger Administrateur BP France - Société Anonyme au capital de ,60 Euros Siège social : Immeuble Le Cervier, 12 Avenue des Béguines, Cergy Saint Christophe, Cergy-Pontoise Cedex 3

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7 Panorama des activités de BP France en 2013 BP France en 2013 Panorama de l'exercice (en millions d euros) Données sociales Chiffre d'affaires (hors tous droits et taxes) Résultat d'exploitation (2) 19 Coût de renouvellement / dépréciation des stocks (13) 1 Résultat d'exploitation économique Résultat net Marge Brute d'autofinancement (13) 32 Tonnages vendus de produits (en millions de tonnes) dont marché intérieur 7 7 Capitaux propres Effectifs (FTE) Taux du dollar au 31 décembre 2013 (USD/Euro : 1,37036) 5

8 Message du Président Créé en 1921, BP France est l un des principaux acteurs pétroliers dans l Hexagone. BP France commercialise une large gamme de produits et services à la marque BP et Castrol en s appuyant sur des réseaux de vente efficaces, une plateforme approvisionnements et logistique robuste et des équipes expertes. La France a connu en 2013 un environnement économique toujours morose. Le taux de croissance de 0,3 %, bien qu en légère augmentation par rapport aux années précédentes, reste très insuffisant pour notamment générer une réduction du taux de chômage et l augmentation des recettes fiscales nécessaires à la stabilisation du déficit public. La pression fiscale est restée au global extrêmement élevée, même si une prise de conscience semble avoir eu lieu sur la nécessité d une réduction des prélèvements, susceptible de favoriser l investissement privé. Il est à noter que 2013 a connu un niveau historiquement bas des investissements étrangers dans notre pays, reflétant le manque de confiance dans l évolution de la fiscalité. Fort heureusement, certaines mesures exceptionnelles n ont pas été reconduites en 2013, et en particulier la taxe sur les stocks de produits pétroliers qui a lourdement pénalisé notre industrie en Les prix internationaux sont restés relativement stables, traduisant un bon équilibre entre l offre disponible et la demande, malgré les crises traversées par certains pays producteurs au Moyen-Orient. La stabilisation autour de 100/110 dollars par baril ouvertement souhaitée par l Opep a été effective, en dépit d une croissance de la consommation de 1,5 %. Le développement de la production d huile de schiste, principalement aux Etats-Unis, a contribué à cette stabilité. La France a bénéficié de cet environnement stable, avec un taux de change /$ favorable dans l ensemble qui a limité l impact des rares pics de fluctuation des prix. La consommation de produits pétroliers en France a poursuivi son érosion, avec une baisse surtout significative pour les Fiouls Lourds et les Essences. La pression sur l industrie du raffinage s est poursuivie, avec des marges particulièrement déprimées ayant conduit à une nouvelle année de pertes, estimées à 750 millions d euros pour les raffineurs français. L attrition du réseau de stationsservices traditionnelles s est poursuivi, quoiqu à un rythme moins soutenu. Les réseaux traditionnels ont repris un point de part de marché à la grande distribution, traduisant la montée en puissance des formats «à bas prix» développés par les acteurs traditionnels. BP France a, dans ce contexte, poursuivi ses efforts pour assurer le développement de ses activités commerciales, malgré les contractions de volumes du marché, et en particulier lubrifiants et bitumes. L érosion des volumes a amené une pression continue sur les marges unitaires. Nous avons cependant réussi à maintenir un résultat d exploitation économique positif bien qu en régression à 12 millions d euros. Nous avons poursuivi la consolidation de nos activités d approvisionnement, avec une gestion dynamique de nos points de ressource. La modernisation de notre dépôt de Frontignan en particulier continue à nous permettre une bonne adaptation aux besoins du marché, notamment en matière de Biocarburant. Nos ventes de Fioul Domestique ont été en ligne avec le marché, à la tendance stable. Nous continuons à capitaliser sur notre marque phare dans ce domaine, mais aussi dans celui du Gazole non-routier, produit qui poursuit son développement sur le marché. Nous avons connu une année de transition pour l activité Marine, avec notamment le repositionnement pour l avenir d une partie de nos activités vers le port de Dunkerque, à plus fort potentiel. Notre activité Bitumes a, cette année encore, connu des performances supérieures à celles du marché, en chute de 5 % alors que nos ventes ont été stables. Notre fort développement sur le marché de l aviation générale s est confirmé, soutenant l activité de la division Aviation. Le marché du Jet Fuel s est redressé, mais la pression sur les prix reste intense. Le marché des Lubrifiants moteurs poursuit son érosion, sous la double influence des espacements de vidange et de la baisse des immatriculations. 6

9 Panorama des activités de BP France en 2013 Nous avons bien résisté en 2013, grâce à la puissance de notre marque Castrol et à un dynamisme commercial très efficace. Le même constat peut être fait pour nos ventes de Lubrifiants Industriels alors que le ralentissement industriel a entraîné une baisse de 9% en volume de ce marché. La tendance profonde des marchés Lubrifiants en Europe a amené le Groupe à annoncer fin 2013 un projet de repositionnement de nos activités sur tout le continent, qui devrait se clarifier durant le premier semestre Nous avons achevé les transferts d activité prévus vers le centre de services européen du Groupe BP de Budapest. Nous sommes désormais entrés dans une phase de stabilisation et d optimisation des processus concernés, et dudit centre de services. Je terminerai ce rapide tour d horizon pour me féliciter des excellents résultats de BP France en termes de sécurité du travail en 2013, puisque nous n avons eu à déplorer aucun jour d arrêt. Dans un contexte extrêmement délicat pour nos opérations, tant dans le domaine économique que dans la poursuite de l adaptation de nos structures aux évolutions de nos marchés, il s agit d une performance très appréciable, conforme à la priorité que nous souhaitons donner à la conduite de nos opérations. Rémy DELPHIN Président Directeur Général de BP France 7

10 Le contexte Marché mondial des produits pétroliers en 2013 p La demande mondiale de produits pétroliers s est accrue de 1,5% en 2013 vs. 2012, à 91,2 millions de barils/jour, demande tirée massivement par les pays émergents. Face à cette demande grandissante et face au déclin de la production des champs de pétroles conventionnels existants, les investissements se sont faits et continueront à se faire dans la production des champs non-conventionnels comme ceux du pétrole de schiste aux US ou sables bitumineux au Canada. p Les chiffres sont encore provisoires pour l ensemble de l année 2013 mais la croissance du PIB mondial s est légèrement ralentie par rapport à 2012 à 2,9% (+3% en 2012). Si la croissance en Chine ou en Inde s est ralentie (+7,7% et + 4,7% respectivement), les disparités sont importantes, y compris au sein de la zone Euro où une moyenne de -0,4% résulte d une légère croissance en Allemagne (+0,4%) ou en France (+0,3%) mais avec une décroissance toujours prononcée pour les pays du Sud (Grèce : -3,7% ; Italie : - 1,9% ; Espagne : - 1,2%). p En 2013, les cours du brut ont été stables, passant de 111$/bbl en janvier à 110$/bbl en décembre mais avec un point bas à 97$/bbl en avril Les cours du Diesel 10ppm NWE, cotation principalement utilisée pour nos approvisionnements, ont suivi une tendance identique. p Le change $/ a été, quant à lui, plus volatile oscillant entre 1,32 en janvier 2013 et 1,38 en décembre 2013 mais avec des points bas en mars, avril et juillet. Marché français des produits pétroliers en 2013 p Après une stagnation du PIB en 2012, la croissance de l économie française a été légèrement positive en 2013 à +0,3%. p Cette année encore, la consommation française de produits pétroliers a continué de décroitre à 75 millions de tonnes (76 millions de tonnes en 2012) avec un détail pour les principaux produits s établissant comme suit : - Gazole : +0.1% à 34 Mt - Gazole Non Routier : +7.9% à 4,4Mt - Fioul Domestique : +0.1% à 7,8Mt - Supercarburants : -3.1% à 7,1 Mt. - Carburéacteurs : -0.6% à 6.3 Mt. - Fiouls Lourds : -23.6% à 1.1 Mt. p En 2013, le Gazole a représenté 81,2% du marché des carburants routiers (supercarburants + gazole) contre 80,7% en p Selon le Comité des Constructeurs Français d Automobiles, les immatriculations de voitures particulières neuves en France se sont repliées de près de 5% à nombre de jours ouvrables comparables au cours de l année 2013, avec environ 1,8 millions d immatriculations. Les immatriculations annuelles de véhicules diesel reculent quant à elles de -13,3%, notamment du fait du regain des moteurs à essence dans les véhicules de petite cylindrée, leur part ressortant à 67% en 2013 contre près de 73% en Le marché français des véhicules utilitaires légers neufs (moins de 5,1 tonnes), avec 367 milliers d immatriculations a reculé de 4,4% (-10,5% en 2012). Avec immatriculations, le marché français du véhicule industriel de plus de 5 tonnes, quant à lui, est reparti à la hausse à +1,4% après une baisse de 8% en p En cumul sur toute l année 2013, les livraisons de grands produits se sont établies comme suit : - Gazole : tendance stable (+ 0,1 %), à km 3. - Gazole Non Routier : +7,9% à 4 354km 3. - Fioul Domestique : tendance stable (+0,1%) à 9 244km3 malgré une tendance lourde de décroissance de ce produit, l année 2013 ayant globalement été plus froide que 2012 avec un coefficient de rigueur de 1,064 en moyenne contre 0,973 en Supercarburants : repli de 3,1% à 9 363km 3 avec un accroissement de 16,4% des livraisons de Super 95 E10 contrebalancé par des reculs de - 2,9% et -11,4% des livraisons de Supers 98 et 95 (hors E10). En moyenne annuelle, les prix TTC ont diminué de -1,5% pour le Super 98 et de - 1,9% pour le Super 95. 8

11 Panorama des activités de BP France en 2013 p Le nombre total de stations-service était en régression de -1,6% fin 2013 à (43% GMS / 57% Réseaux traditionnels). Pour la première fois depuis de nombreuses années, l année 2013 a vu une légère diminution de la part de marché des GMS à 62% (-1%) au profit des réseaux traditionnels à 38% (+1%). 9

12 Approvisionnements et Dépôts Repères p 6.7 millions de m 3 transportés (pipeline, cabotage, barges). p 2.7 millions de m 3 d imports par voie maritime par an. Données marché p Mise en place d une nouvelle organisation chez Total avec séparation des activités raffinage et marketings via 2 entités légales distinctes à compter du 1er janvier p Après de multiples rebondissements, la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine Maritime) n a pas trouvé de repreneur. En revanche, les activités de Petroplus Marketing France ont été reprises par le Groupe Bolloré fin p Des mouvements sociaux ont perturbé pendant plusieurs semaines plusieurs raffineries Total en décembre 2013 mais avec des perturbations mineures sur nos approvisionnements. p La situation du raffinage en France reste délicate avec des pertes importantes pour plusieurs acteurs dans un contexte de marges de raffinage dépréciées et de changement de la demande, notamment sur le marché US. p Mise en vente des actifs de Lyondell Basel fin Approvisionnements p Amélioration de notre offre de Fioul Domestique, notamment en zone Trapil grâce à un ré arbitrage entre nos dépôts d imports de basse-seine. p Mise en place d une offre Essence dans l Est de la France en partenariat avec BP Allemagne et permettant de développer notre part de marché dans cette zone. 10

13 Panorama des activités de BP France en 2013 Logistique hors dépôt de Frontignan p Arrêt de nos activités marketing au départ du dépôt de La Ferté Allais avec recentrage de notre distribution sur les autres dépôts du sud et Ouest de l Ile de France. p Peu de ruptures de produits ou contingentements malgré l optimisation de notre présence logistique effectuée en 2012 grâce à une bonne anticipation des besoins et une bonne communication entre les différentes équipes Supply, Transport, Pricing et Ventes et malgré un contexte économique atone. p Disparition du Fioul Hiver sur tous les dépôts (sauf à Frontignan où nous avons identifié l opportunité de poursuivre cette offre) et mise en place de notre offre BP Super Confort (chauffage) sur une base FOD (vs. Fioul Hiver). p Mise en place d une offre BP Moteur Pro (Gazole Non Routier de qualité supérieure) sur base Gazole B0 dans plusieurs dépôts suite à la demande de nos clients, ce qui nous a permis de regagner des volumes sur nos concurrents. p Arrêt du CCM (Compte Courant Matière) au dépôt de Valence DPPV fin juin 2013 et reprise autonome de nos approvisionnements sur ce dépôt afin de mieux servir nos marketings. p Poursuite de nos investissements permettant d accroitre la flexibilité du dépôt dans la gestion de divers composants, tant hydrocarbures que biocarburants. p Clôture du dossier de pollution de septembre 2012 (pollution de fioul domestique avec de l essence) et poursuite de la mise en place des actions agréées notamment : Travaux pour ségréguer nos réseaux Essence et Distillats lors de la constitution de produits avant mise à la consommation. Internalisation d un laboratoire d analyses permettant d améliorer considérablement la flexibilité de nos opérations lors de la constitution de nos bacs de livraison tout en garantissant un meilleur contrôle de la qualité de nos produits. p Si une prescription n est attendue qu en octobre 2014, le PPRT de Frontignan a été agréé avec les autorités et les associations locales. Biocarburants BP France a passé avec succès l audit de second niveau demandé par le gouvernement pour valider l entrée dans le schéma national de durabilité des biocarburants. Dépôt de Frontignan p Pour la deuxième année consécutive, aucun incident HSSE n a été à déplorer, confirmant ainsi la validité des efforts mis en place, tant dans nos équipements que nos procédures ou le renforcement de nos équipes. p Nos ventes sont en retrait en 2013, traduisant l intensité de la concurrence sur la zone et nos choix d optimisation volumes/marges. Nous avons revu l organisation de la gare routière fin 2013 pour augmenter notre disponibilité pour nos clients. 11

14 Négoce - Revendeurs - Marine - Bitumes Repères Négoce Grands comptes p Clientèle constituée d hypermarchés et d indépendants de la distribution de carburants et combustibles en France p Ventes par transport massif et enlèvements camions selon les besoins des clients, aussi bien auprès de nos grands comptes traditionnels qu au départ de notre dépôt de Frontignan Revendeurs p Distribution de Fioul Domestique, Gasoil Non Routier et Gasoil via un réseau de revendeurs spécialisés p Près de 200 revendeurs partenaires BP Superfioul, la référence qualité et performance du marché du fioul domestique et du gasoil non routier en France avec les marques BP Super Confort et BP Moteur Pro Marine p Une activité B2B dédiée à l activité de soutage (bunkering) de bateaux professionnels, tels que navires de commerces, ferries, coopératives de pêche, et ce, aussi bien en Fuels lourds qu en Diesel Marine Léger (DML) et Gasoil Pêche p Approvisionnement de la Marine Nationale Bitumes p Une large gamme de produits : - bitumes conventionnels et bitumes grades durs - liants spéciaux de renforcement ou anti-orniérants (BP Structur) p Un support technique sur mesure p Une expertise technologique p Une couverture nationale Négoce - Grands comptes Nos ventes camions ont été en ligne avec l année Trois faits marquants peuvent caractériser nos ventes par moyen massifs : 1. Mise en place à l automne 2013 d une offre Essence dans l Est de la France au profit de nos clients Hypermarchés grâce à une coopération avec nos collègues de Deutsche BP et la location de capacités ségréguées au dépôt de Strasbourg SES. 2. Nos ventes sur le dépôt de Frontignan sont en retrait sensible par rapport à 2012 du fait du ré arbitrage partiel des volumes d un client hypermarché au profit d un dépôt de Toulouse. 3. Nos ventes massives de Gazole depuis le dépôt de CIM Le Havre ont accusé une légère baisse en 2013, notamment du fait d un tassement des volumes hypermarché en zone Trapil. Cette activité ne dégageant pas de rentabilité, BP France a cessé de la proposer en fin d année. Revendeurs Après une année 2012 relativement fraiche en termes de température (Moyenne de 12,3 ), les températures enregistrées en 2013 ont été encore plus basses avec une moyenne de 11,9, se rapprochant ainsi de la moyenne de 11,8. Cela s est surtout ressenti sur le premier semestre 2013, où l avance prise sur cette période a permis de compenser une météo plus clémente sur la fin de l année. Les ventes de Fioul Domestique sont ainsi stables sur 2013 avec une variation de +0,1%. L année 2013 permet aussi pour la première fois de mesurer la variation du marché du Gasoil Non Routier (GNR) après son lancement fin Alors qu elles représentaient déjà 34% des ventes totales de FOD et de GNR ce qui était une valeur haute de l estimation prévisionnelle, les ventes ont continué de progresser de +7,9% pour un ratio en 2013 de 35,7%. Dans un contexte ultra concurrentiel, les produits de la gamme BP Superfioul continuent d être plébiscités, ce qui permet de maintenir nos ratios premium/standard à des niveaux identiques à ceux de l année passée. 12

15 Panorama des activités de BP France en 2013 La stratégie consiste toujours à s appuyer sur un réseau de revendeurs partenaires auprès desquels nous assurons un support complet et adapté, une grande réactivité et la mise en avant de notre offre BP Superfioul. Une campagne de renouvellement des contrats de partenariat BP Superfioul a été menée à bien au cours de l année, permettant de renforcer les liens entre BP et son réseau de partenaires. BP Superfioul L année 2012 avait été marquée par les 25 ans du BP Superfioul, un produit haut de gamme aux performances exceptionnelles, accompagné d une offre de service unique et dynamique. La réglementation du 1 er Mai 2011 avait changé la donne, imposant l utilisation d un carburant contenant au maximum 10ppm de soufre pour toutes les utilisations moteur. BP Superfioul est ainsi devenu une gamme de deux produits de qualité supérieure (BP MoteurPro pour l application moteur et BP SuperConfort pour l application chauffage). Afin de perdurer dans sa tradition d excellence et pour se montrer toujours à l écoute des besoins du marché, le groupe BP a continué à développer son offre BP Superfioul en proposant un nouveau produit, le BP MoteurPro B0 pour l application moteur, répondant ainsi à une demande réelle du marché. Ce produit, associé à une offre Marketing très complète, a été très favorablement accueilli par nos clients/partenaires, ce qui a permis de renforcer le positionnement supérieur de notre gamme sur le marché. Marine Les résultats 2013 de l activité Marine de BP en France se situe au niveau du résultat de 2011 à périmètre équivalent. Si les ventes se sont maintenues en fiouls lourds en dépit d un marché en baisse de 9%, les ventes en distillats ont fortement chuté, accompagnant la baisse du marché de 18% aura été une année de transition, avec un repositionnement d une activité de Boulogne sur mer sur Dunkerque, port à plus fort potentiel et dont nous commençons à voir les bénéfices en Ce repositionnement nous permet notamment de livrer nos clients par barge, non seulement en fiouls lourds, mais aussi en diesel marin. BP se préparant ainsi à l échéance du 1er janvier 2015, où de nouvelles obligations en matière de taux de souffre s imposeront sur cette zone maritime. Bitumes L année 2013 aura connu encore une baisse du marché estimée à ce jour de l ordre de 5 %, faisant elle-même suite à la forte baisse de 2012 (-11 %). Malgré ces baisses, le marché français reste le 1 er marché européen de bitumes avec environ 2.6 millions de tonnes. A cette baisse de marché, on a pu constater une contraction de la demande par des rationalisations du raffinage en Europe, avec notamment la fermeture au dernier trimestre 2013 de la raffinerie italienne de Mantova. Cette fermeture ayant pour effet direct une baisse des importations sur le marché français. En fin d année 2013, une grande campagne BP SuperConfort, novatrice et prometteuse, avec un jeu concours à destination des consommateurs finaux a été lancée afin d accompagner nos partenaires en dynamisant les ventes et en renforçant l image BP Superfioul auprès du grand public. 13

16 Dans un environnement économique difficile, la compétitivité a été accrue, et BP a maintenu ses volumes en dépit d un certains nombres d aléas ayant limité le plein accès à nos points de ressources. Ces évènements ainsi que de nouveaux accords avec de nouveaux points de ressources nous font être confiants quant à notre capacité en 2014 à augmenter notre part de marché. Néanmoins, la prudence reste de mise quant aux volumes absolus dans le contexte particuliers d élections locales qui peuvent temporairement affecter les budgets des communes, clientes de nos clients. 14

17 Panorama des activités de BP France en 2013 Les Lubrifiants Moteurs Dans l ensemble, l année 2013 a confirmé les tendances initiées au cours de l année 2012 à savoir un recul important du marché des lubrifiants pour automobiles, jumelés à une nouvelle chute des immatriculations en France. En résulte une année compliquée et délicate à négocier. Plus que jamais, la situation économique globale en Europe impacte réellement et à un niveau particulièrement important notre activité et celle de l industrie automobile en générale. Dans ce contexte tendu et complexe, nous nous attachons à rester au plus près de nos clients et à l écoute du marché afin d anticiper les tendances et ainsi proposer un plan d actions approprié. Marchés des Lubrifiants Pour le marché des lubrifiants pour automobiles en France, on enregistre également une nouvelle baisse de -4,2%, représentant désormais tonnes. C est la première fois depuis plusieurs années que le marché se retrouve à un niveau si bas, en dessous des tonnes. Nous y occupons la troisième place au global et la première dans les marques importées. Marchés Professionnels Marché Auto Repères p 6 marques : BP, Castrol, Motorcraft, Ford, Fendt et Masey Ferguson p m 3 commercialisés en 2013 p 10 % de parts de marché p Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles : Groupe VW (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), BMW & Mini, Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Honda L organisation Franchised Workshop couvre principalement les concessions et agents de constructeurs automobiles et moto, ainsi que les concessionnaires Poids Lourds. L année 2013 a été une année complexe pour l ensemble des acteurs du marché automobile. Les constructeurs automobiles ont connu une année particulièrement difficile et les immatriculations de voitures particulières ont encore reculé en France (-5,7% d après le tableau de bord annuel du CCFA), atteignant difficilement la barre des 1,8 millions d unité. Il s agit d une tendance générale au niveau européen, avec une variation globale de -1,9%. Notre présence dans les réseaux de réparation des marques avec lesquelles nous avons des préconisations est très importante : groupe Volkswagen (VW, Audi Seat, Skoda, VW Utilitaires), BMW (Auto et Moto), Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo et Honda. Ces marques sont celles qui ont le mieux résisté à la crise contrairement aux marques françaises qui sont le plus durement touchées : -7,7% pour le groupe PSA, et -1,7% pour Renault sur l année Pour cette année, nous avons d ailleurs concentré nos efforts sur nos relations avec les constructeurs partenaires, se matérialisant par exemple par une notation de «Best Supplier» au sein du groupe VW Group France. De plus, la concentration des concessionnaires en groupe s est encore accentuée cette année : en 2007, les 100 distributeurs-réparateurs les plus importants de France représentaient 30 % des immatriculations et 20 milliards d euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils représentent 45 % des immatriculations et 31 milliards d euros. Face à cette évolution majeure, la création d une cellule «Grands Comptes Key Accounts», dédiée à ces groupes multimarques, s est ainsi concrétisé par la conquête de nombreux clients dans le Top 50 en France (exemple : PGA, Hess), nous confortant particulièrement dans notre stratégie. 15

18 L ensemble de ces évolutions sur le marché des lubrifiants vient justifier le démarrage de la nouvelle méthode d évaluation des prix interne (IPP Project) ainsi que l annonce en fin d année d un projet européen de transformation de notre business (Our Future in Our Hands). Pour cette année 2013, les marques Castrol ont également connu une exposition maximale grâce aux partenariats officiels instaurés dans le domaine sportif, renforçant une nouvelle fois notre image de marque auprès du grand public. Ainsi, nous avons assuré notre présence dans de nombreux évènements prestigieux de sports mécaniques tels que les 24H du Mans, le championnat WRC, le WTCC, le trophée Andros ou encore la Moto GP ou le Superbike, ce qui assoit toujours plus notre crédibilité en tant qu acteur historique et majeur du monde de l automobile. Marché Moto Nous pouvons retenir un nouveau repli général du marché. En effet, la baisse du marché français du motocycle amorcée en 2008 s'est poursuivie en 2013, avec une chute de -13,9% des immatriculations, représentant unités. Pour 2013, ce repli est désormais généralisé à l ensemble de la gamme moto : les ventes de motos et scooters neufs de 125 cm3) s écroulent (-22,2 %), tandis que les moyennes et grosses cylindrées (supérieures à 125 cm3) enregistrent une baisse des immatriculations de 9,4 %. Ce sont surtout les constructeurs généralistes qui souffrent le plus. On peut tirer un parallèle avec le marché automobile, qui lui aussi souffre surtout dans le segment des moyennes cylindrées et des milieux de gamme. A l'inverse, nos partenaires et constructeurs de motos dites "premium" sont relativement épargnés, à l'image de BMW (-6,6%). Grande Distribution, Centres auto et stations-services C est un marché qui connait une nouvelle baisse, toutefois moins importante que le marché global : -2,7% (-1% sur les Hypers, -1,2% sur les Supers, -6,9% sur les Centres auto), ce qui impacte nos résultats en volumes et en valeur de manière importante sur ce secteur. Les groupes de Distribution restent encore plus attentifs aux évolutions de tarif et en font un point stratégique d accession à la négociation. Nous continuons nos actions de partenariat avec la Grande Distribution, de manière sélective. Néanmoins, l accord international avec Carrefour a pris fin cette année, même si des partenariats restent possibles au niveau local. Nous poursuivons notre développement sur le segment porteur des centres autos. Internet Sur le segment vente sur internet (plus de 8% des internautes se rendent sur des sites de pièces détachées, soit 15M de personnes/an, en croissance cette année), l année a été particulièrement marquée par notre performance chez un leader de la distribution de pièces automobiles sur internet et par le début d une collaboration avec Amazon. Ces partenariats nous permettent de renforcer notre image et notre présence sur le territoire, sur un segment à fort potentiel. Cependant les volumes des produits Castrol ont connu une évolution conforme à celle du marché, même si la marque continue de bénéficier aujourd hui d une notoriété excellente, notamment grâce à sa présence dans de nombreux évènements sportifs, passés et actuels (Championnat Moto GP, Superbike et Supersport). 16

19 Panorama des activités de BP France en 2013 Marché Agri / TP / autres Nous avons poursuivi sur notre lancée avec notre partenaire majeur et historique DLBC, en réalisant de bonnes performances grâce à des actions «prix» qui ont permis une meilleure valorisation de notre gamme BP & Castrol Agri. Cette année nous a permis de capitaliser tous les efforts réalisés en 2012 pour le lancement en février de la gamme Vanellus, venue remplacer la marque Terrac. Le marché Agricole Le marché français du tracteur va bien! Le nombre d immatriculations de tracteurs agricoles en France augmente une fois encore cette année de plus de 10,6 % pour atteindre un nouveau record depuis le début des années 2000 ( unités). Dans le sillage du neuf, le marché du tracteur d'occasion connaît également une évolution favorable. Cette évolution favorable est en partie due à «la bonne tenue des cours des céréales, la remontée des cours des pommes de terre et l'amélioration des cours du lait et de la viande» (source Axema). Nos volumes connaissent encore une légère baisse cette année, dû à une forte concurrence au niveau des prix et les marques BP & Castrol sont toujours très impactées par l augmentation continue du prix des matières premières. Cependant, la marque BP reste toujours notre marque leader sur le marché Agri. 17

20 Les Lubrifiants Industriels Castrol Industrial regroupe toutes les activités de production et de vente de lubrifiants et de services à l'industrie. En dépit de la crise qui impacte l ensemble du milieu industriel depuis 2009, et un contexte de hausse constante de matières premières, Castrol Industrial France a confirmé sa position de leader sur le marché français. Repères p 13,4 millions de litres commercialisés en 2013 p Environ 300 produits à la marque Castrol et BP p 12,5 % de part de marché des huiles pour le travail des métaux p Une usine de production de lubrifiants industriels située à Péronne p Certifications conception-fabrication-contrôle : ISO OHSAS Présentation générale Castrol Industrial a maintenu l application de sa stratégie sur les ventes de produits et services aux marchés clés de l industrie : la construction automobile, la fabrication d équipements mécaniques et machines, la sidérurgie, la construction aéronautique et la production de pièces métalliques diverses. La vente des produits et services se fait en direct auprès d une clientèle de clients clés ou grands comptes et également via un réseau de distributeurs spécialisés pour les clients de moyenne et petite taille. Castrol Industrial dispose en France d une équipe ventes et supports (support technique, support projets, support gestion de produits, support administratif) mais aussi d un site industriel le plus important d Europe situé à Péronne, qui regroupe la fabrication des produits industriels, une plateforme de stockage et de distribution. Avec un potentiel de fabrication porté à T, l usine de Péronne est la première unité de production dans le monde ILS certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO (Environnement), OHSAS (Sécurité). Cette stratégie permet à Castrol Industrial de concentrer ses ventes sur des produits de marque Castrol et BP, des offres spécifiques aux métiers de nos clients (offres segments), des services adaptés aux attentes des industriels (ProductSolutions, TechService, SystemCare, Complete CMS) afin d extraire la valeur ajoutée d une activité 100% «business to business». Contexte Marché Le marché français des lubrifiants est toujours en net recul ; celui des lubrifiants industriels a subi une baisse de 9 % par rapport à l an passé. Le prix des matières est légèrement plus favorable. 18

21 Panorama des activités de BP France en 2013 Faits marquants de l activité Castrol Industrial p Focalisation sur la prospection et sur l étude de la profitabilité de nos clients. p Gestion dynamique des prix dans un contexte de changement permanent notamment lié aux hausses des coûts de produit. p Mise en place de partenariats avec des distributeurs spécialisés qui vont nous permettre de commercialiser une gamme de produits haute performance. p Mise en place de nouveaux outils qui vont nous aider à développer nos ventes (programme de formations spécialisées, outil d aide à la préconisation sur internet, outil de prévisions, et nouveau CRM). p Focalisation sur les actions HSSE afin de sensibiliser l ensemble de notre personnel et de répondre aux normes de plus en plus exigeantes du Groupe (lancement challenges internes). p Lancement de produits «responsables» avec la gamme de lubrifiants Castrol Performance Biolubes. p Transfert des activités de notre service clients (Process Order to Cash) vers la Hongrie, depuis le 1er octobre 2013, afin de répondre à une stratégie de standardisation et de simplification recommandée par le groupe. Résultats Castrol Industrial France démontre son aptitude à délivrer de bons résultats malgré un contexte économique difficile et une baisse de volumes par rapport à l an passé. Celle-ci impacte particulièrement nos sites CMS (sur lesquels nous fournissons une prestation produits et services) qui subissent euxmême déjà une baisse importante d activité. Nos activités de ventes directes en revanche, ont connu une belle progression par rapport au plan. Un choix stratégique nous a conduits à nous focaliser sur des ventes à forte marge unitaire. Il nous permet de conserver un bon niveau de marge. 19

22 Air BP Le nombre de passager s est accru de 2,4% en Le nombre de passager s établi à 140 millions de passager dont 90 millions sur les aéroports parisiens. Le nombre de mouvement a diminué de 0,7% (les mouvements intérieurs de 3,1% et les vols internationaux de -1,8%). Les survols ont quant à eux augmenté. Repères p Deux produits commercialisés, le JET A1 et l Avgas 100 LL. p 3 segments de marché, Commercial Airlines (CA), General Aviation (GA), Militaire. p BP est présent sur 50 % des 30 plus gros aéroports français (dont les 7 plus gros aéroports). Ces aéroports traitent plus de 100 millions de passager par an. La couverture du marché Jet A1 est d environ 85 %. p Air BP est un acteur majeur du marché français p Des résultats financiers solides. p Une activité internationale intégrée aux activités mondiales d Air BP, représenté dans plus de 45 pays et plus de 600 sites. p A travers nos équipes d ingénieurs nous pouvons offrir une large gamme de service aux organisations qui demandent notre expertise. Ventes d Air BP en 2013 Les ventes de JET A1 sont en croissance par rapport à Tendance du marché (volume) Le marché est extrêmement compétitif avec une pression croissante sur les prix. Les aéroports parisiens représentent la majorité des volumes de JetA1 livrés bord avions. La croissance en volume du marché parisien est nulle (0%) en Pour mémoire la croissance en volume était négative en 2012 vs 2011 (-1%). Les derniers mois de l année 2013 marque un début de reprise, alors que le marché hors-paris continue à décroitre. SASCA Cette nouvelle structure de stockage et d avitaillement (2 exercices) a livré 17% du marché Français de Jet A1. SASCA est présente sur 6 aéroports. Politique de Sécurité et Environnement Air BP a poursuivi une politique rigoureuse en matière de prévention des risques. Aucun incident majeur n a été reporté. Développement BP a démarré en 2013 une activité de distribution de carburant sur plusieurs aéroports dont Quimper, Poitier et Pontoise. Air BP prépare son entrée sur Cannes Mandelieu. 20

23 Panorama des activités de BP France en 2013 Hygiène, Sécurité, Sûreté et Environnement Politique HSSE Les business de BP France ont continué leurs actions de maîtrise et de réduction des risques, en s appuyant sur les 200 exigences OMS «Operating Management System» du groupe. Le rythme de publication de nouvelles exigences HSSE standardisées (Group Defined Practices) a diminué en 2013, afin de laisser le temps aux entités de prendre en compte les dernières exigences, de consolider leurs procédures et de mettre en œuvre leurs plans d action. Performance HSSE Belle performance HSSE de BP France en 2013 : Il n y a pas eu de jour d arrêt suite à un accident de travail (contre 64 jours d arrêt de travail en 2012 et 350 jours en 2011). Sécurité lors des travaux La sécurité lors des travaux reste un élément de travail crucial sur les sites opérationnels de BP France (usine de Péronne et dépôt de Frontignan). Le groupe a déployé une méthode dite HITRA pour la quantification des risques des travaux. Cette méthode a été expliquée aux deux sites opérationnels en Sécurité Routière Bonne performance en sécurité routière, aucun accident sévère n ayant été enregistré. Le risque d accident de la route reste un point prioritaire pour le groupe. De nouveaux modules de formation ont été mis en œuvre en Analyse des risques Le processus annuel de soumission des risques majeurs de nos opérations au segment R&M continue. Il alimente une discussion & validation au plus haut niveau des risques potentiels de nos activités, et participe aux décisions stratégiques. Le dialogue continue avec les collectivités locales et l administration sur le Plan de Prévention des Risques Technologiques (exigence légale dite «PPRT») du dépôt de Frontignan. Les actions supplémentaires de protection & de prévention demandées par l administration sur le stockage d essence ont été intégrées aux investissements et se déploieront jusque Hygiène et Santé au travail En 2013, le service médical a continué ses sensibilisations, notamment sur l utilisation du défibrillateur (tous sites) et sur les Gestes et postures (dépôt de Frontignan). Environnement et certifications ISO Aucun incident environnemental significatif n a été enregistré en 2013 sur un site BP. Le dépôt de Frontignan et l usine de Péronne continuent leur démarche ISO Conformité réglementaire BP France suit la réglementation HSSE applicable à ses activités et adapte ses processus en fonction des évolutions. Les sites opérationnels de Frontignan et de Péronne sont les plus touchés par les changements de réglementation. Sûreté et lutte contre l insécurité Pas d incident lié à la sûreté en

24 Réhabilitation de sites et sols L équipe «Rémédiation» en charge de la gestion des problématiques environnementales et de la réhabilitation de nos sites, poursuit son activité dans les domaines suivants : p Gestion des sites et sols pollués p Conseil aux business en matière de prévention des risques environnementaux p Conseil dans les projets d investissement, de désinvestissement et de démolition Les Ressources Humaines L année 2013 a été marquée en grande partie par la mise en place des nouvelles organisations Finance et Service Clients de BP France. Une partie des activités a en effet été transférée dans le Centre de Service Partagé Européen du Groupe BP (GBS) de Budapest afin de bénéficier de synergies permettant des réductions de coûts et des gains d efficacité par l amélioration des processus consolidés. D autres fonctions, telles que les Ressources Humaines et l Informatique, ont également adapté leur organisation au nouveau dimensionnement de BP France. Par ailleurs, BP France a renouvelé en 2013 ses instances représentatives du Personnel. Le vote, pour la 3ème mandature consécutive, s est déroulé de façon électronique, avec un taux de participation global supérieur à 70%. Enfin, BP France a reconduit son partenariat avec la société «La Ronde des Crèches», permettant d offrir à ses salariés, sur l ensemble du territoire, un accès prioritaire à des places en crèches, facilitant ainsi l équilibre vie professionnelle/vie privée de ses salariés. 22

25 Panorama des activités de BP France en 2013 Les Perspectives devrait voir une continuation des grandes tendances observées les années précédentes sur nos marchés. Le début de l année confirme une relative stabilité des prix malgré les tensions politiques internationales, le développement de la production d huile et de gaz de schiste aux Etats-Unis permettant une offre suffisante pour les marchés mondiaux. On assiste à un début de redressement des ventes d essence par rapport au diesel, traduisant une évolution des gammes des constructeurs sur les petits véhicules, ainsi que les inquiétudes des automobilistes quant à la réduction annoncée du différentiel de taxation à la pompe entre les deux produits. La consommation globale de carburants routiers est relativement stable. Les températures extrêmement clémentes de ce début d année ont un fort impact sur le marché du fioul domestique, la baisse de la consommation sur le premier trimestre étant de l ordre de 25 à 30 %. Cette situation n a malheureusement pas profité au marché des bitumes, dont les sorties ont été empêchées par une abondante pluviométrie sur les deux premiers mois de l année. Nous connaissons un bon début d année pour les ventes Marine, ayant été retenues lors des premiers appels d offres de la Marine Nationale. Le marché du Jet marque un début de reprise en région parisienne, mais continue à chuter sur les autres plateformes. Nous inaugurerons début avril nos installations sur l aéroport de Cannes-Mandelieu, nouvelle percée de nos activités dans l Aviation Générale. Nous préparons le lancement au printemps de notre gamme de lubrifiants Castrol Edge, qui nous permettra de maintenir et développer notre positionnement «premium» sur le marché des lubrifiants automobiles verra également la déclinaison pour la France du programme européen de repositionnement des activités lubrifiants annoncé en fin d année, ainsi que la première phase de la transition informatique vers la nouvelle plateforme ERP du Groupe. Cette première étape concernera les activités Comptabilité et Finances. Nous avons procédé comme prévu à la cession de notre branche d activité aux Emirats Arabes Unis, au mois de mars. Nos priorités demeurent inchangées, et nous souhaitons continuer à assurer une performance de premier ordre dans le domaine de la sécurité, tout en dégageant la meilleure rentabilité possible pour nos opérations dans un environnement où la grande majorité de nos marchés sont stables ou en décroissance. 23

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28 BP FRANCE Immeuble Le Cervier 12, avenue des Béguines Cergy Saint Christophe Cergy Pontoise SA au capital de euros RCS Pontoise