ecommerce et mcommerce en Europe et en Amérique du Nord

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1 ecommerce et mcommerce en Europe et en Amérique du Nord UNE ETUDE DU CENTRE FOR RETAIL RESEARCH POUR RETAILMENOT MARS 2016

2 Sommaire Méthodologie Taille des marchés de l étude Ventes en ligne Impact du commerce en ligne sur les points de vente physiques Ventes sur mobile Conclusion

3 Méthodologie Ce rapport indépendant sur le marché de l e-commerce 2015 à 2017 en Europe, aux Etats-Unis et au Canada a été commandité par RetailMeNot, le leader mondial du couponing digital, et réalisé par le Centre for Retail Research à Nottingham, Royaume-Uni. Les marchés européens couverts par cette étude sont la France, l Allemagne, l Espagne, l Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède, avec une population totale de 385 million d habitants. Les prévisions de ce rapport ont été établies à partir de données émanant d autorités statistiques nationales, de cabinets d étude indépendants et d une enquête menée auprès de 100 grandes enseignes (représentant plus de 20% de la vente de détail) et respectivement 1,000 interviews consommateurs dans chacun des 9 marchés sur les tendances de consommation. Cette étude compare les ventes dans chaque pays sur la base des mêmes critères. La définition de «vente de détail» dans ce rapport tient compte des ventes réalisées auprès du consommateur final en magasin ou sur Internet et exclut les catégories billets, vacances, assurances, services financiers, voitures, et la restauration. Toutes les données qui ne sont pas directement liées au secteur de la vente de détail ont été retirées du rapport afin de permettre une comparaison réelle entre, (a) la vente en ligne dans les différents marchés et (b) la proportion des ventes réalisées en magasin par rapport aux ventes sur Internet. 3 CONFIDENTIAL

4 Taille des marchés Population des marchés EU (en millions) Europe vs Etats-Unis (en millions) ,8 9,6 38,5 47,1 82,7 Allemagne France Royaume- Uni Italie Espagne ,9 316,1 65,8 Pologne ,3 64,1 Pays-Bas Suède ,2 0 Europe U.S. Canada 4 CONFIDENTIAL

5 Tendances e-commerce Ventes en ligne en Europe et en Amérique du Nord

6 Plus d habitants mais moins de ventes en Europe Population (en millions) Online Sales (en milliards), estimation M 351 M mrd Millions mrd - 92 milliards Europe Amérique du Nord 0 Europe Amérique du Nord Source : Bureaux d études statistiques de chaque pays, 2015, CRR

7 Et une population moins adepte à l achat en ligne Part des acheteurs en ligne par pays, % 69% 62% 53% 50% Amérique du Nord : 215 M d acheteurs en ligne Etats-Unis : 197 M d acheteurs en ligne EU : 191 M d acheteurs en ligne 55% 55% 53% 53% ES & IT inférieur à la moyenne européenne 35% 22% USA EU CA SE UK FR PL NL DE ES IT Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

8 Une croissance toujours très dynamique Ventes en ligne en 2015 et prévisions 2016 en milliards euros et taux de croissance Etats-Unis Europe Royaume-Uni 71,1 61,8 +15% Allemagne 62,5 52,8 +18% France 42,6 36,5 +17% Canada 16,8 12,5 +34% Espagne 11,5 9,6 +19% Italie 8,8 7,5 +17% Pays-Bas 8,2 7,0 +17% Pologne 6,0 5,1 +18% Suède 5,7 4,9 +17% Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets 185,4 216,3 254,9 +17% 291,6 +14% Une croissance supérieure en Europe par rapport aux Etats-Unis. La France a bénéficié d une augmentation de la croissance en 2015.

9 Avec des fortes variations sur les dépenses selon le pays Dépenses annuelles en ligne par cyberacheteur, Les dépenses annuelles aux Etats-Unis sont 31% plus élevées qu en Europe mais 10% inférieures aux dépenses au Royaume-Uni EU USA UK DE FR CA NL SE ES IT PL (est) Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

10 Et des achats moins importants en Europe Valeur moyenne de transaction et fréquence d achat par pays, 2015 (euros) 86 Un panier moyen 26% plus bas en Europe, mais une fréquence d achat légèrement supérieure aux Etats-Unis US EU CA UK DE SE NL FR IT ES PL Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

11 En raison de différents taux de connexion Taux d internautes par pays, 2015 Etats-Unis Canada Europe 81% 87% 93% Pays-Bas Suède Royaume-Uni Allemagne France 96% 95% 92% 88% 84% Au-dessus de la moyenne Espagne Pologne Italie 62% 68% 77% En dessous de la moyenne Source : World Bank; European Commission, 2015

12 Et de différentes cultures de paiement Les 3 méthodes de paiement les plus utilisées par pays Royaume-Uni 1. Carte de crédit 40% 2. Carte de débit 35% 3. Paypal 10% Allemagne 1. Prélèvement bancaire 49% 2. Intégrateurs de paiement 25% 3. Virement bancaire 10% France 1. Carte de crédit, carte bleue 56% 2. Intégrateurs de paiement 18% 3. Paypal 16% Espagne 1. Carte de crédit/débit 70% 2. Contre-remboursement 18% 3. Intégrateurs de paiement 8% Italie 1. Carte de crédit et carte prépayée 70% 2. Paypal 22% 3. Intégrateurs de paiement 8% Pays-Bas 1. ideal 60% 2. Sepa DD 14% 3. Carte de crédit 18% Suède 1. Carte de crédit 52% 2. Open invoice payment/giro 25% 3. Virement bancaire 14% Pologne 1. Banque en ligne 45% 2. Carte de crédit 35% 3. Cash/virement bancaire 12% Canada 1. Carte de crédit/débit 80% 2. Interac 10% 3. Paypal 8% Etats-Unis 1. Carte de crédit & débit 90% 2. Paypal 7% 3. Micropaiement 3% [Sources (ajustées) : Ecommerce Europe, European Commission, 2015, Eurocommerce] Source : CRR, Derived and adjusted from: Ecommerce Europe, European Commission, 2015, Eurocommerce

13 Prévisions des marchés Estimations des ventes en 2017 et croissance vs 2016 (en milliards d euros) +14% 81,1 +17% 73,0 EU : 250 mrd euros (+16%) Etats-Unis : 333 mrd euros (+14%) Canada: 20 mrd euros (+18%) +15% 49,0 +18% +17% 13,5 +17% +17% +17% 10,3 9,5 7,0 6,7 Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Pays-Bas Pologne Suède Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

14 L impact du commerce en ligne sur les points de vente physiques

15 La vente de détail tirée vers le haut par l e-commerce Prévisions des ventes en ligne et en magasin, 2015 Les ventes en ligne compensent les pertes enregistrées sur les ventes en magasin dans la plupart des pays. 18,7% 18,8% 18,3% 17,7% 16,9% 16,7% 16,5% 16,5% 16,7% 14,4% 14,9% 1,8% 2,7% 2,0% 2,2% 1,7% 0,4% 3,0% 1,1% 0,4% 1,3% 1,5% 0,2% 2,8% 1,9% EU USA CA ES DE PL IT FR NL SE UK -1,5% -2,2% -1,8% -1,7% -1,1% -1,2% -0,4% -3,4% Ventes en ligne Ventes en magasin Vente de détail globale (online & offline cumulés) Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

16 10% des dépenses de la vente de détail seront effectuées en ligne en 2017 Part de marché des ventes en ligne Marchés matures Le taux des ventes en ligne au Canada est relativement faible en raison des ventes transfrontalières effectuées aux Etats-Unis. 10% 9% 8% 15% 14% 13% 7% 6% 5% 15% 18% 17% 12% 14% 15% Marchés intermédiaires 10% 10% 9% 10% 9% 8% 9% 8% 7% Marchés immatures 5% 4% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 4% EU US CA UK DE FR SE NL ES PL IT (est) 2017 (est) Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

17 Le m-commerce Le mobile, un point de contact clé dans le parcours d achat

18 Le mobile, un canal incontournable Taux d équipement en smartphones, % L appétence croissante pour le mobile souligne l importance d optimiser des sites m-commerce. 62% 60% 74% 68% 68% 66% 75% 77% 73% 73% 59% 67% 62% 62% 45% 64% 58% 55% 45% 49% 46% EU US CA SE UK NL DE ES FR IT PL % de la population équipée d'un smartphone % ayant accédé à un site de retail au cours des 3 derniers mois Source : OECD,2015, OECD Key ICT Indicators, Worldbank, Pew research and Eurostat

19 Un Français sur 5 a fait un achat sur mobile en 2015 Part de la population ayant acheté sur mobile en ,8% 33,9% 31,9% Plus de 50% des acheteurs en ligne au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Etats-Unis ont fait au moins un achat sur mobile. En France, ils étaient 37%. 26,8% 20,3% 20,4% 20,2% 15,5% 15,5% 10,0% 4,9% EU US CA UK SE DE FR NL PO ES IT Source : CRR, achats sur mobile, y compris journaux

20 Un panier moyen mobile qui reste relativement stable Panier moyen par transaction mobile EU US CA SE UK NL FR DE ES IT PO (est) Source : CRR, achats sur mobile y compris de la presse

21 Et une forte progression de la fréquence d achat Nombre de transactions annuelles par acheteur mobile ,2 La fréquence d achat est 35% plus élevée au Royaume-Uni qu aux Etats-Unis. 16,9 13,3 14,2 9,8 10,1 6,0 6,9 5,0 6,8 9,6 8,3 14,0 7,1 12,9 5,7 10,5 15,0 8,3 11,0 6,5 9,2 7,2 10,7 4,8 4,7 4,4 4,0 6,5 9,4 2,7 3,33,7 EU US CA UK DE FR ES IT NL SE PO (est) Source : CRR, achats sur mobile y compris de la presse

22 Avec une dépense annuelle en hausse de 69% par acheteur en Europe en 2015 Dépense annuelle par acheteur mobile EU US CA UK DE FR SE NL ES IT PO (est) Source : CRR, achats sur mobile y compris de la presse

23 Le mobile comme moteur de croissance pour le e- commerce Croissance e-commerce par canal 2016 vs % Le mobile croît 86% plus vite que le desktop en Europe. 49% 42% 35% 53% 27% 73% 66% 46% 41% 61% 54% 53% 40% 63% 45% 42% 32% 31% 42% 59% 52% 43% 8% 3% 4% 7% 8% 10% 10% 11% 13% 13% EU US CA UK NL DE IT FR SE ES PL PC Tablette Smartphone Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

24 1 vente sur 5 aux Etats-Unis se fait sur smartphone Europe 80,0% 76,3% Dépenses mobiles 2015 : 44,9 milliards Dépenses mobiles 2016 : 65 milliards Etats-Unis 73,2% Dépenses mobiles 2015 : 68,3 milliards Dépenses mobiles 2016 : 98,9 milliards 66,1% 25,0% 20,0% 11,3% 13,8% 8,9% 11,1% 33,9% 26,8% 12,4% 14,6% 19,3% 14,4% PC Mobile Tablet Smartphone (est) PC Mobile Tablet Smartphone (est) Source : CRR, achats de produits, hors services, voitures, crédits, vacances et billets

25 Et un quart des ventes en ligne en Europe est effectué sur mobile Prévisions des ventes en ligne par canal en 2016 (en bn) 100% 90% 80% 70% 36,5 56,3 28,4 42,6 1,8 1,6 14,4 11,9 0,9 10,9 9,3 0,8 1,0 5,8 1,2 0,6 0,8 1,0 4,3 1,0 0,5 0,6 60% 50% 40% 30% 151,3 192,7 13,3 45,8 41,2 4,0 6,2 32,6 9,2 5,0 7,4 20% 10% 0% EU US CA UK DE SE NL FR ES PO IT Smartphone Tablet PC Source : CRR; Total Online Retail Sales, excluding services, autos, gas, vacations & tickets

26 Conclusions Malgré une relative maturité des marchés, les ventes restent très dynamique avec des taux de croissance à 2 chiffres dans l ensemble des pays. Téléphones portables et tablettes sont de plus en plus utilisés pour acheter des produits et sont un accélérateur de croissance de l e-commerce. Le mobile va compter pour un quart des ventes en ligne en Europe cette année. Cependant, les futures progressions dépendront fortement de la capacité des e-commerçants à fournir une expérience satisfaisante aux consommateurs. En 2016, on peut s attendre à un plus grand nombre de marchands qui développeront davantage l expérience sur mobile pour mieux cibler leurs clients, qu ils se trouvent à l extérieur ou au sein d un magasin, afin de proposer des offres toujours plus pertinentes. Si les chiffres du secteur de la vente de détail restent positifs, c est grâce aux ventes en ligne et sur mobile. Pourtant, les ventes en ligne ne constitueront qu un seul canal de distribution parmi tant d autres et 90% des ventes en Europe seront réalisées en magasin cette année. Afin d assurer le succès des ventes des commerçants, il sera nécessaire pour les sociétés d opérer en ligne via plusieurs, voire tous les canaux, tout en maintenant une présence physique, dans un environnement très compétitif. Les pure-players vont multiplier leurs efforts pour construire une présence dans le monde physique, par exemple via des stratégies click-and-collect et des promotions omnicanales, alors que les enseignes se servent davantage du digital pour attirer des clients vers leurs points de vente.

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