Etude AgileBuyer CNA

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1 Etude AgileBuyer CNA Tendances et Priorite s des De partements Achats en 2021 : Plus de risques, Plus local, Plus de réduction de coûts et Moins de carbone

2 1. Introduction, par Olivier Wajnsztok, Directeur associé d AgileBuyer La Covid rebat les cartes de la relation BtoB La relation client fournisseurs en BtoB ne sera plus jamais pareille. Les acheteurs professionnels changent leurs besoins et leurs façons de procéder avec leurs fournisseurs. Si depuis 10 ans, la baisse de réduction des coûts devenait de moins en moins une priorité, la crise est passée par là et désormais celle-ci est redevenue un objectif premier pour 77% des directeurs achats. Et ce sont les secteurs qui souffrent le plus de la crise comme l automobile ou l aéronautique qui affichent clairement leurs objectifs de réduction de coûts (à près de 85%). Ils ont pour objectif également d acheter davantage dans les pays à bas coût pour tenter de survivre économiquement dans une logique de «make or buy» (faire ou faire faire). Une autre leçon à tirer de cette étude est la volonté de relocalisation des entreprises dans un souci de réactivité et de flexibilité de la part de leurs fournisseurs et par crainte de la rupture d approvisionnement. Certaines entreprises se lancent également dans des pratiques dites double sourcing en ayant à la fois des fournisseurs locaux (en France ou en Europe) et d autres en Asie ou en Amérique sur un même service et/ou produit. Les relations donneurs d ordre - fournisseurs se rééquilibrent. Et certains fournisseurs tyrans en situation de monopole se calment sauf dans les secteurs en tension comme la pharmacie et l automobile. Enfin, 81% des entreprises ont renforcé leur suivi fournisseurs durant l année Je remercie le Conseil National des Achats et leur président Jean-Luc Baras pour la qualité de nos échanges. Je suis heureux, cette année encore, de cette fructueuse collaboration avec le CNA et avec un comité scientifique de haut vol. Olivier Wajnsztok est Directeur associé fondateur d AgileBuyer et auteur de l ouvrage intitulé «Stratégie Achats, L essentiel des bonnes pratiques» paru aux Editions Eyrolles.

3 2. Introduction, par Jean-Luc Baras, Président du Conseil National des Achats Une fonction Achats sur tous les fronts L étude «Les tendances et les priorités des Départements Achats» est un incontournable des publications annuelles dans le domaine des Achats. Publiée tous les ans, en janvier de chaque année, elle jalonne l évolution de la fonction année après année et elle éclaire sur les objectifs et les priorités qui structureront les échanges BtoB en Le Conseil National des Achats a eu l opportunité pour cette grande enquête de s associer à un partenaire de premier plan : AgileBuyer. Les convictions de son président Olivier Wajnsztok sur l importance de communiquer l évolution de la fonction achat, sont un point fédérateur pour notre communauté, et il était naturel pour le CNA d y associer le réseau de ses adhérents. Si certains grands décideurs achats ont partagé la préparation, c est pour s assurer de sa pertinence et de sa capacité à mettre à jour les nouvelles tendances. C est ainsi l une des analyses les plus attendues et les plus complètes. Et cette étude est encore plus importante et nécessaire aujourd hui avec la crise majeure que nous traversons, ses conséquences sur nos chaines d approvisionnement, et la prise de conscience générale de la responsabilité de la fonction Achats sur l activité des entreprises et du secteur public. Après le choc de 2020, où en sont les Achats aujourd hui? Sommes-nous résilients? Où sont nos priorités? Quelles sont nos nouvelles responsabilités? 2021 et les années à venir devraient continuer à démontrer que nous sommes une fonction au cœur du business et de la transformation des entreprises, un véritable partenaire pour manager les ressources externes et générer de la valeur sur les nouveaux enjeux majeurs. Merci encore à AgileBuyer et Olivier Wajnsztok pour ce partenariat. Les conclusions de cette enquête vous seront partagées lors des diverses manifestations du CNA de ce début d année. Jean-Luc Baras est le Président du Conseil National des Achats et le Directeur des Achats du Groupe Eiffage. 3

4 Sommaire 1. Introduction, par Olivier Wajnsztok, Directeur associé d AgileBuyer Introduction, par Jean-Luc Baras, Président du Conseil National des Achats Présentation et rôle du Comité scientifique de l étude Executive Summary Des directions achats qui gagnent encore en visibilité En 2021, la réduction des coûts redevient un enjeu majeur La relocalisation : une méthode pour réduire les coûts Les achats dans les pays à bas coût augmentent dans les secteurs en crise Les fournisseurs tyrans se calment un peu La sécurisation : un enjeu crucial en période de crise Une fonction achats qui se digitalise toujours davantage Les achats durables : la préoccupation croissante RH et compétences : une fonction achats stratégique Méthodologie A propos des auteurs Remerciements

5 3. Présentation et rôle du Comité scientifique de l étude Le Comité scientifique est constitué de 11 personnalités des Achats, dont l ensemble des compétences et connaissances apporte une expertise supplémentaire à l étude «Les priorités des Départements Achats». Comme lors de chaque édition, ses membres participent pleinement aux travaux de recherche, d échanges et de publication autour de l étude. Ils proposent notamment un certain nombre d orientations, selon l évolution des problématiques Achats qu ils peuvent rencontrer au quotidien, mais également en fonction des sujets qui font l actualité du métier. Composition du Comité scientifique : Jean-Luc Baras Président du Conseil National des Achats Eric Bouret CPO chez Bouygues Construction Jean Bouverot Roque Carmona Chef du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur Directeur des Achats chez Thales Françoise Guillaume Directrice des Achats chez Société Générale Ahlem Hamdi Directrice des Achats de France Télévision Elisabeth Philippe Bertrand Pouilloux Directrice des Achats d Agromousquetaires (pôle industriel du groupement des Mousquetaires) Directeur des Achats chez Enedis Sylvie Robin-Romet Directrice des Achats du groupe Crédit Agricole Emmanuelle Wallon CPO chez Clarins Olivier Wajnsztok Directeur associé chez AgileBuyer 5

6 4. Executive Summary Les priorités des Départements Achats en 2021 et les chiffres-clés à retenir sont : Des objectifs de réduction des coûts en hausse Fait marquant de cette année 2021 : après une baisse constante depuis 2016 (avec une exception en 2019), la réduction des coûts redevient un enjeu majeur. Ainsi, les répercussions économiques de la crise sanitaire du Covid-19 se font sentir et en 2021, la réduction des coûts redevient un enjeu majeur pour 77% des directeurs achats interrogés. Plus les entreprises souffrent de la crise, plus elles veulent baisser les coûts C est le cas des secteurs comme celui de l automobile où 85% des directions achats ont comme premier objectif la réduction des coûts, tout comme pour la mécanique-métallurgie, ou encore l aéronautique-défense, le tourisme et le transport pour 84% des répondants. La relocalisation : une stratégie alimentée par la crise Si en 2020, seulement 16% des directions achats parlaient de relocalisation, elles sont désormais 30% en 2021 à l évoquer. Cet achat local et cette relocalisation sont d ailleurs cités par 10% des directions achats comme un axe de réduction des coûts. Dans un souci de réactivité et de flexibilité, les entreprises développent le double sourcing. De leur côté, les secteurs en crise comme l automobile et la mécanique métallurgie vont acheter davantage dans les pays à bas coût. La France et l Europe toujours perçues comme des zones de relocalisation potentielle Fait marquant de cette étude : la France devient en 2021 une zone de relocalisation fortement envisagée pour 77% des directions achats contre 59% en De même, l Europe hors France est citée à 77% contre 63% en 2020 Les fournisseurs tyrans se calment un peu La tendance se confirme au fil des années : les relations donneurs d ordre-fournisseurs se rééquilibrent. Ainsi, 61% des départements achats interrogés avouent ne pas subir de relations déséquilibrées et/ou défavorables avec leurs fournisseurs en 2021, contre 51% l an passé. Mais si certains fournisseurs tyrans se calment, dans des secteurs comme l automobile ou la pharmacie des pressions se font toujours sentir. Et les relations fournisseurs sont de plus en plus défavorables dans les secteurs de la pharmacie santé (60%), l automobile (58%), la mécanique métallurgie (53%). La sécurisation : un enjeu crucial La gestion des risques fournisseurs revient sur le devant de la scène en % des directions achats ont renforcé le suivi de leurs relations fournisseurs durant cette période de crise et cela dans tous les secteurs. La crainte d une rupture d approvisionnement ou celle d une faillite fournisseur restent des enjeux majeurs dans un contexte de crise. Ainsi, 41% des directions achats estiment que la sécurisation des achats/approvisionnements en 2021 sera plus importante qu en

7 5. Des directions achats qui gagnent encore en visibilité Votre direction Achats est-elle au CODIR/COMEX et/ou rattachée au président de votre entreprise? 55% 57% 59% 62% 45% 43% 41% 38% Oui Non En 2021, 62% des directions achats sont rattachées au Codir/Comex de leur entreprise contre 59% en C est un chiffre en constante augmentation depuis 2018 qui souligne que les achats sont de plus en plus perçus comme une fonction stratégique qui a un rôle dans la compétitivité de l entreprise. Emmanuelle Wallon, CPO de Clarins «En Europe, les dépenses achats représentent environ 60% du CA des entreprises, c est donc clairement une fonction stratégique qui contribue à la croissance du Business via la capacité d innovation, la gestion de partenariats fournisseurs stratégiques et l amélioration du P&L. Les temps changent : nous avions déjà tous un savoir-faire métier achat et nous nous améliorons notre faire savoir par une meilleure communication interne comme externe!» Roque Carmona, CPO de Thales «La crise nous a permis de montrer la valeur ajoutée et le rôle des achats dans l entreprise. Elle a aussi permis d accélérer la transformation des fonctions achats et de changer nos façons de travailler.» 7

8 Votre direction Achats est-elle au CODIR/COMEX et/ou rattachée au président de votre entreprise? 90% 73% 71% 68% 66% 65% 63% 60% 54% 53% 52% 44% 43% 41% 39% 8

9 6. En 2021, la réduction des coûts redevient un enjeu majeur En 2021, l'objectif premier des Achats sera-t-il la réduction des coûts? 82% 82% 72% 75% 68% 59% 77% mai Fait marquant de cette année 2021 : après une baisse constante depuis 2016 (avec une exception en 2019), la réduction des coûts redevient un enjeu majeur. Ainsi, les répercussions économiques de la crise sanitaire du Covid-19 se font sentir et en 2021, la réduction des coûts redevient un enjeu majeur pour 77% des directeurs achats interrogés. Au plus fort de la crise en mai 2020, les entreprises avaient comme objectif premier de sécuriser leurs chaînes d approvisionnement avant de s attaquer à la réduction des coûts. D où ce chiffre en baisse de 59%. Jean Bouverot, Chef du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur «La situation actuelle conduit la dépense publique à une rigueur toute particulière. L État a engagé fin 2020 un plan majeur dans les achats, avec un objectif affiché de gains budgétaires. L'optimisation de l'achat passe notamment au ministère de l'intérieur par une concentration de cette fonction, afin de favoriser les mutualisations. Mais si la fonction achat est attendue sur sa performance économique, elle l'est aussi sur la réactivité et la qualité du service. L'enjeu est plus lourd qu'il y a 20 ans. L'acheteur doit désormais réaliser une performance économique hautement surveillée!» 9

10 Emmanuelle Wallon, CPO de Clarins «Chez Clarins, nous avons lancé un «programme Efficience», il s agit de faire des choix rigoureux dans la manière dont nous achetons, dépensons et travaillons pour alimenter nos ambitions de croissance de façon durable.» Roque Carmona, CPO de Thales «La crise nous a permis de revenir aux basics (coût, qualité, délais et environnement. Mais avait-on vraiment besoin de la crise pour cela?» 10

11 Une plus grande pression sur les coûts dans les secteurs en crise En 2021, l'objectif premier des Achats sera-t-il la réduction des coûts? 85% 85% 84% 84% 81% 79% 77% 77% 76% 75% 69% 68% 67% 64% 57% Plus les entreprises souffrent de la crise, plus elles baissent les coûts. C est le cas des secteurs comme celui de l automobile où 85% des directions achats ont comme premier objectif la réduction des coûts, tout comme pour la mécanique-métallurgie, ou encore l aéronautique-défense, le tourisme et le transport pour 84% des répondants. 11

12 Une performance achats encore plus évaluée en fonction des économies réalisées 59% 55% Comment votre Direction évalue-t-elle en priorité la performance Achats? 11% 10% 9% 11% 8% 8% 6% 7% 5% 0% 3% 2% 1% 1% 0% En lien avec la réduction des coûts qui redevient un enjeu majeur pour les directions achats, les économies réalisées sont le premier critère d évaluation de la performance achats et gagne 4 points en Par ailleurs, la contribution au chiffre d affaires baisse d un point (10% en 2021 contre 11% en 2020), tout comme la contribution au cash (baisse de 2 points). Un objectif de réduction des coûts en majorité entre 5 à 10% Quel est votre objectif de réduction des coûts? 48% 50% 37% 36% 8% 8% 7% 6% 0% Moins de 5% 5 à 10% Plus de 10% En 2021, la moitié des directions achats affiche un objectif de réduction des coûts de 5 à 10% soit 2 points de plus qu en Une fois encore, ces résultats confirment des conséquences économiques de la crise sanitaire sur la santé financière des entreprises. Cependant, cet objectif de 5 à 10% est majoritaire et seulement 6% des entreprises envisage un objectif de réduction des coûts de plus de 10% (6% de répondants contre 7% en 2020). 12

13 Plus les entreprises souffrent, plus elles baissent les coûts Dans quel secteur les objectifs de réduction de coûts sont les plus forts (+ 10%)? 22% 16% 8% 12% 9% 9% 9% 7% 7% 6% 12% 10% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 0% 0% Dans les secteurs matures en achats comme l automobile ou l aéronautique et la défense, les leviers de réduction de coûts sont déjà pressurisés au maximum. Ils sont donc plus faibles contrairement aux secteurs de l immobilier et de la banque finance où ils sont encore peu utilisés. Dans le détail, d autres secteurs durement impactés par la crise sanitaire comme le tourisme et le transport ont un objectif de réduction des coûts supérieur à 10% (soit 3 points de plus qu en 2020). Mais la remontée la plus spectaculaire reste celle du secteur de l immobilier BTP avec une hausse de 14 points par rapport à 2020 (22% de répondants en 2021 contre 8% en 2020). Pascal Garnero, Directeur Achats NTN Europe & NTN-SNR «Le sujet de la réduction des coûts d achats est prépondérant actuellement et pour les mois à venir compte tenu de la baisse d activités liée à la crise sanitaire et économique. Il est indispensable de limiter encore plus les dépenses externes au regard de la contraction des chiffres d affaires et de la nécessité de recréer de la marge économique». 13

14 7. La relocalisation : une méthode pour réduire les coûts Par quelle(s) méthode(s) réduirez-vous les coûts en 2021? (3 réponses maximum) 63% 62% 59% 57% 43% 48% 42% 40% 35% 35% 33% 33% 28% 27% 25% 25% 25% 21% 23% 23% 20% 20% 12% 9% 7% 7% 5% 6% Trois des méthodes qui étaient principalement employées en 2020 demeurent les mêmes, et ne montrent que de faibles fluctuations (1% ou 2% d évolution pour la négociation, l ajustement des spécifications et la mutualisation). Les méthodes qui seront davantage utilisées en 2021 sont la relocalisation (+5%), le Demand Management (+4%) et l intégration fournisseur/co-développement (+3%). En revanche, le changement de fournisseur, qui encore en 2020 faisait partie du groupe de tête, chute de 8 points pour n être plus cité que par 40% des répondants. Emmanuelle Wallon, CPO de Clarins «En relocalisant plusieurs projets en France, nous avons pu démontrer une réduction de nos coûts, une agilité de notre chaine logistique et l amélioration de notre empreinte carbone, en tant qu acheteur c est aussi une fierté que de pouvoir participer à la croissance économique et la création d emplois en France en nouant de nouveaux partenariats fournisseurs». Jean Bouverot, Chef du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur «La bonne localisation est devenue un enjeu. Sans remettre en cause les principes européens de la commande publique, il apparait clairement que certains services nécessitent de la proximité. Les accès au transport ont joué un rôle majeur dans la crise sanitaire. Il a ainsi été possible de s'interroger sur la pertinence de certaines production sur le territoire national.» 14

15 Des bonus de moins en moins liés aux gains achats Quels sont les bonus dont vous bénéficiez au sein de votre entreprise? 43% 43% 36% 36% 18% 18% 3% 3% Bonus sur les gains achats et d'autres critères Pas de bonus Bonus sur des critères n'incluant pas les gains achats Bonus uniquement sur les gains achats En 2021, tout comme en 2020, 18% des directions achats perçoivent des bonus sur des critères qui n incluent pas les gains achats. Or, ils n étaient que 15% en Cette image de l acheteur «créateur de valeur» s impose désormais au sein de l entreprise. Quels sont les bonus dont vous bénéficiez au sein de votre entreprise? 70% 26% 63% 33% 3% 4% 7% 74% 19% 0% 50% 50% Directeur Achats Responsable Achats Acheteur Coordinateur Achats Bonus uniquement sur les gains Achats Bonus sur les gains Achats et d'autres critères Bonus sur des critères n incluant pas les gains Achats Les gains achats ne sont pas l unique critère d évaluation de la performance des acheteurs. Cette tendance déjà observée lors de la dernière enquête continue de s imposer. Ainsi, 70% des directeurs achats avouent que leur bonus n est pas lié uniquement aux gains achats mais résulte d autres critères. Or, en 2020, ils n étaient que 43%. 15

16 Relocalisation et double sourcing La crise de la Covid-19 va t-elle vous pousser à relocaliser? (oui) 25% 30% 16% 2020 mai S il est un bénéfice à tirer de la crise sanitaire ; celui-ci pourrait être la relocalisation. Les chiffres sont flagrants : si en 2020, seulement 16% des directions achats parlaient de relocalisation, elles sont désormais 30% en 2021 à l évoquer. Ce n est pas un hasard : la crise covid avec ses difficultés d approvisionnement est passée par là. Mais la relocalisation peut aussi être vue comme un levier de compétitivité logistique. Et c est aussi une arme commerciale, le consommateur final étant de plus en plus exigeant sur la composition et la provenance des produits qu il achète. Cet achat local et cette relocalisation sont aussi cités par 10% des directions achats comme un axe de réduction des coûts (contre 7% en 2020). Roque Carmona, CPO de Thales «Plus que de relocalisation, il faut parler d autonomie technologique et les Achats ont un rôle important dans ces stratégies». Elisabeth Philippe, Directrice des Achats d Agromousquetaires (pôle industriel du groupement des Mousquetaires) «La crise covid a eu son lot de produits contraints, à commencer par le gel et surtout les masques de protection. Les entreprises les plus agiles ont pu alors réinternaliser la fabrication de certains produits, comme nous avons pu les faire pour les masques chirurgicaux et FFP2». La technique du double sourcing ou dual sourcing s impose au sein des directions achats. Ainsi, les entreprises sourcent un même service ou une même matière chez deux fournisseurs différents comme en France et dans d autres pays européens ou en Asie. Cela présente plusieurs avantages comme celui de la proximité et de la réactivité. Cette méthode réduit sensiblement les risques de ruptures mais donne également à l'acheteur de nouveaux leviers de pilotage et de négociation. 16

17 La crise de la Covid-19 va t-elle vous pousser à relocaliser? 43% 38% 38% 37% 36% 33% 33% 30% 29% 25% 24% 22% 21% 17% 14% La relocalisation concernera principalement les secteurs de l agroalimentaire-hôtellerierestauration (43%), l aéronautique et la défense (38%) tout comme la conso et la distribution (38%). Dorénavant, la proximité et la réactivité deviennent des enjeux essentiels dans la gestion des risques en cas de crise. Jean-Luc Baras, Président du CNA «L étude menée par le CNA et PwC au cours du premier confinement a montré l engagement de grands donneurs d ordre privés ou publics dans une démarche de relocalisation sur des segments propices. Au-delà des attendus sur la sécurisation des chaînes d approvisionnement, c est aussi le renforcement des liens collaboratifs nécessaires à une meilleure maitrise de l innovation décarbonée ou des enjeux stratégiques et différenciants qui sont recherchés.» 17

18 La France et l Europe : premières zones de relocalisations potentielles Quelles seront les zones de relocalisation? 77% 77% 73% 63% 59% 54% 16% 13% 15% 17% 11% 9% France Europe hors France Amériques Asie / Australie La France devient en 2021 une zone de relocalisation fortement envisagée pour 77% des directions achats contre 59% en De même, l Europe hors France est citée à 77% contre 63% en A contrario, les zones géographiques comme les Amériques ou l Asie et l Australie sont de moins en moins envisagées comme des zones de relocalisation potentielles en Des contraintes moins fortes pour acheter Made In France Avez-vous des contraintes pour acheter du Made In France? Oui, car nos clients étrangers nous imposent d acheter sur leur territoire 3% 4% 3% 3% Oui, car il est difficile d acheter du Made in France 4% 8% 7% 7% Oui, car le coût Made in France est trop important 10% 13% 18% 18% Oui, car certains produits ne sont pas disponibles sur le territoire français 15% 21% 31% 27% Non 40% 45% 55% 68% mai Il est toujours difficile d acheter français pour 18% des directions achats. Les raisons demeurent les mêmes : des produits qui ne se trouvent pas dans l Hexagone (27% des sondés) ou un coût trop important (18%). Cependant, 45% des directeurs achats disent n avoir aucune contrainte sur le sujet (contre 55% en 2020 et 68% en 2019). 18

19 8. Les achats dans les pays à bas coût augmentent dans les secteurs en crise Quel est l'objectif de votre entreprise en matière d'achats dans les Pays à bas coûts pour 2021? 63% 67% 69% 65% 67% 11% 25% 21% 15% 19% 21% 13% 9% 10% 10% 2% 3% 2% 5% 5% Ce n'est pas un axe de travail Stabiliser la part des Achats dans les pays à bas coûts Augmenter la part des Achats dans les pays à bas coûts Diminuer la part des Achats dans les pays à bas coûts En 2021, 67% des directions achats considèrent que les achats dans les pays à bas coût ne sont pas un axe de travail. La seule différence notable par rapport à 2020 se trouve dans l augmentation de la part des achats dans les pays à bas coût. Ainsi, en 2021, augmenter la part des achats dans les pays à bas coût baisse de 8 points par rapport à Et la stabilisation de ces achats augmente en parallèle en 2021 (15% contre 10% en 2020). 19

20 Dans quels secteurs les Achats dans les pays à bas coûts vont-ils augmenter en 2021? 30% 25% 24% 19% 11% 9% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 0% 0% Fait marquant de cette étude : parmi les secteurs admettant vouloir acheter davantage dans les pays à bas coûts figurent l aéronautique-défense (à 30%) suivie de la mécanique métallurgie (25%), de l automobile (24%) et de l énergie et l environnement (19%). Si la réduction des coûts n est plus un des premiers leviers dans ces secteurs, l achat dans les pays à bas coût reste un levier essentiel. 20

21 Dans quels secteurs les Achats dans les pays à bas coûts vont-ils diminuer en 2021? 20% 11% 9% 9% 7% 6% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trop acheter dans les pays à bas coûts peut nuire à l image de l entreprise. Et certains secteurs peuvent davantage en pâtir que d autres. C est pourquoi, les achats dans les pays à bas coût vont diminuer dans le secteur de la mode et du luxe avec 20% des réponses (contre seulement 12% en 2020). Arrivent ensuite les achats dans les secteurs de la mécanique métallurgie (11%) et la conso distribution (9%). Il est intéressant de noter que 11% des répondants du secteur Mécanique/Métallurgie Equipements Meubles/Textiles ont indiqué prévoir de réduire les achats dans les pays à bas coûts, alors que 25% de ces mêmes répondants ont précédemment indiqué prévoir de les augmenter. Des stratégies opposées ont manifestement été décidées au sein de ce secteur pour

22 9. Les fournisseurs tyrans se calment un peu Du fait de la conjoncture, subissez-vous des relations déséquilibrées et/ou défavorables avec certains fournisseurs? (oui) 54% 49% 42% 39% mai La tendance se confirme au fil des années : les relations donneurs d ordre-fournisseurs se rééquilibrent. Ainsi, 61% des départements achats interrogés avouent ne pas subir de relations déséquilibrées et/ou défavorables avec leurs fournisseurs en 2021, contre 51% l an passé. 22

23 Mais des pressions perdurent dans les secteurs en crise Du fait de la conjoncture, subissez-vous des relations déséquilibrées et/ou défavorables avec certains fournisseurs? (oui) 60% 58% 53% 47% 41% 40% 37% 36% 33% 31% 29% 26% 22% 16% 14% Si certains fournisseurs tyrans se calment, dans des secteurs comme l automobile ou la pharmacie des pressions se font toujours sentir. Les relations fournisseurs sont de plus en plus défavorables dans les secteurs de la pharmacie santé (60%), l automobile (58%), la mécanique métallurgie (53%). Pascal Garnero, Directeur Achats NTN Europe & NTN-SNR «Dans le domaine de l automobile, le pouvoir des fournisseurs de matière première (acier, plastique ) est conjoncturellement en forte croissance ; la crise sanitaire et économique avec souscapacité conjoncturelle réelle ou pilotée, étant un argument de mise en tension encore plus forte du marché induisant une forte augmentation des prix.» 23

24 Dans quelle(s) familles(s) achat subissez-vous des relations déséquilibrées et/ou défavorables avec certains fournisseurs? Acier Chimie Matières premières (hors chimie et acier) Transport Equipement de Protection Individuelle dont masques, Electronique Editeurs de logiciels et solutions cloud Packaging Frais généraux Infrastructures Facility Management Conseil stratégique Communication et Marketing 4% 4% 4% 3% 2% 1% 0% 7% 9% 11% 15% 20% 19% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Dans les familles d achat comme l acier, la chimie ou les matières premières, les relations fournisseurs se tendent. 24

25 La menace de rupture d approvisionnement : une technique redoutable de certains fournisseurs Comment se produit ce déséquilibre? 85% 75% 7% 5% 3% Si l augmentation des prix demeure un argument de poids dans le déséquilibre des relations donneurs d ordre fournisseurs pour 85% des directions achats, la menace de rupture d approvisionnement augmente de façon radicale. Ainsi, en 2021, 75% du déséquilibre dans les relations grands comptes fournisseurs se traduit dans la menace de la rupture des approvisionnements contre seulement 54% en 2020, soit une hausse de 21 points. Le secteur des EPI cité plus haut en est l exemple le plus probant de l année En parallèle, la déstabilisation et/ou l intimidation ne font plus recette et chutent de 19 points par rapport à

26 Grosses menaces sur les composants stratégiques Anticipez-vous ou avez des difficultés de livraison avec vos fournisseurs stratégiques? 43% 57% Oui Non Anticipez-vous ou avez des difficultés de livraison avec vos fournisseurs stratégiques? 74% 72% 70% 69% 68% 66% 66% 59% 55% 50% 49% 40% 29% 18% 11% Parmi les leçons à tirer de la crise sanitaire de l année 2020, celle de la gestion des approvisionnements ou des livraisons des fournisseurs stratégiques est cruciale et devient un sujet d ampleur pour les achats. Ainsi, 57% des directions achats anticipent des difficultés de livraison avec leurs fournisseurs stratégiques. L exemple des EPI durant la crise du Covid est toujours l illustration de ces difficultés. 26

27 Une gestion des risques encore plus poussée En 2021, aurez-vous un objectif en matière de gestion des Risques Fournisseurs? 82% 82% 72% 75% 68% 75% La gestion des risques fournisseurs revient sur le devant de la scène en Si cela a toujours été un sujet de préoccupation pour les directions achats, l actualité de ces derniers mois n a fait qu amplifier le phénomène et désormais 75% des directions achats avouent avoir un objectif de gestion des risques fournisseurs contre 68% en Bertrand Pouilloux, Directeur Achats d Enedis «La crise a nécessité de renforcer les canaux de partage avec l ensemble des fournisseurs du panel. Cette évolution a généré une forte mobilisation des acheteurs notamment dans l ajustement des clauses contractuelles.» 27

28 En 2021, aurez-vous un objectif en matière de gestion des Risques Fournisseurs? 59% 77% Public Privé 28

29 En 2021, aurez-vous un objectif en matière de gestion des Risques Fournisseurs? 87% 86% 85% 82% 87% 82% 81% 79% 78% 78% 75% 77% 74% 74% 65% 71% 74% 65% 69% 71% 72% 67% 63% 69% 71% 70% 71% 68% 54% 59% 59% 65% 70% 56% 59% 66% 61% 56% 50% 53% 45% 40% 41% 35% 20% 2020 mai Les objectifs de gestion des risques fournisseurs explosent dans de nombreux secteurs en 2021, et notamment pour le secteur de la Mode-Luxe qui passe de 35% en 2020 à 87% en 2021, ou bien pour le secteur Communication-Médias qui passe de 20% en 2020 à 86% en Les évolutions dans les autres secteurs sont moins tranchées. On observe cependant une chute un peu plus marquée de ces objectifs pour le secteur de l industrie lourde (une diminution de 11 points mais en se maintenant tout de même à 70%) ainsi que pour le secteur des Services-Conseil-Formation (diminution de 16 points). 29

30 Des échanges avec les fournisseurs perturbés par la crise sanitaire La limitation des interactions (rencontres physiques) non distanciées diminue-t-elle votre capacité à attribuer du business à des fournisseurs? 27% 73% Oui Non Chiffre étonnant : pour 27% des directions achats la limitation des interactions (rencontres physiques) non distanciées diminue leur capacité à attribuer du business aux fournisseurs. Dans les relations fournisseurs, les échanges dits verbaux et non verbaux font partie du jeu. Roque Carmona, CPO de Thales «La communication et donner de la visibilité à nos fournisseurs/partenaires ont été les clés de la réussite de cette crise». 30

31 Un suivi renforcé des relations fournisseurs Avez-vous renforcé votre suivi de la relation fournisseurs en cette période de crise? 19% 81% Oui Non 81% des directions achats ont renforcé le suivi de leurs relations fournisseurs durant cette période de crise et cela dans tous les secteurs. Roque Carmona, CPO de Thales «C est dans les crise que l on voit les vrais partenaires. Qui sont les fournisseurs ou les partenaires qui nous ont aidé à surmonter la crise?» 31

32 Vous faites-vous évaluer par vos fournisseurs via des questionnaires de satisfaction? 63% 37% Oui Non Bonne nouvelle : 37% des directions achats se font évaluer par leurs fournisseurs via un questionnaire de satisfaction. C est un effet miroir indispensable dans une bonne gestion des relations fournisseurs. Jean Bouverot, Chef du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur «La crise sanitaire a révélé que la confiance pouvait presque se transformer en actif immatériel! Et la confiance s'initie par le paiement des factures dans un délai respecté. Ce sont en effet les clients qui ont su nouer sur la durée des relations loyales et confiantes avec leurs fournisseurs, devenus pour un temps stratégiques, qui s'en sont sorti le mieux». 32

33 La crainte des faillites fournisseurs Anticipez-vous ou avez-vous des faillites de vos fournisseurs stratégiques? 31% 69% Oui Non 31% des directions achats vont avoir des faillites de fournisseurs stratégiques. 33

34 Anticipez-vous ou avez-vous des faillites de vos fournisseurs stratégiques? 65% 53% 52% 50% 44% 45% 43% 37% 40% 33% 37% 38% 31% 29% 27% 27% 29% 26% 27% 25% 26% 25% 25% 19% 23% 22% 17% 18% 14% 14% mai Dans des secteurs en tension comme l aéronautique, l automobile ou la mécanique métallurgie et la pharmacie santé, les donneurs d ordre anticipent fortement les faillites de leurs fournisseurs stratégiques. Ils sont ainsi respectivement 53%, 52% 40% et 31%. Les projections pour 2021 semblent cependant globalement moins pessimistes que celles établies en Mai Les risques de faillites semblent en revanche toujours d actualité pour certains secteurs : Automobile, Mode-Luxe, Informatique-Telecom et Hotellerie-Restauration. 34

35 Estimez-vous avoir les outils suffisants pour réellement comprendre la fiabilité financière de vos fournisseurs? 26% 29% 32% 35% 26% 18% 19% 16% Oui Souvent Rarement Non mai % des directions achats estiment avoir les outils suffisants pour comprendre la fiabilité financière de leurs fournisseurs. Un résultat en hausse depuis l étude de mai 2020 où ils n étaient que 18%. Ainsi, le contexte de la crise sanitaire a poussé les entreprises à déployer de nouvelles solutions pour s assurer de la santé financière de leurs fournisseurs. 35

36 Les délais de paiement : un sujet toujours d actualité Est-ce dans les objectifs de votre Département Achats d'assurer le respect et/ou le pilotage des délais de paiement fournisseurs? 18% 16% 33% 33% Oui, toujours Oui, souvent Rarement Non Pour 66% des directions achats, le respect et/ou le pilotage des délais de paiement fournisseurs est toujours ou souvent un des objectifs des départements achats. Il est désormais acquis que le sujet des délais de paiement fournisseurs est un axe de travail stratégique des achats profitable au business de l entreprise. Tout autant qu un élément essentiel de la bonne gestion des relations fournisseurs. Bertrand Pouilloux, Directeur Achats d Enedis «Le sujet délais de paiement évolue désormais vers une analyse de type «bout en bout» du process de traitement des factures tant l enjeu de respecter les délais de paiement occupe une place de plus en plus importante dans le management de l entreprise et la gestion du panel fournisseurs». 36

37 En ce qui concerne les factures de vos fournisseurs, est-ce un de vos combats de faire respecter les délais de paiement en interne? 78% 60% 68% 72% <10 salariés 10 à 249 salariés 250 à 4999 salariés >5000 salariés D une façon générale, ce respect des délais de paiement des fournisseurs en interne est suivi de très près notamment dans les grands groupes (plus de 5000 salariés) (72% des sondés) en raison du volume des factures mais surtout dans les petites entreprises de moins de 10 salariés (78% des sondés) où la comptabilité et le service facturation sont au cœur de la survie de l entreprise. 37

38 10. La sécurisation : un enjeu crucial en période de crise Quel(s) bénéfice(s) tirerez-vous d'une relocalisation? 84% 93% 49% 51% 36% 47% 28% 20% 16% 11% 38% 13% 6% 3% La sécurisation reste l enjeu majeur d une relocalisation pour 93% des directions achats (contre 84% en 2020). Ainsi, la sécurité est devenue le maître-mot des achats en raison du contexte économique et sanitaire de l année L impact environnemental est cité juste après à 51% (contre 49% en 2020 et 30% en 2019). C est un chiffre en constante progression. A l inverse, la réduction des coûts, qui pourtant est une des grandes priorités générales de 2021 ne cesse de reculer avec 20% des voix en 2021 contre 28% en 2020 et 39% en La réduction des coûts est recherchée, mais pas à n importe quel prix. En 2021 la sécurisation semble primer sur tout le reste. Emmanuelle Wallon, CPO de Clarins «Dans l industrie Cosmétique, la demande étant supérieure à l offre, la sécurisation de nos achats à court, moyen et long terme est clé pour la sécurisation de notre business. Chez Clarins, comme nous souhaitons être le client préféré de nos fournisseurs, notre Direction Générale a validé un plan de sécurisation en mettant en place des stocks stratégiques, des contrats longs termes voire des prises de participation chez nos fournisseurs». 38

39 Une sécurisation des approvisionnements plus importante La continuité et la sécurisation de vos achats/approvisionnements sont-elles des préoccupations plus importantes en 2021 qu'en 2020? 2% 1% 41% 55% Pareil qu'en 2020 Oui Non, moins importantes Ne sais pas 41% des directions achats estiment que la sécurisation des achats/approvisionnements en 2021 sera plus importante qu en Bertrand Pouilloux, Directeur Achats d Enedis «La crise COVID a généré un rapprochement entre les filières achat et approvisionnement. Les organisations qui disposaient d une proximité antérieure ont été plus réactives pour initier des actions propices à la sécurisation des approvisionnements. Et garantir la sécurité des approvisionnements est une priorité de la Direction des achats dans un contexte très contraint. Les marchés de type «leurre», négociés aux meilleurs prix, ont un effet dévastateur pour la reconnaissance de la filière». 39

40 La continuité et la sécurisation de vos achats/approvisionnements sont-elles des préoccupations plus importantes en 2021 qu'en 13% 2020? 11% 10% 10% 9% 8% 8% 6% 6% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 40

41 En 2021, quelle(s) action(s) spécifique(s) de sécurisation entreprendrez-vous? 82% 74% 55% 46% 31% 27% 19% 17% 20% 10% mai La sécurisation des approvisionnements sera la première mesure prise par 74% des directions achats pour sécuriser leurs achats. Or, ils n étaient que 58% en Le respect des délais de paiement arrive en second avec 46% des répondants, suivi de la loi Sapin 2 citée à 31%. Elisabeth Philippe, Directrice Achats d Agromousquetaires (pôle industriel du groupement des Mousquetaires) «La sécurisation est vue comme le 1 er enjeu de la relocalisation. Il est vrai que l absence d un simple masque, indispensable pour la production dans les milieux agroalimentaires, peut arrêter une unité de production. La sécurisation est donc l enjeu majeur de la relocalisation avant d autres actions de sécurisation (Sapin 2, protection des données ) qui n empêchent pas les ateliers de tourner». 41

42 11. Une fonction achats qui se digitalise toujours davantage Outils e-achats : montée en puissance de l analyse de la data Quels outils digitaux et/ou technologies fonctionnent au sein de votre Direction des Achats? 74% 37% 35% 17% 14% 9% 5% Si les outils collaboratifs et l automatisation des tâches sont encore en tête du classement des outils digitaux utilisés par les directions achats avec respectivement 74% et 37% des directions achats, l analyse des data, tout comme l intelligence artificielle et la blockchain sont en augmentation. En 2021, 35% des directions achats ont recours aux data analytics contre 24% en De même, l intelligence artificielle est citée à 9% (contre 6% en 2020) et la blockchain à 5% (contre 2% en 2020). Olivier Joseph, Directeur Achats, Microsoft France «Nous avons dorénavant un outil d IA permettant d évaluer le degré de RGPD de tous nos bons de commandes (PO)» 42

43 Quel usage avez-vous des outils Achats? Reporting / Performance 61% Sourcing 55% Approvisionnement Contract Management 45% 47% Construction des Contrats SRM ou KYS (Know Your Supplier) Communication RSE 26% 26% 22% 22% Les outils e-achats sont encore utilisés majoritairement pour le reporting et la performance (à 61%), le sourcing (à 55%), l approvisionnement à 47% ou encore le contract management à 45%. 43

44 12. Les achats durables : la préoccupation croissante RSE : L importance de l empreinte carbone de l entreprise En 2021, sur quel(s) thème(s) les Achats contribuentils en priorité à la stratégie de l'entreprise? 52% 58% 36% 37% 32% 35% 28% 29% 29% 24% 24% 21% 20% 21% L Europe et la France prennent des positions volontaristes qui contraignent les entreprises à repenser leurs façons de faire. Pas étonnant que les acheteurs contribuent, au 1 er chef, à la stratégie de l entreprise en termes d empreinte carbone et d économie circulaire. Ainsi, en 2021, la réduction de l empreinte carbone reste une priorité pour 58% des directions achats dans le domaine de la RSE et de la stratégie de l entreprise. De même, l économie circulaire ou la territorialité demeurent des sujets d actualité pour respectivement 37% et 35% des directions achats. Si ces axes de travail sont en légère hausse, cela se fait au détriment des sujets handicap ou insertion qui reculent légèrement. Jean-Luc Baras, Directeur des Achats Eiffage «L objectif de réponse rapide et efficace à l impératif bas carbone met en lumière le rôle majeur de la relation fournisseurs. Ces enjeux stimulent et élargissent les nouvelles formes de partenariats avec de grandes entreprises, des PME, des start-up où objectifs et feuilles de route sont partagés.» Pascal Garnero, Directeur Achats NTN Europe & NTN-SNR «Après le déploiement et l appropriation par nos fournisseurs ces dernières années de notre Charte Achats Responsables, la réduction de l empreinte carbone devient maintenant l objectif prioritaire dans le domaine de la RSE. Nous y travaillons par le biais de l adaptation de nos panels fournisseurs et de notre Supply Chain». 44

45 Votre Direction Achats s'est-elle fixée des objectifs en termes de réduction de l'empreinte carbone? 50% 50% Oui Non Olivier Joseph, Directeur Achats Microsoft France «Notre CEO Satya Nadella a annoncé en janvier 2020 l objectif très ambitieux d être carbone-négatif, et non simplement carbone-neutral, d ici 2030.» Emmanuelle Wallon, CPO de Clarins «Chez Clarins, la Beauté Responsable c est dans l ADN de l entreprise, chaque acheteur a pour objectif d être engagé dans un projet. Nous nous sommes engagés pour une neutralité carbone en 2025, par exemple ce mois-ci nous venons de signer le 1 er contrat 100% électricité verte et 100% Bio Gaz d origine France pour nos sites industriels et nos boutiques en France». 45

46 Votre Direction Achats s'est-elle fixée des objectifs en termes de réduction de l'empreinte carbone? 47% 53% 51% 49% Public Privé oui non Dans la lignée de la question précédente, on note que l empreinte carbone est un vrai sujet pour la moitié des directions achats. Cependant, il demeure un axe de travail légèrement plus présent dans le privé (pour 51% des sondés) que dans le public (47%). 46

47 Des objectifs RSE et de développement durable qui plafonnent pour 50% des directions achats Aurez-vous personnellement en 2021 des objectifs Achats liés au Développement Durable ou à la RSE? 47% 53% Oui Non Si les achats responsables sont un leitmotiv pour les directions achats depuis des années, ils ne sont plus définis comme une priorité. Ainsi, seulement 53% des directions achats avouent avoir des objectifs achats liés au développement durable ou à la RSE. Ces chiffres sont stables depuis 2014 et tournent aux alentours de 50%. Les achats responsables : quand le privé rattrape le public Aurez-vous personnellement en 2021 des objectifs Achats liés au Développement Durable ou à la RSE? 58% 53% 42% 47% Oui Non Public Privé Les objectifs achats liés au développement durable ou à la RSE semblent en baisse. Et le secteur privé rattrape son retard sur le secteur public souvent jugé plus vertueux dans le domaine en raison des règles de la commande publiques plus contraignantes sur le sujet. Ainsi, les achats publics sont 58% en 2021 à avoir des objectifs achats liés au développement durable ou à la RSE (contre 72% en 2020). Les entreprises privées remontent à 53%, contre 45% en 2020, et comblent ainsi presque entièrement leur retard. 47

48 Aurez-vous personnellement en 2021 des objectifs Achats liés au Développement Durable ou à la RSE? 40% 38% 30% 38% 48% 49% 55% 63% <10 salariés 10 à 249 salariés 250 à 4999 salariés >5000 salariés Aurez-vous personnellement en 2021 des objectifs Achats liés au Développement Durable ou à la RSE? 80% 77% 71% 71% 68% 65% 67% 62% 61% 63% 59% 60% 57% 47% 50% 54% 53% 52% 53% 53% 50% 47% 46% 42% 42% 35% 40% 31% 30% 27% mai Les secteurs les plus impactés par les objectifs RSE sont l agroalimentaire hôtellerie restauration (à 77%), la communication-médias (à 71%), suivi du secteur banque finance assurances (à 71%). Ce dernier secteur remonte en tête de classement (il était en 5 e position en 2020) comme en témoigne les nombreux sujets liés à la finance verte. Notons cependant une spectaculaire remontée du sujet RSE dans les domaines de la pharmacie santé (qui passe de 35% à 54% entre mai 2020 et janvier 2021) et l aéronautique défense (qui passe de 27% à 53% entre mai 2020 et janvier 2021). 48

49 La réduction du nombre de fournisseurs revient en force dans certains secteurs La réduction du nombre de fournisseurs sera-t-elle un de vos objectifs en 2021? (oui) 57% 54% 47% 43% 46% 43% La réduction du nombre de fournisseurs n est plus un objectif prioritaire pour les directions achats. C est un outil parmi d autres qui contribue à la réduction des coûts fixes (gestion administrative) et des coûts variables (massification par concentration). Le pourcentage des répondants ayant un objectif sur ce sujet ne cesse de diminuer depuis 2016 (57% des directions achats interrogées voyaient la réduction de leur panel fournisseurs comme une priorité contre 43% en 2021). 49

50 La réduction du nombre de fournisseurs sera-t-elle un de vos objectifs en 2021? 60% 56% 59% 56% 46% 48% 48% 50% 53% 53% 49% 46% 45% 44% 43% 43% 40% 39% 36% 40% 38% 40% 35% 38% 36% 33% 32% 23% 24% 14% On voit que la crise sanitaire est passée par là. Les secteurs du tourisme et du transport ainsi que celui de l aéronautique et de la défense sont touchés de plein fouet par la réduction du nombre de fournisseurs. Ainsi, en 2021, 60% des directions achats envisagent une réduction de leur nombre de fournisseurs dans le secteur de l aéronautique et de la défense (contre 46% en 2020). De même, 56% des directions achats ont un plan de réduction du nombre de fournisseurs en 2021 contre seulement 23% en

51 Démarche ISO : preuve d une certaine maturité RSE des entreprises Démarche ISO20400/Label RFAR/ISO14001 : votre société a t-elle entrepris cette démarche ou va t-elle le faire? 56% 44% Oui Non 44% des directions achats ont entrepris ou vont entreprendre une démarche de labellisation achats responsables. C est un chiffre encourageant qui témoigne du fait que la démarche RSE et développement durable est enfin ancrée dans les entreprises. Les achats passent enfin à l étape suivante, celle de la labellisation, preuve de la mise en place effective de leur démarche RSE. Démarche ISO20400/Label RFAR/ISO14001 : votre société a t-elle entrepris cette démarche ou va t-elle le faire? 45% 52% 23% 0% > 10 salariés 10 à 249 salariés 250 à 4999 salariés > 5000 salariés 51

52 42% 40% 35% Démarche ISO20400/Label RFAR/ISO14001 : votre société a t-elle entrepris cette démarche ou va t-elle le faire? 66% 64% 60% 60% 53% 50% 32% 32% 29% 28% 26% 21% C est dans le secteur de l environnement que 66% des directions achats envisagent une démarche de labellisation de ses achats responsables. Mais c est également dans l aéronautique et la défense (à 64%) ou l automobile (60%) qu une telle démarche est aussi envisagée. 52

53 13. RH et compétences : une fonction achats stratégique Des effectifs en légère baisse et peu de recrutements Quel impact pensez-vous que la crise sanitaire actuelle aura sur les effectifs de votre département Achats? Ils seront... 59% 30% 12% Stables En diminution En augmentation D une façon générale, les effectifs achats restent presque stables depuis En 2021, 59% des directions achats prévoient une stabilité de leurs effectifs. Ils étaient 56% en 2020 et 57% en Seule différence notable : en 2021, seulement 12% des directions achats envisagent de recruter. Ils étaient 28% en Sans surprise, la crise économique est passée par là et a pour conséquence un gel partiel des recrutements. Emmanuelle Wallon, CPO de Clarins «Développer un esprit équipe, l intelligence collective, libérer les talents, c est la source de toute performance achats et cela permet la stabilité d une équipe que l on soit en tant de crise ou pas. Chez Clarins, après avoir donné la priorité aux achats directs, l augmentation du taux de couverture dans les achats indirects à l international devient une priorité.» 53

54 Un turn-over stable La période de la Covid-19 a-t-elle changé le turn-over de votre entreprise? 20% 59% 20% Oui, moins de turn-over Oui, plus de turn-over Non, il reste le même La crise sanitaire a engendré davantage de turnover pour 20% des directions achats même si pour la majorité d entre elles (59%), celui-ci n a pas changé. 54

55 Des associations métiers fortement plébiscitées Pour la professionnalisation de votre fonction, percevez-vous un intérêt à aller dans des associations métier? 22% 78% Oui Non 78% des directions achats trouvent de l intérêt à aller dans les associations métier. Que ce soit pour du networking ou échanger autour de bonnes pratiques, les directions achats ont besoin de ne plus se sentir seuls dans la pratique de leur métier. Des taux de couverture achats jugés matures La volonté d augmenter la part des catégories de biens et/ou services couverte par les processus achats demeure un sujet pour 55% des directions achats interrogées. Parallèlement, on note que 28% des directions achats n augmenteront pas leur taux de couverture (soit 1 point de plus qu en 2020) et que même 17% jugent ce taux de couverture déjà au maximum (soit 3 points de plus qu en 2020). Augmenter le taux de couverture Achats sera-t-il un objectif pour 2021? Non, il est déjà au maximum 17% Non 28% Oui 55% 55

56 Augmenter le taux de couverture Achats sera-t-il un objectif pour 2021? 87% 73% 71% 71% 71% 70% 75% 79% 53% 60% 49% 63% 59% 61% 58% 59% 58% 57% 54% 56% 50% 60% 43% 43% 46% 40% 40% 39% 36% 32% L augmentation du taux de couverture achats est en nette augmentation dans les secteurs de la mode et du luxe (73% en 2021 contre 53% en 2020), de la communication et des médias (71% en 2021 contre 60% en 2021) ou encore de la consommation distribution (71% en 2021 contre 49% en 2020). A contrario, le taux de couverture achats dans des secteurs comme l immobilier BTP, les services conseil formation ou la banque fiance assurance sera en baisse comparativement à l année

57 14. Méthodologie L étude AgileBuyer - Conseil National des Achats (CNA), «Les priorités des Départements Achats en 2021», a été réalisée entre le 1 er et le 14 décembre 2020 via un questionnaire en ligne adressé à un panel ciblé de personnes exerçant dans les Achats, tous secteurs confondus. 682 professionnels ont répondu à cette étude intégralement (la majorité des réponses partielles n ont pas été prises en compte). Il s agit donc d un panel qui reflète bien la fonction, dont les réponses permettent de déterminer les tendances du métier et les priorités. Plus précisément, vous trouverez ci-dessous quelques données sur la répartition du panel de répondants : Quelle est votre fonction? Directeur Achats 39% Acheteur 20% Approvisionneur 0% Coordinateur Acheteur 2% Responsable Achats Acheteur 39% Approvisionneur Coordinateur Acheteur Responsable Achats Directeur Achats Quelle est la taille de votre entreprise? 2% 16% 46% 36% > 10 salariés 10 à 249 salariés 250 à 4999 salariés > 5000 salariés 57

58 Quelle est votre branche d'activité? 12% 11% 10% 9% 9% 9% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 1% 58

59 15. A propos des auteurs AgileBuyer est un Cabinet de Conseil en Achat Opérationnel, répondant rapidement aux besoins de ses clients grâce à sa palette de savoir-faire et de savoir-être Achats. AgileBuyer propose des Equipiers Achats, des consultants opérationnels qui mettent «la main à la pâte» comme des acheteurs. Les missions sont de 3 à 12 mois dans les Achats de Production, Hors Production et Investissements. Les Equipiers Achats répondent au manque de compétences ou aux surcharges de travail des organisations. AgileBuyer propose également du Conseil Stratégique, du Conseil en Management de Transition et de la Formation Achats. Nous élaborons des recommandations pratiques et directement applicables. AgileBuyer développe des méthodologies pragmatiques pour délivrer des résultats à la fois financiers et humains. La méthodologie et le savoir-faire d AgileBuyer en matière d'achats permettent de traiter un large panel de familles d Achats. AgileBuyer accompagne, entre autres, plus de 85% des entreprises du CAC40 et 50% du SBF120. Contact : Olivier Wajnsztok, Directeur Associé olivier.wa@agilebuyer.com En savoir plus : Le CNA (anciennement CDAF) est le Conseil National des Achats et regroupe les métiers des achats et des ressources externes en France. Le CNA a notamment pour objectifs de permettre le partage de bonnes pratiques Achats à travers des formats d échanges divers tels que conférences ou encore Universités des Achats. Le CNA a été créé en Sa vocation est de faire des Achats une fonction stratégique et au service des Directions Générales, mais aussi un partenaire de toutes les directions métiers. Le CNA veille également à la promotion des achats responsables au travers d initiatives concrètes comme la coécriture de la Charte Relations Fournisseur Responsables, dont il mène des actions pour sa diffusion. Le CNA, présidé par Jean-Luc Baras depuis juin 2019, compte aujourd hui plus de membres. En savoir plus : Remerciements Un grand merci à Guillaume, Sarah, Marie-Amélie, aux membres du CNA, aux membres du Comité scientifique de l étude, aux Alumni du MAI et, évidemment, aux nombreux clients AgileBuyer. 59