Forum. Message de Christina Caney, nouvelle directrice Développement FCSI. Leaders des services financiers. Le présent numéro de Forum

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1 Été 2005 Forum Depuis ma présentation comme nouvelle chef de produit FCSI à la fin de 2003, mon rôle a beaucoup changé. Je suis maintenant directrice Développement FCSI, et une plus grande partie de mon temps est consacrée au titre de FCSI. Ce poste nouvellement créé témoigne de l'importance du titre pour CSI. Recentrage de notre énergie et de nos ressources CSI recentre une grande partie de son énergie et de ses ressources pour sensibiliser les sociétés de services financiers et le public investisseur au titre de FCSI et en accroître le prestige. Nous voulons non seulement que le titre reste la plus haute distinction accordée dans le secteur des services financiers mais aussi qu'il évolue à mesure que le marché canadien change. Vous êtes très importants Message de Christina Caney, nouvelle directrice Développement FCSI Seuls les professionnels des services financiers qui respectent les critères les plus élevés de formation, d'éthique et d'expérience peuvent devenir des FCSI. Ces normes élevées distinguent le titre de FCSI de l'ensemble des autres titres des services financiers au Canada. Il indique aussi que vous faites partie de l'élite les vrais leaders des services financiers et que vous êtes un client très important de CSI. Le présent numéro de Forum Le titre subit actuellement une évolution intéressante, et nous en parlons notamment dans ce numéro de Forum. Par exemple, notre campagne de publicité, nos nouveaux outils de marketing, le nouveau logo ainsi que les occasions qui vous sont offertes de contribuer au titre et de poser des candidatures pour le titre de FCSI honoraire. CSI a aussi lancé de nouveaux cours de formation continue et ajoute de nouvelles fonctions sur son site Web. Avantages exclusifs De plus, en continuant d'adhérer aux FCSI, vous bénéficiez d'avantages exclusifs, dont votre inscription personnalisée dans le répertoire en ligne des FCSI, l'adhésion gratuite à infocus, l'utilisation des marques de commerce FCSI et l'accès à une vaste section de ressources de marketing sur le site Web des FCSI. J'espère que vous apprécierez ce numéro de Forum et que vous continuerez à profiter des avantages de votre adhésion. Nous cherchons toujours à mieux servir les FCSI, alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part par courriel à l'adresse ccaney@csi.ca. Veuillez agréer mes salutations distinguées. Christina Caney, FCSI, CFP Directrice Développement FCSI Leaders des services financiers.

2 Dans ce numéro Une nouvelle apparence pour les FCSI La campagne de publicité reprendra en automne Tirez parti de votre titre avec de nouveaux outils de marketing Soyez actifs dans la communauté Appel de candidatures au titre de FCSI honoraire pour CSI lance quatre nouveaux cours de formation continue Le site Web de CSI s'enrichit Avez-vous renouvelé votre adhésion? Une nouvelle apparence pour les FCSI La marque souligne votre leadership sur le marché canadien Vous remarquerez une nouvelle marque de distinction en visitant le site Web des FCSI ou en lisant notre correspondance notre tout nouveau logo. L'an dernier, nous avons créé un nouveau logo CSI. Maintenant, pour continuer d'harmoniser les marques FCSI et CSI, nous avons lancé ce nouveau logo FCSI. Sous-marque de CSI, FCSI dénote l'acquisition d'une formation avancée. Le nouveau logo reprend les principales composantes du logo de CSI, notamment la forme circulaire et le style de caractère mis en relief, et il est raffiné par la richesse de son rouge intense. La forme rectangulaire proportionnée verticalement complète l'emblème circulaire de CSI. Les arcs forment des pointes et s'appuient sur une forme de podium pour l'acronyme FCSI. Le nouveau logo vise à représenter les caractéristiques qui distinguent le titre de FCSI de tous les autres titres décernés dans le secteur des services financiers au Canada la formation, l'éthique et l'expérience de nos membres. Nous croyons que ce nouveau logo résume l'essence du leadership que vous apportez à vos clients, aux sociétés qui vous emploient et à l'ensemble du marché canadien. Pour télécharger le nouveau logo pour vos cartes professionnelles, votre papier à en-tête et votre documentation promotionnelle, rendez-vous sur notre site Web à sous Français, cliquez sur l'onglet Professionnels de la finance, puis sur Ressources, défilez vers le bas et cliquez sur le bouton Logos des FCSI. 2

3 La campagne de publicité reprendra en automne Surveillez les publicités dans les journaux et les médias en ligne Notre campagne de publicité 2005 sur les FCSI a été bien accueillie au printemps dans les médias anglophones et reprendra cet automne. Nous croyons que le printemps et l'automne sont les meilleures saisons pour promouvoir le titre de FCSI puisqu'elles sont toujours marquées par une recrudescence des activités. Nous avons organisé cette campagne en collaboration étroite avec votre conseil national, qui est heureux du positionnement du titre. Objectifs de la campagne La campagne de publicité vise à : Mieux faire connaître le titre de FCSI Faire savoir qu'il s'agit d'un des titres les plus prestigieux dans le secteur des services financiers sur le marché canadien Inciter un plus grand nombre de professionnels à obtenir le titre de FCSI Sensibiliser au fait que les détenteurs du titre de FCSI figurent parmi les professionnels les plus qualifiés et qui inspirent le plus confiance au Canada Inciter les gens à consulter le répertoire des FCSI où vous pouvez fournir des renseignements personnalisés que les employeurs et les clients potentiels pourraient trouver utiles Trois publicités, trois thèmes La campagne repose sur trois publicités novatrices parues dans la section Report on Business du Globe and Mail, dans la section Financial Post du National Post, ainsi que sur les sites Advisor.ca et Moneysense.ca. Les publicités portent sur les trois principaux aspects qui distinguent le titre de FSCI de tous les autres titres décernés dans le secteur des services financiers sur le marché canadien la formation, l'éthique et l'expérience de nos membres. Les publicités soulignent aussi les 35 années d'expérience de CSI dans la formation de professionnels de la finance qui font autorité au Canada. Les publicités sont différentes de la promotion antérieure de CSI et du titre de FCSI. Elles adoptent un ton confiant et instructif, reflétant la fierté que nous inspirent les normes élevées d'obtention du titre de FCSI. Pour voir les publicités, accédez à notre site Web à l'adresse sous Français, cliquez sur l'onglet Professionnels de la finance, puis sur Ressources et descendez jusqu'à Campagne de publicité des FCSI. 3

4 Tirez parti de votre titre avec de nouveaux outils de marketing Ils vous aideront à vendre vos services aux clients et aux employeurs Nous avons créé de nouveaux outils de marketing pour vous aider à tirer parti de votre titre de FCSI auprès des employeurs et des clients potentiels. Ces nouveaux outils comprennent des gabarits publicitaires, une brochure pour les clients, un bandeau publicitaire en ligne et un modèle de communiqué de presse. Ils visent à accroître votre potentiel commercial puisqu'ils positionnent le titre comme la marque d'un professionnel des services financiers hautement qualifié et digne de confiance. Gabarit publicitaire Notre nouveau gabarit publicitaire vous permet de commercialiser vos services auprès des clients et des employeurs par une publicité portant une marque créée par des professionnels. Ce gabarit repose sur notre publicité de la campagne FCSI 2005 ayant pour thème l'expérience. Bandeau publicitaire en ligne Pour vous aider à promouvoir votre titre de FCSI auprès des clients et des employeurs, nous avons conçu un bandeau publicitaire en ligne que vous pouvez télécharger dans votre site Web personnel. Lorsque les internautes cliqueront sur le bandeau, ils passeront à la page d'accueil des FCSI où ils pourront en savoir plus sur le titre. Brochure pour les clients La nouvelle brochure résume ce qu'est le titre de FCSI pour vos clients. Elle souligne les normes élevées que vous respectez par votre formation, votre conduite professionnelle et votre expérience. La brochure explique aussi qu'à titre de FCSI vous faites bénéficier vos clients, les organisations qui vous emploient et l'ensemble du marché canadien de votre leadership. Modèle d'un communiqué de presse Nous avons mis au point un nouveau modèle de communiqué de presse pour vous permettre d'annoncer dans les médias imprimés et électroniques du secteur des services financiers que vous avez reçu le titre de FCSI. Tous ces nouveaux outils de marketing sont disponibles dans la section Ressources du site Web des FCSI. Nous mettons actuellement aussi au point une version révisée publiable sur Internet du Code de déontologie des FCSI, qui sera accessible sous peu. Soyez actifs dans la communauté Une excellente occasion de mieux vous faire connaître Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour promouvoir le titre et maintenir notre position de chefs de file dans les services financiers. En conséquence, nous sollicitons l'avis des professionnels qui sont à l'écoute du milieu les spécialistes comme vous. suite à la page 5 4

5 Soyez actifs dans la communauté suite de la page 4 CSI vous offre actuellement diverses bonnes occasions d'être actifs dans la communauté. Votre concours sera apprécié et rehaussera le titre. Seriez-vous intéressé à : Rédiger des articles pour le bulletin Forum? Rédiger des articles pour le programme infocus? Animer des séminaires de CSI? Revoir et rédiger des questions d'examen pour les cours de CSI? En contribuant au titre de FCSI, vous pouvez participer à l'orientation future que celui-ci prendra. Vous serez aussi en mesure de mieux vous faire connaître dans le secteur des services financiers au Canada. Pour obtenir des renseignements sur votre collaboration possible, veuillez nous envoyer un message par courriel en indiquant clairement les domaines qui vous intéressent, à l'adresse fcsi_francais@csi.ca. Appel de candidatures au titre de FCSI honoraire pour 2005 Une occasion de rendre hommage à la contribution hors pair de vos collègues Connaissez-vous un professionnel des services financiers très en vue? Cette personne peut-elle aider à faire connaître le titre de FCSI? Si vous avez répondu oui à ces questions, posez la candidature de cette personne comme FCSI honoraire. CSI accorde le titre de FCSI honoraire à des personnes choisies afin de souligner leur travail exceptionnel dans le secteur des services financiers, leur engagement envers la collectivité et leur effort en vue d'aider les Canadiens à améliorer leurs connaissances dans le domaine du placement. Comment présenter une candidature Il suffit de rédiger une lettre expliquant les raisons de la mise en candidature et de l envoyer par courriel, avec le curriculum vitae du candidat, à fcsi_francais@csi.ca. Critères d'admissibilité Nous voulons nous assurer que le titre de FCSI demeure la plus haute distinction qui existe au Canada grâce à des normes élevées de formation, d'éthique et d'expérience. Par conséquent, chaque candidat doit satisfaire les critères d'admissibilité suivants : Avoir acquis au moins 10 années d'expérience dans le secteur des services financiers Avoir fait preuve d'un engagement à promouvoir la formation des investisseurs Adhérer aux valeurs déontologiques les plus élevées Être un bon citoyen et en faire la preuve par ses activités paraprofessionnelles ou par son engagement dans la collectivité Processus de sélection Le Conseil national examine toutes les candidatures et sélectionne un maximum de deux personnes qui recevront le titre de FCSI honoraire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise en candidature d'un collègue au titre de FCSI honoraire, veuillez consulter notre site Web. Allez à sous Français, et cliquez sur l'onglet Programme de FCSI honoraires. 5

6 CSI lance quatre nouveaux cours de formation continue Étudiez les sujets brûlants d'actualité sur le marché canadien d'aujourd'hui! Pour vous donner plus de choix à l'approche de la date limite du 31 décembre, soit d'ici la fin du cycle, en matière de formation continue (FC) pour les FCSI, CSI a lancé quatre nouveaux cours de FC. Ces cours peuvent également répondre aux exigences de l'accovam et à d'autres exigences en matière de FC. Ces cours vous aideront à vous tenir au courant des récents sujets du secteur fonds de couverture, fonds communs de placement, billets à capital protégé, produits dérivés et confiance des investisseurs. Chaque cours procure au moins trois crédits de FC et peut faire partie d'un forfait de 15 heures de FC pour seulement 200 $! Ces cours sont : 1. Notions essentielles sur les fonds de couverture pour les professionnels de la finance CSI a conçu ce cours avec un groupe d'experts du secteur des services financiers. Ce cours présente l'information la plus récente sur les fonds de couverture, notamment sur les différentes stratégies utilisées, sur les risques à courir pour obtenir les rendements voulus et sur la manière d'intégrer ce type de fonds à un portefeuille. On y parle également des placements dans des fonds de fonds de couverture et dans des billets à capital protégé. produits dérivés influencent le rendement des fonds communs de placement et des fonds de couverture. 3. Confiance de l'investisseur dans les marchés financiers Ce cours aborde la question des fraudes dans les entreprises, de l'inconduite de la part de participants et des récents krachs boursiers. Vous y découvrirez les mesures adoptées pour protéger les marchés financiers et rétablir la confiance des investisseurs. 4. Les billets à capital protégé Ce cours donne un aperçu de la nature des billets à capital protégé et sur la manière dont ils peuvent être structurés. Vous pourrez aussi acquérir les connaissances nécessaires pour évaluer s'ils conviennent à vos clients. Ce cours vous apprend comment ils fonctionnent et quels facteurs influent sur leur rendement. Vous découvrirez aussi les risques qu'ils comportent. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces cours de FC, consultez le site Web de CSI, à Pour vous inscrire en ligne, cliquez sur S'inscrire maintenant dans la section Liens directs à la page d'accueil de CSI. 2. Utilisation des produits dérivés par les fonds communs de placement et les fonds de couverture Ce cours présente les notions de base sur les produits dérivés et explique leur utilisation par les fonds communs de placement et les fonds de couverture. Vous découvrirez aussi les avantages et les risques que comporte l'utilisation de produits dérivés. Le cours vous aidera à mieux comprendre comment les 6

7 Le site Web de CSI s'enrichit Tout pour faciliter votre formation Cinq nouvelles fonctions sont ajoutées au site Web de CSI pour vous aider davantage dans votre formation. Ces améliorations comprennent un outil de recherche de cours et de séminaires de formation continue (FC), un centre des messages, des outils en ligne de prolongation et d'annulation des cours, plus une catégorie foire aux questions (FAQ). La section FAQ sera bientôt accessible à partir de la page d'accueil du site Web de CSI. L'outil Recherche de cours et de séminaires de FC est accessible en cliquant sur l'onglet Formation continue. Vous pouvez accéder aux trois autres nouveautés en ligne à l'aide de votre profil d'étudiant. Recherche de cours et de séminaires de FC Cet outil vous aide à satisfaire aux exigences de FC en présentant une liste personnalisée de programmes de FC de CSI. Il suffit de sélectionner les organismes pour lesquels vous avez des exigences de FC, vos domaines tels que la conformité, les placements ou la planification financière, et les formules de cours. Vous recevrez instantanément une liste personnalisée de produits qui vous aideront à respecter vos exigences spécifiques de FC. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi demander des crédits de FC auxquels vous donnent droit les cours et séminaires de CSI pour votre inscription, votre titre ou les critères de votre association professionnelle en même temps. Centre des messages Le centre des messages contient des messages que vous envoie CSI. Ces messages confirment les commandes que vous avez passées auprès de CSI ainsi que vos demandes d'inscription à un examen. Vous serez également informé de la date d'expédition du matériel pédagogique qui vous est destiné. Un exemplaire de tous les messages que reçoit votre centre des messages sera aussi transmis à votre adresse électronique si vous la consultez plus régulièrement. Prolongation en ligne d'un cours Vous pouvez désormais demander en ligne une prolongation de cours. Cette nouvelle fonction est rapide et facile. Auparavant, vous ne pouviez demander que le téléchargement d'un formulaire de prolongation de cours et soumettre celui-ci avec les frais de prolongation à CSI. Annulation en ligne d'un cours Si vous avez payé vos droits d'inscription par carte de crédit, vous pouvez désormais demander en ligne le remboursement d'un cours. Et vous n'aurez même pas de formulaire à remplir! Comme vous le savez, les étudiants qui annulent leur cours dans les deux semaines suivant leur inscription ont droit à un remboursement de 50 % de leurs droits d'inscription. Des remboursements ne sont pas disponibles pour les cours de FC et les outils pédagogiques en ligne. FAQ en ligne (bientôt accessible) Plus de 100 questions courantes seront ajoutées sous peu au site Web de CSI. Cette section vous permettra de trouver facilement réponses à vos questions. Il suffit de taper votre question ou de consulter la liste des sujets. Il est facile de faire des recherches parmi ces questions qui seront aussi groupées par catégorie permis d'exercice, inscription, inscription à un examen et prolongation. Ces nouvelles fonctions en ligne vous aideront à personnaliser votre étude et à obtenir plus facilement des renseignements sur vos cours. 7

8 Avez-vous renouvelé votre adhésion? C'est rapide et facile, en ligne Nous vous avons fait parvenir un courriel en janvier et une lettre en juin vous rappelant que le moment est venu de renouveler votre adhésion annuelle. Si vous n'avez pas encore pu le faire, voici un autre rappel. Comment renouveler votre adhésion 2005 C'est rapide et c'est facile! Consultez notre site Web et remplissez un formulaire de renouvellement en ligne. Allez à sous Français, cliquez sur l'onglet Maintien du titre de FCSI, puis sur Renouvellement en ligne du titre de FCSI De plus, ce renouvellement ne coûte que 100 $ et vous confère de nombreux avantages, notamment l'accès au répertoire en ligne des FCSI. Inscription personnalisée dans le répertoire des FCSI Lorsque vous renouvelez votre adhésion, vous pouvez fournir des renseignements personnalisés. Ce répertoire aide les clients potentiels et les employeurs éventuels qui sont à la recherche d'un FCSI. Vous pouvez fournir des renseignements personnalisés qu'ils peuvent trouver utiles tels que les langues parlées, les autres titres que vous détenez, votre domaine de spécialisation, le nombre d'années d'expérience que vous avez accumulé et les types de produits que vous êtes autorisé à vendre. Pour obtenir des précisions sur le titre de FCSI et ses avantages, consultez notre site Web et cliquez sur l'onglet Devenir un FCSI, puis allez à Avantages du titre de FCSI. Président James Campbell, CFP, FMA, GPC, GSPD, FCSI Associé directeur Scrivens Financial Services Ottawa, ON Tél. : (613) jcampbell@scrivens.ca Membres du conseil Shelly Appleton-Benko, GPC, FCSI Directrice associé portefeuilles Odlum Brown Limited Vancouver, C.-B. Tél. : (604) sappleton@odlumbrown.com John Armstrong, FMA, GPC, FCSI Conseiller en placement Financière Liberté 55 Mississauga, ON Tél. : (905) john.armstrong@freedom55financial.com Bill Bignell, GPC, FCSI Vice-président et gestionnaire de portefeuille Leon Frazer & Associates Toronto, ON Tél. : (519) bignell@sympatico.ca Dianne A. Bruce, FMA, R.F.P., CFP, GPC, FCSI Conseillère en placement et agente d assurance-vie RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Whitehorse,Yukon Tél. : (867) dianne.bruce@rbc.com Christina Caney, FCSI, CFP Directrice Développement FCSI CSI 121 King St.West, 15th Floor Toronto, ON, M5H 3T9 Tél. : (416) Téléc. : (416) Alain Folco, MBA, FCSI Directeur régional Planification financière CIBC inc. Montréal, QC Tél. : (514) alain.folco@cibc.com Conseil national des FCSI Duane Green, FMA, GPC, FCSI Vice-président Alliances stratégiques Placements Franklin Templeton Toronto, ON Tél. : (416) dgreen2@franklintempleton.ca Matthew Hales, GPC, CFP, FCSI Planificateur financier principal Gestion MD ltée Toronto, ON Tél : (416) matt.hales@cma.ca Linda Malo, FCSI Planificatrice financière principale Caisse Desjardins Crémazie de Montréal Montréal, QC Tél. : (514) , poste 353 l.malo@videotron.ca Shiraz Meghji, FCSI Vice-président et directeur Leede Financial Markets Calgary, AB Tél. : (403) smeghji@leedefinancial.com David Parker, FCSI Directeur et conseiller en placement BMO Banque privée Harris Kingston, ON Tél. : (613) david.parker@bmo.com John Shepherd, GPC, FCSI Northwest Community College Prince Rupert, BC Tél. : (604) jshepher@mail.kaien.net Michele Vincenti, MBA, CFP, GPC, FCSI, SIF Directrice Gestion de patrimoine Adler Insurance Services Victoria, BC Tél. : (250) vincenti@island.net Gregory Zdzienicki, FCSI Directeur Recherche et analyse sur l investissement Services de gestion des placements Financière Manuvie Toronto, ON Tél. : (416) greg.zdzienicki@manulife.com Pour nous joindre : Courriel : fcsi_francais@csi.ca Téléphone : (514) Sans frais : Site Web : CSI 121 King Street West, 15th Floor Toronto, Ontario M5H 3T9 FCSI MD et Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) MD sont des marques déposées de Formation mondiale CSI Inc. CFP MC est une marque de commerce de Financial Planners Standards Council (FPSC). 8