N 92 Juin Atlas Conseil International. Atlas Magazine. L actualité de l assurance en Afrique et au Moyen-Orient. Zone MENA : nouveau leadership

Transcription

1 N 92 Juin 2012 Atlas Conseil International Atlas Magazine L actualité de l assurance en Afrique et au Moyen-Orient ACI 5, rue Imam Sahnoun Le Belvédère,Tunis 1002 Tél. : (216) Fax : (216) Web: Mail : general@atlasconseil.com.tn Editorial Zone MENA : nouveau leadership l est loin le temps où l Irak et l Egypte I dominaient le marché arabe de l assurance. Aujourd hui les locomotives de la zone MENA se nomment Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Maroc. Ce changement de leadership est intervenu après un long processus de transformation du paysage assurantiel d une zone qui s étend sur deux continents. Au cours des dix dernières années, l assurance dans les pays du Golfe a connu plus de transformations que durant les quarante années qui ont suivi la naissance de ces Etats. La transition d une économie basée sur l extraction pétrolière à une économie de services de niveau international a été une réussite. Dubaï, Abou Dhabi, Doha, Djeddah, sont devenues de véritables plaques tournantes attirant les investisseurs de tout horizon. Ce succès économique s est matérialisé par une croissance fulgurante des primes d assurance. A l origine de cette renaissance, se trouvent les Emirats arabes unis qui de 760 millions USD de primes réalisées par une multitude de petites compagnies en 2001, sont passés à 6,5 milliards USD de primes en 2011 souscrites par des sociétés mieux structurées et mieux capitalisées. L autre réussite a pour nom l Arabie Saoudite dont le renouveau a pour point de départ la légalisation des activités d assurance intervenue au début des années En l espace de dix ans, l Arabie Saoudite a multiplié par quatre son encaissement de primes passant de 992 millions USD en 2001 à 4,310 milliards USD en 2010 avec comme perspective 10 milliards USD de chiffre d affaires en Sur le continent africain, la réussite du Maroc n est pas due aux pétrodollars mais à des changements structurels internes. Dès le début des années 1990, les autorités de contrôle ont imposé un ensemble de mesures cohérentes dont la mise en application été confiée à une tutelle forte. De plus, la création de grands groupes nationaux privés a été fortement encouragée. Atlas Conseil International Sommaire Actualités GROS PLAN p. 2 FICHE PAYS p. 3-7 Zimbabwe SPECIAL p , l année la plus sûre pour le transport aérien FOCUS p L assurance assistance ACTUALITES p Nouvelles du monde de l assurance STATISTIQUES p Maroc 2011 AGENDA & MOUVEMENTS p Angola : Le chiffre d affaires avoisine le milliard USD. Suite page 15 Vietnam: Expansion des primes d assurance. Suite page 18 Tunisie : Wafa Assurance s implante en Tunisie. Suite page 19 Jordanie : Libéralisation des tarifs automobile dès Suite page 20 France : Moody s relève la notation de la Scor. Suite page 22

2 Gros plan GAIF 2012: pour une réforme du secteur de l assurance dans les pays arabes. La 29 ème conférence de l Union Générale Arabe d Assurance qui s'est tenue à Marrakech du 21 au 23 mai 2012 sur le thème : «L assurance face aux mutations dans le monde arabe» a enregistré une affluence record, près de professionnels du secteur venus des quatre coins du monde y ont participé. Les principales recommandations de cette 29 éme édition concernent le renforcement du rôle des fédérations nationales et des régulateurs, la création de pools en partenariat avec les gouvernements pour couvrir les risques politiques, l innovation et la révolution numérique. La prochaine conférence se tiendra en 2014 à Sharm El Sheikh - Egypte. Les assureurs de demain face à la disparition des accidents de la route. Une étude menée par Celent montre que l évolution des technologies permettra de réduire radicalement le nombre d accidents de la route d ici quelques années. Si la télématique, la détection des collisions, le trafic automatisé et la voiture robot existent déjà, la mise en place de l ensemble de ces systèmes dans les moyens de locomotion futurs provoquera une révision des besoins d assurance. Les assureurs seront donc confrontés à une perte importante de leur chiffre d affaires automobile. Chine : l année 2011 se révèle difficile pour les assureurs. Sur les 101 sociétés d assurance chinoises non cotées en bourse, 55 d entre-elles ont affiché des pertes. Les assureurs vie accumulent les plus gros déficits puisque sur les 49 entreprises opérant sur le marché, 32 ont annoncé des pertes d un montant total de 1,2 milliard USD. Les bénéfices des 17 sociétés vie restantes totalisent 582 millions USD. Dans la branche non vie, 23 assureurs sur 52 sont dans le rouge. Les pertes cumulées en non vie atteignent 322 millions USD. Ces mauvais résultats s expliquent par les faibles rendements des investissements, la concurrence des banques et les contraintes réglementaires imposées à la bancassurance. La micro-assurance fait son entrée dans le Code CIMA. Le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances) a été amendé. De nouvelles dispositions concernant la micro-assurance ont été introduites dans les textes. Ces nouvelles mesures, qui ont pris effet le 1 er mai 2012, visent à encadrer l activité de micro-assurance dans les Etats membres. C est à travers une trentaine d articles, (articles 700 à 735), que les modalités d octroi d un agrément de micro-assurance ont été définies. Sont autorisées à développer ce créneau, les sociétés de micro-assurance agréées et les sociétés d assurance non vie ou vie ayant obtenues l accord de la CIMA pour la commercialisation des produits de micro-assurance. D autres dispositions générales relatives au contrat, aux règles comptables applicables aux organismes de micro-assurance et aux intermédiaires figurent parmi les mesures adoptées. Risque inondation : la Chine en première position. Selon une étude du réassureur Swiss Re, la Chine est le pays numéro 1 en termes de risque inondation suivie par d autres économies émergentes telles que le Brésil, la Russie et l Inde. Cette étude se base sur une combinaison de facteurs : augmentation du PIB réel, investissement direct en provenance de l étranger et indice du risque inondation. La Thaïlande et le Vietnam arrivent respectivement en 7 ème et 10 ème place. Ce classement est susceptible de changer du fait de la relocalisation possible de certaines entreprises japonaises. Saham fait l acquisition d un assureur libanais. Saham Finances, une filiale du groupe Saham présidée par Moulay Hafid Elalamy, a conclu un accord avec la banque Audi Sal pour l acquisition de 81% du capital de l assureur libanais LIA Insurance. C est la première fois qu un acteur marocain entre sur le marché libanais de l assurance. Cet accord reste soumis à l approbation des autorités de régulation. LIA Insurance réalise 56,6% de son activité dans la branche vie et génère en 2011 un bénéfice de 11,6 millions USD pour un chiffre d affaires de 81,3 millions USD. 2

3 Atlas Zimbabwe Identité Superficie : Km 2 Population (2010) : habitants PIB (2010) : USD PIB par habitant (2010) : 595 USD Taux de croissance du PIB (2010) : 9% Taux d inflation (2010) : 17,5% Principaux secteurs d activité : culture du tabac, exploitation minière (charbon, or, platine, cuivre, nickel, étain, argile, minerai), industrie métallurgique, bois, produits chimiques et engrais, textiles et chaussures, industrie alimentaire et boissons. Principales villes (en nombre d habitants) Harare (capitale) : 2 millions Bulawayo : 1 million Mutare : Structure du marché de l assurance en 2011 Sociétés d assurance : 26 Sociétés de réassurance : 8 Courtiers : 27 Caractéristiques du marché de l assurance Autorité de contrôle : Insurance and Pensions Commission Primes Vie et Non vie (2011) : USD Densité d assurance (2010) : 9,33 USD Taux de pénétration (2010) : 1,56% Primes Vie et Non vie 2011 : 159 millions USD 3

4 Atlas Principaux indicateurs techniques : Chiffres en USD Evolution 2010/2011 Primes émises brutes ,5% Primes émises nettes ,6% Primes acquises nettes ,8% Charge sinistres nette % Frais de gestion (*) ,7% Ratio sinistres à primes net 38,2% 46,3% 21,4% Ratio frais de gestion net 54,6% 53% -2,9% Ratio combiné 92,8% 99,3% 7,1% Résultat technique Produits financiers ,2% Résultat avant impôts (*) Frais de gestion = commissions nettes + frais d administration Primes émises brutes Primes émises nettes Frais de gestion Résultat technique Résultat av ant impôts Charge sinistres nette 100% 92,8% 99,3% 75% 50% 38,2% 54,6% 46,3% 53,0% 25% 0% Ratio sinistres à primes net Ratio frais de gestion Ratio combiné 4

5 Atlas Répartition du chiffre d affaires par branche en 2011 Chiffres en USD 2011 Parts de marché 2011 Incendie ,8% Automobile ,9% Engineering ,1% Transport ,9% Aviation ,1% Individuelle accident ,9% Responsabilité civile ,2% Maladie ,3% Assurance agricole ,4% Divers ,4% TOTAL % Responsabilité civ ile 1,2% Maladie 0,3% Assurance agricole 5,4% Div ers 11,4% Indiv iduelle accident Incendie 23,8% 8,9% Av iation 2,1% Transport 2,9% Engineering 5,1% Automobile 38,9% 5

6 Atlas Classement 2011 des primes et des résultats par compagnie Nicoz ,4% Alliance ,6% RM ,3% Cell ,6% Zimnat ,1% Altfin ,0% Tristar ,2% Eagle ,2% Heritage ,7% C.B.Z ,7% Credsure ,7% Global ,6% Tetrad Hail ,5% SFG ,1% Champions ,0% Evolution ,7% Clarion ,3% Allied ,0% Quality ,0% KMFS ,9% Regal ,9% Jupiter ,8% Excellence ,4% Hamilton ,2% Suremed ,1% Sanctuary ,0% TOTAL % (*) Résultat net après impôts Primes émises brutes Parts de marché Primes émises nettes Résultat de souscription Chiffres en USD Résultat net (*) Répartition par branche des dix principales compagnies en 2011 Reste du marché 20,2% C.B.Z 3,7% Nicoz 13,4% Heritage 4,7% Eagle 5,2% Alliance 12,6% Tristar 5,2% Altfin 7% Zimnat 8,1% Cell 9,6% RM 10,3% 6

7 Atlas Primes, charges sinistres et frais de gestion des dix principales compagnies en 2011 Primes émises nettes Primes acquises nettes Charges sinistres nette Chiffres en USD Frais de gestion (*) Nicoz Alliance RM Cell Zimnat Altfin Tristar Eagle Heritage C.B.Z Total des dix premières sociétés Reste du marché TOTAL GENERAL (*) Frais de gestion = commissions nettes + frais d administration Ratios techniques des dix principales compagnies en 2011 Ratio sinistres à primes net Ratio frais de gestion net (*) Ratio combiné Nicoz 56,3% 43,1% 99,4% Alliance 63,1% 30,7% 93,8% RM 48,6% 39,4% 88% Cell 47,3% 28,6% 75,9% Zimnat 42,7% 75% 117,7% Altfin 51,2% 46,4% 97,6% Tristar 30,2% 119,3% 149,5% Eagle -37,8% 148,8% 111% Heritage 32,6% 48,5% 81,1% C.B.Z 29,8% 52,2% 82% Total des dix premières compagnies 45,6% 50,8% 96,4% Reste du marché 48,8% 60,5% 109,3% TOTAL GENERAL 46,3% 53% 99,3% (*) Frais de gestion = commissions nettes + frais d administration 7

8 Spécial 2011, l année la plus sûre pour le transport aérien Le transport aérien, c est en 2011 : 2,8 milliards de passagers ; 38 millions de vols à bord de plus de avions ; 33 millions d employés ; 92 accidents dont 22 mortels ; 486 morts. e taux mondial d accidents aériens a atteint L en 2011 son plus bas niveau historique. La baisse du nombre d incidents (-2%), de décès (-38%) et surtout l absence d accidents majeurs expliquent cette amélioration du niveau de sécurité du transport aérien. L Association International du Transport Aérien (IATA), qui représente 240 compagnies aériennes, assurant 84% du trafic aérien mondial, dénombre 1 accident avec perte de coque pour 2,7 millions de vols pour les avions à réaction de fabrication occidentale. C est beaucoup mieux qu en 2010 qui a comptabilisé 1 accident pour 1,6 million de vols. Le taux mondial d accidents a été de 0,37 incident par million de vols pour les avions de fabrication occidentale, ce qui représente une amélioration de près de 40% par rapport à Les sinistres avec perte totale de coque d avion à réaction de fabrication occidentale ont également enregistré une baisse sensible : de 17 accidents en 2010 à 11 en Au total, 92 accidents (tous types d aéronefs) ont été enregistrés en 2011, contre 94 en De plus, sur les 2,8 milliards de personnes qui ont voyagé à travers le monde en 2011, à bord de 38 millions de vols, l IATA déplore 486 morts suite à 22 accidents mortels, contre 786 décès pour 23 accidents mortels en 2010, soit une baisse de 38% des décès. Le taux mondial de mortalité pour les vols d avions à réaction de fabrication occidentale est descendu à 0,07 par million de passagers contre 0,21 en Taux d accidents d avion par région (*) Région Europe 0,45 0,45 0,0 Asie Pacifique et Asie du Nord 0,86 1,14 0,25 Amérique du Nord 0,41 0,10 0,10 Moyenne mondiale 0,71 0,61 0,37 Afrique 9,94 7,41 3,27 Communauté des Etats Indépendants (Ex URSS) 0 0 1,06 MENA (**) 3,32 0,72 2,02 Amérique latine et Caraïbes 0 1,87 1,28 (*) Taux mesuré en perte d appareils par million de vols d avions à réaction de fabrication occidentale. (**) Moyen Orient et Afrique du Nord 8

9 Spécial Disparités régionales La sécurité aérienne s est certes considérablement améliorée partout dans le monde, mais des disparités subsistent entre les régions. L Europe, l Amérique du Nord, l Asie-Pacifique et l Asie du Nord restent incontestablement les régions les plus sûres affichant des performances meilleures que la moyenne mondiale. Le taux de sinistralité s est, aggravé, au Moyen Orient et en Afrique du Nord passant de 0,72 en 2010 à 2,02 en Pour l Afrique, les pays de l ex URSS, l Amérique latine et les Caraïbes, ces taux se sont beaucoup améliorés mais demeurent plus élevés que la moyenne mondiale. Malgré une baisse de 56% du taux d accident en Afrique (de 7,41 en 2010 à 3,27 en 2011), le continent reste parmi les zones les moins sûres. Le manque de sécurité aérienne en Afrique s explique par : - une flotte composée, essentiellement, de vieux appareils ; - la défaillance des services de contrôle ; - les erreurs humaines et le manque d expérience des jeunes pilotes ; - le très mauvais état des pistes d atterrissage et de décollage et des infrastructures. Répartition des accidents par région Région Afrique 18 8 Asie-Pacifique Communauté des Etats Indépendants (Ex URSS) 9 13 Europe Amérique latine et Caraïbes Moyen Orient et Afrique du Nord 10 8 Amérique du Nord Asie du Nord 3 3 TOTAL Nature des accidents en 2011 Les deux types accidents les plus fréquents enregistrés en 2011 sont les sorties de piste durant le décollage ou l atterrissage de l avion et les dommages au sol. Le premier type représente 18% de la totalité des accidents ; un taux en légère baisse par rapport à 2010 (21%) alors que le deuxième compte pour 16% des accidents, en augmentation par rapport au taux de 11% enregistré en Les dommages au sol incluent ceux causés lors de la prestation de services et les collisions durant la circulation des aéronefs sur les pistes, voies de dégagement et parkings. Les accidents les plus graves survenus en 2011 Date Pays Compagnie Type d avion Nombre de décès 9 janvier Iran Iran Air Boeing mars 4 avril République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo Trans Air Congo Antonov An Georgian Airways Bombardier CJR juin Russie RusAir Tupolev Tu juillet République Démocratique du Congo Hewa Bora Airways Boeing septembre Russie Yak Service Yak

10 Focus L assurance assistance Assistance est une forme d assurance L récente. Réservée à l origine à la couverture d un type de risque particulier, cette activité s est largement diversifiée et connait aujourd hui un immense succès. Historique L assistance a fait ses premiers pas en Suède en tant que service aux vacanciers. Les suédois cherchant un climat plus ensoleillé que le leur, voyageaient, dès 1950, loin de leur pays. Les communications étant bien moins aisées que de nos jours, les estivants en difficulté ne pouvaient alors compter que sur eux-mêmes. En cas de problème, les touristes ne recevaient que très peu d aide des autorités locales. C est ainsi qu une société suédoise eut l idée de porter assistance à ses compatriotes en difficulté à l étranger contre le paiement préalable d une cotisation. Le tourisme se développant rapidement dans les pays nordiques, l assistance connue alors un grand succès en Suède puis dans le reste de l Europe. En France en 1963, Pierre Desnos convainc Renault et le Club Méditerranée de le suivre dans cette aventure. C est avec leur aide et celle de Generali qu il lance Europ Assistance en 1963, société assurant les touristes durant leur voyage. Face au succès d Europ Assistance, de nombreuses autres sociétés se créent. Définition de l assistance L assistance est une activité par laquelle une société mandatée par un assureur porte secours à un assuré après que celui-ci ait subit un dommage. Le déclenchement de la couverture survient après que la garantie offerte par l assureur ait été affectée. Le dédommagement offert peut revêtir la forme d une aide matérielle ou financière. Cette assurance est facultative, elle résulte d un choix personnel. L individu qui opte pour cette solution paye une prime afin de se prémunir contre un événement aléatoire. Le bénéficiaire peut être le souscripteur de la police ou une tierce personne. Principes de base La fonction assistance s est longtemps focalisée sur le service aux voyageurs. Il s agissait d apporter un secours aux personnes en vacances et donc dans l incapacité de résoudre un problème urgent qui les met en grande difficulté. Le contrat signé entre le souscripteur et la compagnie d assurance va définir les conditions d intervention de l assureur. Le preneur d assurance ayant payé sa prime peut revendiquer une assistance dès lors qu il juge que la situation dans laquelle il se trouve met en jeu une garantie qu il a souscrite. Ne disposant pas toujours d agence sur le lieu où l assuré rencontre des problèmes, l assureur reçoit le plus souvent les déclarations de sinistre par téléphone. L assuré se rend rarement dans une agence pour déclarer le préjudice subi. Les sociétés d assistance et les antennes des assureurs spécialisés dans cette activité sont les premiers à avoir installé des centrales d appels. Afin de répondre à toutes les urgences, ces centrales fonctionnent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Du fait du caractère international de certaines interventions, les employés de ces assureurs se doivent de maitriser différentes langues étrangères pour communiquer avec des compagnies d assistance localisées n importe où dans le monde. Une fois que l assureur juge, par téléphone, que la situation nécessite effectivement son intervention, il contacte une compagnie d assistance qui interviendra directement auprès de son client. Une déclaration écrite doit être ultérieurement rédigée par l assuré. Elle confirme la déclaration faite par téléphone. L assistance est un domaine dont l évolution a été fulgurante. Elle s est largement diversifiée depuis ses débuts. 10

11 Focus Est-ce que l assistance est une assurance? Pendant longtemps l assistance n était pas reconnue comme une assurance mais comme un service ou une prestation sans statut juridique précis. En France, par exemple, à ses débuts en 1963 l activité exercée par Europ Assistance était assimilée à un service. De plus, la société ne possédait pas le statut de société d assurance puisque l aide apportée aux clients passait par l intervention d un garage automobile (pour dépannage par exemple), l envoi d un plombier (en cas de fuite d eau) ou d un serrurier (perte de clefs) etc. Les sociétés d assistance étaient donc des prestataires de services sans lien avec l assurance. Avec la politique d harmonisation des législations européennes et le développement de l assistance, les instances communautaires se sont penchées sur le lien entre assistance et assurance. Elles ont finalement décidé d assimiler l activité d assistance à une opération d assurance. Cette reconnaissance s est faite à partir des notions de cotisation et de risque. En effet, pour pouvoir bénéficier d une éventuelle prestation (aide matérielle ou financière), le client doit payer une prime en début de période. Le paiement de la prime à la signature de la police est une première caractéristique de l assurance. De plus, la survenance du sinistre étant aléatoire, le rapprochement avec l assurance devient évident. Enfin, le contrat d assistance comprend des conditions et garanties. Celles-ci définissent le cadre d intervention de l assureur. L assuré bénéficie de la prestation prévue, lorsque la réalisation de l événement garanti répond aux conditions définies dans son contrat lors de la souscription du risque. Ces similitudes entre assurance et assistance ont incité l Union Européenne à rapprocher juridiquement les deux activités à partir de La réglementation s appliquant aux sociétés d assistance est donc celle issue du Code des assurances. Forte diversification des activités d assistance L assistance est un domaine dont l évolution a été fulgurante. Elle s est largement diversifiée depuis ses débuts. Les assureurs ont inséré de nombreuses couvertures de ce type dans leurs polices de base. Ces extensions de garanties optionnelles ont permis d accroitre le chiffre d affaires des compagnies d assurance tout en offrant aux assurés des produits de plus en plus sophistiqués. Les polices d assurance haut de gamme intègrent un large éventail de services d assistance. Assistance et assurance multirisque habitation L intégration des garanties assistance est très prononcée dans les polices multirisque habitation. Ce produit peut contenir une assistance pour la perte des clefs de l habitation, la protection du domicile, les frais de première nécessité (vêtements, nécessaire de toilette) voire les frais d'hébergement à l'hôtel lorsque le logement n'est pas utilisable. Pour la garantie dégâts des eaux, une assistance plomberie est proposée en option. Des prestations santé peuvent également être prévues par le contrat d'assurance multirisque habitation : garde d'enfants en cas d'hospitalisation subite des parents, recherche de médecin en cas d'accident ou de maladie subite. 11

12 Focus Assistance et assurance automobile L assurance automobile convient parfaitement au concept de l assistance. Les assureurs se livrent une concurrence accrue pour fournir des services aux clients. Si l assurance automobile est obligatoire, les garanties assistance sont optionnelles et permettent bien souvent aux assureurs de limiter les pertes comptabilisées dans cette branche. La garantie assistance se déclenche le plus souvent lors de l immobilisation du véhicule de l assuré. Ce dernier peut bénéficier de la prise en charge : des frais de déplacement du garagiste, des frais de remorquage ou d'hébergement des bénéficiaires de la garantie, la mise à disposition de titres de transport pour assurer le retour des bénéficiaires à leur domicile ou pour poursuivre leur voyage, la mise à disposition d'un véhicule de location en remplacement du véhicule immobilisé, etc. Assistance et consommation de biens Les garanties assistance peuvent conforter un client dans l achat d un bien de consommation : une voiture, une télévision, du matériel informatique, etc... Cette approche commerciale constitue souvent un argument qui incite le consommateur à investir. De son côté, l assureur doit se mettre en relation avec des spécialistes voire des industriels avec lesquels il signe des conventions de maintenance et de service après vente. Assistance et assurance santé Certains créneaux sont relativement récents. C est le cas de l assistance médicale (soins et aides à domicile) ou des services à la personne. Le vieillissement de la population a entrainé de nouveaux besoins émanant des retraités. Cette aide a été élargie aux personnes affectées par une maladie ou un accident les plaçant dans une situation de dépendance médicale temporaire ou définitive. Cette forme d assistance vient en complément des remboursements de soins par la sécurité sociale. Elle se concentre la plupart du temps sur l aide matérielle à apporter au malade à domicile: envoi de médicaments ou d une aide médicale, mise à disposition d une ambulance ou d un taxi pour se rendre chez un médecin ou dans un hôpital, mise à disposition d une aide ménagère, entretien d un jardin, location d un téléviseur en cas d hospitalisation etc. En cas de décès de l assuré, certaines formules apportent une aide à la mise en place des funérailles. L assurance santé à domicile offre une protection à toutes les personnes vivant sous un même toit. Elle est souscrite en extension à une garantie santé complémentaire. TANZANIA NATIONAL REINSURANCE CORPORATION LIMITED Reinsurance at its best 6th Floor, Amani Place Building - Ohio Street - PO Box 1505, Dar Es Salaam, TANZANIA Tel: /7 - Fax: :mail:@:tan-re.co.tz :w:w:w.tan.-.re.co.tz 12

13 Focus Assistance et assurance voyage Parmi les produits phares, l assurance voyage reste depuis ses débuts une couverture à succès. Elle est aussi bien souscrite par les touristes que par les hommes d affaires qui ne se déplacent plus aujourd hui sans avoir souscrit une telle couverture. L assurance voyage peut intégrer une large gamme de services : annulation de voyage, assistance rapatriement, frais médicaux, vol, perte, destruction et retard de bagages, retard d avion, responsabilité civile, individuelle accident, assistance juridique etc. Ces services sont disponibles à l achat du billet auprès d une agence de voyage ou d une compagnie aérienne. Les nouvelles tendances De nouvelles formules d assistance ont récemment vu le jour. Elles concernent aussi bien le particulier que l entreprise : assistance aux handicapés, assistance aux demandeurs d emploi, assistance aux entreprises pour la réparation de machines etc. Ces différentes offres nécessitent une bonne connaissance du risque par l assureur qui doit ajuster au mieux sa tarification. L assistance aux entreprises peut inclure : une couverture plomberie et assèchement, un défaut de câblage, un défaut électrique, un problème de chaudière, de gaz,de serrures, de vitres ou de clefs, un service de lutte contre les animaux nuisibles, une surveillance régulière, des conseils juridiques etc. Développement de l assurance assistance Avec le développement du tourisme, l assurance assistance a connu un essor important. De plus, les résultats techniques de l assistance voyage restent excellents. Ce type de couverture s est largement diversifié aujourd hui et son essor est continu. De nos jours, les nouvelles niches de développement concernent l automobile, l habitation, les services à la personne, l aide aux PME. L extension de l assistance à ces créneaux induit de nombreux emplois dans une large gamme d activités. En France par exemple, le chiffre d affaires des sociétés d assistance a quasiment doublé entre 2004 et 2010 pour atteindre 7 milliards USD. Entre 2009 et 2010 la progression est de près de 9%. L activité principale des assisteurs est dorénavant concentrée dans la branche automobile avec près de 70% du chiffre d affaires. Le cœur du métier constitué par le tourisme est en recul du fait d une meilleure information et planification des voyageurs grâce notamment à internet. De plus, la qualité des infrastructures disponibles à l étranger rend moins nécessaire la souscription d une police d assurance voyage. Avec 15% de croissance annuelle, les services à la personne enregistrent un essor à deux chiffres. De nouvelles formules d assistance ont récemment vu le jour. Elles concernent aussi bien le particulier que l entreprise 13

14 Focus Activité des assureurs assistance français : chiffre d affaires réalisé en France et à l international En millions USD Chiffre d'affaires réalisé en France Chiffre d'affaires réalisé dans le Monde Finaccord, bureau d études britannique, a récemment mené une enquête sur l assistance et l assurance voyage dans de nombreux pays dont l Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l Inde, le Japon, la Russie, l Afrique du Sud, la Corée du Sud et les Etats-Unis. Selon cette étude, les Etats Unis sont le premier marché mondial de l assurance voyage suivi du Canada. La croissance du chiffre d affaires de ces marchés est néanmoins faible alors que celle des pays émergents comme l Inde ou le Brésil est respectivement de 12,1% et 10,6% par an. A titre d exemple, elle est de 3% au Japon. En Chine, le marché de l assistance voyage a triplé de volume entre 2003 et Les facteurs qui poussent les voyageurs à souscrire ce type de garantie restent nombreux : les crises épidémiologiques, les catastrophes naturelles à répétition, etc. 14

15 Actualités AFRIQUE Les assureurs est-africains à la recherche d une harmonisation. Les autorités de contrôle des pays d Afrique de l Est ont demandé à une société de conseils d harmoniser les textes régissant le secteur des assurances. Au terme de cette mission, les assureurs est-africains disposeront d un large marché unique. Cette gigantesque tache se révèle d autant plus compliquée que les pays se trouvent dans des situations économiques différentes. A cela s ajoute le cas du Burundi dont les pratiques s inspirent du cadre législatif français. Pénurie d actuaires certifiés en Afrique. Avec l entrée en vigueur des nouvelles règles de solvabilité dans les pays développés, la demande d actuaires certifiés crée une pénurie de compétences en Afrique. De nombreux actuaires africains répondent favorablement aux offres des compagnies européennes, américaines ou asiatiques. A titre d exemple, le Nigéria compte 160 millions d habitants et seulement 10 actuaires qui exercent dans le pays. Angola Le chiffre d affaires avoisine le milliard USD. Fernando Aguiar, président de l Institut de Supervision de l Assurance (ISS), a salué le développement du marché depuis sa libération en Il estime que les autorités ont réalisé les transformations nécessaires pour faire progresser le secteur. En 2001, les primes émises s élevaient à 86 millions USD. Les professionnels locaux estiment que la barre de 1 milliard USD de primes sera atteinte en Le pays compte aujourd hui 21 sociétés d assurance et 17 cabinets de courtage. Burundi AAR s étend au Burundi. Un an après avoir délaissé le Rwanda, AAR, assureur spécialisé dans le médical, entre au Burundi grâce à un partenariat avec la compagnie locale SOCABU (Société d Assurance du Burundi). Cette dernière a obtenu un agrément pour distribuer les produits d AAR en association avec d autres garanties développées en coopération entre les deux compagnies. AAR assistera également SOCABU dans le développement et le lancement de polices d assurance maladie. Le partenariat inclut la gestion des produits. Cameroun Les sociétés Samiris et Alpha sous la menace d un retrait d agrément. La commission de contrôle des assurances (CIMA) exige la recapitalisation des sociétés Samiris et Alpha sous peine d un retrait d agrément. Ces deux compagnies sont en grande difficulté. Samiris a besoin d un milliard FCFA ( USD) pour consolider son capital. Quant à Alpha, c est environ 3,5 milliards FCFA ( USD) qui lui sont nécessaires pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. La recherche d investisseurs est restée vaine puisque tous les candidats exigent la démission du management comme préalable à toute négociation. Les dirigeants des deux sociétés rejettent cette option. Guinée Conakry BIAO Guinée change de dénomination pour devenir NSIA Banque Guinée. C est dans le cadre d une mission, menée par le président du groupe NSIA, Jean Kacou Diagou, que le changement de dénomination de BIAO Guinée a été annoncé. Cet établissement financier qui propose des opérations de bancassurance et partage le même immeuble que NSIA Assurances Guinée, s appelle désormais NSIA Banque Guinée. Ile Maurice Fusion dans le secteur. La consolidation dans l industrie de l assurance se poursuit. Suite à la prise de contrôle de Prudence par Mauritius Union, c est dorénavant Cim Insurance et le groupe Swan qui fusionnent. Cim Insurance intégrera Swan tandis que Cim Life sera associé à Anglo Mauritius. Intendance Holding est l actionnaire principal de Swan et d Anglo Mauritius. Le processus de consolidation du marché s est accéléré depuis deux ans, c'est-à-dire après la parution de la loi exigeant la séparation des activités vie et non vie. 15

16 Actualités AFRIQUE Kenya Les assureurs automobile en justice pour cause d accroissement des tarifs. Les assureurs kenyans demandent à la justice de rejeter la plainte déposée par l association des propriétaires de «Matatu» (mini bus utilisés pour le transport de personnes) qui s oppose à l augmentation des taux de prime d assurance. Les assureurs, menés par leur association professionnelle, indiquent que la demande des 16 associations de «Matatu» est dénuée de tout fondement. Les taux de prime ont plus que doublé pour les matatus de 14 places. Kenya Re table sur une croissance de 15 à 20%. Kenya Re mise sur une croissance de 15 à 20% de son chiffre d affaires et de son bénéfice en La hausse des encaissements de primes passe par une souscription agressive sur les marchés traditionnels africains. Le réassureur procède à une diversification de son portefeuille vers de nouveaux risques notamment l énergie et la micro-assurance. Kenya Re a réalisé un bénéfice avant impôts en progression de 23% en Les primes émises ont atteint 79,4 millions USD au cours de la même année. Les assureurs en faveur de l élargissement des canaux de distribution. L association des assureurs kényans (AKI) milite pour un amendement de la législation des assurances afin d élargir les canaux de distribution. Les sociétés d assurance ne peuvent, actuellement, commercialiser leurs produits que par le biais d agents généraux et de courtiers. Selon l association, cette situation constitue un frein à la croissance du taux de pénétration de l assurance. L ensemble des sociétés souhaite pouvoir dorénavant distribuer les produits via les grandes surfaces, les banques et la téléphonie mobile. Rwanda Sonarwa souhaite créer un centre de documentation de l assurance. Sonarwa, un des leaders du marché rwandais, compte mettre à la disposition du public un centre de documentation spécialisé en assurance. Ce centre serait créé à Kigali. Cette annonce a été faite par Macdonald James Obi, managing director de Sonarwa, lors de la clôture à la mi-mai d un programme de formation en assurance de quatre semaines. Les participants à ce séminaire, au nombre de 64, sont principalement issus du secteur bancaire. Tanzanie Un programme d assurance national pour les producteurs de coton. Le programme test de micro-assurance, mené dans la région de Mara, sera étendu à l ensemble du pays. Il couvre les récoltes de coton contre les risques de sécheresse et d inondation. En cas de sinistre, les agriculteurs récupèrent les dépenses engagées pour l achat des semences, fertilisants et pesticides utilisés pour cultiver le coton. Zambie ABSA entre dans le secteur de l assurance. La banque Amalgamated Bank of South Africa (ABSA), membre du groupe Barclays Bank, a obtenu un agrément pour créer une société d assurance en Zambie. C est le quatrième pays d Afrique sub-saharienne où le groupe exerce une activité d assurance. Barclays confirme que cette expansion fait partie d une stratégie de développement de ses activités dans la partie sud du continent. Zimbabwe Accroissement du capital des sociétés d assurance. La commission des assurances (IPEC) souhaite augmenter le capital minimum requis pour exercer une activité d assurance au Zimbabwe. Les montants actuels de USD pour les assureurs non vie et de USD pour les assureurs vie sont jugés trop faibles. Vingt six sociétés d assurance se partagent en 2011 un marché de 159 millions USD seulement. Les nouveaux critères de capital minimum n ont pas encore été dévoilés. L IPEC a également fait savoir qu elle accordera dorénavant une grande importance au respect de la transparence. Elle compte obliger tous les acteurs à publier des états financiers en bonne et due forme avec une stricte adhésion aux normes internationales. Une couverture d assurance pour les propriétaires de maisons low cost. Le promoteur immobilier Datco Group a conclu un partenariat avec le courtier d assurance Progressive Insurance Brokers. Ce dernier offrira aux propriétaires de maisons construites par Datco la possibilité de souscrire une police d assurance vie et accident. Cet accord intervient alors que le promoteur va construire maisons low cost. Le logement reste un chalenge important dans le pays où 1,2 million de familles n ont pas de maison et où autres vivent dans des conditions insalubres. 16

17

18 Actualités ASIE Cambodge Création de la première société vie cambodgienne. Les autorités cambodgiennes créent une nouvelle société d assurance dénommée Cambodian Life Insurance Co. Quatre partenaires étrangers (PT Asuransi, Indonésie ; Asia Insurance, Hong Kong; Bangkok Life Assurance et Bangkok Insurance Public, Thaïlande) sont associés à ce projet au côté de l assureur public cambodgien qui détient 51% du capital. Cambodian Life opère sur l ensemble du territoire. A ce jour, seuls six assureurs non vie et un réassureur sont présents sur le marché. Corée du Sud AXA consolide ses positions en Corée du Sud. AXA est en passe de consolider sa position sur le marché sud-coréen grâce à l acquisition d Ergo Daum Direct. Les deux groupes sont parvenus à un accord de cession à AXA de 100% du quatrième assureur automobile du pays à un prix qui n a pas été dévoilé. Ergo Daum Direct a été créé en 2003 et réalise en 2011 un volume de primes de 260 milliards KRW (224 millions USD). L assureur compte clients en non vie dont un grand nombre en automobile. De son côté AXA comptabilise en 2011 un chiffre d affaires de 534 milliards KRW (461 millions USD) avec un portefeuille de clients. Inde Les assureurs non vie absents de plus de 100 districts à travers le pays. Les autorités de régulation (IRDA) pointent du doigt le manque d implication des assureurs non vie dans 100 districts où ils n ont aucune représentation. Les habitants de ces régions dépendent entièrement de la bancassurance. L IRDA demande donc aux assureurs d explorer différentes options afin d être présents dans ces districts. Cet appel a peu de chance d aboutir puisque les assureurs sont confrontés à des problèmes de coûts et de rentabilité dans ces régions. L IRDA propose une indemnisation minimum. La commission des assurances (IRDA) demande aux assureurs de fixer un capital décès minimum. Cette proposition offre aux bénéficiaires un capital égal à 10 fois la prime annuelle ou à 105% du montant des primes payées au jour du décès. L indemnisation serait donc liée aux paiements de la prime et non plus aux capitaux assurés. Philippines Le gouvernement philippin en faveur d une couverture nationale des risques catastrophes naturelles. Le gouvernement philippin étudie un programme d assurance contre les catastrophes naturelles. L identification des zones les plus sensibles aux différents événements naturels débutera avant la fin de l année. Le mode de financement de ce programme n a pas encore été décidé. L Etat y participera certainement avec à terme un transfert au secteur privé. La Banque Mondiale offrira une assistance technique. Suite aux importants dégâts subis l an passé, elle avait déjà accordé une ligne de crédit de 500 millions USD en septembre Vietnam Expansion des primes d assurance. Selon AM Best, le marché de l assurance vietnamien continuera de croitre en L expansion attendue est de 24% selon l agence de notation qui met en garde contre l inflation qui pourrait atteindre 12,1% en L association des assureurs vietnamiens est également optimiste. Selon ses estimations l assurance non vie maintiendrait une croissance soutenue de 28% et atteindrait 1,3 milliard USD en En assurance vie, la hausse attendue est de 18% à 900 millions USD. Le ministre des finances a annoncé que les assureurs devront néanmoins s adapter au contexte concurrentiel en créant de nouveaux produits et en améliorant leurs réseaux de distribution. 18

19 Actualités MAGHREB Algérie Croissance de 6,9% du chiffre d affaires de l assurance en Avec un chiffre d affaires de DZD ( USD), le marché algérien des assurances affiche une progression de 6,9% en C est l assurance dommages, avec DZD ( USD) de primes, qui tire le marché à la hausse. L automobile et les dommages aux biens, constituent plus de 82% du chiffre d affaires total du marché, avec des croissances respectives de 9,5% et 8,2%. L assurance agricole et l assurance crédit caution ont connu, pour leur part, des hausses à deux chiffres : + 31,4% pour la première branche et +12,7% pour la seconde. L assurance de personnes affiche une régression de 7,1% à DZD ( USD) contre DZD ( USD) en Ce recul est dû à la restructuration de cette branche et à la baisse de 37,9% des primes collectées en assurance individuelle accident et maladie. La Cagex lance deux nouveaux produits. La Compagnie Algérienne d Assurance et de Garantie des Exportations (Cagex) commercialisera incessamment deux nouvelles couvertures d assurance. La première concerne la notation des entreprises, principalement les PME, auxquelles seront attribuées des notes concernant le risque de défaut de paiement. Le second produit, appelé Crédoc, est une assurance crédit documentaire. La loi de finance complémentaire de 2009 impose le crédit documentaire comme unique moyen de paiement des opérations de commerce extérieur, l exportateur et l importateur étant cautionnés par leur banque respective. Sont assurés par ce produit, les carences, défauts de paiement et faillites de la banque émettrice. Maroc Axa cible une croissance annuelle moyenne de 10% d ici L assureur Axa, numéro trois du marché marocain, a réalisé une progression de 9,7% de son chiffre d affaires en A l exception du transport maritime, toutes les branches ont enregistré une croissance. Les principales activités de la société, à savoir, l automobile, les risques d entreprise et l accident du travail ont respectivement progressé de 8%, 11% et 7,5%. De 2012 à 2015, Axa table sur une croissance annuelle moyenne de 10% grâce notamment au doublement du nombre d agents généraux, au rapprochement avec les courtiers et au développement des produits vie. Son PDG, Michel Hascoët, a souligné, début mai, que les opportunités d achat de sociétés sub-sahariennes, qui sont étudiées à partir de Casablanca, seront prises au sérieux. Tunisie La Star affiche un bénéfice 2011 en baisse. La société d assurance Star, leader du marché tunisien, a publié ses résultats Les primes émises nettes sont en léger recul. Elles totalisent 205,7 millions TND (137,6 millions USD) soit une baisse de 3,29% par rapport à Le bénéfice net est également en baisse, il passe de 17,789 millions TND (12,4 millions USD) en 2010 à 16,082 millions USD (10,7 millions USD) en Avec un montant de 207,563 millions TND (138,851 millions USD), les fonds propres augmentent de 7%. Le taux de couverture des engagements techniques est de 140,1% en Wafa Assurance s implante en Tunisie. Wafa Assurance, filiale du groupe marocain Attijariwafa Bank, a obtenu un agrément de principe pour créer une société d assurance vie en Tunisie. La nouvelle entité, dont le nom pourrait être Société Nouvelle d Assurance (ancienne appellation de Wafa Assurance au Maroc), sera conjointement détenue par Wafa Assurance (Maroc) et Attijariwafa Bank (Tunisie). Wafa Assurance occupe en 2011 la première place du marché marocain avec 22,1% de parts de marché. 19

20 Actualités MOYEN ORIENT S&P place quatre pays de la zone MENA sous surveillance négative. Standard & Poor s (S&P) a placé les notes souveraines de Bahreïn, d Egypte, d Oman et de Jordanie sous surveillance négative. Ces pays ont une chance sur trois de voir leur note dégradée d ici deux ans. S&P indique que les perspectives négatives sont le résultat des tensions politiques que connaissent ces pays et qui peuvent se traduire par une diminution de leurs performances économiques et fiscales. L agence a baissé, à la mi-mai, la note de la Tunisie et maintenu inchangées celles d Abu Dhabi, du Koweït, du Liban, du Maroc, du Qatar, de Ras El Khaïmah et de l Arabie Saoudite. Arabie Saoudite S&P confirme la notation de Saudi Re. Standard & Poor s (S&P) a confirmé la notation BBB+ avec perspectives stables de Saudi Re. L agence estime que la capitalisation du réassureur est l une des plus solides de tous les réassureurs de la zone MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord). Cet atout doit permettre à Saudi Re de gagner des parts de marché en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Saudi Re est le premier réassureur à obtenir, en 2008, une licence en Arabie Saoudite. Son capital est de 267 millions USD. La société opère dans plus de 20 pays d Asie, du Moyen Orient et d Afrique. Bahreïn L assurance à la recherche de vecteurs de croissance. Le secteur de l assurance bahreïni est à la recherche de vecteurs de croissance. En mars 2012, 166 sociétés d assurance étaient enregistrées à Bahreïn dont 38 autorisées à opérer localement. Entre 2001 et 2010, le marché a connu un taux de croissance annuel moyen de 15% alors que le taux de pénétration est passé de 1,95% à 3%. Avec l arrivée récente de la bancassurance dans le pays, les assureurs espèrent atteindre de nouveaux clients. En mars, Bahrain Kuwait Ins. Co. (BKIC) a annoncé un accord avec la banque indienne ICICI Bank pour la distribution de ce type de police dans le royaume. Emirats arabes unis AM Best s installe à Dubaï. AM Best ouvre de nouveaux bureaux dans le district financier de Dubaï (DIFC). Les autorisations nécessaires ont été obtenues dès le mois de février dernier. La nouvelle entité couvre les pays de la zone MENA, l Asie du Centre et du Sud. Les notations seront toujours réalisées par les équipes de Londres et de Hong Kong. Assurance non vie : la moitié des assurés préfèrent souscrire l ensemble de leurs polices auprès d un seul assureur. Ernst & Young vient de publier les résultats d une enquête menée auprès des assurés non vie aux Emirats arabes unis. Celle-ci montre que 49% des clients des compagnies préfèrent souscrire leurs polices d assurance auprès d une seule compagnie. Les produits doivent rester simples afin d être bien compris par les assurés qui s attendent à être récompensés de leur fidélité. Les assureurs doivent donc accorder des réductions de prix lors de la souscription de plusieurs polices. Près de 60% des sondés indiquent que les prix ont plus d importance que la renommée de l assureur ou que son service, notamment en assurance automobile et habitation. Respect des normes de solvabilité. L article 25 de la loi fédérale n 6 de 2007 accorde une période de cinq ans aux assureurs locaux pour se conformer aux nouvelles règles de solvabilité. Cet article prévoit notamment la séparation des activités d assurance vie et non vie. La date butoir du 28 août ne pouvant être respectée par les compagnies, les autorités de supervision ont étendu de trois ans supplémentaires la période de transition. Jordanie Libéralisation des tarifs automobile dès Selon les autorités de contrôle, les assureurs jordaniens ne seront plus soumis au respect d un tarif légal automobile en La libéralisation des prix sera accompagnée d une nouvelle réglementation, destinée à protéger les assurés. La commission des assurances supervisera la commercialisation des polices et s assurera que les tarifs pratiqués par les assureurs sont raisonnables. Liban AM Best assigne la note de B++ à Arabia Insurance pour sa solidité financière. AM Best a décerné à Arabia Insurance les notes de BB+ pour sa solidité financière et de BBB+ pour le crédit. Ces notations reflètent le bon niveau de capital-risque de la compagnie ainsi que la diversification de son portefeuille, ses solides performances et la bonne qualité de ses réassureurs. La société opère au Liban, en Jordanie, aux Emirats arabes unis, en Arabie Saoudite, en Syrie, au Qatar, à Oman, à Bahreïn et au Koweït. 20