Votre accès à un monde de placements

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1 Portefeuille HSBC Sélection mondiale MD Votre accès à un monde de placements Accès à des gestionnaires de portefeuille à l échelle locale et mondiale Le service Portefeuille Sélection mondiale tire profit des compétences et des conseils de gestionnaires de portefeuille de Gestion globale d actifs HSBC et d autres sociétés de gestion d actifs de premier plan. L équipe d analystes internationaux de Gestion globale d actifs HSBC est chargée de la sélection et de l examen régulier des gestionnaires de portefeuille du service Portefeuille Sélection mondiale. Les gestionnaires choisis ont des méthodes de placement distinctes et sont spécialisés dans différentes catégories d actif une assurance que votre portefeuille est bien diversifié tout au long du cycle économique. Dans le cadre du service Portefeuille Sélection mondiale, les portefeuilles modèles investissent dans des Fonds en gestion commune HSBC. Le présent document contient de plus amples renseignements sur les sous-conseillers des Fonds en gestion commune HSBC. D autres renseignements sont également donnés dans le prospectus des Fonds en gestion commune HSBC.

2 Répartition de l actif et principal conseiller en placement Gestion globale d actifs HSBC Gestion globale d actifs HSBC, qui compte plus de 419,1 milliards de dollars d actifs sous gestion, se spécialise dans la prestation de solutions de placement ciblées visant à répondre aux besoins de nos clients. Nous cherchons à produire une valeur stable et un rendement concurrentiel à long terme, tout en exerçant nos activités dans un cadre de placement rigoureux et uniforme à l échelle mondiale. Par l intermédiaire d un notre réseau de bureaux dans plus de 30 pays, nous offrons à nos clients un large éventail de ressources en matière de placement. Nos équipes de placement, établies un peu partout dans le monde, profitent du soutien et des analyses approfondies de solides plateformes de recherche sur les marchés boursiers et du crédit. La gestion active du risque fait partie intégrante de nos processus de placement. 2

3 Titres à revenu fixe Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC Gestion globale d actifs HSBC (Canada) Limitée Veuillez prendre connaissance des renseignements à la page 2. Fonds en gestion commune obligations américaines à rendement élevé HSBC Gestion d actif JP Morgan (Canada) inc. Gestion d actif JP Morgan est l un des plus grands gestionnaires d actifs et de patrimoine dans le monde. Ses actifs sous gestion totalisent environ 1,5 billion de dollars. Important gestionnaire d actifs pour les investisseurs particuliers et institutionnels, JP Morgan a des spécialistes en placement dans 41 bureaux à l échelle mondiale. JP Morgan est ainsi en mesure d offrir une présence internationale tout en étant solidement établie dans des marchés régionaux, et elle occupe une position dominante dans plusieurs catégories d actif. Gestion d actif JP Morgan fait partie de J.P. Morgan Chase & Co., une société mondiale de services financiers. Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l inflation HSBC HSBC Global Asset Management (France) Veuillez prendre connaissance des renseignements à la page 2. Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC HSBC Global Asset Management (USA) Inc. Veuillez prendre connaissance des renseignements à la page 2. Ce fonds investit dans des parts du Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC dont le sous-conseiller est HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 3

4 Actions canadiennes Fonds en gestion commune revenu en dividendes canadiens HSBC Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC Gestion globale d actifs HSBC (Canada) Limitée Veuillez prendre connaissance des renseignements à la page 2. Fonds en gestion commune actions canadiennes MultiAlpha HSBC Picton Mahoney Asset Management Picton Mahoney Asset Management est une firme de gestion de placements indépendante de Toronto qui appartient entièrement à ses employés. Elle se spécialise dans la gestion d actions canadiennes et internationales. Picton Mahoney mise à la fois sur l analyse quantitative et l analyse fondamentale. Son modèle d analyse quantitative vise à détecter les changements positifs au chapitre des fondamentaux : accélération de la croissance des revenus et des bénéfices, révisions à la hausse des bénéfices et des bénéfices prévus, cours relatifs avantageux, etc. L analyse fondamentale vient ensuite confirmer ou infirmer les tendances observées lors de l analyse quantitative. Elle sert également à évaluer les titres (leur valeur relative), les risques baissiers, la qualité des bénéfices, les taux de croissance ainsi que l environnement concurrentiel. Scheer Rowlett & Associates Investment Management Ltd. Scheer Rowlett & Associates, de Toronto, est une firme de gestion de placements spécialisée dans les portefeuilles d actions canadiennes. Fondée par Crown Life Insurance Company, en 1992, elle a changé de nom pour devenir Scheer Rowlett & Associates, en Les gestionnaires de Scheer Rowlett & Associates préconisent une analyse ascendante, axée sur la valeur. Cette approche est fondée sur la conviction que l efficience des marchés se vérifie à moyen et à long terme. Ils estiment que la capacité d une entreprise à réaliser des bénéfices, capacité qui dépend de ses fondamentaux, est un indicateur clair de sa valeur. Aussi cherchent-ils à investir dans des entreprises sous-évaluées qui ont des fondamentaux solides ou en voie de le devenir, qui sont en bonne position financière et qui peuvent compter sur une équipe de direction éprouvée. Les gestionnaires de Scheer Rowlett & Associates cherchent à obtenir, dans une perspective à long terme, des rendements ajustés au risque supérieurs à la moyenne, et ce, que les marchés soient haussiers ou baissiers. 4

5 Actions canadiennes (suite) Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC Mawer Investment Management Ltd. Depuis 1988, la société Mawer Investment Management Ltd. gère des portefeuilles d actions canadiennes à petite capitalisation. Fondée en 1974, Mawer est une société indépendante de conseillers en placement dont les bureaux sont situés à Calgary. L équipe de placement de Mawer cible les titres de sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions de dollars au moment de l achat. Elle cherche à créer d une façon systématique des portefeuilles très diversifiés, composés de titres de sociétés créatrices de richesse acquis à des cours inférieurs à leur valeur intrinsèque. Gestion de portefeuille Triasima Inc. Établie à Montréal, Triasima est une société de gestion de placements indépendante qui appartient à ses employés. Depuis 1998, Triasima offre des services de gestion de portefeuille à une clientèle très diversifiée. Le principe fondamental de gestion de Triasima est «l approche des trois piliers». Cette approche repose sur trois méthodes d analyse, soit l analyse fondamentale, l analyse quantitative et l analyse de tendance. Grâce à cette approche rigoureuse et bien définie, Triasima est en mesure de concevoir des portefeuilles ajoutant de la valeur dans des marchés tant haussiers que baissiers. 5

6 Actions américaines Fonds en gestion commune actions américaines HSBC Los Angeles Capital Management and Equity Research, Inc. Los Angeles Capital est une firme de placement indépendante qui offre un service personnalisé et des solutions de placement internationales à des institutions des États-Unis et d ailleurs. Elle appartient entièrement à ses employés-cadres, ce qui représente un nombre considérable de professionnels. La philosophie de placement de Los Angeles Capital est fondée sur la notion selon laquelle les préférences des investisseurs sont le facteur déterminant du rendement. Son approche quantitative consiste à évaluer comment la perception des investisseurs à l égard de certains fondamentaux change lorsque les conditions évoluent dans l économie et sur les marchés. La société juge qu il est essentiel de savoir s adapter aux changements et estime qu il est important de bien gérer et répartir les risques inhérents à un portefeuille. Fonds en gestion commune actions américaines MultiAlpha HSBC Artisan Partners Limited Partnership Artisan Partners est une firme de gestion de placements indépendante qui possède des bureaux à Milwaukee, à San Francisco, à Atlanta, à New York et à Londres. Depuis sa fondation, en 1994, elle recrute des professionnels en placement expérimentés et rigoureux pour gérer les actifs de ses clients. En tout, Artisan Partners mise sur cinq équipes autonomes qui supervisent 12 stratégies de placement distinctes en matière de titres américains, de titres non américains et de titres internationaux. Herndon Capital Management, LLC Herndon Capital Management, LLC est une firme de services de gestion de placements pour investisseurs institutionnels qui se spécialise dans les actions de sociétés à moyenne et à grande capitalisation. Inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission depuis 2001, année de sa fondation, elle est affiliée au Atlanta Life Financial Group, une entité présente dans le secteur des services financiers depuis 106 ans. Herndon Capital Management gère des actifs depuis juin La stratégie de Herndon Capital Management à l égard des actions de sociétés américaines à grande capitalisation consiste à sélectionner des titres susceptibles de générer de la valeur pour les clients, soit des actions sous-évaluées qui ont le potentiel d enregistrer un rendement supérieur à celui du marché. Los Angeles Capital Management and Equity Research, Inc. Veuillez consulter l information sur Los Angeles Capital ci-dessus. 6

7 Actions américaines (suite) Fonds en gestion commune actions américaines MultiAlpha HSBC (suite) WestEnd Advisors La société privée WestEnd Advisors est une firme indépendante de conseil en placement établie à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle est largement reconnue pour son portefeuille d actions américaines de sociétés à grande capitalisation (Large-Cap Core Equity Composite). Depuis son lancement, en 1996, ce portefeuille a en effet obtenu des rendements solides et prouvé l expertise de WestEnd Advisors en matière de gestion des risques. L approche de placement de WestEnd Advisors s appuie sur l idée que les rendements des différents secteurs et industries de l économie sont fortement corrélés à des phases particulières du cycle économique. Les experts de WestEnd Advisors ciblent donc les sociétés de grande qualité qui sont des chefs de file dans des secteurs prometteurs. Ils n hésitent pas à changer la pondération par secteur ou par style de gestion du portefeuille afin qu il demeure bien positionné tout au long du cycle de l économie et des marchés. Winslow Capital Management Inc. Établie à Minneapolis, au Minnesota, Winslow Capital Management est une petite firme de placement qui appartient entièrement à ses employés. Elle se concentre uniquement sur la gestion de portefeuilles d actions de croissance de sociétés américaines à grande capitalisation. L équipe de gestionnaires de Winslow Capital utilise une approche de recherche ascendante qui met l accent sur les fondamentaux. Son objectif est de constituer un portefeuille d actions d entreprises qui enregistreront une croissance moyenne pondérée de leurs bénéfices de 15 % à 20 % (selon les estimations faites à l interne). Ces actions doivent également se négocier à des cours raisonnables du point de vue des évaluations. La recherche se fait par secteur, et le processus de sélection des titres fait appel à la vaste expérience des professionnels en placement et à leur connaissance directe des secteurs sous leur responsabilité. 7

8 Actions américaines (suite) Fonds en gestion commune sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation MultiAlpha HSBC Loomis, Sayles & Company Loomis, Sayles & Company répond, depuis 1926, aux besoins de ses clients en matière de placement, qu il s agisse d investisseurs institutionnels ou de gestionnaires de fonds communs de placement. À l instar d investisseurs à la recherche de rendement et d occasions exceptionnelles, Loomis Sayles mise sur une gestion active qui s appuie sur l analyse fondamentale, une évaluation systématique du risque et une gestion de portefeuille effectuée par des spécialistes expérimentés. Sa philosophie de placement est axée sur la valeur avec une attention particulière au risque baissier. Le gestionnaire recherche des entreprises qui ont une évaluation attrayante et qui présentent des possibilités de croissance supérieure à la moyenne. Sa fidélité à une riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de ses clients dans le monde entier. Westfield Capital Management Company LP Westfield Capital Management, une firme de conseil en placement établie à Boston, se spécialise dans la gestion de portefeuilles d actions de croissance de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation. Fondée en 1989, il s agit d une filiale en propriété exclusive de Boston Private Financial Holdings, une société américaine de gestion de patrimoine. Westfield Capital Management privilégie les titres d entreprises dont les bénéfices augmentent de façon régulière ou accélérée. Cette approche se fonde sur l une des convictions des gestionnaires : la progression des cours boursiers est liée à celle des bénéfices et, donc, meilleures sont les perspectives de bénéfices, meilleures sont les perspectives de rendement réel. 8

9 Actions internationales Fonds en gestion commune actions internationales HSBC HSBC Global Asset Management (France) Veuillez prendre connaissance des renseignements à la page 2. Fonds en gestion commune actions internationales MultiAlpha HSBC MFS Investment Management La firme MFS Investment Management est un chef de file en matière de gestion d actifs internationaux. Depuis plus de 88 ans, elle gère activement des placements pour une clientèle d investisseurs particuliers et institutions répartie dans quelque 75 pays. MFS mise sur une plateforme de placement intégrée, soutenue par trois compétences clés : la recherche fondamentale sur les actions; des solutions quantitatives; une expertise en matière de crédit. Elle utilise ces compétences pour générer des idées de placement. MFS cherche à obtenir des rendements constants en respectant les différents degrés de tolérance au risque de ses clients. Pour ce faire, elle élabore un éventail de stratégies à l égard des actions et des titres à revenu fixe, mais aussi des stratégies axées sur la combinaison de catégories d actif. Martin Currie Inc. Établie à Édimbourg, en Écosse, la firme Martin Currie Inc. est une société privée spécialisée en gestion active de titres boursiers. Elle compte des clients dans le monde entier. Les gestionnaires de placements de la firme Martin Currie Inc. en sont également les propriétaires. Ils estiment que cette structure, parce qu elle favorise l autonomie, constitue un avantage concurrentiel dans le secteur de la gestion de placements spécialisée. Les gestionnaires de placements de Martin Currie scrutent activement les marchés boursiers internationaux afin de repérer des titres ayant un potentiel de croissance intéressant. Ils croient que les changements qui touchent les entreprises et l environnement macroéconomique sont à la racine des mouvements boursiers. Ils appliquent un processus de gestion qui remet constamment en cause les consensus sur les marchés et met l accent sur quatre facteurs : la qualité, la valeur, la croissance et les changements. De là, ils bâtissent un portefeuille en préconisant une approche ascendante. 9

10 Actions des marchés émergents Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC Trilogy Global Advisors LP Trilogy Global Advisors est une société de placement au service personnalisé ayant des bureaux à New York, en Floride et à Londres. Trilogy Global met à profit un style axé sur la croissance pour investir en s appuyant sur des recherches et en utilisant une approche de gestion du risque exclusive qui est fondée sur l évaluation du potentiel de hausse par rapport au risque de baisse de chaque titre détenu. Trilogy Global suit un processus de placement axé sur la croissance, qui mise sur une approche ascendante et s appuie sur la conviction que la croissance future des bénéfices est un facteur déterminant des rendements boursiers à long terme. Ce processus consiste essentiellement à déceler des sociétés en démarrage ou qui ont déjà fait leurs preuves au chapitre de la croissance et qui devraient inscrire de meilleurs rendements que les sociétés semblables de leur secteur à l échelle mondiale. Delaware Investments Delaware Investments, un membre du Macquarie Group, est une société de gestion d actifs d envergure mondiale qui offre un large éventail de solutions aux investisseurs particuliers et institutionnels en matière d actions et de titres à revenu fixe. La philosophie de placement rigoureuse de Delaware privilégie les entreprises qui produiront une croissance stable, à long terme, en termes de valeur commerciale. L équipe de placement de Delaware est constituée de spécialistes chevronnés, dont l expérience moyenne est de 20 ans et qui font équipe depuis plus de 10 ans. Sans tenir compte des dernières tendances en gestion de placements, l équipe de Delaware met à profit des recherches fondamentales exclusives et un esprit critique dans sa quête de rendements constants. Publié par Gestion globale d actifs HSBC (Canada) Limitée. Portefeuille HSBC Sélection mondiale MD est un service de portefeuille offert par l entremise de Fonds d investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC»). En vertu de ce service, les actifs d un client sont investis dans des portefeuilles modèles. Chaque portefeuille modèle est composé de placements dans les Fonds en gestion commune HSBC, lesquels sont des fonds communs de placement gérés par Gestion globale d actifs HSBC (Canada) Limitée («Gestion globale d actifs HSBC») et distribués par FIHC. Gestion globale d actifs HSBC fournit des services de gestion discrétionnaire de placements aux portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de gestion de placements et d autres frais peuvent être associés aux placements dans les Fonds en gestion commune HSBC et au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Veuillez lire les documents relatifs à l ouverture d un compte ainsi que le prospectus se rapportant à ces fonds avant de soumettre une demande de participation au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ni les Fonds en gestion commune HSBC ne sont garantis ou couverts par la Société d assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d assurance-dépôts. La valeur d un placement dans les fonds communs de placement fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Les parts des fonds du marché monétaire ne conserveront pas toujours nécessairement la même valeur. FIHC est une filiale en propriété directe de Gestion globale d actifs HSBC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l exception de l Île-du-Prince-Édouard. Gestion globale d actifs HSBC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces du Canada à l exception de l Île-du-Prince-Édouard. Sélection mondiale MD est une marque de commerce déposée de la Banque HSBC Canada. CA#M (01/14) 10