Comité Volaille. Situation des marchés. 21 mai 2014 Montreuil

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2 Comité Volaille Situation des marchés 21 mai 2014 Montreuil

3 Thèmes abordés Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1 er trimestre 2014 Fort recul des abattages de poulet et de dinde en France Le marché français de l œuf Un niveau de production élevé et des évolutions prix faibles début 2014 Volaille de chair Recul des achats de viande de poulet et de dinde en volume mais des prix en progression Les échanges français de viandes et préparations de volailles Recul des exportations vers les pays tiers et l Union européenne et progression des importations sur le premier trimestre

4 Principaux indicateurs de la filière avicole française 4

5 Principaux indicateurs de la filière avicole française à mars 2014 Jan.- Mars 2014/2012 Éclosions* (têtes, %) Mises en place* (têtes, %) Abattages (têtes, %) Abattages (tonnes, %) Poulet - 3,2 % - 3,0 % - 11,8 % - 8,4 % dont poulet LR+AB + 0,6 %** Dinde + 3,1 % + 11,8 % -3,3 % - 10,2 % Canard à rôtir - 14,3 % + 15,5 % - 5,0 % - 5,3 % Pintade + 2,0 % + 3,7 % -6,4 % - 5,5 % Poulettes + 0,1 % + 4,7 % - 7,9 % - 7,5 % Canard gras + 5,6 % + 5,6 % + 4,0 % + 4,0 % Lapin Source : SSP, conjoncture avicole * Janvier à Février ** Semaines 1 à 8-3,9 % - 4,0 % 5

6 Indice coût matière première volaille de chair et pondeuse Base 100 : janvier oct , avr , déc , janv-06 mai-06 sept-06 janv-07 mai-07 sept-07 janv-08 mai-08 sept-08 janv-09 mai-09 sept-09 janv-10 mai-10 sept-10 janv-11 mai-11 sept-11 janv-12 mai-12 sept-12 janv-13 mai-13 sept-13 janv-14 mai-14 sept-14 Source : ITAVI Poulet standard Poule

7 Le marché français de l œuf 7

8 Prévision de production d œufs en France Millions d'œufs : +12 % / moyenne Cumul 7P 2014 : +17% / moyenne 6P Périodes de 4 semaines Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP 8

9 Évolution du potentiel de production en France et dans l U.E. Mises en place de poussins de souche ponte FRANCE Mises en place SSP Mises en place CNPO Fabrications d aliments pour poules pondeuses * Données provisoires Source : SSP, CNPO, Coop de France NA / SNIA Allemagne Royaume-Uni Pays-Bas Pologne Espagne Source : Destatis, Defra, Eurostat, Magrama 2013/ ,4 % stable + 7,6 % 2013/2012-5,7 % - 2,6 % - 12,5 % - 1,2 % - 16,7 % 2 mois 2014/ ,7 % hausse modérée (inf. SSP) - 0,3 %* 2 mois 2014/ ,1 % + 16,8 % n.d. - 15,2 % - 6,0 % Malgré la baisse des mises en place, la production d œufs de consommation progresse entre 2012 et 2013 dans certains des principaux pays producteurs européens tels que l Allemagne (+2,6%), le Royaume-Uni (+2,2%) ou encore les Pays-Bas (+2,2%) du fait notamment de gains de productivité suite aux mises aux normes bienêtre animal des élevages de poules pondeuses et d une rétention de cheptel. 9

10 Achats d œufs par les ménages français Quantités achetées extrapolées (mio oeufs) Volumes achetés : + 4,1 % sur vs Prix moyen : - 2,5 % sur vs Prix d'achat moyen (EUR/douzaine) 2,50 2, , , , , P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P , Quantités achetées (mio œufs) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen ( /dz) Moy. 3P P Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 10

11 Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume ktecoq 160 2, ,2 18,8 74,9 5, , ,3 66, ,7 31,5 72,9 5,4 4,5 2,2 47,0 1,3 17,6 17,0 16,8 17,4 9,4 10,4 12,2 7,4 15,9 13,6 0,3-2,7 0,8 3,2-0,4 3,0 3,2-15,6-46,2-42,9-1,6 1,2 5, M M M M , M M M 2013 Exportations Importations SOLDE par produit SOLDE global 3M 2014 Œufs de consommation en coquille Ovoproduits alimentaires Ovoproduits non alimentaires TOTAL Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 11

12 Évolution du prix des œufs en France TNO Calibre M (53 à 62g) EURO/100 oeufs 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Calibre M, grammes Source : Le Quotidien des Marchés

13 Volaille de chair 13

14 Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, % 45% 40% Reprise des importations de viandes et préparations de poulet au 1 er trimestre % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % des importations dans la consommation moyenne annuelle mobile Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP Source : FranceAgriMer d après SSP 14

15 Évolution de la part des importations dans le consommation française de dinde, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Nouvelle progression de la part des importations dans la consommation française de dinde 0% % des importations dans la consommation moyenne annuelle mobile Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP Source : FranceAgriMer d après SSP 15

16 Évolution du coût de production du poulet Label Rouge et standard, Surcoût LR/standard 40 % en % en /kg vif Source : ITAVI Coût de production label(kg vif) Coût de production standard (kg vif) Base bâtiment en cours d amortissement. 1 UTH = 3 000m² en standard et m² en Label Rouge 16

17 Évolution du prix du poulet entier Label Rouge et standard au détail EUR/kg 6,00 5,50 5,00 4,50 Différentiel de prix de 31 % 4,00 3,50 Différentiel de prix de 61 % 3,00 2, Standard Label Rouge Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 17

18 Décomposition du prix du poulet entier Label Rouge au détail / kg poulet entier au détail 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,68 0,24 2,33 4,78 0,25 2,32 4,61 0,24 4,72 0,25 2,28 2,38 4,95 0,26 2,44 5,34 0,28 2,51 5,23 0,27 2,55 5,05 0,26 2,41 5,43 5,49 5,56 0,28 0,29 0,29 2,47 2,53 2,39 TVA Marges brutes industrie + GMS 2,5 2,0 Matière première 1,5 1,0 2,10 2,20 2,09 2,09 2,26 2,56 2,41 2,37 2,67 2,68 2,88 Prix détail 0,5 0, Source : FranceAgriMer / Observatoire de la Formation des Prix et des Marges 18

19 Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français Quantités achetées Prix d'achat moyen extrapolées (tonnes) (EUR/kg) , Volumes achetés : -1,2 % sur vs Prix moyen : +3,2% sur vs P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P ,30 7,10 6,90 6,70 6,50 6,30 6,10 5,90 5,70 5, Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen ( /kg) Moy. 3P P Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 19

20 Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français Quantités achetées Prix d'achat moyen extrapolées (tonnes) (EUR/kg) , , , , Volumes achetés : -1,8 % sur vs Prix moyen : +2,4% sur vs , P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P , Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen ( /kg) Moy. 3P P Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 20

21 Achats de viande de lapin par les ménages français Quantités achetées extrapolées (tonnes) Volumes achetés : +0,9 % sur vs Prix moyen : +0,3% sur vs Prix d'achat moyen (EUR/kg) 9,60 9, , , , , , , P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P P5 P6 P7 P8 P , Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen ( /kg) Moy. 3P P Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 21

22 La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées 22

23 Exportations de viandes françaises à mars 2014 Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars 1000 tec Poulet : - 20,1 % en volume, recul vers U.E. (-5,3%) hormis Espagne, recul vers PMO (-26,1%) 3 mois mois Dinde : - 22,0 % en volume, recul vers U.E. (-21,5%) sauf vers Italie (+13%), recul vers pays tiers (-23,3%) Canard : - 7,3 % en volume, recul vers U.E. (-6,1%) mais progression vers Allemagne et Belgique, recul vers pays tiers (-9,6%) 0 UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers Poulet Dinde Canard Pintade Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 23

24 Importations de viandes françaises à mars 2014 Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars 1000 tec Poulet : + 3,4 % en volume avec forte progression de l origine Pologne (+26%) et Espagne (+18%), retour de l origine Brésil 3 mois mois Dinde : + 2,0 % en volume avec forte progression des origines Espagne (+4%), Pologne (+11%) mais recul de l origine Allemagne (-13%), retour de l origine Brésil 20 0 UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers Poulet Dinde Canard Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 24

25 Le marché du poulet grand export 25

26 Présence française sur le marché du poulet export Exportations de poulets entiers congelés en volume, Janvier 2013 Février tec Mise à 0 des restitutions % en volume en janvier-février 2014 par rapport à jan.-fév janv-13 févr-13 mars- 13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14 mars- 14 Source : FranceAgriMer d après douanes françaises Arabie Saoudite Yémen E.A.U Oman Jordanie Koweït Qatar Bahreïn 26

27 Présence française sur le marché du poulet export Exportations de viandes et préparations de volailles hors poulet entier congelé en volume, Janvier 2013 Février tec Mise à 0 des restitutions Principalement des saucisses de volailles* : tpp exportées en janv-13 févr-13 mars- 13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14 mars- 14 Source : FranceAgriMer d après douanes françaises Arabie Saoudite Yémen E.A.U Oman Jordanie Koweït Qatar Bahreïn * SH et 99. Ces produits «saucisses» étaient comptabilisés auparavant dans les viandes et préparations de porc 27

28 Concurrence sur les marchés du poulet export Brésil SH Poulet entier congelé en volume tec % en volume en janvier-février 2014 par rapport à jan.-fév janv-13 févr-13 mars- 13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14 mars- 14 Arabie Saoudite Yémen E.A.U Oman Jordanie Koweït Qatar Bahreïn Source : FranceAgriMer d après douanes brésiliennes 28

29 Prix départ France et Brésil du poulet entier congelé vers l Arabie Saoudite EUR FOB / tec avr France Brésil avr mars janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv-12 avr-12 juil-12 oct-12 janv-13 avr-13 juil-13 oct-13 mars NB : les données en pointillés correspondent aux estimations réalisées à partir du prix de gros du poulet congelé dans l'états de São Paulo Source : FranceAgriMer d'après données douanes françaises et brésiliennes janv-14 avr-14 Source : FranceAgriMer d après douanes françaises, brésiliennes et CEPEA 29

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