Etape 1 : Connectez-vous via votre ipad sur le site Sage 100 Etendue i7

Transcription

1 Produits concernés : Sage 100 Gestion Commerciale i7 et Sage 100 Entreprise i7 Sujet mis en avant : Comment saisir ses devis et commandes sur ipad? Vous avez des commerciaux qui se déplacent chez les clients, ou vous souhaitez tout simplement prendre des commandes lors d un salon, d un évènement Comment saisir des devis et des commandes en situation de mobilité avec les fonctions Etendues? L intérêt étant qu avec la fonction étendue, vous avez un accès 24h sur 24, où que vous soyez, aux données de votre gestion commerciale et de votre comptabilité. En effet, en quelques secondes, avec une interface 100% tactile (ipad ou tablette tactile utilisant le système d exploitation Android), vous pouvez saisir des devis & commandes, créer des nouveaux comptes clients, consulter le chiffre d affaires, les stocks des articles... Etape 1 : Connectez-vous via votre ipad sur le site Sage 100 Etendue i7 Connectez-vous via votre ipad au serveur de votre entreprise qui héberge Sage 100 Etendue i7. Vous pouvez éventuellement consulter dans le menu «Mon Intranet» les données de votre entreprise : annuaires des collaborateurs, dernières communications, promotions Saisissez votre nom d utilisateur et votre mot de passe dans la zone de «Connexion»

2 Vous accédez alors à votre catalogue de produits et services, ainsi qu à votre base clients via votre sélection de fonctions «favorites» (des raccourcis vers les fonctions que vous utilisez le plus souvent). Etape 2 : Sélectionnez le client et le type de produits Cliquez sur le bouton «Article > Catalogue» pour accéder à vos produits et services : Vous accédez alors à l ensemble de votre catalogue articles, avec les désignations, les photos, les prix de vente, le stock disponible

3 Si vous connaissez la désignation de l article, son code, son dépôt indiquez ces informations dans la fenêtre de recherche et cliquez ensuite sur «Rechercher». La liste des articles commençant par cette désignation sont automatiquement filtrés. A noter : Si vous ne connaissez pas la désignation exacte, encadrez l expression avec % afin de rechercher tous les articles contenant cette expression.

4 Vous pouvez également parcourir votre catalogue via l outil de navigation : Vous pouvez consulter l image en cliquant dessus : Et en cliquant sur la désignation vous accédez au détail de la fiche : unité de vente, garantie, poids, code barre

5 Avec les menus Stocks, Description, Mouvements, Statistiques vente vous accédez aux informations détaillées de la fiche : Etape 3 : Ajoutez les différents articles dans votre Sélection. Pour ajouter l article à votre devis, vous pouvez : - Soit cliquer sur le bouton «Ajouter» dans la liste des articles : - Soit cliquer sur le bouton «Ajouter à la sélection» dans la fiche article détaillée : A chaque fois qu un produit est ajouté, il est enregistré dans un panier («Ma Sélection»), qui est accessible à tout moment en haut à droite de l écran :

6 Vous pouvez alors soit supprimer des éléments de la sélection (en cliquant sur le bouton rouge), ou si vous souhaitez valider cette sélection, cliquer sur «Saisir un Devis Client» ou «Saisir un Bon de commande Client» : Sélectionnez le client, la date de livraison, et cliquez sur «Suivant» : Vous pouvez modifier les articles, les quantités, les prix, les remises sur la fenêtre suivante :

7 Si vous cliquez sur «Suivant» vous pouvez modifier le contact pour le suivi commercial : Et les frais de port : Ou encore l escompte :

8 Lorsque vous cliquez sur «Terminer» vous accédez au récapitulatif du devis : Si vous avez cliqué sur «Terminer» lors de l étape de saisie des lignes, vous accédez alors sur l écran qui vous propose d imprimer le document, de le transformer en PDF ou de faire une nouvelle saisie :

9 Étape 4 : Consultez vos devis et clients Vous pourrez ensuite retrouver vos devis depuis l onglet «Ma Gestion», puis «Ventes > Mes Documents» : Vous accédez à la liste des pièces commerciales, et en cliquant sur une pièce vous pouvez la consulter.

10 C est le même principe pour les clients, accessibles depuis «Ventes > Mes clients», avec un accès à la liste des clients et aux fiches détaillées :